글로벌 전력 트랜지스터 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

전력 트랜지스터 시장 규모

• 글로벌 전력 트랜지스터 시장 규모는 2024년에 158억 2천만 달러 로 평가되었으며 예측 기간 동안 8.15%의 CAGR 로 2032년까지 296억 1천만 달러  에 도달할 것으로 예상됩니다  .
• 이러한 성장은 에너지 효율적인 전자 제품에 대한 수요 증가, 전기 자동차(EV)의 빠른 도입, 그리고 5G 통신 인프라의 전 세계적 확장에 힘입어 이루어지고 있습니다. 재생 에너지 시스템과 IoT 연결 기기의 급증은 시장 확장을 더욱 가속화하고 있습니다.
• 탄화규소(SiC)와 질화갈륨(GaN)을 비롯한 반도체 기술의 발전과 에너지 효율성을 촉진하는 정부 이니셔티브가 결합되어 특히 강력한 전자 제조 기반을 갖춘 지역에서 시장 성장이 촉진되고 있습니다.

전력 트랜지스터 시장 분석

• 전력 트랜지스터는 전기 신호를 증폭하고 조절하는 데 사용되는 반도체 소자로, 고전력 애플리케이션에서 효율적인 전력 관리를 가능하게 합니다. MOSFET, IGBT, BJT를 포함한 이러한 부품은 가전제품, 자동차 시스템, 산업 자동화, 재생 에너지 시스템에 필수적입니다.
• 이 시장은 전 세계적인 전기차 판매 증가에 힘입어 성장세를 보이고 있으며, 중국은 2023년 전 세계 전기차 판매량의 60%를 차지할 것으로 예상되어 배터리 관리 및 전력 변환 분야의 전력 트랜지스터 수요를 견인할 것으로 예상됩니다. 2023년 9,000억 달러 규모로 성장할 IoT 시장은 효율적인 전력 관리 솔루션에 대한 수요를 증가시킬 것입니다.
• SiC 및 GaN과 같은 첨단 기술의 도입은 트랜지스터 성능을 향상시켜 5G 및 EV 애플리케이션의 효율과 열 관리 기능을 향상시킵니다. 효율적인 전력 변환을 요구하는 스마트 그리드의 부상은 핵심 성장 동력입니다.
• 아시아 태평양 지역은 2024년 38.46%의 압도적인 매출 점유율로 세계 전력 트랜지스터 시장을 주도했습니다. 이는 견실한 전자 제품 생산, 전기차 도입, 그리고 중국, 일본, 한국의 주요 업체들의 성장에 힘입은 것입니다. 특히 중국은 광범위한 반도체 생태계를 바탕으로 시장을 장악하고 있습니다.
• 북미는 기술 발전, 강력한 R&D 투자, 미국과 캐나다의 재생 에너지 시스템에 대한 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 연평균 성장률 9.23%로 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
• 제품 중 IGBT 모듈 부문은 2024년에 31.25%의 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며, 시장 가치는 49억 4천만 달러에 달했습니다. 이는 EV 파워트레인과 재생 ​​에너지 인버터에서 중요한 역할을 하며 높은 효율성과 신뢰성을 보장하기 때문입니다.

보고서 범위 및 전력 트랜지스터 시장 세분화   

전력 트랜지스터 시장 동향

“ SiC, GaN 및 IoT 통합의 발전 ”

• 글로벌 전력 트랜지스터 시장의 두드러진 추세는 SiC 기반 트랜지스터의 광범위한 채택으로, 2024년에는 신규 EV 파워트레인의 55% 이상이 높은 효율성과 열 성능을 위해 SiC를 활용할 것입니다.
• 높은 스위칭 주파수와 컴팩트한 설계를 제공하는 GaN 기반 트랜지스터의 통합이 주목을 받고 있으며, 2024년에는 신규 5G 인프라 솔루션의 30% 이상이 RF 애플리케이션에 GaN을 활용할 것으로 예상됩니다.
• 2nm 노드 등 반도체 제조 기술의 발전으로 전력 트랜지스터의 소형화가 촉진되면서 가전 제품에서 전력 트랜지스터의 사용이 확대되고 있으며, 신규 솔루션의 35%가 소형 기기용으로 설계되었습니다.
• 사물인터넷(IoT) 기반 전력 관리의 증가로 에너지 효율성이 향상되고, 스마트 기기의 실시간 모니터링이 가능해졌으며, 가전제품과 산업 분야에서 도입률이 18% 증가하고 있습니다.
• 특히 전기자동차와 재생에너지 분야의 저전력 응용 분야를 중심으로 친환경 트랜지스터 설계에 대한 관심이 높아지면서 지속 가능성 목표에 부합하고 있으며, 2024년에는 신규 솔루션의 28% 이상이 저에너지 소비를 특징으로 할 것으로 예상됩니다.
• 온라인 유통 채널의 성장은 시장 접근성을 변화시키고 있으며, OEM 및 개발자를 위한 전자상거래 플랫폼에 힘입어 전력 트랜지스터의 온라인 판매가 연간 12%씩 증가하고 있습니다.

