글로벌 변전소 모니터링 시스템 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

변전소 모니터링 시스템 시장 규모

• 글로벌 변전소 모니터링 시스템 시장 규모는 2024년에 58억 1천만 달러 로 평가되었으며 예측 기간 동안 7.3%의 CAGR 로 2032년까지 102억 1천만 달러 에 도달할 것으로 예상됩니다 .
• 시장 성장은 주로 스마트 그리드 인프라에 대한 투자 증가와 그리드 안정성 및 운영 효율성을 향상시키기 위한 변전소 자산의 실시간 모니터링에 대한 수요 증가에 의해 촉진됩니다.
• 더욱이, 공공 서비스 업체들은 재생에너지 통합을 지원하고, 정전 시간을 단축하며, 예측 유지보수를 가능하게 하는 지능형 모니터링 시스템을 빠르게 도입하고 있습니다. 이러한 요소들이 융합되면서 변전소 모니터링 솔루션 구축이 가속화되고 있으며, 이를 통해 업계 성장이 크게 촉진되고 있습니다.

변전소 모니터링 시스템 시장 분석

• 변전소 모니터링 시스템은 센서, 통신 프로토콜 및 분석 플랫폼을 사용하여 변전소 장비의 실시간 데이터 수집, 상태 평가 및 성능 추적을 가능하게 하는 지능형 솔루션입니다. 이러한 시스템은 전력 회사가 전력 시스템 안정성을 확보하고, 고장을 조기에 감지하며, 송전 및 배전망 전반의 자산 관리를 최적화하는 데 도움을 줍니다.
• 이러한 솔루션에 대한 수요 증가는 주로 전력망의 복잡성 증가, 재생 에너지 통합으로의 전환, 증가하는 에너지 수요와 규정 준수를 충족하기 위한 그리드 자동화 필요성으로 인해 발생합니다.
• 아시아 태평양 지역은 급속한 산업화, 스마트 그리드 인프라에 대한 상당한 투자, 개발도상국의 전력 수요 증가로 인해 2024년 변전소 모니터링 시스템 시장 점유율 41.51%를 차지하며 시장을 장악했습니다.
• 북미는 스마트 그리드 기술의 확대 배치, 더 높은 인프라 예산, 그리드 현대화를 위한 더 강력한 규제 지원으로 인해 예측 기간 동안 변전소 모니터링 시스템 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다.
• 하드웨어 부문은 2024년 61.9%의 시장 점유율로 시장을 장악했습니다. 이는 실시간 장비 모니터링을 용이하게 하기 위해 변전소 전반에 센서, 지능형 전자 장치(IED), 통신 모듈이 배치되는 추세가 증가함에 따라 나타난 결과입니다. 노후화된 전력 인프라를 현대화하고 무정전 전력 공급을 보장해야 할 필요성이 커짐에 따라 전력 회사들은 가시성, 고장 감지 및 예측 유지보수 기능을 강화하는 첨단 하드웨어 시스템을 도입하고 있습니다. 이러한 하드웨어 구성 요소의 견고성과 확장성은 신규 및 기존 변전소 업그레이드에 필수적입니다.

