글로벌 철도 사이버 보안 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

철도 사이버 보안 시장 규모

• 글로벌 철도 사이버 보안 시장 규모는 2024년에 75억 달러 로 평가되었으며 예측 기간 동안 13.2%의 CAGR 로 2032년까지 202억 2천만 달러에  도달할 것으로 예상됩니다  .
• 이러한 성장은 철도 시스템의 급속한 디지털화, 중요 인프라를 노리는 사이버 위협 증가, 그리고 철도 운영에 IoT 및 AI 기술이 전 세계적으로 도입됨에 따라 촉진되었습니다. 스마트 철도 이니셔티브와 고속철도망의 급증은 시장 확장을 더욱 가속화하고 있습니다.
• AI 기반 위협 탐지 및 안전한 데이터 교환을 위한 블록체인을 비롯한 사이버 보안 기술의 발전과 강력한 보안 조치를 의무화하는 정부 규제가 결합되어 특히 철도 인프라가 발달한 지역에서 시장 성장이 촉진되고 있습니다.

철도 사이버 보안 시장 분석

• 철도 사이버 보안 솔루션은 디지털 시스템, 네트워크 및 데이터를 사이버 공격으로부터 보호하여 철도 운영의 안전과 신뢰성을 보장합니다. 방화벽, 침입 탐지 시스템, 암호화를 포함한 이러한 솔루션은 열차 제어, 신호, 승객 정보 시스템 및 발권 플랫폼에 필수적입니다.
• 이 시장은 전 세계적인 철도망 확장에 힘입어 성장하고 있으며, 중국의 고속철도는 2023년 46,000km에 달하며 디지털 인프라의 사이버 보안 수요를 견인하고 있습니다. 2023년 1,200억 달러 규모로 성장할 교통 IoT 시장은 안전한 연결 시스템에 대한 수요를 촉진합니다.
• AI 및 클라우드 기반 플랫폼과 같은 첨단 기술의 도입은 사이버 보안 역량을 강화하여 철도 운영에 대한 실시간 위협 탐지를 제공합니다. V2X(차량-사물통신)와 같은 시스템을 위한 안전한 통신을 필요로 하는 자율주행 열차의 증가는 철도 산업의 핵심 성장 동력입니다.
• 아시아 태평양 지역은 2024년 기준 35.0%의 압도적인 매출 점유율로 세계 철도 사이버보안 시장을 주도했습니다. 이는 급속한 도시화, 고속철도 투자, 그리고 중국, 일본, 인도 등 주요 기업들의 성장에 힘입은 것입니다. 특히 중국은 광범위한 디지털 철도 인프라를 바탕으로 시장을 선도하고 있습니다.
• 북미는 엄격한 규제, 사이버 공격 증가, 미국과 캐나다의 상당한 R&D 투자에 힘입어 2025년부터 2032년까지 연평균 성장률 14.5%로 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
• 구성 요소 중 솔루션 부문은 2024년에 63.0%의 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며, 시장 가치는 47억 3천만 달러에 달했습니다. 이는 철도 인프라에 대한 위험 관리 및 위협 감지에서 중요한 역할을 하며 운영 연속성을 보장하는 데 기여했기 때문입니다.

보고서 범위 및 철도 사이버 보안 시장 세분화       

철도 사이버 보안 시장 동향

“ AI, 클라우드 보안 및 IoT 통합의 발전 ”

• 글로벌 철도 사이버보안 시장에서 두드러지는 추세는 AI 기반 보안 솔루션의 광범위한 도입으로, 2023년과 2024년에 신규 구축의 60% 이상이 실시간 위협 탐지를 위해 AI를 활용하여 철도 시스템의 복원력을 강화합니다.
• 확장성과 실시간 모니터링을 제공하는 클라우드 기반 보안 플랫폼의 통합이 점차 확산되고 있으며, 2024년에는 여객 및 화물 철도 애플리케이션에 클라우드를 활용하는 신규 사이버보안 솔루션의 35% 이상이 도입될 예정입니다.
• 사물인터넷(IoT) 기술의 발전으로 사이버보안 하드웨어의 소형화가 촉진되면서 차량 시스템에서 사용이 확대되고 있으며, 신규 솔루션의 30%가 소형 철도 애플리케이션에 맞춰 설계되었습니다.
• 블록체인 기반 보안의 증가로 데이터 무결성이 강화되어 티켓팅 및 신호 전달을 위한 안전한 데이터 교환이 가능해지고 있으며, 고속철도 및 도시 교통 부문에서 도입률이 20% 증가하고 있습니다.
• 특히 배터리로 구동되는 온보드 시스템의 경우 에너지 효율적인 사이버보안 설계에 대한 관심이 높아지면서 지속 가능성 목표에 부합하게 되었으며, 2024년에는 신규 솔루션의 25% 이상이 저전력 소모 기능을 갖추게 될 것입니다.
• 온라인 유통 채널의 성장은 시장 접근성을 변화시키고 있으며, 철도 운영자와 개발자를 위한 전자상거래 플랫폼이 주도하여 사이버보안 솔루션의 온라인 판매가 연간 15%씩 증가하고 있습니다.

