글로벌 의료기기 M&A 및 전략적 통합 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서 – 산업 개요 및 2033년까지의 전망

의료기기 인수합병 및 전략적 통합 시장 규모

• 전 세계 의료기기 인수합병 및 전략적 통합 시장 규모는 2025년 5억 965만 달러 였으며, 예측 기간 동안 연평균 9.50%의 성장률을 기록하여 2033년에는 10억 5,338만 달러  에 이를 것으로 예상됩니다  .
• 시장 성장은 의료기기 산업 전반에 걸친 혁신 강도 증가와 기술 발전에 힘입어 크게 주도되고 있으며, 이는 기업들이 제품 포트폴리오를 확장하고, 기술 역량을 강화하며, 전 세계 의료 시스템 전반에 걸쳐 제품 출시 기간을 단축하기 위해 인수합병 및 전략적 제휴를 적극적으로 추진하도록 장려하고 있습니다.
• 더욱이, 경쟁 심화, 규모의 경제 및 운영 효율성 증대의 필요성, 그리고 통합적이고 가치 기반의 의료 솔루션에 대한 수요 증가로 인해 의료기기 M&A 및 전략적 통합은 시장 확대, 지리적 진출 및 장기 성장을 위한 핵심 전략으로 자리매김하고 있으며, 이는 전반적인 산업 성장세를 크게 촉진하고 있습니다.

의료기기 인수합병 및 전략적 통합 시장 분석

• 의료기기 M&A 및 전략적 통합은 의료기기 제조업체와 기술 제공업체 간의 합병, 인수, 합작 투자 및 전략적 제휴를 포괄하며, 선진 및 신흥 의료 시장 전반에 걸쳐 경쟁력 강화, 제품 포트폴리오 확장 및 혁신 가속화를 위한 중요한 메커니즘으로 자리 잡았습니다.
• 이 시장의 활동 증가는 주로 연구 개발 비용 상승, 규제 복잡성 증가, 규모의 경제 달성 압력, 그리고 통합적이고 가치 기반의 의료 솔루션에 대한 수요 증가에 의해 촉발되고 있으며, 이는 기업들이 역량을 통합하고, 새로운 기술에 접근하며, 고성장 치료 분야에 진출하도록 유도하고 있습니다.
• 북미는 고도로 성숙한 의료기기 생태계, 글로벌 의료기술 선도 기업들의 강력한 입지, 미국 내 활발한 거래 활동, 풍부한 자본, 그리고 디지털 헬스, 최소 침습 의료기기, 진단 등 혁신 주도형 인수합병에 대한 높은 관심에 힘입어 2025년까지 의료기기 M&A 및 전략적 통합 시장에서 약 41.8%의 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 주도적인 위치를 차지할 것으로 예상됩니다.
• 아시아 태평양 지역은 의료기기 M&A 및 전략적 통합 시장에서 예측 기간 동안 연평균 약 9.6%의 성장률을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 의료 인프라의 급속한 확장, 국내 의료 기술 기업의 성장, 국경을 넘는 인수합병 증가, 비용 효율적인 제조 및 고성장 환자 인구에 대한 투자자들의 관심 증가에 힘입은 것입니다.
• 인수합병 부문은 2025년까지 약 46.8%의 시장 매출 점유율로 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상되며, 이는 대형 의료기기 회사들이 제품 포트폴리오와 기술 역량을 확장하기 위해 혁신적인 스타트업을 인수하는 데 힘입은 결과입니다.

