글로벌 백신 생산 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

백신 생산 시장 규모

• 글로벌 백신 생산 시장 규모는 2024년에 547억 7천만 달러 로 평가되었으며 예측 기간 동안 7.25%의 CAGR 로 2032년까지 958억 8천만 달러에  도달할 것으로 예상됩니다  .
• 백신 생산 시장은 급속한 기술 발전과 효과적인 면역 솔루션에 대한 전 세계 수요 증가에 힘입어 상당한 성장을 경험하고 있습니다. 이러한 성장은 연구 개발부터 제조 및 유통에 이르기까지 백신 가치 사슬 전반에 걸쳐 디지털화를 가속화하고 있습니다.
• 더욱이, 전 세계적으로 건강에 대한 인식이 높아지고 신종 감염병에 대한 신속한 대응이 중요해짐에 따라 첨단 백신 생산 솔루션이 공중 보건 대비의 현대적 기준으로 자리 잡고 있습니다. 이러한 요소들이 융합되면서 혁신적인 백신 생산 솔루션의 도입이 가속화되고 있으며, 이는 업계 성장을 크게 촉진하고 있습니다.

백신 생산 시장 분석

• 백신 생산 시장은 효과적인 면역 솔루션에 대한 전 세계 수요 증가와 급속한 기술 발전에 힘입어 상당한 성장을 경험하고 있으며, 연구 개발부터 제조 및 유통에 이르기까지 백신 가치 사슬 전반에 걸쳐 디지털화가 확대되고 있습니다. 이러한 성장은 현대 공중 보건 및 질병 예방에 있어 백신의 중요한 역할을 강조합니다.
• 백신 생산 솔루션에 대한 수요 증가는 주로 감염병 유병률 증가, 전 세계 보건 안보 우려 심화, 그리고 예방 의료에 대한 중요성 증가에 기인합니다. 더욱이 mRNA 및 바이러스 벡터 플랫폼과 같은 백신 기술의 획기적인 발전은 개발 및 생산 역량을 가속화하여 첨단 백신 생산 솔루션을 공중 보건 대비의 현대적 표준으로 자리매김하고 있습니다.
• 북미는 2024년 43%의 가장 큰 수익 점유율로 백신 생산 시장을 지배했습니다. 이러한 우세는 첨단 의료 기술의 조기 및 강력한 도입, 높은 가처분 소득, 주요 제약 및 생명공학 회사를 포함한 핵심 산업 참여자의 강력한 입지에 기인합니다.
• 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 백신 생산 시장에서 연평균 성장률 12.4%로 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 주로 도시화 증가, 가처분 소득 증가, 의료 인프라 확충, 그리고 중국과 인도 등 주요 백신 생산 허브로 부상하고 있는 국가들의 공중 보건 정책 및 예방 접종 프로그램에 대한 관심 증가에 기인합니다.
• 성인용 백신 생산 부문은 2024년 독감, 폐렴구균, 대상포진 등 성인 인구를 대상으로 하는 백신에 대한 수요 증가에 힘입어 시장 점유율 58.3%로 백신 생산 시장을 장악했습니다.

보고서 범위 및 백신 생산 시장 세분화         

백신 생산 시장 동향

“백신 생산 시장 역학: 변화하는 환경과 전략적 필수 사항”

