글로벌 올레핀 및 방향족 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

올레핀 및 방향족 시장 규모

• 글로벌 올레핀 및 방향족 시장 규모는 2024년에 6억 4,807만 달러 로 평가되었으며 예측 기간 동안 4.94%의 CAGR 로 2032년까지 9억 5,313만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다 .
• 시장 성장은 포장, 자동차, 건설, 전자 등 주요 부문에서 올레핀 및 방향족 화합물에 대한 산업 및 소비자 수요 증가로 인해 크게 촉진되었으며, 이는 생산 용량 및 하류 응용 분야의 확장을 촉진합니다.
• 또한, 도시화 증가, 가처분 소득 증가, 신흥 경제권의 제조 기반 확대로 올레핀 및 방향족 화합물에서 파생된 폴리머, 플라스틱 및 특수 화학 물질의 소비가 급증하여 시장 성장이 크게 가속화되고 있습니다.

올레핀 및 방향족 시장 분석

• 올레핀과 방향족 화합물은 광범위한 폴리머, 수지, 용매 및 합성 재료의 원료로 사용되는 필수 석유화학 화합물입니다. 주요 제품으로는 에틸렌, 프로필렌, 벤젠, 톨루엔, 자일렌, 부타디엔이 있으며, 이들은 포장, 자동차 부품, 전자 제품, 가정용품 및 의료 분야에 필수적입니다.
• 올레핀 및 방향족 화합물에 대한 수요 증가는 주로 최종 사용 산업의 성장, 폴리머 생산의 기술 발전, 가볍고 내구성이 뛰어나며 지속 가능한 소재에 대한 집중도 증가에 의해 주도되고 있으며, 이는 글로벌 공급망과 생산 네트워크의 확장을 형성하고 있습니다.
• 아시아 태평양 지역은 2024년 37.40% 의 점유율로 올레핀 및 방향족 화합물 시장을 장악했습니다 . 이는 이 지역의 광범위한 석유화학 생산, 포장, 자동차 및 건설 분야의 플라스틱 수요 증가, 대규모 정유소 및 화학 단지의 존재 때문입니다.
• 북미는 에틸렌, 프로필렌 및 ​​방향족 생산을 위한 비용 경쟁력 있는 원료를 제공하는 풍부한 셰일 가스 매장량으로 인해 예측 기간 동안 올레핀 및 방향족 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다.
• 에틸렌 부문은 포장 필름, 병, 용기 등에 널리 사용되는 폴리에틸렌 생산의 핵심 원료로 광범위하게 사용되면서 2024년 시장 점유율 59.5%로 시장을 장악했습니다. 에틸렌옥사이드, 에틸렌디클로라이드, 스티렌 생산에 있어 에틸렌의 다재다능함은 화학 제조 분야에서 에틸렌의 우위를 더욱 강화합니다. 소비재에 대한 꾸준한 수요와 석유화학 단지의 확장은 에틸렌 기반 유도체의 지속적인 성장을 견인하며 올레핀 및 방향족 산업의 초석이 되고 있습니다. 또한, 일상 생활에 사용되는 플라스틱 생산에서 중요한 역할을 하기 때문에 에틸렌은 원유 가격 변동에도 매우 탄력적인 제품 부문으로 자리매김하고 있습니다.

