글로벌 윤활유 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

윤활유 시장 규모

• 글로벌 윤활유 시장 규모는 2024년에 1,450억 2천만 달러 였으며 2032년에는 2,151억 9천만 달러 에 이를 것으로 예상됩니다 .
• 2025년에서 2032년까지의 예측 기간 동안 시장은 주로 유전학 연구에서 CHO 세포 사용 증가에 따라 5.2%의 CAGR 로 성장할 것으로 예상됩니다.
• 윤활제 시장의 성장은 산업화 확대, 고성능 자동차 및 산업용 윤활제에 대한 수요 증가, 합성 및 생물 기반 제형의 기술 발전, 전 세계 제조 및 운송 부문의 확장과 같은 요인에 의해 촉진됩니다.

윤활유 시장 분석

• 윤활제는 움직이는 표면 사이의 마찰을 줄이고, 마모를 최소화하며, 기계와 엔진의 효율과 수명을 향상시키는 데 사용되는 필수 물질입니다. 자동차, 항공우주, 해양, 산업 기계, 에너지 생산 등 다양한 산업에서 중요한 역할을 합니다. 최신 윤활제는 점도, 산화 안정성, 내식성, 열 성능을 향상시키는 첨가제를 함유하고 있습니다.
• 윤활유의 주요 용도 중 하나는 자동차 산업으로, 엔진 오일, 변속기 오일, 그리스에 윤활유를 사용하여 원활한 작동, 연비 향상, 배출가스 저감을 보장합니다. 전기 자동차(EV)로의 전환이 확대됨에 따라 전기 구동계 및 부품의 냉각 및 보호용으로 설계된 특수 전기 윤활유 개발도 활발해지고 있습니다. 산업 분야에서 윤활유는 금속 가공, 유압 장치, 중장비 기계에 필수적인 요소로, 일관된 성능과 유지보수 비용 절감을 보장합니다.
• 2025년에는 엔진 오일 부문이 34.09%의 시장 점유율을 기록하며 시장을 장악할 것으로 예상됩니다. 이는 차량 생산량 증가, 향상된 성능을 제공하는 합성 윤활유에 대한 수요 증가, 에너지 효율적이고 환경적으로 지속 가능한 윤활 솔루션에 대한 관심 증가에 따른 것입니다.

보고서 범위 및 윤활유 시장 세분화     

윤활유 시장 동향

“윤활유 제형 및 제조에 있어 인공 지능(AI)의 통합 확대”

• 글로벌 윤활유 시장의 두드러진 추세 중 하나는 윤활유 제형, 생산 및 성능 최적화에 인공지능(AI)을 점점 더 통합하고 있다는 것입니다.
• AI와 머신 러닝 기술은 복잡한 데이터 세트를 분석하고, 다양한 작동 조건에서 윤활유의 동작을 예측하고, 향상된 열 안정성, 점도 및 마모 보호 기능을 갖춘 고급 제형을 설계하는 데 활용되고 있습니다.
• 예를 들어, 예측 AI 모델은 엔진이나 산업 기계의 윤활유 성능을 시뮬레이션하여 제조업체가 광범위한 물리적 테스트 없이 제형을 최적화할 수 있도록 합니다.
• 이 기술은 연구 개발 시간을 단축하고, 생산 비용을 최소화하며, 윤활유의 전반적인 품질과 일관성을 개선하는 데 도움이 됩니다.
• 자동차 및 산업 분야에서 AI 기반 예측 유지 관리 시스템을 도입하면 윤활유의 효율적인 사용, 장비 수명 연장, 가동 중지 시간 감소에도 도움이 됩니다.
• AI의 급속한 통합은 윤활유 생산 및 성능 관리를 혁신하고, 제조업체에 혁신, 효율성, 지속 가능성을 통해 경쟁 우위를 제공합니다.

