글로벌 포장 수지 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

포장 수지 시장 규모

• 글로벌 포장 수지 시장 규모는 2024년에 3,295억 3,000만 달러 로 평가되었으며 예측 기간 동안 6.8%의 CAGR 로 2032년까지 5,577억 8,000만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다 .
• 시장 성장은 식음료, 의료, 소비재 산업 전반에 걸쳐 가볍고 내구성이 뛰어나며 비용 효율적인 포장 솔루션에 대한 수요 증가에 크게 힘입은 것입니다. 포장 제품 소비 증가, 급속한 도시화, 그리고 전자상거래 확대는 전 세계적으로 수지 기반 포장재에 대한 의존도를 높이고 있습니다.
• 더욱이, 지속 가능하고 재활용 가능한 포장 솔루션으로의 전환이 확대됨에 따라 제조업체들은 첨단 수지 제형을 활용한 혁신을 추진하고 있습니다. 이러한 융합 요인들은 포장 수지 도입을 가속화하여 시장 성장을 크게 촉진하고 있습니다.

포장 수지 시장 분석

• 포장용 수지는 유연 필름, 경질 용기, 병, 산업용 포장재 생산에 사용되는 다용도 고분자 소재입니다. 내구성, 내화학성, 경량성 등의 특성을 갖추고 있어 제품 보호, 유통기한 연장, 안전한 운송에 필수적입니다.
• 포장용 수지 수요 증가는 주로 포장 식품 산업의 성장, 의료용 포장 수요 증가, 그리고 전자상거래 배송 확대에 따른 것입니다. 또한, 재활용 가능하고 친환경적인 소재를 장려하는 지속가능성 이니셔티브와 관련 규제는 포장 부문의 수지 혁신 미래를 형성하고 있습니다.
• 아시아 태평양 지역은 식품 및 음료 소비의 급속한 성장, 전자 상거래 포장의 확장, 대규모 플라스틱 수지 제조 허브의 존재로 인해 2024년에 50% 이상의 점유율로 포장 수지 시장을 장악했습니다 .
• 북미는 포장 식품 소비 증가, 의료용 포장 수요 증가, 온라인 소매 배송 증가로 인해 예측 기간 동안 포장 수지 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다.
• 폴리프로필렌(PP) 부문은 유연 포장재, 경질 용기, 라벨링 분야에서 널리 사용되어 2024년 시장 점유율 31.9%로 시장을 장악했습니다. PP는 탁월한 투명성, 높은 내화학성, 그리고 경량성을 제공하여 다양한 최종 사용 산업에서 선호되는 소재입니다. 또한, 비용 효율성과 재활용성 덕분에 지속 가능한 포장 솔루션 분야에서도 활용도가 높습니다. 식품, 음료 및 소비재 포장 분야의 수요가 증가함에 따라, PP는 선진국과 신흥 시장 모두에서 중요한 소재로 자리매김하고 있습니다.

