Global Padlock Seal Market
시장 규모 (USD 10억)
연평균 성장률 :
%
USD
759.58 Billion
USD
1,181.72 Billion
2025
2033
| 2026 –2033 | |
| USD 759.58 Billion | |
| USD 1,181.72 Billion | |
|
|
|
|
제품 유형(항공기용 패드락 씰, 걸쇠 패드락 씰), 재료 유형(플라스틱 및 금속), 응용 분야(공구 상자, 카트, 계량기, 운송 및 드럼, 트레일러, 케이터링 카트, 항공기 주류 카트, 오일 탱크, 익스프레스, 우편 소포, 밸브 및 기타)별 글로벌 패드락 씰 시장 세분화 - 산업 동향 및 2033년까지의 예측
패드락 씰 시장 규모
- 글로벌 자물쇠 봉인 시장 규모는 2025년에 7,595억 8천만 달러 로 평가되었으며 예측 기간 동안 5.68%의 CAGR 로 2033년까지 1,1817억 2천만 달러 에 도달할 것으로 예상됩니다 .
- 시장 성장은 물류, 운송 및 산업 응용 분야에서 향상된 보안 및 변조 방지 솔루션에 대한 수요 증가로 인해 크게 촉진되었습니다.
- 공급망 운영에서 도난 및 무단 접근을 방지하는 데 대한 강조가 커지면서 자물쇠 봉인 도입이 더욱 촉진되고 있습니다.
자물쇠 봉인 시장 분석
- 글로벌 자물쇠 봉인 시장은 운송, 항공, 창고 등 다양한 산업 분야에서 내구성이 뛰어나고 비용 효율적이며 사용하기 쉬운 보안 봉인에 대한 수요가 증가함에 따라 상당한 성장을 보이고 있습니다.
- 고강도 플라스틱 및 맞춤형 레이저 마킹과 같은 재료 및 디자인의 기술 발전은 제품 신뢰성과 추적성을 향상시켜 시장 확장을 지원하고 있습니다.
- 북미는 2025년에 38.92%의 가장 큰 매출 점유율로 자물쇠 봉인 시장을 장악했으며, 이는 고급 화물 보안 솔루션에 대한 강력한 수요와 물류, 항공 및 제조 산업 전반에 걸친 광범위한 채택에 힘입은 것입니다.
- 아시아 태평양 지역은 제조 활동 확대, 수출량 증가, 화물 보안 및 규정 준수를 강화하기 위한 고급 밀봉 솔루션 채택 증가로 인해 글로벌 자물쇠 밀봉 시장 에서 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다 .
- 항공사 자물쇠 씰 부문은 2025년 시장 매출 점유율이 가장 높았는데, 이는 항공, 물류 및 운송 부문에서 카트, 케이터링 카트, 화물칸 보안을 위해 광범위하게 사용되기 때문입니다. 변조 방지 설계와 간편한 사용으로 씰 교체가 빈번한 고보안 환경에 이상적입니다.
보고서 범위 및 자물쇠 봉인 시장 세분화
|
속성 |
자물쇠 봉인 주요 시장 통찰력 |
|
다루는 세그먼트 |
|
|
포함 국가 |
북아메리카
유럽
아시아 태평양
중동 및 아프리카
남아메리카
|
|
주요 시장 참여자 |
• Brady Worldwide, Inc. (미국) |
|
시장 기회 |
|
|
부가가치 데이터 정보 세트 |
Data Bridge Market Research에서 큐레이팅한 시장 보고서에는 시장 가치, 성장률, 세분화, 지리적 범위, 주요 업체 등 시장 시나리오에 대한 통찰력 외에도 수입 수출 분석, 생산 능력 개요, 생산 소비 분석, 가격 추세 분석, 기후 변화 시나리오, 공급망 분석, 가치 사슬 분석, 원자재/소모품 개요, 공급업체 선택 기준, PESTLE 분석, Porter 분석 및 규제 프레임워크가 포함됩니다. |
자물쇠 봉인 시장 동향
스마트 밀봉 및 추적 기술의 통합 확대
- 디지털 추적 시스템과 스마트 봉인 기술의 통합이 확대됨에 따라 물류 및 운송 네트워크 전반의 실시간 모니터링 및 보안 관리가 향상되어 자물쇠 봉인 시장에 혁신을 일으키고 있습니다. 이러한 지능형 봉인에는 RFID, QR 코드 또는 GPS 칩이 내장되어 운송 중 자동 추적, 검증 및 변조 감지가 가능합니다. 이러한 혁신은 인적 개입을 크게 줄이고 공급망 투명성을 향상시켜 글로벌 물류 업체들에게 높은 선호도를 얻고 있습니다.
