글로벌 육류 대체품 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

육류 대체 식품 시장 규모

• 글로벌 육류 대체 시장 규모는 2024년에 55억 7천만 달러 로 평가되었으며 예측 기간 동안 6.85%의 CAGR 로 2032년까지 94억 7천만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다 .
• 이러한 성장은 식물성 식단으로의 전환 증가, 전통적인 육류 소비와 관련된 건강 및 환경 문제 증가, 전 세계적으로 지속 가능하고 윤리적인 식품 대안을 추구하는 소비자 기반 증가와 같은 요인에 의해 촉진됩니다. 

육류 대체 식품 시장 분석

• 고기 대체 식품은 식품 서비스, 소매, 즉석식품 등 다양한 분야에서 널리 사용되는 동물성 고기에 대한 식물성 또는 배양성 대체 식품으로 건강을 중시하고 환경을 생각하는 소비자에게 지속 가능하고 단백질이 풍부한 솔루션을 제공합니다.
• 육류 대체 식품에 대한 수요는 건강에 대한 소비자 인식 증가, 동물 복지에 대한 윤리적 우려, 가축 사육의 환경적 영향, 식물성 및 발효 단백질 기술의 지속적인 혁신에 의해 크게 촉진되었습니다.
• 아시아 태평양 지역은 2024년 시장 점유율 약 42.3%를 차지하며 글로벌 육류 대체 식품 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 이러한 우세는 채식주의 인구 증가, 급속한 도시화, 중국, 인도, 인도네시아와 같은 국가에서 고단백질 및 지속 가능한 식품 옵션에 대한 수요 증가에 기인합니다.
• 북미는 플렉시테리언 식단에 대한 소비자 관심 증가, 식품 기술 스타트업에 대한 강력한 투자, 주류 소매 및 식품 서비스 체인에서 식물성 제품의 존재감 확대로 인해 육류 대체 식품 시장에서 상당한 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
• 대두 기반 단백질 부문은 세계 육류 대체 식품 시장을 주도하며 전체 시장 점유율 약 35%를 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 우세는 대두의 높은 단백질 함량, 비용 효율성, 그리고 육류 대체 식품에서의 확고한 사용으로 인해 식물성 제품 개발의 핵심 요소로 자리 잡았기 때문입니다.

보고서 범위 및 육류 대체품 시장 세분화   

육류 대체 식품 시장 동향

“식물성 단백질 및 제품 개발의 혁신”

• 고기 대체 식품 시장의 두드러진 추세 중 하나는 맛, 질감, 영양가에 대한 다양한 소비자 선호도를 충족하기 위해 식물성 단백질과 제품 제형의 혁신이 증가하고 있다는 것입니다.
• 기업들은 식물성 고기의 풍미 프로필을 강화하고 질감을 개선하여 전통적인 육류 제품과 유사하게 만드는 데 주력하고 있으며, 감각적 경험을 손상시키지 않으면서 육류 소비를 줄이려는 플렉시테리언과 육식주의자들의 요구에 부응하고 있습니다.
• 이러한 혁신에는 완두콩, 렌즈콩, 녹두, 미코프로틴과 같은 다양한 질감과 영양상의 이점을 제공하는 새로운 식물성 단백질 공급원의 개발이 포함됩니다. 
  • 예를 들어, 2024년 4월, 네슬레는 완두콩 단백질로 만든 식물성 버거 신제품을 출시했습니다. 이 제품은 전통적인 쇠고기 버거의 맛과 육즙을 재현하는 것을 목표로 하며, 붉은 고기에 대한 보다 지속 가능하고 건강한 대안에 대한 증가하는 수요에 부응합니다.
• 클린 라벨, 비GMO 재료에 대한 집중과 압출 및 발효와 같은 기술의 도입은 업계를 재편하고 있으며, 제조업체는 더 건강하고 환경 친화적인 육류 대체 식품을 제공할 수 있게 되었습니다. 이는 단백질 추출 및 세포 기반 기술의 발전으로 더욱 뒷받침됩니다.
• 이러한 발전은 식물성 식품 부문을 변화시키고 선진국과 신흥 경제권 모두에서 시장 침투율을 높이며 지속 가능한 식물성 식단으로의 세계적 전환을 지원하고 있습니다.