보고서 범위 및 포장 수지 시장 세분화     

포장 수지 시장 동향

지속 가능성에 대한 집중 증가

• 소비자와 규제 기관이 환경 영향이 적은 소재를 추구함에 따라 지속 가능한 포장 솔루션에 대한 수요 증가는 포장 수지 시장에 큰 영향을 미치고 있습니다. 재활용 가능, 생분해성, 바이오 기반 수지로의 전환은 제품 개발 방식을 변화시키고 있으며, 식음료, 제약, 소비재 등 산업 전반에 걸쳐 순환 경제 원칙과 소재 효율성을 강조하고 있습니다.
• 예를 들어, 엑손모빌 케미컬과 사빅은 인증된 재생 가능 폴리프로필렌과 화학적으로 재활용된 폴리에틸렌 수지 제품군을 통해 혁신을 선도하고 있으며, 이를 통해 브랜드는 성능 저하 없이 지속가능성 목표를 달성할 수 있습니다. 그린닷 바이오플라스틱스는 기존 포장 공정과 호환되는 퇴비화 가능 수지 등급을 출시하여 유연 및 경질 포장 분야에서 생분해성 대체 소재의 인기가 높아지고 있음을 보여주었습니다.
• 기술 발전으로 재활용 및 바이오 기반 수지의 차단성, 투명도, 강도가 향상되어 제품 보존 및 유통기한 연장이 중요한 민감한 식품 포장 분야에서 사용이 확대되고 있습니다. IoT 센서 및 QR 코드와 같은 스마트 패키징 통합 기술도 투명성과 소비자 참여를 개선하기 위해 도입되고 있습니다.
• 수지 생산업체, 전환업체, 브랜드 소유주, 재활용업체가 참여하는 업계 전반의 협력을 통해 지속가능한 수지 제품 도입과 공급망 투명성이 가속화되고 있습니다. 수지-수지 재활용, 보증금 반환 시스템, 재생 가능 원료 인증 등의 이니셔티브가 주류를 이루며 지속적인 시장 변화를 주도하고 있습니다.
• 전자상거래 성장세 증가로 내구성, 경량성, 보호성이 뛰어난 포장재의 필요성이 커지면서 고성능 지속가능 수지에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다. 편의성과 안전성을 중시하는 소비자들의 추세와 플라스틱 폐기물 감축을 위한 규제 강화는 지속가능 수지 도입의 장기적인 중요성을 강조합니다.
• 지속 가능한 포장에 대한 초점은 지속적인 혁신, 응용 프로그램 확장, 기하급수적 성장과 광범위한 수용을 촉진하는 규제 추진력으로 포장 수지 시장을 형성하는 결정적인 추세가 될 것입니다.

포장 수지 시장 동향

운전사

편의성에 대한 소비자 수요 증가

• 편리하고 바로 사용할 수 있으며 이동 중에도 사용할 수 있는 포장 형태에 대한 소비자 선호도가 높아지면서 포장용 수지 시장이 크게 성장하고 있습니다. 수지는 유연 포장재, 재밀봉 용기, 그리고 유통기한 연장과 사용 편의성을 제공하는 경량 필름 생산을 가능하게 합니다.
• 예를 들어, 1회용 스낵 포장재와 즉석식품 시장의 급속한 성장은 수지 수요를 견인하고 있으며, Dow와 LyondellBasell과 같은 제조업체들은 유연하고 다층 포장 솔루션에 적합한 수지를 개발하고 있습니다. 전자상거래의 급증은 안전한 제품 배송을 보장하기 위해 내구성과 보호성이 뛰어난 수지 기반 포장재에 대한 수요를 더욱 증가시켰습니다.
• 소비자들은 제품의 품질을 손상시키지 않으면서도 편의성을 제공하는 포장 형태를 점점 더 선호하고 있으며, 이에 따라 전자레인지 사용 가능, 재활용 가능, 탈착 가능 포장과 같은 혁신적인 포장재에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 특징들은 사용자 경험을 향상시키고 바쁜 라이프스타일에 부합하며, 수지 활용 분야를 더욱 확대합니다.
• 포장용 수지는 제품 신선도 유지, 오염 방지, 음식물 쓰레기 최소화에 필수적이며, 편의성 중심 시장에서 그 중요성을 더욱 강조합니다. 기능성 포장 솔루션에 대한 지속적인 관심은 식품, 음료 및 개인 관리 산업 전반에서 수지 소비 증가를 뒷받침합니다.
• 편의성 포장에 대한 소비자 중심의 수요는 포장 수지 시장의 핵심 성장 엔진을 형성하여 수지 생산업체와 전환업체가 빠르게 혁신하고 진화하는 소비자 행동을 충족하기 위해 제품을 확장하도록 장려합니다.

제지/도전

변동하는 원자재 가격

• 원자재 가격 변동성은 포장용 수지 시장에 여전히 큰 제약으로 남아 있으며, 공급망 전반의 생산 비용과 수익성에 영향을 미칩니다. 에틸렌, 프로필렌, 벤젠과 같은 주요 석유화학 원료 가격 변동은 수지 제조업체의 비용 구조를 예측 불가능하게 만듭니다.
• 예를 들어, 전 세계적인 공급 차질과 지정학적 긴장은 주기적으로 수지 가격의 급격한 변동을 야기하여 BASF, Dow, SABIC과 같은 주요 업체의 조달 및 가격 책정 전략을 복잡하게 만들었습니다. 원자재 가격 변동은 브랜드 소유주와 전환업체의 계약 협상 및 마진에도 영향을 미칩니다.
• 원자재 가격 불안정은 포장용 수지 산업의 장기적인 투자 계획과 혁신 노력을 저해합니다. 특히 지속가능성과 성능 측면에서 경쟁하려는 소규모 제조업체와 스타트업의 경우 불확실성과 위험이 증가합니다.
• 화석 연료에 대한 시장의 의존도는 원유 가격 변동성에 대한 노출을 심화시키지만, 바이오 기반 수지 생산 증가는 어느 정도 완화 가능성을 제공합니다. 그러나 바이오 기반 대체재의 확장은 여전히 ​​자본 집약적이며 농산물 가격 변동에 취약합니다.
• 결론적으로, 포장용 수지 수요는 강세를 보이고 있지만, 원자재 가격 변동성은 안정적인 시장 성장에 어려움을 초래합니다. 전략적 조달, 다각화된 공급 원료 개발, 그리고 비용 최적화는 시장 회복력과 지속적인 혁신을 위해 매우 중요합니다.