• 글로벌 백신 생산 시장에서 중요하고 빠르게 성장하는 추세는 제조 플랫폼의 지속적인 발전과 신속한 대응 역량에 대한 집중도 증가입니다. 이러한 생산 기술의 발전은 새로운 백신의 개발 및 제조 속도와 규모를 근본적으로 향상시켜 전 세계 공중 보건 대비 태세에 중대한 영향을 미치고 있습니다.
• 예를 들어, 최근 세계 보건 위기 동안 mRNA 백신 플랫폼의 빠른 개발 및 도입은 백신 공급을 가속화하는 역량을 입증했습니다. 마찬가지로, 바이러스 벡터 및 재조합 단백질 기술의 발전은 다양한 백신 후보 물질 파이프라인을 구축하여 다양한 감염성 질환에 대한 다재다능한 솔루션을 제공하고 있습니다.
• 일회용 시스템 및 연속 제조와 같은 첨단 생물 공정 기술의 통합은 백신 생산의 유연성 향상 및 오염 위험 감소와 같은 이점을 제공합니다. 예를 들어, 일부 선도적인 제조업체는 수율을 최적화하고 고품질 백신 생산을 보장하기 위해 첨단 생물 반응기와 정제 시스템을 활용합니다. 또한, 모듈식 제조 장치를 도입하면 신속한 구축 및 확장이 용이해져 분산 생산 및 더욱 신속한 글로벌 유통이 가능합니다.
• 연구, 개발 및 제조 프로세스의 원활한 통합은 백신 가치 사슬의 다양한 측면에 대한 중앙 집중식 제어를 용이하게 합니다. 통합된 접근 방식을 통해 이해관계자는 임상 시험, 규제 제출 및 대량 생산과 함께 R&D 파이프라인을 관리하여 더욱 효율적이고 대응력 있는 생태계를 구축할 수 있습니다.
• 더욱 민첩하고 효율적이며 상호 연결된 백신 생산 시스템을 지향하는 이러한 추세는 질병 예방 및 팬데믹 대응에 대한 전 세계적인 기대치를 근본적으로 변화시키고 있습니다. 따라서 바이오엔테크(BioNTech)와 모더나(Moderna)와 같은 기업들은 생산 능력과 속도를 향상시키기 위해 혁신적인 플랫폼 기술에 지속적으로 투자하고 있습니다.
• 원활한 확장성과 신속한 배포 기능을 제공하는 백신 생산 솔루션에 대한 수요는 정부와 의료 기관이 준비성과 포괄적인 예방 접종 전략을 점점 더 우선시함에 따라 선진국과 개발도상국 모두에서 빠르게 증가하고 있습니다.

백신 생산 시장 동향

운전사

“세계 보건 위협 증가와 기술 발전으로 인한 수요 증가”

• 감염병 유병률 증가와 생명공학 기술의 급속한 발전은 백신 생산 수요 증가의 주요 원인입니다. 여기에는 새로운 병원균의 출현과 기존 병원균의 재등장이 포함되며, 이는 백신 개발 및 제조에 있어 지속적인 혁신을 요구합니다.
• 예를 들어, 코로나19 이후 전 세계적으로 진행 중인 대비 노력은 전 세계적으로 백신 제조 역량 확대를 포함하여 팬데믹 대비에 대한 상당한 투자로 이어졌습니다. 정부와 제약 회사의 이러한 전략적 계획은 예측 기간 동안 백신 생산 산업의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
• 국가들이 잠재적인 공중 보건 위협에 대해 더욱 인식하고 국민을 위한 강화된 보호를 추구함에 따라 첨단 백신 생산 기술은 빠른 확장성, 다양한 플랫폼 옵션, 향상된 효능과 같은 특징을 제공하여 기존의 느린 제조 방법에 비해 매력적인 업그레이드를 제공합니다.
• 또한 예방 의료에 대한 전 세계적 관심이 커지고 생명을 구하는 백신에 대한 공평한 접근성에 대한 요구가 커지면서 강력한 백신 생산이 국가 보건 전략의 필수 구성 요소가 되어 더 광범위한 공중 보건 이니셔티브 및 비상 대응 계획과 원활하게 통합될 수 있게 되었습니다.
• 빠른 개발 주기의 편의성, 대량 백신 생산 능력, 그리고 새로운 변이에 적응할 수 있는 플랫폼 기술의 잠재력은 기존 시장과 신흥 시장 모두에서 백신 생산 확대를 촉진하는 핵심 요인입니다. 분산 제조 모델로의 전환 추세와 정교한 생물공정 옵션의 가용성 증가는 시장 성장에 더욱 기여하고 있습니다.