보고서 범위 및 올레핀 및 방향족 시장 세분화      

올레핀 및 방향족 시장 동향

지속 가능하고 생물 기반 원료로의 전환

• 생산자들이 지속가능한 제품에 대한 소비자 수요와 더욱 강화된 환경 규제에 대응하기 위해 바이오 기반 및 재생 가능 원료에 투자함에 따라 시장은 상당한 변화를 겪고 있습니다. 순환 경제 관행 도입은 전 세계적으로 경쟁 전략을 재편하고 있습니다.
  • 예를 들어, SABIC 및 Dow와 같은 주요 화학 회사는 바이오에틸렌 및 바이오프로필렌에 대한 시험을 확대하고 있으며, 생명공학의 발전을 활용하여 기존 석유화학 공정에 대한 의존도를 줄이고 장기적인 규제 조정을 위한 위치를 확보하고 있습니다.
• 재활용 원료와 재생 가능 대체 에너지의 사용이 급증하고 있습니다. 제조업체들은 폐기물 가치 증대 및 순환형 재활용을 점차 확대하고 있으며, 변화하는 시장 수요를 충족하기 위해 친환경 제품 라인 구축 역량을 강화하고 있습니다.
• 저탄소 합성 연료 및 수소 기반 생산 방식과의 통합이 확대되고 있습니다. 이러한 혁신은 화학 가치 사슬 전반에 걸친 탈탄소화 이니셔티브를 지원하는 투자자의 관심과 정부 인센티브에 힘입어 이루어지고 있습니다.
• 지속 가능한 공정 기술의 발전으로 프리미엄 용도에 적합한 고품질 올레핀과 방향족 화합물이 생산되고 있습니다. 공정 효율성, 폐기물 최소화, 배출 감소에 중점을 둔 R&D는 제품 차별화 전략을 혁신하고 있습니다.
• 지속 가능한 포장재와 자동차 솔루션에 대한 소비자의 선호도가 다운스트림 수요를 재편하고 있습니다. 브랜드들이 환경 마크 및 재활용 기준을 충족하기 위해 노력함에 따라 바이오 기반 폴리머와 수지가 주목을 받고 있으며, 이는 업계 전반의 조달 요건에 영향을 미치고 있습니다.

올레핀 및 방향족 시장 동향

운전사

포장 및 자동차 부문의 수요 증가

• 포장재 및 자동차 산업의 성장은 올레핀과 방향족 화합물에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 이러한 화학 물질에서 유래한 가볍고 내구성이 뛰어난 폴리머는 차세대 포장재 및 연비 효율적인 자동차 부품에 필수적입니다.
  • 예를 들어, 엑손모빌과 바스프는 유연 포장 필름, 용기, 자동차 부품용 고급 폴리에틸렌과 폴리프로필렌을 공급합니다. 고성능 폴리머에 대한 이들의 투자는 끊임없이 진화하는 산업 표준을 형성하고 있습니다.
• 전자상거래 및 인프라 개발 확대는 혁신적인 단열재, 배관, 코팅 및 내구성 있는 포장재를 요구합니다. 올레핀과 방향족 화합물은 중요한 성능 및 비용 이점을 제공하여 최종 사용자 부문의 채택을 촉진합니다.
• 자동차 제조업체들은 내외장 부품에 올레핀 기반 플라스틱을 통합하고 있습니다. 모빌리티 트렌드 변화와 전기차 성장에 따라 향상된 내구성과 연비는 수요를 더욱 강화하고 있습니다.
• 지속가능성과 재활용에 대한 규제 강화로 친환경 솔루션의 활용이 증가하고 있습니다. 기업들은 다운스트림 고객 및 규제 요건을 충족하기 위해 재활용 기술과 지속가능한 제형에 투자하고 있습니다.

