글로벌 이소시아네이트 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

이소시아네이트 시장 규모

• 글로벌 이소시아네이트 시장 규모는 2024년에 698억 5천만 달러 로 평가되었으며 2032년에는 1,794억 8천만 달러 에 이를 것으로 예상됩니다.
• 2025년부터 2032년까지의 예측 기간 동안 시장은 주로 건설 및 자동차 산업의 수요 증가에 따라 12.52%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
• 이러한 성장은 신흥 경제권의 도시화와 산업화 증가에 의해 촉진되며, 인프라 프로젝트가 확장됨에 따라 시장 성장이 더욱 가속화되고 있습니다.

이소시아네이트 시장 분석

• 이소시아네이트 시장은 건설, 자동차, 전자, 가구 산업 전반에 사용되는 폴리우레탄 제품 생산에 중요한 역할을 하며 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. MDI와 TDI와 같은 이소시아네이트는 제품 내구성, 단열성, 성능을 향상시키는 폼, 코팅, 접착제, 실란트 제조에 필수적인 성분입니다. 산업 발전과 지속가능성 목표 달성을 위해 고성능, 에너지 효율, 경량 소재에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
• 시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 전 세계적으로 건설 활동 증가, 경량화 및 연비 효율이 높은 차량에 중점을 둔 자동차 생산 증가, 그리고 친환경 및 바이오 기반 이소시아네이트 대체재 도입 증가 등이 있습니다. 또한, 환경 및 건강 영향과 관련된 엄격한 규제로 인해 제조업체들은 더욱 안전하고 지속 가능한 제형 개발을 추진하고 있으며, 이는 혁신과 제품 다각화를 위한 새로운 길을 열어주고 있습니다.
• 아시아 태평양 지역은 급속한 도시화, 산업 기반 확대, 그리고 건설 및 자동차와 같은 최종 사용 부문의 강력한 성장에 힘입어 이소시아네이트 시장을 장악하고 있습니다. 중국, 인도, 한국과 같은 국가들은 인프라 개발 및 에너지 효율 향상을 위한 정부 정책에 힘입어 폴리우레탄 기반 제품에 대한 높은 수요를 경험하고 있습니다.
• 예를 들어, 2024년 Mitsui Chemicals Inc.는 이소시아네이트 기반 소재에 대한 수요 증가에 대응하기 위해 일본 Omuta Works 공장의 생산 능력을 확장하여 빠르게 성장하는 아시아 태평양 시장에서의 입지를 강화했습니다.
• 전 세계적으로 이소시아네이트 시장은 지속 가능한 관행, 첨단 제조 기술, 그리고 소재 혁신에 중점을 두고 발전하고 있습니다. 바이오 기반 이소시아네이트, 순환 경제 이니셔티브, 그리고 제품 성능 향상과 같은 트렌드가 시장 역학을 재편할 것으로 예상됩니다. 제조업체들은 새로운 기회를 포착하고 고성능 및 친환경 이소시아네이트 제품에 대한 증가하는 전 세계 수요를 충족하기 위해 R&D, 전략적 파트너십, 그리고 생산 능력 확장에 대한 투자를 확대하고 있습니다.

보고서 범위 및 이소시아네이트 시장 세분화  

이소시아네이트 시장 동향

“지속 가능하고 친환경적인 이소시아네이트에 대한 수요 증가”

• 환경 인식이 높아지고 화학 물질 배출에 대한 규제가 더욱 엄격해지면서 생물 기반 원료와 저배출 생산 공정을 통해 만든 지속 가능하고 친환경적인 이소시아네이트에 대한 수요가 급증하고 있습니다.
• 자동차, 건설, 전자와 같은 산업의 주요 제조업체와 최종 사용자는 환경 영향이 최소화된 이소시아네이트(예: 생물 MDI 및 생물 TDI 변형)로 전환되는 친환경 이니셔티브를 채택하고 있습니다.
• 화학공학의 기술 발전으로 성능 및 지속 가능성 기준을 모두 충족하는 저 VOC(휘발성 유기 화합물) 및 에너지 효율적인 이소시아네이트 제형 개발이 가능해지고 있습니다.

예를 들어,

• 2024년 10월, Covestro AG는 건설 및 자동차 산업 전반의 폴리우레탄 응용 분야에서 탄소 발자국을 줄이는 것을 목표로 하는 생물 기반 MDI 제품 라인을 출시했습니다.
• BASF는 2023년 6월 친환경 건축 및 단열 솔루션을 지원하는 새로운 저배출 이소시아네이트를 출시했습니다.
• 2022년 12월, Huntsman Corporation은 UPM Biofuels와 협력하여 산업용 응용 분야를 위한 지속 가능한 생물 기반 이소시아네이트 소재를 생산했습니다.

• 지속 가능성 목표를 충족하기 위해 전 세계 산업이 점점 더 많은 압력을 받고 있기 때문에 친환경 이소시아네이트에 대한 수요가 급증할 것으로 예상되며, 이는 제조업체가 혁신을 추구하고 공급망 전반에 걸쳐 환경적 책임을 강화하도록 이끌 것입니다.

