글로벌 무선 주파수(RF) 부품 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

무선 주파수(RF) 부품 시장 규모

• 글로벌 무선 주파수(RF) 부품 시장 규모는 2024년에 348억 1천만 달러 로 평가되었으며 예측 기간 동안 10.6%의 CAGR 로 2032년까지 779억 4천만 달러에  도달할 것으로 예상됩니다  .
• 이러한 성장은 5G 네트워크의 급속한 확장, 무선 통신 기기 수요 증가, 그리고 통신, 자동차, 의료 등 산업 전반에 걸친 IoT 지원 애플리케이션의 확산에 힘입어 가속화되고 있습니다. 스마트폰과 웨어러블 기기와 같은 가전제품의 급증은 시장 성장을 더욱 가속화하고 있습니다.
• 고성능 애플리케이션을 위한 GaN 및 SiGe 채택을 포함한 RF 기술의 발전과 자율 주행차 및 스마트 시티에 RF 구성 요소가 통합되면서 특히 강력한 기술 인프라가 있는 지역에서 시장 확장이 촉진되고 있습니다.

무선 주파수(RF) 부품 시장 분석

• RF 부품은 무선 주파수 신호를 송수신하여 무선 통신을 가능하게 하는 핵심 전자 부품입니다. 안테나, 증폭기, 필터를 포함한 이러한 부품은 스마트폰, 기지국, 레이더 시스템, 의료 영상 장비 등의 기기에 필수적이며, 효율적인 신호 처리와 연결을 보장합니다.
• 5G 네트워크의 전 세계적 도입으로 시장이 활성화되고 있으며, 2028년까지 5G 가입자가 25억 명을 돌파할 것으로 예상되어 통신 인프라의 고주파 RF 부품 수요가 증가하고 있습니다. 2023년 기준 6,620억 달러 규모로 성장할 IoT 시장은 커넥티드 기기의 RF 부품 수요를 더욱 증가시킬 것입니다.
• GaN 및 SiGe와 같은 첨단 소재의 통합은 RF 부품의 성능을 향상시켜 항공우주, 방위 및 자동차 분야의 애플리케이션에 더 높은 효율과 전력 처리를 제공합니다. V2X(차량-사물 간 통신) 통신을 위한 RF 부품이 필요한 자율주행차의 증가는 중요한 성장 동력입니다.
• 아시아 태평양 지역은 2024년 38.4%의 압도적인 매출 점유율로 글로벌 RF 부품 시장을 선도했습니다. 이는 탄탄한 전자 제조 생태계, 높은 5G 도입률, 그리고 중국, 일본, 한국 등 주요 업체들의 입지에 힘입은 것입니다. 특히 중국은 막대한 통신 인프라 투자를 바탕으로 시장 점유율을 크게 확대하고 있습니다.
• 북미는 방위 기술의 발전, 가전 제품에 대한 수요 증가, 미국과 캐나다의 상당한 R&D 투자에 힘입어 2025년부터 2032년까지 연평균 성장률 11.8%로 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
• 제품 유형 중 필터 부문은 2024년에 28.6%의 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며, 시장 가치는 99억 5천만 달러에 달했습니다. 이는 5G 네트워크, 가전 제품, 자동차 애플리케이션의 신호 처리에서 중요한 역할을 하며 최소한의 간섭과 높은 성능을 보장하기 때문입니다.

보고서 범위 및 무선 주파수(RF) 구성 요소 시장 세분화         

무선 주파수(RF) 부품 시장 동향

“ 5G, GaN 기술 및 소형화의 발전 ”