제지/도전

변동성 있는 원유 가격이 비용에 영향을 미침

• 원유에서 파생된 원자재에 대한 의존도는 시장을 가격 변동에 노출시킵니다. 변동성이 큰 유가는 생산 비용을 변동시키고, 이익률에 영향을 미치며, 석유화학 제조업체의 장기 계획을 복잡하게 만듭니다.
  • 예를 들어, Shell과 LyondellBasell은 유가 급등으로 인해 상당한 비용 압박을 받았다고 보고했습니다. 이러한 변동은 경쟁력에 직접적인 영향을 미치고 공급망 전반에 걸쳐 운영 조정을 요구합니다.
• 예측 불가능한 투입 비용은 계약 가격 책정 및 재고 관리 전략에 어려움을 초래합니다. 생산자와 최종 사용자는 공급 계약을 안정화하는 데 어려움을 겪으며, 이는 하류 시장의 안정성과 제품 접근성에 영향을 미칩니다.
• 높은 유가 변동성은 투자 전략에도 영향을 미칩니다. 시장 불확실성은 신규 공장 건설과 혁신 투자 둔화로 이어져, 석유 산업 전반의 성장 궤도와 기술 발전을 위협합니다.
• 원자재 가격 변동으로 생산자들은 대체 원료를 모색하고 있습니다. 바이오 기반 조달에 대한 규제적 인센티브는 일부 변동성을 완화하는 데 도움이 되지만, 기술적 한계와 높은 초기 비용은 여전히 ​​시장 전환의 걸림돌로 남아 있습니다.

올레핀 및 방향족 시장 범위

시장은 제품과 수직부문을 기준으로 세분화됩니다.

• 제품별

올레핀 및 방향족 시장은 제품 기준으로 에틸렌, 프로필렌, 자일렌, 벤젠, 톨루엔, 부타디엔으로 구분됩니다. 에틸렌 부문은 포장 필름, 병, 용기 등에 널리 사용되는 폴리에틸렌 생산의 핵심 원료로 광범위하게 사용되어 2024년 시장 매출 점유율 59.5%를 기록하며 가장 큰 비중을 차지했습니다. 에틸렌옥사이드, 에틸렌디클로라이드, 스티렌 생산에 있어 에틸렌의 다재다능함은 화학 제조 분야에서 에틸렌의 우위를 더욱 강화합니다. 소비재에 대한 꾸준한 수요와 석유화학 단지의 확장은 에틸렌 기반 유도체의 지속적인 성장을 견인하며, 에틸렌을 올레핀 및 방향족 산업의 초석으로 자리매김하고 있습니다. 또한, 일상 생활에 사용되는 플라스틱 생산에서 중요한 역할을 하기 때문에 에틸렌은 원유 가격 변동에도 매우 탄력적인 제품 부문으로 자리매김하고 있습니다.

프로필렌 부문은 폴리프로필렌, 프로필렌 옥사이드, 아크릴로니트릴, 쿠멘 생산에서의 사용량 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 수요 급증은 주로 자동차, 포장, 섬유 산업과 연관되어 있으며, 폴리프로필렌은 가볍고 내구성이 뛰어나며 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다. 신흥 경제국의 급속한 산업화는 프로필렌 수요를 더욱 증가시키고 있으며, 특히 아시아 태평양 지역에서는 생산 능력 확대가 증가하고 있습니다. 섬유부터 자동차 부품까지 다양한 다운스트림 제품 생산에 있어 프로필렌의 적응력은 전략적 중요성을 강조합니다. 첨단 촉매 기술 혁신과 공정 통합을 통해 프로필렌 시장은 다른 제품 부문에 비해 더 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 수직별

올레핀 및 방향족 화합물 시장은 수직적으로 포장, 건축 및 건설, 자동차, 전자 및 전기, 가정, 의료, 농업 등으로 세분화됩니다. 포장 부문은 식품, 음료 및 소비재 분야에서 폴리에틸렌, 폴리프로필렌, PET 기반 포장재 사용 증가에 힘입어 2024년 시장 매출 점유율 1위를 차지했습니다. 가볍고 유연하며 내구성이 뛰어난 포장 솔루션에 대한 소비자 선호도가 높아짐에 따라 수요는 꾸준히 증가하고 있습니다. 또한, 전자상거래 및 소매업 분야의 호황으로 올레핀 유도체로 제작된 보호 및 차단 포장재 사용이 증가했습니다. 이러한 폴리머는 재활용성과 뛰어난 성능을 갖추고 있어 전 세계 포장 산업에서 그 활용도가 더욱 높아지고 있습니다.

