글로벌 철도 차량 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 전망

철도 차량 시장 규모

• 글로벌 철도차량 시장 규모는 2024년에 677억 9천만 달러 로 평가되었으며, 예측 기간 동안 4.40%의 CAGR 로 2032년까지 956억 7천만 달러에  도달할 것으로 예상됩니다  .
• 시장 성장은 주로 도시 철도 운송에 대한 수요 증가, 지속적인 철도 인프라 현대화, 전 세계적으로 에너지 효율적이고 고속 열차 도입에 의해 주도됩니다.
• 또한, 특히 아시아 태평양 및 유럽 전역에서 전기화 및 지속 가능한 운송 솔루션에 대한 정부 투자는 고급 차량의 배치를 가속화하여 시장 확장을 크게 촉진하고 있습니다.

철도 차량 시장 분석

• 승객용 객차, 화물차, 기관차를 포함하는 철도 차량은 개발도상국과 선진국 모두에서 대중 교통 용량을 향상하고 탄소 배출을 줄이며 화물 물류 효율성을 개선하는 데 중요한 역할을 합니다.
• 철도 시스템의 전기화, 디지털화, 자동화로의 전환이 증가하고 있으며, 이는 스마트 센서, 실시간 모니터링, 예측 유지 관리 기술의 통합을 통해 시장 수요를 견인하는 핵심 요인입니다.
• 시장은 또한 도시화 추세, 인구 증가 및 지속 가능한 이동성에 대한 새로운 글로벌 관심으로 인해 혜택을 받고 있으며, 롤링 스톡은 미래에 대비한 교통 인프라의 초석으로 자리 잡고 있습니다.
• 아시아 태평양 지역은 2024년 46.23%의 가장 큰 수익 점유율로 철도 차량 시장을 장악했으며, 이는 중국, 일본, 인도와 같은 국가의 도시화 증가, 가처분 소득 증가, 기술 발전에 힘입은 것입니다.
• 중동 및 아프리카 철도 차량 시장은 2025년부터 2032년까지의 예측 기간 동안 26.33%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 특히 UAE, 사우디아라비아, 이집트 및 남아프리카 공화국의 철도 인프라에 대한 막대한 투자에 의해 촉진됩니다.
• 왜건 부문은 2024년에 효율적인 화물 운송에 대한 수요 증가와 대량 상품 이동이 필요한 산업 부문의 확장에 힘입어 35.55%의 가장 큰 시장 수익 점유율을 차지했습니다.

보고서 범위 및 철도 차량 시장 세분화

철도 차량 시장 동향

“ 첨단 기술과 지속 가능한 모빌리티 솔루션의 통합 ”

• 세계 철도 차량 시장을 형성하는 주요 트렌드는 첨단 디지털 기술의 급속한 통합 과 지속가능성 에 대한 관심 증가 입니다 . 철도 운영사들은 운영 효율성 향상, 가동 중단 시간 단축, 안전성 강화를 위해 AI 기반 유지보수, 스마트 센서, 실시간 데이터 분석에 투자하고 있습니다.
  • 예를 들어, Siemens Mobility와 Deutsche Bahn은 2023년에 클라우드 기반 데이터 플랫폼과 AI를 사용하여 열차에 대한 예측 유지 관리를 구현하는 프로젝트를 시작하여 신뢰성을 향상시키고 유지 관리 비용을 절감했습니다.
• 업계에서는 디젤 기관차의 대안으로 배터리 및 수소 연료 열차 개발이 급증하고 있으며, 특히 완전한 전기화가 이루어지지 않은 지역에서 이러한 추세가 두드러지고 있습니다. 이러한 친환경 옵션은 환경 규제 강화에 따라 점차 주목을 받고 있습니다.
• 또한, 파리, 두바이, 싱가포르 등 도시의 지하철 시스템에서는 도시 이동성을 간소화하기 위해 이러한 기술을 도입하면서 자동화 및 무인 열차가 미래형 혁신으로 떠오르고 있습니다.
• 스마트 철도와 친환경 교통으로의 전환은 철도 차량 환경을 재정의하고 디지털 및 환경적 변화를 통해 장기적 성장을 지원할 것으로 예상됩니다.

