글로벌 올레오케미컬 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 전망

글로벌 올레오케미컬 시장 규모

• 글로벌 올레오케미컬 시장 규모는 2024년에 289억 5천만 달러 로 평가되었으며 예측 기간 동안 5.88%의 CAGR 로 2032년까지 457억 2천만 달러 에 도달할 것으로 예상됩니다 .
• 시장 확장은 개인 관리, 식품, 제약 등 산업 전반에 걸쳐 석유화학 제품에 대한 생물 기반 지속 가능한 대안에 대한 수요 증가로 인해 촉진되고 있으며 환경 인식과 규제 압력이 증가함에 따라 촉진되고 있습니다.
• 또한, 친환경 화학 및 생산 기술의 발전은 효율성과 확장성을 향상시켜 더 광범위한 응용 분야를 지원하고 있습니다. 이러한 추세는 전체적으로 함유화학물질(oleochemicals) 도입을 가속화하여 산업 성장을 크게 촉진하고 있습니다.

글로벌 올레오케미컬 시장 분석

• 천연 지방과 오일에서 파생된 유지화학물질은 생분해성, 재생 가능성 및 환경 영향 감소로 인해 개인 관리, 제약, 식품 가공 및 산업 제조와 같은 산업 전반에 걸쳐 광범위한 응용 분야에서 점점 더 필수적이 되고 있습니다.
• 유지화학제품에 대한 수요 증가는 주로 지속 가능하고 생물 기반 제품에 대한 글로벌 전환, 환경 규제 강화, 친환경 성분에 대한 소비자 인식 증가에 의해 주도됩니다.
• 북미는 2024년 개인 관리 및 식품 산업의 강력한 수요, 생산 공정의 기술 발전, 친환경 화학 혁신에 투자하는 주요 시장 참여자의 존재에 힘입어 33.3%의 가장 큰 매출 점유율로 글로벌 유지화학 시장을 지배했습니다.
• 아시아 태평양 지역은 급속한 산업화, 중산층 인구 확대, 개인 관리 및 가공 식품 소비 증가로 인해 예측 기간 동안 글로벌 유지화학 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다.
• 지방산 부문은 비누, 세제, 윤활제, 화장품, 식품 분야에서 널리 사용되면서 2024년에 43.2%의 가장 큰 시장 수익 점유율을 기록하며 시장을 지배했습니다.

보고서 범위 및 글로벌 유지화학 시장 세분화       

글로벌 올레오케미컬 시장 동향

녹색 및 효율적인 유지화학 생산을 촉진하는 기술 발전

• 글로벌 올레오케미컬 시장에서 중요하고 빠르게 성장하는 추세는 효소 촉매, 친환경 화학, 연속 공정과 같은 첨단 기술의 도입입니다. 이러한 혁신은 생산 효율을 크게 향상시키고, 환경 영향을 줄이며, 올레오케미컬의 지속 가능한 생산을 가능하게 합니다.
  • 예를 들어, BASF와 Evonik과 같은 선도 기업들은 천연 오일을 고부가가치 올레오케미컬로 더욱 선택적이고 에너지 효율적으로 전환할 수 있는 효소 기반 공정에 투자하고 있습니다. 이를 통해 유해 화학 물질에 대한 의존도를 줄이고 폐기물 발생을 최소화할 수 있습니다.
• 효소 및 생촉매 기술은 반응 조건을 완화하여 안전성을 높이고 운영 비용을 절감합니다. 또한, 연속 공정 기술은 더 높은 처리량, 더 높은 일관성, 그리고 더 확장 가능한 생산을 달성하기 위해 점점 더 많이 활용되고 있으며, 이는 친환경 화학 물질에 대한 전 세계 수요가 증가함에 따라 특히 중요합니다.
• 이러한 기술적 발전은 생분해성 플라스틱, 지속 가능한 윤활제, 생물 기반 계면활성제와 같은 새로운 분야로의 유지화학 응용 분야의 다각화를 지원하여 제조업체가 더욱 엄격해진 환경 규제와 변화하는 소비자 선호도에 부응하는 데 도움이 됩니다.
• Croda International과 IOI Group과 같은 회사도 분자 공학과 정밀 발효를 활용해 제약용 부형제와 활성 화장품 성분과 같은 특수한 최종 용도에 맞춰 제작된 고성능 올레오케미컬을 만들고 있습니다.
• 혁신을 향한 노력은 유지화학 생산의 지속가능성 프로필을 개선할 뿐만 아니라 제품 기능성을 향상시켜 기업이 경쟁 환경에서 차별화를 이룰 수 있도록 지원합니다. 산업계가 석유화학 제품보다 친환경적인 대안을 모색함에 따라, 유지화학 공정에 첨단 기술을 접목하는 것이 시장 성장의 핵심 축으로 자리 잡고 있습니다.