이소시아네이트 시장 동향

운전사

“성장하는 건설 및 자동차 산업”

• 글로벌 건설 및 자동차 부문의 확장으로 인해 에너지 효율성과 내구성을 향상시키는 강성 및 연성 폴리우레탄 폼 , 코팅, 접착제 및 엘라스토머 생산에 사용되는 이소시아네이트에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
• 자동차 산업이 가볍고 연료 효율이 높은 차량에 집중함에 따라 차량 무게를 줄이고 성능을 향상시키는 고품질 이소시아네이트로 만든 폴리우레탄 구성품에 대한 선호도가 높아지고 있습니다.
• 녹색 건물 이니셔티브와 단열 요구 사항의 급증으로 인해 친환경 이소시아네이트로 만든 에너지 효율적인 폴리우레탄 기반 단열재에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

예를 들어,

• 2024년 8월, Bayer MaterialScience는 건설 부문에서 단열재에 대한 수요 증가에 대응하기 위해 인도의 폴리우레탄 시스템 하우스를 확장했습니다.
• 2023년 3월, 완화화학그룹은 헝가리에 MDI 신규 생산 시설을 설립한다고 발표하며, 유럽의 급성장하는 건설 및 자동차 산업을 지원했습니다.
• 2022년 7월, Huntsman Corporation은 친환경 건축 프로젝트를 타겟으로 저배출 이소시아네이트를 사용한 새로운 폴리우레탄 단열재 제품군을 출시했습니다.

• 전 세계적으로 인프라와 차량 수요가 증가함에 따라 고성능 지속 가능한 이소시아네이트에 대한 필요성이 더욱 커질 것으로 예상되며, 이는 시장 참여자들에게 상당한 성장 기회를 제공합니다.

기회

“생물 기반 및 저 VOC 이소시아네이트의 등장”

• 지속 가능하고 환경 친화적인 화학 물질에 대한 소비자 및 산업 수요 증가로 인해 다양한 응용 분야에 사용되는 생물 기반 및 저 VOC 이소시아네이트 개발이 촉진되고 있습니다.
• 기업들은 환경 영향을 줄이는 동시에 기존 제품과 유사하거나 더 우수한 성능을 제공하는 생물 기반 MDI 및 TDI 대안을 만들기 위해 R&D에 점점 더 많은 투자를 하고 있습니다.
• VOC 배출 및 탄소 발자국 감소를 촉진하는 정부 규정은 산업 전반에 걸쳐 보다 친환경적인 이소시아네이트 솔루션 도입을 더욱 장려하고 있습니다.

예를 들어,

• 2024년 10월, Covestro AG는 건설 및 자동차 부문을 위한 지속 가능한 제품 포트폴리오를 강화하여 생물학적 특성이 있는 MDI를 출시했습니다.
• BASF는 2023년 5월, 더 깨끗한 생산과 더 나은 실내 공기 질에 기여하는 새로운 저VOC MDI의 상용화를 발표했습니다.
• Dow Inc.는 2022년 12월 생물 기반 폴리우레탄 소재 개발을 위해 재생 가능 소재 공급업체와 협력을 시작했습니다.

• 지속 가능성으로의 전환이 가속화됨에 따라 생물 기반 및 저배출 이소시아네이트의 등장은 혁신, 시장 확장 및 브랜드 차별화를 위한 중요한 기회를 창출할 것입니다.

제지/도전

“건강 위험 및 엄격한 규제 준수”

• 이소시아네이트는 호흡기 문제 및 피부 감작과 같은 건강 위험과 관련이 있어 생산, 취급 및 적용에 있어 엄격한 규제 검토 및 준수 요구 사항이 필요합니다.
• 기업은 OSHA 표준 및 REACH 지침과 같은 규정을 준수하기 위해 안전 장비, 직원 교육 및 배출 제어 기술에 많은 투자를 해야 합니다.
• 규제 장벽과 증가하는 규정 준수 비용으로 인해 시장 성장이 방해받고 민감한 애플리케이션에서 제품 도입이 늦어질 수 있습니다.

예를 들어,

• 2024년 2월, 유럽화학물질청(ECHA)은 디이소시아네이트 사용에 대한 더욱 엄격한 제한을 부과하고 추가적인 근로자 교육 및 인증을 의무화하기 위해 REACH 규정을 업데이트했습니다.
• 전 세계적으로 건강과 안전 규정이 강화됨에 따라, 제조업체는 규정 준수를 우선시하고, 더 안전한 제형에 투자하고, 보호 기술을 혁신하여 성장과 시장 경쟁력을 유지해야 합니다.

이소시아네이트 시장 범위

시장은 유형, 응용 분야, 최종 사용자 산업을 기준으로 세분화됩니다.

이소시아네이트 시장 지역 분석

“아시아 태평양 지역은 이소시아네이트 시장의 주요 지역입니다.”

