글로벌 철도 자산 관리 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

철도 자산 관리 시장 규모

• 글로벌 철도 자산 관리 시장 규모는 2024년에 123억 4천만 달러 로 평가되었으며, 예측 기간 동안 6.90%의 CAGR 로 2032년까지 210억 4천만 달러에  도달할 것으로 예상됩니다  .
• 시장 성장은 주로 철도 운영에 있어서 디지털 기술의 도입 증가, 운영 비용 절감을 위한 효율적인 자산 관리의 필요성, 예측 유지 관리 및 IoT 기반 솔루션의 발전에 의해 주도됩니다.
• 또한 지속 가능하고 효율적인 철도 운송 시스템에 대한 수요 증가와 철도 인프라 현대화에 대한 정부 투자가 결합되어 전 세계적으로 철도 자산 관리 솔루션 도입이 촉진되고 있습니다.

철도 자산 관리 시장 분석

• 철도 자산(예: 차량 및 인프라)을 모니터링하고 최적화하기 위한 소프트웨어와 서비스를 포함하는 철도 자산 관리 솔루션은 철도 산업의 운영 효율성, 안전성 및 신뢰성을 강화하는 데 중요해지고 있습니다.
• 수요 급증은 실시간 자산 모니터링, 가동 중지 시간을 최소화하기 위한 예측 유지 관리, 전반적인 네트워크 성능을 개선하기 위한 스마트 철도 시스템과의 통합에 대한 필요성 증가로 인해 촉진되었습니다.
• 유럽은 2024년 철도 자산 관리 시장에서 38.5%의 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 시장을 장악했습니다. 이는 선진 철도 인프라, 철도 현대화에 대한 정부의 막대한 투자, 그리고 주요 업계 참여자들의 입지에 힘입은 것입니다. 독일, 프랑스, ​​영국 등의 국가들이 혁신적인 철도 자산 관리 기술 도입을 선도하고 있습니다.
• 아시아 태평양 지역은 급속한 도시화, 고속철도망에 대한 투자 증가, 중국, 인도, 일본 등의 국가에서 디지털 철도 솔루션 도입 증가로 인해 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다.
• 솔루션 부문은 2024년에 62.3%의 가장 큰 시장 수익 점유율을 차지했으며, 이는 철도 운영자를 위한 실시간 모니터링, 예측 유지 관리 및 최적화된 자산 활용을 가능하게 하는 IoT, AI 및 빅데이터 분석과 같은 첨단 기술의 광범위한 채택에 의해 주도되었습니다.

보고서 범위 및 철도 자산 관리 시장 세분화    

철도 자산 관리 시장 동향

“AI와 빅데이터 분석의 통합 확대”

• 글로벌 철도 자산 관리 시장은 인공 지능(AI)과 빅 데이터 분석의 통합을 향한 중요한 추세를 경험하고 있습니다.
• 이러한 기술은 고급 데이터 처리 및 분석을 가능하게 하여 철도 시스템의 자산 성능, 운영 효율성 및 예측 유지 관리 요구 사항에 대한 보다 심층적인 통찰력을 제공합니다.
• AI 기반 철도 자산 관리 솔루션은 비용이 많이 드는 가동 중단이나 안전 사고로 이어지기 전에 철도 차량 및 인프라의 잠재적 문제를 식별하여 사전 예방적 문제 해결을 용이하게 합니다.
  • 예를 들어, 기업들은 열차 일정을 최적화하고, 장비 고장을 예측하고, 에너지 효율성을 향상시켜 운영 비용을 절감하기 위해 운영 데이터를 분석하는 AI 기반 플랫폼을 개발하고 있습니다.
• 이러한 추세는 철도 자산 관리 시스템의 가치 제안을 강화하여 철도 운영자, 인프라 관리자, 유지 관리 서비스 제공업체에게 더욱 매력적으로 다가가고 있습니다.
• AI 알고리즘은 선로 상태, 기관차 성능, 신호 시스템 상태, 승무원 효율성을 포함한 광범위한 운영 지표를 분석하여 의사 결정과 운영 안정성을 개선할 수 있습니다.