제지/도전

“제조 복잡성과 높은 초기 투자에 대한 우려”

• 백신 제조 시설 설립 및 확장에 필요한 엄청난 복잡성과 높은 초기 자본 지출에 대한 우려는 광범위한 시장 침투에 심각한 난관을 초래합니다. 백신 생산은 고도로 전문화된 장비, 엄격한 품질 관리, 그리고 정교한 생물학적 공정에 의존하기 때문에 기술적 어려움과 상당한 재정적 지출에 취약하여 잠재적 투자자와 신규 진입자들의 불안감을 증폭시키고 있습니다.
• 예를 들어, 새로운 백신 후보의 규모 확장 중 제조 지연 또는 실패에 대한 주목할 만한 보고로 인해 일부 이해 관계자들은 새로운 생산 용량에 대한 대규모의 위험한 투자를 주저하게 되었습니다.
• 강력한 프로세스 최적화, 기술 이전, 그리고 협력적 파트너십을 통해 이러한 제조 복잡성을 해결하는 것은 신뢰를 구축하고 안정적인 공급망을 확보하는 데 매우 중요합니다. Lonza와 Catalent와 같은 기업들은 잠재 고객을 안심시키기 위해 마케팅 과정에서 첨단 CDMO(Contract Development and Manufacturing Organization) 역량과 품질 보증 프로토콜을 강조합니다.
• 또한, 일부 첨단 백신 생산 시설의 비교적 높은 초기 비용과 필요한 전문 인력은 소규모 생명공학 기업이나 개발도상국, 특히 공적 자금이 제한된 지역의 진입 장벽이 될 수 있습니다. 기본적인 충전 및 완제 기능은 접근성이 더 높을 수 있지만, 새로운 플랫폼을 위한 통합 상류 및 하류 공정과 같은 프리미엄 기능은 종종 더 높은 가격을 요구합니다.
• 정부와 국제 기구가 상당한 자금을 지원하고 있지만 최첨단 생물 제조 기술에 대한 인식된 프리미엄과 시설 건설에 대한 긴 리드타임은 여전히 ​​광범위한 확장을 방해할 수 있습니다. 특히 상당한 자본이나 전문 지식에 즉시 접근할 수 없는 사람들에게는 더욱 그렇습니다.

백신 생산 시장 범위

시장은 분류 및 질병 유형을 기준으로 세분화됩니다.

• 분류별

백신 생산 시장은 성인용 백신 생산과 소아용 백신 생산으로 구분됩니다. 성인용 백신 생산 부문은 2024년 시장 매출 점유율 58.3%로 가장 큰 비중을 차지했으며, 이는 인플루엔자, 폐렴구균, 대상포진 등 성인을 대상으로 하는 백신 수요 증가에 힘입은 것입니다. 전 세계적으로 고령화 사회가 심화되고 성인 예방 접종 프로그램에 대한 인식이 높아짐에 따라 성인용 백신 생산 부문의 시장 지배력이 크게 강화되고 있습니다.

소아 백신 생산 부문은 2025년부터 2032년까지 10.7%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 의무 예방 접종 일정, 정부 주도의 아동 예방 접종 프로그램, 아동 질병 예방에 대한 인식 제고 등의 요인이 이 부문의 성장을 촉진하고 있습니다.

• 질병 유형별

질병 유형을 기준으로 백신 생산 시장은 B형 간염, 말라리아, 황열병, 장티푸스, 광견병, HIV, 암, 인플루엔자, 서나일열, 일본뇌염, 폐렴구균, 로타바이러스, DTP, 소아마비, 수두, 수막구균, 홍역, 볼거리, 풍진(MMR), 결핵으로 구분됩니다. 인플루엔자 부문은 계절적 수요, 전 세계적인 백신 접종 계획, 그리고 백신 업데이트가 필요한 독감 바이러스의 지속적인 진화에 힘입어 2024년 18.9%의 시장 매출 점유율을 기록하며 가장 큰 시장 점유율을 기록했습니다. 선진국과 신흥국에서 매년 실시되는 독감 예방 접종 캠페인은 이 부문의 탄탄한 실적을 뒷받침합니다.

암 백신 시장은 2025년부터 2032년까지 12.4%의 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상되며, 이는 개인 맞춤 의료의 발전, 면역요법 투자 증가, 그리고 HPV 및 기타 암 관련 항원을 표적으로 하는 임상 시험 증가에 힘입은 것입니다. 전 세계적으로 암 유병률 증가와 예방적 종양학으로의 전환이 주요 성장 동력입니다.

