글로벌 석유화학 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 전망

석유화학 시장 규모

• 글로벌 석유화학 시장 규모는 2024년에 4억 8,477만 달러 로 평가되었으며, 예측 기간 동안 6.85%의 CAGR 로 2032년까지 8억 2,362만 달러에  도달할 것으로 예상됩니다  .
• 시장 성장은 플라스틱 수요 증가, 산업화 증가, 특히 신흥 경제권에서의 제조 공정 발전에 의해 촉진됩니다.
• 자동차 및 포장 산업에서 경량 소재에 대한 수요가 증가하고 건설 및 전자 부문이 확장되면서 전 세계적으로 석유화학 제품 도입이 가속화되고 있습니다.

석유화학 시장 분석

• 석유 및 천연가스에서 파생된 석유화학제품은 플라스틱, 화학제품, 합성소재 등 다양한 산업에 사용되는 광범위한 제품의 필수적인 구성 요소입니다.
• 석유화학제품에 대한 수요 증가는 주로 포장, 자동차 및 건설 분야에서 폴리머 소비 증가와 의료 및 전자 분야에서 특수 화학제품 사용 증가에 따른 것입니다.
• 북미는 2024년 38.5%의 가장 큰 매출 점유율로 석유화학 시장을 장악했으며, 이는 첨단 제조 인프라, 셰일가스에 대한 상당한 투자, 핵심 산업 참여자들의 강력한 입지에 힘입은 것입니다.
• 아시아 태평양 지역은 중국, 인도 등 국가의 급속한 도시화, 산업 활동 증가, 가처분 소득 증가로 인해 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다.
• 에틸렌 부문은 포장, 섬유, 자동차 산업 전반에 널리 사용되는 폴리에틸렌 생산에 광범위하게 사용되면서 2024년 28%의 가장 큰 시장 수익 점유율을 차지했습니다.

보고서 범위 및 석유화학 시장 세분화     

석유화학 시장 동향

“지속 가능하고 생물 기반 석유화학 대안에 대한 수요 증가”

• 글로벌 석유화학 시장에서는 기존 화석 연료 기반 석유화학 제품에 대한 대안으로 지속 가능하고 생물 기반 원료의 개발 및 채택이 증가하는 추세를 보이고 있습니다.
• 환경 문제 증가, 엄격한 정부 규제, 기업의 지속 가능성 목표가 이러한 변화를 주도하고 있습니다.
• 기업들은 탄소발자국을 줄이기 위해 생물정제, 탄소포집 활용, 순환경제 모델과 같은 친환경 기술에 투자하고 있습니다.
  • 예를 들어, 몇몇 주요 화학 생산업체는 사탕수수, 조류, 폐유와 같은 재생 가능한 원료를 사용하여 상업적 규모의 생물 기반 에틸렌 및 프로필렌 생산 시설을 시작하고 있습니다.
• 이러한 추세는 업계 전반의 제품 포트폴리오를 재편하고 제조 공정, 응용 프로그램 및 최종 사용 산업에 영향을 미치고 있습니다.
• 또한 소비자와 규제 기관은 석유화학 제품의 조달 및 생산에 있어 투명성과 추적성을 요구하고 있으며, 이를 통해 지속 가능한 관행의 통합을 더욱 가속화하고 있습니다.

석유화학 시장 동향

운전사

“최종 사용 산업의 성장으로 석유화학 파생상품 수요 증가”

• 포장, 자동차 및 운송, 건설, 전기 및 전자, 의료 등 핵심 최종 사용 산업의 급속한 확장으로 인해 석유화학 제품에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다.
• 에틸렌과 프로필렌에서 파생된 폴리머는 포장재, 자동차 부품 및 소비재에 광범위하게 사용됩니다.
• 건설 부문에서는 폴리스티렌, 용매, 접착제와 같은 석유화학 기반 제품이 단열재, 페인트, 실런트에 필수적입니다.
• 의료 산업은 의료 기기 제조, 제약 포장 및 일회용 장비를 위해 석유화학 파생물에 의존합니다.
• 아시아 태평양 지역, 특히 중국과 인도는 도시화, 산업화, 가처분 소득 증가로 인해 강력한 성장을 경험하고 있으며, 이는 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 되었습니다.
• 북미는 첨단 제조 인프라, 셰일가스 가용성, 석유화학 처리 기술 분야의 강력한 R&D 역량에 힘입어 여전히 주요 지역으로 남아 있습니다.

