글로벌 해저 매니폴드 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

해저 매니폴드 시장 규모

• 글로벌 해저 매니폴드 시장 규모는 2024년에 31억 9천만 달러 로 평가되었으며 예측 기간 동안 5.40%의 CAGR 로 2032년까지 48억 6천만 달러에  도달할 것으로 예상됩니다  .
• 시장 성장은 주로 해상 석유 및 가스 탐사 활동 증가, 효율적인 해저 생산 시스템에 대한 수요 증가, 심해 시추 기술 발전에 의해 주도됩니다.
• 해상 에너지 프로젝트에 대한 투자 증가와 향상된 석유 회수 기술에 대한 필요성으로 인해 신규 설비와 개조 프로젝트 모두에서 해저 매니폴드에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다.

해저 매니폴드 시장 분석

• 해저 매니폴드 시장은 해상 석유 및 가스 생산을 지원하기 위한 비용 효율적이고 안정적인 해저 인프라에 대한 수요 증가로 인해 꾸준한 성장을 경험하고 있습니다.
• 심해 및 초심해 지역에서의 탐사 증가로 제조업체들은 고압 고온(HPHT)에 강한 매니폴드와 혹독한 해저 환경을 견딜 수 있는 고급 소재를 사용하여 혁신을 이루고 있습니다.
• 북미는 2024년 37.2%의 가장 큰 매출 점유율로 해저 매니폴드 시장을 장악했으며, 이는 특히 멕시코만의 잘 확립된 해양 석유 및 가스 산업과 해저 인프라에 대한 상당한 투자에 힘입은 것입니다.
• 유럽은 해상 탐사 활동의 급속한 확장, 에너지 수요 증가, 국내 석유 및 가스 생산을 촉진하기 위한 정부 이니셔티브에 힘입어 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다.
• 템플릿 매니폴드 부문은 2024년 48.9%의 시장 매출 점유율을 기록하며 가장 큰 시장 점유율을 기록했습니다. 견고한 설계와 모듈형 레이아웃 덕분에 여러 개의 유정 연결이 용이하고 해저 작업이 간소화됩니다. 템플릿 매니폴드는 안정성과 조작 편의성 덕분에 성숙한 해양 유전 및 심해 프로젝트에서 특히 선호되며, 설치 시간과 운영 복잡성을 줄여줍니다.

보고서 범위 및 해저 매니폴드 시장 세분화  

해저 매니폴드 시장 동향

디지털 트윈과 자동화 기술의 통합 증가

• 글로벌 해저 매니폴드 시장은 디지털 트윈과 자동화 기술의 통합을 향한 중요한 추세를 경험하고 있습니다.
• 이러한 기술은 해저 자산의 가상 복제본을 생성하여 성능을 최적화하고 문제를 예상함으로써 실시간 모니터링, 예측 유지 관리 및 향상된 운영 효율성을 가능하게 합니다.
• 디지털 트윈 솔루션을 사용하면 사전 예방적 문제 해결이 가능하며, 비용이 많이 드는 가동 중지나 환경적 위험으로 이어지기 전에 잠재적인 장비 고장을 식별할 수 있습니다.
• 예를 들어, 회사들은 극한의 심해 조건에서 유체 흐름 관리를 최적화하고 매니폴드 성능을 모니터링하기 위해 자동화를 사용하는 고급 플랫폼을 개발하고 있습니다.
• 이러한 추세는 해저 매니폴드의 신뢰성과 효율성을 향상시켜 석유 및 가스 운영자에게 더욱 매력적으로 만들고 지속 가능한 해상 작업을 지원합니다.
• 자동화 시스템은 압력, 온도, 유량, 부식 수준을 포함한 광범위한 운영 데이터를 분석하여 의사 결정을 개선하고 유지 관리 비용을 절감합니다.

해저 매니폴드 시장 동향

운전사

해상 탐사 및 심해 생산에 대한 수요 증가

• 석유 및 가스에 대한 세계적 수요 증가와 육상 매장량 고갈로 인해 해상 및 심해 유전의 탐사 및 생산 활동이 촉진되어 해저 매니폴드 시장이 크게 활성화되고 있습니다.
• 해저 매니폴드는 여러 개의 우물에서 파이프라인으로의 유체 흐름을 관리하여 운영 효율성을 높이고 까다로운 수중 환경에서 생산 및 주입 애플리케이션을 지원합니다.
• 아시아 태평양 지역의 셰일가스 생산 증대를 위한 정부 이니셔티브와 같은 이니셔티브는 해저 매니폴드 도입을 더욱 촉진하고 있습니다.
• 첨단 해저 기술의 확산과 고속 통신 시스템을 통한 향상된 연결성으로 더욱 정교한 매니폴드 응용 프로그램이 가능해져 효율적인 탄화수소 추출이 보장됩니다.
• 주요 석유 및 가스 회사는 에너지 수요를 충족하기 위해 해저 인프라에 대한 투자를 점점 더 늘리고 있으며, 북미는 멕시코만에 대한 상당한 투자로 인해 선두를 달리고 있습니다.