포장 수지 시장 범위

시장은 유형과 응용 프로그램을 기준으로 세분화됩니다.

• 유형별

포장용 수지 시장은 종류에 따라 저밀도 폴리에틸렌(LDPE), 폴리프로필렌(PP), 고밀도 폴리에틸렌(HDPE), 폴리스티렌(PS) 및 발포 폴리스티렌(EPS), 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET), 폴리염화비닐(PVC)로 구분됩니다. 폴리프로필렌(PP) 부문은 유연 포장, 경질 용기, 라벨링 분야에서 널리 사용되어 2024년 시장 매출 점유율 31.9%로 가장 큰 비중을 차지했습니다. PP는 뛰어난 투명도, 높은 내화학성, 경량성을 제공하여 다양한 최종 사용 산업에서 선호되는 소재입니다. 또한, 비용 효율성과 재활용성이 높아 지속 가능한 포장 솔루션 분야에서 PP의 채택을 확대하고 있습니다. 식품, 음료 및 소비재 포장에 대한 수요가 증가함에 따라 PP는 선진국과 신흥 시장 모두에서 중요한 소재로 자리매김하고 있습니다.

폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET) 부문은 음료 및 의료 산업에서 PET 병 및 용기에 대한 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. PET는 강도, 투명성, 그리고 가스 차단성이 뛰어나 탄산음료, 생수, 의약품 포장재에 탁월한 선택입니다. 가볍고 재활용 가능하며 친환경적인 소재에 대한 소비자 선호도가 높아짐에 따라 지속 가능한 포장재 분야에서 PET의 채택이 더욱 가속화되고 있습니다. 정부와 브랜드의 순환 경제 추진 또한 예측 기간 동안 PET 수요를 강화할 것으로 예상됩니다.

• 응용 프로그램별

포장용 수지 시장은 용도별로 식음료, 소비재, 의료, 산업 및 기타로 구분됩니다. 식음료 부문은 포장 식품, 병음료, 즉석식품의 폭발적인 소비 증가에 힘입어 2024년 시장 매출 점유율 1위를 차지했습니다. 도시화 증가, 중산층 인구 증가, 그리고 식습관 변화로 인해 내구성, 안전성, 경량성을 갖춘 포장 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 유통기한 연장 및 오염 방지에 대한 요구는 식음료 포장 분야에서 수지에 대한 의존도를 더욱 높이고 있습니다.

헬스케어 부문은 의약품, 의료기기 및 진단 제품에 대한 안전하고 멸균되며 변조 방지 기능이 있는 포장재에 대한 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 의료비 지출 증가, 제약 제조 기술의 발전, 그리고 개인 맞춤형 의료 트렌드의 확산은 고성능 수지 도입을 가속화하는 주요 요인입니다. 또한, 제품 무결성과 환자 안전에 대한 전 세계적인 관심은 수지 기반 헬스케어 포장 솔루션의 혁신을 지속적으로 촉진하고 있으며, 이는 이 부문이 향후 탄탄한 성장세를 보일 수 있는 토대를 마련해 줍니다.

포장 수지 시장 지역 분석

• 아시아 태평양 지역은 2024년 50%가 넘는 가장 큰 매출 점유율로 포장 수지 시장을 장악했으며, 이는 식품 및 음료 소비의 급속한 성장, 전자 상거래 포장의 확장, 대규모 플라스틱 수지 제조 허브의 존재에 힘입은 것입니다.
• 이 지역의 비용 효율적인 생산 생태계, 포장 혁신에 대한 투자 증가, 수지 기반 포장재 수출 증가로 시장 확장이 가속화되고 있습니다.
• 신흥 경제권 전역에서 숙련된 노동력의 가용성, 지원적인 정부 이니셔티브 및 급속한 산업화는 다양한 최종 사용 산업에서 포장 수지에 대한 수요 증가에 기여하고 있습니다.