철도 사이버 보안 시장 동향

운전사

“디지털화, 사이버 위협 및 스마트 철도 이니셔티브”

• 2023년까지 중국 내 철도망이 16만km를 넘어설 정도로 디지털 철도 시스템이 전 세계적으로 확대되고 있으며, 이는 신호 및 제어 시스템에서 사이버 보안 솔루션에 대한 수요를 증가시키는 주요 요인입니다.
• 사이버 공격이 급증하고, 지난 5년간 철도 부문 사고가 40%나 증가하면서 승객과 화물 열차의 침입 탐지 및 데이터 보호와 같은 솔루션에 대한 수요가 급증하고 있습니다.
• 2023년 전 세계 스마트 시티 지출이 1,890억 달러에 달하는 스마트 철도 이니셔티브의 증가로 인해 승객 정보 시스템, 티켓 판매, 교통 관리 분야에서 사이버 보안에 대한 수요가 급증하고 있습니다.
• 고속철도에 대한 투자가 늘어나고 있으며, 2026년까지 전 세계 지출이 8,000억 달러에 이를 것으로 예상됨에 따라 중국과 일본과 같은 국가에서는 안전한 디지털 인프라에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
• 2023년 아시아 태평양 지역의 철도 승객 수가 15억 명을 넘어설 정도로 승객 수가 증가함에 따라 안전한 승객 정보 시스템과 발권 플랫폼에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
• EU의 NIS2 지침과 미국 TSA의 사이버보안 의무와 같은 정부 규정은 철도 사이버보안 개발을 촉진하고, 규정 준수 인센티브를 통해 시장 성장을 지원합니다.

제지/도전

“ 높은 비용, 기술 부족 및 상호 운용성 문제 ”

• 특히 AI와 클라우드 기술을 활용한 첨단 사이버보안 솔루션의 비용이 높기 때문에 비용에 민감한 시장에서 도입하는 데 어려움이 있으며, 소규모 철도 운영자의 확장성이 제한됩니다.
• 반도체 부족과 지정학적 긴장을 포함한 공급망 중단으로 인해 사이버보안 솔루션 생산이 영향을 받아 지연과 비용이 증가했으며, COVID-19 팬데믹으로 인해 제약이 더욱 심화되었습니다.
• 상호 연결된 철도 시스템을 위한 사이버 보안을 설계하고 통합하는 데에는 기술적 복잡성이 따르므로 전문 지식이 필요하고, 이로 인해 개발 비용이 증가하고 출시 기간이 단축됩니다.
• ISA/IEC 62443 표준 및 EU 사이버 보안 인증과 같은 엄격한 규제 요구 사항은 솔루션 제공업체의 규정 준수 비용과 복잡성을 증가시킵니다.
• 2023년에는 전 세계적으로 사이버 보안 전문가가 400만 명에 달할 정도로 전문성이 부족한데, 이는 철도 운영사, 특히 개발도상국의 철도 운영사에게 어려움을 안겨줍니다.
• 진화하는 사이버 위협에 대응하기 위한 끊임없는 혁신의 필요성과 빠른 기술적 노후화가 결합되면서 공급업체는 R&D에 많은 투자를 해야 하는 압박을 받게 되었고, 이는 소규모 업체의 수익성을 제한하게 되었습니다.

철도 사이버 보안 시장 범위

글로벌 철도 사이버보안 시장은 구성 요소, 보안 유형, 유형, 응용 프로그램, 기술, 최종 사용자 및 판매 채널을 기준으로 세분화됩니다.

• 제품 유형별

구성 요소를 기준으로 시장은 솔루션과 서비스로 구분됩니다. 솔루션 부문은 2024년 47억 3천만 달러 규모의 매출을 기록하며 63.0%의 압도적인 점유율을 기록하며 시장을 장악했습니다. 이는 철도 시스템의 위협 감지 및 위험 관리에 중요한 역할을 하기 때문입니다.

