인도 유아용품 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 전망

인도 유아용품 시장 규모

• 인도 유아용품 시장 규모는 2024년에 121억 1천만 달러 로 평가되었으며, 예측 기간 동안 3.42%의 CAGR 로 2032년까지 158억 4천만 달러에  도달할 것으로 예상됩니다  .
• 시장 성장은 주로 가처분 소득 증가, 유아 위생 및 건강에 대한 인식 증가, 도시 및 준도시 지역 전반에 걸친 조직화된 소매 및 전자 상거래 채널의 침투 증가에 의해 촉진됩니다.
• 스킨케어, 기저귀, 이유식, 세면용품 등 제품 포트폴리오 확대도 밀레니얼 세대와 직장인 부모의 변화하는 선호도에 부응해 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다.

인도 유아용품 시장 분석

• 피부과 테스트를 거친 천연, 저자극성 유아용 제품에 대한 인지도가 높아짐에 따라 스킨케어 및 세면용품 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
• 기저귀와 물티슈는 일회용품 사용 증가, 부모들의 바쁜 생활 방식, 위생 의식 향상으로 인해 상당한 성장을 보이고 있습니다.
• 유아용 화장품 및 세면용품 부문은 2024년 시장 매출 점유율 1위를 차지했으며, 이는 유아 위생에 대한 인식 제고, 프리미엄 스킨케어 제품 도입 증가, 그리고 천연 및 무화학 성분에 대한 선호도 증가에 힘입은 것입니다. 이 부문은 아기에게 안전하고 피부과 테스트를 거친 제품을 찾는 부모들의 지속적인 관심을 받고 있습니다.

보고서 범위 및 인도 유아용품 시장 세분화     

인도 유아용품 시장 동향

프리미엄 및 천연 베이비 케어 제품 채택 증가

•  프리미엄 천연 베이비 케어 제품에 대한 선호도가 높아지면서 인도 베이비 케어 시장이 재편되고 있습니다. 부모들은 안전하고 화학 성분이 없으며 피부과 테스트를 거친 유아용 제품을 찾고 있습니다. 이러한 추세는 유기농 로션, 베이비 오일, 샴푸, 비누의 성장을 뒷받침합니다. 지속가능성과 친환경 포장에 대한 관심 증가는 브랜드 선택에 영향을 미치고 제품 구성의 혁신을 촉진하고 있습니다.
•  유아 건강과 위생에 대한 인식이 높아짐에 따라, 특히 도시 및 준도시 지역에서 영양이나 진정 효과가 있는 스킨케어, 기저귀, 세면용품의 사용이 증가하고 있습니다. 병원, 소아과, 어린이집 등에서 안전하고 천연 제품을 권장하는 사례가 늘어나면서 시장의 신뢰도가 높아지고 있습니다. 꾸준한 제품 출시와 다양한 제품 라인업은 부모들이 변화하는 유아 돌봄 요구를 충족하는 데 더욱 도움이 됩니다.
•  이커머스와 온라인 소매 플랫폼 덕분에 다양한 국내외 브랜드에 대한 접근성이 향상되어 구매 빈도가 높아지고 제품 실험도 활발해지고 있습니다. 소셜 미디어 캠페인, 인플루언서 마케팅, 디지털 프로모션은 브랜드 인지도와 참여도를 더욱 높이고 있습니다. 이러한 접근성은 소규모 로컬 브랜드와 스타트업 브랜드가 인도 전역으로 빠르게 성장하는 데 도움이 되고 있습니다.
•  예를 들어, 2023년 벵갈루루와 뭄바이의 여러 도시 부모들은 유기농 베이비 로션과 샴푸에 대한 선호도가 높아졌다고 보고했으며, 이는 프리미엄 수입 및 국산 제품에 대한 수요 증가로 이어졌습니다. 이러한 추세는 또한 멀티브랜드 소매업체들이 베이비 케어 전용 코너를 확장하고 친환경 제품 라인을 선보이도록 장려했습니다. 전반적으로 이러한 변화는 소비자 신뢰를 강화하고 재구매를 촉진하고 있습니다.
•  프리미엄 및 천연 제품이 인기를 얻고 있지만, 시장 침투율은 가격, 지역 인지도, 그리고 다양한 제품군의 가용성에 달려 있습니다. 제조업체들은 지역화된 제형, 친환경 포장, 그리고 타겟 마케팅에 집중하여 제품 도입률을 극대화하고 있습니다. 병원, 소아과, 산부인과와의 파트너십 또한 브랜드 신뢰도를 높이고 신생아 부모들의 체험 기회를 늘리는 데 도움이 되고 있습니다.

