글로벌 리드 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

 리드 시장 규모

• 글로벌 납 시장 규모는 2024년에 233억 4천만 달러 로 평가되었으며 2032년에는 372억 달러  에 이를 것으로 예상됩니다 .
• 2025년부터 2032년까지의 예측 기간 동안 시장은  주로 에너지 저장 및 자동차 부문의 수요 증가에 의해 주도되어 6.00%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
• 이러한 성장은 납산 배터리 채택 증가, 재생 에너지 저장 애플리케이션 성장, 신흥 경제권의 인프라 개발과 같은 요인에 의해 촉진됩니다.

리드 시장 분석

• 납은 배터리, 건설, 방사선 차폐 등 다양한 분야에서 광범위하게 사용되는 중요한 산업용 금속으로, 주로 납축전지 제조에 사용됩니다. 이러한 배터리는 자동차, 산업 및 백업 전력 시스템에 필수적입니다.
• 납 수요는 전기차(EV) 도입 증가와 특히 재생 에너지 시스템에서 에너지 저장 솔루션에 대한 수요 증가로 인해 크게 증가했습니다. 전 세계 납 수요의 절반 이상이 배터리 부문에서 발생하며, 지속 가능한 에너지 저장을 중시하는 지역에서 가장 높은 소비량을 기록했습니다.
• 북미는 자동차 산업, 특히 전기 및 하이브리드 모델을 포함한 기존 차량과 고급 차량 모두에서 납산 배터리가 광범위하게 사용되는 미국에서의 높은 수요로 인해 주로 글로벌 납 시장을 선도하고 있습니다.

• 예를 들어, 중국의 재생 에너지 및 전기 자동차 산업 진출은 납축전지 수요를 크게 증가시켜 중국을 납 기반 에너지 솔루션의 글로벌 허브로 만들었습니다. 또한, 그리드 에너지 저장에 대한 지속적인 투자는 국내 수요를 증가시키고 있습니다.

• 전 세계적으로 납축전지는 비용 효율성, 신뢰성, 그리고 재활용성 덕분에 가장 널리 사용되는 배터리 유형입니다. 이러한 배터리는 스타트-스톱 차량 시스템, 통신 타워, UPS 시스템, 그리고 오프그리드 태양광 애플리케이션에 필수적인 요소로 자리 잡고 있으며, 전 세계적으로 납 수요를 지속적으로 증가시키고 있습니다.

보고 범위 및 주요 시장 세분화

시장 동향을 선도하다

배터리 재활용 및 순환 경제에 대한 강조 증가

• 글로벌 납 시장의 두드러진 추세 중 하나는 배터리 재활용에 대한 관심이 높아지고 납 공급망 내에서 순환 경제가 발전하고 있다는 것입니다.
• 납 소비량의 85% 이상이 납산 배터리 생산과 관련되어 있기 때문에 사용된 배터리의 재활용은 환경적, 경제적 필수 사항이 되었습니다.

• 예를 들어, 재활용 납은 현재 전 세계 납 공급의 절반 이상을 차지하며, 1차 채굴 작업에 대한 의존도를 크게 낮추고 있습니다. 미국과 독일처럼 재활용 인프라가 성숙한 국가들은 지속 가능한 납 사용에 대한 기준을 설정하고 있습니다.

• 이러한 추세는 엄격한 환경 규제로 뒷받침되고 있으며, 제조업체들은 친환경적인 관행을 도입하고 첨단 재활용 기술에 투자하고 있습니다. 또한 기업들은 배터리 제조업체와 협력하여 납을 효율적으로 회수하고 재사용하는 폐쇄 루프 시스템을 구축하고 있습니다.
• 지속 가능한 생산과 자원 보존으로의 전환은 글로벌 납 산업을 재편하고 비용 효율적인 운영을 촉진하며 특히 오프 그리드 및 백업 전원 애플리케이션에서 녹색 에너지 솔루션에 대한 증가하는 수요를 충족시키고 있습니다.

시장 역학을 선도하다

운전사

“에너지 저장 및 자동차 부문 확장으로 수요 증가”

• 납에 대한 글로벌 수요는 에너지 저장 시스템 및 자동차 산업, 특히 납산 배터리에서의 광범위한 사용으로 인해 크게 증가하고 있습니다. 납산 배터리는 저렴함, 재활용성 및 신뢰성으로 인해 여전히 선호되는 에너지 솔루션입니다.
• 세계가 재생 에너지원으로 전환함에 따라 확장 가능하고 비용 효율적인 저장 장치에 대한 필요성이 더욱 커졌습니다. 납축전지는 특히 신흥 경제국과 농촌 지역 전력화 프로젝트에서 전력망 안정화, 예비 전력, 그리고 독립형 재생 에너지 설비에 필수적인 요소입니다.
• 자동차 부문 또한 스타트-스톱 시스템, SLI(시동, 조명, 점화), 그리고 전기차 (EV) 의 보조 장치용으로 납축전지에 대한 의존도가 여전히 높습니다  . 이러한 꾸준한 수요는 글로벌 납 시장의 안정적인 성장을 뒷받침하고 있습니다.
• 또한, 사용되는 납의 85% 이상이 재활용되는 강력한 납 재활용 생태계는 지속 가능성 목표를 지원하고 환경 규제가 강화되는 가운데 이를 탄력적인 소재로 만듭니다.

