인도 건강 및 웰빙 식품 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

인도 건강 및 웰빙 식품 시장 규모

• 인도 건강 및 웰빙 식품 시장 규모는 2024년에 3,589만 달러 로 평가되었으며 예측 기간 동안 18.50%의 CAGR 로 2032년까지 1억 3,956만 달러에  도달할 것으로 예상됩니다  .
• 시장 성장은 건강한 라이프스타일의 확산, 소비자들의 건강 의식 향상, 그리고 당뇨병, 비만, 심혈관 질환과 같은 만성 생활 습관병의 유병률 증가에 크게 힘입은 것입니다. 이로 인해 인도 전역의 도시 및 준도시 지역에서 기능성 식품, 유기농 제품, 그리고 영양 강화 식품에 대한 수요가 급증했습니다.
• 또한 가처분 소득 증가, 전자 상거래 플랫폼 확장, 식품 안전 및 영양을 촉진하는 정부 주도 이니셔티브로 인해 인도 건강 및 웰빙 식품 솔루션의 채택이 가속화되어 산업 성장이 크게 촉진되고 있습니다.

인도 건강 및 웰빙 식품 시장 분석

• 인도 건강 및 웰빙 식품 시장은 건강에 대한 인식 제고, 생활 습관 관련 질병 증가, 그리고 천연, 유기농, 기능성 식품에 대한 선호도 증가에 힘입어 강력한 성장을 보이고 있습니다. 소비자들은 면역력 강화 성분 및 장 건강 지원과 같은 기본적인 영양학적 이점을 제공하는 식품을 점점 더 많이 찾고 있습니다.
• 이 시장은 주로 도시화, 가처분소득 증가, 그리고 디지털 건강 트렌드와 클린 이팅을 장려하는 피트니스 인플루언서들의 영향력에 힘입어 성장하고 있습니다. 이러한 변화는 스타트업과 기존 브랜드 모두 간식, 유제품, 음료, 제빵류 등 다양한 분야에서 더 건강한 대안을 선보이고 있습니다.
• 인도는 2024년 건강 및 웰빙 식품 시장에서 남아시아에서 가장 큰 매출 점유율을 차지했으며, 이는 소비자들이 건강을 더 의식하고 글루텐 무첨가, 무설탕, 유기농 또는 강화 식품으로 표시된 제품을 적극적으로 찾는 델리, 뭄바이, 방갈로르와 같은 대도시의 강력한 수요에 힘입은 것입니다.
• 인도에서는 식물성 식품, 단백질 보충제, 강화 식품에 대한 수요가 급증하고 있으며, 특히 밀레니얼 세대와 Z세대 소비자들 사이에서 그 수요가 두드러지고 있습니다. 요가, 웰니스 앱, 피트니스 플랫폼의 인기 증가는 건강 중심 식습관의 확산에도 기여했습니다.
• 비GMO 부문은 2024년 인도 건강 및 웰빙 식품 시장에서 67.5%의 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 시장을 장악했습니다. 이는 클린 라벨 제품과 유기농 재료에 대한 소비자 선호도 증가에 힘입은 것입니다. 비GMO 라벨은 특히 대도시와 1선 도시에서 구매 결정에 점점 더 큰 영향을 미치고 있습니다.

보고서 범위 및 인도 건강 및 웰빙 식품 시장 세분화    

인도 건강 및 웰빙 식품 시장 동향

개인화된 영양 및 기능성 식품에 대한 수요 증가

• 인도 건강 및 웰빙 식품 시장에서 중요하고 빠르게 성장하는 트렌드는 면역력, 소화 건강, 정신 건강, 만성 질환 예방을 지원하는 맞춤형 영양 및 기능성 식품으로의 전환입니다. 이러한 트렌드는 건강상의 이점이 있는 식품과 웰빙에 대한 적극적인 접근 방식에 대한 소비자 선호도 증가에 힘입어 더욱 두드러지고 있습니다.
  • 예를 들어, 기능성 음료, 식물성 단백질, 강화 시리얼은 도시 인구 사이에서 빠르게 인기를 얻고 있습니다. 이러한 제품들은 당뇨병 환자용, 글루텐 프리, 유당 프리, 심장 건강 식단 등 특정 요구에 맞춰 맞춤 제작되고 있습니다.
• 민간 기업과 공공 보건 기관 모두에서 진행하는 소비자 인식 캠페인에서는 미량 영양소, 항산화제, 식이 섬유의 중요성을 강조하고 있으며, 이로 인해 강화식품과 전곡식품 기반 제품의 소비가 증가하고 있습니다.
• 브랜드들은 점점 더 클린 라벨과 투명한 공급 관행을 채택하고 있으며, 인공 성분, 방부제, 숨겨진 설탕에 민감한 건강을 중시하는 소비자들을 안심시키고 있습니다. 이는 특히 간식, 아침 식사, 즉석식품과 같은 카테고리에서 두드러지게 나타납니다.
• 인도에서 온라인 건강식품 플랫폼과 D2C(직접 소비자) 브랜드의 확장으로 소비자들이 기존 소매점에서는 찾기 어려웠던 틈새 건강 및 웰빙 제품에 더 쉽게 접근할 수 있게 되었습니다.
• 개인화 및 기능성에 대한 이러한 추세는 또한 인도 기업들이 영양유전체학, 아유르베다 기반 제형 및 프로바이오틱 강화 제품에 투자하여 소비자가 장기적인 건강상의 이점을 위해 보다 정보에 입각한 식단 선택을 할 수 있도록 지원하면서 제품 혁신 전략을 재편하고 있습니다.

