글로벌 정밀 발효 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

정밀 발효 시장 규모

• 글로벌 정밀 발효 시장 규모는 2024년에 26억 7천만 달러 로 평가되었으며, 예측 기간 동안 48.12%의 CAGR 로 2032년까지 618억 6천만 달러에  도달할 것으로 예상됩니다  .
• 시장 성장은 주로 지속 가능하고 대체 가능한 단백질 공급원에 대한 수요 증가, 생명공학 공정의 발전, 환경 친화적이고 윤리적인 식품 생산 방법에 대한 소비자 선호도 증가에 의해 주도됩니다.
• 식품, 음료 및 제약 산업에서 정밀 발효 도입이 증가하고 바이오 기술 스타트업에 대한 투자가 늘어나면서 산업 성장이 크게 촉진되고 있습니다.

정밀 발효 시장 분석

• 정밀 발효는 효모, 조류, 균류, 박테리아와 같은 미생물을 사용하여 단백질과 효소와 같은 특정 성분을 생산하여 전통적인 농업 및 동물 기반 생산 방법에 대한 지속 가능한 대안을 제공합니다.
• 시장은 지속 가능성에 대한 소비자 인식 증가, 확장 가능하고 비용 효율적인 성분 생산에 대한 필요성, 식물성 단백질 및 기능성 성분과 같은 식품 및 음료 응용 분야에 대한 정밀 발효 통합으로 인해 활성화되고 있습니다.
• 북미는 2024년 42.5%의 가장 큰 매출 점유율로 정밀 발효 시장을 장악했으며, 이는 생명공학 혁신의 조기 도입, 상당한 R&D 투자, 핵심 산업 참여자의 강력한 입지에 힘입은 것입니다.
• 아시아 태평양 지역은 급속한 도시화, 지속 가능한 식품 솔루션에 대한 수요 증가, 중국 및 인도와 같은 국가의 생명공학 투자 증가로 인해 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다.
• 효모 부문은 특히 식품 및 음료 분야에서 고품질 단백질과 효소 생산에 널리 사용되면서 2024년에 40%의 가장 큰 시장 수익 점유율을 차지했습니다.

보고서 범위 및 정밀 발효 시장 세분화     

정밀 발효 시장 동향

“AI와 빅데이터 분석의 통합 확대”

• 글로벌 정밀 발효 시장은 인공지능(AI)과 빅데이터 분석의 통합으로 혁신적인 추세를 경험하고 있습니다.
• 이러한 기술은 고급 데이터 처리 및 분석을 가능하게 하여 미생물 성능, 생산 효율성 및 성분 최적화에 대한 보다 심층적인 통찰력을 제공합니다.
• AI 기반 발효 플랫폼은 비효율성이나 품질 문제로 이어지기 전에 잠재적인 생산 문제를 예측하여 사전 최적화를 용이하게 합니다.
  • 예를 들어, 회사들은 AI 기반 시스템을 활용하여 미생물 성장 패턴을 분석하고 발효 조건을 최적화하며 유청 단백질이나 효소와 같은 성분에 대한 수율 예측을 향상시키고 있습니다.
• 이러한 추세는 정밀 발효의 가치 제안을 강화하여 확장성과 비용 효율성을 개선함으로써 식품, 제약 및 화장품 산업에 더욱 매력적으로 다가갑니다.
• AI 알고리즘은 성장 속도, 대사산물 생산, 환경 반응 등 미생물 행동과 관련된 방대한 데이터 세트를 분석하여 최대 출력을 위한 정밀한 조정을 가능하게 합니다.

정밀 발효 시장 동향

운전사

“지속 가능한 식물성 제품에 대한 수요 증가”

• 유제품 및 육류 대체품과 같은 지속 가능하고 친환경적이며 식물성 제품에 대한 소비자 수요 증가는 글로벌 정밀 발효 시장의 주요 동인입니다.
• 정밀 발효는 환경 및 윤리적 문제에 부합하면서 전통적인 동물 농업에 의존하지 않고도 고품질 단백질, 효소 및 기타 성분을 생산할 수 있도록 합니다.
• 특히 북미와 유럽과 같은 지역의 규제 지원은 인센티브와 간소화된 승인 프로세스를 통해 지속 가능한 식품 기술 도입을 촉진하고 있습니다.
• 생명공학 기술의 발전과 향상된 미생물 균주의 확산으로 정밀 발효의 적용이 더욱 확대되어 더 빠른 생산과 더 높은 품질의 결과물이 가능해졌습니다.
• 기업들은 지속 가능하고 건강을 중시하는 옵션에 대한 소비자의 기대를 충족하기 위해 유청 및 카제인 단백질과 같은 정밀 발효 성분을 주류 제품에 점점 더 많이 통합하고 있습니다.

