글로벌 중고차 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

중고차 시장 규모

• 글로벌 중고차 시장 규모는 2024년에 1,321억 8천만 달러 로 평가되었으며, 예측 기간 동안 6.10%의 CAGR 로 2032년까지 2,122억 8천만 달러에  도달할 것으로 예상됩니다  .
• 시장 성장은 주로 중고차 가격 상승, 개인 이동성에 대한 수요 증가, 온라인 차량 판매 플랫폼 성장, 신흥 경제권의 유리한 자금 조달 옵션에 의해 촉진됩니다.
• 또한 자동차 재판매 생태계의 급속한 디지털 전환과 차량 내역 보고서에 대한 소비자 인식 증가로 인해 시장 수요가 크게 증가하고 있습니다.

중고차 시장 분석

• 특히 가격에 민감한 시장에서 가성비 좋은 모빌리티 솔루션에 대한 소비자 선호도가 높아짐에 따라 전 세계적으로 중고차 판매가 증가하고 있습니다.
• 자동차 제조업체에서 인증 중고차(CPO) 프로그램을 점점 더 많이 도입하면서 고객 신뢰도가 높아지고 구매 행동에 영향을 미치고 있습니다.
• 북미는 2024년 33.3%의 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 중고차 시장을 장악했습니다. 이는 저렴한 모빌리티 솔루션에 대한 강력한 소비자 수요, 높은 차량 소유율, 성숙한 재판매 생태계에 힘입은 것입니다.
• 아시아 태평양 지역은 도시화 증가, 신차와 중고차 간 가격 격차, 중고차 생태계를 공식화하려는 정부의 노력, 디지털 판매 플랫폼을 지원하는 인터넷 보급률 증가로 인해 글로벌 중고차 시장에서 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
• 6~10년형 차량은 2024년 45.6%의 시장 점유율로 시장을 장악하며 가장 큰 시장 점유율을 기록했습니다. 이는 가격 경쟁력과 성능의 균형을 잘 잡은 덕분입니다. 이 가격대의 차량은 일반적으로 감가상각이 완만하여 비용 효율적인 선택이면서도 비교적 현대적인 기능과 만족스러운 연비를 제공합니다. 또한, 구매자들은 충분한 정비 이력과 보증 연장을 제공하는 모델을 보유하고 있기 때문에 이 카테고리를 선호합니다.

보고서 범위 및 중고차 시장 세분화

중고차 시장 동향

“온라인 자동차 소매 플랫폼의 부상으로 소비자 구매 행동이 변화하고 있습니다.”

•  온라인 플랫폼은 단일 통합 인터페이스 내에서 차량 검색, 자금 조달, 보험, 문서화 및 집 앞 배달을 포함한 종단 간 디지털 경험을 제공함으로써 중고차 시장을 혁신하고 있습니다.
•  이제 소비자는 가격, 모델, 연료 유형 또는 마일리지와 같은 매개변수로 필터링된 수천 대의 차량을 원격으로 탐색하여 여러 대리점을 방문하지 않고도 더 현명하고 빠른 의사 결정을 내릴 수 있습니다.
•  인공 지능 및 머신 러닝과 같은 기술은 검색 기록, 검색 패턴 및 예산 선호도에 따라 큐레이팅된 추천을 표시하여 사용자 경험을 개인화하는 데 활용되고 있습니다.
•  이러한 플랫폼은 투명한 가격 책정, 검증된 서류 작업, 실시간 가용성, 반품 정책 및 서비스 보장을 보장하여 기존 딜러십과 관련된 마찰을 줄이고 구매자의 신뢰와 편의성을 향상시킵니다.
•  예를 들어 Carvana(미국)와 같은 플랫폼은 360도 차량 보기, 즉시 대출 승인 및 7일 반품 기간을 통해 비접촉식 온라인 자동차 구매를 개척하여 소비자가 온라인으로 중고차를 구매하는 방식을 혁신했습니다.

중고차 시장 동향

운전사

“ 신차보다 중고차의 경제성과 비용 이점 증가 ”

•  중고차는 일반적으로 신차보다 30~50% 저렴하여 가격에 민감한 구매자, 신차 소유자, 가정이나 상업적 용도로 보조 차량이나 다목적 차량을 찾는 사람들에게 매력적입니다.
•  수요 증가와 차량 수명 연장으로 오늘날 중고차는 더 나은 재판매 가치를 유지하여 소비자의 장기 소유 비용과 감가상각 손실을 줄이는 데 도움이 됩니다.
•  신속한 대출 지급, 유연한 EMI 계획, 보장된 환매 제안과 같은 금융 혁신으로 인해 은행과 디지털 금융 플랫폼을 통해 중고차를 더 쉽게 구매할 수 있게 되었습니다.
•  자동차 제조업체와 조직화된 업체가 제공하는 인증 중고차(CPO) 프로그램에는 이제 다중 지점 검사, 연장 보증 및 서비스 보증이 포함되어 새차와 중고차 구매 간의 신뢰 격차를 메웁니다.
•  예를 들어, Spinny(인도)는 200개 항목의 차량 점검, 고정 가격, 5일 반품 정책, 환매 옵션을 제공하여 중고차 시장에서 신뢰를 구축했으며, 이를 통해 소비자의 구매 용이성과 신뢰성을 모두 향상시켰습니다.