자동차 부문은 연비 향상 및 배출가스 저감을 위한 경량 소재 수요 증가로 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 폴리프로필렌과 ABS(벤젠 및 부타디엔에서 추출)는 자동차 내외장재 및 엔진룸 부품에서 금속 소재를 점차 대체하고 있습니다. 차량의 전기화는 배터리 케이스, 단열재 및 경량 부품에 올레핀과 방향족 화합물의 도입을 더욱 가속화하고 있습니다. 지속 가능한 모빌리티 솔루션으로의 전환은 올레핀과 방향족 화합물이 핵심 원료로 사용되는 고급 폴리머에 대한 수요도 증가시킵니다. 전 세계 자동차 생산의 급속한 성장과 더욱 엄격해지는 배출가스 규제는 이 부문을 다른 최종 사용 분야보다 더욱 빠른 속도로 성장시킬 것입니다.

올레핀 및 방향족 시장 지역 분석

• 아시아 태평양 지역은 2024년 37.40%의 가장 큰 매출 점유율로 올레핀 및 방향족 화합물 시장을 장악했습니다. 이는 이 지역의 광범위한 석유화학 생산, 포장, 자동차 및 건설 분야의 플라스틱 수요 증가, 대규모 정유소 및 화학 단지의 존재에 힘입은 것입니다.
• 비용 효율적인 제조 생태계, 중국과 인도의 상당한 용량 확장, 하류 석유화학 산업의 통합 증가로 인해 이 지역 전체의 성장이 가속화되고 있습니다.
• 급속한 도시화, 산업화를 지원하는 유리한 정부 정책, 아시아 태평양 화학 허브의 수출 강점은 올레핀 및 방향족 소비와 생산에서 이 지역의 우위를 더욱 강화하고 있습니다.

중국 올레핀 및 방향족 시장 통찰력

중국은 에틸렌, 프로필렌, 벤젠 및 기타 유도체의 세계 최대 생산국이자 소비국이라는 위상을 바탕으로 2024년 아시아 태평양 올레핀 및 방향족 화합물 시장에서 최대 점유율을 기록했습니다. 석유화학 단지 확장, 정유 및 화학 사업 통합, 그리고 포장, 자동차, 전자 분야에서의 탄탄한 국내 수요는 중국이 시장 선도적 위치를 유지하는 데 기여하고 있습니다. 폴리머 및 중간체에 대한 강력한 수출 역량과 정부의 에너지 효율적인 생산에 대한 지속적인 지원은 중국의 시장 지배력을 더욱 강화하고 있습니다.

인도 올레핀 및 방향족 시장 통찰력

인도는 급속한 산업화, 포장재 및 자동차용 폴리프로필렌과 폴리에틸렌 수요 급증, 그리고 "메이크 인 인디아(Make in India)"와 같은 정책에 따른 석유화학 인프라에 대한 대규모 투자에 힘입어 아시아 태평양 지역에서 가장 빠른 성장을 기록하고 있습니다. 도시 인구 증가, 소비재 소비 증가, 그리고 하류 화학 산업의 확장은 강력한 수요를 견인하고 있습니다. 외국인 투자 증가와 석유화학 산업의 자립으로의 전환은 인도의 성장 궤도를 가속화하고 있습니다.

유럽 ​​올레핀 및 방향족 시장 통찰력

유럽 ​​시장은 첨단 화학 제조, 엄격한 환경 규제, 그리고 자동차, 건설, 의료 분야 전반에 걸친 고품질 폴리머 및 중간체에 대한 수요에 힘입어 꾸준히 성장하고 있습니다. 지속 가능한 기술, 순환 경제 이니셔티브, 그리고 플라스틱 재활용에 대한 투자가 지역 시장 동향을 형성하고 있습니다. 특수 화학 물질과 고부가가치 파생 상품에 대한 강조는 세계 시장에서 유럽의 중요성을 더욱 강화하고 있습니다.

