글로벌 회전식 조향 시스템 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

회전식 조향 시스템 시장 규모

• 글로벌 회전식 조향 시스템 시장 규모는 2024년에 57억 2천만 달러 로 평가되었으며 예측 기간 동안 7.80%의 CAGR 로 2032년까지 104억 3천만 달러 에 도달할 것으로 예상됩니다 .
• 시장 성장은 특히 기존 시스템이 부족한 복잡한 육상 및 해상 저수지에서 정밀 방향 드릴링 및 실시간 시추 탐색에 대한 수요 증가로 인해 크게 촉진되었습니다.
• 또한 회전식 조향 기술의 발전, 디지털 드릴링 플랫폼과의 통합, 그리고 저류층 접촉 및 드릴링 효율성 극대화에 대한 업계 전반의 집중으로 인해 글로벌 석유 및 가스 운영 전반에 걸쳐 RSS 도입이 가속화되고 있습니다.

회전식 조향 시스템 시장 분석

• 회전식 조향 시스템은 회전하는 동안 드릴 비트의 지속적인 조향을 가능하게 하는 고급 드릴링 도구로, 향상된 시추공 배치, 향상된 드릴링 속도, 비생산적 시간 단축을 제공합니다.
• RSS 도구의 배포 증가는 수평 및 확장된 도달 범위의 드릴링 활동 증가, 심해 탐사에 대한 투자 증가, 자동화 및 고효율 드릴링 솔루션을 향한 석유 및 가스 부문의 전략적 전환에 의해 촉진됩니다.
• 북미는 성숙한 유전의 강력한 존재와 시추 작업의 높은 수준의 기술 발전으로 인해 2024년에 51.5% 의 점유율로 회전식 조향 시스템 시장을 지배했습니다.
• 아시아 태평양 지역은 중국, 인도, 호주, 동남아시아의 해상 및 비전통적 매장량에서의 E&P 활동 확대로 인해 예측 기간 동안 회전식 조향 시스템 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다.
• 육상 부문은 2024년 68.3%의 시장 점유율로 시장을 장악했습니다. 이는 육상 시추 활동량이 많고 운영 비용이 상대적으로 낮기 때문입니다. 특히 북미와 중동 지역의 육상 유전에서는 저류층 접촉을 극대화하고 시추 속도를 향상시키기 위해 RSS가 상당히 많이 도입되었습니다. 이 부문은 지속적인 셰일 탐사, 유정 정비, 그리고 자동화 기반 시추 장비에 ​​RSS를 통합하는 데 따른 이점을 누리고 있습니다. 비용 효율성과 신속한 배치 능력 덕분에 시추 경제성 향상을 추구하는 운영사들에게 유리한 선택지가 되었습니다.

보고서 범위 및 회전식 조향 시스템 시장 세분화      

회전식 조향 시스템 시장 동향

회전식 조향 시스템의 디지털 통합

• 회전식 조향 시스템(RSS)은 IoT, 고급 센서 어레이, 실시간 데이터 분석과 같은 디지털 기술과 점점 더 통합되어 방향성 드릴링의 정밀도를 높이고 최적의 시추 배치를 위한 드릴링 매개변수의 자동 조정을 가능하게 합니다.
• 예를 들어 Schlumberger 및 Baker Hughes와 같은 회사는 클라우드 기반 모니터링 및 AI 기반 예측 유지 관리를 RSS 제품에 통합하여 이상을 조기에 감지하고 드릴 비트 궤적을 최적화함으로써 운영 가동 시간을 개선하고 비생산적인 시간을 줄입니다.
• 디지털 트윈 기술의 도입으로 드릴링 작업의 가상 시뮬레이션 및 최적화가 가능해져 드릴링 프로세스 전과 프로세스 중에 더 나은 위험 평가 및 향상된 의사 결정이 가능해졌습니다.
• Industry 4.0 플랫폼과의 통합을 통해 굴착 현장과 중앙 제어 센터 간의 원활한 데이터 흐름이 가능해져 운영 효율성이 높아지고 복잡한 드릴링 작업의 원격 관리가 가능해집니다.
• 향상된 연결성은 자동 조종 기능을 갖춘 스마트 드릴링 시스템의 배포를 지원하여 인적 오류를 줄이고 안전성을 향상시키며 해안 및 해상 환경 모두에서 드릴링 주기를 단축합니다.
• 소프트웨어 상호 운용성 및 표준화의 발전으로 여러 공급업체 환경이 강화되어 운영자는 시스템 통합 및 수명 주기 관리를 개선하는 동시에 동급 최고의 RSS 기술을 활용할 수 있습니다.