철도 자산 관리 시장 동향

운전사

“스마트 철도 및 향상된 안전 기능에 대한 수요 증가”

• 실시간 모니터링, 자동 열차 제어, 지능형 교통 관리와 같은 스마트 철도 시스템에 대한 수요 증가는 글로벌 철도 자산 관리 시장의 주요 동인입니다.
• 철도 자산 관리 시스템은 예측 유지 관리, 실시간 상태 모니터링, 자동 오류 감지와 같은 기능을 제공하여 사고 및 서비스 중단 위험을 줄여 안전성을 향상시킵니다.
• 특히 유럽 철도 교통 관리 시스템(ERTMS)과 같은 이니셔티브를 통해 유럽의 정부 명령은 고급 자산 관리 솔루션의 광범위한 채택을 촉진하고 있습니다.
• 사물인터넷(IoT)의 확산과 5G 기술의 발전은 철도 자산 관리 애플리케이션의 확장을 더욱 촉진하고 실시간 모니터링 및 제어를 위한 더 빠른 데이터 전송과 더 낮은 지연 시간을 제공합니다.
• 철도 운영자들은 규제 요건을 충족하고 운영 효율성을 개선하며 승객 및 화물 서비스를 향상시키기 위해 통합 자산 관리 시스템을 표준 솔루션으로 점점 더 많이 채택하고 있습니다.

제지/도전

“높은 구현 비용과 데이터 보안 문제”

• 철도 자산 관리 시스템의 하드웨어, 소프트웨어 및 통합에 필요한 상당한 초기 투자는 특히 예산이 제한된 신흥 시장에서 도입에 큰 장벽이 될 수 있습니다.
• 기존 철도 인프라와 차량을 고급 자산 관리 기술로 개조하는 것은 복잡하고 비용이 많이 들 수 있으며 기존 철도망에 어려움을 초래할 수 있습니다.
• 철도 자산 관리 시스템이 방대한 양의 민감한 운영 및 승객 데이터를 수집하고 전송하기 때문에 데이터 보안 및 개인 정보 보호 문제가 주요 과제로 떠오르고 있으며 이로 인해 침해 또는 오용 위험이 증가합니다.
• 데이터 수집, 저장 및 사용과 관련된 여러 국가의 단편화된 규제 환경은 글로벌 철도 운영자 및 서비스 제공업체의 규정 준수를 복잡하게 만듭니다.
• 이러한 요소들은 특히 비용 민감도가 높거나 엄격한 데이터 개인정보 보호 규정이 있는 지역에서 채택을 저해하고 시장 확장을 제한할 수 있습니다.

철도 자산 관리 시장 범위

시장은 제공, 배포 모드, 애플리케이션을 기준으로 세분화됩니다.

• 제공함으로써

철도 자산 관리 시장은 제공 분야를 기준으로 솔루션과 서비스로 구분됩니다. 솔루션 부문은 2024년 시장 매출 점유율 62.3%를 기록하며 가장 큰 비중을 차지했으며, 이는 IoT, AI, 빅데이터 분석 등 첨단 기술의 광범위한 도입에 힘입은 것으로, 철도 운영사의 실시간 모니터링, 예측 유지보수, 자산 활용 최적화를 가능하게 합니다.

전문 서비스와 관리 서비스를 포함하는 서비스 부문은 2025년부터 2032년까지 7.8%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 철도 시스템의 복잡성이 증가하고 구현, 유지 관리 및 운영 지원에 대한 전문 지식이 필요해짐에 따라 맞춤형 서비스에 대한 수요가 증가하고 있으며, 특히 철도 운영업체가 효율성을 높이고 운영 비용을 절감하고자 하는 상황에서 이러한 수요가 증가하고 있습니다.