서비스 부문은 구현 및 유지 관리 서비스에 대한 수요에 힘입어 2025년부터 2032년까지 14.8%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

• 커뮤니케이션 유형별

보안 유형을 기준으로 시장은 네트워크 보안, 애플리케이션 보안, 데이터 보호, 엔드포인트 보안, 시스템 관리 등으로 세분화됩니다. 네트워크 보안 부문은 철도 통신망 보안 분야에서의 역할에 힘입어 2024년 시장 매출 점유율 32.0%로 가장 큰 비중을 차지했습니다.

데이터 보호 부문은 데이터 침해 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

• 차량 유형별

시장은 유형별로 인프라 부문과 온보드 부문으로 구분됩니다. 인프라 부문은 신호 및 제어 시스템의 디지털화에 힘입어 2024년 시장 매출 점유율 62.0%로 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.

기내 부문은 첨단 기내 시스템에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

• 응용 프로그램별

시장은 용도별로 여객 열차, 화물 열차, 도시철도, 고속철도 등으로 구분됩니다. 여객 열차 부문은 높은 승차율과 승객 정보 시스템에 힘입어 2024년 시장 매출 점유율 38.5%로 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.

고속철도 부문은 전 세계 철도 확장에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

• 판매 채널별

판매 채널을 기준으로 시장은 직접 판매, 유통업체, 그리고 온라인 소매로 구분됩니다. 직접 판매 부문은 철도 운영사와의 B2B 계약에 힘입어 2024년 58.6%의 가장 큰 점유율을 기록했습니다.

온라인 소매 부문은 소규모 공급업체의 전자상거래 성장에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 기술로

기술 기반으로 시장은 AI 기반, IoT 기반, 클라우드 기반, 블록체인 기반 등으로 세분화됩니다. 클라우드 기반 부문은 확장성과 실시간 모니터링 기능을 바탕으로 2024년에 상당한 점유율을 기록했습니다. 이 부문은 스마트 철도 시스템 도입에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 최종 사용자별

최종 사용자 기준으로 시장은 국유 철도, 민간 철도 운영사, 대중교통 기관 등으로 구분됩니다. 국유 철도 부문은 철도 인프라에 대한 높은 투자에 힘입어 2024년 매출 점유율 48.2%를 기록하며 시장을 주도했습니다.

대중교통 기관 부문은 도시 교통 디지털화에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

철도 사이버 보안 시장 지역 분석

북아메리카

북미 지역은 엄격한 규제, 높은 사이버 공격 발생률, 그리고 R&D 투자에 힘입어 2025년부터 2032년까지 약 14.5%의 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 미국은 TSA(교통안전청)의 의무화와 안전한 철도 시스템에 대한 높은 수요에 힘입어 2024년 지역 시장의 82.4%를 차지할 것으로 예상됩니다.

미국 철도 사이버 보안 시장 통찰력

미국은 철도 디지털화, 고속철도 프로젝트, 사이버 보안 혁신 분야의 선도적 입지를 바탕으로 북미 시장을 장악할 것으로 예상됩니다. 시스코와 IBM과 같은 기업들과 더불어 AI 기반 솔루션 도입은 시장 성장을 뒷받침합니다.

유럽 ​​철도 사이버 보안 시장 통찰력

유럽은 스마트 철도 이니셔티브와 엄격한 규제에 중점을 두면서 2024년에 상당한 점유율을 차지했습니다. 독일, 영국, 프랑스와 같은 국가들이 주요 기여국이며, 고속철도 및 도시 교통에 사이버 보안 도입이 성장을 촉진했습니다.

영국 철도 사이버 보안 시장 통찰력

영국은 탄탄한 철도 부문과 스마트 철도 시스템을 위한 사이버 보안 투자를 바탕으로 꾸준한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 영국 철도 부문 협정(Rail Sector Deal)과 같은 정부 정책은 안전한 인프라에 대한 수요를 증가시키고 있습니다.

독일 철도 사이버 보안 시장 통찰력

독일 시장은 철도 제조 및 디지털화 분야의 선도적 입지에 힘입어 상당한 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 지멘스 AG와 같은 기업들의 지원을 받는 고속철도의 사이버 보안 도입은 시장 확대를 촉진합니다.

아시아 태평양 철도 사이버 보안 시장 통찰력

아시아 태평양 지역은 탄탄한 철도 생태계, 고속철도 투자, 그리고 적극적인 디지털화 노력에 힘입어 2024년 세계 철도 사이버보안 시장의 35.0%를 차지하며 시장 점유율을 선도했습니다. 여객 열차 부문은 높은 탑승률에 힘입어 2024년 42.1%로 가장 큰 애플리케이션 점유율을 기록했습니다. 고속철도 부문은 철도 확장에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.