제지/도전

높은 설치 비용 및 환경 규정 준수 문제

• 해저 매니폴드의 설계, 제조 및 설치에 필요한 상당한 초기 투자는 특히 비용에 민감한 지역이나 소규모 운영자에게 상당한 장벽이 됩니다.
• 심해 환경의 복잡한 해저 시스템에 매니폴드를 통합하는 것은 기술적으로 어렵고 비용이 많이 들며 특수 장비와 전문성이 필요합니다.
• 해저 매니폴드는 혹독한 해양 환경에서 작동하기 때문에 잠재적 누출, 부식 및 생태적 영향에 대한 우려가 제기되면서 환경 및 규정 준수가 주요 과제로 대두됩니다.
• 환경 보호 및 운영 안전에 대한 다양한 표준을 갖춘 지역 간 규제 환경이 단편화되어 글로벌 제조업체와 서비스 제공업체의 규정 준수가 복잡해집니다.
• 이러한 요소들은 투자를 저해하고 시장 성장을 제한할 수 있으며, 특히 엄격한 환경 규제가 있는 지역이나 비용 고려 사항이 중요한 지역에서 더욱 그렇습니다.

해저 매니폴드 시장 범위

시장은 유형, 용도, 수심을 기준으로 세분화됩니다.

• 유형별

글로벌 해저 매니폴드 시장은 유형별로 템플릿 매니폴드, 클러스터 매니폴드, 그리고 파이프라인 엔드 매니폴드(PLEM)로 구분됩니다. 템플릿 매니폴드 부문은 2024년 시장 매출 점유율 48.9%로 가장 큰 비중을 차지했는데, 견고한 설계와 모듈식 레이아웃 덕분에 여러 개의 유정 연결을 용이하게 하고 해저 작업을 간소화할 수 있기 때문입니다. 템플릿 매니폴드는 안정성과 조작 편의성 덕분에 성숙한 해양 유전 및 심해 프로젝트에서 특히 선호되며, 설치 시간과 운영 복잡성을 줄여줍니다. 사전 설계된 구조는 최적의 유동선 경로를 확보하여 해저 환경 영향을 최소화합니다.

클러스터 매니폴드 부문은 운영자들이 위성 필드 연결을 위한 유연한 필드 아키텍처를 점점 더 많이 요구함에 따라 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 클러스터 매니폴드는 유정 분리, 화학 물질 주입 기능, 탐사 유정 재사용 등의 장점을 제공하여 운영 효율성을 향상시킵니다. 또한, 첨단 센서 및 자동화 기능을 통합하고 적용 가능한 유연성 덕분에 복잡한 심해 환경에서 클러스터 매니폴드의 채택이 더욱 확대될 것으로 예상됩니다.

• 응용 프로그램별

글로벌 해저 매니폴드 시장은 적용 분야별로 생산 및 주입으로 구분됩니다. 생산 부문은 2024년 72.3%의 매출 점유율로 가장 높은 매출 점유율을 기록했으며, 이는 여러 유정에서 처리 시설로 이어지는 탄화수소 흐름을 관리하는 생산 매니폴드의 중요한 역할에 힘입은 것입니다. 이 매니폴드는 유량을 최적화하고, 압력을 조절하며, 유량 안정성을 보장하여 해양 석유 및 가스전에서 효율적인 탄화수소 회수에 필수적입니다. 첨단 제어 시스템과의 통합을 통해 유정 성능을 향상시키고 심해 환경에서의 대량 생산을 지원합니다.

주입 부문은 석유 회수 증진(EOR) 및 저류층 관리에 대한 관심 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 주입 매니폴드는 물, 가스, 화학물질 등 다양한 유체를 처리할 수 있도록 맞춤 제작이 가능하며, 심해 작업 시 고압 조건을 견딜 수 있도록 설계되었습니다. 효율적인 자원 추출에 대한 수요 증가와 심해 프로젝트 확대는 주입 매니폴드 도입을 촉진합니다.