• 배포 모드별

철도 자산 관리 시장은 구축 방식을 기준으로 클라우드 기반 솔루션과 온프레미스 솔루션으로 구분됩니다. 온프레미스 솔루션은 2024년 65.2%의 매출 점유율로 시장을 장악했으며, 이는 철도 운영사들이 보안 강화, 운영 데이터 제어, 엄격한 규제 준수를 선호하는 데 기인합니다. 온프레미스 솔루션은 특히 중요 인프라 보호 및 특정 운영 요구 사항에 맞춘 맞춤형 솔루션으로 높은 가치를 지닙니다.

클라우드 기반 부문은 2025년부터 2032년까지 9.1%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 클라우드 솔루션의 확장성, 유연성, 그리고 비용 효율성 덕분에 가능해졌으며, 이를 통해 대규모 하드웨어 및 기술 인력 투자 필요성이 감소했습니다. 클라우드 네이티브 아키텍처와 SaaS 기반 서비스 도입이 증가함에 따라 철도 자산 관리 시스템의 접근성이 향상되고 원활한 업그레이드가 가능해지고 있습니다.

• 응용 프로그램별

철도 자산 관리 시장은 적용 분야별로 차량과 인프라로 구분됩니다. 차량 부문은 2024년 시장 매출 점유율 62.2%로 가장 큰 비중을 차지했는데, 이는 동력 및 무동력 철도 차량을 효율적으로 관리해야 하는 중요한 필요성에 기인합니다. 차량 자산 관리는 성능 향상, 적시 유지보수, 그리고 비용 효율적인 운영을 보장하여 긴 서비스 수명 및 계획되지 않은 유지보수와 같은 과제를 해결합니다.

인프라 부문은 2025년부터 2032년까지 연평균 성장률 8.5%로 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 특히 신흥국을 중심으로 철도 인프라에 대한 글로벌 투자가 증가하고, 선로, 신호 시스템, 역에 대한 예측 유지보수 및 실시간 모니터링이 도입되면서 이러한 성장이 가속화되고 있습니다. 비용 최적화, 안전 강화, 규제 기준 준수에 대한 필요성은 인프라 중심 자산 관리 솔루션에 대한 수요를 더욱 가속화하고 있습니다.

철도 자산 관리 시장 지역 분석

• 유럽은 2024년 철도 자산 관리 시장에서 38.5%의 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 시장을 장악했습니다. 이는 선진 철도 인프라, 철도 현대화에 대한 정부의 막대한 투자, 그리고 주요 업계 참여자들의 입지에 힘입은 것입니다. 독일, 프랑스, ​​영국 등의 국가들이 혁신적인 철도 자산 관리 기술 도입을 선도하고 있습니다.
• 영국 철도 자산 관리 시장은 철도 차량 및 인프라 현대화에 대한 민간 투자에 힘입어 상당한 성장을 경험하고 있습니다. 운영 효율성과 승객 안전을 보장하기 위해 인력 관리 및 보안 시스템 등의 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
• 독일은 유럽 철도 자산 관리 시장의 핵심 기여국으로, 선진 철도 제조 부문과 운영 효율성에 중점을 두고 있습니다. 소비자와 운영자는 자산 수명 주기 관리를 향상하고 유지보수 비용을 절감하는 솔루션을 우선시하며, 특히 철도 차량 및 인프라에 대한 솔루션을 선호합니다.

북미 철도 자산 관리 시장 통찰력

북미 지역은 탄탄한 철도 인프라와 현대화 프로젝트 투자 증가에 힘입어 세계 철도 자산 관리 시장에서 상당한 점유율을 차지하고 있습니다. 예측 유지보수 및 실시간 모니터링과 같은 첨단 솔루션에 대한 수요는 운영 효율성과 안전성 향상에 대한 필요성으로 인해 더욱 커지고 있습니다. 미국은 2021년 인프라 투자 및 일자리 창출법에 따라 배정된 660억 달러 등 상당한 정부 자금 지원을 바탕으로 이 지역을 선도하고 있으며, 이는 자산 관리 기술 도입을 촉진합니다.

