글로벌 백신 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 전망

백신 시장 규모

• 글로벌 백신 시장 규모는 2024년에 828억 달러 로 평가되었으며, 예측 기간 동안 10.70%의 CAGR 로 2032년까지 1,867억 3천만 달러에  도달할 것으로 예상됩니다  .
• 시장 성장은 면역에 대한 인식 제고, 정부 백신 프로그램 확대, 새로운 감염병을 해결하기 위한 지속적인 R&D 노력에 의해 주도되고 있으며 , 이는 전 세계적으로 백신 접근성과 효능을 향상시킵니다.
• 더욱이 예방 의료 수요 증가, 콜드체인 물류 확대, 그리고 신규 백신 승인 가속화는 백신을 세계 공중 보건 인프라의 핵심 요소로 확고히 자리매김하고 있습니다. 이러한 요소들이 융합되면서 모든 연령대의 백신 도입이 활발해지고 있으며, 이를 통해 백신 산업의 성장이 크게 촉진되고 있습니다.

백신 시장 분석

• 다양한 전염병에 대한 면역학적 보호를 제공하는 백신은 질병 예방, 비용 효율성 및 집단 면역 지원에 대한 입증된 효과로 인해 선진국과 개발도상국 모두에서 공중 보건 프로그램의 필수 구성 요소로 남아 있습니다.
• 백신에 대한 수요 증가는 주로 정부 예방 접종 이니셔티브의 증가, 전 세계 질병 부담 증가, mRNA 플랫폼 및 복합 백신과 같은 백신 전달 시스템의 기술 발전에 의해 촉진됩니다.
• 북미는 2024년 38.3%의 가장 큰 수익 점유율로 백신 시장을 장악했으며, 잘 구축된 의료 인프라, 높은 백신 접종률, 공공 기관과 바이오 기술 기업 모두의 혁신에 대한 강력한 지원이 특징입니다. 미국에서는 정책 인센티브와 인식 캠페인에 의해 성인 및 부스터 백신 접종이 증가하고 있습니다.
• 아시아 태평양 지역은 인구 증가, 의료 접근성 확대, 국내 백신 생산 역량에 대한 투자 증가로 인해 예측 기간 동안 백신 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다.
• 소아 백신 부문은 2024년 의무 예방 접종 일정과 여러 국가의 정부 지원 소아 백신 프로그램에 힘입어 46.1%의 시장 점유율로 백신 시장을 장악했습니다.

보고서 범위 및 백신 시장 세분화     

백신 시장 동향

“mRNA와 차세대 백신 기술의 발전”

• 글로벌 백신 시장에서 중요하고 빠르게 성장하는 추세는 mRNA 기반 및 차세대 백신 플랫폼의 급속한 발전과 도입입니다. 이러한 혁신은 특히 신종 감염병과 팬데믹에 대응하여 백신 개발의 속도, 효능, 그리고 적응성을 변화시키고 있습니다.
  • 예를 들어, 화이자-바이오엔테크와 모더나의 mRNA 코로나19 백신은 이 기술이 짧은 시간 내에 매우 효과적인 면역 솔루션을 제공할 수 있는 잠재력을 보여주었습니다. 이러한 성공에 힘입어 두 회사는 인플루엔자, 호흡기 세포융합 바이러스, 특정 암과 같은 질병을 표적으로 삼아 mRNA 파이프라인을 확장하고 있습니다.
• mRNA 백신은 정확한 항원 표적화를 가능하게 하며 기존 백신보다 훨씬 빠르게 개발될 수 있습니다. 또한 바이러스 변이에 대응할 수 있는 더욱 적응력 있는 플랫폼을 제공합니다. 큐어백(CureVac)과 바이오엔테크(BioNTech)와 같은 회사들은 안정성을 높이고 보관 요건을 줄이기 위해 mRNA 제형을 더욱 개선하여 글로벌 시장 진출을 확대하고 있습니다.
• 자가 증폭 RNA, 나노입자 기반 전달, 열안정성 제형 등 차세대 기술의 통합은 전 세계 백신 물류 및 투여를 간소화하고 있습니다. 이러한 발전은 특히 자원이 부족한 환경에서 백신 접근성과 접종률을 향상시켜 매우 유용합니다.
• 더욱이 AI와 머신러닝은 항원 발견을 가속화하고, 면역 반응을 예측하며, 임상 시험 설계를 최적화하는 데 활용되고 있으며, 이를 통해 더욱 효율적인 백신 개발 파이프라인을 구축하고 있습니다. GSK와 사노피와 같은 기업들은 백신 혁신의 선두를 유지하기 위해 AI 기반 R&D 사업에 막대한 투자를 하고 있습니다.
• 첨단 기술, 개인 맞춤형, 적응형 백신을 지향하는 이러한 추세는 백신 산업의 판도를 근본적으로 바꾸고 있습니다. 그 결과, 글로벌 제약 회사와 바이오테크 기업들은 경쟁이 치열한 백신 시장에서 기술 역량과 파이프라인을 확장하기 위해 전략적 협력과 인수에 점점 더 집중하고 있습니다.

