글로벌 정기보험 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 전망

정기보험 시장 규모

• 글로벌 정기보험 시장 규모는 2024년에 2억 8,800만 달러 로 평가되었으며, 예측 기간 동안 3.50%의 CAGR 로 2032년까지 3억 7,925만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다 .
• 시장 성장은 주로 금융 인식 제고, 가처분소득 증가, 그리고 특히 개발도상국의 젊은층과 중산층을 중심으로 소득 보장에 대한 수요 증가에 힘입은 것입니다. 이러한 소비자 인식 변화는 정기보험을 개인 재정 계획의 기본 요소로 조기에 도입하도록 장려하고 있습니다.
• 더욱이 디지털 플랫폼의 통합, AI 기반 인수, 간소화된 온라인 보험 계약 체결은 고객 경험을 혁신하여 정기 보험의 접근성, 투명성, 그리고 경제성을 높이고 있습니다. 이러한 발전은 도시 및 준도시 시장에서 보험 상품 도입을 크게 가속화하여 업계 전반의 성장을 촉진하고 있습니다.

정기보험 시장 분석

• 정기보험은 계약 기간 중 계약자 사망 시 수혜자에게 재정적 보호를 제공하는 순수 위험 생명보험 상품입니다. 비교적 낮은 보험료로 높은 보장을 제공하여 소득 대체, 부채 보장, 장기적인 가족 안정에 이상적인 선택입니다.
• 정기보험에 대한 수요 증가는 주로 재정적 위험 관리에 대한 인식 증가, 기술 기반 유통 채널의 등장, 서비스가 부족하고 디지털로 연결된 인구를 위한 저렴한 보험 솔루션을 촉진하는 지원 규제 프레임워크에 의해 주도됩니다.
• 신흥 경제권에서 급속히 확대되는 근로 인구, 증가하는 금융 지식, 저렴한 생명 보험에 대한 수요 증가로 인해 아시아 태평양 지역은 2024년 기준 31%의 시장 점유율을 기록하며 정기보험 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
• 북미는 예측 기간 동안 생명보험 격차에 대한 인식 증가, 온라인 정책 판매의 침투 증가, 소득 보호에 대한 필요성 증가로 인해 정기보험 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다.
• 개인 금융 계획에 대한 인식이 높아지고 중산층의 생명보험 가입이 증가함에 따라 2024년에는 개인 단위 부문이 76.4%의 시장 점유율을 기록하며 시장을 장악했습니다. 소비자들은 맞춤형 보장, 보험 관리의 독립성, 그리고 가족 부양이나 부채 상환 등 개인의 재정적 책임을 충족하는 맞춤형 기능을 갖춘 개인 정기보험을 점점 더 선호합니다.

보고서 범위 및 정기보험 시장 세분화     

정기보험 시장 동향

“임기보험의 디지털 전환”

• 보험사들이 고객 경험을 간소화하고 젊은 기술에 정통한 구매자에게 도달 범위를 확대하기 위해 온라인 정책 발급, 자동화된 인수, 디지털 청구 처리와 같은 디지털 도구를 도입함에 따라 기간 보험 시장은 빠르게 발전하고 있습니다.
  • 예를 들어 AIA Group, MetLife, Prudential과 같은 회사는 원활한 온라인 구매, 즉각적인 정책 견적, 자동 문서 검증 및 24시간 연중무휴 고객 서비스를 제공하는 모바일 애플리케이션과 AI 기반 채팅봇을 도입하여 높아지는 디지털 기대치를 충족하고 시장 침투를 가속화했습니다.
• 디지털 전문 업체와 보험 기술 업체는 간단하고 전문 용어가 없는 제품, 쉬운 온보딩, 투명한 가격 책정을 제공하여 기존 유통 방식을 혁신하고 있으며, 신규 고객과 서비스가 부족한 고객에게 정기 보험에 대한 이해를 돕고 있습니다.
• 데이터 분석과 인공 지능의 발전으로 보험사는 고객 요구 사항을 더 잘 파악하고, 보장 범위를 개인화하고, 더욱 정확하게 마케팅 캠페인을 타겟팅할 수 있습니다.
• 자동화된 인수 및 e-KYC(전자 고객 확인) 도구를 사용하면 신청 처리 시간이 며칠에서 몇 분으로 단축되어 운영 비용이 절감되고 고객 만족도가 향상됩니다.
• 기존 보험사와 기술 스타트업 간의 협업은 위험 평가, 사기 탐지 및 클레임 관리 혁신을 촉진하고 효율성을 높이며 디지털 채널의 신뢰를 구축합니다.