육류 대체 식품 시장 동향

운전사

“지속 가능하고 건강에 좋은 대체 식품에 대한 수요 증가”

• 지속 가능하고 식물성이며 건강을 고려한 식품에 대한 소비자 수요가 증가함에 따라 육류 대체 식품 시장 성장이 크게 촉진되고 있습니다. 축산업의 환경적 영향에 대한 인식이 높아짐에 따라, 더 많은 소비자들이 식단을 위해 식물성 대체 식품을 선택하고 있습니다.
• 경제가 성장함에 따라, 특히 선진국과 신흥시장에서 윤리적, 환경적 가치와 일치하는 더욱 건강하고 단백질이 풍부한 식품 옵션에 대한 필요성이 육류 대체 시장 확대를 촉진하고 있습니다.
• 소비자들은 지방, 콜레스테롤, 환경 발자국이 적으면서도 전통 육류의 영양상의 이점을 제공하는 육류 대체품을 찾고 있습니다.

예를 들어,

• 2024년 1월, Impossible Foods는 유럽 전역에서 지속 가능하고 건강한 식품 옵션에 대한 증가하는 수요를 충족하기 위해 주요 슈퍼마켓 체인에 식물성 쇠고기 대체품을 출시하여 유럽 시장에서의 입지를 확대했습니다. 
• 또한, 식물성 식단과 가끔씩 육류 섭취를 병행하는 플렉시테리언 식단의 증가는 시장 성장에 더욱 기여하고 있습니다. 건강과 지속가능성을 위해 육류 섭취를 줄이고자 하는 소비자들에게 육류 대체 식품은 점점 더 실용적이고 맛있는 대안으로 인식되고 있습니다.
• 그 결과 식물성 단백질과 대체 육류에 대한 수요는 전 세계적으로 상당한 성장을 목격하고 있으며, 특히 북미, 유럽, 아시아 태평양과 같은 시장에서는 소비자들이 식단 선택과 식품의 환경적 영향에 대해 더욱 의식하고 있습니다.

기회

“식물성 제품 혁신 및 소비자 맞춤화의 발전”

• 식물성 제품 개발에 첨단 기술을 통합함으로써 육류 대체 식품 회사는 제품 제공을 강화하고 영양 프로필을 개선하며 다양한 소비자 선호도에 부응할 수 있는 중요한 기회를 얻게 되었습니다.
• 정밀 발효, 압출, 고급 단백질 가공과 같은 기술을 통해 제조업체는 더욱 진정한 맛, 질감, 영양상의 이점을 지닌 제품을 만들 수 있으며, 기존 식물성 옵션에 비해 상당한 개선을 제공합니다.
• 이러한 혁신은 또한 맞춤형 기회를 제공하여 회사가 글루텐 없음, 저염 또는 알레르기 없음 옵션과 같은 특정 식단 요구 사항에 맞춰 식물성 고기를 만들 수 있게 하여 시장 도달 범위를 더욱 확대합니다.

예를 들어,

• 2024년 2월, Eat Just는 고급 발효 기술을 사용하여 전통 닭고기의 질감과 풍미를 모방한 새로운 식물성 닭고기 제품을 출시하여 더욱 정통적인 식물성 고기 경험을 원하는 소비자를 대상으로 했습니다. 
• 지속 가능한 재료와 클린 라벨 관행을 통합하는 능력과 식품 공급에 대한 소비자의 투명성 요구는 육류 대체 브랜드가 강력한 소비자 충성도를 구축할 수 있는 독특한 기회를 만들어내고 있습니다.

