글로벌 RegTech 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

글로벌 RegTech 시장 분석

글로벌 레그테크 시장은 금융 및 비금융 부문에서 규제 준수, 위험 관리 및 사기 방지에 대한 필요성이 증가함에 따라 급속한 성장을 경험하고 있습니다. 규제 기술(레그테크)은 AI, 블록체인 , 빅데이터 및 클라우드 컴퓨팅을 활용하여 규정 준수 프로세스를 간소화하고 비용을 절감하며 운영 효율성을 향상시킵니다. 이 시장은 엄격한 규제 프레임워크, 금융 범죄 증가, 은행 및 자본 시장의 디지털 전환 으로 인해 확장되고 있습니다 . 최근 개발에는 AI 기반 규정 준수 솔루션, 실시간 거래 모니터링 및 규제 보고 자동화가 포함됩니다. 주요 기업은 진화하는 규정 준수 요구 사항을 충족하기 위해 고급 분석 및 사이버 보안 솔루션에 투자하고 있습니다. 또한 원격 작업 추세와 사이버 보안 위협 증가로 인해 클라우드 기반 레그테크 솔루션 채택이 가속화되고 있습니다. 정부와 조직이 투명성 강화와 위험 완화에 중점을 두면서 레그테크 시장은 지속적인 확장을 앞두고 전 세계 기업에 확장 가능하고 혁신적인 규정 준수 솔루션을 제공하고 있습니다.

글로벌 RegTech 시장 규모

글로벌 레그테크 시장 규모는 2024년에 267억 1,000만 달러로 평가되었으며, 2032년까지 7,937억 1,000만 달러에 도달할 것으로 예상되며, 2025년에서 2032년까지의 예측 기간 동안 CAGR은 52.80%입니다. Data Bridge Market Research 팀이 큐레이팅한 시장 보고서에는 시장 가치, 성장률, 시장 세그먼트, 지리적 범위, 시장 참여자, 시장 시나리오와 같은 시장 통찰력 외에도 심층적인 전문가 분석, 수입/수출 분석, 가격 분석, 생산 소비 분석, 페슬 분석이 포함되어 있습니다.

글로벌 RegTech 시장 동향

“AI와 머신러닝 도입 증가”

글로벌 RegTech 시장의 주요 트렌드는 인공 지능(AI)과 머신 러닝(ML)을 규정 준수 프로세스에 통합하는 것이 증가하고 있다는 것입니다. 이러한 기술은 실시간 모니터링, 위험 평가, 사기 탐지와 같은 중요한 작업을 자동화하여 기업이 규정 준수에 접근하는 방식에 혁명을 일으키고 있습니다. AI와 ML을 통해 RegTech 솔루션은 방대한 양의 데이터를 빠르고 정확하게 분석하여 잠재적인 규정 준수 문제나 사기 활동을 나타낼 수 있는 패턴이나 불규칙성을 식별할 수 있습니다. 결과적으로 조직은 효율성을 높이고, 인적 오류를 줄이며, 진화하는 규정 요구 사항을 지속적으로 준수할 수 있습니다. 이러한 트렌드는 기업이 규정 문제를 관리하는 방식을 재편하여 빠르게 변화하는 규정 환경에 대해 보다 지능적이고 비용 효율적이며 확장 가능한 솔루션을 제공하고 있습니다.

보고 범위 및 글로벌 RegTech 시장 세분화     

글로벌 RegTech 시장 정의

글로벌 레그테크(규제 기술)는 특히 인공지능(AI), 머신러닝(ML), 블록체인, 빅데이터, 클라우드 컴퓨팅과 같은 기술을 사용하여 기업이 규제 요건을 보다 효율적이고 자동화되고 비용 효율적으로 준수하도록 돕는 것을 말합니다. 레그테크 솔루션은 위험 관리, 규정 준수 모니터링, 사기 탐지, 자금 세탁 방지(AML), 규제 보고와 같은 분야에서 도움을 줍니다. 레그테크는 첨단 기술을 활용하여 복잡하고 종종 리소스 집약적인 규정 준수 프로세스를 간소화하고, 인적 오류의 위험을 줄이며, 실시간 데이터 분석을 제공하여 지속적인 규제 준수를 보장하는 것을 목표로 합니다. 글로벌 레그테크 시장은 조직이 점점 더 엄격해지는 규정을 충족하고 금융 범죄, 사이버 보안 위협, 데이터 보호법의 진화하는 환경을 관리하려고 하면서 상당한 성장을 보였습니다.