인도 유아용품 시장 동향

운전사

영유아 건강 및 위생에 대한 인식 증가

•  영유아 건강 및 위생에 대한 부모들의 인식이 높아짐에 따라 스킨케어, 기저귀, 수유 용품 등 유아용품 지출이 증가하고 있습니다. 교육 캠페인과 육아 워크숍을 통해 소비자들은 제품의 안전성과 장점을 더욱 잘 이해할 수 있습니다. 이러한 추세는 밀레니얼 세대와 맞벌이 부모들의 브랜드 충성도를 높이고 재구매를 유도하고 있습니다.
•  부모들은 저자극성, 피부과 테스트 완료, 유해 화학 물질 무첨가 제품을 찾고 있으며, 이는 프리미엄 및 천연 제품에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 소매업체와 전자상거래 플랫폼은 인증, 성분 투명성, 그리고 제품 안전성을 강조하며 이러한 요구에 부응하고 있습니다. 인증 브랜드에 대한 신뢰도 증가는 도시 및 준도시 지역에서 고가 제품 구매를 촉진하고 있습니다.
•  예를 들어, 2022년 델리와 푸네에서 실시된 한 설문 조사에 따르면 신생아 부모의 65% 이상이 기존 제품보다 무화학 유기농 아기 피부 관리 제품을 선호하는 것으로 나타났습니다. 소아과 의사들이 천연 제품을 지지하면서 이러한 추세는 더욱 커졌습니다. 결과적으로 유기농 로션, 샴푸, 베이비 오일에 대한 수요가 급증하면서 제조업체들은 프리미엄 제품 라인을 확장하게 되었습니다.
•  영유아 보육 관행을 지원하는 정부 캠페인과 소아과 권고는 도시 및 준도시 지역에서 인식과 도입을 더욱 촉진하고 있습니다. 예방 접종 캠페인 및 위생 교육과 같은 사업은 안전하고 인증된 영유아 보육 제품을 간접적으로 홍보해 왔습니다. 공공 부문과 민간 부문의 협력은 브랜드가 건강 중심 제품을 통해 더 많은 부모에게 다가갈 수 있도록 돕고 있습니다.
•  아기 건강에 대한 관심이 높아지면서 제품 업그레이드와 재구매가 잦아지고 있으며, 이는 꾸준한 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 부모들은 더 나은 안전성, 천연 성분, 그리고 향상된 영양을 위해 브랜드를 바꾸는 경향이 점점 더 커지고 있으며, 이는 제품 개발 및 포장 솔루션 혁신을 촉진합니다.