제지/도전

“ 비조직 부문의 표준화 및 품질 보증 부족 ”

•  신흥 경제권의 중고차 시장 상당 부분은 공식적인 인프라, 디지털 기록 또는 투명한 비즈니스 관행 없이 운영되는 비조직적인 딜러가 여전히 주도하고 있습니다.
•  차량 상태 보고서, 과거 사고 내역 및 실제 주행 거리계 판독값이 자주 변경되거나 은폐되어 판매 후 문제가 발생하고 구매자와 판매자 간의 신뢰가 부족합니다.
•  소비자들은 종종 소유권 문서를 확인하고, 법적 부담을 확인하고, 비공식 시장에서 서비스 내역을 확인하는 데 어려움을 겪으며 이로 인해 거래가 위험해지고 광범위한 채택이 낙담합니다.
•  가격 불일치와 분쟁에 대한 제한된 법적 구제 수단은 추가적인 장벽을 만들어내고, 이로 인해 해당 부문의 공식화가 지연되고 조직된 참여자들의 확장성이 제한됩니다.
•  예를 들어, 나이지리아에서는 "Tokunbo 자동차"로 알려진 수입 중고차의 규제되지 않은 유입으로 인해 배출 기준과 안전 기준을 우회하는 경우가 많아 구매자의 규정 준수, 차량 무결성 및 도로 주행 안전성에 대한 우려가 커지고 있습니다.

중고차 시장 범위

시장은 차량 연식, 차량 유형, 추진력, 판매 채널, 시장 유형을 기준으로 세분화됩니다.

• 차량 연식별

중고차 시장은 차량 연식에 따라 0~5년차, 6~10년차, 그리고 10년 이상으로 구분됩니다. 6~10년차 시장은 2024년 기준 45.6%의 시장 점유율로 시장을 장악하며 가장 큰 매출 점유율을 기록했는데, 이는 가격 경쟁력과 성능의 균형을 잘 잡았기 때문입니다. 이 연령대의 차량은 일반적으로 감가상각이 완만하여 비용 효율적인 선택이면서도 비교적 현대적인 기능과 적정한 연비를 제공합니다. 또한, 구매자들은 충분한 정비 이력과 보증 연장이 가능한 모델을 보유하고 있다는 점에서 이 부문을 선호합니다.

0~5년차 차량 시장은 인증 중고차(CPO) 프로그램의 인기 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 차량들은 보증 연장, 검증된 검사 성적서, 그리고 최첨단 안전 기술을 갖추고 있어, 새 차처럼 저렴한 가격의 차량을 찾는 소비자들에게 매력적인 선택입니다.

• 차량 유형별

차량 유형을 기준으로 시장은 승용차와 상용차로 구분됩니다. 승용차 부문은 도시 가구와 개인 구매자의 강력한 수요에 힘입어 2024년 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다. 소형 세단, 해치백, SUV가 이 시장을 장악하고 있으며, 특히 인구 밀도가 높고 경제성과 연비가 중요한 도시에서는 더욱 그렇습니다. 승용차는 일반 및 비정규직 부문 모두에서 쉽게 구할 수 있어 폭넓은 접근성을 보장합니다.

상용차 부문은 소규모 물류 회사와 차량 운영업체의 수요 증가로 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 중고 경상용차(LCV)와 트럭은 특히 라스트마일 배송 및 지역 운송에 있어 비용 효율적인 운송 수단으로 활용됩니다.

• 추진력으로

중고차 시장은 추진력을 기준으로 내연기관(ICE)과 전기차(EV)로 구분됩니다. 내연기관(ICE) 부문은 구매자에게 널리 보급되고 친숙하기 때문에 2024년 시장 점유율이 가장 높았습니다. 디젤 및 가솔린 기반 중고차는 안정적인 주유 인프라와 낮은 초기 구매 가격에 힘입어 재고 수준이 가장 높습니다.

전기차 시장은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상되는데, 이는 환경 영향에 대한 인식 제고와 중고 전기차의 가격 상승에 힘입은 것입니다. 정부의 인센티브와 전기차 충전 인프라 확충은 중고 전기차의 재판매 가치와 수요를 더욱 뒷받침하고 있습니다.