백신 시장 동향

운전사

“세계적인 예방 접종 이니셔티브와 질병 예방 노력의 증가”

• 전염병 부담이 커지면서 전 세계 예방 접종 캠페인에 대한 강조가 커지면서 백신 시장 수요를 촉진하는 주요 요인이 되었습니다.
  • 예를 들어, 2024년 1월, 백신 연합인 Gavi는 저소득 및 중소득 국가에서 백신 접종을 지원하기 위한 자금 지원 확대를 발표했으며, 2030년까지 5억 명 이상의 사람들에게 백신 접종을 목표로 하고 있습니다. 이러한 이니셔티브는 예측 기간 동안 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
• 공중 보건 기관과 정부가 발병 예방 및 의료비 절감을 위해 백신 접종을 우선시함에 따라, 일반 백신과 신규 백신 모두에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. HPV, 인플루엔자, 로타바이러스와 같은 질병을 겨냥한 프로그램은 선진국과 개발도상국 모두에서 확대되고 있습니다.
• 또한 CEPI 및 WHO의 COVAX 이니셔티브와 같은 국제 협력 및 공공-민간 파트너십을 통해 특히 의료 인프라가 제한된 지역에서 보다 광범위한 백신 접근성과 생산 확장성이 보장되고 있습니다.
• mRNA 플랫폼, 재조합 기술, 보조제 시스템 등 백신 개발 기술의 발전은 백신의 효과, 안전성, 그리고 개발 속도를 높이고 있습니다. 이러한 혁신은 신종 질병과 잠재적 팬데믹에 대응하는 데 매우 중요합니다.
• 예방 접종의 이점에 대한 인식 제고, 정부 지원금 확대, 그리고 백신 유통을 위한 공급망 시스템 개선은 모든 인구 집단에 걸쳐 시장 확대를 뒷받침하는 핵심 요인입니다. 성인 및 추가 접종 백신을 국가 예방 접종 프로그램에 포함하는 것 또한 장기적인 시장 성장을 촉진하는 데 중추적인 역할을 하고 있습니다.

제지/도전

“콜드체인 물류 및 규제 준수의 복잡성”

