글로벌 당일 배송 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

당일 배송 시장 규모

• 글로벌 당일 배송 시장 규모는 2024년에 95억 8천만 달러 로 평가되었으며, 예측 기간 동안 20.40%의 CAGR 로 2032년까지 423억 2천만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다 .
• 시장 성장은 주로 전자 상거래 플랫폼의 급속한 확장과 물류 및 최종 마일 배송 솔루션의 기술 발전에 의해 촉진되었으며, 이를 통해 다양한 부문에서 보다 빠르고 효율적인 이행이 가능해졌습니다.
• 또한 즉각적이고 유연한 배송 옵션에 대한 소비자 기대가 높아짐에 따라 소매업체와 서비스 제공업체는 당일 배송 모델을 채택하게 되었고, 이로 인해 업계 성장이 크게 촉진되었습니다.

당일 배송 시장 분석

• 당일 배송 서비스는 고급 경로 최적화, 실시간 추적 및 현지화된 이행 센터를 활용하여 고속 배송 수요를 충족하고, 같은 달력 날짜 내에 상품을 픽업하여 최종 고객에게 배송할 수 있도록 보장합니다.
• 당일 배송에 대한 수요 증가는 주로 온라인 쇼핑의 급증, 전자상거래 업체 간의 경쟁 심화, 초고속, 안정적인 물류 솔루션을 통한 고객 만족에 대한 강조로 인해 발생합니다.
• 북미는 높은 전자상거래 침투율, 강력한 물류 인프라, 신속한 배송에 대한 소비자 선호도 증가로 인해 2024년 당일 배송 시장 점유율 39.1%를 기록하며 시장을 장악했습니다.
• 아시아 태평양 지역은 중국, 일본, 인도 등 주요 시장에서 급속한 도시화, 가처분 소득 증가, 온라인 쇼핑으로의 전환 가속화로 인해 예측 기간 동안 당일 배송 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다.
• 기업 간 거래(B2B) 부문은 2024년 62%의 시장 점유율로 시장을 장악했습니다. 이는 의료, 자동차, 전자 등 다양한 산업 분야에서 공급업체, 제조업체, 유통업체 간의 시급한 납품량이 많기 때문입니다. 기업들은 운영 연속성을 유지하고, 적시 재고 요건을 충족하며, 특히 중요 부품 및 문서의 다운타임을 줄이기 위해 당일 배송에 의존합니다. 또한, B2B 부문은 확고한 계약 관계와 반복적인 수요 패턴을 통해 서비스 제공업체의 안정적인 납품량과 높은 마진을 보장합니다.

보고서 범위 및 당일 배송 시장 세분화 

당일 배송 시장 동향

"고급 경로 최적화 기술"

• 물류 제공업체가 AI 알고리즘, 실시간 교통 분석, 예측 수요 계획과 같은 고급 경로 최적화 기술을 활용하여 점점 더 복잡해지는 도시 환경에서 더 빠르고 안정적인 배송을 가능하게 함에 따라 당일 배송 시장은 급속한 성장을 경험하고 있습니다.
  • 예를 들어 Amazon, FedEx, UPS와 Bringg, Onfleet와 같은 기술 솔루션 제공업체와 같은 리더들은 배송 시간을 최소화하고 운전자 네트워크를 최적화하며 전자 상거래 및 소매 부문을 위한 확장 가능한 주문형 이행을 지원하기 위해 동적 라우팅 플랫폼과 자동화된 배송 도구를 배포하고 있습니다.
• IoT 지원 센서, 스마트 패키지 추적 및 자동화된 창고 도입으로 투명성이 높아지고 지속적인 모니터링이 가능해져 배송 지연 및 분실 위험이 줄어듭니다.
• 배송 드론부터 자율주행 차량까지 자율 배송 솔루션의 등장으로 최종 마일 물류가 혁신되고 초고속 배송을 위한 잠재적 서비스 영역이 확대되고 있습니다.
• 도시화, 즉각적인 이행에 대한 소비자 기대치 상승, 차별화된 고객 경험에 대한 필요성으로 인해 고급 물류 인프라와 마이크로 이행 센터에 대한 지속적인 투자가 촉진됩니다.
• EV로 구동되는 차량 및 탄소 중립 배송 옵션과 같은 지속 가능한 배송 모델이 점점 더 주목을 받고 있으며 경로 최적화는 배출량과 총 배송 마일을 줄이는 데 중요한 역할을 합니다.