회전식 조향 시스템 시장 동향

운전사

해양 시추 부문에 대한 투자 증가

• 증가하는 세계 에너지 수요에 의해 촉진되는 해상 탐사 및 생산 활동의 확대는 까다로운 해저 환경에서 복잡한 우물 궤적 제어를 위한 중요한 도구인 RSS의 핵심 성장 촉매입니다.
• 예를 들어, 북해, 멕시코만, 브라질 및 서아프리카의 심해 지역 국가들은 정부와 주요 석유 기업으로부터 상당한 자본 투자를 받고 있으며, 이로 인해 심해 및 초심해 우물에서 드릴링 정밀도와 효율성을 향상시키는 RSS 기술에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
• 특히 비전통적인 석유 및 가스 매장지와 같은 해상 탄화수소 매장지 개발 확대에는 비용 절감 및 저류층 접근성 개선을 위한 고급 방향성 시추 솔루션이 필요합니다.
• 해상 유전에서 확장 도달 시추(ERD) 및 다자간 우물 설계에 대한 관심이 증가함에 따라 환경적 영향을 최소화하면서 자원 추출을 극대화하기 위해 안정적이고 정확도가 높은 RSS에 대한 필요성이 더욱 커지고 있습니다.
• 해상 굴착에서 운영상의 위험을 줄이는 정부 인센티브와 기술 혁신은 기업들이 지속 가능성 목표에 맞춰 더 나은 시추공 품질과 비생산적 시간 단축을 위해 RSS를 채택하도록 장려합니다.

제지/도전

수압파쇄 공정과 관련된 환경 문제

• 지하수 오염, 메탄 배출, 화학물질 사용을 포함한 수압파쇄와 관련된 환경 문제는 파쇄된 우물에 사용되는 RSS의 시장 성장을 간접적으로 제한할 수 있는 규제 및 사회적 문제를 야기합니다.
• 예를 들어, 북미와 유럽과 같은 주요 시장에서 더욱 엄격한 환경 규제와 지역 사회의 반대는 운영 제한과 지연으로 이어져 시추 활동 수준에 영향을 미치고 결과적으로 RSS 기술에 대한 수요를 감소시킵니다.
• 프래킹의 환경 영향에 대한 대중의 감시로 인해 운영자는 보다 지속 가능한 시추 관행을 채택해야 하며, 이로 인해 RSS 통합과 관련된 운영의 복잡성과 비용이 증가합니다.
• 수압파쇄와 관련된 유출수, 폐기물 처리 및 지진 위험 관리의 어려움은 규제 준수 부담과 운영 위험을 증가시켜 방향성 시추 기술에 대한 투자 결정에 영향을 미칩니다.
• 기술 발전과 환경 관리의 균형을 맞춰야 할 필요성으로 인해 환경 친화적인 RSS 솔루션을 개발하고 기존 시스템을 개조하여 부정적인 영향을 완화하기 위한 추가 R&D 투자가 필요합니다.

회전식 조향 시스템 시장 범위

시장은 유형과 용도에 따라 세분화됩니다.

• 유형별

회전식 조향 시스템 시장은 유형에 따라 푸시 더 비트(Push the Bit)와 포인팅 더 비트(Point the Bit)로 구분됩니다. 푸시 더 비트는 뛰어난 방향 제어 기능과 다양한 시추 지층과의 호환성 덕분에 2024년 시장 매출 점유율 1위를 차지했습니다. 시추 작업자들은 드릴 비트에 횡력을 가할 수 있어 더욱 정밀하고 일관된 시추 품질을 제공하는 푸시 더 비트를 선호합니다. 복잡한 시추 경로와 높은 조향 성능을 요구하는 비전통적인 시추 현장에서 널리 채택되고 있습니다. 견고성과 해상 및 육상 시추 현장에서의 안정적인 사용은 시장에서 푸시 더 비트의 입지를 더욱 공고히 했습니다. 또한, 툴 내구성과 원격 측정 기능 통합의 발전으로 전 세계 시추 작업 현장에서 푸시 더 비트의 광범위한 활용이 더욱 강화되었습니다.