정기보험 시장 동향

운전사

“재정 안정에 대한 인식 증가”

• 대유행 경험과 변화하는 가족 구조로 인해 재정적 안정과 미래 소득 보호의 중요성에 대한 인식이 높아지면서 특히 젊은 전문가와 가구주 사이에서 정기보험에 대한 수요가 급증하고 있습니다.
  • 예를 들어 Northwestern Mutual, LIC(인도 생명보험공사), Manulife와 같은 공급업체는 소득 대체, 교육 자금, 부채 보호를 위한 정기 보험의 이점에 대해 소비자에게 알리기 위해 금융 지식 향상 프로그램과 교육 캠페인을 전개하고 있습니다.
• 신흥 경제권에서 중산층 인구가 확대되면서 소득이 증가하고 장기적인 재정 계획이 우선순위가 됨에 따라 저렴하고 간편한 위험 보호에 대한 필요성이 커지고 있습니다.
• 다양한 인구 계층의 보험 미달 문제를 해결하고 보호 격차를 해소하기 위한 규제 지원 및 정부 이니셔티브는 접근성과 시장 침투율을 모두 증가시키고 있습니다.
• 이제 자문가와 디지털 플랫폼은 간단하고 "필요에 기반한" 판매 대화에 집중하여 이전에 보험에 가입하지 않았거나 보험이 부족한 인구의 구매 장벽을 낮추고 있습니다.

제지/도전

“단기 보장”

• 정기보험 도입을 제한하는 중요한 과제 중 하나는 보장 기간이 짧고 시간 제한이 있는 특성으로, 현금 가치나 투자 수익을 창출하지 못하기 때문에 보장과 함께 자산 축적을 원하는 고객에게 상품이 덜 매력적입니다.
  • 예를 들어, 많은 소비자들은 MetLife 및 Prudential과 같은 회사에서 제공하는 전통적인 종신보험 또는 양도성 보험 상품을 기간형 보험 상품과 비교하며 갱신 불확실성, 만기 후 보험료 인상, 생존 시 지급 부족 등을 고려할 때 기간형 보험 상품 구매를 주저하게 됩니다.
• 보험 만료 후 인식되는 가치가 제한적이기 때문에 갱신을 꺼리거나 포기하는 경우가 많으며, 특히 나이가 들면서 재정적 의무가 늘어나는 고객들에게 그렇습니다.
• 특히 건강 상태 변화나 연령 증가와 같은 맥락에서 보장 재적격 심사의 복잡성은 보험 가입자의 장기 유지에 장벽을 초래합니다.
• 더욱 포괄적인 제품에 대한 교차 판매 또는 업그레이드 경로가 부족하면 보험사의 고객 수명 주기 가치가 제한되고 부유한 구매자 사이에서 보험 시장의 매력도가 떨어집니다.

정기보험 시장 범위

시장은 유형, 수준, 유통 채널을 기준으로 세분화됩니다.

• 유형별

정기보험 시장은 유형별로 정기형 정기보험, 갱신형 또는 전환형, 연간 갱신형 정기보험, 그리고 모기지 생명보험으로 구분됩니다. 정기형 정기보험은 고정 보험료 구조와 특정 기간 동안 보장되는 사망보험금 덕분에 2024년 시장 매출 점유율 1위를 차지했으며, 예측 가능한 장기 보장을 원하는 사람들에게 어필했습니다. 종신보험 대비 저렴한 가격과 소득 대체, 교육비, 또는 주택 담보 대출에 대한 적합성 또한 정기형 정기보험의 인기를 더욱 강화하고 있습니다. 소비자들은 정기형 정기보험의 간편함과 투명성에 매료되어 재정 계획 및 가족 보호를 위한 최적의 선택으로 자리매김하고 있습니다.

