세계 새우 사료 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서 – 산업 개요 및 2033년까지의 전망

새우 사료 시장 규모

• 세계 새우 사료 시장 규모는 2025년 26억 3천만 달러 였으며 , 예측 기간 동안 연평균 5.10%의 성장률을 기록하여 2033년에는 39억 2천만 달러  에 이를 것으로 예상됩니다. 
• 시장 성장은 주로 해산물 소비 증가와 단백질이 풍부한 식단에 대한 선호도 증가로 인한 전 세계적인 새우 수요 증가에 힘입어 이루어지고 있습니다.
• 아시아 태평양 및 라틴 아메리카 전역에서 양식 기술 개선과 높은 사육 밀도에 힘입어 상업용 새우 양식이 확대되면서 사료 수요가 증가하고 있습니다.

새우 사료 시장 분석

• 생산량 증대 및 폐사율 감소를 위해 전통적인 사료 급여 방식 대신 배합 사료를 사용하는 사례가 증가함에 따라 시장은 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다.
• 사료 제조업체들은 환경 문제에 대응하고 사료 전환율을 최적화하기 위해 영양학적으로 균형 잡히고 지속 가능한 사료 솔루션에 집중하고 있습니다.
• 아시아 태평양 지역은 새우 양식업의 강력한 입지, 해산물 소비 증가, 수출 지향적인 새우 양식 활동 확장에 힘입어 2025년까지 새우 사료 시장에서 가장 큰 매출 점유율을 차지하며 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
• 북미 지역은 양식업 활성화, 지속 가능하고 기능성 있는 새우 사료에 대한 선호도 증가, 품질 및 안전을 뒷받침하는 강력한 규제 체계에 힘입어 세계 새우 사료 시장에서 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
• 양식용 사료 부문은 새우 양식의 가장 긴 성장 단계에서 광범위하게 사용되기 때문에 2025년에 가장 큰 시장 매출 점유율을 차지했습니다. 양식용 사료는 빠른 체중 증가, 효율적인 사료 전환, 그리고 향상된 생존율을 지원하도록 제조되어 집약적 및 반집약적 새우 양식 시스템 전반에 걸쳐 양식장의 생산성을 극대화하는 데 필수적입니다.

보고서 범위 및 새우 사료 시장 세분화

새우 사료 시장 동향

고성능 및 지속 가능한 양식 사료 제형의 채택 증가

• 새우의 건강, 성장 속도 및 사료 효율 개선에 대한 관심이 높아짐에 따라 양식업자들은 영양학적으로 균형 잡히고 고성능의 사료 솔루션을 찾고 있으며, 이에 따라 새우 사료 시장이 크게 변화하고 있습니다. 단백질 함량, 필수 아미노산, 비타민 및 미네랄이 최적화된 고급 새우 사료는 생존율을 높이고 사료 전환율을 낮추는 효과 덕분에 널리 채택되고 있습니다. 이러한 추세는 집약적 및 반집약적 새우 양식 시스템 전반에 걸쳐 양식장의 생산성과 수익성을 향상시키는 데 기여하고 있습니다.
• 질병 발생 및 생물보안에 대한 우려가 커지면서 프로바이오틱스, 프리바이오틱스, 면역증강제 및 천연 첨가물이 풍부하게 함유된 기능성 새우 사료에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 양식업자들은 새우의 면역력을 강화하고 폐사율을 줄이며 항생제 사용을 최소화하기 위해 특수 사료를 점점 더 많이 도입하고 있습니다. 이러한 추세에 따라 사료 제조업체들은 연구 개발에 투자하고 다양한 새우 종과 양식 환경에 맞춘 부가가치 사료를 개발하고 있습니다.
• 지속가능성에 대한 고려는 사료 배합 전략에 큰 영향을 미치고 있으며, 어분 의존도를 줄이고 대두박, 곤충 단백질, 해조류, 미생물 성분과 같은 대체 단백질 공급원을 포함하는 데 대한 중요성이 점점 더 강조되고 있습니다. 이러한 지속가능한 원료는 일관된 영양 성능을 보장하면서 환경에 미치는 영향을 줄이는 데 도움이 됩니다. 사료 생산 업체들은 글로벌 지속가능성 목표 및 책임 있는 양식 관행에 발맞춰 친환경 새우 사료 솔루션을 적극적으로 홍보하고 있습니다.
  • 예를 들어, 2024년 덴마크의 BioMar와 노르웨이의 Skretting은 질병 저항성 향상 및 사료 효율 개선을 목표로 하는 기능성 및 저어분 사료를 출시하여 새우 사료 포트폴리오를 확장했습니다. 이러한 제품은 지속 가능한 새우 양식을 지원하고 농가의 수익성을 높이기 위해 아시아 태평양 및 라틴 아메리카 전역에 출시되었습니다. 출시와 함께 기술 자문 서비스와 현장 시험을 통해 성능 향상 효과를 입증했습니다.
• 첨단 친환경 새우 사료에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있는 가운데, 장기적인 시장 확대를 위해서는 원자재 확보, 비용 안정성, 그리고 지속적인 혁신이 필수적입니다. 사료 제조업체들은 중소 규모 새우 양식장에서 사료가 널리 보급될 수 있도록 소화율 향상, 생산 비용 절감, 그리고 생산 규모 확대를 위해 노력하고 있습니다.