백신 생산 시장 지역 분석

• 북미는 백신 생산 인프라에 대한 투자 증가, 활발한 R&D 활동, 예방 접종 프로그램에 대한 강력한 정부 지원에 힘입어 2024년 백신 생산 시장에서 43%의 가장 큰 수익 점유율을 차지하며 시장을 장악했습니다.
• 이 지역은 첨단 생물약학 역량과 유리한 규제 프레임워크의 혜택을 받고 있어 백신 개발 및 생산의 중심지가 되었습니다.
• 또한 주요 제약 회사의 존재와 질병 예방에 대한 인식의 증가는 지역 시장 성장에 크게 기여합니다.

미국 백신 생산 시장 통찰력

미국 백신 생산 시장은 높은 백신 소비율, 민관 협력 확대, 그리고 백신 혁신을 위한 상당한 자금 지원에 힘입어 2024년 북미 백신 생산 시장에서 78.9%로 가장 큰 점유율을 기록했습니다. 미국은 인플루엔자, HPV, COVID-19와 같은 질병에 대한 첨단 백신 개발 및 생산을 선도하고 있습니다. mRNA와 같은 새로운 플랫폼 도입과 팬데믹 대비를 위한 비축량 증가는 미국 시장의 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.

유럽 ​​백신 생산 시장 통찰력

유럽 ​​백신 생산 시장은 엄격한 규제 기준, 정부 주도의 예방 접종 계획, 그리고 공중 보건 인프라 투자 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 연평균 성장률(CAGR) 8.3%로 성장할 것으로 예상됩니다. 도시화와 인구 밀집 지역의 질병 예방 필요성은 대규모 백신 생산 수요를 견인하고 있습니다. 또한, 유럽은 향후 팬데믹 발생 시 공급망의 회복탄력성과 자립성을 확보하기 위해 지역 생산에 집중하고 있습니다.

영국 백신 생산 시장 통찰력

영국 백신 생산 시장은 생명 과학 혁신에 대한 강력한 집중, 브렉시트 이후 국내 백신 생산에 대한 투자, 그리고 적극적인 국가 예방 접종 프로그램으로 인해 2025년부터 2032년까지 연평균 성장률 7.9%로 성장할 것으로 예상됩니다. 글로벌 제약 회사 및 학술 기관과의 전략적 협력과 더불어 소아 및 여행 백신 수요 급증은 시장 확대를 더욱 가속화하고 있습니다.

독일 백신 생산 시장 통찰력

독일 백신 생산 시장은 2025년부터 2032년까지 연평균 성장률 8.1%로 성장할 것으로 예상되며, 이는 정부의 강력한 생명공학 혁신 지원, 디지털 헬스케어 도입, 그리고 지속 가능한 백신 생산 솔루션에 대한 수요 증가에 힘입은 것입니다. 독일은 고품질 제조 공정과 제약 시설의 통합 자동화에 중점을 두고 있어 백신 생산량과 글로벌 경쟁력을 강화하고 있습니다.

아시아 태평양 백신 생산 시장 통찰력

아시아 태평양 백신 생산 시장은 2025년부터 2032년까지 12.4%라는 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 급속한 도시화, 의료 인프라 확충, 그리고 중국, 인도, 일본 등지의 저렴한 백신 수요 증가에 힘입은 것입니다. 정부의 예방 접종 장려 정책, 국내 생산 인센티브, 그리고 개발도상국으로의 백신 수출 증가는 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다. 또한, 이 지역은 계약 생산 및 임상시험의 전략적 거점으로 부상하고 있습니다.