• 글로벌 RF 부품 시장에서 두드러지는 추세는 5G 호환 RF 부품의 광범위한 채택으로, 2023년과 2024년에 출시되는 신제품의 60% 이상이 mmWave와 같은 고주파 대역용으로 설계되어 통신에서 초고속 데이터 전송이 가능해진다는 것입니다.
• 뛰어난 전력 효율성과 열 성능을 제공하는 질화갈륨(GaN) 기술의 통합이 주목을 받고 있으며, 2024년에는 항공우주, 방위, 5G 애플리케이션에 GaN을 활용한 신규 RF 증폭기와 부품이 35%가 넘을 것으로 예상됩니다.
• CMOS 및 SiGe 기술의 발전으로 인해 RF 구성 요소의 소형화가 촉진되어 웨어러블 및 IoT 모듈과 같은 소형 장치에서 사용이 확대되고 있으며, 새로운 구성 요소의 30%는 공간 제약이 있는 애플리케이션에 맞게 설계되었습니다.
• 소프트웨어 정의 무선(SDR) 기술의 등장으로 RF 구성 요소의 유연성이 향상되어 다양한 애플리케이션에 대한 동적 재구성이 가능해지고 있으며, 통신 및 방위 분야에서 도입률이 20% 증가하고 있습니다.
• 특히 배터리로 구동되는 장치의 경우 에너지 효율적인 RF 설계에 대한 관심이 높아지면서 지속 가능성 목표에 부합하고 있으며, 2024년에는 IoT 및 가전 제품에 사용되는 신규 부품의 25% 이상이 저전력 소모 기능을 갖추게 될 것입니다.
• 온라인 유통 채널의 성장은 시장 접근성을 변화시키고 있으며, 소규모 제조업체와 개발자를 위한 전자상거래 플랫폼의 편의성에 힘입어 RF 부품의 온라인 판매가 매년 15%씩 증가하고 있습니다.

무선 주파수(RF) 부품 시장 동향

운전사

“5G 확산, IoT 확산, 자율주행차 개발”

• 2028년까지 25억 명 이상이 가입할 것으로 예상되는 5G 네트워크의 전 세계 출시가 주요 동력으로, 기지국과 스마트폰의 필터 및 증폭기와 같은 RF 구성 요소에 대한 수요가 늘어나 고속 연결이 보장됩니다.
• IoT 기기의 확산으로 인해 2023년 기준 글로벌 IoT 시장 규모는 6,620억 달러에 달했으며, 2030년까지 2조 3,000억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이에 따라 스마트 홈, 도시, 산업용 애플리케이션에서 RF 부품에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
• 2030년까지 전 세계 자율주행차 판매량이 300만 대에 달할 것으로 예상되는 가운데, 자율주행차의 확산으로 V2X 통신, 레이더, LIDAR 시스템의 RF 구성 요소에 대한 수요가 급증하고 있으며, 차량의 안전과 연결성이 강화되고 있습니다.
• 항공우주 및 방위 분야에 대한 투자가 늘어나고 있으며, 2023년에는 전 세계 방위 지출이 2조 2,000억 달러에 달할 것으로 예상되면서 레이더, 위성 통신, 전자전 시스템에서 고성능 RF 부품에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
• 2023년에는 전 세계적으로 15억 대 이상의 스마트폰이 판매되면서 소비자용 전자제품 채택이 확대되면서 원활한 무선 연결 및 신호 처리를 위한 소형이면서 효율적인 RF 부품에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
• 중국의 제14차 5개년 계획과 미국의 CHIPS 법과 같은 정부 주도의 계획은 반도체와 RF 기술 개발을 촉진하고, R&D 자금 지원과 제조 인센티브를 통해 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다.

제지/도전

“ 높은 비용, 공급망 중단 및 기술적 복잡성 ”

• 특히 GaN 및 mmWave 기술을 사용하는 고급 RF 구성 요소의 높은 비용은 비용에 민감한 시장에서 도입하는 데 어려움을 초래하여 소규모 제조업체와 개발업체의 확장성을 제한합니다.
• 반도체 부족과 지정학적 긴장을 포함한 공급망 중단으로 인해 RF 부품 생산이 영향을 받아 지연과 비용이 증가했으며, COVID-19 팬데믹으로 인해 공급 제약이 더욱 심화되었습니다.
• 5G 및 IoT 애플리케이션용 고주파 RF 부품을 설계하고 통합하는 데에는 기술적 복잡성이 따르므로 전문 지식과 고급 제조 공정이 필요하며, 이로 인해 개발 비용이 증가하고 출시 기간이 단축됩니다.
• 미국의 FCC 표준 및 유럽의 CE 인증과 같은 엄격한 규제 요건으로 인해 RF 부품 제조업체, 특히 통신 및 방위 산업 분야의 제조업체는 규정 준수 비용과 복잡성이 증가합니다.
• 고속 애플리케이션에서 광통신과 같은 대체 기술과의 경쟁은 특히 데이터 센터와 장거리 네트워크에서 RF 구성 요소 도입에 어려움을 야기합니다.
• 끊임없이 진화하는 5G 및 6G 표준을 충족하기 위한 혁신의 필요성과 빠른 기술적 노후화가 결합되면서 제조업체는 R&D에 많은 투자를 해야 하는 압박을 받고 있으며, 이는 소규모 업체의 수익성을 제한합니다.