새우 사료 시장 동향

운전사

고수율 및 질병 저항성 새우 양식에 대한 수요 증가

• 전 세계 새우 소비량 증가는 새우 사료 시장의 주요 성장 동력이며, 양식업자들이 생산 효율과 생산량을 극대화하도록 유도하고 있습니다. 고품질 새우 사료는 빠른 성장, 사료 이용률 향상, 그리고 안정적인 수확 주기를 유지하는 데 중요한 역할을 하므로 상업적 양식업에 필수적인 요소입니다. 이러한 수요는 특히 수출 지향적인 새우 생산국에서 강하게 나타나고 있습니다.
• 집약식 및 초집약식 새우 양식 시스템의 확장은 영양학적으로 우수한 사료의 도입을 촉진하고 있습니다. 이러한 양식 모델은 수질 유지, 질병 위험 관리, 그리고 높은 사육 밀도 달성을 위해 정밀하게 배합된 사료를 필요로 합니다. 결과적으로 주요 양식 지역 전반에 걸쳐 고급 새우 사료 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
• 사료 제조업체들은 새우 양식업자 및 양식 연구 기관과 적극적으로 협력하여 맞춤형 사료 솔루션을 개발하고 있습니다. 이러한 협력 관계는 다양한 환경 조건과 양식 방식에 따른 사료 성능 향상에 중점을 두고 있습니다. 생산성 향상과 비용 절감을 강조하는 마케팅 활동 또한 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다.
  • 예를 들어, 2023년 미국의 카길과 태국의 차로엔 포크판드 푸드는 집약 양식 시스템에 맞춰 설계된 고성능 새우 사료의 판매량 증가를 보고했습니다. 이러한 제품들은 성장률 향상과 폐사율 감소를 지원하여 아시아와 라틴 아메리카 전역에서 양식업자들의 신뢰를 높이고 재구매를 촉진했습니다.
• 강력한 수요 요인에도 불구하고, 지속적인 성장을 위해서는 끊임없는 혁신, 농민 교육 및 기술 지원이 필요합니다. 경쟁력을 유지하고 변화하는 산업 요구 사항을 충족하기 위해서는 정밀 영양, 디지털 사료 공급 솔루션 및 지속 가능한 공급망에 대한 투자가 필수적입니다.