- 스마트 패드락 씰은 추적성과 무결성이 중요한 제약, 식품, 화학 산업 등에서 특히 많이 도입되고 있습니다. 물리적 보안과 디지털 인텔리전스의 결합은 도난, 위조 및 운영 비효율성을 줄이는 데 도움이 됩니다. 기업들은 엔드 투 엔드 모니터링과 글로벌 안전 규정 준수를 제공하는 데이터 기반 보안 시스템에 대한 투자를 늘리고 있습니다.
- IoT 기반 물류 솔루션의 보급 확대로 클라우드 플랫폼을 통한 중앙 집중식 관리를 가능하게 하는 커넥티드 패드락 씰 사용이 증가하고 있습니다. 이를 통해 공급망 전반에 걸쳐 지속적인 가시성을 확보하고 책임 소재를 강화할 수 있습니다. 자동 알림 생성 및 디지털 감사 추적 기능 덕분에 이러한 씰은 현대적인 위험 관리 전략에 필수적입니다.
- 예를 들어, 2025년에는 유럽과 아시아 전역의 여러 물류 업체가 컨테이너 운송에 RFID 기반 패드락 씰을 도입하여 화물 위조 사고를 줄이고 통관 시간을 단축했습니다. 이러한 혁신은 더욱 스마트하고 데이터 중심적인 공급망으로의 전환을 지원하고 있습니다. 또한 이러한 이니셔티브는 중소기업의 디지털 물류 솔루션 도입을 촉진합니다.
- 스마트 밀봉 기술은 상당한 이점을 제공하지만, 신흥 시장에서는 비용 민감성과 표준화의 어려움이 여전히 존재합니다. 제조업체들은 도입 확대와 다양한 산업 요구 사항 충족을 위해 저렴하고 확장 가능하며 상호 운용 가능한 설계에 집중하고 있습니다. 기계적 강도와 디지털 추적성을 결합한 하이브리드 모델 개발이 시장 성장의 다음 단계를 형성할 것으로 예상됩니다.
자물쇠 봉인 시장 동향
운전사
변조 방지 및 비용 효율적인 보안 솔루션에 대한 수요 증가
- 화물 안전 및 자산 보호에 대한 전 세계적인 관심이 커지면서 변조 방지 패드락 씰에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 씰은 무단 접근을 명확하게 시각적으로 표시하여 운송 및 보관 작업 중 책임 소재를 명확히 밝혀줍니다. 기업들은 사기, 오염, 도난으로 인한 재정적 손실을 방지하기 위해 중요한 공급망에서 변조 방지 패드락 씰 사용을 우선시하고 있습니다.
- 물류, 항공, 에너지 등의 산업에서는 물품을 안전하게 보호하고 국제 운송 기준을 준수하기 위해 패드락 씰을 채택하고 있습니다. 패드락 씰은 비용 효율성과 다용성 덕분에 컨테이너, 계량기, 보관 장치 보안에 적합합니다. 다양한 용도에 적용 가능한 패드락 씰은 소규모 및 대규모 운영 모두에서 그 활용도를 높여줍니다.
- 정부와 규제 기관은 더욱 엄격한 무역 및 세관 보안 지침을 시행하고 있으며, 밀수 및 도난 방지를 위한 신뢰할 수 있는 봉인 솔루션에 대한 필요성이 더욱 커지고 있습니다. 이러한 규제 강화는 국경 간 운송 및 수출입 업무 전반에 걸쳐 인증 및 변조 방지 봉인 도입을 촉진하고 있습니다. 물류 안전 규정 준수의 중요성이 커짐에 따라 제품 도입이 가속화되고 있습니다.