제지/도전

“높은 생산 비용과 규제 장벽”

• 생물 반응기, 유전자 공학 도구 및 숙련된 노동력을 포함한 정밀 발효 인프라에 필요한 높은 초기 투자는 특히 신흥 시장에서 상당한 장벽을 초래합니다.
• 상업적 수요를 충족하기 위해 생산을 확장하는 것은 여전히 복잡하고 비용이 많이 들기 때문에 소규모 회사나 비용에 민감한 지역에서는 도입이 제한됩니다.
• 정밀 발효는 독점적인 미생물 균주 및 공정에 의존하기 때문에 데이터 침해 또는 오용 위험이 높아지므로 데이터 보안 및 지적 재산권 문제도 과제입니다.
• 유전자 변형 생물체(GMO) 및 식품 안전에 대한 다양한 표준을 갖춘 국가 간 규제 환경이 단편화되어 제조업체와 서비스 제공업체의 글로벌 시장 운영이 복잡해집니다.
• 이러한 요소들은 잠재적 투자자들을 좌절시키고 시장 성장을 제한할 수 있으며, 특히 엄격한 규제가 있거나 생물공학 제품에 대한 소비자 수용도가 낮은 지역에서는 더욱 그렇습니다.

정밀 발효 시장 범위

시장은 미생물과 성분을 기준으로 세분화됩니다.

• 마이크로브에 의해

미생물을 기준으로 세계 정밀 발효 시장은 효모, 조류, 균류, 박테리아로 구분됩니다. 효모 부문은 2024년 시장 매출 점유율 40%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지했는데, 특히 식품 및 음료 분야에서 고품질 단백질과 효소 생산에 널리 사용되기 때문입니다. 사카로미세스 세레비지에(Saccharomyces cerevisiae)와 같은 효모는 높은 소화율, 분비 능력, 그리고 유청 및 난백과 같은 동물성 단백질을 생산할 수 있는 능력으로 선호되며, 이는 지속 가능한 대안을 선호하는 소비자들의 선호도에 부합합니다.

박테리아 분야는 빠른 성장, 유전자 변형 가능성, 그리고 광범위한 대사 경로 덕분에 2025년부터 2032년까지 46.5%라는 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 유산균과 바실러스(Bacillus) 종을 포함한 박테리아는 효소, 유기산, 그리고 지속 가능한 식품 원료 생산에 점점 더 많이 활용되고 있으며, 새로운 단백질 솔루션에 대한 막대한 잠재력을 제공합니다.

• 성분별

글로벌 정밀 발효 시장은 성분 기준으로 유청 및 카제인 단백질, 계란 흰자, 콜라겐 단백질, 헴 단백질, 그리고 효소로 구분됩니다. 유청 및 카제인 단백질 부문은 2024년 효소에 이어 두 번째로 큰 시장 점유율인 30%를 차지했습니다. 이 부문은 스포츠 영양 및 식음료 산업에서 널리 사용되는 유청 및 카제인 단백질의 높은 영양가와 기능적 특성에 힘입어 성장하고 있습니다. 정밀 발효는 동물성 원료 없이도 이러한 단백질을 지속 가능하게 생산할 수 있게 하여 유제품 대체 식품에 대한 수요 증가를 충족합니다.

달걀 흰자 부문은 2025년부터 2032년까지 47.2%라는 가장 빠른 성장률을 경험할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 특히 식품 분야에서 알레르기 유발 물질이 없고 지방이 적으며 단백질이 풍부한 달걀 대체품에 대한 수요 증가와 아시아 태평양 지역과 같은 지역에서 채식주의와 지속 가능한 식단의 채택 증가에 힘입은 것입니다.

정밀 발효 시장 지역 분석

• 북미는 2024년 42.5%의 가장 큰 매출 점유율로 정밀 발효 시장을 장악했으며, 이는 생명공학 혁신의 조기 도입, 상당한 R&D 투자, 핵심 산업 참여자의 강력한 입지에 힘입은 것입니다.
• 소비자들은 지속 가능성, 윤리적 이점, 유청, 카제인, 헴과 같은 고품질 단백질을 생산할 수 있는 능력 때문에 정밀 발효 성분을 우선시하며, 이는 식품 및 음료 분야에서 대체 단백질에 대한 증가하는 수요를 충족합니다.
• 효모, 조류, 균류, 박테리아를 포함한 미생물 공학의 발전과 식품, 제약, 화장품 산업에서의 채택 증가로 성장이 뒷받침됩니다.