글로벌 올레오케미컬 시장 동향

운전사

 지속 가능성 목표와 바이오 기반 제품 도입으로 인한 수요 증가

• 지속 가능성에 대한 글로벌 추진, 더욱 엄격해진 환경 규제, 친환경적 대안에 대한 소비자 선호도는 개인 관리, 식품, 산업용 애플리케이션을 포함한 여러 부문에서 올레오케미컬에 대한 수요 증가의 주요 원인입니다.
  • 예를 들어, 2024년 6월, BASF는 지속 가능한 원료를 찾는 고객들의 수요 증가에 대응하여 유럽 내 천연 지방산 생산 능력을 확대하여 바이오 기반 제품 라인을 확장한다고 발표했습니다. 선도 기업들의 이러한 전략적 계획은 향후 몇 년간 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
• 산업계가 탄소 발자국을 줄이고 석유화학 제품에서 파생된 제품을 대체하려고 노력함에 따라 팜유, 코코넛유, 탤로우와 같은 재생 가능 원료에서 공급되는 올레오케미컬은 생분해성이 뛰어나고 독성이 적은 대안을 제공하며 기업 및 규제 기관의 지속 가능성 목표에 부합합니다.
• 또한 비누, 세제, 윤활제, 바이오플라스틱과 같은 응용 분야에서 신흥 시장에서 올레오케미컬 사용이 증가함에 따라 선진국과 개발도상국 모두에서 올레오케미컬의 중요성이 더욱 커지고 있습니다.
• 계면활성제, 유화제, 안정제 제조 과정에서 다재다능한 중간체 역할을 하는 올레오케미컬의 매력은 더욱 커집니다. 특히 제조업체들이 더욱 안전하고 자연 친화적이며 환경 친화적인 제품 라인을 개발하고자 할 때 더욱 그렇습니다. 바이오 정제 및 친환경 화학 혁신의 지속적인 발전은 올레오케미컬 생산을 더욱 간소화하여 비용 효율성과 확장성을 높이고 있습니다.

제지/도전

원자재 가격 변동성과 토지 이용 우려

• 세계 유지화학 시장이 직면한 주요 과제 중 하나는 팜유, 코코넛유, 기타 식물성 원료와 같은 원자재의 가격 변동성과 공급량입니다. 이러한 원자재는 기후 변화, 지정학적 긴장, 그리고 농업 정책 변화로 인해 변동될 수 있습니다.
  • 예를 들어, 인도네시아와 말레이시아와 같은 주요 생산국의 악천후 또는 수출 제한으로 인한 팜유 생산 중단은 글로벌 공급망에 상당한 영향을 미쳐 유지화학 제조업체의 비용 및 생산 일정에 영향을 미칠 수 있습니다.
• 또한, 삼림 벌채, 생물 다양성 손실, 그리고 대규모 팜유 재배에 따른 환경 영향에 대한 우려는 환경 단체와 규제 기관의 감시와 압력으로 이어졌습니다. 이러한 우려는 유지화학 제품 생산에서 지속가능한 조달 및 토지 이용 관행을 둘러싼 과제를 제기했습니다.
• 이러한 문제를 해결하려면 인증된 지속 가능한 공급(예: RSPO 인증 팜유), 향상된 공급망 투명성, 조류 오일이나 폐지방과 같은 대체 비식용 원료 개발에 대한 투자가 필요합니다.
• 지속 가능성 인증 및 재생 농업 관행에 대한 노력이 점차 힘을 얻고 있는 가운데, 업계는 경쟁이 치열하고 환경 의식이 높아지는 글로벌 시장에서 장기적 성장을 지원하기 위해 확장 가능하고 비용 효율적인 생산에 대한 필요성과 환경적 우려 사이의 균형을 계속 유지해야 합니다.