글로벌 RegTech 시장 역학

운전자

• 규제 복잡성 증가

전 세계 정부가 다양한 산업에 걸쳐 더욱 엄격한 규제를 시행함에 따라, 기업은 규정 준수를 보다 효과적으로 관리하기 위해 regtech 솔루션으로 전환하고 있습니다. 이러한 솔루션을 통해 조직은 규정 준수 작업을 자동화하고, 실시간으로 규정 변경 사항을 추적하고, 복잡한 요구 사항을 준수할 수 있습니다. AI, 머신 러닝, 데이터 분석과 같은 첨단 기술을 활용하여 regtech는 기업이 규정 위반 위험을 최소화하고 비용이 많이 드는 벌금을 피하는 데 도움이 됩니다. 효율적인 규제 관리에 대한 필요성이 커지면서 기업이 운영을 간소화하고, 인적 오류를 줄이고, 변화하는 규제 환경에서 일관된 규정 준수를 유지하려고 하면서 글로벌 regtech 시장이 주요 원동력이 되고 있습니다.

• 클라우드 기반 솔루션 도입

클라우드 컴퓨팅으로의 전환은 글로벌 레그테크 시장의 성장을 크게 촉진하고 있습니다. 클라우드 기반 솔루션은 기업이 기존 온프레미스 소프트웨어와 관련된 높은 사전 비용 없이 필요에 따라 컴플라이언스 도구를 확장할 수 있는 유연성을 제공합니다. 이는 값비싼 인프라에 투자할 리소스가 없는 중소기업(SME)에게 특히 유익합니다. 클라우드 기술을 통해 기업은 저렴하고 효율적이며 실시간 레그테크 솔루션에 액세스하여 컴플라이언스 프로세스를 간소화하고 운영 복잡성을 줄이며 규제 보고를 개선할 수 있으므로 시장 확장의 핵심 동인이 됩니다.

기회

• 신흥시장에서의 확장

인도, 중국, 브라질과 같은 신흥 경제권이 규제 프레임워크를 계속 강화함에 따라 regtech 솔루션에 대한 수요가 빠르게 증가하고 있습니다. 이러한 지역은 상당한 경제 성장을 경험하고 있으며, 기업은 진화하는 규제를 준수해야 하는 더 큰 압력에 직면해 있습니다. 이는 regtech 회사가 이러한 시장의 특정 요구 사항에 맞게 조정된 비용 효율적인 준수 도구를 도입할 수 있는 상당한 기회를 제공합니다. 이러한 신흥 경제권의 기업은 준수 프로세스를 간소화하고 운영 위험을 줄이는 데 점점 더 집중하면서 확장 가능하고 저렴하며 효율적인 솔루션을 적극적으로 찾고 있으며, 이는 글로벌 regtech 시장에 유망한 성장 기회를 창출합니다.

•  사이버 보안에 집중하다

사이버 위협이 계속 확대됨에 따라 향상된 보안과 데이터 보호를 제공하는 강력한 Regtech 솔루션에 대한 필요성이 더욱 중요해지고 있습니다. 조직은 GDPR과 같은 엄격한 데이터 보호 규정을 준수하고 사이버 공격과 침해로부터 민감한 정보를 보호해야 하는 압박을 받고 있습니다. 이러한 증가하는 수요는 Regtech 회사가 데이터 보안, 규정 준수 관리 및 사기 방지에 중점을 둔 고급 도구를 개발할 수 있는 상당한 시장 기회를 제공합니다. 위험을 완화하고 데이터 보호법 준수를 보장하는 혁신적인 솔루션을 제공함으로써 Regtech 회사는 오늘날의 디지털 환경에서 안전하고 규정을 준수하는 운영에 대한 증가하는 수요를 활용할 수 있습니다.

제약/도전

• 데이터 프라이버시 및 보안 문제

Regtech 솔루션이 방대한 양의 민감한 데이터를 처리함에 따라 데이터 프라이버시와 보안에 대한 우려가 더욱 커지고 있습니다. 기업은 GDPR 및 기타 지역 법률과 같은 엄격한 데이터 보호 규정을 준수하여 고객 및 기업 데이터를 보호해야 합니다. 데이터 침해, 사이버 공격 및 무단 액세스의 잠재적 위험으로 인해 조직이 Regtech 도구를 완전히 도입하지 못할 수 있으며, 특히 이러한 솔루션의 보안 기능에 대해 확신이 서지 않는 경우 더욱 그렇습니다. 기업이 민감한 정보를 보호하는 것을 우선시함에 따라 강력한 데이터 보호 프로토콜을 보장하고 Regtech 솔루션의 보안에 대한 신뢰를 얻는 것은 시장에 큰 과제입니다.