당일 배송 시장 동향

운전사

“마지막 마일 배송에 대한 투자 확대”

• 전자상거래 및 소매업의 경쟁이 심화되면서 최종 배송 시스템에 대한 투자가 크게 늘어나고 있으며, 이를 통해 기업들은 빠른 배송 시간을 제공하고 편의성과 속도에 대한 소비자 기대치를 충족할 수 있습니다.
  • 예를 들어 Amazon, DHL, JD.com, SF Express를 포함한 시장 선도업체는 전담 당일 배송 차량, 지역화된 이행 센터 및 독점 물류 소프트웨어에 계속 투자하여 도시 및 교외 고객 모두를 위한 배송 효율성을 극대화하기 위해 노력하고 있습니다.
• 소매업체와 제3자 물류 공급업체는 지리적 도달 범위를 확장하고, 배송 기간을 단축하고, 급증하는 주문량을 효율적으로 관리하기 위해 기술 회사 및 지역 택배 네트워크와 전략적 파트너십을 형성하고 있습니다.
• 다크 스토어, 도시 유통 허브, 유연한 기그 경제 드라이버 플랫폼의 확산으로 즉각적인 재고 접근이 용이해지고 공급망의 마지막 단계가 단축됩니다.
• 모바일 앱과 실시간 주문 추적의 가용성 증가로 고객 참여가 향상되고, 재구매가 촉진되며, 플랫폼 도입이 더욱 확대됩니다.

제지/도전

“높은 운영 비용”

• 당일 배송과 관련된 높은 운영 비용(차량, 기술 투자, 노동력, 창고 및 경로 최적화 인프라 포함)은 특히 소규모 업체와 인구 밀도가 낮은 지역에 상당한 장벽을 초래합니다.
  • 예를 들어 FedEx, UPS, Amazon과 같은 업계 거물들은 첨단 당일 배송 네트워크를 운영하기 위해 막대한 자본 지출을 할당하는 반면, 규모가 작고 신흥 기업은 상당한 규모나 기술 파트너십 없이는 이러한 비용을 감당하기 어려울 수 있습니다.
• 초고속 배송을 위한 엄격한 서비스 수준 요구 사항과 더불어 연료 및 노동 비용의 증가로 인해 이익 마진이 압축되고 비용 관리가 중요한 과제가 되었습니다.
• 효율적인 역방향 물류(반품 및 배송 실패 처리)에 대한 요구 사항은 특히 패션 및 전자 제품과 같이 반품률이 높은 분야에서 운영 비용을 더욱 증가시킵니다.
• 계절적 수요 급증과 예측 불가능한 주문 급증으로 인해 용량 계획 및 비용 관리가 더욱 복잡해지고 수익성을 유지하려면 민첩한 리소스 할당과 고급 분석이 필요합니다.

당일 배송 시장 범위

시장은 응용 분야, 운송 수단, 최종 사용자, 서비스를 기준으로 세분화됩니다.

• 응용 프로그램별

당일 배송 시장은 적용 분야별로 소매, 전자상거래, 의료, 제조, 문서 및 서신, 기타 등으로 세분화됩니다. 전자상거래 부문은 2024년 시장 매출 점유율에서 가장 큰 비중을 차지했는데, 이는 빠른 배송에 대한 소비자들의 기대 증가와 도시 및 준도시 지역에서의 온라인 쇼핑 급증에 기인합니다. 주요 온라인 소매업체와 마켓플레이스는 빠른 처리 시간을 보장하기 위해 풀필먼트 인프라와 물류 파트너십에 막대한 투자를 해왔으며, 이를 통해 이 부문의 지배력을 더욱 강화했습니다. 전자상거래에서 특급 배송에 대한 수요는 고객 만족도를 높이는 라스트 마일 배송 혁신과 실시간 추적 기능 덕분에 더욱 강화되고 있습니다.

의료 분야는 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 예상되며, 이는 의료 용품, 처방약, 검사 검체 및 장비의 적시 배송에 대한 절실한 수요에 힘입은 것입니다. 의료 분야에서 당일 배송은 치료 일정 차질을 최소화하고 환자 치료 결과를 향상시키며, 특히 응급 및 만성 질환 환자의 치료 효과를 높여줍니다. 또한, 가정 의료 서비스와 원격 진료의 도입 증가로 인해 이 분야에서 빠르고 안정적인 배송 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

• 교통수단별

운송 수단별로 시장은 항공, 도로, 철도, 그리고 복합운송으로 구분됩니다. 도로 운송 부문은 광범위한 도로망과 라스트마일 배송 경로 및 일정의 유연성 덕분에 2024년 시장 매출 점유율이 가장 높았습니다. 도로 운송은 물류 업체가 인구 밀도가 높은 도시 지역과 교외 지역 모두에 서비스를 제공할 수 있도록 하여 비용 효율성과 적응력이 매우 뛰어납니다. 전기 배송 차량과 AI 기반 경로 최적화 기술의 확대는 도로 배송 네트워크의 효율성을 더욱 향상시켰습니다.