• 아시아 태평양 지역은 건설, 전자, 자동차 등 최종 사용 산업의 강력한 성장으로 인해 이소시아네이트 시장을 장악하고 있습니다.
• 중국, 인도, 일본 등 국가에서 급속한 산업화와 도시화가 진행됨에 따라 다양한 응용 분야에서 이소시아네이트에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다.
• 주요 핵심 기업의 존재와 기술 발전에 대한 지속적인 투자는 아시아 태평양 지역의 시장 지위를 더욱 강화하고 있습니다.
• 강력한 산업 발전과 강력한 지역 수요로 인해 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 글로벌 이소시아네이트 시장에서 선두 자리를 유지할 것으로 예상됩니다.

“북미가 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.”

• 북미는 MDI 및 TDI와 관련된 환경 및 건강 영향에 초점을 맞춘 EPA와 같은 기관의 규제 개입 증가로 인해 이소시아네이트 시장에서 상당한 성장을 관찰할 것으로 예상됩니다.
• 더욱 엄격해진 환경 규제로 인해 산업 전반에 걸쳐 보다 안전한 생산 공정과 대체 재료의 도입이 촉진되고 있습니다.
• 지속 가능성과 건강 기준에 대한 인식이 높아짐에 따라 산업은 혁신을 추진하고 변화하는 규제 프레임워크를 준수하게 되었습니다.
• 규제 강화와 환경 문제 증가로 인해 북미는 향후 몇 년 동안 이소시아네이트 시장에서 꾸준한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다.

이소시아네이트 시장 점유율

시장 경쟁 구도는 경쟁사별 세부 정보를 제공합니다. 여기에는 회사 개요, 회사 재무 상태, 매출 창출, 시장 잠재력, 연구 개발 투자, 신규 시장 진출, 글로벌 입지, 생산 시설 및 설비, 생산 능력, 회사의 강점과 약점, 제품 출시, 제품 종류 및 범위, 응용 분야별 우위 등이 포함됩니다. 위에 제공된 데이터는 해당 회사의 시장 집중도와 관련된 데이터입니다.

시장에서 활동하는 주요 시장 리더는 다음과 같습니다.

• BASF(독일)
• 아사히카세이 (일본)
• 바이엘 AG (독일)
• 랑세스(독일)
• 헌츠먼 인터내셔널 LLC(미국)
• 다우 (미국)
• 미쓰이 케미컬스 아메리카(미국)
• 허베이 창저우 신세기 대외무역 유한회사(중국)
• Evonik Industries AG (독일)
• 완화(중국)
• Vencorex(프랑스)
• GNF 인터내셔널(중국)
• Leshan Sanjiang Biotechnology Co., Ltd. (중국)
• 토소 주식회사(일본)
• 중국 블루 스타(그룹) 유한회사(중국)
• 금호미쓰이화학(주)(한국)
• 앤더슨 개발(미국)
• 코베스트로 AG(독일)

글로벌 이소시아네이트 시장의 최신 동향

• 2024년 2월, 미쓰이화학(주)은 오무타 공장에 위치한 메타-자일릴렌 디이소시아네이트(XDI) 공장의 생산 능력을 확장한다고 발표했습니다. 이는 공급 역량 강화와 증가하는 시장 수요 대응을 목표로 합니다. 이번 확장을 통해 미쓰이화학은 글로벌 이소시아네이트 시장에서의 입지를 더욱 공고히 할 것입니다.
• 2024년 1월, 에보닉은 에센에 위치한 특수 화학 제품 생산 시설에 대한 ISCC PLUS 지속가능성 인증을 획득하여 환경 친화적인 제조에 대한 에보닉의 의지를 입증했습니다. 이 인증은 지속가능한 시장에서 에보닉의 명성과 경쟁력을 강화할 것으로 기대됩니다.
• 2023년 12월, 미쓰이화학(Mitsui Chemicals, Inc.)은 증강현실(AR) 안경용 도파관에 사용되는 디프라(Diffrar) 폴리머 웨이퍼 어레이를 개발했으며, AR 및 VR 분야로의 확장을 계획하고 있습니다. 이 혁신은 미쓰이화학에 기존 시장을 넘어 새로운 성장 기회를 열어줍니다.
• 2023년 12월, 아사히카세이와 그 계열사는 열가소성 엘라스토머(TPE), 스티렌-부타디엔 고무(SBR), 부타디엔 고무(BR) 등 여러 제품에 대해 ISCC PLUS 국제 지속가능성 인증을 획득했습니다. 이번 인증을 통해 아사히카세이는 지속가능성에 대한 의지를 더욱 공고히 하고 친환경 제품 라인업을 더욱 확대할 수 있게 되었습니다.
• 2023년 1월, BASF는 루이지애나주 가이스마에 있는 Verbund 공장에서 메틸렌 디페닐 디이소시아네이트(MDI) 확장 프로젝트의 세 번째이자 마지막 단계를 시작하여 2025년까지 연간 생산 용량을 약 60만 톤으로 늘리는 것을 목표로 했습니다. 이 확장을 통해 BASF는 북미 MDI 고객의 증가하는 수요를 더 잘 충족할 수 있게 되었습니다.

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