글로벌 식물성 단백질 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 전망

글로벌 식물성 단백질 시장 규모와 성장률은 어떻습니까?

• 글로벌 식물성 단백질 시장 규모는 2024년에 130억 2천만 달러 로 평가되었으며, 예측 기간 동안 6.40%의 CAGR 로 2032년까지 213억 9천만 달러  에 도달할 것으로 예상됩니다  .
• 만성 질환 위험 감소, 체중 관리, 웰빙 증진 등 건강상의 이점이 있다는 인식으로 인해 식물성 식단을 채택하는 소비자가 점점 늘어나고 있습니다. 이러한 추세는 더 깨끗하고 지속 가능한 식품에 대한 수요 증가로 이어지며, 식물성 단백질 제품에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.

식물성 단백질 시장의 주요 내용은 무엇인가?

• 기후 변화와 기존 축산업의 환경 영향에 대한 우려로 인해 소비자들은 지속 가능한 대안을 모색하고 있습니다.
• 환경 발자국이 적은 작물에서 추출한 식물성 단백질은 친환경적인 선택으로 여겨지며, 환경 보호 목표에 맞춰 식단을 구성하려는 소비자들을 끌어들이고 있습니다. 이러한 지속가능성에 대한 수요는 식물성 단백질 산업의 혁신과 투자를 촉진하고 있습니다.
• 북미는 2024년 식물성 단백질 시장을 장악했으며, 소비자들이 식물성 식단, 건강을 중시하는 라이프스타일로 전환하고 육류 및 유제품 대체 식품의 가용성이 증가함에 따라 매출 점유율이 41.69%로 가장 높았습니다.
• 아시아 태평양 식물성 단백질 시장은 가처분 소득 증가, 급속한 도시화, 건강과 지속 가능성에 대한 인식 증가로 인해 2025년부터 2032년까지 10.69%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
• 대두 단백질 부문은 2024년에 39.4%의 가장 큰 매출 점유율로 시장을 지배했으며, 이는 높은 단백질 농도, 비용 효율성, 음료, 제빵, 육류 대체품 및 유제품 대체품 전반에 걸친 다양한 응용 분야에 기인합니다.

보고서 범위 및 식물성 단백질 시장 세분화

식물성 단백질 시장의 주요 추세는 무엇입니까?

첨단 가공 기술을 통한 식감과 맛의 혁신

• 세계 식물성 단백질 시장에서 중요하고 빠르게 성장하는 추세는 압출, 발효, 효소 처리와 같은 첨단 식품 가공 기술을 활용하여 질감, 풍미, 그리고 영양가를 향상시키는 것입니다. 이러한 혁신은 동물성 단백질의 감각적 경험을 밀접하게 재현하는 것을 목표로 합니다.
  • 예를 들어, 네슬레 SA와 임파서블 푸드(Impossible Foods Inc.)는 식물성 고기 대체 식품의 식감과 육즙을 향상시키기 위해 고수분 압출 및 정밀 발효에 막대한 투자를 하고 있습니다. 이러한 기술은 콩 특유의 텁텁한 뒷맛을 없애고 단백질 소화율을 향상시키는 데 도움이 됩니다.
• 인공지능(AI)과 데이터 분석의 활용은 성분 상호작용을 예측하고 더 나은 소비자 만족도를 위해 제형을 최적화함으로써 제품 개발에 혁신을 일으키고 있습니다. 지보단(Givaudan)과 테이트앤라일(Tate & Lyle)은 AI 기반 센서리 매핑을 활용하여 혁신 주기를 가속화하고 있습니다.
• 또한, 곰팡이, 조류, 박테리아에서 유래한 발효 기반 단백질이 지속 가능하고 기능성이 뛰어난 대안으로 떠오르고 있습니다. 이러한 단백질은 유제품 대체품 및 단백질 음료와 같은 응용 분야에서 아미노산 함량을 높이고 질감 균일성을 향상시킬 수 있습니다.
• 기술적으로 향상된 식물성 단백질에 대한 이러한 추세는 식물성 제품과 동물성 제품 간의 감각적 차이를 줄여 소비자 기대치를 재편하고 주류 시장에서 더 높은 수용을 촉진하고 있습니다.

식물성 단백질 시장의 주요 동인은 무엇입니까?