인도 건강 및 웰빙 식품 시장 동향

운전사

생활 습관 장애 증가 및 영양에 대한 인식 증가로 인한 수요 증가

• 비만, 당뇨병, 고혈압, 심혈관 질환 등 생활 습관 관련 질환이 인도 소비자들 사이에서 점점 더 만연해지면서 건강 및 웰빙 식품에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다.
  • 예를 들어, 2024년 4월, 타타 컨슈머 프로덕츠는 광범위한 미량 영양소 결핍 문제를 해결하기 위해 필수 비타민과 미네랄이 강화된 영양 강화 즉석식품으로 포트폴리오를 확장했습니다. 이러한 전략적 개발은 예측 기간 동안 인도 건강 및 웰빙 식품 시장에 활력을 불어넣을 것으로 예상됩니다.
• 소비자들이 건강에 대한 의식이 높아지면서 기본 영양 외에도 면역, 장 건강, 인지 기능 개선 등 이점을 제공하는 기능성 식품, 유기농 재료 및 건강 보조 식품에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
• 더욱이 피트니스 문화의 확산, 인플루언서 중심의 영양 인식, 그리고 아유르베다에서 영감을 받은 건강 루틴은 웰빙 중심 식단을 주류 트렌드로 만들고 있습니다. 브랜드들은 글루텐 프리 밀가루, 식물성 유제품 대체 식품, 무설탕 음료와 같은 맞춤형 식품 솔루션을 제공함으로써 이러한 변화를 활용하고 있습니다.
• 편의성, 클린 라벨 재료, 그리고 전자상거래 플랫폼을 통한 맞춤형 식단 옵션의 제공 또한 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 인도 스타트업과 기존 FMCG 브랜드 모두 변화하는 소비자 선호도에 부응하기 위해 D2C 웰니스 식품 브랜드를 출시하고 있습니다.

제지/도전

높은 비용과 라벨 투명성에 대한 소비자 신뢰 부족

• 인도 건강 및 웰빙 식품 시장의 주요 과제 중 하나는 기존 식품 대비 웰빙 식품 가격이 높다는 것입니다. 가격에 민감한 인도 소비자 중 상당수에게 프리미엄 건강 식품은 여전히 ​​부담스러운 수준입니다.
  • 예를 들어, 강화 또는 유기농 식품은 종종 20~50%의 가격 프리미엄이 붙기 때문에 특히 2선 및 3선 도시에서 정기적인 소비를 저해할 수 있습니다.
• 더욱이 건강식품 업계의 표준화된 규정과 표시 투명성 부족에 대한 우려가 커지고 있습니다. 일관성 없는 인증과 "천연", "저지방", "무설탕"과 같은 오해의 소지가 있는 주장은 소비자의 신뢰를 떨어뜨릴 수 있습니다.
• 이러한 장벽을 극복하기 위해 FSSAI와 같은 규제 기관은 라벨링 규범을 더욱 엄격하게 시행하고 소비자가 정보에 입각한 선택을 할 수 있도록 포장 앞면에 영양 성분 라벨을 도입하기 위해 노력하고 있습니다.
• 검증된 건강 주장을 통해 소비자 신뢰를 구축하고, 규모의 경제를 통해 구매력을 향상시키고, 웰빙 식품의 실질적인 이점에 대해 대중을 교육하는 것은 이 역동적인 시장에서 지속 가능한 성장을 보장하는 데 매우 중요합니다.