철도 차량 시장 동향

운전사

“도시화 증가와 효율적인 대중교통 수요”

• 도시 인구의 세계적 증가와 대도시 지역의 교통 체증으로 인해 효율적이고 안전하며 수용 가능한 대중 교통 시스템에 대한 필요성이 커지고 있으며 이로 인해 철도 차량에 대한 투자가 촉진되고 있습니다.
  • 예를 들어, 2024년 7월 Alstom은 주요 도시 전역의 도시 이동성을 개선하기 위해 Smart Cities 이니셔티브에 따라 인도에서 200대의 지하철 열차 세트를 공급하는 주요 계약을 체결했습니다.
• 전 세계 정부는 철도 인프라 개발을 우선시하고 고속철도, 지하철 시스템, 경전철 네트워크에 상당한 예산을 할당하여 탄소 발자국을 줄이고 증가하는 통근 인구를 관리하고 있습니다.
• 또한 비용 효율성과 낮은 배출량으로 인해 화물 운송의 선호 모드가 도로에서 철도로 전환되면서 새로운 화물차와 기관차에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
• 이러한 발전은 공공-민간 파트너십(PPP) 및 유리한 규제 정책과 결합되어 글로벌 철도 차량 시장을 앞으로 나아가게 하고 있습니다.

제지/도전

“ 높은 자본 투자와 인프라 한계 ”

• 철도차량 산업은 철도차량 및 철도선로, 전철화와 같은 지원 인프라의 제조, 업그레이드, 유지관리를 위한 높은 사전 투자 요구 사항으로 인해 어려움에 직면합니다.
  • 예를 들어, 신세대 전기 다중 유닛(EMU)과 고속 열차는 열차 세트당 최대 3,000만 달러의 비용이 들 수 있으므로 예산이 제한된 지역이나 철도 시스템이 미개발된 국가에서는 도입이 제한됩니다.
• 또한, 오래된 신호 시스템과 부적절한 트랙 네트워크를 포함한 개발 지역의 인프라 병목 현상은 현대 철도 차량의 원활한 배치를 방해합니다.
• 규제 승인 지연 및 복잡한 조달 절차로 인해 시장 침투가 더욱 늦어지고 있습니다.
• 이러한 장벽을 극복하려면 협력적인 정부-산업 노력, 개선된 자금 조달 모델, 더 광범위한 채택과 장기 투자를 장려하기 위한 단계적 현대화 계획이 필요합니다.

철도 차량 시장 범위

시장은 유형, 통신 프로토콜, 잠금 해제 메커니즘, 응용 프로그램을 기준으로 세분화됩니다.

• 유형별

철도 차량 시장은 유형별로 화차, 객차, 기관차, 그리고 고속철도로 구분됩니다. 화차 부문은 효율적인 화물 운송 수요 증가와 대량 화물 운송이 필요한 산업 분야의 확장에 힘입어 2024년 시장 매출 점유율 35.55%로 가장 큰 비중을 차지했습니다. 장거리 운송 시 중량물을 저렴한 비용으로 운송할 수 있는 화차의 능력은 전 세계적으로 화차 수요를 지속적으로 증가시키고 있습니다.

고속 교통 부문은 도시화 증가와 정부의 지하철 사업 투자에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 고속 교통 시스템은 대용량의 친환경 도시 이동 솔루션을 제공하여 전 세계 스마트 시티 개발 계획의 핵심 요소로 자리매김하고 있습니다.

• 기관차 기술에 의해

철도 차량 시장은 기관차 기술을 기준으로 터보차저 기관차, 일반 기관차, 그리고 자기부상 기관차로 구분됩니다. 터보차저 기관차 부문은 향상된 연비, 높은 출력, 그리고 장거리 노선에서의 운영 효율성 덕분에 2024년 시장 매출 점유율이 가장 높았습니다. 특히 높은 출력 대 중량비가 필수적인 화물 운송 분야에서 높은 가치를 인정받고 있습니다.

자기부상(Maglev) 분야는 일본과 중국 등 여러 국가에서 진행 중인 고속철도 인프라 사업에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 자기부상 기술은 탁월한 속도와 에너지 효율을 제공하여 차세대 모빌리티 프로젝트에 대한 투자를 유치하고 있습니다.

• 구성 요소별

철도 차량 시장은 부품 기준으로 열차 제어 시스템, 승객 정보 시스템, 브레이크, 에어컨 시스템, 보조 동력 시스템, 팬터그래프, 기계 부품, 차축, 휠셋, 견인 모터, 기어박스, 배플 기어, 커플러로 구분됩니다. 견인 모터 부문은 기관차의 추진 및 효율에 중요한 역할을 하기 때문에 2024년 매출 점유율이 가장 높았습니다. 철도 노선의 전기화와 전기 기관차 도입 증가는 첨단 견인 모터에 대한 수요를 더욱 증가시키고 있습니다.