제지/도전

프리미엄 제품의 높은 비용과 농촌 지역의 제한된 침투

•  프리미엄 및 유기농 유아용품의 높은 가격은 특히 농촌 및 준도시 지역에서 구매를 어렵게 하고 폭넓은 채택을 제한합니다. 많은 소비자들이 안전 문제에도 불구하고 저렴한 대안을 선호하여 가격에 민감한 지역의 전반적인 시장 성장이 둔화되고 있습니다. 가격 경쟁력은 신흥 및 글로벌 브랜드에게 여전히 중요한 장벽으로 남아 있습니다.
•  많은 농촌 지역은 체계적인 소매점과 안정적인 전자상거래 배송망이 부족하여 제품 공급 및 도입에 제약을 받고 있습니다. 열악한 물류 인프라, 낮은 인지도, 낮은 디지털 보급률은 시장 확장에 어려움을 초래합니다. 이로 인해 브랜드 인지도가 떨어지고 2선 및 3선 도시에서 안정적인 공급을 유지하기가 어려워집니다.
•  예를 들어, 2023년 우타르프라데시와 비하르의 3선 도시 보고서는 높은 가격과 제한된 유통 채널로 인해 수입 유아 스킨케어 제품의 보급률이 낮다고 지적했습니다. 이 지역에서는 현지 브랜드와 무브랜드 제품이 주류를 이루고 있으며, 저렴한 대안을 제공하지만 인증이나 프리미엄 기능은 부족합니다. 제조업체들은 이처럼 서비스가 부족한 시장에 진출하기 위해 최종 단계 연결성을 강화해야 합니다.
•  프리미엄 기능은 부족함에도 불구하고 가격에 민감한 소비자들이 선호하는 지역 저가형 제품들과의 경쟁으로 시장 성장이 더욱 제약받고 있습니다. 지역 브랜드들의 공격적인 마케팅과 대폭 할인으로 인해 고가 제품의 시장 점유율 확보는 더욱 어려워지고 있습니다. 더 넓은 소비자층을 공략하기 위해서는 저렴한 가격과 품질, 그리고 안전성의 균형을 맞춰야 합니다.
•  이러한 장벽을 극복하기 위해 기업들은 저렴한 천연 제품, 단계별 가격 책정 전략, 그리고 온라인 및 농촌 지역 소매 네트워크 확장을 통해 도달 범위와 접근성을 확대하는 데 주력하고 있습니다. 지역 유통업체와의 협력, 디지털 마케팅 캠페인, 그리고 교육 프로그램을 활용하여 인지도와 구매력을 높이고 있습니다. 이러한 전략들을 통해 농촌 지역에서 프리미엄 및 안전한 유아용품의 보급률이 점진적으로 확대될 것으로 예상됩니다.

인도 유아용품 시장 범위

시장은 제품, 범주, 유통 채널을 기준으로 세분화됩니다.

• 제품별

인도 유아용품 시장은 제품별로 유아 화장품 및 세면용품, 이유식, 유아 안전 및 편의용품, 유아 수유용품, 유아 의류, 유아 신발, 유아 장난감 등으로 세분화됩니다. 유아 화장품 및 세면용품 부문은 2024년 시장 매출 점유율 1위를 차지했는데, 이는 유아 위생에 대한 인식 제고, 프리미엄 스킨케어 제품 사용 증가, 그리고 천연 및 무화학 성분에 대한 선호도 증가에 힘입은 것입니다. 이 부문은 아기에게 안전하고 피부과 테스트를 거친 제품을 찾는 부모들의 지속적인 관심을 받고 있습니다.

유아식 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 강화 및 유기농 옵션에 대한 수요 증가, 맞벌이 가구 증가, 그리고 포장 및 즉석 유아 영양 제품의 편의성 향상에 힘입은 것입니다. 유아식은 영유아의 최적의 성장과 영양 공급을 목표로 하는 도시 및 준도시 소비자들에게 특히 인기가 높아, 시장에서 고성장 분야로 자리매김하고 있습니다.

• 카테고리별

시장은 카테고리별로 프리미엄과 매스(Mass)로 구분됩니다. 프리미엄 부문은 가처분소득 증가, 유아 건강에 대한 인식 제고, 그리고 천연 및 무화학 제품에 대한 선호도 증가에 힘입어 강력한 성장세를 보이고 있습니다. 도시 및 준도시 지역의 부모들은 고품질의 안전하고 브랜드가 있는 제품을 점점 더 선호하고 있으며, 이는 프리미엄 부문이 시장 확장의 핵심 동력이 되고 있음을 의미합니다.