절제/도전

변동성이 큰 원자재 가격과 환경 문제

• 어분, 대두박, 유지류 등 주요 원료 가격의 변동은 새우 사료 시장에 상당한 어려움을 초래합니다. 가격 변동성은 사료 제조 비용과 이윤에 영향을 미쳐 생산자들이 양식업자들에게 안정적인 가격을 제시하기 어렵게 만듭니다. 이러한 어려움은 특히 비용 제약이 심한 소규모 양식업자들에게 더욱 큰 타격을 줍니다.
• 남획과 자원 고갈로 인한 환경 문제 또한 새우 사료에 전통적인 해양 기반 원료 사용을 제한하고 있습니다. 규제 압력과 지속가능성 의무로 인해 사료 제조업체들은 제품을 재구성해야 하는데, 이는 연구 개발 및 생산 비용 증가로 이어질 수 있습니다. 대체 원료로 전환하는 과정에서 일관된 성능을 유지하는 것이 중요한 과제로 남아 있습니다.
• 신흥 시장 농민들의 제한된 인식과 기술 지식은 사료의 최적 활용을 더욱 저해합니다. 부적절한 사료 공급 방식은 사료 효율을 떨어뜨리고 생산 비용을 증가시켜 농장 전체 수익성에 악영향을 미칩니다. 따라서 교육 프로그램과 현장 기술 지원의 필요성이 더욱 강조됩니다.
  • 예를 들어, 2024년 베트남과 인도네시아의 새우 양식업자들은 사료 가격 상승과 불안정한 원자재 공급으로 인해 수익성 압박을 받았다고 보고했습니다. Grobest와 De Heus 같은 브랜드에 사료를 공급하는 생산 업체들은 비용, 성능, 지속 가능성 사이의 균형을 맞추는 데 어려움을 겪었고, 이는 구매 결정과 사료 채택률에 영향을 미쳤습니다.
• 이러한 과제를 해결하기 위해서는 공급망 다변화, 대체 단백질 연구 투자, 그리고 농가 참여 강화 방안이 필요합니다. 사료 효율성 향상, 투입 비용 안정화, 그리고 지속 가능한 양식 관행 장려는 세계 새우 사료 시장의 장기적인 성장을 이끌어내는 데 매우 중요할 것입니다.

새우 사료 시장 전망

시장은 유형, 성분 및 첨가제를 기준으로 세분화됩니다.

• 유형별로

새우 사료 시장은 유형별로 초기 사료, 성장기 사료, 마무리 사료로 구분됩니다. 성장기 사료 부문은 새우 양식의 가장 긴 성장 단계에서 광범위하게 사용되기 때문에 2025년에 가장 큰 시장 매출 점유율을 차지했습니다. 성장기 사료는 빠른 체중 증가, 효율적인 사료 전환, 그리고 향상된 생존율을 지원하도록 제조되어 집약적 및 반집약적 새우 양식 시스템 전반에 걸쳐 양식장의 생산성을 극대화하는 데 필수적입니다.

초기 영양 관리와 유생 생존율 향상에 대한 관심이 높아짐에 따라, 2026년부터 2033년까지 스타터 사료 시장이 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 소화율이 높고 영양 균형이 잘 잡힌 스타터 사료는 새우 양식 초기 단계에서 건강한 발달을 돕고, 초기 폐사율을 줄이며, 성장 성능을 향상시켜 인기를 얻고 있습니다.

• 재료별

원료를 기준으로 새우 사료 시장은 대두박, 어분, 밀가루, 어유 및 기타로 구분됩니다. 어분은 높은 단백질 함량, 우수한 아미노산 구성, 뛰어난 기호성으로 인해 2025년에 가장 큰 매출 비중을 차지할 것으로 예상되며, 이는 새우의 최적 성장과 사료 효율 향상에 기여합니다. 어분은 특히 집약적 양식장에서 고급 새우 사료 배합에 필수적인 원료로 자리매김하고 있습니다.

대두박 시장은 지속가능성에 대한 관심 증가와 해양 원료 의존도 감소 노력에 힘입어 2026년부터 2033년까지 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 소화율과 영양가를 향상시키는 가공 기술의 발전으로 대두박은 비용 효율적이고 지속가능한 단백질 대체재로 점점 더 많이 사용되고 있습니다.

• 첨가제에 의해

첨가제를 기준으로 새우 사료 시장은 비타민 및 단백질, 지방산, 항산화제, 사료 효소, 항생제 및 기타로 세분화됩니다. 비타민 및 단백질 부문은 새우의 성장, 면역력 및 전반적인 건강 증진에 중요한 역할을 하기 때문에 2025년까지 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 첨가제의 광범위한 사용은 사료 품질 향상과 환경 스트레스 및 질병에 대한 저항력 증진에 대한 필요성에 의해 주도되고 있습니다.