제지/도전

“원유 가격 변동성과 규제 압력”

• 원유 가격 변동은 석유화학 생산을 위한 원자재 비용에 직접적인 영향을 미쳐 가격 불안정을 초래하고 공급망 전반의 이익 마진에 영향을 미칩니다.
• 지정학적 긴장, 공급망 중단, 무역 제한으로 인해 시장 변동성이 더욱 심화됩니다.
• 유럽과 북미 정부가 부과하는 엄격한 환경 규정 및 배출 기준으로 인해 제조업체의 규정 준수 비용이 증가하고 있습니다.
• 이러한 규정은 기존 석유화학 공장의 확장을 제한하고 더 깨끗하지만 비용이 더 많이 드는 기술에 대한 투자를 장려합니다.
• 또한 환경 및 건강 문제로 인해 새로운 석유화학 프로젝트에 대한 대중의 반대가 프로젝트 승인을 지연시키고 자본 지출을 늘리고 있습니다.
• 이러한 과제로 인해 기업들은 위험을 완화하기 위해 대체 원료와 지역 다각화 전략을 모색하고 있습니다.

석유화학 시장 범위

시장은 제품, 제조 공정, 응용 분야 및 최종 사용 산업을 기준으로 세분화됩니다.

• 제품별

제품 기준으로 세계 석유화학 시장은 에틸렌, 프로필렌, 부타디엔, 벤젠, 자일렌, 톨루엔, 폴리스티렌, 메탄올로 구분됩니다. 에틸렌 부문은 포장, 섬유, 자동차 산업 전반에 널리 사용되는 폴리에틸렌 생산에 광범위하게 사용되면서 2024년 시장 매출 점유율 28%를 기록하며 가장 큰 비중을 차지했습니다.

메탄올 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상되며, 이는 특히 아시아 태평양 지역에서 포름알데히드와 아세트산의 화학 합성 및 운송 부문의 대체 연료에 대한 수요가 증가함에 따라 촉진될 것입니다.

• 제조 공정에 따라

제조 공정을 기준으로 세계 석유화학 시장은 유동 촉매 분해(FCC), 증기 분해, 그리고 촉매 개질로 구분됩니다. 증기 분해 부문은 플라스틱 및 합성 소재의 기본 구성 요소인 에틸렌과 프로필렌과 같은 경질 탄화수소 생산에 널리 사용되어 2024년 시장 매출 점유율 41%를 기록하며 가장 큰 비중을 차지했습니다.

유동 촉매 분해(FCC) 부문은 신흥 경제권의 정제 인프라에 대한 투자 증가와 폴리프로필렌 생산의 핵심 원료로서 프로필렌에 대한 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 9.7%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 응용 프로그램별

세계 석유화학 시장은 용도별로 폴리머, 페인트 및 코팅제, 용제, 고무, 접착제 및 실란트, 계면활성제, 염료 등으로 구분됩니다. 폴리머 부문은 2024년 34%의 매출 점유율로 시장을 장악했으며, 이는 포장재, 소비재, 자동차 부품 분야에서 폴리에틸렌과 폴리프로필렌의 막대한 소비에 기인합니다.

용매 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 이는 특히 북미와 유럽에서 제약, 페인트 및 코팅, 세척제 분야의 적용 확대에 힘입은 것입니다.

• 최종 사용 산업별

최종 사용 산업을 기준으로 세계 석유화학 시장은 포장, 자동차 및 운송, 건설, 전기 및 전자, 의료, 기타 등으로 구분됩니다. 포장 산업은 2024년 매출에서 29%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상되는데, 이는 주로 식음료, 소비재, 전자상거래 부문에서 플라스틱 기반 용기, 필름, 병에 대한 높은 수요 때문입니다.

자동차 및 운송 부문은 경량 소재 도입, 전기 자동차 생산 증가, 복합재 및 합성 고무 사용 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 10.3%라는 가장 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다.

석유화학 시장 지역 분석

• 북미는 2024년 38.5%의 가장 큰 매출 점유율로 석유화학 시장을 장악했으며, 이는 첨단 제조 인프라, 셰일가스에 대한 상당한 투자, 핵심 산업 참여자들의 강력한 입지에 힘입은 것입니다.
• 북미 지역의 성장은 제조 공정의 지속적인 기술 발전과 지속가능성에 대한 관심 증가에 힘입어 뒷받침됩니다. 생산 시설에 디지털화와 자동화를 접목함으로써 운영 효율성과 시장 경쟁력을 더욱 강화하고 있습니다.