갱신형 또는 전환형 보험 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상되며, 이는 보험 계약자가 변화하는 생활 환경에 맞춰 보장 범위를 조정할 수 있도록 하는 유연한 보험 솔루션에 대한 수요 증가에 힘입어 더욱 가속화될 것입니다. 이러한 보험 상품은 새로운 건강 검진 없이 보장을 갱신하거나 종신보험으로 전환할 수 있는 옵션을 제공하며, 특히 젊은층이나 변화하는 재정 목표를 가진 개인에게 매력적입니다. 이러한 적응력과 미래 대비 능력은 이 부문의 시장 확대에 기여하는 핵심 요인입니다.

• 레벨별로

정기보험 시장은 등급별로 개인형, 단체형, 그리고 감소형으로 구분됩니다. 개인형은 2024년 76.4%로 가장 큰 시장 점유율을 차지했는데, 이는 개인 재정 계획에 대한 인식이 높아지고 중산층의 생명보험 가입률이 증가함에 따른 것입니다. 소비자들은 맞춤형 보장, 보험 관리의 독립성, 그리고 가족 부양이나 부채 보장과 같은 개인의 재정적 책임을 충족하는 맞춤형 기능을 제공하는 개인형 정기보험을 점점 더 선호하고 있습니다.

감소하는 부문은 소비자들이 대출 상환액이나 주택 담보 대출 잔액과 같은 재정적 의무 감소에 맞춰 보험 상품을 선택함에 따라 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 감소하는 정기 보험은 저비용의 특정 목적에 맞춰 보장이 제공되고, 부채에 따라 시간이 지남에 따라 보험료가 감소하는 보험을 선호하는 주택 소유자와 소상공인들 사이에서 인기를 얻고 있습니다.

• 유통 채널별

유통 채널을 기준으로 기간 보험 시장은 직접 채널과 간접 채널로 구분됩니다. 직접 채널 부문은 디지털 혁신과 온라인 보험 플랫폼, 애그리게이터, 모바일 앱의 확산에 힘입어 2024년 시장을 장악했습니다. 소비자들은 보험사 웹사이트를 통해 직접 보험 상품을 구매하는 것을 점점 더 선호합니다. 이는 편의성, 투명성, 그리고 상품 비교, 보험료 계산, 보험금 청구 과정에서 제공되는 통제력 때문입니다.

간접 채널 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 높은 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 이는 특히 개발도상국에서 소비자 교육 및 안내에 있어 보험 설계사, 브로커, 방카슈랑스 파트너의 지속적인 중요성에 힘입어 더욱 가속화될 것입니다. 개인적인 소통, 신뢰, 그리고 전문가의 도움을 받아 복잡한 보험 상품 옵션을 탐색할 수 있는 능력은 간접 판매 방식의 성장을 견인하고 있으며, 특히 생애 첫 보험 구매자와 맞춤형 자문 서비스를 원하는 고객에게 큰 호응을 얻고 있습니다.

정기보험 시장 지역 분석

• 아시아 태평양 지역은 2024년 31%의 가장 큰 수익 점유율로 정기보험 시장을 장악했으며, 이는 급속히 확대되는 근로 인구, 증가하는 금융 지식, 신흥 경제권에서 저렴한 생명보험에 대한 수요 증가에 힘입은 것입니다.
• 이 지역의 중산층 증가, 금융 보호에 대한 인식 증가, 보험 서비스의 디지털화는 시장 성장에 크게 기여하고 있습니다.
• 또한, 생명보험 포괄성을 촉진하는 정부 이니셔티브와 Insurtech 플랫폼 및 모바일 기반 정책 배포의 증가로 인해 도시와 농촌 지역에서 정기보험 도입이 가속화되고 있습니다.