• 수심에 따라

수심을 기준으로 전 세계 해저 매니폴드 시장은 천해(Shallow Water)와 심해(Deep Water)로 구분됩니다. 심해 부문은 2024년 67.8%의 매출 점유율을 기록하며 가장 큰 매출 점유율을 기록했는데, 이는 심해 및 초심해 유전의 탐사 및 생산 활동 증가에 기인합니다. 심해 매니폴드는 고압 및 고온의 혹독한 환경에서 작동하도록 설계되어 효율적인 유체 관리 및 유량 제어에 필요한 인프라를 지원합니다. 천해 자원 고갈과 해저 기술의 발전은 심해 매니폴드 수요를 더욱 증폭시키고 있습니다.

천해(Shallow Water) 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 속도로 성장할 것으로 예상되며, 이는 천해 인프라가 구축된 지역의 해양 유전 개발이 지속됨에 따라 가속화될 것입니다. 천해 작업의 비용 효율성과 주조 및 단조와 같은 기존 제조 기술의 발전은 신흥 시장 사업자들에게 이 부문을 매력적으로 만듭니다. 특히 아시아 태평양 지역의 천해 프로젝트 투자 증가는 이 부문의 빠른 성장세를 뒷받침합니다.

해저 매니폴드 시장 지역 분석

• 북미는 2024년 37.2%의 가장 큰 매출 점유율로 해저 매니폴드 시장을 장악했으며, 이는 특히 멕시코만의 잘 확립된 해양 석유 및 가스 산업과 해저 인프라에 대한 상당한 투자에 힘입은 것입니다.
• 운영자는 탄화수소 추출 최적화, 유체 흐름 관리, 까다로운 심해 환경에서의 운영 효율성 향상을 위해 해저 매니폴드를 우선시합니다.
• 센서와 자동화를 갖춘 지능형 시스템을 포함한 해저 기술의 발전과 생산 및 주입 응용 분야에서의 채택 증가로 성장이 뒷받침됩니다.

미국 해저 매니폴드 시장 통찰력

미국 해저 매니폴드 시장은 멕시코만에서의 활발한 해상 탐사와 첨단 해저 인프라에 대한 수요 증가에 힘입어 2024년 북미에서 81%의 매출 점유율을 기록하며 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다. 심해 및 초심해 프로젝트로의 전환 추세와 정부의 우호적인 정책이 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 주요 석유 및 가스 기업들이 신규 및 기존 유전에 템플릿 및 클러스터 매니폴드를 통합하는 것은 시장 성장을 뒷받침합니다.

유럽 ​​해저 매니폴드 시장 통찰력

유럽 ​​해저 매니폴드 시장은 북해의 성숙한 해양 부문과 노후 저류층 생산 최적화에 대한 규제 강화에 힘입어 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 운영사들은 유량 관리를 강화하고 석유 회수 증진(EOR)을 지원하는 매니폴드를 찾고 있습니다. 영국과 노르웨이와 같은 국가들은 새로운 심해 유전 발견과 해저 시스템 기술 발전으로 상당한 시장 점유율을 보이고 있습니다.

영국 해저 매니폴드 시장 통찰력

영국 해저 매니폴드 시장은 북해의 효율적인 생산 시스템에 대한 수요와 심해 탐사 투자 증가에 힘입어 상당한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 모듈형 템플릿 매니폴드와 클러스터 매니폴드에 대한 집중은 운영 유연성을 지원합니다. 또한, 지속 가능한 에너지 생산 및 저류층 관리에 대한 규제 강화는 첨단 해저 기술 도입을 촉진합니다.

아시아 태평양 해저 매니폴드 시장 통찰력

아시아 태평양 지역은 중국, 호주, 말레이시아 등의 해상 생산 확대에 힘입어 세계 해저 매니폴드 시장에서 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 에너지 수요 증가, 셰일가스 및 석탄층 메탄 채굴을 장려하는 정부 정책, 그리고 심해 탐사 투자 증가는 템플릿, 클러스터, 파이프라인 엔드 매니폴드(PLEM) 수요를 증가시킵니다.

중국 해저 매니폴드 시장 통찰력

중국은 아시아 태평양 해저 매니폴드 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 이는 해상 석유 및 가스 생산의 급속한 성장과 에너지 수요 증가에 힘입은 것입니다. 중국은 정부 보조금 지원을 통해 셰일가스 생산에 집중하고 있으며, 이는 생산 및 주입 매니폴드 도입을 촉진하고 있습니다. 강력한 국내 제조 역량과 경쟁력 있는 가격은 시장 접근성을 더욱 높여줍니다.