무선 주파수(RF) 부품 시장 범위

글로벌 RF 부품 시장은 제품 유형, 부품, 응용 분야, 기술, 최종 사용자 및 판매 채널을 기준으로 세분화됩니다.

• 제품 유형별

제품 유형에 따라 시장은 안테나, 증폭기, 필터, 듀플렉서, 변조기 및 복조기, 믹서 등으로 세분화됩니다. 필터 부문은 5G 네트워크 및 가전제품의 신호 처리에서 중요한 역할을 하며 2024년 99억 5천만 달러의 매출 점유율(28.6%)을 기록하며 시장을 장악했습니다.

증폭기 부문은 기지국 및 레이더 시스템과 같은 고전력 애플리케이션에서의 사용에 힘입어 2025년부터 2032년까지 12.1%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

• 구성 요소별

구성 요소를 기준으로 시장은 하드웨어, 소프트웨어, 서비스로 세분화됩니다. 하드웨어 부문은 통신 및 가전제품 분야의 물리적 RF 부품에 대한 광범위한 수요에 힘입어 2024년 시장 매출 점유율 70.4%로 가장 큰 비중을 차지했습니다.

소프트웨어 부문은 유연한 신호 처리를 위한 소프트웨어 정의 무선(SDR) 솔루션 도입에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

• 응용 프로그램별

시장은 응용 분야별로 가전, 자동차, 통신, 항공우주 및 방위, 의료, 산업 및 기타 분야로 세분화됩니다. 통신 부문은 글로벌 5G 도입에 힘입어 2024년 시장 매출 점유율 35.2%로 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.

자동차 부문은 자율주행차와 V2X 통신의 확산에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

• 판매 채널별

판매 채널을 기준으로 시장은 직접 판매, 유통업체, 그리고 온라인 소매로 구분됩니다. 직접 판매 부문은 2024년에 55.6%로 가장 큰 점유율을 차지했으며, 통신 및 방산 기업과의 B2B 계약이 주도했습니다.

온라인 소매 부문은 소규모 제조업체와 개발업체의 전자상거래 성장에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 기술로

기술 기준으로 시장은 GaAs, GaN, SiGe, CMOS 등으로 세분화됩니다. GaN 부문은 5G 및 방위 산업 분야에서 높은 효율과 전력 처리 성능으로 2024년에 상당한 시장 점유율을 기록했습니다.

이 부문은 고주파 및 고전력 시스템 도입에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 최종 사용자별

최종 사용자 기준으로 시장은 상업, 산업, 주거, ​​정부 및 방위 부문으로 세분화됩니다. 상업 부문은 가전제품 및 통신 분야의 높은 수요에 힘입어 2024년 매출 점유율 45.8%를 기록하며 시장을 주도했습니다.

정부 및 방위 부문은 레이더 및 위성 시스템 투자에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

무선 주파수(RF) 부품 시장 지역 분석

북아메리카

북미 지역은 방위 기술 발전, 가전제품 보급률 증가, 그리고 R&D 투자에 힘입어 2025년부터 2032년까지 약 11.8%의 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 미국은 CHIPS법과 5G 및 IoT 솔루션에 대한 강력한 수요에 힘입어 2024년 지역 시장의 85.4%를 차지할 것으로 예상됩니다.

미국 무선 주파수(RF) 부품 시장 통찰력

미국은 통신, 방위, 가전 분야를 선도하며 북미 시장을 장악할 것으로 예상됩니다. 5G 및 레이더 시스템에 GaN 기반 RF 부품이 도입되고, 퀄컴과 스카이웍스 같은 주요 업체들이 진출하면서 시장 성장이 가속화될 것으로 예상됩니다.

유럽 ​​무선 주파수(RF) 부품 시장 통찰력

유럽은 5G 구축과 자동차 혁신에 중점을 두면서 2024년 시장 점유율에서 상당한 비중을 차지했습니다. 독일, 영국, 프랑스와 같은 국가들이 주요 기여국이며, V2X 통신 및 스마트 제조 분야에서 RF 부품 도입이 성장을 견인했습니다.

영국 무선 주파수(RF) 부품 시장 통찰력

영국은 탄탄한 통신 산업과 5G 및 IoT 기술 투자를 바탕으로 꾸준한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 영국의 5G 전략과 같은 정부 정책은 인프라 및 스마트 시티 분야의 RF 부품 수요를 증가시키고 있습니다.