글로벌 올레오케미컬 시장 범위

함유화학제품 시장은 유형, 재료 유형, 공정 및 응용 분야를 기준으로 세분화됩니다.

• 유형별

글로벌 유지화학 시장은 유형별로 지방산, 지방 알코올, 글리세린/글리세롤 등으로 구분됩니다. 지방산 부문은 비누, 세제, 윤활제, 화장품, 식품 분야에서 널리 사용되면서 2024년 시장 매출 점유율 43.2%로 가장 큰 비중을 차지하며 시장을 장악했습니다. 지방산은 다용성, 생분해성, 친환경 화학 공정과의 호환성으로 선호됩니다. 또한 성능 향상 및 지속가능성 측면에서도 산업 분야에서 그 사용이 점차 증가하고 있습니다.

글리세린/글리세롤 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 글리세롤이 보습제, 용매, 감미료 역할을 하는 의약품, 개인 위생용품, 식품 가공 분야의 수요 증가에 힘입은 것입니다. 바이오연료 및 산업용 분야에서의 사용 증가는 글리세롤이 주요 부산물인 바이오디젤 생산 증가에 힘입어 더욱 가속화될 것입니다.

• 재료 유형별

시장은 재료 유형에 따라 열대성 오일, 연질 오일, 동물성 지방 등으로 세분화됩니다. 열대성 오일 부문은 2024년에 가장 큰 매출 점유율을 기록했는데, 이는 팜유와 코코넛유와 같이 주로 동남아시아에서 공급되는 원료의 풍부한 가용성과 비용 효율성 덕분입니다. 이러한 오일은 다양한 유지화학 제품의 핵심 원료이며, 산업 공정에서 높은 수율과 효율성으로 선호됩니다.

소프트 오일 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상되는데, 이는 지속 가능한 방식으로 공급되는 비팜유 대체 제품에 대한 소비자 선호도 증가에 따른 것입니다. 대두, 해바라기, 카놀라유에서 추출되는 소프트 오일은 식품, 화장품, 개인 관리 제품 분야에서 점차 주목을 받고 있습니다. 팜유와 관련된 환경 및 윤리적 문제에 대응하여 제조업체들은 소프트 오일 기반 올레오케미컬(Oleochemicals)로 전환하고 있으며, 특히 규제가 엄격한 지역이나 친환경 소비자를 중심으로 이러한 경향이 두드러지고 있습니다.

• 프로세스별로

글로벌 올레오케미컬 시장은 공정 기준으로 수소화, 가수분해, 에스테르 교환 반응 등으로 구분됩니다. 가수분해 공정은 천연 오일과 지방을 지방산과 글리세롤로 분해하는 데 널리 사용되어 2024년 시장을 장악하며 가장 큰 시장 매출 점유율을 기록했습니다. 이 공정은 고순도 지방산 생산에 필수적이며 개인 관리, 세제, 식품 산업 등 다양한 분야에 널리 적용됩니다. 효율성과 확장성이 뛰어나 많은 대규모 제조업체의 핵심 공정으로 자리매김하고 있습니다.

에스테르 교환 공정은 바이오디젤 생산 분야에서의 적용 증가와 지속 가능한 에너지 솔루션에 대한 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 에스테르 교환 공정은 지방과 오일을 지방산 메틸 에스테르(FAME)와 글리세롤로 전환하는 데 널리 사용되어 재생 연료 제조에 필수적인 공정입니다. 촉매 및 공정 조건의 혁신을 통해 효율이 더욱 향상되고 도입이 가속화되고 있습니다.