항공 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상되며, 이는 국경 간 전자상거래 수요 증가와 고가 또는 시간에 민감한 상품의 초고속 배송 수요 증가에 힘입어 더욱 가속화될 것입니다. 항공은 특히 국제 서비스 노선 및 특급 소포의 장거리 당일 배송을 가능하게 합니다. 화물 드론과 항공 화물 자동화 도입 또한 향후 몇 년 동안 이 부문의 역량을 강화할 것으로 예상됩니다.

• 최종 사용자별

최종 사용자 기준으로 시장은 기업 대 기업(B2B), 기업 대 고객(B2C), 그리고 고객 대 고객(C2C)으로 구분됩니다. B2B 부문은 2024년 시장 매출 점유율 62%로 가장 큰 비중을 차지했는데, 이는 의료, 자동차, 전자 등 다양한 산업 분야의 공급업체, 제조업체, 유통업체 간 시급한 납품 물량이 급증했기 때문입니다. 기업들은 운영 연속성을 유지하고, 적시 재고 요건을 충족하며, 특히 중요 부품 및 문서의 다운타임을 줄이기 위해 당일 배송에 의존합니다. 또한, B2B 부문은 확고한 계약 관계와 반복적인 수요 패턴을 통해 서비스 제공업체의 안정적인 납품량과 높은 마진을 보장합니다.

C2C 부문은 P2P 플랫폼과 개인 택배 서비스의 확대에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 소비자들은 중고 상품 교환, 선물, 프리랜서 물류 서비스 이용이 점차 늘어나고 있으며, 지역 맞춤형 및 초개인화 배송을 위한 당일 배송 서비스를 요구하고 있습니다. 온디맨드 배송 앱과 크라우드소싱 택배 네트워크의 등장은 이 부문이 도심 전역으로 빠르게 확장되는 데 기여하고 있습니다.

• 서비스별

서비스 기준으로 시장은 국제 서비스와 국내 서비스로 구분됩니다. 국내 서비스 부문은 소매업체와 물류 회사가 협력하여 몇 시간 안에 시내 배송을 완료하는 도시 물류 생태계에서 우위를 점유하면서 2024년에 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다. 도시화의 심화, 소비자의 신속성에 대한 수요 증가, 그리고 견고한 국내 운송 인프라는 국내 당일 배송 서비스의 핵심 동력입니다.

국제 서비스 부문은 상거래의 세계화와 국제 시장 거래의 지속적인 증가에 따라 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 기업들은 특히 법률 문서, 고가 상품, 부패하기 쉬운 상품과 같이 시간이 중요한 운송의 경우 국제 배송 리드타임을 단축하여 경쟁 우위를 확보하고자 합니다. 통관, 통합 물류 플랫폼, 그리고 글로벌 항공 화물 네트워크의 기술 발전은 이 부문의 성장을 촉진하고 있습니다.

당일 배송 시장 지역 분석

• 북미는 2024년 39.1%의 가장 큰 매출 점유율로 당일 배송 시장을 장악했으며, 이는 높은 전자상거래 침투율, 강력한 물류 인프라, 신속한 배송에 대한 소비자 선호도 증가에 힘입은 것입니다.
• 이 지역의 소비자들은 빠르고 유연한 배송 옵션을 기대하며, 이로 인해 소매업체와 물류 제공업체는 마지막 마일 배송 혁신과 실시간 추적 시스템에 투자하게 되었습니다.
• 도시형 배송망의 확장과 더불어 인터넷 사용의 증가 및 모바일 상거래 도입이 늘어나면서 B2B 및 B2C 채널 모두에서 당일 배송 서비스에 대한 수요가 더욱 커지고 있습니다.

미국 당일 배송 시장 통찰력

미국은 2024년 북미 당일 배송 시장에서 가장 큰 매출 점유율을 차지했습니다. 이러한 성장은 전자상거래 플랫폼의 광범위한 확장과 소비자들의 초고속 배송에 대한 선호도 증가에 기인합니다. 의료, 식품, 패션과 같은 주요 산업은 고객 기대 충족을 위한 경쟁 압력으로 인해 당일 물류 도입이 빠르게 증가하고 있습니다. 미국 시장은 광범위한 운송 네트워크, 성숙한 창고 생태계, 그리고 긱 이코노미 기반 배송 모델의 확산이라는 이점을 누리고 있습니다. 자동화, 로봇 공학, 스마트 물류 허브에 대한 투자는 전국적인 당일 배송 서비스의 확장성과 효율성을 지속적으로 뒷받침하고 있습니다.