• 지속 가능하고 건강을 중시하는 식단에 대한 소비자의 관심이 높아지고 동물 복지와 환경 영향에 대한 우려가 더해지면서 ​​식물성 단백질 시장이 주요 성장 동력으로 떠오르고 있습니다.
  • 예를 들어, 2024년 3월 Danone SA는 지속 가능한 영양에 대한 소비자 수요 증가에 대응하기 위해 대두, 귀리, 완두콩 단백질 기반 음료에 중점을 두고 유럽에서 식물성 제품 라인을 확장한다고 발표했습니다.
• 락토오스 불내증과 육류 관련 건강 문제의 증가로 인해 소비자들은 콜레스테롤이 없고 섬유질과 항산화제가 풍부한 식물성 대체 식품을 선호하게 되었습니다.
• 식물성 식단을 장려하고 지속 가능한 농업에 투자하는 정부 정책은 시장 성장을 더욱 뒷받침합니다. EU의 단백질 계획과 같은 프로그램은 수입 동물 사료 단백질에 대한 의존도를 줄이고 국내 식물성 단백질 생산을 장려하는 것을 목표로 합니다.
• 또한, 즉석식품의 가용성 증가, 포장 및 유통기한의 혁신, 식품 기술 스타트업과 전통적인 육류 생산자 간의 파트너십으로 인해 소매 및 식품 서비스 부문 전반에 걸쳐 시장 침투가 확대되고 있습니다.

식물성 단백질 시장 성장을 저해하는 요인은 무엇인가?

• 시장 성장을 방해하는 주요 과제 중 하나는 고급 가공 기술과 고급 성분과 관련된 높은 생산 비용으로, 이로 인해 기존 동물성 단백질에 비해 제품 가격이 상승합니다.
  • 예를 들어 Beyond Meat, Inc.와 Impossible Foods Inc.는 강력한 수요에도 불구하고 가격에 민감한 시장에서 접근성을 제한하는 비교적 높은 소매 가격으로 인해 비판을 받았습니다.
• 또한, 특정 제형의 일관성 없는 질감, 이상한 맛 또는 육즙 부족과 같은 감각적 제한은 특히 정통 육류와 같은 경험을 추구하는 플렉시테리언 소비자들 사이에서 반복 구매에 계속 영향을 미치고 있습니다.
• 완두콩 및 대두 단백질 분리물과 같은 원자재 가격의 공급망 제약 및 변동은 일관된 생산 및 가격 책정에 대한 장벽을 제시합니다.
• 비용 최적화, 성분 다각화, 그리고 기술 혁신을 통해 이러한 과제를 해결하는 것은 확장성과 경제성을 확보하는 데 필수적입니다. 발효, AI 기반 제형, 그리고 지속 가능한 조달에 대한 지속적인 투자는 글로벌 식물성 단백질 시장의 차세대 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

식물성 단백질 시장은 어떻게 세분화되어 있나요?

시장은 출처, 단백질 농도, 가수분해 수준, 형태, 특성, 기능 및 최종 사용자를 기준으로 세분화됩니다.

• 출처별

식물성 단백질 시장은 원료에 따라 대두 단백질, 밀 단백질, 완두콩 단백질, 카놀라 단백질, 감자 단백질, 쌀 단백질, 옥수수 단백질, 귀리 단백질, 아마씨 단백질, 대마 단백질, 퀴노아 단백질, 치아 단백질 등으로 세분화됩니다. 대두 단백질 부문은 2024년 39.4%의 매출 점유율로 시장을 장악했으며, 높은 단백질 함량, 비용 효율성, 그리고 음료, 제빵, 육류 대체 식품, 유제품 대체 식품 등 다양한 분야에 활용될 수 있는 장점을 가지고 있습니다. 완벽한 아미노산 프로필과 탄탄한 가공 기술 덕분에 제조업체들이 선호하는 제품입니다.

완두콩 단백질 시장은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상되는데, 이는 알레르기 유발 물질이 없고 유전자 변형이 없는 단백질 공급원에 대한 소비자 선호도 증가에 따른 것입니다. 완두콩 단백질은 뛰어난 유화 및 조직감 부여 특성과 지속가능성 측면에서 전 세계적으로 육류 대체 식품 및 영양 제품 분야에서 그 사용이 확대되고 있습니다.

• 단백질 농도별

단백질 농도를 기준으로 시장은 농축물, 분리물, 가수분해물로 구분됩니다. 분리물 단백질은 고순도(최대 90% 단백질), 중성적인 맛, 그리고 뛰어난 소화율 덕분에 2024년 45.7%의 매출 점유율로 시장을 장악했습니다. 분리물 단백질은 스포츠 영양, 음료, 고단백 기능성 식품에 널리 사용됩니다. 지방과 탄수화물 함량이 낮아 건강을 중시하는 소비자에게 이상적입니다.