중국 포장 수지 시장 통찰력

중국은 플라스틱 수지 생산 및 가공 역량의 우위를 바탕으로 2024년 아시아 태평양 포장 수지 시장에서 최대 점유율을 기록했습니다. 중국의 탄탄한 소비자 기반, 성장하는 포장 식음료 부문, 그리고 전자상거래 포장 분야의 선도적 입지는 상당한 수지 소비를 견인하고 있습니다. 정부의 재활용 인프라 강화 및 지속 가능한 포장재 장려 정책 또한 장기적인 성장 전망을 밝게 합니다.

인도 포장 수지 시장 통찰력

인도는 식음료 포장 수요 급증, FMCG(일용소비재) 시장 급성장, 그리고 의료용 포장 수요 증가에 힘입어 아시아 태평양 지역에서 가장 빠른 성장을 보이고 있습니다. 국내 수지 생산 촉진, 중산층 소비 증가, 그리고 소매 및 전자상거래 활성화를 위한 정책들이 이러한 시장 도입을 가속화하고 있습니다. 정부의 지속 가능한 포장 솔루션 추진과 재활용 인프라 투자 확대는 시장 성장세를 더욱 강화하고 있습니다.

유럽 ​​포장 수지 시장 통찰력

유럽 ​​포장용 수지 시장은 엄격한 환경 규제, 재활용 가능한 포장재에 대한 높은 수요, 그리고 순환 경제 이니셔티브에 대한 강조 증가에 힘입어 꾸준히 성장하고 있습니다. 이 지역의 성숙한 식품 및 제약 산업은 고품질의 규정을 준수하는 포장 솔루션에 대한 지속적인 수요를 견인하고 있습니다. 생분해성 및 바이오 기반 수지 대체재에 대한 지속적인 R&D 투자는 시장 역학을 더욱 강화하고 있습니다.

독일 포장 수지 시장 통찰력

독일의 포장용 수지 시장은 선진 제조 기반, 지속 가능한 포장 혁신 분야의 선도적 입지, 그리고 독일 식품 및 의료 산업의 강력한 수요에 힘입어 성장하고 있습니다. 주요 화학 및 포장 기업들의 입지와 잘 구축된 재활용 인프라는 독일의 장기적인 시장 성장을 뒷받침합니다. 산업 및 소비자 포장 분야에서 고성능 수지에 대한 수요 또한 독일이 유럽에서 선도적인 위치를 차지하는 데 기여하고 있습니다.

영국 포장 수지 시장 통찰력

영국 시장은 포장재에 대한 소비자 수요 증가, 지속 가능한 포장을 장려하는 정부 정책, 그리고 재활용 가능한 수지의 채택 증가로 수혜를 입고 있습니다. 일회용 플라스틱 사용을 줄이기 위한 노력은 고성능 및 바이오 기반 수지 대체재에 대한 기회를 창출하고 있습니다. 역동적인 소매 부문, 확대되는 전자상거래 시장, 그리고 지역 생산에 대한 집중 증가는 시장 수요를 강화하고 있습니다.

북미 포장 수지 시장 통찰력

북미 지역은 포장 식품 소비 증가, 의료용 포장 수요 증가, 그리고 온라인 소매 배송 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 지속 가능하고 재활용 가능한 수지에 대한 집중적인 관심과 첨단 포장 기술의 빠른 도입이 지역 시장 확장을 가속화하고 있습니다. 지원 규제와 업계 협력은 시장 도입을 더욱 가속화하고 있습니다.

미국 포장 수지 시장 통찰력

미국은 2024년 북미 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상되는데, 이는 광범위한 포장 식품 산업, 의료 포장 분야의 선도적 입지, 그리고 수지 제조업체의 강력한 입지에 힘입은 것입니다. 미국의 탄탄한 R&D 생태계, 지속 가능한 포장 솔루션에 대한 투자, 그리고 확대되고 있는 전자상거래 부문이 주요 성장 동력입니다. 재활용 및 친환경 포장에 대한 규제 강화는 이 지역에서 미국의 지배적 지위를 더욱 강화할 것입니다.