독일 무선 주파수(RF) 부품 시장 통찰력

독일 시장은 자동차 및 산업 자동화 분야의 선도적 입지를 바탕으로 상당한 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 인피니언 테크놀로지스와 같은 업체들의 지원을 받는 인더스트리 4.0 및 자율주행차에 RF 부품이 도입되면서 시장 확대가 가속화되고 있습니다.

아시아 태평양 무선 주파수(RF) 부품 시장 통찰력

아시아 태평양 지역은 탄탄한 전자 제조 생태계, 높은 5G 도입률, 그리고 통신 인프라에 대한 상당한 투자에 힘입어 2024년 글로벌 RF 부품 시장에서 38.4%의 매출 점유율을 기록하며 시장을 장악했습니다. 통신 부문은 5G 구축에 힘입어 2024년 40.1%의 가장 큰 애플리케이션 점유율을 기록했습니다. 자동차 부문은 전기차 및 자율주행차의 등장에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.

일본 무선 주파수(RF) 부품 시장 통찰력

일본 시장은 첨단 전자 산업과 5G 및 IoT 애플리케이션에 대한 집중에 힘입어 주목할 만한 연평균 성장률(CAGR)로 성장하고 있습니다. 무라타제작소와 미쓰비시 전기와 같은 주요 기업들의 입지와 자동차 및 방위 산업 기술에 대한 투자가 시장 성장을 견인하고 있습니다.

중국 무선 주파수(RF) 부품 시장 통찰력

중국은 2023년까지 300만 개 이상의 5G 기지국을 구축하는 등 5G 인프라를 선도하고 가전 시장이 성장함에 따라 2024년 아시아 태평양 지역에서 42.6%의 최대 매출 점유율을 달성했습니다. 제14차 5개년 계획과 같은 정부 정책은 R&D 자금 지원 및 제조 인센티브를 통해 RF 부품 개발을 지원합니다.

무선 주파수(RF) 부품 시장 점유율

• 무선 주파수(RF) 부품 산업은 주로 다음을 포함한 기존 기업들이 주도하고 있습니다.
• 퀄컴 주식회사(미국)
• 브로드컴 주식회사(미국)
• Skyworks Solutions, Inc. (미국)
• Qorvo, Inc. (미국)
• 아날로그 디바이스(Analog Devices, Inc.)(미국)
• 무라타 제작소(일본)
• NXP Semiconductors NV(네덜란드)
• 텍사스 인스트루먼트(미국)
• STMicroelectronics NV(스위스)
• Infineon Technologies AG(독일)
• 르네사스 일렉트로닉스 주식회사(일본)
• 마이크로칩 테크놀로지 주식회사(미국)
• MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.(미국)
• 미쓰비시 전기 주식회사(일본)
• 울프스피드 주식회사(미국)
• TDK 주식회사(일본)

글로벌 무선 주파수(RF) 부품 시장의 최신 동향

• 2023년 3월, Qualcomm Incorporated는 향상된 mmWave 기능을 갖춘 5G 호환 RF 솔루션인 Snapdragon RF 모뎀을 출시하여 스마트폰과 IoT 기기의 데이터 속도를 20% 향상시켰으며, 전 세계 50개 이상의 OEM에서 채택되었습니다.
• 2024년 1월, Skyworks Solutions, Inc.는 5G 기지국을 위한 새로운 GaN 기반 RF 증폭기 제품군을 출시했습니다. 이 제품은 전력 효율이 25% 향상되었으며, 북미와 아시아 태평양 지역의 200개 이상의 통신 프로젝트에 적용되었습니다.
• 무라타 제작소(Murata Manufacturing Co., Ltd.)는 2024년 4월 IoT 및 웨어러블 기기를 위한 소형 RF 필터 시리즈를 출시했습니다. 이 제품은 높은 성능을 유지하면서 크기를 30% 줄여 가전 시장에서 큰 인기를 얻었습니다.
• 2024년 2월, Qorvo, Inc.는 자동차 V2X 통신을 위한 통합 RF 프런트 엔드 모듈을 출시하여 유럽과 미국의 주요 자동차 제조업체에서 채택하면서 자율 주행 차량의 신호 안정성을 향상시켰습니다.
• 2023년 6월, Analog Devices, Inc.는 항공우주 및 방위 애플리케이션을 위한 소프트웨어 정의 RF 트랜시버를 출시했습니다. 이 제품은 다중 대역 작동을 지원하고 시스템 복잡성을 줄여주며, 100개가 넘는 레이더 및 위성 프로젝트에 채택되었습니다.

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