해저 매니폴드 시장 점유율

해저 매니폴드 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• ABB Limited(스위스)
•  Aker Solutions ASA(노르웨이)
•  베이커 휴즈(미국)
•  드릴-큅(Dril-Quip, Inc.) (미국)
• Halliburton Company(미국)
• 맥더모트(미국)
• 슐럼버거 리미티드(미국)
• Subsea 7 SA(영국)
• Technipfmc PLC(영국)
• 트렌드세터 엔지니어링(텍사스)
• 웨더포드(미국)
• 11월(미국)
• Jotne 그룹(노르웨이)

글로벌 해저 매니폴드 시장의 최근 동향은 무엇인가?

• 2024년 8월, 페트로브라스는 브라질 캄포스 분지에 위치한 론카도르(Roncador) 유전에 대한 해저 장비 공급을 위해 SLB 원서브시(OneSubsea)와 주요 계약을 체결했습니다. 계약 범위에는 해저 생산 매니폴드(SPM) 2대와 전기 유압 분배 장치(EHDU) 1대, 그리고 예비 부품 및 설치, 시운전, 유지보수 등의 현장 서비스가 포함됩니다. 이 사업은 브라질 최대 규모의 해양 자산 중 하나인 론카도르의 지속적인 개발을 지원하고, 첨단 해저 인프라에 대한 수요 증가를 반영합니다. 이 프로젝트는 약 500개의 직간접 일자리를 창출하여 지역 산업과 혁신을 촉진할 것으로 예상됩니다.
• 2024년 5월, Subsea7은 Subsea7과 OneSubsea로 구성된 Subsea Integration Alliance와 협력하여 Equinor ASA와 노르웨이 및 캐나다의 해저 개발 프로젝트 개발을 위한 전략적 계약을 체결했습니다. 이 계약을 통해 엔지니어링, 조달, 건설 및 설치(EPCI) 분야에 대한 조기 정보 공유, 공동 컨셉 연구, 그리고 잠재적인 직접 수주가 가능해졌습니다. 노르웨이 해상 위스팅 유전과 뉴펀들랜드 래브라도 연안의 베이 뒤 노르드에 중점을 둔 이 파트너십은 복잡한 해양 환경에서 혁신을 촉진하고, 경제적 타당성을 향상시키며, 프로젝트 실행을 간소화하는 것을 목표로 합니다.
• 2023년 5월, 베이커 휴즈는 심해 환경에서 운영 효율성을 높이고 설치 비용을 절감하도록 설계된 최첨단 해저 웰헤드 기술인 MS-2 애뉼러스 씰(Annulus Seal)을 선보였습니다. MS-800 웰헤드 시스템과 통합된 MS-2는 단일 트립 설치를 지원하여 추가 잠금 장치가 필요 없고 시추 작업 시간을 최소화합니다. 20,000psi 및 200회 하중 사이클 테스트를 거쳐 장기적인 웰 무결성과 신뢰성을 보장합니다. 이번 출시는 해양 탐사 및 생산의 어려움을 극복하기 위한 기술 혁신에 대한 업계의 헌신을 보여줍니다.
• 2023년 3월, 인도 석유천연가스공사(ONGC)와 토탈에너지(TotalEnergies)는 심해 해양 사업 기술 교류를 위한 협력 체계 구축을 위한 양해각서(MoU)를 체결했습니다. 이 파트너십은 인도 동부 해안의 마하나디 분지와 안다만 분지의 심해 광구 탐사 및 개발에 중점을 두고 있습니다. 이 전략적 제휴는 첨단 기술 도입, 온실가스 배출량 감축, 그리고 지속가능한 개발을 목표로 합니다. 이는 복잡한 해양 자원 개발 및 해저 부문의 신시장 진출 확대를 위한 국제 협력의 확대 추세를 반영합니다.
• 2023년 2월, TechnipFMC는 Equinor와 노르웨이 대륙붕의 Irpa 석유 및 가스 개발을 위한 중요한 해저 계약을 체결했습니다. 이 계약에는 해저 트리, 제어 시스템, 구조물, 연결 장치 및 공구의 공급 및 설치가 포함되며, 모두 해당 지역의 까다로운 해상 조건에 맞춰 제작됩니다. 이 프로젝트는 TechnipFMC의 표준화된 생산 시스템을 활용하여 심해 작업의 효율성과 신뢰성을 향상시키는 포괄적인 해저 솔루션에 대한 업계의 증가하는 수요를 더욱 강화할 것입니다.

SKU-70478