• 응용 프로그램별

글로벌 올레오케미컬 시장은 용도별로 제약 및 개인 관리, 식음료, 비누 및 세제, 폴리머 등으로 구분됩니다. 비누 및 세제 부문은 세척 및 위생 제품에 대한 꾸준한 글로벌 수요에 힘입어 2024년 시장 매출 점유율이 가장 높았습니다. 지방산과 글리세롤과 같은 올레오케미컬은 유화, 거품 생성, 세정 특성 덕분에 이러한 제품의 핵심 성분입니다. 천연 및 무황산염 비누로의 전환은 수요를 더욱 증가시키고 있습니다.

제약 및 개인 관리 부문은 건강 및 미용 제품에서 바이오 기반 및 무독성 성분에 대한 소비자 선호도가 높아짐에 따라 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 함유화학물질은 크림, 로션 및 의약품 제형에서 연화제, 유화제 및 운반체로 널리 사용됩니다. 지속 가능하고 안전한 원료에 대한 규제 지원과 친환경 화장품 제형의 혁신은 이 부문의 지속적인 성장을 견인하고 있습니다.

글로벌 올레오케미컬 시장 지역 분석

• 북미는 2024년에 33.3%의 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 글로벌 올레오케미컬 시장을 장악했습니다. 이는 개인 관리, 식품, 산업 부문 전반에 걸친 강력한 수요와 잘 확립된 올레오케미컬 제조 인프라에 힘입은 것입니다.
• 이 지역의 소비자와 제조업체는 지속 가능한 바이오 기반 제품을 점점 더 우선시하며, 재생 가능한 원료에서 추출한 올레오케미컬(Oleochemical)의 도입을 확대하고 있습니다. 친환경 화학 물질에 대한 규제 지원과 환경 영향에 대한 인식 제고는 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.
• 이러한 우위는 첨단 기술 역량, 주요 업계 참여 기업의 입지, 그리고 혁신적인 올레오케미컬 응용 분야에 중점을 둔 R&D에 대한 상당한 투자에 힘입어 뒷받침됩니다. 이 지역은 품질 기준과 친환경 제형에 중점을 두고 있으며, 이를 통해 올레오케미컬 생산 및 소비의 핵심 허브로 자리매김하고 있습니다.

미국 올레오케미컬 시장 통찰력

미국 올레오케미컬 시장은 2024년 북미에서 81%의 매출 점유율을 기록하며 가장 큰 매출 점유율을 기록했는데, 이는 개인 관리, 식품, 산업 부문 전반에 걸친 강력한 수요에 힘입은 것입니다. 바이오 기반 및 지속가능한 원료에 대한 소비자 선호도 증가와 엄격한 환경 규제가 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 혁신과 친환경 화학 기술에 투자하는 선도적인 올레오케미컬 제조업체들의 존재는 시장을 더욱 강화하고 있습니다. 또한, 제약, 화장품, 생분해성 제품 등 다양한 분야에서의 적용 확대는 꾸준한 수요 증가에 기여하고 있습니다.

유럽 ​​올레오케미컬 시장 통찰력

유럽 ​​올레오케미컬 시장은 지속 가능한 바이오 기반 화학 물질을 장려하는 강력한 규제 체계에 힘입어 예측 기간 동안 상당한 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 탄소 배출 및 폐기물 감축에 대한 유럽 지역의 관심 증가는 화장품, 세제, 식품 산업에서 올레오케미컬 도입을 촉진했습니다. 친환경 대체 소재에 대한 수요와 친환경 화학 연구 확대는 이러한 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 독일, 프랑스, ​​영국과 같은 성숙 시장이 재생 가능 원료 조달 및 지속 가능한 생산 공정에 대한 상당한 투자를 통해 주요 기여를 하고 있습니다.