인도 건강 및 웰빙 식품 시장 범위

시장은 유형, 특성, 지방 함량, 범주 및 유통 채널을 기준으로 세분화됩니다.

• 유형별

인도 건강 및 웰빙 식품 시장은 유형별로 기능성 식품, 강화 및 건강 식품, 제빵류, 건강 간식, BFY(Better-for-You) 식품, 음료, 초콜릿, 즉석식품, 즉석조리식품 등으로 세분화됩니다. 기능성 식품 부문은 면역, 장 건강, 예방 영양에 대한 인식 증가에 힘입어 2024년 28.3%의 매출 점유율로 시장을 장악했습니다. 프로바이오틱스, 오메가-3, 항산화 성분이 풍부한 기능성 식품은 특히 도시 밀레니얼 세대의 수요가 높습니다.

바로 먹을 수 있는 식품 부문은 영양에 타협하지 않으면서 바쁜 라이프스타일에 맞는 편의성 중심의 건강식품에 대한 수요가 증가함에 따라 2025년부터 2032년까지 11.2%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

• 본성적으로

인도 건강 및 웰빙 식품 시장은 자연을 기반으로 비GMO와 GMO로 구분됩니다. 비GMO 부문은 클린 라벨 제품과 유기농 재료에 대한 소비자 선호도 증가에 힘입어 2024년 매출 점유율 67.5%로 가장 큰 비중을 차지했습니다. 비GMO 라벨은 특히 대도시와 1선 도시에서 구매 결정에 점점 더 큰 영향을 미치고 있습니다.

GMO 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상되며, 이는 주로 비용 효율성과 규모가 우선시되는 가공 건강식품에서 나타날 것입니다.

• 지방 함량별

지방 함량을 기준으로 시장은 무지방, 저지방, 저지방으로 구분됩니다. 저지방 부문은 유제품 대체품, 간식, 조리 필수품 등 다양한 분야에 적용되어 2024년 매출 점유율 36.1%로 시장을 선도했습니다.

무지방 부문은 예측 기간 동안 10.6%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상되며, 이는 심장 건강과 비만, 당뇨병과 같은 생활 습관 장애에 대한 우려가 커짐에 따라 주도됩니다.

• 카테고리별

인도 건강 및 웰빙 식품 시장은 카테고리별로 글루텐 프리, 유제품 프리, 콩 프리, 견과류 프리, 유당 프리, 인공 향료 프리, 인공 색소 프리 등으로 구분됩니다. 글루텐 프리 부문은 셀리악병과 글루텐 민감증에 대한 인식 증가에 힘입어 2024년 24.4%로 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

유제품이 없는 시장은 2025년부터 2032년까지 12.1%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 이는 인도 도시 지역에서 채식주의자와 락토오스 불내증 인구가 늘어나는 데 힘입은 것입니다.

• 유통 채널별

유통 채널을 기준으로 시장은 매장형 소매업체와 무점포형 소매업체로 구분됩니다. 매장형 소매업체는 2024년 72.8%의 매출 점유율로 시장을 장악했습니다. 이는 소비자들이 매장 체험을 선호하고 슈퍼마켓, 대형마트, 건강 전문 매장에서 브랜드에 대한 신뢰도가 높기 때문입니다.

전자상거래와 D2C 플랫폼으로 구성된 비점포 소매업체 부문은 디지털화, 보다 폭넓은 제품 가용성, 편리한 홈 배송에 힘입어 13.7%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

인도 건강 및 웰빙 식품 시장 지역 분석

• 인도는 예방 건강 관리에 대한 소비자 인식 증가, 가처분 소득 증가, 기능성 및 유기농 식품 옵션에 대한 선호도 증가에 힘입어 2024년에 상당한 매출 점유율을 기록하며 아시아 태평양 건강 및 웰빙 식품 시장을 장악했습니다.
• 비만, 당뇨병, 심장 질환 등 생활 습관 관련 질환의 급증으로 인도 소비자들은 글루텐 프리, 무설탕, 프로바이오틱스, 강화 식품 등 건강한 식품을 선택하게 되었습니다. "Eat Right India"와 FSSAI가 주도하는 식품 안전 캠페인과 같은 정부의 정책은 도시 및 준도시 지역 주민 모두의 건강을 중시하는 식습관을 더욱 장려하고 있습니다.
• 인도의 급성장하는 전자상거래 부문과 디지털 보급률은 건강 및 웰빙 식품 접근성 확대에 중요한 역할을 하고 있습니다. 온라인 건강식품 브랜드와 구독 기반 식사 서비스는 특히 젊은층과 직장인들 사이에서 빠르게 인기를 얻고 있습니다.