- 예를 들어, 2023년 아시아 태평양 지역 전역의 새로운 운송 보안 지침은 고가 화물에 대해 인증된 변조 방지 씰 사용을 의무화하여 제품 수요를 크게 증가시켰습니다. 또한 이러한 지침은 제조업체가 진화하는 안전 기준에 맞춰 씰 내구성과 추적성을 개선하도록 장려했습니다. 이러한 정책은 혁신을 촉진하고 산업 경쟁력을 강화하고 있습니다.
- 변조 방지 솔루션에 대한 수요는 여전히 높지만, 다양한 산업 분야의 다양한 용도별 요구 사항을 충족하기 위해서는 지속적인 제품 혁신과 맞춤화가 필수적입니다. 제조업체들은 새로운 고객을 유치하기 위해 사용자 친화적인 디자인, 향상된 인장 강도, 그리고 지속가능성을 강조하고 있습니다. 친환경 소재의 통합 또한 글로벌 시장에서 경쟁 우위를 확보하는 중요한 요소로 자리 잡고 있습니다.
제지/도전
신흥시장의 원자재 가격 변동과 인지 부족
- 자물쇠 봉인 시장은 원자재 가격, 특히 플라스틱과 금속 가격 변동에 민감하며, 이는 생산 비용과 이익률에 직접적인 영향을 미칩니다. 수지와 강철 가격의 변동성은 제조업체에게 가격 일관성 유지라는 과제를 안겨주었습니다. 이러한 불안정성은 단기적인 공급 차질로 이어져 공급망 전반의 납품 일정과 수익성에 영향을 미칩니다.
- 여러 개발도상국에서 안전한 밀봉의 중요성에 대한 인식이 부족하여 광범위한 도입이 저해되고 있습니다. 중소기업들은 변조 방지 기능이 없는 기존 밀봉 방식에 의존하는 경우가 많아 보안 위험이 증가합니다. 결과적으로, 비용과 최신 밀봉 옵션에 대한 익숙함이 주요 장벽인 농촌 지역에서는 시장 침투가 여전히 느립니다.
- 일관되지 않은 유통 채널과 제품 표준화 부족 등 공급망의 비효율성은 농촌 및 외딴 지역의 시장 침투를 더욱 제한합니다. 제조업체들은 분산된 시장에서 균일한 품질과 가격을 유지하는 데 어려움을 겪습니다. 교육 프로그램과 인식 제고 캠페인의 부재 또한 소규모 사업자들의 사용자 도입을 제한합니다.
- 예를 들어, 2023년 라틴 아메리카 제조업체들은 폴리머 가격 상승으로 인한 생산 둔화를 보고했으며, 이는 납품 지연과 최종 사용자 가격 상승으로 이어졌습니다. 원자재 공급망의 변동성으로 인해 생산자들은 안정적인 생산량을 유지하기 위해 유연한 조달 전략을 채택해야 했습니다. 이러한 차질은 제품 구매 가능성과 접근성에 지속적으로 영향을 미치고 있습니다.
- 이러한 과제를 극복하기 위해 업계 관계자들은 지속 가능한 소재, 비용 최적화, 그리고 신흥 시장 전반에 걸쳐 현대식 패드락 씰의 장점을 홍보하는 교육 활동에 집중하고 있습니다. 제조업체와 물류 협회 간의 협력을 통해 인지도와 접근성을 높이고 있습니다. 이러한 접근 방식은 전 세계적으로 더욱 회복력 있고 포용적인 시장 생태계를 구축하는 것을 목표로 합니다.
패드락 씰 시장 범위
시장은 제품 유형, 재료 유형, 응용 분야를 기준으로 세분화됩니다.
- 제품 유형별
제품 유형에 따라 패드락 씰 시장은 항공사 패드락 씰과 해스프 패드락 씰로 구분됩니다. 항공사 패드락 씰 부문은 2025년 시장 매출 점유율이 가장 높았는데, 이는 항공, 물류 및 운송 부문에서 카트, 케이터링 카트, 화물칸 보안을 위해 광범위하게 사용되기 때문입니다. 변조 방지 설계와 사용 편의성 덕분에 씰 교체가 빈번한 고보안 환경에 이상적입니다.