예를 들어,

• 2024년 1월, 납산 배터리 제조 분야의 글로벌 리더인 Clarios는 자동차 및 에너지 저장 분야의 증가하는 수요를 충족하기 위해 미국 내 배터리 재활용 및 생산 역량 확장에 3억 달러를 투자한다고 발표했습니다.

• 이러한 발전의 결과로 글로벌 납 시장은 에너지 및 이동성 분야의 필수 응용 분야에 의해 주도되어 산업 및 친환경 에너지 전환을 위한 전략적 소재로 계속 성장하고 있습니다.

기회

“재생 에너지 통합을 위한 에너지 저장 기회 확대”

• 탈탄소화와 에너지 전환을 향한 전 세계적인 노력은 특히 재생 에너지 저장 분야에서 납 시장에 상당한 기회를 열어주고 있습니다. 납축전지는 태양광 및 풍력 발전의 효율적인 저장을 가능하게 하는 데 중요한 역할을 지속적으로 수행하고 있으며, 특히 오프그리드 및 백업 시스템에서 중요한 역할을 하고 있습니다.
• 정부와 공공사업체가 전력망 회복력을 향상시키고 외딴 지역의 전기 접근성을 확대하고자 노력함에 따라, 저렴하고 확장 가능하며 재활용 가능한 에너지 저장 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 납 기반 배터리는 이러한 용도에 비용 효율적인 옵션을 제공하며, 특히 리튬 이온 배터리 가격이 여전히 높은 개발도상국에서 더욱 그렇습니다.
• 또한 향상된 침수형 배터리(EFB) 및 흡수성 유리 매트(AGM) 기술의 발전으로 납산 배터리의 성능이 향상되어 산업, 통신 및 하이브리드 차량 등 다양한 용도로 사용할 수 있게 되었습니다.

예를 들어,

• In February 2024, EnerSys, a global leader in stored energy solutions, announced a partnership with India’s Ministry of Power to deploy lead-acid battery systems for rural electrification projects, bringing stable energy storage to over 1,000 off-grid villages

• The integration of lead-based batteries into large-scale renewable energy projects is expected to offer long-term opportunities for manufacturers, especially as global electrification efforts continue and the need for cost-effective, recyclable solutions grows

Restraint/Challenge

“Environmental and Health Concerns Impacting Market Perception and Regulation”

• One of the most significant challenges facing the global lead market is the environmental and health-related concerns associated with lead extraction, processing, and recycling. Lead is a toxic heavy metal, and exposure can result in serious health effects, including neurological and developmental damage—especially in children
• The risks posed by lead contamination have led to stringent environmental regulations in several regions, increasing operational costs for mining and manufacturing companies and limiting the expansion of new facilities
• In addition, negative public perception surrounding lead use and the growing push toward "cleaner" alternatives—such as lithium-ion and other non-toxic materials—have intensified scrutiny on the industry

For instance,

• In August 2023, the European Chemicals Agency (ECHA) proposed new restrictions on lead use in PVC products and reinforced policies on occupational lead exposure limits across the EU, significantly impacting the metal's industrial usage landscape

• As a result, environmental compliance costs, reputational risks, and regulatory uncertainties pose substantial barriers for the lead industry, especially for smaller operators and in regions with stricter enforcement, potentially restraining market growth and innovation.

Lead Market Scope

The market is segmented on the basis of product type, isotope, application, and end user.

Lead Market Regional Analysis

“Asia Pacific Emerges as the Fastest-Growing Region in the Global Lead Market”

• North America leads the global lead market primarily due to high demand from the automotive industry, especially in the U.S., where lead-acid batteries are extensively used in both conventional and advanced vehicles, including electric and hybrid models
• The growing emphasis on renewable energy and the subsequent need for efficient energy storage systems are boosting the adoption of lead-acid batteries, particularly in grid storage applications across the U.S. and Canada
• 미국은 자동차 산업이 크고, 납 재활용 인프라가 잘 발달되어 있으며, 산업 전반에 걸쳐 납산 배터리가 광범위하게 사용되고, 에너지 저장 기술에 상당한 투자를 하고 있어 주도적인 국가입니다.
• 이 지역은 지속 가능한 소싱을 지원하고 국내 수요의 상당 부분을 충족하는 잘 확립되고 규제된 납 재활용 산업을 보유하고 있어 북미의 시장 지위를 더욱 공고히 합니다.
• 납 재활용의 환경적 이점과 차량 및 백업 전원 시스템에서 안정적인 에너지 저장을 사용하는 이점에 대한 인식이 높아지면서 이 지역의 성장이 촉진되고 있습니다.