일본 정기보험 시장 분석

일본 시장은 고령화 사회로 인한 은퇴 설계 및 유산 보장 수요 증가로 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 일본 소비자들은 특히 상속 및 상속 설계의 일환으로 간편하고 합리적인 가격의 정기보험을 선호합니다. 디지털 채널과 방카슈랑스는 보험 상품의 접근성 확대와 고객 참여 확대에 중추적인 역할을 하고 있습니다.

중국 정기보험 시장 통찰력

중국 정기보험 시장은 2024년 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 시장 점유율을 기록했는데, 이는 막대한 보험 가입 인구와 정부의 보험 부문 개혁에 대한 강력한 지원에 힘입은 것입니다. 금융 안전에 대한 인식 제고, 중산층 증가, 그리고 급속한 도시화는 정기보험 상품에 대한 수요를 견인하고 있습니다. 현지 보험사들은 디지털 상품을 확대하고 모바일 생태계를 활용하여 보험 가입률과 고객 경험을 개선하고 있습니다.

유럽 정기보험 시장 통찰력

유럽 정기보험 시장은 예측 기간 동안 꾸준한 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상되며, 이는 재정 계획 강화, 세금 절감 인센티브, 그리고 보험 상품에 대한 높은 소비자 신뢰도에 힘입은 것입니다. 특히 소득 보장 및 주택 담보대출 연계 보장을 원하는 젊은 전문직 종사자와 가족 사이에서 수요가 강세를 보이고 있습니다. 투명성과 소비자 보호를 뒷받침하는 규제 체계는 지역 시장 확대를 더욱 뒷받침합니다.

영국 정기보험 시장 통찰력

영국 시장은 주택담보대출 및 부채 보장과 연계된 정액형 상품과 정기형 상품에 대한 수요가 증가함에 따라 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 젊은 세대의 재정 준비 필요성에 대한 인식이 높아지고 온라인 보험 플랫폼이 성장하면서 시장 성장에 크게 기여하고 있습니다. 재무 설계사와 비교 웹사이트 또한 보험 상품에 대한 투명성 강화 및 정보 제공을 통해 상품 이용률에 영향을 미치고 있습니다.

독일 정기보험 시장 통찰력

독일 정기보험 시장은 높은 소비자 인지도, 생명보험에 대한 유리한 세제 혜택, 그리고 장기적인 재정 안정에 대한 높은 수요로 인해 성장하고 있습니다. 독일 소비자들은 체계적인 가족 재정 계획의 일환으로 정기보험을 선호합니다. 독일의 탄탄한 판매망(연계 설계사 및 은행 포함)은 높은 판매 실적을 지속적으로 견인하고 있습니다.

북미 정기보험 시장 통찰력

북미 지역은 생명보험 공백에 대한 인식 제고, 온라인 보험 판매 확대, 그리고 소득 보장에 대한 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 유연하고 저렴한 보장을 원하는 젊은 인구와 디지털 금융 서비스에 대한 수요 증가는 시장 확장을 가속화하고 있습니다. 인수 기술의 발전, 간소화된 보험금 지급 절차, 그리고 데이터 기반 위험 평가 또한 지역 성장에 기여하고 있습니다.

미국 정기보험 시장 통찰력

미국 정기보험 시장은 높은 인지도와 개인 및 고용주 후원 채널 모두의 적극적인 참여에 힘입어 2024년 북미에서 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다. 소비자들은 가족 소득 및 주택 담보 대출 보장 플랜의 일환으로 맞춤형 및 갱신형 정기보험 상품을 점점 더 선호하고 있습니다. 직접 소비자 대상 플랫폼의 성장과 보험사와 핀테크 기업 간의 전략적 협력은 보험 상품 유통 환경을 재편하고 있습니다.