유럽 당일 배송 시장 통찰력

유럽 당일 배송 시장은 예측 기간 동안 도시화 증가, 신속한 상거래 수요 증가, 그리고 활발한 소매 디지털화에 힘입어 꾸준한 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 특히 대도시 지역에서 빠르고 편리한 배송에 대한 소비자들의 기대가 높아지고 있습니다. 기업들은 마이크로 풀필먼트 센터, 지속 가능한 배송 차량, 그리고 하이브리드 라스트 마일 솔루션을 도입하여 이러한 요구에 대응하고 있습니다. 또한, 저배출 운송 수단 사용을 장려하는 환경 규제와 순환 물류에 대한 중요성이 커지면서 시장의 발전이 가속화되고 있습니다. 클릭 앤 콜렉트(Click-and-Collect) 서비스와 지역 택배 서비스의 통합 또한 특히 소매 및 식료품 부문에서 주목을 받고 있습니다.

영국 당일 배송 시장 통찰력

영국의 당일 배송 시장은 2032년까지 주목할 만한 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 영국의 선진화된 소매 인프라와 당일 및 예약 배송 수요 증가에 힘입은 것입니다. 전자상거래 보급률이 높고, 특히 인구 밀도가 높은 도심 지역에서 배송 속도에 대한 소비자들의 기대치는 계속해서 높아지고 있습니다. 기업들은 고객 만족도를 높이고 장바구니 이탈률을 줄이기 위해 당일 배송을 활용하고 있습니다. AI 기반 경로 최적화, 비대면 배송, 실시간 주문 추적과 같은 기술 활용이 증가함에 따라 기업들은 배송 성과를 개선하고 운영 비용을 효율적으로 관리할 수 있게 되었습니다.

독일 당일 배송 시장 통찰력

독일 당일 배송 시장은 독일의 탄탄한 산업 기반과 정밀 물류에 대한 집중적인 투자를 바탕으로 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 의료, 자동차, 전자 산업 분야의 기업들은 긴급한 운영상의 필요를 충족하기 위해 당일 배송에 점점 더 의존하고 있습니다. 독일의 효율적인 도로 및 철도 인프라와 물류 디지털화 및 창고 자동화에 대한 지속적인 투자는 안정적인 당일 배송 운영을 지원합니다. 또한, 환경 의식이 높아짐에 따라 도시 배송에 전기차와 자전거 택배가 활용되고 있으며, 이는 소비자 선호도와 규제 목표 모두에 부합합니다.

아시아 태평양 당일 배송 시장 통찰력

아시아 태평양 지역은 2025년부터 2032년까지 당일 배송 시장에서 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 급속한 도시화, 가처분소득 증가, 그리고 중국, 일본, 인도 등 주요 시장에서 온라인 쇼핑으로의 전환 가속화에 힘입은 것입니다. 정부 지원의 공급망 디지털화 및 운송 인프라 현대화 정책 덕분에 물류 기업들은 더욱 빠르고 효율적인 배송 서비스를 제공할 수 있게 되었습니다. 또한, 기술에 능숙한 소비자의 증가와 높은 스마트폰 보급률 및 모바일 상거래 이용률 증가는 소매, 식품, 의료 분야 전반에 걸쳐 즉시 배송 옵션에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 저비용 노동력의 가용성과 제3자 물류 제공업체 네트워크의 확대 또한 서비스 확장성을 가속화하고 있습니다.

일본 당일 배송 시장 분석

일본의 당일 배송 시장은 정시성, 서비스 품질, 그리고 소비자 편의성에 중점을 두면서 성장세를 보이고 있습니다. 소매 및 C2C 부문에서 특급 배송 수요가 증가함에 따라, 일본 물류 업체들은 증가하는 서비스 기대치를 충족하기 위해 로봇 공학 및 자동 창고 시스템 등 첨단 솔루션을 도입하고 있습니다. 고령화 사회 또한 의약품 및 필수품에 대한 편의성과 신뢰성을 갖춘 배송 시스템의 필요성을 더욱 높이고 있습니다. 스마트 시티 구축 및 IoT 기반 배송 추적 기능의 통합은 도시 및 교외 지역 모두에서 당일 배송 서비스의 매력을 더욱 높이고 있습니다.