• 높은 초기 투자

Regtech 솔루션은 규정 준수 프로세스를 자동화하여 장기적인 비용 절감을 제공하지만 AI, 머신 러닝, 블록체인과 같은 첨단 기술에 대한 초기 투자는 엄청나게 비쌀 수 있습니다. 특히 예산이 제한된 중소기업의 경우 Regtech 솔루션을 구현하는 데 따른 사전 비용이 상당한 장벽이 될 수 있습니다. 최첨단 기술을 통합하려면 종종 상당한 재정 자원과 시스템을 관리하고 유지할 수 있는 숙련된 인력이 필요합니다. 이러한 재정적 어려움은 중소기업(SME)에서 Regtech 도구 채택을 제한하여 시장의 전반적인 성장을 제한하고 자동화 및 효율성의 이점에 대한 접근을 방해할 수 있습니다.

글로벌 RegTech 시장 범위

시장은 구성 요소, 배포 모델, 조직 규모, 애플리케이션 및 최종 사용자를 기준으로 세분화됩니다. 이러한 세그먼트 간의 성장은 산업의 빈약한 성장 세그먼트를 분석하고 사용자에게 핵심 시장 애플리케이션을 식별하기 위한 전략적 결정을 내리는 데 도움이 되는 귀중한 시장 개요와 시장 통찰력을 제공하는 데 도움이 됩니다.

요소

• 해결책
• 서비스

배포 모델

• 구름
• 온프레미스

조직 규모

• 대기업
• 중소기업(SME)

애플리케이션

• 위험 및 규정 준수 관리
• ID 관리
• 규제 보고
• 자금세탁방지 및 사기관리
• 규제 정보

최종 사용자

• 은행 및 자본 시장
• 보험
• 비금융

글로벌 RegTech 시장 지역 분석

위에 언급된 대로 국가, 구성 요소, 배포 모델, 조직 규모, 애플리케이션 및 최종 사용자별로 시장을 분석하고 시장 규모에 대한 통찰력과 추세를 제공합니다.

시장 보고서에서 다루는 국가는 미국, 캐나다, 북미의 멕시코, 독일, 스웨덴, 폴란드, 덴마크, 이탈리아, 영국, 프랑스, ​​스페인, 네덜란드, 벨기에, 스위스, 터키, 러시아, 유럽의 기타 유럽 국가, 일본, 중국, 인도, 한국, 뉴질랜드, 베트남, 호주, 싱가포르, 말레이시아, 태국, 인도네시아, 필리핀, 아시아 태평양(APAC)의 기타 아시아 태평양(APAC), 브라질, 아르헨티나, 남미의 일부인 기타 남미, UAE, 사우디 아라비아, 오만, 카타르, 쿠웨이트, 남아프리카 공화국, 중동 및 아프리카(MEA)의 일부인 기타 중동 및 아프리카(MEA)입니다.

북미는 레그테크 시장에서 지배적인 지역으로, 레그테크 솔루션의 조기 채택과 광범위한 배포에 의해 주도됩니다. 이 지역은 엄격한 규제 요구 사항과 컴플라이언스 도구에 대한 수요를 촉진하는 증가하는 기술 발전의 혜택을 받습니다. 또한 디지털 변환과 운영 효율성에 대한 초점이 커지면서 북미에서 레그테크 솔루션 채택이 더욱 가속화됩니다.

아시아 태평양 지역은 레그테크 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역으로, 빠른 디지털화, 첨단 기술 솔루션 도입에 대한 강력한 정부 지원, 위험 관리 및 규제 인텔리전스를 위한 효율적인 레그테크 도구에 대한 필요성 증가에 힘입어 성장하고 있습니다. 또한, 기업은 데이터 중심 의사 결정에 더욱 의존하고 있어 수요를 더욱 촉진하고 있습니다. 그러나 복잡한 규제, 특히 금융 부문과 관련된 과제와 데이터 프라이버시에 대한 우려가 앞으로 시장의 궤적을 형성할 것으로 예상됩니다.

보고서의 국가 섹션은 또한 현재 및 미래 시장 추세에 영향을 미치는 개별 시장 영향 요인과 시장 규제의 변화를 제공합니다. 다운스트림 및 업스트림 가치 사슬 분석, 기술 추세 및 포터의 5가지 힘 분석, 사례 연구와 같은 데이터 포인트는 개별 국가의 시장 시나리오를 예측하는 데 사용되는 몇 가지 포인터입니다. 또한 글로벌 브랜드의 존재 및 가용성과 지역 및 국내 브랜드와의 대규모 또는 희소한 경쟁으로 인해 직면한 과제, 국내 관세 및 무역 경로의 영향은 국가 데이터에 대한 예측 분석을 제공하는 동안 고려됩니다.