보고서 범위 및 변전소 모니터링 시스템 시장 세분화      

변전소 모니터링 시스템 시장 동향

증가하는 그리드 현대화 이니셔티브

• 변전소 모니터링 시스템 시장은 전 세계의 공익사업과 정부가 변화하는 에너지 수요와 노후화된 인프라를 처리하기 위해 전력망 현대화를 우선시함에 따라 급속한 성장을 경험하고 있습니다.
  • 예를 들어, Schneider Electric 및 ABB와 같은 회사는 대규모 그리드 업그레이드 프로젝트를 위한 고급 변전소 모니터링 솔루션을 제공하여 유틸리티가 재생 에너지를 통합하고 운영을 자동화하며 예측 분석 및 실시간 진단을 통해 가동 중지 시간을 줄이는 데 도움을 주고 있습니다.
• IoT 기술과 AI 기반 분석을 통합하면 원격 자산 상태 모니터링, 오류 감지 및 최적화된 유지 관리가 가능해져 운영 효율성을 높이는 실행 가능한 통찰력을 제공합니다.
• 정부는 증가하는 부하를 관리하고 분산형 에너지 자원을 수용하며 탄력적인 전력 공급을 보장하기 위해 변전소 모니터링이 필요한 스마트 그리드 프로젝트에 투자하고 있습니다.
• 특히 아시아 태평양 지역에서의 도시화와 산업화의 증가는 현대 도시가 지속적인 변전소 감시를 통해 유지되는 안정적이고 효율적인 전력망을 요구함에 따라 추가 수요를 창출합니다.
• 사이버 보안 및 상호 운용성 표준(예: IEC 61850)은 데이터를 보호하고 지능형 전자 장치 간의 원활한 통신을 지원하기 위해 새로운 배포에 구현되고 있습니다.

변전소 모니터링 시스템 시장 동향

운전사

센서 기술의 발전

• 센서 기술의 발전은 그리드 운영에서 보다 빠르고 정보에 입각한 의사 결정을 지원하기 위해 실시간으로 고해상도 데이터를 수집할 수 있게 해주는 핵심 동력입니다.
  • 예를 들어, Siemens와 General Electric은 예측 유지 관리 및 조기 이상 감지를 통해 계획되지 않은 정전을 최소화하고 수리 비용을 절감할 수 있는 내장형 AI가 장착된 차세대 센서를 출시했습니다.
• 새로운 센서 설계는 향상된 정확도, 에너지 효율성 및 환경 회복성을 제공하여 다양하고 혹독한 변전소 조건에서도 안정적인 모니터링을 가능하게 합니다.
• 무선 센서 네트워크는 적용 범위를 확장하고 설치 복잡성을 낮추어 기존 변전소에 최신 모니터링 시스템을 쉽게 장착할 수 있도록 합니다.
• 온도, 전기 부하, 습도, 진동 및 기타 중요한 요소를 추적할 수 있는 다중 매개변수 센서는 운영자가 중요한 변전소 자산의 상태를 관리하고 서비스 연속성을 극대화하는 데 도움이 됩니다.

제지/도전

높은 초기 투자

• 변전소 모니터링 시스템 설치에 필요한 초기 투자 비용이 높기 때문에 특히 개발도상 지역의 유틸리티 및 운영자에게는 상당한 장벽이 됩니다.
  • 예를 들어 Emerson Electric 및 Eaton과 같은 회사는 새로운 하드웨어, 고급 센서, SCADA 시스템 및 사이버 보안 인프라를 포함하는 대규모 모니터링 솔루션을 배포할 때 복잡한 통합 및 높은 자본 비용을 해결해야 합니다.
• 운영 예산은 종종 규제 또는 자금 한도에 의해 제한되어 공공 서비스 제공업체가 막대한 사전 비용으로 인해 현대화 프로젝트를 지연하거나 단계적으로 진행하게 됩니다.
• 노후된 레거시 인프라와 통합하면 프로젝트 복잡성과 가격이 증가할 수 있습니다. 특히 기존 시스템이 최신 IoT 및 소프트웨어 플랫폼과 호환되지 않는 경우 더욱 그렇습니다.
• 지속적인 직원 교육, 사이버 보안 조치 및 지속적인 지원에 대한 필요성으로 인해 총 소유 비용이 더욱 증가하여 예산에 민감한 시장에서의 도입이 늦어지고 있습니다.

변전소 모니터링 시스템 시장 범위

시장은 구성 요소, 전압, 통신 기술, 부문 및 산업을 기준으로 세분화됩니다.