중국 당일 배송 시장 통찰력

중국은 2024년 아시아 태평양 지역 당일 배송 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며, 이는 광범위한 도시 인구, 선진 디지털 인프라, 그리고 국내 전자상거래 대기업들의 강력한 영향력에 힘입은 것입니다. JD.com과 알리바바와 같은 플랫폼들은 지능형 물류 네트워크와 AI 기반 물류 센터에 대한 투자를 통해 당일 배송 시장을 개척해 왔습니다. 편의성에 대한 소비자들의 강한 욕구와 모바일 지갑 및 쇼핑 앱의 광범위한 사용은 소매, 식품, 전자제품 부문 전반에 걸쳐 즉시 배송 수요를 견인하고 있습니다. 또한, 스마트 시티 기술의 빠른 도입과 국내 배송 스타트업의 성장은 혁신과 시장 확장을 가속화하고 있습니다.

당일 배송 시장 점유율

당일 배송 산업은 주로 다음을 포함한 기존 기업들이 주도하고 있습니다.

• A1 익스프레스 배송 회사(미국)
• 아라멕스(UAE)
• DHL International GmbH(독일)
• 드롭오프 주식회사(미국)
• 페덱스(미국)
• Jet Delivery, Inc. (미국)
• 파워 링크 익스피디트(미국)
• USACouriers(미국)
• XPO Logistics, Inc. (미국)
• 1-800Courier(미국)
• Aztec Couriers LLC(미국)
• RDS 당일 배송(미국)
• 아메리칸 익스피디팅(미국)
• 테일윈드 딜리버리 - 테이크아웃 LLC (미국)
• DC 익스프레스 주식회사(미국)
• BKS SameDay Courier, LLC (미국)
• 이코노-쿠리어(미국)

글로벌 당일 배송 시장의 최신 동향

• Flipkart는 2024년 1월 2024년 2월부터 추가 비용 없이 당일 배송 서비스를 출시한다고 발표했습니다. 벵갈루루, 뭄바이, 델리, 첸나이를 포함한 인도의 20개 도시에서 서비스를 처음 출시함으로써 초고속 배송에 대한 소비자 기대치가 높아지고 있어 인도의 빠르게 성장하는 전자 상거래 시장에서 Flipkart의 경쟁력이 크게 강화될 것으로 예상됩니다.
• 2023년 5월, FedEx Corp의 자회사인 FedEx Express는 서울 및 수도권 이외 지역으로 당일 배송 서비스를 확대하여 사용자 경험을 향상시켰습니다. 이 새로운 서비스는 이제 아시아와 유럽에서 들어오는 배송까지 포함하여, 고객들이 항공편 도착 당일에 관세 부과 대상 외 배송물을 받아볼 수 있도록 합니다. 이는 배송 효율성을 개선하고 더 많은 고객에게 도달하기 위한 것입니다.
• 2023년 4월, Ecom Express Limited는 인도 전자상거래 기업의 서비스 수준 향상을 목표로 하는 당일 배송+(Same Day Delivery+, SDD+), 당일 배송(Same Day Delivery, SDD), 익일 배송(Next Day Delivery, NDD) 등 일련의 특급 물류 솔루션을 출시했습니다. 이러한 솔루션은 배송 속도와 고객 만족도를 향상시켜, 끊임없이 변화하는 인도 디지털 소매 환경에서 신속한 주문 처리(Fulfillment)를 지원하는 핵심 기업으로 자리매김할 것입니다.
• 2021년 6월, FedEx는 자율주행차를 자사의 라스트마일 배송 시스템에 통합하기 위해 Nuro와 파트너십을 체결했습니다. 이 협력은 당일 배송 및 특수 배송에 자율주행 기술을 접목하는 데 중점을 두고 있습니다. FedEx는 Nuro의 자율주행차 전문성을 활용하여 배송 서비스를 혁신하고 효율성을 높이며 배송 시간을 단축하는 동시에 배송 역량을 확대할 계획입니다.
• 2020년 12월, Drop-off Inc.는 QCS Logistics 인수를 완료하여 지리적 범위를 확장했습니다. 이 전략적 인수를 통해 Drop-off Inc.는 당일 배송 서비스를 강화하고 시장 입지를 확대할 수 있게 되었습니다. Drop-off Inc.는 QCS Logistics의 운영을 통합함으로써 물류 역량과 서비스 범위를 개선하고 물류 및 배송 부문에서의 입지를 강화할 계획입니다.

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