• 판매 채널별

판매 채널을 기준으로 시장은 프랜차이즈, 독립 자동차 딜러, 렌터카 회사 등으로 세분화됩니다. 독립 자동차 딜러 부문은 광범위한 네트워크, 현지 시장에 대한 전문 지식, 그리고 경쟁력 있는 가격 책정 전략으로 2024년에 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다. 이러한 딜러들은 유연한 결제 옵션과 다양한 재고를 원하는 예산에 민감한 소비자를 대상으로 하는 경우가 많습니다.

프랜차이즈 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상되는데, 이는 소비자들이 보증 차량에 대한 선호도를 높이고 브랜드 인증 기준을 충족하기 때문입니다. 자동차 제조업체와 브랜드 대리점들은 브랜드 생태계 내에서 신뢰를 높이고 고객을 유지하기 위해 CPO 프로그램을 확대하고 있습니다.

• 시장 유형별

중고차 시장은 시장 유형에 따라 온라인과 오프라인으로 구분됩니다. 오프라인 부문은 2024년 가장 높은 매출 점유율을 기록하며 시장을 주도했는데, 이는 소비자들이 실물 확인, 시승, 그리고 직접 상담을 선호하는 경향에 힘입은 것입니다. 하지만 많은 구매자들이 여전히 지역 대리점이나 직접 판매처를 방문하여 차량 상태를 직접 확인하는 것을 선호합니다.

온라인 시장은 투명한 가격 책정, 검증된 매물 목록, 그리고 배송 서비스를 제공하는 디지털 플랫폼의 등장으로 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. CarMax와 Cars24와 같은 온라인 마켓플레이스는 편의성, 고객 지원, 그리고 원활한 거래 경험을 바탕으로 빠르게 성장하고 있습니다.

중고차 시장 지역 분석

•  북미는 2024년 33.3%의 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 중고차 시장을 장악했습니다. 이는 저렴한 모빌리티 솔루션에 대한 강력한 소비자 수요, 높은 차량 소유율, 성숙한 재판매 생태계에 힘입은 것입니다.
•  이 지역의 소비자들은 초기 비용이 저렴하고, 자금 조달 조건이 유리하며, 품질과 보증 범위를 보장하는 인증 중고 프로그램을 이용할 수 있다는 이유로 중고차를 점점 더 선호합니다.
•  시장은 잘 확립된 온라인 플랫폼과 딜러십 네트워크의 존재와 도시 및 교외 지역 모두에서 가치 중심 구매에 대한 수요 증가로 더욱 뒷받침됩니다.

미국 중고차 시장 통찰력

미국 중고차 시장은 고도로 발달된 자동차 재판매 인프라와 비용 효율적인 차량 소유에 대한 선호도 증가에 힘입어 2024년 북미에서 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다. 인증 중고차에 대한 소비자 기반 확대와 차량 목록, 금융, 물류 분야의 디지털 발전은 시장 성장에 크게 기여했습니다. CarMax와 AutoNation과 같은 기업들은 강력한 온라인-오프라인 통합을 통해 시장을 선도하고 있습니다. 또한, 신차 가격의 인플레이션 압력은 개인과 기업 모두의 중고차 구매 전환을 가속화했습니다.

유럽 중고차 시장 통찰력

유럽 중고차 시장은 지속가능성, 순환 경제, 그리고 신차 구매력에 영향을 미치는 엄격한 배출 기준에 대한 중요성이 커지면서 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 소비자들은 실용적이고 경제적인 대안으로 중고차를 점점 더 선호하고 있습니다. 유럽의 체계적인 차량 검사 및 등록 시스템은 구매자의 신뢰와 투명성을 강화합니다. 특히 독일, 프랑스, 네덜란드와 같은 국가에서 중고 전기차(EV)에 대한 수용도가 높아짐에 따라 향후 시장 성장이 더욱 가속화될 것으로 예상됩니다.

영국 중고차 시장 통찰력

영국 중고차 시장은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상되며, 이는 고품질 중고차에 대한 소비자 수요 증가와 온라인 자동차 시장의 영향력 확대에 힘입은 것입니다. 경제 불확실성과 신차 가격 상승으로 인해, 구매자들은 풍부한 차량 이력 기록과 검사 서비스를 바탕으로 믿을 수 있는 중고차로 눈을 돌리고 있습니다. 영국은 탄탄한 온라인 플랫폼과 딜러 및 자동차 제조업체가 제공하는 트레이드인 프로그램을 통해 특히 런던과 맨체스터와 같은 도시 지역에서 중고차 구매의 접근성과 구매력이 향상되고 있습니다.