대량 생산(Mass) 부문은 저렴한 가격, 폭넓은 구매 가능성, 그리고 기능적 이점을 바탕으로 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 부문은 농촌 및 준도시 시장을 장악하고 있으며, 합리적인 가격대에 필수적인 유아용품을 공급하여 다양한 지역에서 꾸준한 수요를 확보하고 있습니다.

• 유통 채널별

유통 구조를 기준으로 시장은 슈퍼마켓/하이퍼마켓, 전문 소매점, 편의점, 온라인 소매점, 약국, 기타로 구분됩니다. 온라인 소매점은 편의성, 배송, 경쟁력 있는 가격, 그리고 다양한 국내외 브랜드 접근성을 바탕으로 가장 빠른 성장을 보이고 있습니다. 특히 시간 절약과 편리한 접근성을 중시하는 도시 소비자들에게 인기가 높습니다.

슈퍼마켓/하이퍼마켓은 체계적인 매장 배치, 다양한 상품, 그리고 프로모션 혜택으로 인해 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 예상되며, 원스톱 쇼핑을 원하는 부모들을 끌어들일 것입니다. 전문 소매점과 약국/약국은 특히 프리미엄 및 건강 관리 관련 유아용품의 제품 신뢰성을 높이는 데 기여하며, 편의점과 소규모 아울렛은 2선 및 3선 도시에 대한 접근성을 확보합니다.

인도 유아용품 시장 점유율

인도의 유아용품 산업은 주로 다음과 같은 유수 기업들이 주도하고 있습니다.

• 히말라야 웰니스 컴퍼니(인도)
• Dabur India Ltd.(인도)
• Patanjali Ayurved Ltd.(인도)
• Mothercare India Pvt. Ltd. (인도)
• Mamaearth(Honasa Consumer Pvt. Ltd.)(인도)
• 미미 인도 Pvt. Ltd.(인도)
• 치코 인디아 Pvt. Ltd.(인도)
• 존슨앤드존슨 인디아 Pvt. Ltd. (인도)
• FirstCry.com Pvt. Ltd. (인도)
• BabyChakra(인도)

인도 유아용품 시장의 최신 동향

• 2022년 12월, 마더 너처(Mother Nurture)는 인도에서 방부제 무첨가 원료와 믿을 수 있는 농장에서 생산된 높은 영양가를 바탕으로 다양한 이유식 제품을 출시했습니다. 이 이니셔티브는 영유아에게 건강한 옵션을 제공하여 브랜드 입지를 강화하고 인도 시장에서 안전하고 영양가 있는 이유식에 대한 증가하는 수요를 충족하는 것을 목표로 합니다.
• 2022년 10월, 인도 DTC 브랜드 R for Rabbit은 연약한 아기 피부를 위해 특별히 제조된 천연 성분을 담은 Pure & Beyond 베이비 케어 제품 라인을 출시했습니다. 이번 출시를 통해 안전하고 화학 성분이 없는 베이비 케어 솔루션의 접근성을 높이고, 고품질 천연 제품에 대한 부모들의 수요를 충족하며 인도 내 브랜드 입지를 확대할 수 있게 되었습니다.
• 2022년 7월, BabyChakra는 보습 바디워시, 베이비 헤어 오일, 기저귀 발진 크림, 마사지 오일 등 인도 최초의 베이비 케어 제품군을 출시했습니다. 의사들의 의견과 지역 사회의 피드백을 바탕으로 개발된 이 제품군은 천연 및 유기농 성분을 강조하여 안전한 베이비 케어를 지원하고 브랜드에 대한 소비자의 신뢰를 강화합니다.
• 2022년 4월, 독일 프리미엄 베이비 스킨케어 브랜드 사노산(Sanosan)이 글로더마(Glowderma)와의 파트너십을 통해 인도 시장에 진출하여 베이비 바스, 샴푸, 케어 비누 등 다양한 베이비 클렌징 제품을 출시했습니다. 이번 협업을 통해 독일의 전문성과 현지 시장 통찰력을 결합하여 고품질 스킨케어 솔루션을 제공하고 인도 부모들에게 제품 선택의 폭을 넓혔습니다.

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