글로벌 소프트웨어 정의 차량 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

소프트웨어 정의 차량 시장 규모

• 글로벌 소프트웨어 정의 차량 시장 규모는 2024년에 13억 달러 로 평가되었으며 예측 기간 동안 30.20%의 CAGR 로 2032년까지 107억 4천만 달러 에 도달할 것으로 예상됩니다 .
• 이러한 성장은 커넥티드 및 자율 주행 차량에 대한 수요, 자동차 시스템에 고급 소프트웨어 통합 증가, 개인화된 차량 내 경험에 대한 소비자 선호도 증가와 같은 요인에 의해 촉진됩니다.

소프트웨어 정의 차량 시장 분석

• 자동차 제조업체가 지속적인 기능 업데이트와 서비스 향상을 지원하는 유연한 소프트웨어 중심 아키텍처로 점점 더 전환함에 따라 소프트웨어 정의 차량 시장은 급속한 변화를 겪고 있습니다.
• 이 시장은 디지털 서비스와 고급 주행 기능의 보다 빠른 배포를 가능하게 하는 모듈형 플랫폼을 개발하기 위해 기술 회사와 자동차 제조업체 간의 협력이 확대되는 것이 특징입니다.
• 아시아 태평양 지역은 강력한 EV 도입, 정부 지원, 주요 자동차 제조업체의 대규모 투자 로 인해 소프트웨어 정의 차량 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
• 아시아 태평양 지역은 급속한 디지털화, 커넥티드 카에 대한 수요 증가, 스마트 모빌리티 인프라 확장으로 인해 예측 기간 동안 소프트웨어 정의 차량 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다.
• SDV 부문은 향상된 연결성, 실시간 업데이트, 자율 주행 및 개인화된 경험과 같은 고급 차량 내 서비스를 가능하게 하는 완전히 통합된 소프트웨어 기반 아키텍처를 제공할 수 있는 능력 덕분에 2025년에 가장 큰 점유율로 소프트웨어 정의 차량 시장을 장악할 것으로 예상됩니다.

보고서 범위 및 소프트웨어 정의 차량 시장 세분화  

소프트웨어 정의 차량 시장 동향

“ 차량 소프트웨어에 인공지능 통합 ”

• 소프트웨어 정의 차량 시장의 주요 추세는 차량 제어 및 사용자 경험 시스템에 인공 지능을 점점 더 통합하고 있다는 것입니다.
• 자동차 제조업체는 예측 유지 관리 및 적응형 크루즈 컨트롤과 같은 운전자 지원 기능을 향상시키기 위해 AI를 사용하고 있습니다. 
  • 예를 들어, Tesla와 BMW는 AI를 사용하여 운전 행동을 분석하고 실시간으로 차량 기능을 조정합니다.
• AI는 고급 개인화를 가능하게 하여 차량이 개별 사용자를 인식하고 좌석 위치, 온도, 엔터테인먼트 선호도와 같은 설정을 사용자 지정할 수 있게 합니다. Mercedes-Benz의 MBUX 시스템과 Rivian의 차량용 어시스턴트가 강력한 사례입니다.
• AI 기반 소프트웨어는 시스템 보안 및 성능을 위해 대역폭을 지능적으로 관리하고 중요한 업데이트의 우선 순위를 지정하여 효율적인 무선 업데이트를 용이하게 합니다.
• AI의 발전은 차량을 더욱 스마트하고 안전하며 반응성이 뛰어난 차량으로 만들어 미래 모빌리티를 형성하고 있으며, 이는 완전 자율 주행 및 원활한 차량 내 디지털 경험으로의 전환과 일치합니다.