영국 올레오케미컬 시장 통찰력

영국의 올레오케미컬 시장은 지속가능성에 대한 소비자 인식 제고와 바이오 기반 개인 관리 및 세정 제품에 대한 수요 증가에 힘입어 예측 기간 동안 주목할 만한 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 영국은 탄소 순배출량 제로 목표 달성을 위한 노력과 친환경 기술에 대한 투자 확대를 통해 올레오케미컬 사용을 촉진하고 있습니다. 또한, 성장하는 제약 및 식품 가공 산업은 천연 및 안전 특성을 고려하여 올레오케미컬을 채택하고 있습니다. 혁신과 친환경 제조에 대한 영국의 강력한 의지는 지속적인 시장 확장을 뒷받침합니다.

독일 올레오케미컬 시장 통찰력

독일의 올레오케미컬 시장은 예측 기간 동안 상당한 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상되며, 이는 독일의 산업 경쟁력, 지속가능성에 대한 집중, 그리고 기술 발전에 힘입은 것입니다. 독일의 탄탄한 화학 제조 인프라와 엄격한 환경 정책은 재생 가능 원료와 바이오 기반 올레오케미컬 사용을 장려합니다. 자동차 윤활유, 화장품, 생분해성 폴리머에 대한 수요 증가가 이 시장을 견인하고 있습니다. 친환경 제품에 대한 소비자 선호도 증가와 순환 경제 원칙의 통합은 성장을 더욱 뒷받침합니다.

아시아 태평양 올레오케미컬 시장 통찰력

아시아 태평양 지역의 유지화학 시장은 급속한 산업화, 가처분소득 증가, 그리고 중국, 인도, 인도네시아 등 신흥 경제국의 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 연평균 성장률 24%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이 지역은 풍부한 원자재, 특히 핵심 원료인 팜유와 코코넛유의 공급에 유리합니다. 바이오 기반 산업과 지속가능성을 장려하는 정부 정책 또한 시장 도입을 가속화하고 있습니다. 또한, 개인 관리, 식품, 제약 등 다양한 분야에서 활용 분야가 확대되고 수출 기회도 확대되면서 시장의 탄탄한 성장에 기여하고 있습니다.

일본 올레오케미컬 시장 통찰력

일본 올레오케미컬 시장은 고품질의 지속 가능한 제품과 친환경 화학 혁신에 대한 일본 정부의 집중적인 관심으로 인해 성장세가 가속화되고 있습니다. 화장품, 제약, 식품 부문의 수요 증가가 성장을 견인하고 있습니다. 일본의 고령화와 천연의 안전한 원료에 대한 선호는 올레오케미컬 응용 분야, 특히 개인 관리 및 헬스케어 분야를 더욱 확대하고 있습니다. 첨단 제조 기술과 바이오 기반 산업에 대한 정부 지원의 결합은 시장 잠재력을 더욱 강화하고 있습니다.

중국 올레오케미컬 시장 통찰력

중국 올레오케미컬 시장은 2024년 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 매출 점유율을 차지할 것으로 예상되는데, 이는 중국의 급속한 산업 기반 성장, 중산층 확대, 그리고 정부의 지속가능성에 대한 강력한 의지에 기인합니다. 중국은 올레오케미컬의 주요 생산국이자 소비국으로, 개인 위생용품, 세제, 생분해성 플라스틱 분야에서 그 응용 분야가 증가하고 있습니다. 국내 화학 산업의 성장과 더불어 재생 가능 원료 조달 및 첨단 가공 기술에 대한 투자 증가는 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 도시화와 소비자들의 환경 의식 제고는 수요를 더욱 촉진합니다.

글로벌 올레오케미컬 시장 점유율

유화화학 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• Procter & Gamble(P&G Chemicals)(미국)
• 윌마 인터내셔널 유한회사(싱가포르)
• 카길 주식회사(미국)
• BASF SE(독일)
• Evonik Industries(독일)
• Godrej Group(인도)
• PTT 글로벌 케미컬 주식회사(태국)
• 스테판 회사(미국)
• 에머리 올레오케미컬 그룹(미국)
• Stern-Wywiol Gruppe(Berg + Schmidt)(독일)
• 가오 주식회사(일본)
• 크로다 인터내셔널 Plc(영국)
• Ecogreen Oleochemicals (말레이시아)
• Avril Group(Oleon NV)(벨기에)
• IOI 그룹(말레이시아)
• 쿠알라룸푸르 케퐁 베르하드(말레이시아)
• 에비야프(터키)
• HIG Capital, LLC(Vantage Specialty Chemicals)(미국)
• 아르케마 그룹(프랑스)
• Fairfax India Holdings Corporation(Fairchem Organics Limited)(인도)

글로벌 올레오케미컬 시장의 최근 동향은 무엇인가?