하스프 패드락 씰 부문은 2026년부터 2033년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상되는데, 이는 계량기, 석유 탱크, 저장 장치와 같은 산업용 어플리케이션에 대한 내구성과 적합성 때문입니다. 이러한 씰은 혹독한 환경 조건을 견딜 수 있도록 설계되었으며, 비용 효율성과 중장비 작업에서의 재사용성 덕분에 널리 채택되고 있습니다.
- 재료 유형별
자물쇠 봉인 시장은 소재 유형에 따라 플라스틱과 금속으로 구분됩니다. 플라스틱 부문은 저렴한 가격, 유연성, 그리고 브랜딩 및 색상 코딩을 위한 맞춤 제작의 용이성으로 인해 2025년에 가장 큰 시장 점유율을 기록했습니다. 플라스틱 자물쇠 봉인은 가벼운 구조와 높은 가시성으로 물류, 특급 배송, 우편 서비스 분야에서 선호됩니다.
금속 부문은 석유, 가스 및 산업 분야에서 고강도 내식성 씰에 대한 수요 증가에 힘입어 2026년부터 2033년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 금속 패드락 씰은 뛰어난 내구성과 변조 방지 기능을 제공하여 장거리 운송 중 귀중품과 중장비를 안전하게 보호하는 데 이상적입니다.
- 응용 프로그램별
패드락 씰 시장은 용도에 따라 공구함, 카트, 계량기, 운송, 드럼, 트레일러, 케이터링 카트, 항공기 주류 카트, 석유 탱크, 특급, 우편 소포, 밸브 등으로 세분화됩니다. 운송 부문은 글로벌 공급망 전반에 걸쳐 안전한 화물 관리에 대한 필요성이 증가함에 따라 2025년에 가장 큰 매출 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 패드락 씰은 운송 중 화물의 변조를 방지하고 무결성을 보장하기 위해 널리 사용됩니다.
특급 및 우편 소포 부문은 전 세계 전자상거래 및 택배 서비스의 급속한 확장에 힘입어 2026년부터 2033년까지 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 소포 안전 및 진위성에 대한 우려가 커지면서 물류 기업들은 고객 신뢰도와 운영 효율성을 높이기 위해 첨단 변조 방지 밀봉 솔루션을 도입하고 있습니다.
패드락 씰 시장 지역 분석
- 북미는 2025년에 38.92%의 가장 큰 매출 점유율로 자물쇠 봉인 시장을 장악했으며, 이는 고급 화물 보안 솔루션에 대한 강력한 수요와 물류, 항공 및 제조 산업 전반에 걸친 광범위한 채택에 힘입은 것입니다.
- 이 지역은 규정 준수, 추적성 및 변조 방지 기술에 중점을 두고 있어 고가 및 민감한 배송물에서 패드락 씰을 지속적으로 사용할 수 있었습니다.
- 또한 북미의 강력한 산업 기반과 스마트 밀봉 및 RFID 지원 추적 시스템의 통합이 확대되면서 시장 성장과 운영 보안이 더욱 강화되고 있습니다.
미국 패드락 씰 시장 통찰력
미국 패드락 씰 시장은 물류, 운송, 에너지 부문의 높은 수요에 힘입어 2025년 북미에서 가장 큰 시장 점유율을 기록했습니다. 화물 무결성, 공급망 가시성, 도난 방지에 대한 중요성이 커짐에 따라 내구성이 뛰어나고 변조 방지 기능이 있는 씰의 도입이 증가하고 있습니다. RFID 및 GPS 추적 기능을 갖춘 스마트 패드락 씰로의 전환이 증가함에 따라 유통 네트워크 전반의 투명성과 책임성이 더욱 강화되고 있습니다. 또한, 미국 내 주요 제조업체들의 탄탄한 입지와 운송 보안 인프라에 대한 지속적인 투자는 향후 몇 년간 시장 확대를 지속할 것으로 예상됩니다.