일본 백신 생산 시장 통찰력

일본 백신 생산 시장은 선진 생명공학 분야와 탄탄한 국가 의료 시스템을 바탕으로 확대되고 있습니다. 일본은 팬데믹 대비와 고령화 사회에 대한 니즈를 최우선으로 여기고 있으며, 이는 백신 제형 혁신을 촉진하고 있습니다. 디지털 헬스 플랫폼의 통합과 암 및 감염병 백신 연구개발(R&D) 자금 지원 확대에 힘입어 2025년부터 2032년까지 연평균 9.2%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

중국 백신 생산 시장 통찰력

중국 백신 생산 시장은 2024년 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 매출 점유율을 차지했는데, 이는 막대한 인구, 강력한 정부 지원, 그리고 바이오제약 역량 강화에 기인합니다. 이 시장은 빠른 기술 도입, 정부 주도의 예방 접종 캠페인, 그리고 국내 생산 및 글로벌 백신 수출에 대한 투자에 힘입어 2025년부터 2032년까지 연평균 성장률 16.1%로 성장할 것으로 예상됩니다.

백신 생산 시장 점유율

백신 생산 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• 사노피(프랑스)
• 발네바 SE(프랑스)
• CSL(호주)
• GSK plc(영국)
• MassBiologics(미국)
• 존슨앤드존슨 서비스 주식회사(미국)
• 아스트라제네카(영국)
• 화이자(미국)
• Merck KGaA(독일)
• 노바티스 AG(스위스)
• 백스터(미국)
• 테바 제약 산업 유한회사(이스라엘)
• IDT Biologika(미국)
• Thermo Fisher Scientific Inc.(미국)
• 론자(스위스)
• 베링거 인겔하임 인터내셔널 GmbH(독일)
• Catalent, Inc(미국)
• 찰스 리버 연구소(미국)

글로벌 백신 생산 시장의 최신 동향

• 2023년 8월, 화이자(미국)는 2가 RSV 프리퓨전 F(RSVpreF) 백신인 ABRYSVO에 대한 미국 FDA 승인을 받았습니다. ABRYSVO는 임신 32주에서 36주 사이에 임산부에게 능동 면역을 실시하여 생후 6개월까지 영아의 RSV로 인한 하기도 질환(LRTD) 및 중증 LRTD를 예방하는 데 사용됩니다. 이 중요한 승인은 모체 면역의 새로운 시대를 열었으며, 2023년 백신 시장에서 지배적인 점유율을 차지했던 성인 백신 시장에 기여할 것으로 예상됩니다.
• 2023년 5월, GSK plc(영국)는 60세 이상 노인의 호흡기 세포융합바이러스(RSV)로 인한 하기도 질환(LRTD) 예방을 위해 아렉스비(호흡기 세포융합바이러스 백신, 보조제 첨가)에 대한 미국 식품의약국(FDA) 승인을 받았습니다. 이 백신은 고령자를 대상으로 승인된 최초의 RSV 백신으로, 충족되지 않은 주요 의학적 수요를 충족하며 성인 백신 시장에 상당한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
• 2023년 10월, 론자(스위스)는 광범위 폐렴구균 접합백신의 글로벌 상업 생산을 위해 백사이트(Vaxcyte)와의 협력 확대를 발표했습니다. 이는 론자가 백신 시장에서 핵심 CDMO(Contract Development and Manufacturing Organization)로서 중요한 백신 생산을 지원하는 역할을 강조합니다. CDMO 시장은 점점 더 많은 기업들이 복잡한 제조 과정을 아웃소싱함에 따라 성장하고 있습니다.
• 2023년 1월, 사노피(프랑스)는 지속적인 R&D 노력의 일환으로 백신 파이프라인을 지속적으로 발전시켰습니다. 2023년 1월 출시된 특정 제품들의 "백신 생산" 관련 정보는 널리 알려지지 않았지만, 사노피는 인플루엔자 및 RSV와 같은 백신 개발 분야에서 백신 혁신에 대한 확고한 의지를 유지하고 있습니다. 예를 들어, 사노피는 아스트라제네카와 협력하여 2023년 후반(2024년에는 2025년 시즌을 위해 생산을 가속화)에 유아용 RSV 백신인 베이포르투스(니르세비맙)의 생산 용량을 크게 늘렸습니다. 이는 주요 질병 분야의 증가하는 수요 충족에 대한 사노피의 헌신을 보여주는 것입니다.

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