• 구성 요소별

변전소 모니터링 시스템 시장은 구성 요소를 기준으로 하드웨어와 소프트웨어로 구분됩니다. 하드웨어 부문은 실시간 장비 모니터링을 용이하게 하기 위해 변전소 전반에 센서, 지능형 전자 장치(IED), 통신 모듈이 확대 배치됨에 따라 2024년 시장 매출 점유율 61.9%를 기록하며 가장 큰 비중을 차지했습니다. 노후화된 전력 인프라를 현대화하고 무정전 전력 공급을 보장해야 할 필요성이 커짐에 따라 전력 회사는 가시성, 고장 감지 및 예측 유지보수 기능을 강화하는 첨단 하드웨어 시스템을 도입하고 있습니다. 이러한 하드웨어 구성 요소의 견고성과 확장성은 신규 및 기존 변전소 업그레이드에 필수적입니다.

소프트웨어 부문은 디지털 그리드 운영 및 데이터 기반 자산 관리로의 전환이 가속화됨에 따라 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 고급 소프트웨어 플랫폼은 머신러닝 알고리즘과 클라우드 통합을 통해 운영 데이터 분석, 유지보수 일정 최적화, 의사 결정 지원에 점점 더 많이 활용되고 있습니다. 전력 회사들이 그리드 효율성과 신뢰성 향상을 목표로 함에 따라, 선진국과 신흥 시장 모두에서 지능형 변전소 모니터링 소프트웨어에 대한 수요가 빠르게 증가할 것으로 예상됩니다.

• 전압별

전압 기준으로 시장은 저압과 중압으로 구분됩니다. 중압 부문은 2024년 시장 매출 점유율이 가장 높았는데, 이는 주로 산업 및 공공 서비스 분야에서 중압 변전소의 광범위한 도입에 힘입은 것입니다. 이러한 변전소는 고전압 송전 시스템에서 최종 사용자에게 전기를 공급하는 데 중요한 역할을 합니다. 재생에너지 통합 및 도시 인프라 프로젝트에 대한 투자 증가는 중압 변전소 모니터링 솔루션에 대한 수요를 더욱 증가시키고 있습니다.

저전압 부문은 스마트 시티와 분산형 에너지 자원에 대한 관심이 높아짐에 따라 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 저전압 변전소는 에너지 효율과 전력망 회복력에 실시간 모니터링이 필수적인 주거 및 상업 시설에서 점차 인기를 얻고 있습니다. 전기차 충전소와 옥상 태양광 설치의 급증 또한 전력 품질 및 부하 관리에 대한 적극적인 모니터링을 필요로 함으로써 이 부문의 빠른 성장을 뒷받침합니다.

• 통신 기술로

변전소 모니터링 시스템 시장은 통신 기술을 기준으로 유선과 무선으로 구분됩니다. 유선 부문은 안정성, 신뢰성, 그리고 전자파 간섭에 대한 내성이 중요한 변전소 환경에서 오랫동안 사용되어 왔기 때문에 2024년에 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다. 유틸리티 기업들은 광섬유 및 이더넷과 같은 유선 통신 시스템을 선호합니다. 광섬유 및 이더넷은 높은 데이터 전송 속도와 미션 크리티컬 인프라 전반의 안전한 연결을 지원하기 때문입니다.

무선 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 속도로 성장할 것으로 예상되며, 특히 원격지 또는 접근이 어려운 변전소에서 유연하고 확장 가능하며 비용 효율적인 통신 네트워크에 대한 수요가 증가함에 따라 더욱 그렇습니다. 셀룰러, 저전력 광역 통신망(LPWAN), 사설 무선망을 포함한 무선 기술은 신속한 구축을 가능하게 하고 설치 복잡성을 줄여 기존 설비의 개량 및 동적 전력망 환경에 매우 적합합니다. 사물인터넷(IoT)과 엣지 컴퓨팅의 통합은 무선 모니터링 시스템의 역량을 더욱 향상시킵니다.

• 부문별

시장은 부문별로 송전 및 배전 부문으로 구분됩니다. 송전 부문은 2024년 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 시장을 선도했으며, 이는 고전압 송전 인프라에 대한 글로벌 투자 증가와 에너지 안보를 위한 실시간 그리드 모니터링의 필요성에 힘입은 것입니다. 송전 부문의 변전소 모니터링 시스템은 전력회사의 고장 감지, 자산 활용도 향상, 규제 기준 준수를 지원합니다. HVDC 및 국가 간 상호 연결 도입 증가 또한 부문 성장에 기여하고 있습니다.