• 엄격한 저온 유통 요건과 복잡한 규제 체계는 백신의 광범위한 접근성과 유통에 심각한 어려움을 야기하며, 특히 자원이 부족하고 외딴 지역에서 더욱 그렇습니다. 많은 백신, 특히 mRNA 기반 백신이나 생약독화 바이러스 백신은 효능 유지를 위해 초저온 보관 조건이 필요합니다.
  • 예를 들어, COVID-19 백신 출시 당시 화이자-바이오엔텍 백신은 영하 70도에서 보관해야 했는데, 이는 필요한 인프라가 부족한 여러 국가에서 물류상의 어려움을 야기했습니다. 이러한 제약으로 인해 온도에 민감한 백신의 효율적인 배송이 여전히 제한되고 있습니다.
• 이러한 보관 및 운송 문제를 해결하려면 콜드체인 인프라와 모니터링 시스템에 대한 막대한 투자가 필요하지만, 자원이 부족한 국가에서는 실현 불가능한 경우가 많습니다. 이로 인해 특정 지역에서 백신 접근성이 불균등해지고 예방 접종이 지연되는 문제가 발생했습니다.
• 또한, 여러 국가에 걸쳐 다양하고 진화하는 규제 승인 절차를 거치는 것은 백신 개발 및 상용화에 필요한 복잡성과 시간을 가중시킵니다. 임상시험 요건, 문서화 기준, 시판 후 감시 정책의 차이로 인해 글로벌 출시가 지연될 수 있습니다.
• 백신 R&D의 높은 비용과 시간 집약적 특성은 수요 예측 및 조달 메커니즘의 불확실성과 결합되어 소규모 기업이 시장에 진입하는 능력에 더욱 영향을 미칩니다.
• 열안정성 백신 제형의 혁신, 규제 프로세스의 조화, 인프라 개발을 위한 글로벌 자금 지원을 통해 이러한 과제를 극복하는 것은 공평한 접근과 지속 가능한 시장 성장을 보장하는 데 필수적입니다.

백신 시장 범위

시장은 구성, 유형, 종류, 투여 연령, 질병, 투여 경로, 최종 사용자 및 유통 채널을 기준으로 세분화됩니다.

• 구성에 따라

백신 시장은 성분에 따라 복합 백신과 단일 백신으로 구분됩니다. 복합 백신은 주사 횟수와 의료기관 방문 횟수를 줄여주는 효율적인 예방 접종 솔루션에 대한 수요 증가로 2024년 시장을 장악했습니다. 이러한 백신은 특히 어린 나이에 여러 질병에 대한 예방 접종이 필요한 소아 프로그램에서 선호되어 순응도와 편의성을 향상시킵니다.

단일 백신 분야는 예측 기간 동안 꾸준히 성장할 것으로 예상되며, 특히 표적 보호가 필수적인 성인 및 여행 관련 예방 접종 분야에서 성장세가 두드러질 것으로 예상됩니다. 이러한 백신은 단일 병원체 특이적 면역 반응이 필요할 때 선호됩니다.

• 유형별

백신 시장은 종류에 따라 아단위 백신, 재조합 백신, 다당류 백신, 접합 백신, 약독화 생백신, 불활화 백신, 톡소이드 백신, DNA 백신으로 구분됩니다. 아단위 백신, 재조합 백신, 다당류 백신, 접합 백신 분야는 부작용을 줄이면서 표적 면역을 제공하는 단백질 및 당 기반 제형의 발전에 힘입어 2024년 시장을 주도했습니다. 이러한 백신은 소아와 면역 저하 환자에게 널리 사용됩니다.

DNA 백신은 전임상 및 임상 시험에서 유망한 결과를 보이고 신종 병원균에 빠르게 적응할 수 있어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

• 종류별

백신 시장은 종류에 따라 일반 백신, 권장 백신, 필수 백신으로 구분됩니다. 일반 백신 부문은 홍역, 간염, 소아마비 등의 질병에 대한 국가 예방 접종 프로그램에 포함되면서 2024년 시장 점유율을 크게 확대했습니다. 이러한 백신은 전 세계 공중 보건 전략의 중추를 형성합니다.

예측 기간 동안 권장 백신 부문은 성인 예방 접종 일정, 고용주 건강 보험, 여행 예방 접종 요구 사항의 채택 증가에 힘입어 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

• 행정 연령별

백신 시장은 연령에 따라 소아 백신과 성인 백신으로 구분됩니다. 소아 백신 부문은 2024년 46.1%의 시장 점유율을 기록하며 가장 큰 시장 점유율을 차지했는데, 이는 전 세계적으로 의무적인 아동 예방 접종 프로그램과 개발도상국의 출산율 증가에 힘입은 것입니다.