승객 정보 시스템 부문은 실시간 여행 업데이트에 대한 수요, 승객 편의성 향상, 대중교통 시스템 전반의 디지털 전환 이니셔티브에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

• 응용 프로그램별

철도 차량 시장은 용도에 따라 여객 운송과 화물 운송으로 구분됩니다. 화물 운송 부문은 2024년 시장 매출 점유율을 주도했는데, 이는 장거리 화물 운송에 있어 철도 운송의 비용 효율성, 연비, 그리고 신뢰성에 힘입은 것입니다. 물류 기업들은 배출량을 최소화하고 배송 일정을 최적화하기 위해 철도 네트워크로의 전환을 가속화하고 있습니다.

여객 운송 부문은 도시 인구 증가, 편안하고 빠른 이동성에 대한 수요 증가, 도로 혼잡과 오염을 줄이기 위한 고속철도 및 지하철 교통 시스템에 대한 지속적인 투자로 인해 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

철도 차량 시장 지역 분석

• 아시아 태평양 지역은 2024년 46.23%의 가장 큰 수익 점유율로 철도 차량 시장을 장악했으며, 이는 중국, 일본, 인도와 같은 국가의 도시화 증가, 가처분 소득 증가, 기술 발전에 힘입은 것입니다.
• 디지털화를 촉진하는 정부 이니셔티브에 힘입어 스마트 홈에 대한 지역적 관심이 커지면서 차량 도입이 촉진되고 있습니다.
• 또한 APAC가 롤링 스톡 구성 요소 및 시스템의 제조 허브로 부상함에 따라 롤링 스톡의 합리적인 가격과 접근성이 더 넓은 소비자 기반으로 확대되고 있습니다.

일본 철도차량 시장 분석

일본 철도 차량 시장은 첨단 기술 문화, 급속한 도시화, 그리고 편의성에 대한 수요로 인해 성장세를 보이고 있습니다. 일본 시장은 보안에 중점을 두고 있으며, 스마트 홈과 커넥티드 빌딩의 증가는 철도 차량 도입을 촉진하고 있습니다. 철도 차량과 홈 보안 카메라, 조명 시스템 등 다른 IoT 기기의 통합은 성장을 가속화하고 있습니다. 더욱이, 일본의 고령화는 주거 및 상업 부문 모두에서 사용이 간편하고 안전한 출입 솔루션에 대한 수요를 촉진할 것입니다.  

중국 철도 차량 시장 통찰력

중국 철도 차량 시장은 2024년 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 시장 점유율을 차지했는데, 이는 중국의 중산층 확대, 급속한 도시화, 그리고 높은 기술 도입률 덕분입니다. 중국은 스마트홈 기기의 최대 시장 중 하나이며, 주택, 상업 및 임대 부동산에서 철도 차량의 인기가 점점 높아지고 있습니다. 스마트 시티로의 전환과 저렴한 철도 차량 옵션의 가용성, 그리고 강력한 국내 제조업체들의 존재감은 중국 시장 성장의 핵심 요인입니다.

유럽 ​​철도 차량 시장 통찰력

유럽 ​​철도 차량 시장은 예측 기간 동안 상당한 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상되며, 이는 주로 엄격한 보안 규정과 가정 및 사무실의 보안 강화 필요성 증가에 기인합니다. 도시화 증가와 커넥티드 기기 수요 증가는 철도 차량 도입을 촉진하고 있습니다. 유럽 소비자들은 철도 차량이 제공하는 편의성과 에너지 효율성에도 주목하고 있습니다. 이 지역은 주택, 상업, 그리고 다세대 주택 분야에서 상당한 성장을 경험하고 있으며, 철도 차량은 신축 및 리모델링 프로젝트에 모두 활용되고 있습니다.

영국 철도 차량 시장 통찰력

영국 철도 차량 시장은 예측 기간 동안 주목할 만한 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상되는데, 이는 홈 오토메이션의 확대 추세와 보안 및 편의성 강화에 대한 요구 증가에 힘입은 것입니다. 또한, 도난 및 안전에 대한 우려로 인해 주택 소유자와 기업 모두 키리스 엔트리 솔루션을 선택하고 있습니다. 영국의 커넥티드 기기 도입 확대와 탄탄한 전자상거래 및 소매 인프라는 시장 성장을 지속적으로 촉진할 것으로 예상됩니다.  

독일 철도 차량 시장 통찰력

독일 철도 차량 시장은 디지털 보안에 대한 인식 제고와 기술적으로 진보되고 친환경적인 솔루션에 대한 수요 증가에 힘입어 예측 기간 동안 상당한 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 독일의 잘 발달된 인프라와 혁신 및 지속가능성에 대한 강조는 특히 주거 및 상업용 건물에서 철도 차량 도입을 촉진하고 있습니다. 철도 차량과 홈 오토메이션 시스템의 통합 또한 점차 보편화되고 있으며, 현지 소비자의 기대에 부응하는 안전하고 개인 정보 보호 중심의 솔루션에 대한 선호도가 높습니다.  