배전 부문은 전력 시스템의 분산화와 프로슈머 기반 에너지 네트워크의 성장에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상됩니다. 배전 변전소는 부하 변동성 및 분산형 전원(DER) 보급률 증가와 같은 고유한 과제에 직면하여 전압 안정성과 계통 균형을 유지하기 위한 지능형 모니터링의 필요성이 커지고 있습니다. 현대화 계획과 정부의 전력망 디지털화 의무화는 배전 변전소의 첨단 모니터링 투자를 더욱 촉진하고 있습니다.

• 산업별

변전소 모니터링 시스템 시장은 산업별로 유틸리티, 석유 및 가스, 광업, 철강, 운송으로 구분됩니다. 유틸리티 부문은 2024년 시장을 장악했는데, 이는 전력망 신뢰성 향상, 가동 중단 시간 단축, 그리고 광범위한 지역에 걸친 자산 관리에 지속적으로 집중했기 때문입니다. 유틸리티 기업들은 증가하는 에너지 수요를 충족하고, 재생 에너지원을 통합하며, 변화하는 규제 기준을 준수하기 위해 디지털 혁신을 우선시하고 있으며, 이러한 추세는 변전소 모니터링 기술의 주요 도입 기업이 되고 있습니다.

교통 부문은 2025년에서 2032년 사이에 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 이는 전철망, 지하철 시스템, 그리고 전기차 인프라의 확장에 힘입은 것입니다. 교통망은 운영 연속성과 안전성을 보장하기 위해 실시간 에너지 분배 및 시스템 상태 모니터링을 필요로 합니다. 교통 부문에 변전소 모니터링 시스템을 통합하면 예측 유지보수가 향상되고, 운영 위험이 감소하며, 장기적인 인프라 지속가능성이 확보됩니다.

변전소 모니터링 시스템 시장 지역 분석

• 아시아 태평양 지역은 2024년 41.51%의 가장 큰 수익 점유율로 변전소 모니터링 시스템 시장을 장악했으며, 이는 급속한 산업화, 스마트 그리드 인프라에 대한 상당한 투자, 개발도상국의 증가하는 전력 수요에 힘입은 것입니다.
• 이 지역의 에너지 부문 확장, 전력 손실 감소에 대한 집중, 재생 에너지원의 광범위한 배치로 인해 고급 모니터링 솔루션 도입이 가속화되고 있습니다.
• 또한 정부 지원 그리드 현대화 프로그램, 비용 효율적인 센서 및 IoT 통합, 선도적인 현지 제조업체의 존재는 아시아 태평양 지역의 시장 성장을 더욱 강화하고 있습니다.

중국 변전소 모니터링 시스템 시장 통찰력

중국은 스마트 그리드 정책의 적극적인 시행, 대규모 재생에너지 통합, 그리고 초고압(UHV) 송전망의 급속한 확장에 힘입어 2024년 아시아 태평양 변전소 모니터링 시스템 시장에서 최대 점유율을 기록했습니다. 강력한 국유기업과 중앙 정부의 자금 지원을 바탕으로 중국은 증가하는 전력 수요를 처리하고 신뢰성을 향상시키기 위해 디지털 변전소 인프라에 투자하고 있습니다. 모니터링 하드웨어 및 소프트웨어의 국내 생산 확대는 이 분야에서 중국의 선도적 입지를 더욱 공고히 하고 있습니다.

인도 변전소 모니터링 시스템 시장 통찰력

인도의 변전소 모니터링 시스템 시장은 개편된 배전 부문 계획(RDSS)과 같은 국가 차원의 사업과 DDUGJY에 따른 농촌 지역 전기화 사업의 추진에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다. 전력망 혼잡 관리, 송전 손실 감소, 자산 성능 개선을 위한 실시간 모니터링의 필요성이 커지고 있습니다. 인도가 분산형 에너지원으로 전환함에 따라, 전력 회사들은 안정적인 전력 배전과 예방적 유지보수를 위해 스마트 모니터링 시스템을 도입하는 사례가 증가하고 있습니다.