가수분해물 부문은 유아용 영양, 의료용 식품, 스포츠 회복 보충제 분야의 응용 분야 확대에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 가수분해물은 빠른 흡수, 향상된 용해도, 향상된 생체이용률을 제공하여 특수 식품 및 운동 후 섭취에 적합합니다.

• 가수분해 수준별

가수분해 수준에 따라 시장은 온전한 단백질, 약가수분해 단백질, 강가수분해 단백질로 구분됩니다. 온전한 단백질은 단백질의 자연적 구조와 영양적 특성을 그대로 유지하여 제빵, 유제품 대체 식품, 간식 등 일반 식품에 적합하기 때문에 2024년 시장 점유율 41.2%로 가장 큰 비중을 차지했습니다. 온전한 단백질은 특유의 풍미와 다양한 기능적 활용성으로 선호됩니다.

저분자 가수분해 식품은 소화가 잘 되고 저자극성 제품에 대한 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 저분자 가수분해는 맛이나 구조에 큰 영향을 미치지 않으면서 용해도를 높여 영양 음료 및 유아용 제품에 이상적입니다.

• 본성적으로

시장은 유기농과 일반 단백질로 구분됩니다. 일반 단백질은 저렴한 가격, 폭넓은 공급망, 그리고 확립된 공급망을 바탕으로 2024년 식물성 단백질 시장에서 68.5%의 매출 점유율을 기록하며 가장 큰 비중을 차지했습니다. 일반 식물성 단백질은 제빵, 스낵, 음료를 포함한 대중 식품 시장에서 여전히 우위를 점하고 있습니다.

하지만 소비자들이 클린 라벨과 무화학 단백질 공급원에 대한 수요가 증가함에 따라 유기농 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 유기농 인증과 지속 가능한 농업 관행의 증가로 유기농 식물성 단백질의 접근성이 높아져 건강과 환경을 중시하는 전 세계 소비자들에게 어필하고 있습니다.

• 형태로

시장은 제형에 따라 건식과 액상으로 구분됩니다. 건식 제품은 긴 유통기한, 안정성, 그리고 운반 및 보관의 용이성 덕분에 2024년 기준 72.8%의 매출 점유율을 기록하며 시장을 장악했습니다. 건조 분말은 높은 호환성과 재구성 특성으로 인해 단백질 셰이크, 베이커리 믹스, 영양 바 등에 널리 사용됩니다.

액상 음료 시장은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상되는데, 이는 즉석 음료와 식물성 유제품 대체 식품의 사용 증가에 힘입은 것입니다. 재수화 과정 없이 바로 섭취할 수 있는 편리함과 이동 중에 간편하게 섭취할 수 있는 영양에 대한 선호도 증가가 액상 음료 시장 성장의 주요 요인입니다.

• 기능별

기능은 용해성, 겔화, 유화, 수분 결합, 발포성 등으로 세분화됩니다. 유화 부문은 2024년 식물성 단백질 시장의 34.6%를 차지하며 시장을 장악했습니다. 식물성 단백질은 육류 유사 제품, 드레싱, 제빵류 속재료의 천연 유화제로 ​​널리 사용되고 있기 때문입니다. 식물성 단백질은 지방과 수분의 혼합물을 안정화하는 능력이 있어 제품의 질감과 일관성을 향상시킵니다.

용해도 부문은 음료 및 단백질 강화 기능성 음료에 대한 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 용해도 향상은 식감, 혼합성, 흡수율을 향상시켜 현대 단백질 제형의 핵심 성능 지표가 됩니다.

• 최종 사용자별

최종 사용자 기준으로 시장은 영양 제품, 제빵, 즉석식품, 스낵 및 시리얼, 유제품, 제과 및 디저트, 편의식품, 음료, 동물 사료 등으로 세분화됩니다. 영양 제품 부문은 2024년 시장 점유율 29.8%를 기록하며 시장을 장악했으며, 이는 피트니스 애호가와 건강을 중시하는 소비자들 사이에서 단백질 보충제, 셰이크, 바 소비 증가에 힘입은 것입니다. 식물성 단백질은 동물성 단백질보다 소화가 잘 되고 환경에 미치는 영향이 적어 선호도가 높아지고 있습니다.