미국 석유화학 시장 통찰력

미국 석유화학 시장은 2024년 북미 시장에서 87.9%의 매출 점유율을 기록하며 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다. 이는 강력한 국내 수요와 첨단 제조업에 대한 집중적인 투자에 힘입은 것입니다. 풍부한 셰일가스 자원은 비용 효율적인 원료를 제공하여 특히 에틸렌과 프로필렌 생산 시설에 대한 대규모 투자를 유치하고 있습니다. 포장, 자동차, 건설 산업에서 석유화학 제품 사용이 증가하고 고성능 폴리머와 특수 화학 제품에 대한 관심이 높아지면서 시장 성장세가 더욱 가속화되고 있습니다.

유럽 ​​석유화학 시장 통찰력

유럽 ​​석유화학 시장은 지속가능성에 대한 강력한 규제 강화와 순환 경제 모델로의 전환에 힘입어 꾸준한 성장을 경험하고 있습니다. 이 지역은 고부가가치 석유화학 제품의 주요 소비국으로, 자동차, 건설, 전기·전자 분야의 첨단 소재에 중점을 두고 있습니다. 유럽 석유화학 시장은 생산 효율 향상과 바이오 기반 또는 재활용 원료 개발에 중점을 둔 고도의 기술 혁신을 특징으로 합니다.

영국 석유화학 시장 통찰력

영국 석유화학 시장은 다양한 용도, 특히 포장재 및 소비재에 대한 수요 증가에 힘입어 성장하고 있습니다. 바이오 플라스틱과 재활용 폴리머에 대한 관심이 높아지면서 지속 가능한 솔루션에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 영국의 탄탄한 제조 기반과 다양한 제품의 글로벌 공급망에서의 역할은 주요 석유화학 구성 요소의 소비에 영향을 미칩니다.

독일 석유화학 시장 통찰력

독일은 자동차 및 제조 분야의 선진화를 바탕으로 유럽 석유화학 시장의 핵심 강자입니다. 독일은 엔지니어링 및 고품질 제품에 대한 집중적인 투자를 통해 특수 석유화학 및 폴리머에 대한 수요를 견인하고 있습니다. 독일 소비자와 산업계는 차량용 경량 부품 및 건축용 내구성 소재와 같이 최종 제품의 에너지 효율과 성능 향상에 기여하는 기술적으로 진보된 소재를 우선시합니다.

아시아 태평양 석유화학 시장 통찰력

아시아 태평양 지역은 급속한 도시화, 가처분소득 증가, 그리고 중국, 인도, 일본 등의 산업 부문 확대에 힘입어 세계 석유화학 시장에서 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 자동차 생산 증가, 건설 활동, 그리고 호황을 누리고 있는 포장 산업은 석유화학 수요의 주요 동력입니다. 신규 생산 시설에 대한 대규모 투자와 국내 수요 충족에 대한 집중 강화는 아시아 태평양 지역 시장 확대에 기여하는 핵심 요인입니다.

일본 석유화학 시장 통찰력

일본 석유화학 시장은 고품질의 첨단 제품에 대한 소비자들의 높은 선호도를 특징으로 합니다. 일본은 자동차 및 전자 제품 제조의 주요 중심지로서 특수 폴리머 및 기타 석유화학 파생 제품에 대한 수요를 주도하고 있습니다. 주요 석유화학 제조업체들의 입지와 다양한 응용 분야를 위한 혁신적인 소재 개발을 위한 지속적인 연구 개발은 일본 석유화학 시장의 성장에 기여하고 있습니다.

중국 석유화학 시장 통찰력

중국은 아시아 태평양 석유화학 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 이는 대규모 제조업, 급속한 도시화, 그리고 자동차 보급률 증가에 힘입은 것입니다. 중국의 강력한 국내 제조 역량, 경쟁력 있는 가격, 그리고 중산층의 성장은 포장, 건설, 섬유 등 다양한 최종 사용 산업에서 석유화학 제품에 대한 강력한 수요를 뒷받침하고 있습니다. 경제 성장과 산업 확장을 장려하는 정부 정책은 시장 성장을 더욱 가속화하고 있습니다.

석유화학 시장 점유율

석유화학 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• BASF SE(독일)
• Lyondell Basell Industries Holdings BV(미국)
• INEOS(영국)
• Shell Plc. (영국)
• SABIC(사우디 아라비아)
• Reliance Industries Limited(인도)
• 미쓰비시 케미컬 홀딩스 주식회사(일본)
• 다우(미국)
• LG화학(한국)
• 쉐브론 필립스 케미컬 컴퍼니 LLC. (미국)
• 중국석유천연가스공사(중국)
• 마루젠 석유화학(일본)
• SIBUR Holding PJSC(러시아)
• 유니콘 페트롤리엄(인도)

글로벌 석유화학 시장의 최근 동향은 무엇인가?