소프트웨어 정의 차량 시장 동향

운전사

“연결되고 개인화된 차량 경험에 대한 소비자 수요 증가”

• 연결되고 개인화된 차량 경험에 대한 소비자 수요가 증가함에 따라 사용자들은 차량이 스마트폰과 유사한 실시간 업데이트, 원활한 연결성 및 지능형 기능을 제공하기를 기대함에 따라 소프트웨어 정의 차량으로의 전환이 촉진되고 있습니다.
• 자동차 제조업체는 하드웨어 수정 없이 동적 업데이트 및 새로운 기능 배포를 허용하는 소프트웨어 중심 아키텍처로 전환하고 있습니다.
  •  예를 들어, Tesla는 차량 성능과 안전성을 향상시키는 OTA(무선) 업데이트를 자주 출시합니다.
• 소프트웨어 정의 차량은 음성 인식, 적응형 사용자 인터페이스, 내비게이션 및 음악 스트리밍과 같은 클라우드 기반 서비스와의 통합과 같은 고급 기능을 지원합니다. 
  • 예를 들어, 현대의 Bluelink와 GM의 OnStar 시스템은 실시간 진단 및 인포테인먼트 업데이트를 제공합니다.
• 소비자들 사이에서 디지털 인식이 높아지고 스마트 기기에 대한 의존도가 높아지면서 자동차 제조업체들은 구매 후에도 진화하는 차량을 제공하도록 장려하고 있으며, 이를 통해 장기적인 사용자 참여와 충성도가 높아지고 있습니다.
• 이 모델은 또한 기능 잠금 해제, 프리미엄 소프트웨어 업그레이드 및 구독 기반 서비스를 통해 제조업체에 새로운 수익 기회를 창출하여 초기 차량 판매를 넘어 수입원을 다각화하는 데 도움이 됩니다.

기회

“자동차 제조업체와 기술 회사의 협력”

• 자동차 제조업체와 기술 회사 간의 협업은 하드웨어, 소프트웨어 및 클라우드 인프라 분야의 전문성을 결합하여 소프트웨어 정의 차량 시장에서 주요 기회를 창출하고 있습니다.
• 이러한 파트너십은 모듈식 업그레이드 가능 플랫폼 생성을 가능하게 하는 동시에 개발 시간과 비용을 줄이는 데 도움이 됩니다. 
  • 예를 들어 Qualcomm-Google 제휴는 AI 기반 디지털 조종석에 중점을 두고 있으며 Rivian-Volkswagen 합작 투자는 확장 가능한 EV 소프트웨어 시스템을 목표로 합니다.
• 기술 회사는 민첩성, 혁신 및 심층적인 AI 기능을 제공하는 반면 자동차 제조업체는 제조 규모와 차량 통합 지식을 제공하여 균형 잡히고 효과적인 개발 환경을 조성합니다.
• 공동 개발된 플랫폼은 끊김 없는 무선 업데이트, 향상된 연결 서비스, 자율 주행 지원을 제공하며, 이는 진화하는 소비자 기대와 미래 모빌리티 트렌드에 부합합니다.
• 이러한 합작 투자는 회사가 새로운 시장에 더 빨리 진출하고 서비스 기반 비즈니스 모델을 제공하는 데 도움이 되며 안전하고 규정을 준수하며 고성능 소프트웨어 정의 차량을 제공하는 데 있어 경쟁 우위를 제공합니다.

제지/도전

“통합과 표준화의 복잡성”

• 엄격한 안전, 보안 및 규제 요구 사항을 충족해야 하기 때문에 최신 소프트웨어를 기존 차량 아키텍처에 통합하는 것은 매우 복잡하며 플랫폼 전반에 걸쳐 빠르고 균일한 구현이 어렵습니다.
• 가전제품과 달리 차량은 긴 개발 주기와 조화롭게 작동해야 하는 여러 전자 제어 장치에 의존하기 때문에 엔지니어링 복잡성이 증가하고 비용이 많이 드는 지연 가능성이 있습니다.
• 기존 시스템과 새로운 소프트웨어 솔루션 간의 호환성 문제는 통합 비용을 증가시키고 혁신을 지연시킬 수 있습니다. 특히 자동차 제조업체가 오래되거나 독점적인 인프라에 의존하는 경우 더욱 그렇습니다.
• 제조업체 전반에 걸쳐 보편적인 표준이 부족하면 단편화가 발생하고 확장성이 감소하며 협업이 방해를 받습니다. 
  • 예를 들어, 일부 OEM에서 사용하는 것과 같은 폐쇄형 생태계는 타사 혁신 및 플랫폼 호환성을 제한합니다.
• 산업이 구역별 및 중앙 집중식 컴퓨팅 모델로 전환함에 따라 사용자 경험을 손상시키지 않고 안전, 규정 준수 및 혁신을 보장하는 공통 프로토콜을 만들기 위해서는 OEM, 공급업체 및 규제 기관 간의 협력이 필수적입니다.