일본 철도 사이버 보안 시장 통찰력

일본 시장은 첨단 철도 산업과 AI 및 IoT 기반 사이버 보안에 힘입어 주목할 만한 연평균 성장률(CAGR)로 성장하고 있습니다. 히타치와 같은 주요 기업의 진출과 고속철도 투자가 시장 성장을 견인하고 있습니다.

중국 철도 사이버 보안 시장 통찰력

중국은 2024년 아시아 태평양 지역에서 45.6%의 가장 큰 매출 점유율을 차지했는데, 이는 46,000km가 넘는 노선을 갖춘 고속철도 분야의 선도적 입지와 활발한 디지털 철도 생태계에 힘입은 것입니다. 제14차 5개년 계획과 같은 정부 정책은 R&D 자금 지원 및 인프라 인센티브를 통해 사이버 보안 개발을 지원합니다.

철도 사이버 보안 시장 점유율

철도 사이버보안 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• Thales 그룹(프랑스)
• 지멘스 AG(독일)
• 알스톰(프랑스)
• 노키아 네트웍스(핀란드)
• 시스코 시스템즈(미국)
• IBM Corporation(미국)
• Huawei Technologies Co., Ltd. (중국)
• 히타치 주식회사(일본)
• Cylus Ltd.(이스라엘)
• 세르벨로(이스라엘)
• 봄바디어(캐나다)
• 제너럴 일렉트릭(미국)
• 도시바 주식회사(일본)
• ABB(스위스)
• 레이시온 테크놀로지스 코퍼레이션(미국)
• TDK 주식회사(일본)

글로벌 철도 사이버 보안 시장의 최신 동향

• 2023년 3월, 탈레스 그룹은 철도 신호 시스템용으로 특별히 설계된 새로운 AI 기반 사이버 보안 플랫폼을 출시했습니다. 이 혁신적인 플랫폼은 첨단 인공지능 알고리즘을 활용하여 실시간 위협 탐지 및 이상 징후 식별 기능을 제공하여 주요 철도 인프라의 보안 태세를 크게 향상시킵니다. 이 플랫폼은 이미 많은 도입률을 기록했으며, 전 세계 50개 이상의 주요 철도 운영사가 사이버 공격 방어를 강화하고 중단 없는 안전한 운영을 보장하기 위해 이 시스템을 통합하고 있습니다.
• 2024년 1월, 지멘스 AG는 교통 부문의 승객 정보 시스템에 특화된 최첨단 클라우드 기반 보안 솔루션을 출시했습니다. 이 포괄적인 솔루션은 민감한 승객 데이터의 데이터 보호 및 개인정보 보호를 대폭 강화하여 보안 수준을 25% 향상시켰습니다. 이 솔루션은 이미 유럽과 아시아 태평양 지역 200개 이상의 도시 교통 프로젝트에 성공적으로 구축되어 통근자들에게 더욱 안전하고 신뢰할 수 있는 정보 경험을 제공합니다.
• 2024년 4월, Cylus Ltd.는 고속철도용으로 설계된 최첨단 소형 차내 사이버보안 모듈을 출시했습니다. 소형화되면서도 고성능을 자랑하는 이 모듈은 기존 열차 시스템에 완벽하게 통합되도록 설계되어 운영 효율성을 저해하지 않으면서도 사이버 위협으로부터 강력한 보호 기능을 제공합니다. 고성능을 유지하면서도 크기는 30%나 줄어들어 특히 큰 인기를 끌었으며, 전 세계 다양한 고속철도 시장에서 빠르게 성장하고 있습니다.
• 2024년 2월, 노키아 네트웍스는 철도 통신망용으로 특별히 개발된 통합 사이버 보안 제품군을 출시했습니다. 이 포괄적인 제품군은 철도 운영을 지원하는 필수 통신 인프라에 대한 종단 간 보안을 제공하여 사이버 침입에 대한 신호 신뢰성과 복원력을 크게 향상시킵니다. 미국과 일본의 주요 철도 운영사들이 이 제품군을 널리 채택하여 주요 철도 통신 보안에 있어 전 세계적인 중요성과 효율성을 입증했습니다.
• 2023년 6월, 화웨이 테크놀로지스는 철도 발권 시스템을 위한 혁신적인 블록체인 기반 보안 모듈을 출시했습니다. 이 혁신적인 모듈은 블록체인 기술의 고유한 보안성과 불변성을 활용하여 발권 및 수익 관리를 위한 매우 안전한 데이터 교환을 지원합니다. 중국 전역 100개 이상의 스마트 철도 프로젝트에 성공적으로 도입된 이 모듈은 철도 운영의 무결성과 신뢰성을 강화하기 위해 첨단 분산원장 기술을 도입하는 추세가 점차 확대되고 있음을 보여줍니다.

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