유럽 패드락 씰 시장 통찰력
유럽 패드락 씰 시장은 엄격한 보안 규정과 지속 가능한 포장 및 운송 솔루션에 대한 관심 증가에 힘입어 2026년부터 2033년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 유럽 물류 업체와 세관 당국은 국제 운송 기준을 준수하기 위해 인증되고 친환경적인 패드락 씰을 점점 더 많이 도입하고 있습니다. IoT 기반 추적 및 데이터 로깅 기술이 이 지역 전역에 확산됨에 따라 패드락 씰 산업도 변화하고 있습니다. 또한, 제조업체와 물류 회사 간의 협력을 통해 변조 방지 및 재활용 가능한 씰 설계 혁신이 촉진되고 있습니다.
영국 패드락 씰 시장 통찰력
영국 패드락 씰 시장은 우편, 운송, 항공 부문의 도입 증가에 힘입어 2026년부터 2033년까지 견고한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 전자상거래 및 특급 배송 서비스의 확대로 인해 제품의 진위성과 소비자 신뢰를 보장하는 변조 방지 보안 씰에 대한 필요성이 더욱 커졌습니다. 또한, 물류 디지털화와 규제 준수에 대한 영국의 강조는 국내 및 국제 배송 모두에서 코드화되고 추적 가능한 패드락 씰 사용을 촉진하고 있습니다. 소재 디자인과 지속가능성의 지속적인 혁신은 영국의 시장 발전을 더욱 뒷받침하고 있습니다.
독일 패드락 씰 시장 통찰력
독일 패드락 씰 시장은 2026년부터 2033년까지 독일의 선진 제조 생태계와 정밀 엔지니어링 보안 솔루션에 대한 집중적인 지원에 힘입어 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 자동차, 에너지, 물류 등 독일 산업은 화물 안전 및 운영 효율성 향상을 위해 고성능 변조 방지 씰 시스템에 대한 투자를 확대하고 있습니다. 또한, 산업 안전에 대한 엄격한 규제 감독과 디지털 추적 통합 추세 증가는 스마트하고 재사용 가능한 패드락 씰에 대한 수요를 더욱 강화하고 있습니다.
아시아 태평양 패드락 씰 시장 통찰력
아시아 태평양 패드락 씰 시장은 2026년부터 2033년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 급속한 산업화, 무역 네트워크 확대, 그리고 중국, 일본, 인도 등 각국의 물류 보안 강화에 따른 것입니다. 이 지역의 제조업 기반 확대와 수출 활동 증가는 저렴하고 신뢰할 수 있는 패드락 씰링 솔루션에 대한 수요를 가속화하고 있습니다. 공급망 현대화 및 세관 보안 강화를 촉진하는 정부 정책은 제품 도입을 더욱 촉진하고 있습니다. 또한, 혁신적이고 저렴한 솔루션을 제공하는 현지 씰 제조업체의 등장으로 개발도상국 전반의 시장 접근성이 확대되고 있습니다.
일본 패드락 씰 시장 통찰력
일본 패드락 씰 시장은 정밀 물류, 제품 진위성, 그리고 첨단 추적 기술에 대한 일본의 집중적인 노력에 힘입어 2026년부터 2033년까지 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 일본 기업들은 의약품 및 전자제품과 같은 민감한 화물의 추적성을 강화하고 변조를 방지하기 위해 RFID 및 바코드 지원 패드락 씰을 점점 더 많이 도입하고 있습니다. 또한, 일본의 혁신과 품질 보증에 대한 강조는 자동화된 물류 시스템에 스마트 씰을 통합하여 운영 효율성과 규정 준수를 강화하는 데 기여합니다.
중국 패드락 씰 시장 통찰력
중국 패드락 씰 시장은 2025년 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 이는 탄탄한 제조 기반, 수출량 증가, 그리고 운송 및 우편 분야에서의 광범위한 도입에 힘입은 것입니다. 중국의 전자상거래 부문 확대와 물류 현대화 프로그램은 고품질의 변조 방지 패드락 씰에 대한 수요를 증가시켰습니다. 또한, 비용 효율적이고 맞춤형 씰링 솔루션을 제공하는 수많은 국내 생산업체들이 존재함에 따라 중국의 글로벌 시장 리더십이 더욱 강화되고 있습니다. 스마트 공급망 기술과 국제 무역 인프라에 대한 정부의 지속적인 투자는 향후 시장 성장을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다.
자물쇠 봉인 시장 점유율
패드락 씰 산업은 주로 다음을 포함한 잘 정립된 회사들이 주도하고 있습니다.