유럽 변전소 모니터링 시스템 시장 통찰력

유럽 변전소 모니터링 시스템 시장은 에너지 전환, 교통 전기화, 그리고 기존 전력 인프라 현대화에 대한 지역적 노력에 힘입어 예측 기간 동안 꾸준한 CAGR(연평균 성장률)로 성장할 것으로 예상됩니다. 유럽 국가들은 증가하는 재생 에너지 발전과 분산형 전력 흐름을 수용하기 위해 첨단 그리드 솔루션에 막대한 투자를 하고 있습니다. 에너지 효율, 배출량 감축, 그리고 공공 서비스 운영의 디지털화에 중점을 둔 EU 규정은 변전소 모니터링 시스템 도입을 장려하고 있습니다. 특히 인프라가 고도로 발달한 서유럽과 북유럽을 중심으로 AI 기반 분석 및 사이버 보안 기능을 모니터링 플랫폼에 통합하는 추세가 커지고 있습니다.

영국 변전소 모니터링 시스템 시장 통찰력

영국 시장은 전력 회사들이 더욱 유연하고 저탄소 전력망을 지원하기 위해 변전소를 업그레이드하는 데 주력함에 따라 꾸준히 성장하고 있습니다. 영국의 순배출량 제로(Net Zero) 목표 달성은 인프라 관리자들이 더욱 스마트하고 자동화된 모니터링 시스템을 도입하도록 압박하고 있습니다. 전기차 충전, 에너지 저장, 분산 발전에 대한 투자는 송전망과 배전망 모두에서 지능형 변전소 모니터링에 대한 수요를 더욱 촉진하고 있습니다.

독일 변전소 모니터링 시스템 시장 통찰력

독일의 변전소 모니터링 시스템 시장은 엄격한 신재생에너지 통합 목표와 전력망 안정성 강화에 힘입어 지속적으로 성장하고 있습니다. 독일의 에너지 구성 중 상당 부분이 풍력과 태양광에서 발생하기 때문에 전력망은 지속적인 실시간 가시성과 제어를 필요로 합니다. 독일은 기존 시스템을 SCADA, 상태 모니터링, 예측 분석 기능을 갖춘 디지털 변전소로 적극적으로 교체하여 운영 성능을 향상시키고 정전을 최소화하고 있습니다.

북미 변전소 모니터링 시스템 시장 통찰력

북미 지역은 스마트 그리드 기술 도입 확대, 인프라 예산 증가, 그리고 그리드 현대화를 위한 강력한 규제 지원에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 미국과 캐나다 전역의 전력 회사들은 정전 방지, 증가하는 분산형 에너지 자원 관리, 그리고 노후 장비의 수명 연장을 위해 변전소 자동화 시스템에 투자하고 있습니다. 실시간 진단, 클라우드 플랫폼과의 통합, 그리고 AI 기반 분석에 대한 강조는 이러한 시스템 도입을 촉진하고 있습니다. 사이버 보안 및 데이터 개인정보 보호 규정 준수 또한 북미 지역의 제품 개발 및 구축 전략에 영향을 미치는 핵심 요소입니다.

미국 변전소 모니터링 시스템 시장 통찰력

미국은 2024년 북미 변전소 모니터링 시스템 시장에서 가장 큰 매출 점유율을 차지했는데, 이는 연방 및 주 정부 차원의 에너지 인프라 업그레이드 자금 지원에 힘입은 것입니다. 전력망 복원력에 대한 우려 증가, 산업 전기화 증가, 그리고 재생 에너지의 광범위한 도입은 전력 회사들이 첨단 모니터링 기술을 도입하도록 유도하고 있습니다. 변전소에 실시간 데이터 분석, 상태 기반 유지보수, 그리고 엣지 컴퓨팅을 통합함으로써 의사 결정 속도 향상, 가동 중단 감소, 그리고 미국 전력망의 장기적인 지속가능성 목표 달성이 가능해졌습니다.

