글로벌 철근 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

 철근 시장 규모

• 글로벌 철근 시장 규모는 2024년 기준 2,165억 달러 로 평가됐으며, 2032년에는 2,606억 6,000만 달러  에 이를 것으로 예상된다.

• 2025년부터 2032년까지의 예측 기간 동안 시장은  주로 환경 문제의 증가와 건설 부문의 탈탄소화에 대한 규제 압력에 의해 주도되어 4.75%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
• 이러한 성장은 풍력 및 수력 발전과 같은 지속 가능한 에너지원에 대한 수요 증가와 하이브리드/전기 자동차 모터에 대한 강철 수요 증가와 같은 요인에 의해 촉진됩니다.

철근 시장 분석

• 철근 시장은 주로 신흥 경제권의 인프라 개발과 도시화 증가에 따라 성장하고 있으며, 이로 인해 주거, 상업, 산업 건설 분야에서 철근 콘크리트에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

• 풍력 및 수력 발전과 같은 지속 가능한 에너지원으로의 전환으로 인해 터빈 기초 및 수력 발전소와 같은 재생 에너지 인프라에서 철근에 대한 수요가 추가로 발생하고 있습니다.
• 내진 구조와 내구성이 뛰어난 고강도 콘크리트에 대한 중요성이 커지면서 선진국과 개발도상국 모두에서 열기계적으로 처리된(TMT) 강철 철근과 내식성 강철 철근에 대한 수요가 늘고 있습니다.
• 중국과 인도가 주도하는 아시아 태평양 지역은 대규모 건설 프로젝트, 산업 확장, 인도의 스마트 시티 미션, 중국의 일대일로 이니셔티브와 같은 정부 지원 인프라 이니셔티브로 인해 시장을 장악하고 있습니다.

보고서 범위 및 철근 시장 세분화

철근 시장 동향

“녹색 강철 및 지속 가능한 건설 관행의 사용 증가”

• 강철 철근 산업은 환경에 대한 우려가 커지고 건설 부문의 탈탄소화를 요구하는 규제 압력이 커지면서 저탄소 및 친환경 강철 생산으로 전환되고 있습니다.
• 전기 아크로(EAF)와 재생 에너지원을 사용하여 생산된 친환경 강철 철근은 탄소 배출 목표가 엄격한 시장에서 인기를 얻고 있습니다.
• 주요 기업은 ESG 목표에 부합하고 환경을 의식하는 인프라 프로젝트의 수요를 충족하기 위해 탄소 중립 제조 공정과 인증(예: EPD(환경 제품 선언))에 투자하고 있습니다.
• 정부 지원의 녹색 에너지 투자와 지속 가능성 목표는 재생 가능 인프라 개발을 가속화하여 신흥 경제권과 선진국 모두에서 철근 소비를 직접적으로 늘리고 있습니다.
  • 예를 들어, ArcelorMittal은 지속 가능한 건설 이니셔티브를 목표로 폐기물과 재생 에너지로 만든 저탄소 강철 제품인 XCarb R 철근을 유럽에 출시한다고 발표했습니다.
• 지속 가능한 건축 관행이 주류가 되면서, 공공 인프라와 상업 건설 부문 모두에서 친환경 철근 제품에 대한 수요가 급증할 것으로 예상됩니다.

철근 시장 동향

운전사

“풍력 및 수력 등 지속 가능한 에너지원에 대한 수요 증가”

• 재생 에너지로의 전 세계적 전환으로 풍력 발전소와 수력 발전소 건설이 급증했는데, 두 발전소 모두 기초, 타워, 댐 및 관련 인프라에 철근과 같은 견고한 구조 자재가 필요합니다.
• 강철 철근은 특히 해상 풍력 터빈과 대형 수력 발전 댐의 경우 높은 하중과 가변적인 기상 조건에서 구조적 무결성을 보장하는 데 중요한 역할을 합니다.
• 정부 지원의 녹색 에너지 투자와 지속 가능성 목표는 재생 가능 인프라 개발을 가속화하여 신흥 경제권과 선진국 모두에서 철근 소비를 직접적으로 늘리고 있습니다.

예를 들어,

• 미국 에너지부(DOE)에 따르면, 미국은 전반적인 환경적, 경제적, 사회적 이점을 고려하여 풍력 에너지를 활용하여 전체 에너지 생산량의 최소 20%를 생산할 계획입니다. 이러한 목표를 위해 버지니아주와 워싱턴 D.C.에서 두 차례 워크숍이 개최되었으며, 이해관계자와 산업계 관계자, 그리고 정부 관계자들이 참여했습니다.
• 전 세계적으로 재생 에너지 프로젝트가 확대됨에 따라 철근과 같은 내구성과 고성능 건축 자재에 대한 수요가 크게 증가할 것으로 예상됩니다.