미국 철도 자산 관리 시장 통찰력

미국은 2024년 북미 철도 자산 관리 시장에서 가장 높은 매출 점유율을 기록하며 시장을 장악할 것으로 예상되며, 이는 철도 차량 및 인프라 애플리케이션 모두에서 자산 성능 관리(APM) 및 분석 솔루션에 대한 강력한 수요에 힘입은 것입니다. IoT 및 AI 기반 기술의 도입은 자산 신뢰성을 높이고 가동 중단 시간을 단축합니다. 안전 및 지속가능성에 대한 규제 강화와 철도 인프라 투자는 OEM 및 애프터마켓 부문 모두에서 시장 확대를 뒷받침합니다.

아시아 태평양 철도 자산 관리 시장 통찰력

아시아 태평양 지역은 급속한 도시화, 철도망 확장, 그리고 중국, 인도, 일본 등의 국가에서 디지털 혁신에 대한 투자 증가에 힘입어 세계 철도 자산 관리 시장에서 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 철도 차량 및 인프라 성능 최적화를 위해 예측 유지보수 및 분석과 같은 첨단 솔루션 도입이 증가하고 있습니다. 에너지 효율적이고 안전한 철도 시스템을 장려하는 정부 정책은 클라우드 기반 및 온프레미스 솔루션에 대한 수요를 더욱 증가시키고 있습니다.

일본 철도 자산 관리 시장 통찰력

일본의 철도 자산 관리 시장은 선진 철도 인프라와 고품질 기술 기반 솔루션에 대한 소비자의 높은 수요로 인해 빠르게 성장하고 있습니다. 주요 철도 운영사와 제조업체는 철도 차량 및 인프라 애플리케이션의 안전성, 신뢰성, 효율성을 향상시키기 위해 자산 관리 시스템을 통합하고 있습니다. 클라우드 기반 구축 방식과 IoT 기술의 도입 증가, 그리고 애프터마켓 수요 증가는 시장 침투를 가속화하고 있습니다.

중국철도자산관리 시장 분석

중국은 광범위한 철도망 확장과 급속한 도시화에 힘입어 아시아 태평양 철도 자산 관리 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 스마트 교통 및 디지털 혁신에 대한 중국의 집중적인 노력은 자산 계획 및 인력 관리와 같은 솔루션 도입을 뒷받침합니다. 경쟁력 있는 국내 제조 및 철도 인프라에 대한 정부 투자는 시장 접근성을 향상시키며, 클라우드 기반 및 온프레미스 솔루션 모두 철도 차량 및 인프라 애플리케이션에 대한 강력한 수요를 보이고 있습니다.

철도 자산 관리 시장 점유율

철도 자산 관리 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• 지멘스(독일)
• IBM(미국)
• 히타치(일본)
• Wabtec(미국)
• SAP(독일)
• 트림블(미국)
• 벤틀리 시스템즈(미국)
• 봄바디어(캐나다)
• 앳킨스(영국)
• DXC 테크놀로지(미국)
• 트라페즈(캐나다)
• 테고(미국)
• 코눅스(독일)
• L&T Technology Services Limited(인도)
• 캡제미니(프랑스)
• 액센추어(아일랜드)
• 화웨이 테크놀로지스(중국)
• Cyient(인도)

글로벌 철도 자산 관리 시장의 최근 동향은 무엇인가?