변전소 모니터링 시스템 시장 점유율

변전소 모니터링 시스템 산업은 주로 다음을 포함한 기존 기업들이 주도하고 있습니다.

• CG Power & Industrial Solutions Ltd.(인도)
• ABB(스위스)
• 허니웰 인터내셔널(미국)
• 허벨(미국)
• 지멘스(독일)
• 캐딜락 자동화 및 제어(인도)
• 슈나이더 일렉트릭(프랑스)
• NovaTech, LLC. (미국)
• 시스코 시스템즈(미국)
• 에머슨(미국)
• IGRID, SL(스페인),
• 제너럴 일렉트릭(미국)
• 이튼(아일랜드)
• 슈바이처 엔지니어링 연구소(미국)
• ACUITY BRANDS, INC.(미국)

글로벌 변전소 모니터링 시스템 시장의 최신 동향

• 2024년 10월, 슈나이더 일렉트릭은 Enlit Europe 2024에서 가상 변전소와 향상된 디지털 그리드 솔루션을 포함한 최신 스마트 그리드 혁신 기술을 선보였습니다. 이러한 발전은 그리드 복원력과 운영 유연성을 향상시켜 변전소 모니터링 시스템 시장에 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 슈나이더 일렉트릭은 전력 회사가 극한 기상 조건에 더 효과적으로 대처하고 분산형 에너지 자원을 통합할 수 있도록 지원함으로써 현대 전력망이 직면한 주요 과제를 해결하고 그리드 디지털화 분야에서의 리더십을 강화하고 있습니다.
• 2024년 8월, GE 버노바는 시스템즈 위드 인텔리전스(Systems With Intelligence)와 양해각서(MoU)를 통해 첨단 변전소 모니터링 솔루션 공동 개발을 위한 전략적 협력을 체결했습니다. 이 파트너십은 가스 감지 및 적외선 열화상과 같은 최첨단 기술을 통합하여 더욱 향상된 진단 정보와 자산 성능 가시성을 제공하는 것을 목표로 합니다. 이 이니셔티브는 전 세계 유틸리티 기업 전반에 걸쳐 지능형 모니터링 시스템 도입을 가속화하고, 예측 유지보수 및 스마트 그리드 분석 분야에서 GE 버노바의 입지를 강화할 것으로 예상됩니다.
• 2024년 5월, ABB Ltd.는 스웨덴 전력 회사와 협력하여 변전소의 미래 경쟁력을 확보하기 위해 혁신적인 지락 보호 솔루션을 구축했습니다. 특히 고장 발생 시 전력 시스템의 안전성과 신뢰성을 향상시킴으로써, 이 프로젝트는 복원력 있는 전력망 인프라 구축에 있어 ABB의 역할을 강조합니다. 이러한 첨단 보호 시스템의 구축은 변전소 현대화에 대한 추가 투자를 촉진할 것으로 예상되며, 특히 전력 수요 증가 속에서 전력망 안정성 유지에 중점을 둔 지역에서 더욱 그렇습니다.
• 2023년 3월, 도시바 에너지 시스템즈는 도호쿠 전력으로부터 계통 안정화 및 송전 신뢰도 향상을 위한 STATCOM(정지형 동기 보상기) 구축 계약을 수주했습니다. 이번 개발은 전력 회사들이 송전 고장의 영향을 완화하고 수요가 높은 지역에서 무정전 전력 흐름을 확보하고자 하는 가운데, 변전소 모니터링 시장에서 동적 무효 전력 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있음을 보여줍니다.
• 2021년 8월, 히타치 ABB 파워 그리드(인도)는 변압기 원격 모니터링을 위한 TXpert 원격 서비스 포트폴리오를 출시했습니다. 이 혁신적인 솔루션은 증강 현실 기술을 활용한 컨설팅, 문제 해결 및 안내를 포함한 포괄적인 지원을 제공합니다. 히타치 ABB 파워 그리드는 방대한 데이터 세트를 분석하는 전문성을 활용하여 최적의 유지보수 전략에 필수적인 상세 보고서 작성을 지원합니다.

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