성인용 백신 부문은 예측 기간 동안 상당한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 이는 인플루엔자, 대상포진, 폐렴구균성 질병 등에 대한 백신과 노령 인구를 위한 추가 접종에 대한 인식이 높아짐에 따라 발생합니다.

• 질병으로 인해

질병별로 보면, 백신 시장은 폐렴구균성 질환, 홍역, 볼거리, 수두, DPT, 간염, 인플루엔자, 장티푸스, 수막구균성 질환, 광견병, 일본뇌염, 황열병 등으로 구분됩니다. 인플루엔자 부문은 광범위한 계절성 백신 접종과 소아 및 노인 인구 모두의 높은 수요로 인해 2024년에 가장 큰 매출 점유율을 차지했습니다.

수막구균성 뇌염과 일본뇌염 분야는 풍토병 지역에서 질병 유병률이 증가하고 여행 예방 접종이 증가함에 따라 예측 기간 동안 급속한 성장이 예상됩니다.

• 관리 경로별

백신 시장은 투여 경로에 따라 주사형, 경구형, 비강형 백신으로 구분됩니다. 주사형 백신은 대부분의 백신이 주사로 투여되어 면역 반응이 빠르고 적용 범위가 넓어 2024년에 시장을 주도했습니다.

비침습적 특성과 비강 내 독감 백신 개발의 증가로 인해 비강 부문은 예측 기간 동안 빠르게 성장할 것으로 예상되며, 특히 소아 환자 사이에서 성장이 두드러질 것으로 보인다.

• 최종 사용자별

최종 사용자 기준으로 백신 시장은 지역 병원, 종합병원, 전문 센터, 의원 등으로 세분화됩니다. 2024년에는 병원 부문이 백신 접종 프로그램의 집중도와 병원 내 대규모 백신 접종 인프라 구축에 힘입어 시장 점유율을 주도했습니다.

지역 병원 및 진료소 부문은 분산형 의료 모델과 농촌 및 교외 지역에서 백신 접종 범위를 확대하려는 노력으로 인해 예측 기간 동안 성장할 것으로 예상됩니다.

• 유통 채널별

백신 시장은 유통 방식을 기준으로 병원 약국, 소매 약국, 그리고 온라인 약국으로 구분됩니다. 병원 약국 부문은 2024년에 가장 큰 점유율을 차지했는데, 이는 정부 직접 조달과 공중 보건 사업을 위한 대량 백신 보관에 힘입은 것입니다.

온라인 약국 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 비율로 성장할 것으로 예상되며, 이는 전자 건강 플랫폼 도입 증가, 재택 예방 접종 서비스, 예방 접종 일정 예약의 편의성에 힘입은 것입니다.

백신 시장 지역 분석

• 북미는 2024년 38.3%의 가장 큰 수익 점유율로 백신 시장을 장악했으며, 이는 잘 구축된 의료 인프라, 높은 백신 접종률, 공공 기관과 바이오 기술 기업 모두의 혁신에 대한 강력한 지원에 힘입은 것입니다. 미국에서는 정책 인센티브와 인식 캠페인에 힘입어 성인 및 부스터 백신 접종이 증가하고 있습니다.
• 이 지역은 미국 아동 백신(VFC) 이니셔티브와 성인 백신에 대한 공적 자금 지원과 같은 정부 지원 프로그램의 지원을 받아 일상 및 고급 백신에 대한 광범위한 접근성을 누리고 있습니다.
• 높은 의료비 지출, 주요 백신 제조업체들의 강력한 입지, 그리고 mRNA 플랫폼과 같은 새로운 백신 기술의 빠른 도입은 지속적인 시장 선도에 기여하고 있습니다. 더욱이 성인 예방 접종, 추가 접종, 여행 백신에 대한 강조는 다양한 연령대와 인구 통계에 걸쳐 북미 지역의 백신 수요를 강화하고 있습니다.