포인트 더 비트(Point the Bit) 부문은 향상된 실시간 조향 정밀도와 낮은 기계적 복잡성으로 인해 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 유형은 툴페이스를 조정하여 비트의 방향을 직접 제어하여 에너지 손실을 줄이고 특히 심층 시추 시 효율을 향상시킵니다. 도글렉(dogleg) 현상을 최소화하면서 더 나은 시추공 품질을 유지할 수 있어 고각도 및 연장 시추 분야에서 주목을 받고 있습니다. 방향성 시추 기술에 대한 투자 증가와 원격지 및 기술적으로 까다로운 분지에서의 배치 증가는 포인트 더 비트의 빠른 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 또한, 첨단 시추 중 측정(MWD) 시스템과의 통합으로 데이터 기반 시추 최적화를 위한 최적의 선택이 될 것입니다.

• 응용 프로그램별

회전식 조향 시스템 시장은 적용 분야별로 육상(Onshore)과 해상(Offshore)으로 구분됩니다. 육상 부문은 2024년 68.3%의 시장 매출 점유율을 기록하며 가장 큰 시장 점유율을 차지했는데, 이는 육상 시추 활동량이 많고 운영 비용이 상대적으로 낮기 때문입니다. 특히 북미와 중동 지역의 육상 유전에서는 저류층 접촉을 극대화하고 시추 속도를 향상시키기 위해 RSS가 널리 도입되었습니다. 이 부문은 지속적인 셰일 탐사, 유정 정비, 그리고 자동화 기반 시추 장비에 ​​RSS를 통합하는 데 힘입어 성장하고 있습니다. 비용 효율성과 신속한 배치 능력 덕분에 시추 경제성 향상을 추구하는 운영사들에게 유리한 선택지가 되었습니다. 또한, 성숙 유전의 유정 생산성 향상에 지속적으로 집중하고 있다는 점도 이 부문의 우위를 더욱 강화하고 있습니다.

해양 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 이는 멕시코만, 서아프리카, 동남아시아 등 지역에서 심해 및 초심해 시추 프로젝트 증가에 힘입은 것입니다. 해양 응용 분야는 고정밀 시추와 최소한의 가동 중단 시간을 요구하며, RSS 기술은 실시간 조정 기능과 비생산 시간(NPT) 감소라는 장점을 통해 이러한 요구에 매우 중요합니다. 고압, 고온 환경에서 효율적인 저류층 탐색과 안전한 시추에 대한 요구가 증가함에 따라 해양 RSS 도입이 가속화되고 있습니다. 또한, 해양 탐사 투자 증가와 까다로운 지하 환경 조건을 처리할 수 있는 첨단 RSS 장비의 보급은 이 부문의 성장 궤도를 가속화할 것으로 예상됩니다.

회전식 조향 시스템 시장 지역 분석

• 북미는 2024년 51.5%의 가장 큰 수익 점유율로 회전식 조향 시스템 시장을 장악했으며, 이는 성숙한 유전의 강력한 존재감과 시추 작업의 높은 수준의 기술 발전에 힘입은 것입니다.
• 이 지역의 운영자들은 방향성 시추 정밀도를 높이고 비생산적인 시간을 줄이며 비재래적 매장량에 효율적으로 접근하기 위해 회전식 조향 시스템에 점점 더 의존하고 있습니다.
• 자동화 및 디지털 드릴링 기술의 광범위한 채택과 더불어 셰일 개발에 대한 유리한 투자는 RSS를 현대적 우물 건설 전략의 핵심 구성 요소로 자리매김했습니다.