독일 중고차 시장 분석

독일 중고차 시장은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 예상되며, 이는 독일의 뿌리 깊은 자동차 문화와 잘 구축된 2차 차량 인프라 덕분입니다. 소비자들은 품질, 내구성, 그리고 투명성을 중시하며, 이는 독일의 규제된 재판매 관행과 강력한 차량 인증 프로그램을 통해 뒷받침됩니다. 중고 전기차와 하이브리드차의 시장 점유율 증가는 친환경 소비자들을 끌어들이고 있으며, 이는 인센티브와 충전 인프라 확충에 힘입은 것입니다. 베를린과 뮌헨과 같은 주요 도시들은 디지털 자동차 구매 플랫폼과 중고차 거래소의 중심지로 부상하고 있습니다.

아시아 태평양 중고차 시장 통찰력

아시아 태평양 중고차 시장은 도시화 증가, 중산층 인구 증가, 그리고 신차와 중고차 간 가격 격차 심화로 인해 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 인도, 중국, 인도네시아와 같은 국가들은 온라인 중고차 플랫폼과 금융 솔루션의 확산, 그리고 생애 첫 자동차 구매 인구 증가로 인해 수요가 급증하고 있습니다. 정부의 재판매 생태계 공식화 및 디지털화 노력 또한 성장에 기여하고 있습니다. 또한, 이 지역 소비자들은 차량 인증 및 정비 이력 기록에 대한 인식이 높아지고 있습니다.

일본 중고차 시장 분석

일본 중고차 시장은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 예상되며, 이는 고품질 중고차를 보장하는 일본의 엄격한 차량 검사 및 등록 제도에 힘입은 것입니다. 일본 소비자들은 신뢰성과 낮은 유지비를 중시하기 때문에 중고차는 매력적인 선택입니다. 또한, 일본 중고차의 아시아 및 아프리카 국가 수출은 전체 시장 규모에 상당한 기여를 하고 있습니다. 국내 시장은 첨단 기술과 안전 기능을 갖춘 순정 중고차의 공급으로 수혜를 입어 개인 및 기업 구매자 모두에게 매력적입니다.

중국 중고차 시장 통찰력

중국 중고차 시장은 급속한 도시화, 디지털 자동차 플랫폼의 확장, 그리고 가처분소득 증가에 힘입어 2024년 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 시장 점유율을 기록했습니다. 투명성 제고 및 거래 마찰 감소를 위한 규제 변화로 인해 시장은 빠르게 공식화되고 있습니다. 특히 젊은 세대와 IT에 익숙한 소비자들 사이에서 신차와 구형차 가격 차이가 심화되면서 중고차 구매가 증가하고 있습니다. 욱신(Uxin)과 과지(Guazi)와 같은 국내 업체들은 자동차 생태계 표준화에 기여하고 있으며, 베이징, 상하이, 선전 등 주요 도시에서 신에너지차(NEV) 재판매가 증가함에 따라 성장세가 더욱 가속화되고 있습니다.

중고차 시장 점유율

중고차 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• CarMax Business Services, LLC(미국)
• 맨하임(미국)
• 허츠 코퍼레이션(미국)
• 콕스 자동차(미국)
• 썬 토요타(미국)
• 알리바바 그룹 홀딩 리미티드(중국)
• eBay Inc.(미국)
• TrueCar, Inc. (미국)
• 오토네이션(미국)
• 브룸(미국)
• OLX(인도)
• 애즈베리 자동차 그룹(미국)
• 마루티 스즈키 인디아 리미티드(인도)
• 마힌드라 퍼스트 초이스(인도)
• Scout24 AG(독일)
• 리티아 모터스(미국)
• 헨드릭 자동차 그룹(미국)
• 그룹1 자동차 주식회사(미국)
• Quikr India Private Limited(인도)

글로벌 중고차 시장의 최신 동향

• 2024년 4월, 드룸(Droom)은 창립 10주년을 맞아 중고차 업계에 혁신을 가져올 다양한 혁신 제품을 선보였습니다. 새롭게 선보이는 MyDroom, AdReach, GoDigital, 그리고 Chairman Club은 소비자, 기업, 그리고 딜러에게 자동차 소유 경험의 모든 단계에 대한 포괄적인 솔루션을 제공합니다.                   
• 2024년 4월, 상용차 분야의 선두 제조업체인 아쇼크 레이랜드(Ashok Leyland)는 중고 상용차를 위한 온라인 마켓플레이스인 Re-AL을 출시했습니다. 이 플랫폼은 중고차 거래를 활성화하고 고객이 아쇼크 레이랜드의 새 트럭과 버스로 업그레이드할 수 있도록 설계되었습니다. 아쇼크 레이랜드는 이 디지털 솔루션을 활용하여 기존에 체계적이지 않았던 중고차 시장의 투명성을 강화하고자 합니다.

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