• 2023년 10월, 노퍽 서던(Norfolk Southern)은 AI 기반 열차 검사 기술을 출시하여 22개 주 네트워크에 디지털 열차 검사 포털을 구축했습니다. 조지아 공과대학교 연구소(GTRI)와 협력하여 개발된 이 포털은 2,400만 화소 고속 카메라, 경기장 조명, 머신 비전을 활용하여 통과하는 철도 차량의 초고해상도 360도 이미지를 촬영합니다. 차량당 최대 1,000장의 이미지를 최대 시속 70마일(약 112km)의 속도로 촬영할 수 있습니다. 이 시스템은 38개의 딥러닝 알고리즘을 활용하여 실시간으로 결함을 감지하여 예측 유지보수 및 철도 안전을 강화합니다. 첫 번째 포털은 오하이오주 리토니아에 설치되었으며, 2024년 말까지 12개 이상의 포털이 추가로 설치될 예정입니다.
• 2023년 3월, Trinity Industries, Inc.는 RSI Logistics, Inc.를 7천만 달러에 인수했습니다. 미국에 본사를 둔 철도 물류 소프트웨어, 운임 계산, 철도 차량 관리 및 터미널 운영 업체인 RSI는 Trinity의 포트폴리오에 고급 디지털 기능을 제공합니다. 이번 인수를 통해 Trinity의 Trinsight™ 플랫폼이 강화되어 철도 화주에게 더욱 포괄적인 배송 추적, 자동 보고 및 공급망 가시성을 제공할 수 있게 되었습니다. RSI의 통합을 통해 Trinity는 기술 솔루션을 확장하고 북미 전역의 철도 중심 운송 솔루션 선도 기업으로서의 입지를 강화할 수 있게 되었습니다.
• 2023년 2월, KfW IPEX-Bank는 호주 철도 차량 리스 회사인 Rail First Asset Management 인수를 지원하는 선순위 채권 발행의 주관 주관사 역할을 수행했습니다. Amber Infrastructure Group과 DIF Capital Partners가 주도한 이번 인수는 철도 자산 관리 부문에 대한 상당한 투자를 의미합니다. Rail First는 약 1,300대의 기관차와 화차를 보유한 호주에서 세 번째로 큰 복합 운송 차량을 보유하고 있습니다. 자금 조달의 일부인 1억 2,500만 호주 달러는 호주 화물 운송 업계 최초로 그린론(Green Loan) 인증을 받았으며, 이는 이번 거래가 지속가능성 및 저배출 운송 목표와 부합함을 보여줍니다.
• 2022년 6월, 오스트리아에 본사를 둔 철도 인프라 전문 컨설팅 회사인 글로벌 레일 트러스트는 미국의 철도 및 차륜 유지보수 솔루션 제공업체인 어드밴스드 레일 매니지먼트(Advanced Rail Management Corp., ARM)를 인수했습니다. 밴쿠버에서 열린 휠 레일 인터랙션(WRI) 컨퍼런스에서 발표된 이번 인수는 글로벌 레일 트러스트의 북미 지역 사업 영역을 확장하는 계기가 될 것입니다. ARM은 미국과 캐나다 전역의 여객 및 화물 시스템의 차륜-레일 상호작용 최적화 분야에서 30년 이상의 전문성을 보유하고 있습니다. 이러한 전략적 행보는 컨설팅, 유지보수 및 지식 이전 분야에서 글로벌 레일 트러스트의 역량을 강화하고, 글로벌 철도 인프라의 혁신과 안전을 주도한다는 사명을 더욱 강화할 것입니다.
• 2022년 5월, 코펜하겐 지하철(Metroselskabet)은 히타치 레일(Hitachi Rail SpA) 및 메트로 서비스(Metro Service)와 장기 디지털 자산 관리(DAM) 계약을 체결하여 향후 30년간 유지보수 및 인프라 투자를 최적화하는 것을 목표로 합니다. 이 파트너십은 IoT 센서와 AI 기반 분석을 활용하여 열차, 역, 선로의 데이터를 통합하는 공유 디지털 플랫폼 개발에 중점을 두고 있습니다. 이 시스템은 예측 유지보수를 지원하고, 예상치 못한 서비스 중단을 줄이며, 운영 효율성을 향상시킵니다. 이 이니셔티브는 대중교통의 신뢰성, 지속가능성 및 승객 만족도 향상을 위한 장기적인 디지털 파트너십을 지향하는 광범위한 추세를 반영합니다.

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