전력 트랜지스터 시장 동향

운전사

“전기화, 5G 확장, 그리고 에너지 효율성”

• 2021년 전 세계적으로 전기 자동차 판매량이 660만 대를 넘어서면서 전기 자동차 도입이 전 세계적으로 증가하고 있으며, 이는 배터리 관리 및 전력 변환 시스템에서 전력 트랜지스터에 대한 수요를 증가시키는 주요 요인입니다.
• 2021년 말까지 5G 가입자가 5억 8천만 명에 달할 것으로 예상되는 5G 네트워크의 확산으로 기지국과 통신 인프라에 사용되는 RF 및 마이크로파 트랜지스터에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
• 2023년 전 세계 재생 에너지 지출이 7,500억 달러에 달하는 재생 에너지 시스템의 성장으로 태양광 인버터와 풍력 터빈 컨트롤러에 사용되는 전력 트랜지스터에 대한 수요가 급증하고 있습니다.
• 2023년 전 세계 스마트폰 출하량이 14억 대를 돌파하면서 가전제품에 대한 투자가 늘어나면서 전력 효율적인 기기에서 저전압 FET에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
• 2026년까지 전 세계 산업 4.0 지출이 3,500억 달러에 이를 것으로 예상되는 가운데, 산업 자동화가 확대되면서 모터 제어 및 전원 공급 장치에서 전력 트랜지스터에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
• 중국의 '중국 제조 2025'와 EU의 '그린딜'과 같은 정부 주도의 이니셔티브는 전력 트랜지스터 개발을 촉진하고, R&D 인센티브와 에너지 효율 의무화를 통해 시장 성장을 지원하고 있습니다.

제지/도전

“ 높은 비용, 공급망 문제 및 열 관리 ”

• 특히 SiC와 GaN을 사용하는 첨단 전력 트랜지스터의 높은 비용은 비용에 민감한 시장에서의 도입에 어려움을 초래하여 소규모 제조업체의 확장성을 제한합니다.
• 반도체 부족과 지정학적 긴장을 포함한 공급망 중단으로 인해 트랜지스터 생산이 영향을 받아 지연과 비용이 증가했으며, COVID-19 팬데믹으로 인해 제약이 더욱 심화되었습니다.
• 고주파 및 고전압 애플리케이션용 전력 트랜지스터를 설계하고 통합하는 데에는 기술적 복잡성이 따르므로 전문적인 지식이 필요하고, 이로 인해 개발 비용이 증가하고 출시 기간이 단축됩니다.
• RoHS 및 에너지 효율 표준과 같은 엄격한 규제 요건으로 인해 트랜지스터 제조업체의 규정 준수 비용과 복잡성이 증가합니다.
• 특히 EV와 5G 인프라와 같은 고전력 애플리케이션에서 열 관리 문제는 트랜지스터 성능과 안정성에 문제를 야기합니다.
• 끊임없이 변화하는 기술적 수요를 충족하기 위한 혁신의 필요성과 빠른 노후화로 인해 제조업체는 R&D에 막대한 투자를 해야 하는 압박을 받고 있으며, 이는 소규모 업체의 수익성을 제한합니다.

전력 트랜지스터 시장 범위

글로벌 전력 트랜지스터 시장은 제품, 유형, 응용 분야, 기술, 최종 사용자 및 판매 채널을 기준으로 세분화됩니다.

• 제품별

제품 기준으로 시장은 저전압 FET, IGBT 모듈, RF 및 마이크로파 트랜지스터, 고전압 FET, IGBT 트랜지스터 등으로 구분됩니다. IGBT 모듈 부문은 2024년 49억 4천만 달러 규모로 31.25%의 높은 매출 점유율을 기록하며 시장을 장악했습니다. 이는 EV 파워트레인 및 재생 에너지 시스템에서 중요한 역할을 담당하기 때문입니다.