독일 올레핀 및 방향족 시장 통찰력

독일 시장은 탄탄한 석유화학 및 특수 화학 산업, 탄탄한 R&D 인프라, 그리고 경량 및 고성능 플라스틱을 요구하는 고도로 발달된 자동차 산업에 의해 주도되고 있습니다. 수출 지향적인 생산 모델과 첨단 화학 공학 분야의 선도적 입지는 유럽 올레핀 및 방향족 시장에서 독일의 입지를 더욱 강화합니다. 화학 클러스터와 산학 협력의 통합은 파생 상품 및 첨단 소재 분야의 혁신을 더욱 뒷받침합니다.

영국 올레핀 및 방향족 시장 통찰력

영국 시장은 기존 화학 및 플라스틱 산업, 지속 가능한 생산에 대한 집중 강화, 그리고 브렉시트 이후 공급망 현지화 계획에 힘입어 성장세를 보이고 있습니다. 의료 및 고성능 응용 분야를 위한 특수 폴리머 및 유도체에 대한 R&D 투자는 영국 시장의 성장을 더욱 가속화하고 있습니다. 첨단 소재 개발에 있어 산학 협력은 틈새 올레핀 및 방향족 시장에서 영국의 경쟁력을 강화하고 있습니다.

북미 올레핀 및 방향족 시장 통찰력

북미는 에틸렌, 프로필렌, 방향족 화합물 생산에 비용 경쟁력 있는 원료를 제공하는 풍부한 셰일가스 매장량에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 자동차, 포장, 의료 분야의 수요 증가와 미국 걸프만 지역의 생산 능력 확대가 성장을 뒷받침하고 있습니다. 기술 발전, 지속 가능한 생산에 대한 투자, 그리고 화학 제조의 리쇼어링(reshoring)은 시장 확장을 더욱 가속화하고 있습니다.

미국 올레핀 및 방향족 시장 통찰력

미국은 2024년 북미 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했으며, 이는 강력한 석유화학 기반, 셰일가스에서 비롯된 경쟁력 있는 원료, 그리고 포장, 자동차, 건설 분야의 탄탄한 수요에 힘입은 것입니다. 대규모 통합 석유화학 단지와 고성능 폴리머 분야의 첨단 R&D는 미국 시장의 입지를 더욱 강화하고 있습니다. 미국은 수출, 지속가능성, 그리고 다운스트림 분야의 혁신에 중점을 두고 있으며, 이러한 노력은 시장 성장을 지속적으로 견인하고 있습니다.

올레핀 및 방향족 시장 점유율

올레핀 및 방향족 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• 엑손모빌 코퍼레이션(미국)
• Shell plc(영국)
• Repsol(스페인)
• SABIC(사우디 아라비아)
• PTT 글로벌 케미컬 주식회사(태국)
• INEOS(영국)
• 브라스켐(브라질)
• 사솔(남아프리카공화국)
• 다우(미국)
• NOVA Chemicals Corporation(캐나다)
• Idemitsu Kosan Co., Ltd.(일본)
• PJSC SIBUR Holding(러시아)
• PETRONAS Chemicals Group(말레이시아)
• Chevron Phillips Chemical Company LLC(미국)
• LyondellBasell Industries Holdings BV(네덜란드)
• ORLEN(폴란드)
• 미쓰비시 케미컬 그룹 주식회사(일본)
• 가디브 석유화학 산업(이스라엘)
• Evonik Industries AG(독일)
• TPC 그룹(미국)