제지/도전

“높은 생산 비용과 가격 압박”

• 식물성 고기 대체품과 관련된 높은 생산 비용은 특히 가격 민감도가 높은 신흥 시장에서 운영되는 소규모 회사와 기업에 시장 성장에 상당한 어려움을 초래합니다.
• 식물성 육류 제품, 특히 혁신적인 단백질 공급원을 사용하거나 발효와 같은 첨단 생산 기술을 사용하는 제품은 연구, 개발 및 규모 확장에 상당한 자본 지출이 필요한 경우가 많습니다. 이로 인해 소매 가격이 상승하여 특정 소비자층의 접근성이 제한될 수 있습니다.
• 원자재 조달, 연구 개발, 인지도 제고를 위한 마케팅을 포함한 지속적인 운영 비용은 가격 경쟁이 치열한 시장에서 경쟁하는 기업에게 재정적 부담이 될 수도 있습니다.

예를 들어,

• 2024년 3월 Bloomberg Intelligence의 보고서는 동남아시아의 소규모 기업들이 높은 생산 비용과 규모의 경제성 부족으로 인해 저렴한 식물성 육류 제품을 제공하는 데 어려움을 겪고 있으며 이로 인해 해당 지역에서 육류 대체 식품의 광범위한 채택이 방해받고 있다고 강조했습니다. 
• 고품질의 저렴한 식물성 육류를 생산하는 데 따르는 재정적 부담으로 인해 기업들은 기존 육류 제품과 경쟁하기 어려워질 수 있습니다. 기존 육류 제품은 확립된 공급망과 낮은 생산 비용의 이점을 누리고 있습니다.
• 이러한 가격 압박과 생산 비용으로 인해 일부 회사는 운영을 확장하거나 새로운 제품 라인에 투자하지 못할 수 있으며 궁극적으로 가격에 민감한 지역에서 식물성 고기 대체 식품의 광범위한 시장 채택이 제한될 수 있습니다.

육류 대체품 시장 범위

시장은 출처, 범주, 제품 유형, 유형, 유통 채널, 보관 전망 및 형태를 기준으로 세분화됩니다.

2025년에는 대두 기반 단백질 부문이 연료원 부문에서 가장 큰 점유율을 차지하며 산업용 보일러 시장을 장악할 것으로 예상됩니다.

대두 기반 단백질 부문은 세계 육류 대체 식품 시장을 장악할 것으로 예상되며, 전체 시장 점유율의 약 35%를 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 우세는 대두 단백질의 높은 영양가, 저렴한 가격, 그리고 식품 가공에서의 다재다능함 덕분에 식물성 육류 제품에 선호되는 원료로 자리 잡았기 때문입니다. 대두 기반 제품은 기존 육류와 유사한 질감과 풍미를 제공하여 익숙한 육류 대체 식품을 찾는 소비자들에게 더욱 매력적으로 다가갑니다. 또한, 아시아 및 서양 요리에서 대두가 오랫동안 소비자들에게 사랑받아 온 점과 탄탄한 공급망 인프라는 식음료 산업 전반에 걸쳐 대두의 광범위한 채택을 더욱 뒷받침합니다.

두부 및 두부재료는 예측기간 동안 유형부문에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상된다.

두부 및 두부 재료 부문은 2025년 약 40%의 시장 점유율로 육류 대체 식품 시장을 장악할 것으로 예상됩니다. 이러한 우세는 두부가 식물성 단백질 공급원으로서 오랫동안 인기를 누려 온 데 기인하며, 특히 아시아 지역에서 두부가 널리 소비되고 있습니다. 두부는 다재다능하고 단백질 함량이 높으며, 다양한 요리에서 고기의 질감과 맛을 재현할 수 있다는 장점으로 선호됩니다. 전 세계적으로 비건 및 채식주의 식단에 대한 수요가 증가하고 있으며, 두부의 국제 시장 접근성도 높아짐에 따라 두부 사용이 확대되고 있습니다.