미국 백신 시장 통찰력

미국 백신 시장은 2024년 북미에서 82%라는 가장 큰 매출 점유율을 기록했는데, 이는 강력한 연방 예방 접종 프로그램, 높은 대중 인식, 그리고 혁신적인 백신 기술의 신속한 도입에 힘입은 것입니다. 어린이 백신(VFC) 프로그램과 같은 정부 정책과 화이자, 모더나와 같은 제약 대기업의 상당한 R&D 투자는 백신 접종률을 높이고 있습니다. 또한, 성인 예방 접종 및 추가 접종 일정에 대한 관심 증가와 광범위한 보험 적용은 모든 연령대에서 지속적인 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다.  

유럽 ​​백신 시장 통찰력

유럽 ​​백신 시장은 예측 기간 동안 꾸준한 CAGR(연평균 성장률)로 성장할 것으로 예상되며, 이는 주로 정부 지원 예방 접종 프로그램과 독감, HPV, 폐렴구균 백신 수요 증가에 힘입은 것입니다. EU 전역의 보건 정책 시행과 팬데믹 대비에 대한 관심 증가는 국경 간 협력 및 필수 백신 비축을 촉진하고 있습니다. 또한, 국가 보건 시스템에 대한 대중의 신뢰도 증가와 학교 기반 예방 접종 프로그램의 중요성은 소아 및 성인 부문 모두에서 강력한 수요 증가에 기여하고 있습니다.

영국 백신 시장 통찰력

영국 백신 시장은 탄탄한 공공 의료 인프라와 포괄적인 국가 예방접종 프로그램을 바탕으로 예측 기간 동안 주목할 만한 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 높은 백신 이해도, 적극적인 공중 보건 캠페인, 그리고 새로운 백신 기술의 조기 도입은 성장하는 시장을 뒷받침합니다. 영국은 팬데믹 대응에 있어 선도적인 역할을 수행하고 있으며, COVAX와 같은 이니셔티브와의 파트너십을 통해 전 세계 백신의 형평성을 위해 노력하고 있습니다. 이러한 노력은 백신 시장에서 영국의 입지를 더욱 강화하고 있습니다.

독일 백신 시장 통찰력

독일 백신 시장은 높은 공공 보건 지출, 성인 백신 접종률 증가, 그리고 정기 예방 접종의 광범위한 수용에 힘입어 상당한 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 강력한 규제 감독과 바이오테크 기업과의 협력은 독일의 혁신과 백신 개발을 촉진하고 있습니다. 또한, 예방 접종 기록을 디지털화하고 새로운 백신에 대한 대중의 접근성을 확대하는 이니셔티브를 통해 다양한 인구 집단의 백신 접종률이 향상되고 있습니다.

아시아 태평양 백신 시장 통찰력

아시아 태평양 백신 시장은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상되며, 이는 의료 투자 증가, 질병 인식 제고, 그리고 중국, 인도, 인도네시아 등 각국의 정부 주도 예방 접종 확대에 힘입은 것입니다. 지역 생산 허브와 국제기구 및 지방 정부 간 파트너십을 통해 백신의 접근성과 구매력이 향상되고 있습니다. 모자 보건에 대한 관심 증가와 도시 의료 서비스 확대는 도시와 농촌 지역 모두에서 백신 도입을 촉진하고 있습니다.

일본 백신 시장 통찰력

일본 백신 시장은 고령 인구 증가, 계절성 예방 접종 강조, 그리고 첨단 백신 제형 도입 증가로 인해 성장세가 가속화되고 있습니다. 성인 및 여행 백신 접종에 대한 정부 지원과 필수 백신의 국내 생산은 꾸준한 시장 성장에 기여하고 있습니다. 또한, 디지털 건강 기록과 예측 분석의 통합은 국민의 백신 접종률과 순응도를 향상시키고 있습니다.

인도 백신 시장 통찰력

인도 백신 시장은 2024년 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 시장 매출 점유율을 차지했는데, 이는 적극적인 국가 예방 접종 캠페인, 국내 제조 역량, 그리고 민관 협력 확대에 기인합니다. 인도는 세럼 인스티튜트 오브 인디아(Serum Institute of India)와 같은 기업을 통해 저가 백신의 주요 공급처로서 세계적인 영향력을 강화하고 있습니다. 도시화, 인식 제고 캠페인, 그리고 새로운 백신의 보편적 예방 접종 프로그램(UIP) 참여는 소아, 성인, 여행 백신 부문의 성장을 지속적으로 촉진하고 있습니다.