사료 효소 부문은 영양소 흡수율 향상 및 사료 효율 개선에 대한 수요 증가에 힘입어 2026년부터 2033년까지 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 사료 효소는 소화율을 높이고 폐기물 발생량을 줄이며 지속 가능한 양식 방식을 지원하므로 비용 최적화와 환경 규제 준수를 추구하는 새우 양식업자들에게 점점 더 매력적인 제품이 되고 있습니다.

새우 사료 시장 지역 분석

• 아시아 태평양 지역은 새우 양식업의 강력한 입지, 해산물 소비 증가, 수출 지향적인 새우 양식 활동 확장에 힘입어 2025년까지 새우 사료 시장에서 가장 큰 매출 점유율을 차지하며 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
• 이 지역의 생산자들은 새우의 생존율, 성장 성능 및 질병 저항성을 향상시키기 위해 고품질의 영양 균형이 잘 잡힌 사료를 강조하며, 이는 상업 양식장 전반에 걸쳐 꾸준한 수요를 뒷받침하고 있습니다.
• 이러한 지배력은 유리한 기후 조건, 해안 양식 지역의 확보, 양식 개발에 대한 정부 지원, 그리고 사료 배합 기술에 대한 투자 증가에 힘입어 더욱 강화되고 있으며, 새우 사료는 지속 가능한 양식 성장에 필수적인 요소로 자리매김하고 있습니다.

중국 새우 사료 시장 분석

중국 새우 사료 시장은 대규모 새우 양식업과 강력한 국내 해산물 수요에 힘입어 2025년 아시아 태평양 지역에서 상당한 매출 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 사료 제조업체들은 생산량 증대와 질병 발생 감소를 위해 고단백 및 기능성 사료 개발에 더욱 집중하고 있습니다. 또한, 양식업 현대화를 지원하는 정부 정책과 기존 사료 생산 업체들의 존재는 시장 확대를 더욱 촉진하고 있습니다.

일본 새우 사료 시장 분석

일본 새우 사료 시장은 선진 양식 기술, 엄격한 품질 기준, 고급 해산물에 대한 높은 수요에 힘입어 2026년부터 2033년까지 꾸준한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 사료 제조업체들은 새우의 건강 증진, 사료 효율 향상, 그리고 추적성 확보에 중점을 둔 고품질 기능성 사료 개발에 주력하고 있습니다. 지속 가능한 양식 방식과 생물학적 안전성을 확보한 양식 시스템에 대한 관심 또한 시장 수요를 지속적으로 뒷받침하고 있습니다.

북미 새우 사료 시장 분석

북미 새우 사료 시장은 양식 사료 생산 기술의 발전과 지속 가능한 방식으로 양식된 새우에 대한 수요 증가에 힘입어 2026년부터 2033년까지 완만한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이 지역의 생산자들은 사료 효율을 높이고 환경 영향을 줄이기 위해 기능성 첨가제가 풍부한 고급 및 특수 사료, 특히 통제된 실내 양식 시스템에서 이러한 사료 개발에 집중하고 있습니다.

미국 새우 사료 시장 분석

미국 새우 사료 시장은 순환식 양식 시스템의 도입 증가와 국내 새우 생산에 대한 관심 증대에 힘입어 2026년부터 2033년까지 완만한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 사료 제조업체들은 생물보안을 강화하고 사료 효율을 개선하며 지속가능성 목표에 부합하는 혁신적인 배합법에 투자하여 지역 새우 양식 사업을 지원하고 있습니다.

유럽 ​​새우 사료 시장 분석

유럽 ​​새우 사료 시장은 대체 단백질 공급원, 지속 가능한 양식 방식, 그리고 관리형 새우 양식 프로젝트에 대한 관심 증가에 힘입어 2026년부터 2033년까지 완만한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 유럽 생산자들은 추적성, 환경 규제 준수, 그리고 고품질 사료 원료를 우선시하며, 이는 특수하고 친환경적인 새우 사료 솔루션에 대한 수요를 뒷받침하고 있습니다.