정기보험 시장 점유율

기간보험 산업은 주로 다음을 포함한 잘 정립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• 제로 리미티드(뉴질랜드)
• 알파스트라호바니 그룹(러시아)
• 브라이트하우스 파이낸셜(미국)
• CNP Assurances(프랑스)
• FWD 후지생명보험 주식회사(일본)
• 그레이트웨스트 라이프코 주식회사(캐나다)
• ASSICURAZIONI GENERALI SPA (이탈리아)
• ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd(인도)
• IndiaFirst Life Insurance Company Limited(인도)
• 산업연합보험금융서비스(캐나다)
• 존 핸콕(미국)
• MetLife 서비스 및 솔루션, LLC(미국)
• OHIO NATIONAL SEGUROS DE VIDA SA(스페인)
• 중국평안보험(그룹)유한회사(중국)
• RBC 보험 서비스 주식회사(캐나다)
• SBI 생명보험 주식회사(인도)
• 캐나다 선라이프어슈런스컴퍼니(캐나다)
• 타타 AIA 생명보험 주식회사(인도)
• 도쿄해상홀딩스(일본)
• Vitality(영국)
• 취리히(스위스)

글로벌 정기보험 시장의 최신 동향

• 2025년 1월, Go Digit Life Insurance Limited(Digit Life)는 개인 순수 정기보험 상품인 Digit Glow 정기보험을 출시했습니다. 인도의 3억 자영업자들의 고유한 재정적 보호 니즈를 충족하도록 특별히 설계된 이 상품은 Digit Life가 개인 정기보험 시장에 전략적으로 진출하여, 소외되고 경제적으로 다양한 계층의 보장 범위를 확대하는 것을 목표로 합니다.
• 2024년 12월, ICICI 푸르덴셜 생명보험(ICICI Prudential Life Insurance)은 여성을 위한 중증 질환 및 수술에 특화된 생명보험 분야의 선구적인 건강 중심 상품인 'ICICI Pru Wish'를 출시했습니다. 세계적인 생명보험 및 건강 재보험사인 Reinsurance Group of America(RGA)와 협력하여 개발된 이 상품은 포괄적이고 전문적인 보장을 통해 여성에게 맞춤형 건강 보장을 제공하는 업계 최초의 이니셔티브입니다.
• 2023년 12월, 맥스라이프(Max Life Insurance Company Ltd.)는 유연하고 보장 범위가 넓은 솔루션에 대한 소비자들의 변화하는 요구에 맞춰 설계된 차세대 정기보험 상품인 스마트 토탈 엘리트 프로텍션 플랜(Smart Total Elite Protection Plan)을 출시했습니다. 이 비연계형, 비배당형 순수 위험보험은 즉시 보험금 지급, 보장 유지 혜택, 특별 해지 가치 등의 특징을 갖추고 있습니다. 이번 출시는 금융 보호와 계약자 경험을 향상시키는 혁신적이고 고객 중심적인 솔루션을 제공함으로써 변화하는 인도 정기보험 시장에서 맥스라이프의 입지를 강화하려는 전략적 움직임을 반영합니다.
• 2023년 6월, Policygenius는 Labyrinth Financial Services(LFS)와 파트너십을 맺고 자사의 자체 처리 플랫폼인 Policygenius Pro를 LFS 운영에 통합했습니다. 이 협력은 LFS 파트너의 신청 절차를 간소화하고 고객 경험을 개선함으로써 미국 정기 생명보험 유통 모델을 혁신하고 있습니다. 인수 및 문서화 워크플로우를 간소화함으로써 시장 접근성을 높이고, 고객이 더욱 효율적이고 사용자 친화적인 프로세스를 통해 정기 생명보험에 가입할 수 있도록 지원합니다.
• 2023년 5월, 뉴욕라이프는 가격 경쟁력이 뛰어난 다양한 정기보험 상품을 출시했습니다. 정기보험 상품에는 정기보험, 연간 갱신형 정기보험, 그리고 선택형 생존보험이 포함됩니다. 개인 및 소상공인 모두를 대상으로 하는 이번 상품 확장은 저렴한 보험료, 유연성, 그리고 포괄적인 재정 보장에 대한 소비자들의 우려를 해소하는 동시에 시장 도달 범위를 확대하는 데 주력하고 있음을 보여줍니다. 이러한 변화는 경쟁이 치열해지는 정기보험 시장에서 뉴욕라이프의 가치 제안을 강화합니다.

SKU-65905