백신 시장 점유율

백신 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• 화이자(미국)
• 모더나 주식회사(미국)
• GSK plc(영국)
• 사노피(프랑스)
• 존슨앤드존슨 서비스 주식회사(미국)
• 아스트라제네카(영국)
• Bharat Biotech International Limited(인도)
• Serum Institute of India Pvt. Ltd.(인도)
• 머크앤코(미국)
• CSL Limited(호주)
• Novavax, Inc. (미국)
• 다이나백스 테크놀로지스 코퍼레이션(미국)
• Biological E. Limited(인도)
• Zydus Lifesciences Limited(인도)
• 충칭 지페이 생물 제품 유한회사(중국)
• Walvax Biotechnology Co., Ltd. (중국)
• CanSino Biologics Inc.(중국)
• 시노백 바이오텍 유한회사(중국)
• 중국국립제약그룹유한공사(중국)
• Emergent BioSolutions Inc.(미국)

글로벌 백신 시장의 최근 동향은 무엇인가?

• 2023년 4월, Moderna, Inc.는 mRNA 기반 독감 백신에 대한 3상 임상시험 개시를 발표했습니다. 이는 더욱 광범위하고 적응성이 뛰어난 계절성 독감 예방 효과를 제공하기 위한 것입니다. 이번 개발은 Moderna가 COVID-19를 넘어 더 광범위한 mRNA 백신 포트폴리오로 전략적으로 확장하고 있음을 보여주는 것으로, 신속한 백신 개발과 진화하는 바이러스 변종 퇴치 효능 향상을 위한 플랫폼 기술의 중요성이 점차 커지고 있음을 보여줍니다.
• 2023년 3월, 글락소스미스클라인(GSK)과 큐어백(CureVac AG)은 인플루엔자 및 호흡기세포융합바이러스(RSV)를 포함한 호흡기 바이러스를 표적으로 하는 차세대 mRNA 백신을 공동 개발하기 위한 전략적 협력을 체결했습니다. 이 파트너십은 생명공학과 제약 분야의 융합을 가속화하여 mRNA 플랫폼을 활용하여 더욱 지속 가능하고 확장 가능한 면역 솔루션을 제공하고, 특히 계절성 및 신종 호흡기 감염병에 적합한 솔루션을 제공할 수 있도록 지원합니다.
• 2023년 3월, Bharat Biotech는 인도에서 비강용 COVID-19 백신 iNCOVACC의 추가 접종 승인을 받았습니다. 이번 개발은 비침습적 백신 접종에 있어 중요한 이정표를 세우는 것으로, 특히 자원이 부족한 환경에서 진행되는 대규모 예방 접종 프로그램에서 순응도와 투여 용이성을 향상시킬 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다.
• 2023년 2월, 화이자는 5가지 흔한 수막구균 혈청군을 예방하는 5가 수막구균 접합백신(MenABCWY)의 임상시험 확대를 발표했습니다. 이는 대상 집단, 특히 청소년과 젊은 성인에게 더 넓은 적용 범위, 더 적은 용량, 그리고 향상된 순응도를 제공하는 복합 백신에 대한 시장의 관심이 커지고 있음을 보여줍니다.
• 2023년 1월, 사노피는 세계백신면역연합(GAVI)의 지원을 통해 신흥 시장에서 6가 소아 백신인 헥사심(Hexaxim)의 접근성을 확대하기 위한 글로벌 이니셔티브를 시작했습니다. 이는 백신 형평성에 대한 사노피의 의지와 더불어 저소득 및 중소득 국가에서 혼합 소아 백신에 대한 수요 증가를 보여줍니다. 또한, 전 세계적으로 예방 접종 프로그램 강화를 위한 민관 협력 노력을 강화합니다.

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