윤활유 시장 동향

운전사

“윤활유 개발에 있어 첨단 소재 및 첨가제 기술의 활용 증가”

• 첨단 재료 과학과 첨가제 화학의 적용 확대는 글로벌 윤활제 시장의 핵심 동력으로 부상하고 있습니다. 나노기술, 합성 화학, 그리고 트라이볼로지 연구가 지속적으로 발전함에 따라 윤활제는 더 이상 단순한 마찰 감소 유체로 여겨지지 않습니다. 산업 전반에 걸쳐 성능, 에너지 효율, 그리고 지속가능성을 향상시키도록 설계된 엔지니어링 솔루션으로 자리 잡고 있습니다.
• 이러한 변화는 세 가지 상호 연결된 시장 차원에서 수요를 확대하고 있습니다. (1) 제형 혁신 - 나노입자, 에스테르, 이온성 액체를 사용하여 뛰어난 열 및 산화 안정성을 갖춘 차세대 윤활제를 개발합니다. (2) 성능 최적화 - AI 모델링, 유변학 분석, 실시간 성능 모니터링을 통합하여 극한 조건에서 윤활제의 동작을 예측합니다. (3) 지속 가능성 및 순환성 - 환경 규정과 기업의 지속 가능성 목표를 충족하기 위해 생분해성, 저독성 및 재생 가능 기유에 대한 R&D 투자를 늘립니다.
• 간단히 말해, 소재와 첨가제 기술의 발전으로 화학 공급업체, 첨가제 제조업체, R&D 연구소, 테스트 서비스, 디지털 모니터링 솔루션 등을 포함하는 확장되는 생태계가 촉진되고 있으며, 윤활제 혁신의 범위와 상업적 잠재력이 모두 확대되고 있습니다.
• 예를 들어, 2025년 초, 여러 윤활유 생산업체는 그래핀 기반 및 질화붕소 나노소재를 산업용 윤활유에 통합하여 내마모성과 방열성을 향상시켰다고 발표했습니다. 마찬가지로, 새로운 바이오 기반 에스테르 제형은 향상된 생분해성과 기존 합성 소재와 동등한 성능을 보이며, 지속 가능한 소재로의 시장 전환을 가속화하고 있습니다.
• 첨단 첨가제와 엔지니어링 소재의 사용이 증가함에 따라 윤활유의 성능과 환경 프로필이 강화될 뿐만 아니라 자동차, 제조, 에너지 부문 전반에 걸쳐 효율성, 장비 신뢰성, 탈탄소화를 위한 전략적 지원 요소로 전환되고 있습니다.

기회

“윤활 및 첨가제 기술의 지속적인 개발”

• 윤활 및 첨가제 기술의 지속적인 발전은 글로벌 윤활제 시장에 새로운 성장 기회를 창출하고 있습니다. 합성 화학, 나노 기술, 그리고 마찰 공학 분야의 혁신은 디지털 모니터링 및 AI 기반 제형 최적화와 결합되어 산업 전반에 걸쳐 윤활제 효율, 내구성, 그리고 환경 성능을 향상시키고 있습니다.
• 기유 제형(그룹 III, IV 및 바이오 기반 오일)의 개선과 우수한 산화 안정성, 내마모성 및 열 제어 기능을 제공하는 첨가제 패키지의 개선을 통해 고성능 자동차, 항공우주 및 산업용으로 설계된 차세대 윤활제가 가능해졌습니다.
• 예를 들어, 2024년 토탈에너지(TotalEnergies)와 미쉐린(Michelin)은 100% 재생 가능한 바이오 기반 윤활유 개발을 위한 공동 프로젝트를 발표하여 탄소 중립 목표를 달성하고 지속 가능한 제품 개발을 촉진했습니다. 마찬가지로 엑손모빌(ExxonMobil)은 다양한 기계적 및 열적 응력 하에서 윤활유 성능을 예측하는 AI 기반 제형 플랫폼을 도입하여 연구 개발 시간을 단축하고 정밀 혼합을 개선했습니다.
•  이러한 이니셔티브는 윤활유 화학 및 제조 분야의 지속적인 기술 개발이 더 이상 점진적인 성능 개선에 국한되지 않고, 주요 에너지 기업, 화학 공급업체, 그리고 장비 제조업체 간의 협력적 혁신을 통해 가속화되고 있음을 보여줍니다. 이러한 공동 노력은 글로벌 생산 역량을 재편하고, 에너지 효율을 향상시키며, 지속 가능한 고성능 윤활 솔루션으로의 전환을 지원하고 있습니다.