미국 회전식 조향 시스템 시장 통찰력

미국의 회전식 조향 시스템 시장은 퍼미안, 바켄, 이글포드 등 셰일 플레이 지역에서 대규모 시추 작업이 진행되면서 2024년 북미 지역에서 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다. 미국은 수평 및 장거리 시추 최적화를 위한 RSS 기술 도입을 선도하고 있습니다. 잘 구축된 유전 서비스 부문과 시추 장비 자동화 증가에 힘입어, 운영사들은 효율성을 높이고 유정 건설 비용을 절감하기 위해 RSS 도구를 통합하고 있습니다. 또한, 탐사 및 생산(E&P) 활동 증가와 디지털 유전 기술 투자는 RSS 시장 확대에 더욱 기여하고 있습니다.

유럽 ​​회전식 조향 시스템 시장 통찰력

유럽 ​​회전식 조향 시스템 시장은 북해와 지중해 동부 지역의 심해 시추 사업 확대에 힘입어 예측 기간 동안 상당한 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 성숙 유전의 회수율 극대화와 복합 저류층 개발에 대한 관심이 증가함에 따라, RSS 도구는 정밀한 제어와 지층 손상 감소를 위해 점점 더 많이 활용되고 있습니다. 환경 안전 및 시추 정확도에 대한 규제 강화 또한 RSS 도입을 촉진하고 있습니다. 노르웨이와 영국과 같은 국가들은 해상 및 육상 유전 모두에서 고성능 회전식 조향 시스템을 통해 시추 효율을 높이고 있습니다.

영국 회전식 조향 시스템 시장 통찰력

영국 회전식 조향 시스템 시장은 북해 브라운필드 재개발 증가와 탄화수소 회수 극대화에 대한 새로운 관심에 힘입어 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 노후 해양 자산의 정밀 시추 필요성은 RSS 장비에 대한 강력한 수요를 창출했습니다. 영국의 배출량 감축 및 시추 작업 최적화 노력은 회전식 조향 시스템과 같은 첨단 기술을 뒷받침합니다. 또한, 영국 유전 서비스 분야에서 RSS와 데이터 기반 유정 계획의 통합이 가속화되고 있습니다.

독일 회전식 조향 시스템 시장 분석

독일의 회전식 조향 시스템 시장은 방향성 시추 기술에 대한 지속적인 투자와 국내 에너지 안보 강화에 대한 집중으로 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 독일은 일부 유럽 국가들에 비해 석유 및 가스 매장량이 적지만, 뛰어난 엔지니어링 역량과 효율적인 시추에 대한 집중은 회전식 조향 시스템의 점진적인 도입을 뒷받침해 왔습니다. 현지 탐사 활동과 정밀하고 저영향 시추 기술에 대한 수요 또한 회전식 조향 시스템 시장 성장에 기여하고 있습니다.

아시아 태평양 회전식 조향 시스템 시장 통찰력

아시아 태평양 회전식 조향 시스템 시장은 중국, 인도, 호주, 동남아시아 전역의 해상 및 비전통 유전 탐사 및 개발(E&P) 활동 확대에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 에너지 인프라 투자 증가와 에너지 자립을 향한 추진력 강화는 고정밀 시추 장비 수요를 견인하고 있습니다. 또한, 지역 유전 기술 제공업체의 비용 효율적인 서비스 제공에 힘입어 까다로운 지질 조건에서 회전식 조향 시스템(RSS) 활용도도 증가하고 있습니다.

일본 회전식 조향 시스템 시장 분석

일본이 에너지 자립도 강화를 위해 국내 탄화수소 자원, 특히 해상 자원 탐사에 박차를 가함에 따라 회전식 조향 시스템 시장이 주목을 받고 있습니다. 일본의 선진 기술 생태계는 RSS 도구와 실시간 데이터 및 자동 시추 시스템의 통합을 지원합니다. 다른 지역 시장에 비해 시추 활동은 제한적이지만, 효율성, 안전성, 그리고 환경 영향 최소화에 중점을 두면서 일부 고부가가치 프로젝트에 RSS 도입이 확대되고 있습니다.

중국 회전식 조향 시스템 시장 통찰력

중국 회전식 조향 시스템 시장은 2024년 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 매출 점유율을 차지했는데, 이는 타이트가스 및 셰일가스 등 비전통 석유 및 가스 자원에 대한 중국의 적극적인 투자에 힘입은 것입니다. 국내 에너지 생산에 대한 투자가 증가하고 국유기업이 복합 탐사 프로젝트를 주도함에 따라, 시추 성능 향상을 위해 RSS 툴의 활용이 점차 확대되고 있습니다. 중국은 디지털 유전 개발에 중점을 두고 대규모 수평 시추정을 도입하면서 회전식 조향 시스템에 대한 시장 수요를 크게 증가시키고 있습니다.