음료 부문은 식물성 우유, 단백질 워터, 스무디의 혁신에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 선진국과 신흥 시장 모두에서 비건 및 유당 무첨가 음료에 대한 수요 증가는 이 부문의 제품 다각화와 확장을 촉진하고 있습니다.

어느 지역이 식물성 단백질 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있나요?

• 북미는 2024년 식물성 단백질 시장을 장악했으며, 소비자들이 식물성 식단, 건강을 중시하는 라이프스타일로 전환하고 육류 및 유제품 대체 식품의 가용성이 증가함에 따라 매출 점유율이 41.69%로 가장 높았습니다.
• 이 지역의 소비자들은 지속 가능성, 동물 복지 및 영양상의 이점을 점점 더 중요하게 여기고 있으며, 이로 인해 식품, 음료 및 보충제 산업 전반에 걸쳐 대두, 완두콩 및 귀리 기반 단백질 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
• Cargill, ADM, Ingredion Incorporated와 같은 선도적 기업의 존재와 강력한 소매 인프라 및 식물성 제품 제형의 혁신은 지역적 지배력을 지속적으로 강화하고 있습니다.

미국 식물성 단백질 시장 통찰력

미국 식물성 단백질 시장은 2024년 북미에서 81%의 매출 점유율을 기록하며 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다. 이는 비건 및 플렉시테리언 식단의 확산과 슈퍼마켓 및 패스트푸드점에서 식물성 식품 브랜드의 급속한 성장에 힘입은 것입니다. 미국 시장은 기후 변화와 개인 건강에 대한 인식이 높아짐에 따라 소비자들이 동물성 단백질을 식물성 대체 식품으로 대체하는 추세에 힘입어 성장하고 있습니다. 비욘드 미트, 임파서블 푸드, ADM과 같은 주요 기업들은 맛, 식감, 그리고 가격 경쟁력을 향상시키기 위해 연구 및 대규모 생산 시설에 지속적으로 투자하고 있습니다. 또한, 즉석 섭취 가능한 식물성 식사와 단백질 음료에 대한 수요 증가는 소매 및 외식 채널 전반의 시장 확장을 뒷받침하고 있습니다.

유럽 ​​식물성 단백질 시장 통찰력

유럽 ​​식물성 단백질 시장은 엄격한 환경 규제, 비건 라이프스타일 채택, 그리고 지속 가능한 단백질 공급원을 장려하는 정부 지원 정책에 힘입어 예측 기간 동안 상당한 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 유럽 소비자들은 축산업과 관련된 탄소 발자국에 대한 인식이 높아지면서 식물성 식단으로의 전환을 가속화하고 있습니다. 독일, 영국, 프랑스와 같은 국가에서는 식물성 유제품, 제빵류, 스낵류가 빠르게 성장하고 있습니다. 로케트 프레르(Roquette Frères)와 DSM과 같은 주요 식품 혁신 기업들의 존재는 유럽 전역의 시장 침투를 더욱 가속화합니다.

영국 식물성 단백질 시장 통찰력

영국의 식물성 단백질 시장은 예측 기간 동안 견고한 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상되며, 이는 플렉시테리언 및 비건 식단의 인기 증가와 소매 및 외식업계의 식물성 제품 라인 확대에 힘입은 것입니다. 콜레스테롤이 없고 단백질이 풍부한 식품을 찾는 건강을 중시하는 소비자의 증가는 육류 대체 식품, 단백질 음료, 제빵류 분야의 제품 혁신을 촉진하고 있습니다. 지속 가능한 식품 선택을 옹호하는 정부 주도 캠페인과 영국 전역의 식물성 식당 증가는 시장 수요를 가속화하고 있습니다.

독일 식물성 단백질 시장 통찰력

독일 식물성 단백질 시장은 지속 가능한 식량 생산, 환경 보존, 그리고 높은 영양 품질에 대한 인식 제고에 힘입어 예측 기간 동안 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 독일 소비자들은 유럽 식물성 단백질 소비 트렌드를 선도하며 콩, 완두콩, 귀리 단백질로 만든 제품을 선호합니다. 독일의 탄탄한 식품 가공 인프라와 기능성 원료 연구 및 혁신에 대한 집중적인 노력은 슈퍼마켓과 온라인 유통 채널 전반에서 식물성 단백질 제품의 확대를 촉진하고 있습니다.

식물성 단백질 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역은 어디인가요?