보고서 범위 및 의료기기 인수합병 및 전략적 통합 시장 세분화     

의료기기 M&A 및 전략적 통합 시장 동향

기술 포트폴리오 및 글로벌 영향력 확대를 위한 전략적 인수 증가

• 글로벌 의료기기 M&A 및 전략적 통합 시장에서 두드러지고 가속화되는 추세는 제품 포트폴리오 강화, 지리적 입지 확대, 혁신 가속화를 목표로 하는 인수합병 및 전략적 제휴의 증가입니다. 주요 의료기기 기업들은 특화된 기술, 규제 승인, 그리고 잘 구축된 유통망 확보를 위해 적극적으로 인수합병을 추진하고 있습니다.
  • 예를 들어, 2024년에는 여러 다국적 의료기기 제조업체가 최소 침습 수술 도구 및 진단 기기 전문 중견 기업을 인수하여 북미와 유럽 전역에서 시장 진출 속도를 높이고 경쟁력을 강화했습니다.
• 또한, 기업들은 내부 연구 개발을 외부 혁신으로 보완하고자 심혈관 기기, 정형외과 임플란트, 디지털 헬스 솔루션과 같은 고성장 분야에 대한 인수합병 활동에 더욱 집중하고 있습니다.
• 이러한 추세는 고도로 규제되고 경쟁이 치열한 글로벌 시장에서 규모의 경제를 달성하고, 제조 역량을 최적화하며, 공급망을 효율화해야 하는 필요성에 의해 주도되고 있습니다. 결과적으로 전략적 합병은 시장 구조를 재편하고 기존 업체들 간의 경쟁을 심화시키고 있습니다.
• 전반적으로, 무기적 성장 전략에 대한 강조가 커지는 것은 포트폴리오 다각화, 운영 효율성 향상 및 글로벌 확장을 통한 장기적인 가치 창출을 지향하는 업계 전반의 변화를 반영합니다.

의료기기 인수합병 및 전략적 통합 시장 동향

운전사

증가하는 의료 수요와 복잡해지는 규제 환경 속에서 혁신에 대한 압력이 커지고 있다.

• 의료기기 인수합병 및 전략적 통합 시장은 전 세계적인 의료 수요 증가, 고령화, 만성 질환 유병률 상승에 힘입어 크게 성장하고 있으며, 이러한 요인들은 기업들이 빠르게 혁신하고 사업 규모를 확장하도록 촉진하고 있습니다. 인수합병을 통해 기업들은 제품 개발을 가속화하고 첨단 의료 기술을 더욱 효율적으로 시장에 출시할 수 있습니다.
  • 예를 들어, 2025년에는 여러 미국 및 유럽 의료기기 회사가 임상 전문 지식과 규제 역량을 결합하기 위해 전략적 합병을 단행하여 복잡한 승인 절차를 헤쳐나가고 신제품 출시 기간을 단축했습니다.
• 더욱이 미국, 유럽, 아시아 태평양 지역 등에서 규제 기준이 강화됨에 따라 기업들은 수익성을 유지하면서 규정을 준수하기 위해 자원과 전문성을 통합하고 있습니다.
• 의료 서비스 제공자들이 통합적이고 비용 효율적이며 임상적으로 검증된 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라, 대규모 조직일수록 대규모 조달 및 장기 서비스 요구 사항을 충족하는 데 유리하기 때문에 기업 합병이 촉진되고 있습니다.
• 이러한 요인들이 복합적으로 작용하여 기업들이 변화하는 글로벌 의료 환경 속에서 경쟁력, 혁신성, 그리고 회복력을 유지하기 위해 지속적인 인수합병 활동을 촉진하고 있습니다.

절제/도전

통합 위험, 높은 거래 비용 및 규제 감독

• 의료기기 인수합병 및 전략적 통합 시장은 강한 성장세에도 불구하고, 인수 후 통합, 높은 거래 비용, 강화된 규제 감독과 관련된 여러 가지 어려움에 직면해 있습니다. 운영, 기업 문화, 제품 파이프라인의 통합은 복잡하고 시간이 많이 소요될 수 있으며, 이는 단기적인 성과에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
  • 예를 들어, 2024년에는 유럽 연합 및 아시아 태평양 지역과 같은 곳에서 장기간에 걸친 반독점 심사 및 규정 준수 평가로 인해 일부 국경 간 의료기기 인수 거래가 지연되었으며, 이는 거래 일정과 시너지 효과에 영향을 미쳤습니다.
• 또한 대규모 인수합병에 필요한 막대한 재정적 투자는 특히 중소기업의 재무제표에 부담을 주어 재무 및 운영상의 위험에 대한 노출을 증가시킬 수 있습니다.
• 국가별 규제 체계의 차이는 기업들이 품질 표준, 임상 데이터 요건 및 시판 후 감시 의무를 일치시켜야 하므로 통합 노력을 더욱 복잡하게 만듭니다.
• 이러한 과제를 극복하려면 신중한 실사, 탄탄한 통합 계획, 그리고 적극적인 규제 대응이 필요합니다. 이러한 위험을 효과적으로 관리하는 기업은 전략적 통합을 통해 장기적인 이점을 실현하고 글로벌 의료기기 M&A 및 전략적 통합 시장에서 지속적인 성장을 이룰 가능성이 더 높습니다.