GaN 기반 트랜지스터 부문은 고주파 애플리케이션에 대한 수요에 힘입어 2025년부터 2032년까지 10.12%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

• 유형별

시장은 유형별로 바이폴라 접합 트랜지스터, 전계 효과 트랜지스터, 헤테로 접합 바이폴라 트랜지스터 등으로 구분됩니다. 전계 효과 트랜지스터 부문은 가전제품 및 자동차 애플리케이션에서의 사용에 힘입어 2024년 시장 매출 점유율 39.47%로 가장 큰 비중을 차지했습니다.

양극성 접합 트랜지스터 부문은 산업 자동화 수요에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

• 응용 프로그램별

시장은 응용 분야별로 가전, 자동차, 산업, 통신, 에너지 및 전력, 기타 등으로 세분화됩니다. 자동차 부문은 2024년 전기 자동차 및 하이브리드 차량 도입에 힘입어 34.78%의 시장 점유율을 기록하며 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

통신 부문은 5G 인프라 확장에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

• 기술로

기술 기준으로 시장은 SiC 기반, GaN 기반, 실리콘 기반 및 기타로 구분됩니다. 실리콘 기반 부문은 비용 효율성과 광범위한 사용으로 인해 2024년에 45.63%의 높은 점유율을 기록했습니다.

SiC 기반 부문은 전기 자동차와 재생 에너지 분야에서의 채택에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 최종 사용자별

최종 사용자 기준으로 시장은 OEM과 애프터마켓으로 구분됩니다. OEM 부문은 2024년 매출 점유율 68.42%를 기록하며 시장을 주도했으며, 이는 전기차 및 전자 제품 제조업체의 높은 수요에 힘입은 것입니다.

애프터마켓 부문은 산업용 애플리케이션의 교체 수요에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 판매 채널별

판매 채널을 기준으로 시장은 직접 판매, 유통업체, 그리고 온라인 소매로 구분됩니다. 직접 판매 부문은 OEM과의 B2B 계약에 힘입어 2024년 56.84%로 가장 큰 점유율을 기록했습니다.

온라인 소매 부문은 소규모 구매자를 대상으로 한 전자상거래 성장에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

전력 트랜지스터 시장 지역 분석

북아메리카

북미 지역은 첨단 기술 인프라, 높은 R&D 투자, 그리고 전기차 및 재생에너지에 대한 강력한 수요에 힘입어 2025년부터 2032년까지 약 9.23%의 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 미국은 2024년 이 지역 시장의 79.31%를 차지했으며, 텍사스 인스트루먼트(Texas Instruments)와 온세미컨덕터(ON Semiconductor)와 같은 주요 업체들의 지원을 받았습니다.

미국 전력 트랜지스터 시장 통찰력

미국은 반도체 혁신, 전기차 도입, 5G 인프라 분야에서의 리더십을 바탕으로 북미 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 인피니언과 마이크로칩 같은 업체들과의 협력을 통해 SiC와 GaN 기술의 도입이 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다.

유럽 ​​전력 트랜지스터 시장 통찰력

유럽은 재생에너지에 대한 집중과 엄격한 에너지 효율 규제에 힘입어 2024년 24.19%라는 상당한 점유율을 기록했습니다. 독일, 영국, 프랑스와 같은 국가들이 주요 기여국이며, 전기차 및 산업 자동화에 전력 트랜지스터가 도입되면서 성장세가 가속화되었습니다.

영국 전력 트랜지스터 시장 통찰력

영국은 탄탄한 자동차 산업과 재생에너지 투자를 바탕으로 꾸준한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 넷제로 전략(Net Zero Strategy)과 같은 정부 정책은 효율적인 전력 트랜지스터에 대한 수요를 증가시키고 있습니다.

독일 전력 트랜지스터 시장 통찰력

독일 시장은 자동차 제조 및 인더스트리 4.0 분야의 선도적 입지에 힘입어 상당한 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 인피니언과 같은 업체의 지원을 받는 전기차에 전력 트랜지스터가 도입되면서 시장 확대가 가속화되고 있습니다.

아시아 태평양 전력 트랜지스터 시장 통찰력

아시아 태평양 지역은 탄탄한 전자 제조 생태계, 전기차 도입, 그리고 5G 투자에 힘입어 2024년 글로벌 전력 트랜지스터 시장의 38.46%를 차지하며 매출 점유율을 주도했습니다. 자동차 부문은 전기차 판매 증가에 힘입어 2024년 40.91%로 가장 큰 애플리케이션 점유율을 기록했습니다. 통신 부문은 5G 확산에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.