아시아 태평양 지역의 식물성 단백질 시장은 가처분소득 증가, 급속한 도시화, 그리고 건강과 지속가능성에 대한 인식 제고에 힘입어 2025년부터 2032년까지 연평균 성장률(CAGR) 10.69%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 중국, 일본, 인도와 같은 국가들은 식습관의 변화와 정부의 식물성 단백질 혁신 지원으로 인해 대체 육류에 대한 선호도가 높아지고 있습니다. 이 지역의 제조업 기반 확대와 콩, 쌀 단백질과 같은 저렴한 원자재 덕분에 아시아 태평양 지역은 식물성 단백질 생산 및 수출의 글로벌 허브로 자리매김하고 있습니다.

일본 식물성 단백질 시장 통찰력

일본의 식물성 단백질 시장은 기술 혁신, 인구 고령화, 그리고 기능성 영양에 대한 관심에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다. 일본 소비자들은 전통 식품과 현대 음료에 식물성 단백질을 도입하며 더욱 건강하고 지속 가능한 대안을 모색하고 있습니다. 식물성 단백질과 발효 단백질을 혼합한 하이브리드 식품 혁신의 부상은 제품 다양성을 더욱 확대하고 있습니다. 국내 푸드테크 스타트업과 글로벌 제조업체 간의 협력 확대는 소매 및 외식 산업 모두에서 식물성 단백질 도입을 가속화할 것으로 예상됩니다.

중국 식물성 단백질 시장 통찰력

중국 식물성 단백질 시장은 2024년 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 매출 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 이는 중산층의 성장, 건강 의식 제고, 그리고 식물성 제조 역량 확대에 힘입은 것입니다. 중국은 대두 기반 제품의 최대 소비국 중 하나이며, 최근 몇 년 동안 완두콩, 귀리, 쌀 단백질 제품의 수요가 급증했습니다. 정부의 저탄소 식단 장려와 국내산 육류 대체 식품의 인기는 성장을 견인하는 핵심 요인입니다. 글로벌 기업들의 현지 생산 시설 투자 확대는 중국이 글로벌 식물성 단백질 산업의 주요 허브로서 입지를 더욱 공고히 하고 있습니다.

식물성 단백질 시장의 상위 기업은 어디인가요?

식물성 단백질 산업은 주로 다음을 포함한 잘 알려진 기업들이 주도하고 있습니다.

• DSM(네덜란드)
• SOTEXPRO(프랑스)
• 바토리 푸드(미국)
• Glanbia plc(아일랜드)
• AGT 식품 및 재료(캐나다)
• Axiom Foods, Inc.(미국)
• Yantai Shuangta Food Co. Ltd. (중국)
• ADM(미국)
• 윌마 인터내셔널 유한회사(싱가포르)
• 코스쿠라(오스트리아)
• Emsland-Stärke 유한 책임 회사(독일)
• 카길 주식회사(미국)
• 듀폰(미국)
• 인그리디언 주식회사(미국)
• 로케트 프레르(프랑스)
• ETChem(대만)
• Green Labs LLC(미국)
• 산동 Jianyuan 그룹 (중국)

글로벌 식물성 단백질 시장의 최근 동향은 무엇인가?

• 2023년 7월 Burcon NutraScience Corporation과 HPS Food and Ingredients Inc.는 최초의 고순도 가용성 대마씨 단백질 분리물 출시로 이정표를 세웠으며, 이를 통해 식물성 단백질 생산의 발전에 기여했습니다.
• 2022년 12월 Royal DSM은 최적의 아미노산 구성을 갖춘 유제품, 글루텐, 대두가 없는 Vertis Textured Pea Canola Protein을 출시했습니다. 이 제품은 포괄적인 영양상의 이점을 제공하는 독특한 질감의 식물성 단백질을 제공합니다.
• 2022년 4월, Cargill은 Radipure 완두콩 단백질 제품군을 중동, 터키, 아프리카, 인도로 확장하여 이들 지역에서 선호하는 대체 단백질 공급원으로서 완두콩 단백질에 대한 수요가 급증하는 상황에 대응했습니다.
• 2022년 3월 Mighty Foods는 인도 시장을 위해 식물성 단백질 제품을 맞춤 제작하여 구운 식물성 생선, 시크 케밥, 갈라우티 케밥 등 다양한 요리가 간편한 요리를 제공하여 인도 소비자의 특정 식단 선호도를 충족했습니다.
• 2021년 7월 ADM은 Sojaprotein(세르비아)을 인수하여 식물성 단백질 생산 역량을 강화하고 식물성 단백질에 대한 증가하는 글로벌 수요를 충족하기 위해 전략적으로 입지를 굳혔습니다.

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