글로벌 올레핀 및 방향족 시장의 최신 동향

• 2025년 2월, 엑손모빌은 중국 광둥성에 위치한 100억 달러 규모의 후이저우 석유화학 단지의 시운전을 시작했습니다. 이 단지는 연간 160만 톤 규모의 스팀 크래커와 관련 폴리에틸렌 및 폴리프로필렌 생산 시설을 갖추고 있습니다. 선형 저밀도 폴리에틸렌(LLDPE) 펠릿의 성공적인 생산은 중국이 올레핀 및 폴리머의 중심지로서 입지를 강화하는 중요한 이정표가 되었습니다. 또한, 이러한 발전은 아시아 지역의 석유화학 제품, 특히 포장 및 자동차 산업의 증가하는 수요를 공략하려는 엑손모빌의 전략을 반영합니다.
• 2025년 1월, 인도 석유공사(IOCL)는 인도 파라딥에 건설될 연간 500킬로톤(kta) 규모의 고밀도 폴리에틸렌(HDPE) 신규 시설에 라이온델바젤(LyondellBasell)의 호스탈렌(Hostalen) ACP 기술을 도입한다고 발표했습니다. 이번 투자는 인도의 내구성 있는 포장재 및 경량 자동차용 플라스틱 수요 급증에 발맞추는 동시에, 폴리머 수입 의존도를 낮추려는 인도의 야심 찬 목표 달성에도 기여할 것입니다. IOCL은 세계적인 수준의 HDPE 기술을 도입함으로써 다양한 산업 분야에 적용되는 프리미엄급 수지 생산 역량을 강화할 것입니다.
• 2025년, Lummus Technology는 에틸렌 분해 공정의 전기화 및 배출 감소를 위해 설계된 상용 SRT-e™ 전기 히터 시연 장치를 성공적으로 가동했습니다. 동시에 Lummus는 Resynergi와 파트너십을 맺고 플라스틱 폐기물을 올레핀 원료로 전환하는 마이크로파 보조 플라스틱 열분해 기술을 상용화했습니다. 이러한 발전은 올레핀 생산의 탄소 발자국 감소와 순환 경제 촉진이라는 두 가지 핵심 전략을 보여주는데, 이는 화학 산업을 재편하는 두 가지 중요한 트렌드입니다.
• 2024년 7월, Shell plc(Shell)의 자회사인 Shell Overseas Holdings Limited는 아부다비 국영석유회사(ADNOC)의 아부다비 루와이스(Ruwais) 액화천연가스(LNG) 프로젝트에 투자하는 계약을 체결하고 10%의 지분을 인수했습니다. 루와이스 LNG 프로젝트는 연간 480만 톤(mmtpa) 규모의 LNG 액화 트레인 2기를 포함하여 총 960만 톤(mmtpa)의 처리 용량을 갖습니다. 또한, Shell은 자회사인 Shell International Trading Middle East Limited(FZE)를 통해 이 프로젝트에서 생산되는 100만 톤(mmtpa)의 LNG를 구매하는 데 합의했습니다. 이 시설은 전력 액화 시스템과 재생에너지를 활용하여 기존 가스 연료 LNG 시설에 비해 운영 시 발생하는 탄소 배출량을 줄일 수 있습니다.
• 2023년 9월, 엑손모빌은 텍사스주 베이타운에 위치한 두 개의 신규 화학 생산 시설 가동을 발표했습니다. 20억 달러 규모의 이번 확장은 미국 걸프만 연안의 정유 및 화학 시설에서 고부가가치 제품을 생산하려는 엑손모빌의 장기 성장 전략의 일환입니다. 새롭게 건설되는 선형 알파 올레핀 시설은 연간 35만 톤의 Elevexx 브랜드 제품을 생산할 예정이며, 이는 엑손모빌의 시장 진출을 의미합니다. 선형 알파 올레핀은 플라스틱 포장재, 고성능 엔진 오일 및 산업용 오일 등 다양한 분야에 사용됩니다. 또한, 세척 및 산업용 표면 장력을 감소시키는 계면활성제와 파이프라인 내 원유 흐름을 개선하는 항력 감소제의 구성 요소 역할도 합니다. 이번 신규 시설은 엑손모빌의 장기 성장 전략을 뒷받침하여 미국 걸프만 연안 사업의 효율성과 경쟁력을 향상시킵니다.

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