포장 수지 시장 점유율

포장용 수지 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• 중국석유화학공사(중국)
• 엑손모빌 코퍼레이션(미국)
• Lyondellbasell Industries Holdings BV(네덜란드)
• SABIC(사우디 아라비아)
• PetroChina Company Limited(중국)
• Borealis AG(오스트리아)
• 브라스켐(브라질)
• 다우(미국)
• 듀폰(미국)
• Indorama Ventures Public Company Limited(태국)
• MG 케미컬(캐나다)
• 아르케마(프랑스)
• BASF SE(독일)
• 부르주(UAE)
• DAK 아메리카(미국)
• 극동신세기주식회사(대만)
• INEOS(영국)
• Sanfame Group(중국)
• Reliance Industries Ltd.(인도)

포장 수지 시장의 최신 동향

• 2024년 6월, 다우는 독일의 폴리올레핀 기반 필름 생산업체인 RKW 그룹과 협력하여 Revoloop 재활용 플라스틱 수지 제품군에 두 가지 새로운 등급의 수지를 출시한다고 발표했습니다. 이 중 하나는 최대 100%의 소비자 사용 후 재활용(PCR) 플라스틱을 함유하여 지속 가능한 포장 솔루션 분야에서 상당한 진전을 이루었습니다. 이번 개발은 고품질 재활용 수지의 가용성을 확대함으로써 다우의 순환 경제 리더십을 강화할 것으로 예상됩니다. 비식품 접촉 포장재에 대한 사용 승인을 통해 이 이니셔티브는 버진 플라스틱에 대한 의존도를 낮추고 친환경 포장재에 대한 업계 및 규제 기관의 증가하는 수요를 충족할 수 있습니다.
• 2022년 8월, BASF는 선도적인 코팅 제조업체인 니폰 페인트 차이나(Nippon Paint China)와 파트너십을 맺고 건식 혼합 모르타르 제품을 위한 친환경 산업용 포장 솔루션을 선보였습니다. 이 포장재는 기존의 재활용 불가능한 배리어를 대체하는 수성 아크릴 분산액인 BASF의 존크릴 고성능 배리어(Joncryl High-Performance Barrier, HPB)를 사용합니다. 이번 협력은 성능과 재활용성을 모두 갖춘 지속 가능한 포장재로의 시장 전환을 반영합니다. 이 솔루션은 수지 생산업체들이 산업 분야에서 증가하는 환경 규제와 친환경 포장재에 대한 소비자 수요를 충족하기 위해 어떻게 혁신하고 있는지를 보여줍니다.
• 2020년 10월, LyondellBasell과 Sasol은 Louisiana Integrated PolyEthylene JV LLC 설립을 위한 20억 달러 규모의 계약을 체결했습니다. 이 계약은 Sasol의 저밀도 및 선형 저밀도 폴리에틸렌 공장, 에탄 크래커 및 관련 인프라의 절반을 인수하는 것입니다. 이를 통해 LyondellBasell의 수지 생산 능력이 크게 확대되었고 북미 지역 공급망 통합이 강화되었습니다. 이 계약을 통해 LyondellBasell은 글로벌 포장 수지 시장에서 더욱 강력한 경쟁자로 자리매김하여 규모의 경제를 강화하고 제품 가용성을 확대하며 폴리에틸렌 기반 포장 솔루션에 대한 빠르게 성장하는 수요를 충족할 수 있는 역량을 강화했습니다.
• 2020년 9월, 엑손모빌은 대량 생산되는 식음료, 산업 및 자동차 포장재에 적합한 저렴하고 지속 가능한 솔루션으로 설계된 발포성 어치브 어드밴스드 폴리프로필렌(Achieve Advanced Polypropylene)을 출시했습니다. 이 혁신은 환경 영향을 줄이면서 경량 소재에 대한 업계의 증가하는 요구에 부응했습니다. 성능 저하 없이 자원 효율성을 향상시킴으로써, 차세대 수지 솔루션 개발에서 엑손모빌의 입지를 강화하고 비용 효율적이고 지속 가능한 포장 기술을 향한 업계 전반의 추세를 뒷받침했습니다.

SKU-22416