의료기기 인수합병 및 전략적 통합 시장 범위

시장은 거래 유형과 기기 집중 분야를 기준으로 세분화됩니다.

• 거래 유형별

거래 유형을 기준으로 글로벌 의료기기 M&A 및 전략적 통합 시장은 인수합병, 전략적 제휴 및 합작 투자, 소수 지분 투자로 구분됩니다. 인수 부문은 2025년까지 약 46.8%의 시장 점유율을 차지하며 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 대형 의료기기 기업들이 제품 포트폴리오와 기술 역량을 확장하기 위해 혁신적인 스타트업을 인수하는 데 힘입은 결과입니다. 인수를 통해 시장 진입 속도를 높이고 내부 연구 개발 위험을 줄일 수 있습니다. 기존 기업들은 인수를 통해 규제 승인을 받은 제품과 지적 재산권을 확보할 수 있습니다. 경쟁 심화는 규모의 경제 효과를 위한 통합을 촉진합니다. 비용 시너지와 운영 효율성 또한 시장 지배력을 강화합니다. 사모펀드의 적극적인 참여는 인수 활동을 활성화합니다. 글로벌 의료기기 업계 선두 기업들의 풍부한 현금 보유량은 거래 추진력을 유지합니다. 인수를 통한 지리적 확장은 여전히 ​​중요한 성장 동력입니다. 포트폴리오 다각화는 장기적인 성장 전략을 강화합니다. 주요 시장의 규제 명확성은 거래 완료를 뒷받침합니다. 또한 인수는 디지털 및 AI 기반 기기 통합을 가속화합니다. 종합적으로 볼 때, 인수는 여전히 선호되는 통합 방식입니다.

전략적 제휴 및 합작 투자 부문은 의료 기술 기업과 기술 기업 간의 협력 증가에 힘입어 2026년부터 2033년까지 약 14.9%의 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 파트너십은 재정적 위험을 줄이는 동시에 혁신 공유를 가능하게 합니다. AI 기반 및 연결 기기의 공동 개발은 제품 채택을 촉진합니다. 합작 투자는 신흥 시장 진출을 지원합니다. 규제 복잡성 증가는 전문 지식 공유 모델을 선호하게 합니다. 유연한 협력 구조는 중견 기업을 유치합니다. 연구 개발 비용 최적화는 제휴 형성을 촉진합니다. 학계-산업계 파트너십이 확대되고 있습니다. 시장 출시 기간 단축은 성장을 뒷받침합니다. 국경을 넘는 제휴는 글로벌 진출 범위를 넓힙니다. 디지털 헬스케어의 융합은 파트너십을 가속화합니다. 전략적 유연성은 이 부문을 매우 매력적으로 만듭니다.

• 기기별 중점 영역

의료기기 인수합병 및 전략적 통합 시장은 기기 분야를 기준으로 진단기기, 치료기기, 수술기기, 모니터링 및 영상기기로 구분됩니다. 치료기기 부문은 심혈관, 정형외과, 신경과 치료 솔루션에 대한 높은 수요에 힘입어 2025년까지 전체 시장 매출의 약 38.6%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 만성 질환 유병률 증가가 투자 관심을 촉진하고 있으며, 치료기기는 소모품 및 업그레이드를 통해 지속적인 수익을 창출합니다. 탄탄한 보험급여 체계는 인수합병을 뒷받침하고, 높은 임상적 효과는 기업 가치 평가의 매력을 높입니다. 첨단 임플란트 기술은 거래량을 증가시키고, 최소 침습 치료법의 혁신은 통합을 가속화합니다. 성숙한 규제 경로는 승인 위험을 줄여주고, 전 세계적인 고령화는 수요를 증가시킵니다. 파이프라인 확장 전략은 치료제를 선호하며, 강력한 병원 수요는 장기적인 성장을 뒷받침합니다. 이러한 요인들로 인해 치료기기가 인수합병 활동을 주도하고 있습니다.