인도 건강 및 웰빙 식품 시장 점유율

인도 건강 및 웰빙 식품 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• 다논(프랑스)
• 펩시코(미국)
• 클리프 바 앤 컴퍼니(미국)
• 제너럴 밀스 주식회사(미국)
• 카시(미국)
• 퀘이커 오츠 컴퍼니(미국)
• 마스 주식회사(미국)
• 애벗(미국)
• Huel Inc. (영국)
• 그린 밸리 데어리즈(미국)
• LIBERTÉ(캐나다)
• 요플레 USA, Inc. (미국)
• 초바니, LLC(미국)
• 스토니필드 팜 주식회사(미국)
• 너무 맛있어요 유제품 없음 (미국)
• 포리저 프로젝트(미국)
• 카이트 힐(미국)
• LAVVA(미국)
• 인생을 즐기세요 (미국)
• 배럴. 배럴(미국) 제작 사이트
• Simply Good Foods Company(미국)
• 알터 에코(미국)
• 레이크 챔플레인 초콜릿(미국)
• Simply Good Foods USA, Inc.(미국)
• 마스펙스(폴란드)
• 몬델레즈 인터내셔널(미국)
• 켈로그(미국)
• 네슬레(스위스)
• Yakult Honsha Co., Ltd. (일본)
• GSK Plc. (영국)

인도 건강 및 웰빙 식품 시장의 최신 동향

• 2025년 5월 , 인도의 대표적인 건강 스낵 브랜드 Farmley는 2025 회계연도 영업 매출이 60% 급증했다고 발표했습니다. Farmley는 이러한 성장이 클린 라벨 스낵과 영양이 풍부한 대체 식품에 대한 소비자 선호도 증가와 디지털 및 퀵커머스 채널 확장에 기인한다고 설명했습니다. 이는 인도 도시 지역에서 건강한 식습관으로의 전환이 확대되고 있음을 보여줍니다.
• 2025년 4월, 스위기는 더 건강한 식품에 대한 증가하는 수요를 충족하기 위해 인도 30개 도시에 "고단백" 식품 카테고리를 출시했습니다. 이 이니셔티브는 특히 도시 근로자와 건강을 중시하는 사용자들을 위해 고단백 식사에 대한 접근성을 높여 의식 있는 식습관을 장려하는 것을 목표로 합니다.
• 2025년 2월, ICMR-NIN과 FSSAI는 인도 국민의 설탕 섭취량을 하루 25g, 기름 섭취량을 하루 30g으로 제한하도록 권고하는 개정된 식생활 지침을 발표했습니다. 이 전국적인 캠페인은 설탕과 지방 섭취를 줄임으로써 비만, 당뇨병, 심혈관 질환과 같은 생활 습관병을 예방하는 것을 목표로 합니다.
• 2025년 1월 NielsenIQ 설문조사에 따르면 인도 소비자의 49%가 고섬유질 식품을 적극적으로 찾고 있으며, 37%는 식물성 단백질을, 35%는 슈퍼푸드를 선호하는 것으로 나타났습니다. 이러한 추세는 특히 대도시 지역의 Z세대와 밀레니얼 세대를 중심으로 기능성 및 예방 영양 제품에 대한 수요가 증가하고 있음을 보여줍니다.
• 2021년 5월, 펩시코는 기능성 탄산수 음료인 소울부스트(Soulboost)를 출시했습니다. 이 제품은 두 가지 종류로 출시되는데, 정신적인 활력을 북돋아 주는 리프트(Lift)와 이완을 돕는 이즈(Ease)입니다. 이번 신제품 출시를 통해 펩시는 웰빙 제품 사업 확장에 성공하여 궁극적으로 매출 증대에 기여할 것으로 기대됩니다.
• 2021년 6월, 제너럴 밀스(General Mills Inc.)는 혈당 급등을 유발하지 않는 재료로 만든 스낵을 제공하는 '굿 메저(Good Measure)'라는 새로운 브랜드를 출시했습니다. 땅콩 & 다크 초콜릿, 아몬드 & 다크 초콜릿, 블루베리 & 아몬드 등 세 가지 종류의 스낵바를 제공합니다. 씨앗류와 견과류 등 천연 재료를 사용한 이 스낵바는 아마존과 미네소타의 하이비(Hy-Vee) 매장에서 판매됩니다. 이 새로운 브랜드 출시는 당뇨병 환자와 건강을 중시하는 소비자의 수요를 충족하는 데 도움이 되었으며, 회사의 매출 증대에도 기여했습니다.

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