미국 정밀 발효 시장 통찰력

미국 정밀 발효 시장은 생명공학 분야에 대한 적극적인 투자와 지속 가능한 단백질 대체재에 대한 소비자 인식 증가에 힘입어 2024년 북미 시장에서 85.9%의 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다. 식물성 식단으로의 전환 추세와 친환경 생산 기준을 강화하는 규제 강화는 시장 확장을 더욱 가속화하고 있습니다. Impossible Foods와 Perfect Day와 같은 선도 기업들은 OEM 및 애프터마켓 애플리케이션을 모두 보완하며 혁신을 주도하고 있습니다.

유럽 정밀 발효 시장 통찰력

유럽 정밀 발효 시장은 지속가능성과 동물 복지에 대한 규제 강화에 힘입어 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 소비자들은 영양학적으로 우수하면서도 환경에 미치는 영향을 줄이는 유청, 카제인, 콜라겐 단백질과 같은 원료를 찾고 있습니다. 식음료 분야와 제약 분야 모두에서 성장세가 두드러지며, 특히 독일과 영국과 같은 국가에서는 환경 문제 증가와 비건 제품에 대한 소비자 수요 증가로 인해 눈에 띄는 성장을 보이고 있습니다.

영국 정밀 발효 시장 통찰력

영국 정밀 발효 시장은 지속 가능한 재료에 대한 수요와 도시 및 교외 지역의 친환경 소비자 선호도에 힘입어 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 계란 흰자나 헴과 같은 식물성 단백질에 대한 관심 증가와 건강 및 환경적 이점에 대한 인식 제고는 이러한 추세를 촉진하고 있습니다. 지속 가능한 식품 생산을 장려하는 규제 강화는 소비자의 선택에 영향을 미치며, 혁신과 규정 준수의 균형을 이루고 있습니다.

독일 정밀 발효 시장 통찰력

독일은 첨단 생명공학 분야와 지속가능성과 건강에 대한 소비자들의 높은 관심 덕분에 정밀 발효 시장의 빠른 성장을 목격할 것으로 예상됩니다. 독일 소비자들은 식품의 품질을 향상시키고 환경 효율성에 기여하는 효소와 콜라겐 단백질과 같은 첨단 원료를 선호합니다. 이러한 원료들이 프리미엄 식품 및 제약 분야에 접목되면서 지속적인 시장 성장이 기대됩니다.

아시아 태평양 정밀 발효 시장 통찰력

아시아 태평양 지역은 중국, 인도, 일본 등의 국가에서 식음료 생산 확대와 가처분소득 증가에 힘입어 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 지속가능성, 건강상의 이점, 그리고 유청, 카제인, 계란흰자 등 대체 단백질 공급원에 대한 인식이 높아짐에 따라 수요가 증가하고 있습니다. 친환경 생산 및 식량 안보를 장려하는 정부 정책은 첨단 정밀 발효 기술의 활용을 더욱 촉진하고 있습니다.

일본 정밀 발효 시장 통찰력

일본의 정밀 발효 시장은 식품 안전성과 영양가를 높이는 고품질의 지속 가능한 원료에 대한 소비자들의 높은 선호도로 인해 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 주요 식음료 제조업체들의 진출과 식물성 제품에 정밀 발효 원료를 접목하는 추세는 시장 침투를 가속화하고 있습니다. 애프터마켓 맞춤형 제품 및 건강 중심 식단에 대한 관심 증가 또한 성장에 기여하고 있습니다.

중국 정밀 발효 시장 통찰력

중국은 급속한 도시화, 식량 수요 증가, 그리고 지속 가능한 단백질 솔루션 도입 증가에 힘입어 아시아 태평양 정밀 발효 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 중국의 중산층 증가와 혁신적인 식품 생산에 대한 관심은 헴과 효소와 같은 원료의 도입을 뒷받침합니다. 강력한 국내 생명공학 역량과 경쟁력 있는 가격은 시장 접근성을 높여줍니다.

정밀 발효 시장 점유율

정밀 발효 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• 완벽한 하루(미국)
• 겔터(미국)
• 임파서블 푸드(미국)
• 모티프 푸드웍스(미국)
• 마이코테크놀로지(미국)
• Every Company(미국)
• 클라라 푸드(미국)
• 블루날루(미국)
• 뉴 컬처(미국)
• DSM(네덜란드)
• 노보자임스(덴마크)
• 인그리디언(미국)
• 바이오밀크(이스라엘)
• 솔라푸드(핀란드)
• 고기 가능(네덜란드)
• 영양 성분(호주)
• 에덴 브루(호주)
• 체인지푸드(미국)
• 파이브라웍스 푸드(미국)
• Shiok Meats(싱가포르)

글로벌 정밀 발효 시장의 최근 동향은 무엇인가?