모니터링 및 영상 장비 부문은 디지털 헬스케어 도입과 AI 기반 진단에 힘입어 2026년부터 2033년까지 연평균 약 16.2%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 원격 환자 모니터링 수요가 투자를 촉진하고 있으며, 영상 기술은 조기 진단과 정밀 진료를 지원합니다. 사물 인터넷(IoT) 플랫폼과의 통합은 가치를 증대시키고, 병원들은 실시간 데이터 솔루션을 우선시합니다. 재택 의료 서비스 확대는 모니터링 장비에 대한 관심을 높이고 있으며, 클라우드 기반 영상 분석은 전략적 인수자를 유치하고 있습니다. 소프트웨어와 하드웨어의 융합은 인수합병 활동을 촉진하고, 디지털 진단에 대한 규제 지원은 성장을 장려합니다. 벤처 투자는 혁신 파이프라인을 강화하고, 원격 의료 생태계의 확장은 업계 통합을 가속화합니다. 이 부문은 미래 성장의 핵심 동력으로 자리매김할 것으로 기대됩니다.

의료기기 인수합병 및 전략적 통합 시장 지역 분석

• 북미는 2025년까지 의료기기 인수합병 및 전략적 통합 시장에서 약 41.8%의 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
• 고도로 성숙한 의료기기 생태계, 글로벌 의료기술 선도 기업들의 강력한 입지, 활발한 거래 활동, 그리고 풍부한 자본 가용성이 뒷받침되고 있습니다.
• 이 지역은 디지털 헬스, 최소 침습 의료기기, 진단, 연결형 의료 기술 등의 분야에서 지속적인 혁신을 누리고 있으며, 이는 전략적 인수 및 파트너십을 촉진하고 있습니다.

미국 의료기기 M&A 및 전략적 통합 시장 분석

미국의 의료기기 인수합병 및 전략적 통합 시장은 활발한 인수합병 시장, 강력한 벤처 캐피털 및 사모펀드 투자, 그리고 주요 의료기기 제조업체들의 집중적인 입지에 힘입어 2025년 북미 지역에서 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 기업들은 제품 포트폴리오 확장, 첨단 기술 확보, 그리고 고성장 치료 분야에서의 시장 입지 강화를 위해 전략적 통합을 적극적으로 추진하고 있습니다.

유럽 ​​의료기기 M&A 및 전략적 통합 시장 분석

유럽 ​​의료기기 M&A 및 전략적 통합 시장은 강력한 규제 환경, 혁신에 대한 관심 증가, 중소 의료기기 제조업체 간의 통합 확대에 힘입어 예측 기간 동안 꾸준한 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 기업들이 지리적 확장과 전문 기술 확보를 위해 국경을 넘는 인수 및 파트너십을 모색함에 따라 이러한 추세가 더욱 가속화되고 있습니다.

영국 의료기기 M&A 및 전략적 통합 시장 분석

영국 의료기기 인수합병 및 전략적 통합 시장은 향후 몇 년 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 의료 기술 스타트업 생태계의 확장, 탄탄한 연구 기반, 그리고 고부가가치 의료 기술에 대한 투자자들의 관심 증가에 힘입은 결과입니다. 전략적 협력 및 인수합병은 특히 디지털 헬스, 진단 및 최소 침습 솔루션 분야에 집중될 것으로 전망됩니다.

독일 의료기기 M&A 및 전략적 통합 시장 분석

독일 의료기기 인수합병 및 전략적 통합 시장은 탄탄한 제조 기반, 엔지니어링 우수성에 대한 강조, 의료 기술 혁신 분야의 선도적 지위에 힘입어 상당한 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 독일 기업들은 글로벌 경쟁력 강화 및 신흥 시장 진출을 위해 전략적 인수합병에 적극적으로 나서고 있습니다.

아시아 태평양 의료기기 인수합병 및 전략적 통합 시장 분석

아시아 태평양 의료기기 인수합병 및 전략적 통합 시장은 예측 기간 동안 연평균 약 9.6%의 성장률을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 시장으로 전망됩니다. 이러한 성장은 의료 인프라의 급속한 확장, 국내 의료기기 제조업체의 성장, 국경을 넘는 인수합병의 증가, 그리고 비용 효율적인 제조 및 신흥 경제국의 높은 환자 증가 추세에 힘입은 것입니다.

일본 의료기기 M&A 및 전략적 통합 시장 분석

일본 의료기기 M&A 및 전략적 통합 시장은 기술 혁신에 대한 높은 관심, 고령화로 인한 첨단 의료 솔루션 수요 증가, 국내외 기업 간 전략적 제휴 확대 등에 힘입어 활기를 띠고 있습니다. 기업들은 인수합병을 통해 연구개발 역량을 강화하고 글로벌 시장 진출을 확대하고 있습니다.