일본 전력 트랜지스터 시장 통찰력

일본 시장은 첨단 전자 산업과 SiC 및 GaN 기술에 대한 집중에 힘입어 주목할 만한 연평균 성장률(CAGR)로 성장하고 있습니다. 미쓰비시 전기와 도시바와 같은 주요 기업들의 존재감이 시장 성장을 견인하고 있습니다.

중국 전력 트랜지스터 시장 통찰력

중국은 2024년 아시아 태평양 지역에서 47.62%의 매출 점유율을 기록하며 가장 큰 시장 점유율을 기록했습니다. 이는 전 세계 전기차 판매량의 60%를 차지하는 전기차 생산의 선도적 지위와 활발한 반도체 생태계 덕분입니다. 중국 제조 2025(Made in China 2025)와 같은 정부 정책은 R&D 자금 지원 및 제조 인센티브를 통해 트랜지스터 개발을 지원합니다.

전력 트랜지스터 시장 점유율

전력 트랜지스터 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• Thales 그룹(프랑스)
• 지멘스 AG(독일)
• 알스톰(프랑스)
• 노키아 네트웍스(핀란드)
• 시스코 시스템즈(미국)
• IBM Corporation(미국)
• Huawei Technologies Co., Ltd. (중국)
• 히타치 주식회사(일본)
• Cylus Ltd.(이스라엘)
• 세르벨로(이스라엘)
• 봄바디어(캐나다)
• 제너럴 일렉트릭(미국)
• 도시바 주식회사(일본)
• ABB(스위스)
• 레이시온 테크놀로지스 코퍼레이션(미국)
• TDK 주식회사(일본)

글로벌 전력 트랜지스터 시장의 최신 동향

• 2023년 3월, 인피니언 테크놀로지스는 전기차(EV) 파워트레인용으로 특별히 설계된 새로운 실리콘 카바이드(SiC) 기반 MOSFET을 출시했습니다. 이 첨단 전력 반도체는 EV 추진 시스템의 전체 효율을 15%나 크게 향상시켜 주행 거리 연장 및 충전 시간 단축을 실현합니다. 이 제품은 시장에 상당한 보급률을 보였으며, 전 세계 30개 이상의 주요 전기차 제조업체가 차세대 전기차에 이 혁신적인 부품을 채택하고 있습니다.
• 2024년 1월, ST마이크로일렉트로닉스는 5G 기지국을 주 타깃으로 하는 최첨단 질화갈륨(GaN) 기반 RF 트랜지스터를 출시했습니다. 이 고성능 트랜지스터는 전력 효율을 20%나 향상시켜 고밀도 5G 네트워크의 에너지 소비를 줄이고 신호 전송을 향상시키는 데 매우 중요합니다. 이 트랜지스터는 이미 아시아 태평양과 유럽 전역의 150개 이상의 통신 프로젝트에 성공적으로 적용되어 더욱 지속 가능하고 견고한 5G 인프라 구축에 기여하고 있습니다.
• 2024년 4월, 온세미컨덕터는 재생에너지 인버터에 최적화된 소형 절연 게이트 바이폴라 트랜지스터(IGBT) 모듈을 출시했습니다. 이 혁신적인 모듈은 탁월한 성능을 유지하면서 크기를 25%까지 크게 줄여 공간 제약이 있는 태양광 및 풍력 발전 설비에 이상적입니다. 효율성과 콤팩트한 디자인은 전 세계 태양광 시장에서 빠르게 주목을 받고 있으며, 더욱 효율적이고 미적으로 아름다운 재생에너지 시스템에 기여하고 있습니다.
• 2024년 2월, NXP 반도체는 산업 자동화 시스템 강화를 위해 설계된 통합 전력 트랜지스터 솔루션을 출시했습니다. 이 첨단 솔루션은 다양한 산업 공정의 핵심인 모터 제어 애플리케이션의 신뢰성과 정밀도를 향상시킵니다. 이 솔루션은 미국과 일본의 주요 제조 기업들의 적극적인 채택을 통해 산업 운영의 효율성과 안정성 향상에 기여하고 있음을 입증했습니다.
• 2023년 6월, 미쓰비시 전기는 스마트 그리드 애플리케이션용으로 특별히 개발된 새로운 고전압 전계 효과 트랜지스터(FET)를 출시했습니다. 이 견고한 부품은 지능형 전력망 내에서 고효율 전력 변환을 지원하며, 이는 재생 에너지원 통합 및 안정적인 전력 공급에 필수적입니다. 이 제품은 중국 전역 80개 이상의 스마트 그리드 프로젝트에 성공적으로 도입되어 전력 인프라의 현대화 및 최적화에 있어 그 역할을 입증했습니다.

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