육류 대체품 시장 지역 분석

“아시아 태평양 지역은 육류 대체 식품 시장에서 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.”

• 아시아 태평양 지역은 2025년에 약 42.3%로 추산되는 세계 육류 대체 식품 시장에서 상당한 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
• 이 지역은 두부, 템페 및 기타 대두 기반 제품이 일상 식사에서 중심 역할을 하는 식물성 식단의 오랜 전통을 가지고 있어 육류 대체 식품 채택의 자연스러운 중심지가 되었습니다.
• 중국, 일본, 인도와 같은 국가에서는 건강 의식 향상, 식량 안보에 대한 우려, 환경적 지속 가능성으로 인해 식물성 대체 식품에 대한 관심이 높아지고 있습니다.
• 이들 국가의 중산층 증가와 도시화 증가, 서구식 식습관으로의 전환으로 인해 육류 대체 식품에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
• 또한, 지역 기업과 다국적 기업들이 식물성 제품 개발 및 유통에 막대한 투자를 하고 있어 아시아 태평양 지역 시장 확대가 더욱 가속화되고 있습니다.

“북미는 육류 대체 식품 시장에서 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.”

• 북미는 식물성 대체 식품에 대한 소비자 수요 증가, 지속 가능성에 대한 관심 증가, 건강 및 동물 복지에 대한 우려 증가로 인해 육류 대체 식품 시장에서 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
• 미국은 식물성 식단에 대한 강한 선호도, Beyond Meat, Impossible Foods, Nestlé와 같은 대형 식물성 식품 회사의 존재, 건강하고 윤리적인 식품 선택에 관심을 갖는 소비자 기반의 증가로 인해 핵심 시장으로 부상하고 있습니다.
• 주류 슈퍼마켓과 패스트푸드 체인점에서 육류 대체 식품의 가용성이 증가하고 육류의 ​​질감과 풍미를 밀접하게 모방하는 식물성 제품의 혁신이 시장의 급속한 성장을 촉진하고 있습니다.
• 건강을 중시하는 인구가 증가하고 환경 지속가능성에 대한 관심이 높아지는 캐나다 또한 식물성 제품 도입의 빠른 확산에 기여하고 있습니다. 국내 및 글로벌 기업들의 투자 증가와 정부의 지속가능한 농업 지원은 북미 시장을 더욱 강화하고 있습니다.

육류 대체 식품 시장 점유율

시장 경쟁 구도는 경쟁사별 세부 정보를 제공합니다. 여기에는 회사 개요, 회사 재무 상태, 매출 창출, 시장 잠재력, 연구 개발 투자, 신규 시장 진출, 글로벌 입지, 생산 시설 및 설비, 생산 능력, 회사의 강점과 약점, 제품 출시, 제품 종류 및 범위, 응용 분야별 우위 등이 포함됩니다. 위에 제공된 데이터는 해당 회사의 시장 집중도와 관련된 데이터입니다.

시장에서 운영되는 주요 시장 리더는 다음과 같습니다.

• 애슐랜드(미국)
• 다우 (미국)
• 쉐브론 필립스 케미컬 컴퍼니(미국)
• BASF SE (독일)
• 엑손모빌 코퍼레이션 (미국)
• 솔베이 (벨기에)
• NALCO India(인도)
• 에어 프로덕츠 앤 케미컬스(미국)
• 3M (미국)
• FMC Corporation(미국)
• Akzo Nobel NV(네덜란드)
• SNF 그룹(프랑스)
• 나스코(미국)
• 클라리언트(스위스)
• 헌츠먼 인터내셔널 LLC(미국)
• 오리카 리미티드(호주)
• 아르마즈(미국)
• 케미라(핀란드)