회전식 조향 시스템 시장 점유율

회전식 조향 시스템 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• 핼리버튼(미국)
• SLB(프랑스)
• 웨더포드(미국)
• APS Technology, Inc. (미국)
• 베이커 휴즈 컴퍼니(미국)
• 제너럴 일렉트릭(미국)
• NOV Inc.(미국)
• 더블 배럴 RSS(미국)
• Nabors Industries, Ltd. (버뮤다)
• 타겟 에너지 주식회사(캐나다)
• 자이로데이터(미국)

글로벌 회전식 조향 시스템 시장의 최신 동향

• 2024년 10월, Halliburton은 방향 시추 정밀도와 운영 효율성을 향상시키도록 설계된 지능형 고성능 동력 회전식 조향 시스템인 iCruise Force를 출시했습니다. 이 시스템은 Halliburton의 LOGIX 자동화 및 원격 운영 플랫폼과 통합될 경우 시추 역량을 크게 확장하여 최적의 유정 배치와 향상된 자산 회수를 가능하게 합니다. 이번 출시는 고성능 RSS 시장에서 Halliburton의 입지를 강화하는 동시에, 복잡한 시추 환경에서 자동화 기반 솔루션 도입을 가속화할 것으로 예상되는 업계의 전환을 보여줍니다.
• 2023년 10월, 웨더포드는 시추 정확도와 효율성 향상을 목표로 Victus 지능형 회전식 조향 시스템을 출시했습니다. 이 시스템은 실시간 지하 데이터 수집 및 의사 결정을 염두에 두고 설계되었습니다. 이 출시로 웨더포드의 첨단 시추 포트폴리오가 강화되었고, 지능형 RSS 플랫폼을 제공하는 최고 수준의 서비스 제공업체들 간의 경쟁이 더욱 치열해졌습니다.
• 2022년 7월, SLB(Schlumberger)는 절삭 요소와 조향 기능을 하나의 통합 도구로 결합한 NeoSteer 비트 조향 시스템을 출시했습니다. 이 혁신은 시추 시간과 비용을 절감하는 동시에 더욱 정확한 시추 배치를 가능하게 하여 시추 효율을 획기적으로 향상시켰습니다. 이는 첨단 시추 솔루션 분야를 선도하려는 SLB의 전략을 뒷받침하고 전 세계적으로 RSS 도입 기반을 확대했습니다.
• 2021년 3월, 엔텍(Enteq)은 기존 회전식 조향 시스템을 대체할 새로운 솔루션인 SABER 툴(Steer-At-Bit Enteq Rotary Tool) 출시를 발표했습니다. Shell에서 이전에 테스트하고 엔텍에 라이선스를 제공한 컨셉을 기반으로 개발된 SABER는 기계적 복잡성을 줄이면서도 더욱 정밀한 비트 조향을 위해 설계되었습니다. 이 툴이 현장 시험 단계에 돌입함에 따라, 이 혁신은 차별화되고 비용 효율적인 솔루션을 도입하여 기존 RSS(Rotary Bit Steer System) 제품에 혁신을 가져올 것으로 예상됩니다. 시장의 경쟁 구도를 확대하고 고급 방향 제어를 원하는 운영자의 요구를 충족할 것입니다.
• 2020년 11월, D-Tech는 방향성 시추 업체들이 선호하는 시추 중 측정(MWD) 센서를 통합하여 실시간 시추 통신을 가능하게 하는 Invictus Rotary Steerable Tool(RST)을 출시했습니다. Invictus RST는 상황 인식을 향상시키고 운영 비용을 절감함으로써 D-Tech의 RSS 제품 포트폴리오를 확장하고 RSS 구축의 대중화에 기여했습니다. 이러한 개발은 더욱 맞춤화되고 상호 운용 가능한 RSS 도구로 나아가는 발걸음을 내디뎠으며, 소규모 사업자들이 고급 시추 기술에 접근할 수 있도록 지원했습니다.

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