• 2025년 2월, 발효 기반 식품 기술 기업인 네이처스 파인드(Nature's Fynd)는 시카고 사우스사이드에 대규모 생산 시설 개장을 발표했습니다. 마리나 크로싱스(Marina Crossings)에 위치한 20만 평방피트(약 18,000m²) 규모의 이 시설은 유서 깊은 유니언 스톡야드(Union Stockyards)에 위치한 기존 3만 5천 평방피트(약 9,000m²) 규모의 시설을 넘어 회사의 생산 능력을 크게 확장합니다. 이 새로운 시설에는 최첨단 R&D 및 혁신 센터도 들어서 정밀 발효를 통해 개발된 네이처스 파인드의 독자적인 균류 기반 단백질인 Fy™의 상용화를 지원할 예정입니다. 이번 확장은 지속 가능한 비동물성 단백질 솔루션을 제공하고 증가하는 글로벌 수요를 충족하려는 네이처스 파인드의 사명의 일환입니다.
• 2025년 2월, DSM-Firmenich와 Fonterra의 지원을 받는 네덜란드 정밀 발효 스타트업 Vivici가 시리즈 A 투자를 유치했습니다. 이 투자는 APG가 연금 기금 ABP를 대신하여 주도했으며, Invest-NL과 InnovationQuarter가 함께 진행했습니다. 이번 투자는 Vivici의 동물성 원료를 사용하지 않은 유제품 단백질 시장 진출을 가속화하고, 두 번째 단백질 원료 출시를 지원하며, 장기적인 제조 역량 구축에 도움이 될 것입니다. Vivici의 독자적인 Vivitein™ 플랫폼은 정밀 발효를 통해 지속 가능하고 고품질의 유제품 단백질을 생산하며, 물 사용량 및 탄소 배출량 감소와 같은 상당한 환경적 이점을 제공합니다.
• 2024년 6월, EVERY Company는 Landish Foods와 협력하여 새로운 레디시 믹스 단백질 파우더 라인인 FERMY™를 출시했습니다. FERMY 제품군에는 EVERY의 정밀 발효 과정을 통해 추출한 달걀흰자 단백질을 사용한 단백질 커피 인핸서와 단백질 마차 라떼가 포함됩니다. 1회 제공량당 8g의 고소화성 단백질을 함유하고 있으며, 깔끔한 맛과 부드러운 식감을 자랑합니다. 또한, MCT 오일과 사자갈기버섯을 함유하여 지속 가능하고 두뇌 발달에 도움이 되며 편리한 영양을 추구하는 소비자들을 만족시킵니다. 이번 출시는 일상생활에 자연스럽게 녹아드는 기능성 무동물성 단백질 솔루션에 대한 수요 증가를 반영합니다.
• 2024년 2월, 네슬레는 정밀 발효를 통해 추출한 최초의 유제품 단백질 파우더를 출시했습니다. 이는 지속 가능하고 혁신적인 영양을 향한 네슬레의 헌신에 있어 중요한 발걸음이었습니다. 동물성 원료와 유당을 사용하지 않은 이 유청 분리물은 동물성 원료나 유당을 포함하지 않으면서도 기존 유제품과 동일한 고품질 단백질의 이점을 제공하여 더욱 다양한 식단 요구에 적합합니다. 이 제품은 대체 단백질과 정밀 발효 기술에 대한 네슬레의 지속적인 투자를 반영하며, 환경 친화적이고 포용적인 식품 솔루션을 지향하는 세계적인 추세에 발맞춰 나가고 있습니다.
• 2023년 5월, EVERY Company와 Alpha Foods는 차세대 대체 육류 제품 출시를 목표로 하는 공동 개발 계약을 공식 체결했습니다. 이번 협력은 EVERY의 정밀 발효 유래 동물성 단백질(예: 비건 소사이어티 인증 EVERY EggWhite™)에 대한 전문성과 Alpha Foods의 셰프가 직접 만든 식물성 제품을 결합합니다. 목표는 식물성 육류의 맛, 질감, 그리고 기능성을 향상시켜 환경적 영향이나 건강 문제 없이 동물성 육류와 더욱 유사한 제품을 제공하는 것입니다. 이 파트너십은 대체 단백질 분야의 혁신을 가속화하고 소비자의 관심을 확대할 것으로 기대됩니다.

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