제지/도전

“합성 및 생물 기반 윤활제 생산의 높은 비용이 시장 제약으로 작용”

• 합성 및 바이오 기반 윤활유의 높은 생산 및 배합 비용은 세계 윤활유 시장에 상당한 제약으로 작용합니다. 이러한 첨단 윤활유는 뛰어난 열 안정성, 산화 방지성, 그리고 긴 사용 수명을 제공하지만, 제조 과정에는 값비싼 원자재, 복잡한 정제 공정, 그리고 특수 혼합 기술이 사용되어 기존 광유 기반 윤활유에 비해 최종 사용자 가격이 높습니다.
• 자본 집약적인 생산 인프라, 첨가제 제조에 대한 R&D 투자, 그리고 정밀 혼합 및 품질 보증의 필요성은 윤활유 제조업체의 운영 비용을 더욱 증가시킵니다. 또한, 원유 가격 변동, 기유 공급망의 불안정성, 그리고 고품질 바이오 기반 원료의 제한된 공급은 전반적인 비용 부담을 가중시킵니다.
• 이러한 경제적 압력은 이익률을 떨어뜨리고, 비용에 민감한 산업 및 자동차 부문의 도입을 제한하며, 중소 제조업체에 장벽을 형성합니다. 더욱이, REACH, EPA, Euro VI 규정 등 끊임없이 변화하는 환경 및 성능 기준을 준수해야 하므로 생산 복잡성과 비용이 증가합니다.
• 예를 들어, 2024년 유럽 윤활유 산업국(ELID)은 저배출, 생분해성, 고효율 윤활유로의 전환으로 인해 기존 윤활유 대비 기유 조달 및 첨가제 개발 비용이 20~30% 증가했다고 보고했습니다. 마찬가지로, API와 SAE International의 여러 산업 평가에서는 그룹 IV 및 V 합성 기유 생산에 복잡한 화학 합성 및 에너지 집약적 공정이 수반되어 가격 상승에 기여한다는 점을 강조했습니다.
• 고성능 및 환경적으로 지속 가능한 운영에 필수적임에도 불구하고, 합성 및 바이오 기반 윤활제는 높은 비용 구조로 인해 여전히 상당한 제약을 받고 있습니다. 첨단 소재, 숙련된 인력, 엄격한 제형 기준, 그리고 높은 R&D 지출에 대한 요구는 특히 신흥 시장에서의 구매력과 대규모 도입을 지속적으로 제한하고 있습니다.

글로벌 윤활유 시장 범위

시장은 제품, 판매 채널, 기유, 최종 용도를 기준으로 세분화됩니다.

윤활유 시장 지역 분석

“아시아 태평양은 윤활유의 주요 지역입니다.”

• 아시아 태평양 지역은 급속한 산업화, 자동차 및 제조 부문의 확대, 다국적 및 지역 윤활제 제조업체의 강력한 입지에 힘입어 글로벌 윤활제 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다.
• 중국, 인도, 일본은 자동차 소유율 증가, 대규모 산업 운영, 고성능 합성 윤활유에 대한 수요 증가로 인해 이 지역의 우위를 차지하는 데 크게 기여하고 있습니다.
• 에너지 효율, 환경적 지속가능성, 그리고 국내 생산 능력을 증진하는 정부 지원 정책은 시장 성장을 더욱 가속화하고 있습니다. 또한, 글로벌 기업과 국내 기업 간의 전략적 협력, 합성 및 바이오 기반 윤활제 제형의 기술 발전, 그리고 혼합 및 유통 네트워크 확대는 이 지역 전체의 시장 확장을 지속적으로 촉진하고 있습니다 .

“아시아 태평양 지역이 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.”

• 아시아 태평양 지역은 급속한 산업화, 자동차 생산 확대, 그리고 중국, 인도, 일본, 한국 등 신흥 경제국의 높은 경제 성장에 힘입어 세계 윤활유 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 이 지역은 자동차, 산업 기계, 건설, 해양 산업 전반에 걸쳐 고성능 윤활유에 대한 수요가 증가함에 따라 세계적인 제조 허브 역할을 하고 있습니다.
• 중국과 인도는 자동차 보급률 증가, 대규모 인프라 개발, 그리고 산업 운영 확장을 통해 이 지역의 시장 지배력 강화에 크게 기여하고 있습니다. 주요 기업들의 정제 시설 및 윤활유 블렌딩 공장에 대한 지속적인 투자는 이 지역의 생산 역량을 더욱 강화하고 있습니다.
• 게다가 Shell, ExxonMobil, BP, Indian Oil Corporation, Sinopec 등 주요 시장 참여자와 ENEOS, GS Caltex, PTT 등 지역 기업이 참여하면서 공급 네트워크가 강화되고 제품 가용성이 향상되었습니다.
• 합성 및 바이오 기반 윤활유의 기술 발전과 에너지 효율 및 지속 가능한 제조를 장려하는 정부 정책이 맞물려 아시아 태평양 지역 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 이 지역의 비용 효율적인 생산 환경, 높아진 소비자 인식, 그리고 확대되는 자동차 애프터마켓은 예측 기간 동안 글로벌 윤활유 시장에서 선도적인 위치를 유지할 것으로 예상됩니다.