• Brady Worldwide, Inc.(미국)
• TruSeal(Pty) Ltd.(남아프리카공화국)
• LeghornGroup(이탈리아)
• HOEFON SECURITY PRODUCTS BV(네덜란드)
• MEGA FORTRIS GROUP(말레이시아)
• United Security Seals(미국)
• Intab LLC(미국)
• Shandong Junchuang Lock Industrial Co., Ltd.(중국)
• Haoshi Corp.(중국)
• PRECINTIA INTERNATIONAL SA(스페인)
• Raibex Security Seals Pvt Ltd(인도)
• Universeal(UK) Ltd.(영국)
• Tydenbrooks Security Seals EMEA(영국)
• Warner Industries(미국)
• Essentra(영국)
• Wenzhou Accory Security Seals Co., Ltd.(중국)
• Zhejiang Sitonseal Co., Ltd.(중국)
• Cambridge Security Seals(미국)
• Unisto Seals(Pty) Ltd.(남아프리카공화국)
• Yongjia Ourseal Security Seals Co., Ltd.(중국)
• Tyden Group(미국)
SKU-
세계 최초의 시장 정보 클라우드 보고서에 온라인으로 접속하세요
- 대화형 데이터 분석 대시보드
- 높은 성장 잠재력 기회를 위한 회사 분석 대시보드
- 사용자 정의 및 질의를 위한 리서치 분석가 액세스
- 대화형 대시보드를 통한 경쟁자 분석
- 최신 뉴스, 업데이트 및 추세 분석
- 포괄적인 경쟁자 추적을 위한 벤치마크 분석의 힘 활용
연구 방법론
데이터 수집 및 기준 연도 분석은 대규모 샘플 크기의 데이터 수집 모듈을 사용하여 수행됩니다. 이 단계에는 다양한 소스와 전략을 통해 시장 정보 또는 관련 데이터를 얻는 것이 포함됩니다. 여기에는 과거에 수집한 모든 데이터를 미리 검토하고 계획하는 것이 포함됩니다. 또한 다양한 정보 소스에서 발견되는 정보 불일치를 검토하는 것도 포함됩니다. 시장 데이터는 시장 통계 및 일관된 모델을 사용하여 분석하고 추정합니다. 또한 시장 점유율 분석 및 주요 추세 분석은 시장 보고서의 주요 성공 요인입니다. 자세한 내용은 분석가에게 전화를 요청하거나 문의 사항을 드롭하세요.
DBMR 연구팀에서 사용하는 주요 연구 방법론은 데이터 마이닝, 시장에 대한 데이터 변수의 영향 분석 및 주요(산업 전문가) 검증을 포함하는 데이터 삼각 측량입니다. 데이터 모델에는 공급업체 포지셔닝 그리드, 시장 타임라인 분석, 시장 개요 및 가이드, 회사 포지셔닝 그리드, 특허 분석, 가격 분석, 회사 시장 점유율 분석, 측정 기준, 글로벌 대 지역 및 공급업체 점유율 분석이 포함됩니다. 연구 방법론에 대해 자세히 알아보려면 문의를 통해 업계 전문가에게 문의하세요.
사용자 정의 가능
Data Bridge Market Research는 고급 형성 연구 분야의 선두 주자입니다. 저희는 기존 및 신규 고객에게 목표에 맞는 데이터와 분석을 제공하는 데 자부심을 느낍니다. 보고서는 추가 국가에 대한 시장 이해(국가 목록 요청), 임상 시험 결과 데이터, 문헌 검토, 재생 시장 및 제품 기반 분석을 포함하도록 사용자 정의할 수 있습니다. 기술 기반 분석에서 시장 포트폴리오 전략에 이르기까지 타겟 경쟁업체의 시장 분석을 분석할 수 있습니다. 귀하가 원하는 형식과 데이터 스타일로 필요한 만큼 많은 경쟁자를 추가할 수 있습니다. 저희 분석가 팀은 또한 원시 엑셀 파일 피벗 테이블(팩트북)로 데이터를 제공하거나 보고서에서 사용 가능한 데이터 세트에서 프레젠테이션을 만드는 데 도움을 줄 수 있습니다.