“아시아 태평양 지역이 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.”

• 아시아 태평양 지역은 강력한 산업화, 자동차 및 통신 부문의 확대, 에너지 저장 솔루션에 대한 수요 증가에 힘입어 예측 기간 동안 글로벌 리드 시장에서 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
• 중국, 인도, 한국과 같은 국가들은 전기 2륜차, 백업 전원 시스템, 오프그리드 재생 에너지 저장에 있어서 납산 배터리를 상당히 많이 소비함으로써 이러한 성장에 핵심적으로 기여하고 있으며, 특히 농촌 및 준도시 지역에서 그렇습니다.
• 세계 최대 납 생산국이자 소비국인 중국은 대규모 재활용 산업과 배터리 제조 생태계에서의 지배력에 힘입어 1차 및 2차 납 생산을 지속적으로 주도하고 있습니다.
• 자동차 생산 급증, 통신 타워 확장, 태양열 시스템 사용 증가로 인도는 특히 산업 및 소비자용 애플리케이션 모두를 제공하는 배터리 제조업체로부터 납 수요가 급속히 증가하고 있습니다.

선두 시장 점유율

시장 경쟁 구도는 경쟁사별 세부 정보를 제공합니다. 여기에는 회사 개요, 회사 재무 상태, 매출 창출, 시장 잠재력, 연구 개발 투자, 신규 시장 진출, 글로벌 입지, 생산 시설 및 설비, 생산 능력, 회사의 강점과 약점, 제품 출시, 제품 종류 및 범위, 응용 분야별 우위 등이 포함됩니다. 위에 제공된 데이터는 해당 회사의 시장 집중도와 관련된 데이터입니다.

시장에서 활동하는 주요 시장 리더는 다음과 같습니다.

• 코리아아진씨(한국)
• 아쿠아 메탈스(Aqua Metals, Inc.) (미국)
• 유광골드납유한공사(중국)
• 니르스타(벨기에)
• Hemendra Metal Industries(인도)
• BHP  (호주)
• Teck Resources Limited  (캐나다)
• Gravita India Ltd(인도)
• 캐나다 메탈 노스 아메리카(Canada Metal North America Ltd.) (캐나다)
• 비철금속 주식회사(미국)
• 힌두스탄 아연(인도)
• HMS Metal Corporation(인도)
• South32  (호주)
• MA Metal Corporation(일본)
• 베단타 리소스 리미티드  (영국)
• Mayco Industries(미국)
• 고레프스키 GOK(러시아)
• 에너시스(미국)
• Doe Run Company(미국)
• 글렌코어  (스위스)

글로벌 납 시장의 최신 동향

• 2024년 11월, 상품 거래업체 트라피구라(Trafigura)는 싱가포르에 있는 런던금속거래소(LME) 창고에 상당한 양의 납을 납품했습니다. 이는 수익성 높은 임대료 공유 계약의 일환이었으며, 11월 18일 LME 납 재고는 276,250톤으로 11년 만에 최고치를 기록했습니다. 
• Amara Raja Energy and Mobility Ltd는 2024년 11월 말까지 타밀나두에 있는 신규 납산 배터리 재활용 공장에서 상업 운영을 시작할 계획이라고 발표했습니다. 연간 10만 톤의 초기 용량을 갖춘 이 시설은 회사의 전체 원자재 요구량의 25~30%를 충족할 계획입니다.
• 2024년 12월, LICO Materials는 벵갈루루에 인도 최대 규모의 배터리 재활용 시설을 준공했습니다. 이 시설은 초기 용량이 4GWh이며, 최대 10GWh까지 확장 가능합니다. 연간 17,500톤의 배터리를 재활용 및 재사용하도록 설계되어 성장하는 인도 전기차 시장을 지원하고 필수 소재 수입 의존도를 낮춥니다.
• BatX Energies는 2024년 12월 인도 우타르프라데시에서 리튬 배터리 재활용 및 중요 광물 추출 공장을 개장했습니다. 이 시설은 습식야금 공정을 사용하여 사용된 리튬 이온 배터리에서 리튬, 코발트, 니켈, 망간과 같은 물질을 추출하여 지속 가능한 산업 관행에 기여합니다.
• 2025년 1월, 에이스 그린 리사이클링(Ace Green Recycling)은 구자라트주 문드라에 인도 최대 규모의 리튬철인산(LFP) 배터리 재활용 시설을 건설할 계획을 발표했습니다. 이 공장은 2026년까지 연간 1만 톤의 LFP 배터리를 처리할 예정이며, 무공해 기술을 활용하여 약 50개의 지역 일자리를 창출할 것으로 예상됩니다.

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