중국 의료기기 M&A 및 전략적 통합 시장 분석

중국 의료기기 M&A 및 전략적 통합 시장은 국내 의료기술 기업의 빠른 성장, 우호적인 정부 정책, 그리고 의료 혁신에 대한 투자 증가에 힘입어 2025년 아시아 태평양 시장에서 상당한 비중을 차지할 것으로 전망됩니다. 전략적 통합은 생산 능력 확대, 제품 파이프라인 확장, 그리고 국내외 시장에서의 경쟁력 강화에 초점을 맞추고 있습니다.

의료기기 인수합병 및 전략적 통합 시장 점유율

의료기기 인수합병 및 전략적 통합 산업은 주로 다음과 같은 탄탄한 입지를 구축한 기업들이 주도하고 있습니다.

• 메드트로닉(아일랜드)
• 존슨앤존슨(미국)
• 애보트(미국)
• 스트라이커(미국)
• 보스턴 사이언티픽(미국)
• BD(미국)
• 지멘스 헬스케어(독일)
• GE 헬스케어(미국)
• 필립스 헬스케어(네덜란드)
• 짐머 바이오메트(미국)
• 다나허(미국)
• 백스터 인터내셔널(미국)
• 올림푸스(일본)
• 스미스앤드네퓨(영국)
• 테루모(일본)
• 에드워즈 라이프사이언스(미국)
• 알콘(스위스)
• 카디널 헬스(미국)
• 캐논 메디컬 시스템즈(일본)
• 후지필름 홀딩스(일본)

글로벌 의료기기 인수합병 및 전략적 통합 시장의 최신 동향

• 2025년 2월, 스트라이커 코퍼레이션은 이나리 메디컬을 약 49억 달러에 인수하여 이나리의 혁신적인 혈전 제거 및 혈전 절제 기기를 통해 말초 및 정맥 혈관 시장에서의 입지를 확대했습니다. 이번 인수는 중재적 의료기기 부문의 전략적 통합을 보여주는 사례이며, 정맥 혈전색전증 및 관련 질환을 치료하는 기술에 대한 수요를 강조합니다.
• 2025년 1월, 짐머 바이오멧(Zimmer Biomet)은 약 11억 달러 규모의 계약을 통해 파라곤 28(Paragon 28)을 인수할 계획을 발표했습니다. 이번 인수를 통해 짐머 바이오멧은 정형외과 수술 기기, 특히 족부 및 발목 질환 치료와 관절 치환 제품 분야에서의 입지를 강화할 예정입니다. 전략적 인수인계는 2025년 상반기에 완료될 것으로 예상되며, 짐머 바이오멧은 이를 통해 외래 수술 센터 및 정형외과 전문 분야에서의 입지를 확대해 나갈 것입니다.
• 2025년 3월, 보스턴 사이언티픽은 소니비(SoniVie Ltd.)를 약 4억 달러(선불금 및 최대 2억 달러의 단계별 지급금 포함)에 인수하기로 합의했습니다. 이로써 보스턴 사이언티픽은 신장 신경 차단술을 통한 고혈압 치료용 혈관내 초음파 시스템인 TIVUS를 포트폴리오에 추가하게 되었으며, 이는 중재 심장학 및 혈관 치료 분야의 고성장 틈새 전문 분야로 포트폴리오를 다각화하는 전략의 일환입니다.
• 2025년 5월, Merit Medical은 Biolife Delaware를 약 1억 2천만 달러에 인수한다고 발표했습니다. 이번 인수를 통해 특허받은 지혈 기기(StatSeal 및 WoundSeal)를 제품 라인에 추가하여 시술 후 관리 서비스를 강화하고 의사와 의료진의 임상 워크플로우를 간소화할 수 있게 되었습니다.
• 2025년 8월, 알콘은 약 15억 달러의 지분 가치로 STAAR Surgical을 인수하기로 합의했으며, 이를 통해 굴절 교정에 널리 사용되는 삽입형 콜라머 렌즈(ICL) EVO 제품군을 추가하여 수술용 제품 포트폴리오를 확장했습니다. 이 거래는 안과 수술 기기 시장의 통합 추세를 보여줍니다.
• 2025년 9월, Quasar Medical은 Nordson Corporation의 아일랜드와 멕시코 위탁 제조 사업 부문을 인수하여 글로벌 위탁 개발 및 제조 역량을 강화하고, 통합된 운영 구조 하에서 의료기기 공급 및 생산 기능을 더욱 폭넓게 통합하는 데 기여했습니다.

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