• 2023년 4월, 화학 제조 분야의 글로벌 리더인 BASF SE는 아시아 태평양 지역의 지속가능한 바이오 기반 제품에 대한 수요 증가에 대응하기 위해 말레이시아의 올레오케미컬 생산 역량을 전략적으로 확장한다고 발표했습니다. 이 계획은 BASF의 혁신과 지속가능성에 대한 헌신을 보여주는 것으로, 첨단 기술을 활용하여 올레오케미컬 생산의 품질과 효율성을 향상시키고 지역 시장의 요구를 충족합니다. BASF는 현지 입지를 강화함으로써 올레오케미컬에 의존하는 산업을 지원하고, 빠르게 성장하는 글로벌 올레오케미컬 시장에서의 입지를 강화하고자 합니다.
• 2023년 3월, 올레오케미컬 부문의 주요 기업인 윌마 인터내셔널(Wilmar International Ltd.)은 퍼스널 케어 및 화장품 산업을 겨냥한 새로운 특수 지방산 라인을 출시했습니다. 천연 및 친환경 성분에 중점을 두고 개발된 이 제품군은 지속 가능한 제형에 대한 소비자의 증가하는 수요를 충족하도록 설계되었습니다. 윌마의 이러한 성장은 제품 포트폴리오 확장과 변화하는 시장 동향 및 전 세계 규제 요건에 부합하는 혁신적인 솔루션 제공에 대한 회사의 헌신을 보여줍니다.
• 2023년 3월, 카길(Cargill Incorporated)은 재생 가능한 원료로부터 고순도 글리세린과 지방 알코올을 생산하는 것을 목표로 하는 새로운 바이오리파이너리의 미국 내 시운전을 성공적으로 완료했습니다. 이 프로젝트는 환경 영향을 줄이는 동시에 지속 가능한 생산 능력을 확대하려는 카길의 전략과 부합합니다. 이 바이오리파이너리는 산업 및 제약 분야에서 증가하는 올레오케미컬(Oleochemicals) 응용 분야를 지원하며, 이는 카길이 글로벌 올레오케미컬 시장에서 기술 혁신과 순환 경제에 중점을 두고 있음을 보여줍니다.
• 2023년 2월, 스테판 컴퍼니(Stepan Company)는 개인 관리 제품용 맞춤형 올레오케미컬 블렌드 개발을 위해 선도적인 화장품 제조업체와 전략적 파트너십을 체결했습니다. 이 협력은 재생 가능한 원료 사용을 통해 제품 성능을 향상하는 동시에 지속가능성을 확보하는 것을 목표로 합니다. 이 이니셔티브는 혁신을 주도하고 전 세계적으로 개인 관리 제품에 사용되는 친환경 성분에 대한 소비자 및 업계의 증가하는 수요를 충족하려는 스테판의 의지를 보여줍니다.
• 2023년 1월, 에보닉 인더스트리즈(Evonik Industries)는 유럽화학산업협회(Cefic) 컨퍼런스에서 새로운 바이오 기반 계면활성제 제품군을 선보였습니다. 세제 및 세척제용으로 설계된 이 계면활성제는 생분해성 향상과 환경 발자국 감소에 중점을 두고 있습니다. 에보닉의 이러한 첨단 제형 출시는 지속 가능한 함유화학 혁신 분야에서 에보닉이 선도적인 입지를 굳건히 하고 있음을 보여주는 것으로, 제조업체들에게 더욱 엄격해진 글로벌 규제와 소비자 기대를 충족하는 더욱 친환경적인 옵션을 제공합니다.

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