윤활유 시장 점유율

시장 경쟁 구도는 경쟁사별 세부 정보를 제공합니다. 여기에는 회사 개요, 회사 재무 상태, 창출된 매출, 시장 잠재력, 연구 개발 투자, 신규 시장 진출, 글로벌 입지, 생산 시설 및 시설, 생산 능력, 회사의 강점과 약점, 제품 출시, 제품 종류 및 범위, 응용 분야별 우위 등이 포함됩니다. 위에 제공된 데이터는 해당 회사의 시장 집중도와 관련된 데이터입니다.

시장에서 활동하는 주요 시장 리더는 다음과 같습니다.

• Shell PLC(영국)
• 쉐브론 코퍼레이션(미국)
• 중국석유천연가스집단공사(CNPC)(중국)
• PTT Public Company Limited(태국)
• Eni SpA(이탈리아)
• 중국석유화학공사(중국)
• 엑손모빌 코퍼레이션(미국)
• BP plc(영국)
• TotalEnergies(프랑스)
• ENEOS Corporation(일본)
• Idemitsu Kosan Co., Ltd.(일본)
• PT Pertamina 윤활유 (인도네시아)
• 로스네프트(러시아)
• FUCHS(독일)
• 인도석유공사(인도)
• 발볼린(미국)
• GS칼텍스(주)(한국)
• 모툴(프랑스)
• 루코일(러시아)
• 필립스 66(미국)
• 셰퍼(미국)
• 걸프 오일(UAE)
• 페트로나스(말레이시아)
• BECHEM(독일)
• 퀘이커 호튼(미국)
• 하드캐슬 페트로퍼(인도)
• HP 윤활제(인도)
• 테르펠(콜롬비아)

글로벌 윤활유의 최신 개발

• 2025년 7월 Shell Lubricants India는 Raj Petro Specialities Pvt. Ltd.를 인수하여 산업 및 자동차 윤활유 포트폴리오를 확대하고 인도 시장 진출을 강화했습니다.
• 2025년 6월, Eni Sustainable Mobility SpA(모회사 Eni SpA를 통해)는 BMW Italia와 도로 교통의 탈탄소화에 협력하기 위한 전략적 의향서에 서명했습니다. 이는 바이오 연료(특히 100% 재생 가능 원료에서 얻은 HVO)를 결합하고 공동 브랜드 네트워크에서 전기 자동차 충전 인프라를 확장하는 것입니다.
• 2025년 4월, 이데미츠 고산은 지바현 이치하라시에 위치한 제1공장 용량 증설을 위한 공사를 완료했습니다. 이 소규모 파일럿 시설은 전고체 전지의 필수 소재인 고체 전해질의 대량 생산에 전념합니다. 이 프로젝트는 경제산업성(METI)의 그리드 규모 저장 사업 보조금 지원을 통해 지원받았습니다. 이 사업은 전기 자동차의 발전과 자원 순환형 사회 구축에 기여하는 것을 목표로 합니다.
• 2024년 11월, 태국 PTT Oil and Retail Business(OR)의 주력 윤활유 브랜드인 PTT Lubricants는 인도네시아 시장 입지를 강화하기 위해 PT Sumber Suwarna Unisindo(SUN‑D)와 전략적 협력을 발표했습니다. 이번 파트너십은 인도네시아 고객에게 고품질 PTT 윤활유 제품을 공급하고 탄탄한 애프터서비스를 제공하기 위한 것입니다. 인도네시아는 자동차 부문에서 빠르게 성장하는 시장으로 특히 주목을 받아 PTT Lubricants의 해외 확장 전략의 핵심 타깃으로 부상했습니다.
• GS칼텍스는 2024년 6월 서밋코스메틱스(일본)와 친환경 원료 '그린다이올'을 전 세계에 공급하기 위한 양해각서(MOU)를 체결했습니다. 서밋코스메틱스의 북미, 유럽, 아시아 네트워크를 활용해 GS칼텍스의 화이트바이오 및 지속가능 화장품 부문 확장을 가속화할 예정입니다.

SKU-20000