기회

“신흥 경제권의 인프라 개발 증가”

• 신흥 경제권의 급속한 도시화로 인해 교통, 주택, 공공 서비스 인프라에 대한 대규모 투자가 촉진되고 있으며, 이로 인해 철근과 같은 건축 자재에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다.
• 아시아, 아프리카, 라틴 아메리카의 국가들은 철근 콘크리트 구조가 필요한 지하철 시스템, 고속도로, 스마트 시티 등의 거대 프로젝트를 시작하고 있습니다.
• 정부 지원 인프라 이니셔티브와 외국인 직접 투자로 인해 건설 활동이 더욱 가속화되어 철근 제조업체의 장기적 성장 잠재력이 창출되었습니다.

예를 들어,

• 인도 총리 가티 샤크티(Gati Shakti)의 국가 기본 계획은 조율되고 효율적이며 통합적인 접근 방식으로 국가의 인프라 환경을 혁신하는 것을 목표로 합니다. 2021년 10월에 발표된 이 계획은 바라트말라(Bharatmala), 사가르말라(Sagarmala), 우단(UDAN), 산업 회랑 등 다양한 부처와 국가 계획을 통합하여 세계적 수준의 인프라를 개발하기 위해 100조 루피(약 1조 2천억 달러)를 투자할 것을 제안합니다. 이러한 통합 프레임워크는 도로, 철도, 항만, 수로, 공항 간의 연결성을 강화하여 철근과 같은 건설 자재에 대한 수요를 증가시킵니다.

제지/도전

“환경 규제 및 탄소 배출 제한”

• 철강 산업은 전 세계적으로 탄소 배출의 가장 큰 산업적 원천 중 하나이며, 이로 인해 환경 규제 기관의 감시가 강화되고 운영의 탈탄소화 압력이 커지고 있습니다.
• EU 배출권 거래 제도(ETS), 탄소 국경 조정 메커니즘(CBAM), 지역 배출량 상한선과 같은 규제 프레임워크는 고배출 철강 생산업체에 준수 비용과 벌금을 부과하고 있습니다.
• 재생 에너지를 사용하는 전기 아크로(EAF)나 수소 기반 제철과 같은 보다 친환경적인 생산 방식으로 전환하는 것은 자본 집약적이며, 특히 개발도상국의 많은 제조업체에서는 아직 널리 실행 가능하지 않습니다.
• 이러한 규정은 저배출 자재가 우선시되는 공공 및 민간 조달 정책에도 영향을 미쳐, 기존 철근 공급업체가 이에 적응하지 못하면 시장 점유율을 잃을 위험이 있습니다.
• 환경 규정 준수는 배출 모니터링, 보고, 제3자 감사의 필요성을 비롯해 운영에 복잡성을 더하고, 간접비용을 증가시킵니다.

예를 들어, .

• ICRA 보고서에 따르면 EU의 CBAM(대량생산규제) 체계는 인도의 연간 대유럽 철강 수출량의 15%에서 40%에 영향을 미칠 것으로 예상되며, 준수 비용으로 인해 톤당 60~165달러의 이익 감소가 발생할 가능성이 있습니다. 이처럼 상당한 재정적 영향은 인도 철강 제조업체들이 EU 시장 점유율을 유지하기 위해 더 깨끗한 생산 방식을 도입해야 할 시급성을 강조합니다.

철근 시장 범위

시장은 공정, 유형, 응용 프로그램 및 마무리 유형을 기준으로 세분화됩니다.

철근 시장 지역 분석

“아시아 태평양 지역은 철근 시장의 주요 지역입니다.”

• 아시아 태평양 지역은 중국, 인도, 동남아시아 등의 국가에서 급속한 도시화, 인프라 개발, 건설 부문의 성장에 힘입어 글로벌 철근 시장을 선도하고 있습니다.
• 중국은 고속철도, 교량, 도시 개발 등 대규모 건설 산업과 인프라 프로젝트를 통해 철근에 크게 의존하고 있어 상당한 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
• 인도는 "모두를 위한 주택"과 같은 정부 이니셔티브와 국가 인프라 파이프라인(NIP)에 따른 인프라 개발 프로젝트에 힘입어 주택 및 상업 건설 부문이 급속히 확장되면서 강철 철근에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다.
• 동남아시아 전역에서 스마트 시티, 산업단지, 에너지 인프라 건설이 급증함에 따라 해당 지역의 철근 수요가 증가하고 있습니다.
• 중국의 일대일로 정책과 인도의 현대적 인프라 추진 등 인프라 개발과 건설 활동을 촉진하는 정부 정책은 이 지역의 철근 소비를 지속적으로 늘리고 있습니다.