소프트웨어 정의 차량 시장 범위

시장은 SDV 유형, 전기 및 전자 구조, 차량 유형, 추진, 제공 및 응용 프로그램을 기준으로 세분화됩니다.

2025년에는 SDV가 SDV 유형 세그먼트에서 가장 큰 점유율을 차지하며 시장을 지배할 것으로 예상됩니다.

SDV 부문은 향상된 연결성, 실시간 업데이트, 자율 주행 및 개인화된 경험과 같은 고급 차량 내 서비스를 가능하게 하는 완전히 통합된 소프트웨어 기반 아키텍처를 제공할 수 있는 능력 덕분에 2025년에 가장 큰 점유율로 소프트웨어 정의 차량 시장을 장악할 것으로 예상됩니다.

지역 제어 아키텍처는 예측 기간 동안 전기 및 전자 아키텍처 시장 에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

2025년에는 구역 제어 아키텍처 부문이 배선 복잡성, 무게, 비용을 줄여 차량의 전자 시스템을 단순화하는 능력 덕분에 가장 큰 시장 점유율을 차지하며 시장을 장악할 것으로 예상됩니다.

소프트웨어 정의 차량 시장 지역 분석

“북미는 소프트웨어 정의 차량 시장에서 가장 큰 점유율을 차지합니다.”

• 아시아 태평양 지역은 전기 자동차의 빠른 도입과 자율 주행 기술의 발전으로 인해 소프트웨어 정의 차량 시장을 주도할 것으로 예상되며 시장 점유율은 31.7%입니다.
• 중국, 일본, 한국 등의 국가들은 자동차 산업의 디지털 전환을 위한 스마트 모빌리티에 대한 강력한 투자와 정부 지원을 통해 선두를 달리고 있습니다.
• 특히 중국은 NIO 및 XPENG와 같은 주요 기업이 자율 주행 및 연결성 혁신을 포함한 소프트웨어 정의 차량 개발을 주도하는 핵심 참여자입니다.
• 이 지역의 강력한 인프라, 고급 기능에 대한 소비자 수요, 대규모 자동차 시장은 SDV 시장에서 지배적인 위치를 차지하는 데 기여합니다.
• 지원 규정과 지속 가능한 운송에 대한 초점은 아시아 태평양 지역에서 소프트웨어 정의 차량으로의 전환을 가속화하고 있습니다.

“아시아 태평양 지역은 소프트웨어 정의 차량 시장에서 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.”

• 아시아 태평양 지역은 고급 연결 및 안전 기능에 대한 소비자 수요 증가로 인해 소프트웨어 정의 차량의 가장 빠르게 성장하는 시장이 될 것으로 예상됩니다.
• 이 지역은 급속한 기술 발전과 전기 및 자율 주행차에 대한 관심이 높아지고 있어 SDV 혁신의 온상이 되고 있습니다.
• 자동차 거대 기업 및 기술 회사와 같은 이 지역의 주요 참여자는 소프트웨어 중심 플랫폼 개발을 우선시하여 채택률을 높이고 있습니다.
• 중국, 일본, 한국의 빠르게 성장하는 자동차 시장과 AI 및 연결성에 대한 투자 증가가 이러한 성장을 촉진하고 있습니다.
• 디지털화와 지속 가능성에 대한 이 지역의 적극적인 입장은 차량에서 소프트웨어 정의 기술의 도입을 가속화하고 있습니다.