독일 새우 사료 시장 분석

독일 새우 사료 시장은 육상 양식 및 순환식 양식 시스템에 대한 관심 증가에 힘입어 2026년부터 2033년까지 점진적인 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 독일 생산자들은 환경 규제를 충족하기 위해 단백질 공급원을 최적화한 지속 가능하고 환경에 미치는 영향이 적은 사료 배합에 우선순위를 두고 있습니다. 사료 효소 및 대체 원료 분야의 혁신 또한 시장 성장에 기여하고 있습니다.

영국 새우 사료 시장 분석

영국 새우 사료 시장은 실내 양식 및 통제된 양식 시설에 대한 투자 증가에 힘입어 2026년부터 2033년까지 점진적인 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 사료 수요는 제한된 공간에서도 안정적인 생산을 보장하는 특수 사료(초기 사료 및 성장기 사료)에 대한 필요성에 의해 뒷받침되고 있습니다. 지속가능성, 품질 보증, 수입 의존도 감소에 대한 관심이 높아짐에 따라 영국 시장에서 첨단 새우 사료 솔루션의 역할이 더욱 중요해지고 있습니다.

새우 사료 시장 점유율

새우 사료 산업은 주로 다음과 같은 잘 알려진 기업들이 주도하고 있습니다.

• ADM(미국)
• 아반티 피드 주식회사(인도)
• 바이오마 그룹 A/S (덴마크)
• 카길 주식회사(미국)
• Charoen Pokphand Foods PCL. (태국)
• 듀폰(미국)
• 에보닉 인더스트리즈 AG(독일)
• 그로웰 피드 주식회사(인도)
• 노보자임스 A/S (덴마크)
• 뉴트레코(네덜란드)

세계 새우 사료 시장의 최신 동향

• 2025년 9월, 바이오마(Schouw & Co.)와 제품 혁신 및 원료 통합 전문 기업인 이노바피드는 에콰도르에서 상업용 새우 사료에 곤충 단백질을 대규모로 첨가하는 계획을 발표했습니다. 이번 개발을 통해 검은병정파리 분말은 항균 작용, 새우 면역력 강화 등 건강상의 이점을 제공하는 기능성 원료로 자리매김하게 되었으며, 전 세계 새우 사료 시장에서 지속 가능하고 고성능의 사료 솔루션으로의 전환을 가속화할 것으로 기대됩니다.
• 2024년 12월, 타이 유니온 피드밀은 프리미엄 및 특수 양식 시장을 겨냥한 유기농 인증 새우 사료를 출시했습니다. 이번 출시를 통해 잔류물 없는 지속 가능한 새우 양식을 지원하고, 제품 차별화를 강화하며, 환경적으로 책임감 있고 고품질의 새우 사료에 대한 세계적인 수요 증가에 대응하고자 합니다.
• 2022년 7월, 카길과 컨티넨탈 그레인 컴퍼니는 샌더슨 팜스를 인수하여 단백질 및 사료 관련 역량을 확장했습니다. 이번 인수를 통해 카길은 통합 농업 사업 기반을 강화하고, 전 세계 동물 영양 및 양식 사료 시장 전반에 걸쳐 장기적인 공급 안정성과 혁신을 지원하게 되었습니다.
• 2024년 6월, 아반티 피드(Avanti Feeds)와 인도 새우 수출업체들은 인도의 세계 시장 점유율 상승 기대감에 힘입어 시장 실적과 성장 전망을 긍정적으로 평가했습니다. 2025 회계연도 매출 성장률 8~10% 전망에 더해 에콰도르와 베네수엘라의 공급 차질 및 라니냐 현상의 잠재적 영향이 맞물리면서 인도의 글로벌 새우 무역 경쟁력이 강화되었습니다.

2024년 6월, Apex Frozen Foods와 Avanti Feeds는 재무 성과 및 비용 우위를 바탕으로 대두박과 어분 등 사료 원료 가격 하락에 힘입어 주가가 급등했습니다. 수익성 개선은 인도의 안정적인 새우 공급처로서의 입지를 강화하고 새우 사료 및 양식 산업 전반에 걸쳐 신뢰를 높였습니다.

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