글로벌 육류 대체품 시장의 최신 동향

• 2024년 5월, 토퍼키(Tofurky)는 전미 레스토랑 협회 쇼(National Restaurant Association Show)에서 외식 고객을 위해 특별히 고안된 차세대 식물성 델리 슬라이스를 선보이며 큰 반향을 일으켰습니다. 터키식과 햄 형태로 제공되는 이 풍미 있고 단백질이 풍부한 콜드컷은 기존 육류의 통살 부위를 본떠 더욱 업그레이드된 맛, 식감, 그리고 시각적 매력을 선사합니다. 엄격한 소비자 테스트를 거친 결과, 응답자의 59~81%가 기존 제품보다 이 슬라이스를 선호했습니다. 이번 출시는 식물성 메뉴 옵션에 대한 수요 증가에 발맞춰 셰프와 레스토랑 운영자들에게 다양하고 맛있는 대안을 제공합니다. 
• 2024년 3월, 크래프트 하인즈 낫 컴퍼니(The Kraft Heinz Not Company LLC)는 오스카 마이어(Oscar Mayer) 브랜드의 식물성 제품 시장 진출을 알리는 NotHotDogs와 NotSausages를 출시했습니다. TheNotCompany, Inc.와 협력하여 개발된 이 육류 대체품은 다양한 연령대의 소비자에게 어필하는 풍미롭고 스모키한 맛을 제공합니다. 브라트부르스트(Bratwurst)와 이탈리안 소시지(Ital sausage) 두 가지 종류로 출시되어 식물성 제품에서 더 나은 맛과 식감을 원하는 소비자들의 요구를 충족합니다. 이번 출시는 크래프트 하인즈가 식물성 식품 혁신에 전념하며 맛과 품질을 타협 없이 유지한다는 것을 보여줍니다.
• 2024년 2월, 비욘드 미트는 비욘드 버거와 비욘드 비프 제품의 4세대인 비욘드 IV 플랫폼을 출시했습니다. 이 최신 혁신은 향상된 맛, 식감, 그리고 영양학적 이점에 중점을 두어 더욱 폭넓은 식물성 식재료 애호가들의 입맛을 사로잡는 것을 목표로 합니다. 새롭게 선보이는 아보카도 오일은 포화지방을 60%까지 줄이는 동시에 육즙이 풍부한 고기의 풍미를 그대로 유지합니다. 미국 매장에서는 봄에 출시될 이 제품들이 비욘드 미트의 육류 대체 식품 분야에서의 지속적인 혁신을 더욱 강화할 것입니다.
• 2023년 12월, 영국 육류 시장을 선도하는 브랜드 쿼른(Quorn)은 뛰어난 품질과 풍미로 유명한 채식 쿼른 필렛 피시(Quorn Fillet Pieces)를 다시 출시했습니다. 이 다재다능한 필렛은 볶음 요리부터 크리미한 파스타 소스까지 다양한 요리에 적합하며, 닭고기를 대체할 수 있는 고단백 저지방 식품입니다. 쿼른은 영양과 맛에 대한 헌신을 통해 지속 가능한 육류 대체 식품을 찾는 건강을 중시하는 소비자들을 만족시키며 성장하는 식물성 시장에서 입지를 더욱 공고히 하고 있습니다.
• 2023년 8월, 비욘드 미트(Beyond Meat, Inc.)는 탁월한 맛을 선사하기 위해 얇고 쌓아 올릴 수 있는 식물성 패티인 비욘드 스택 버거(Beyond Stack Burger)를 출시하며 버거 라인업을 확장했습니다. 이 스매시 스타일 버거는 육즙이 풍부한 소고기와 같은 식감을 자랑하며, 식물성 옵션에 대한 소비자들의 변화하는 선호도를 충족합니다. 기존 소고기 패티보다 포화지방이 35% 적고 콜레스테롤은 전혀 없어 건강을 중시하고 지속 가능한 식생활 트렌드에 부합합니다. 비욘드 스택 버거는 냉동 상태에서 단 6분 만에 간편하게 조리할 수 있어 편리하고 풍미 있는 대안이 될 수 있습니다.  

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