글로벌 RegTech 시장 점유율

시장 경쟁 구도는 경쟁자별 세부 정보를 제공합니다. 포함된 세부 정보는 회사 개요, 회사 재무, 창출된 수익, 시장 잠재력, 연구 개발 투자, 새로운 시장 이니셔티브, 글로벌 입지, 생산 현장 및 시설, 생산 용량, 회사의 강점과 약점, 제품 출시, 제품 폭과 범위, 애플리케이션 우세입니다. 위에 제공된 데이터 포인트는 시장과 관련된 회사의 초점에만 관련이 있습니다.

시장에서 운영되는 글로벌 RegTech 시장 리더는 다음과 같습니다.

• ACTICO GmbH(독일)
• Broadridge Financial Solutions, Inc. (미국)
• 딜로이트(영국)
• 런던 증권 거래소 그룹(영국)
• IBM(미국)
• 주미오(미국)
• 메트릭스트림(미국)
• NICE 액티마이즈(미국)
• PwC(영국)
• REGIS-TR(룩셈부르크)
• Infrasoft Technologies(인도)
• 톰슨 로이터(캐나다)
• VERMEG Ltd Legal (프랑스)
• 트룰리우(캐나다)
• 페네르고(아일랜드)
• ComplyAdvantage(영국)
• IDology, Inc. (미국)
• Ascent Technologies, Inc. (미국)
• 아벤가(독일)
• Star Space Applications (영국)

 글로벌 RegTech 시장의 최신 동향

• 2024년 5월, ARI(Automated Regulatory Intelligence)를 포함한 Regtech 산업의 선도적 기업인 CUBE가 Thomson Reuters의 Regtech 사업 인수를 발표했습니다. 이 전략적 움직임은 CUBE의 고객 기반을 크게 확대하고 인재 풀을 강화하여 혁신적인 규제 솔루션을 제공하는 능력을 향상시켰습니다. 이 인수는 시장에서 CUBE의 입지를 강화하여 고급 AI 기반 컴플라이언스 도구로 고객에게 더 나은 서비스를 제공할 수 있게 해줍니다.
• 2023년 6월, Dassault Systèmes는 Innova RegTech 솔루션을 인수하고 통합하여 OUTSCALE 클라우드 브랜드의 금융 서비스 부문을 강화했습니다. 이 인수를 통해 OUTSCALE은 서비스로서 주권적이고 지속 가능한 경험을 제공하는 역량을 강화하여 금융 기관의 신뢰할 수 있는 파트너로서의 입지를 재확인했습니다. Dassault Systèmes는 Innova의 규정 준수 솔루션을 통합하여 규제 과제를 관리하기 위한 최첨단 도구를 제공하고자 합니다. 이러한 움직임은 혁신적이고 안전하며 효율적인 규정 준수 기술로 금융 기관에 힘을 실어주려는 OUTSCALE의 의지를 더욱 공고히 합니다.
• 2023년 4월, Hummingbird RegTech는 컴플라이언스 부문의 전문가들이 금융 범죄에 맞서 싸우는 것을 지원하도록 설계된 새로운 앱을 출시했습니다. 이 앱은 맞춤형 기술 스택을 통합하고 일상적인 컴플라이언스 작업을 간소화하는 특수 도구를 제공하여 전문가들이 진화하는 규정에 맞춰 나아갈 수 있도록 합니다. 이 혁신적인 솔루션은 금융 컴플라이언스에서 운영 효율성과 위험 완화를 강화하는 것을 목표로 합니다. Hummingbird RegTech는 전문가들에게 첨단 기술을 제공함으로써 금융 범죄와의 싸움에서 진전을 이루고 있습니다.
• 2023년 3월, Ascent Technologies, Inc.는 기업이 규제 변화를 탐색하는 데 도움이 되도록 설계된 도구인 새로운 Compliance Confidence Scorecard를 출시했습니다. Scorecard는 실시간 규제 업데이트, 자세한 분석 및 규정 준수 요구 사항 모니터링을 제공하여 기업이 규제 곡선보다 앞서 나가는 데 도움이 됩니다. Scorecard는 규정 준수 관리에 대한 체계적인 접근 방식을 제공함으로써 기업이 솔루션과 서비스를 최신 규정에 맞춰 조정하여 위험을 최소화하면서 규정 준수를 유지할 수 있도록 합니다.
• 2023년 6월, Dassault Systèmes는 Innova RegTech 솔루션을 플랫폼에 통합하여 금융 기관의 컴플라이언스 제어를 자동화하는 기능을 강화했습니다. 이 통합을 통해 Dassault Systèmes는 BNP Paribas Securities Services 및 기타 업계 리더와 같은 주요 금융 기관과 협력할 수 있습니다. 컴플라이언스 프로세스를 자동화하고 간소화함으로써 새로운 시스템은 향상된 운영 효율성과 규제 일치를 제공하여 Dassault Systèmes를 금융 컴플라이언스 환경을 혁신하는 핵심 플레이어로 만들었습니다.

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