• 2025년 5월, 미쓰비시 케미컬 그룹 계열사인 겔레스트(Gelest)는 펜실베이니아주 모리스빌에 위치한 글로벌 본사의 특수 소재 생산 시설 확장을 완료했습니다. 5만 제곱피트(약 4,400m²) 규모의 이 신축 건물은 겔레스트의 제조 역량을 크게 향상시켜 마이크로일렉트로닉스, 의료기기, 열 코팅, 모빌리티 솔루션 등 다양한 분야의 애플리케이션을 지원합니다. 첨단 장비와 275m²(약 3,000m²) 규모의 ISO 7 클린룸을 갖춘 이 시설은 운영 효율성을 높이고 화학 물질의 순도를 보장합니다. 이번 확장은 겔레스트의 최첨단 소재 과학에 대한 지속적인 투자와 고성능 특수 화학 제품에 대한 증가하는 글로벌 수요를 충족하고자 하는 노력을 반영합니다.
• 2024년 5월, 허니웰은 에너지 효율과 지속가능성을 향상시켜 석유화학 생산 방식을 혁신하는 획기적인 나프타-에탄-프로판(NEP) 기술을 선보였습니다. 이 혁신적인 공정은 나프타와 LPG 원료를 에탄과 프로판으로 전환하여 특수 분해 시설로 보내 에틸렌과 프로필렌 수율을 극대화합니다. 기존의 혼합 공급 스팀 크래커와 비교했을 때, NEP 방식은 이산화탄소 배출량을 최대 50%까지 줄이고 순현금 마진을 15~50% 증가시키는 동시에 저부가가치 부산물 발생을 최소화합니다. 이번 출시는 글로벌 석유화학 산업을 위한 저탄소 고효율 솔루션 개발에 대한 허니웰의 노력을 강조합니다.
• 2023년 11월, 브라스켐(Braskem)과 옥시테노(Oxiteno)는 재생 가능 자원에서 추출한 바이오 기반 에틸렌 생산을 발전시키기 위한 전략적 파트너십을 발표했습니다. 국제 지속가능성 및 탄소 인증(ISCC) 인증을 받은 이 에틸렌은 기존 탄소 자원과 재활용 또는 재생 가능 원료를 혼합하는 물질 수지 접근법을 통해 생산됩니다. 옥시테노는 이 인증된 원료를 활용하여 혁신적이고 지속 가능한 화학 솔루션을 개발하고, 기존 제품과 동일한 품질을 유지하면서 화석 연료 의존도와 온실가스 배출량을 크게 줄일 것입니다. 이번 협력은 석유화학 분야의 탈탄소화, 생태 효율성, 그리고 순환 경제에 대한 양사의 공동 의지를 반영합니다.
• 2023년 11월, 다우(Dow)는 캐나다 포트 서스캐처원(Fort Saskatchewan) 인근 앨버타 산업 중심지에 넷제로(Net-Zero) 석유화학 단지를 건설하기 위한 89억 달러 투자를 발표했습니다. Path2Zero 프로젝트로 알려진 이 시설은 세계 최초의 Scope 1 및 Scope 2 배출량 넷제로를 달성하는 통합 에틸렌 크래커 및 유도체 생산 시설이 될 예정입니다. 이 시설은 연간 약 300만 톤의 저탄소 또는 제로 탄소 에틸렌 및 폴리에틸렌 유도체를 생산할 예정입니다. 연방 정부와 주 정부의 자금 지원을 받는 이 시설은 2024년에 착공하여 2029년까지 단계적으로 완공될 예정이며, 이는 다우의 산업 탈탄소화 의지를 더욱 강화하는 것입니다.
• 2023년 7월, SABIC은 새로운 PCR 기반 NORYL™ 포트폴리오를 출시하며 석유화학 산업의 지속가능성과 순환성에 대한 의지를 더욱 강화했습니다. 이 혁신적인 수지는 25% 이상의 소비자 후 재활용(PCR) 성분을 포함하고 있으며, NORYL NH5120RC3와 같은 일부 제품은 화석 연료 기반 제품 대비 지구 온난화 지수를 10% 감소시켰습니다. 또한, 이 포트폴리오에는 ISCC+ 인증을 받은 바이오 기반 제품도 포함되어 있어 성능 저하 없이 기존 제품을 즉시 대체할 수 있습니다. 200개 이상의 기존 제품과 새로운 제품의 맞춤 제작 기능을 갖춘 SABIC의 이니셔티브는 고객이 높은 자재 기준을 유지하면서 탄소 발자국을 줄일 수 있도록 지원합니다.

SKU-56687