“아시아 태평양 지역이 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.”

• 이 지역은 건설 및 인프라 부문의 강력한 성장에 힘입어 가장 빠른 속도로 성장할 것으로 예상되며, 특히 인도, 인도네시아, 베트남과 같은 신흥 경제권에서 이러한 성장이 두드러질 것으로 예상됩니다.
• 도시화, 고속도로 건설, 지하철 시스템과 같은 대규모 프로젝트를 포함한 인프라 현대화에 대한 인도의 관심이 커지면서 이 지역의 시장이 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
• 산업화와 도시 인구가 증가하는 동남아시아는 인도네시아와 필리핀 등의 국가 정부가 인프라 프로젝트에 지속적으로 대규모 투자를 하면서 철근의 주요 시장으로 떠오르고 있습니다.
• 특히 대규모 주거, 상업, 인프라 프로젝트 분야에서 중국이 건설 분야에서 지속적으로 우위를 점유함에 따라 이 지역의 철근 수요도 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.
• 아시아 태평양 지역의 건설 및 제조 부문에 대한 외국인 투자 증가와 고강도 및 내식성 강철 철근에 대한 수요 증가로 인해 아시아 태평양 지역의 강철 철근 시장 성장률이 높아질 것으로 예상됩니다.

철근 시장 점유율

시장 경쟁 구도는 경쟁사별 세부 정보를 제공합니다. 여기에는 회사 개요, 회사 재무 상태, 매출 창출, 시장 잠재력, 연구 개발 투자, 신규 시장 진출, 글로벌 입지, 생산 시설 및 설비, 생산 능력, 회사의 강점과 약점, 제품 출시, 제품 종류 및 범위, 응용 분야별 우위 등이 포함됩니다. 위에 제공된 데이터는 해당 회사의 시장 집중도와 관련된 데이터입니다.

시장에서 활동하는 주요 시장 리더는 다음과 같습니다.

• Gerdau SA(브라질)
• 일본제철 주식회사(일본)
• 포스코(한국)
• 야마토(일본)
• 비나산(베트남)
• 타타 스틸(인도)
• 에사르(인도)
• 메헬(러시아)
• EVRAZ plc(영국)
• 소하르 스틸 그룹(오만)
• 고베제강 주식회사(일본)
• 샤강 그룹 주식회사(중국)
• NJR Steel(남아프리카공화국)
• CMC(미국)
• 콩코(남아프리카공화국)
• Jindal Steel & Power Limited(인도)
• 스틸 다이내믹스 주식회사(미국)
• SteelAsia(필리핀)
• 아우토쿰푸(핀란드)
• Acerinox SA(스페인)
• 아르셀로미탈(룩셈부르크)

글로벌 철근 시장의 최신 동향

• 2023년 11월, 신일본제철은 철광석과 점결탄 지분 인수 계획을 발표했습니다. 이는 철광석과 점결탄 등 원자재의 원활한 공급을 확보하고 가격 변동으로 인한 손실을 방지하기 위한 것입니다. 이를 통해 석탄 사업 부문인 테크 리소시스의 지분 20%를 인수할 계획입니다.
• JSW Steel은 2023년 8월 인프라 수요 증가에 대응하여 장강 제품 생산 용량을 확장할 계획을 발표했으며, 향후 몇 년 안에 장강에 할당된 총 용량의 현재 28% 점유율을 35%로 늘릴 계획입니다.
• 2022년 11월, Commercial Metals Company는 Kodiak Resources, Inc.와 Kodiak Properties, LLC(미국)로부터 갤버스턴 지역 금속 재활용 시설과 관련 자산 인수를 완료했습니다.
• 2022년 9월, NLMK 그룹은 NLMK Belgium Holding(NBH)과 NLMK Dansteel('Dansteel')을 NBH에 통합하기 위한 계약을 체결했습니다.
• 2022년 6월, Nucor Corporation은 Summit Utility Structures LLC 및 관련 회사인 Sovereign Steel Manufacturing LLC의 인수를 발표했습니다. 

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