소프트웨어 정의 차량 시장 점유율

시장 경쟁 구도는 경쟁사별 세부 정보를 제공합니다. 여기에는 회사 개요, 회사 재무 상태, 매출 창출, 시장 잠재력, 연구 개발 투자, 신규 시장 진출, 글로벌 입지, 생산 시설 및 설비, 생산 능력, 회사의 강점과 약점, 제품 출시, 제품 종류 및 범위, 응용 분야별 우위 등이 포함됩니다. 위에 제공된 데이터는 해당 회사의 시장 집중도와 관련된 데이터입니다.

시장에서 활동하는 주요 시장 리더는 다음과 같습니다.

• 퀄컴 주식회사 (미국)
• 리 오토 주식회사 (중국)
• 테슬라 주식회사 (미국)
• 로버트 보쉬 GmbH (독일)
• 리비안 자동차(Rivian Automotive, Inc.) (미국)
• 폭스바겐 AG(독일)
• Aptiv PLC(영국)
• 제너럴 모터스(미국)
• 엔비디아 코퍼레이션(미국)
• Continental AG(독일)

글로벌 소프트웨어 정의 차량 시장의 최신 동향

• 2024년 10월, 퀄컴과 구글은 차량용 생성형 AI 기반 디지털 콕핏 솔루션 개발을 위한 다년간의 전략적 협업을 발표했습니다. 이 파트너십은 퀄컴의 스냅드래곤 디지털 섀시와 구글 클라우드의 AI 역량을 결합하여 개인화된 음성 기반 차량 내 경험을 제공합니다. 이 협업은 소프트웨어 정의 차량(SDV) 개발을 가속화하고, 운전자 참여를 향상시키며, 자동차 제조업체의 출시 기간을 단축할 것입니다. 이를 통해 양사는 지능형 자동차 기술 분야의 핵심 기업으로 자리매김할 것입니다.
• 2024년 11월, 리비안과 폭스바겐 그룹은 차세대 전기차(EV) 플랫폼 및 소프트웨어 개발을 위해 58억 달러 규모의 합작법인을 설립했습니다. 이 협력은 무선 업데이트(OTA) 및 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)을 지원하는 확장 가능한 모듈형 아키텍처를 구축하는 것을 목표로 합니다. 이 합작법인은 2026년 리비안의 R2 모델 출시를, 2027년 폭스바겐의 신형 모델 출시를 앞당겨 전기차 시장에서 양사의 경쟁력을 강화할 것으로 예상됩니다. 이 파트너십은 리비안의 소프트웨어 전문성과 폭스바겐의 글로벌 제조 규모를 결합하여 개발 비용 절감 및 비용 효율성 향상을 목표로 합니다. 양사 임원진이 이끄는 이 합작법인은 북미와 유럽에 기반을 둔 팀들과 함께 독립적으로 운영될 예정입니다.
• 2023년 1월, 퀄컴은 CES 2023에서 스냅드래곤 디지털 섀시를 선보이며 첨단 차량 내 기술을 통합한 컨셉카를 공개했습니다. 이 플랫폼은 사용자별 설정을 위한 얼굴 인식을 포함한 AI 기반 개인화 기능과 존 오디오 및 게임 기능과 같은 몰입형 엔터테인먼트 기능을 결합합니다. 사운드하운드, 아마존 뮤직, 보스, 줌, 벡터 유닛 등의 파트너사와의 협력이 두드러지며 소프트웨어 정의 차량을 위한 통합 생태계를 구축했습니다. 이 이니셔티브는 자동차 제조업체에 확장 가능하고 업그레이드 가능한 솔루션을 제공하고 개인화된 커넥티드 서비스를 통해 사용자 참여를 향상시켜 차량 내 경험을 재정의하는 것을 목표로 합니다.

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