중동 및 아프리카(MEA) 철도 차량 시장 통찰력

중동 및 아프리카(MEA) 철도 차량 시장은 2025년부터 2032년까지 예측 기간 동안 26.33%의 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 특히 UAE, 사우디아라비아, 이집트, 남아프리카공화국 등에서 철도 인프라에 대한 대규모 투자가 주도하고 있습니다. 이들 국가는 교통 시스템 다각화, 물류 효율성 향상, 스마트 모빌리티 네트워크 구축에 점점 더 주력하고 있습니다. 도시 연결성, 국경 간 화물 운송로, 그리고 관광 관련 철도 프로젝트에 대한 수요 증가는 이 지역 철도 차량 공급업체들에게 새로운 기회를 창출하고 있습니다.

UAE 철도 차량 시장 통찰력

UAE 철도 차량 시장은 에티하드 레일(Etihad Rail)과 같은 대규모 사업으로 인해 빠르게 성장하고 있습니다. 에티하드 레일은 전국 화물 및 여객 철도망 개발을 목표로 합니다. 주요 도시와 항구를 연결한다는 이 프로젝트의 비전은 현대식 기관차, 화차, 신호 시스템에 대한 상당한 수요를 창출하여 UAE를 중동 철도 개발의 중심지로 만들고 있습니다.

철도 차량 시장 점유율

철도차량 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• ABB (스웨덴)
• 알스톰 SA (프랑스)
• American Industrial Transport, Inc.(미국)
• 봄바디어(캐나다)
• CAF, Construciones y Auxiliar de Ferrocarriles, SA(스페인)
• 캐터필러(미국)
• CRRC Corporation Limited(중국)
• 히타치 주식회사(일본)
• 현대자동차 인도(한국)
• 일본 교통 엔지니어링 회사(일본)
• 가와사키 중공업 주식회사(일본)
• 미쓰비시 전기 주식회사(일본)
• National Steel Car Limited(캐나다)
• 니가타 트랜시스 주식회사(일본)
• 탈고(스페인)
• 지멘스 (독일)
• 슈타들러 레일 AG (스위스)
• 도시바 인프라 시스템 & 솔루션 주식회사(일본)
• Wabtec Corporation (미국)

글로벌 철도 차량 시장의 최신 동향

• 2023년 2월, Stadler Rail AG는 ASPIRE Engineering Research Centre 및 유타 주립대학교와 협력하여 FLIRT Akku 컨셉을 기반으로 배터리 구동 여객 열차를 개발했습니다. 이 프로젝트에는 2량 1량 배터리 구동 복합 열차의 설계, 제작 및 시험이 포함됩니다. 시운전은 배터리 기술을 통한 미국 여객 운송의 탈탄소화에 대한 귀중한 통찰력을 제공하는 데 도움이 될 것입니다. 이 파트너십은 북미 지역에서 지속 가능한 철도 운송 솔루션에 대한 지속적인 노력을 보여줍니다.
• 2023년 2월, Stadler Rail AG는 디지털화 및 철도 신호 시스템 역량 강화를 위해 BBR Verkehrstechnik GmbH 및 그 계열사 인수를 발표했습니다. 이 전략적 움직임은 첨단 신호 기술 제공을 강화하고 철도 부문의 지속적인 디지털 전환을 지원하기 위한 것입니다. 이번 인수를 통해 Stadler는 지능형 철도 인프라 시스템 분야에서 시장 지위를 더욱 강화할 수 있을 것입니다.
• 2023년 1월, 지멘스 모빌리티는 인도 철도청과 9,000마력의 고출력 기관차 1,200대를 공급하는 획기적인 계약을 체결했습니다. 이는 지멘스 인디아와 지멘스 모빌리티 역사상 최대 규모의 기관차 주문입니다. 이 계약에는 35년간의 종합 유지보수 서비스가 포함되며, 생산 및 시험은 인도 철도청 구자라트 공장에서 11년간 진행됩니다. 이 계약은 인도 철도 현대화에 대한 지멘스의 장기적인 의지를 보여줍니다.
• 2022년 11월, 지멘스 모빌리티는 인도 아우랑가바드에 열차 대차 제조 공장 설립 계획을 발표했습니다. SF30 Combino Plus 설계 플랫폼을 기반으로 하는 이 공장은 200대 이상의 대차를 생산하여 대규모 수출 주문을 처리할 수 있는 역량을 갖추고 있으며, 국내외 철도 차량 수요를 충족할 수 있는 설비를 갖추고 있습니다. 이 시설은 지멘스의 현지 제조 역량을 강화하는 동시에 글로벌 철도 공급망을 지원할 것입니다.

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