인도 실리콘 카바이드(SiC) 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

인도 실리콘 카바이드(SiC) 시장 규모

• 인도의 탄화규소(SiC) 시장 규모는 2024년에 4,581만 달러 로 평가되었으며, 예측 기간 동안 10.8%의 CAGR 로 2032년까지 1억 407만 달러에  도달할 것으로 예상됩니다  .
• 시장 성장은 주로 에너지 효율적인 전력 전자 제품에 대한 수요 증가, 전기 자동차(EV) 부문 확장, 재생 에너지 기술 채택 증가에 의해 촉진됩니다.
• 반도체 제조 분야의 지속적인 발전과 인도의 전력 전자 시장에서 글로벌 및 국내 기업의 존재감 증가로 인해 자동차, 항공우주 및 산업 응용 분야에서 SiC 소재 채택이 더욱 가속화되고 있습니다.

인도 실리콘 카바이드(SiC) 시장 분석

• FAME II와 같은 제도에 따른 보조금 및 인센티브를 포함한 전기 이동성에 대한 정부 지원이 확대되면서 자동차 애플리케이션에서 SiC 구성 요소의 사용이 크게 증가하고 있습니다.
• 인도의 산업 부문은 고성능 반도체로의 꾸준한 전환을 목격하고 있으며 SiC는 고전압, 고온 및 고주파 성능과 관련된 응용 분야에서 주목을 받고 있습니다.
• 블랙 SiC 부문은 높은 경도와 비용 효율성으로 인해 연삭, 절삭, 래핑과 같은 산업 분야에서 널리 사용되면서 2024년 시장 매출 점유율이 가장 높았습니다. 고온 환경에서의 성능이 중요한 연마재, 야금, 내화 산업에서 널리 사용되고 있습니다. 인프라 및 철강 제조 부문의 꾸준한 소비는 블랙 SiC의 높은 수요를 더욱 뒷받침합니다.

보고서 범위 및 인도 실리콘 카바이드(SiC) 시장 세분화  

인도 실리콘 카바이드(SiC) 시장 동향

“재생에너지 프로젝트에서 SiC 전력 소자 수요 급증”

• 인도의 재생 에너지 부문에서 고효율 전력 전자 장치에 대한 수요가 급증함에 따라 실리콘 카바이드 부품의 채택이 늘어나고 있습니다. 이는 실리콘 카바이드 부품이 기존 실리콘 기반 반도체보다 뛰어난 열 전도성, 전압 내구성 및 스위칭 효율성을 제공하기 때문입니다.
• 그리드 규모 태양광 발전소, 풍력 설비 및 하이브리드 에너지 시스템은 변환 손실을 줄이고 열 성능을 개선하며 혹독한 인도 기후에서도 일관된 전력을 제공하기 위해 점점 더 SiC 기반 인버터 및 전력 모듈에 의존하고 있습니다.
• SiC 제조 분야의 기술 발전으로 비용이 절감되고 확장성이 향상되어 국가의 탈탄소화 목표를 달성하고 시스템 효율성을 최적화하려는 재생 에너지 프로젝트 개발자에게 이 기술이 더욱 매력적으로 다가왔습니다.
  • 예를 들어, 마디아프라데시의 Rewa Ultra Mega Solar 프로젝트는 750MW의 광대한 용량 설비에서 더 높은 에너지 출력, 향상된 시스템 안정성 및 가동 중단 시간 단축을 달성하기 위해 고급 SiC 기반 인버터 기술을 통합했습니다.
• 이러한 발전으로 SiC는 인도의 청정 에너지 미래를 위한 핵심 동력으로 자리매김하고 있으며 정부 보조금, 인프라 투자, 탄소 제로 공약이 재생 가능 에너지 인프라 확장을 촉진함에 따라 더욱 널리 채택될 것으로 예상됩니다.

인도 실리콘 카바이드(SiC) 시장 동향

운전사

“전기 자동차 및 EV 인프라에서 SiC 사용 증가”

• 인도의 전기 이동성 추진으로 인해 EV 제조업체가 2륜차와 4륜차 모두에서 에너지 효율을 개선하고 열 손실을 줄이며 배터리 범위를 확장하기 위해 SiC 기반 장치를 채택함에 따라 실리콘 카바이드 반도체에 대한 수요가 가속화되고 있습니다.

• 특히 국도와 도심을 따라 건설되는 고출력 충전소는 충전 시간과 에너지 소모를 최소화하고 장기적인 운영 안정성을 확보하기 위해 SiC 기반 컨버터와 인버터를 점점 더 많이 활용하고 있습니다.

• FAME II 및 주정부 EV 정책과 같은 지원 이니셔티브는 특히 고성능 견인 시스템 및 고속 충전 애플리케이션에서 공공 및 민간 운송 차량에 SiC 기술을 통합하도록 장려하고 있습니다.

• 예를 들어, 인도 전기 스쿠터 제조업체인 Ather Energy는 열 성능과 에너지 변환을 향상시켜 실제 조건에서 더 긴 주행과 에너지 손실을 줄이기 위해 미래 모델에 SiC 구성 요소를 배치하기 위해 노력하고 있습니다.

• 인도 EV 생태계에서 SiC의 성장은 국가적 지속 가능성 목표를 지원하는 동시에 OEM이 빠르게 성장하는 전기 이동성 시장에서 경쟁력을 유지할 수 있도록 돕는 성능 향상, 비용 최적화 솔루션으로서의 역할을 강조합니다.

제지/도전

“높은 제조 비용과 제한된 국내 제조 역량”

• 특수 장비, 고온 처리 및 결함 없는 결정 성장을 필요로 하는 실리콘 카바이드 웨이퍼 제조의 비용 집약적 특성은 SiC 가치 사슬에 진입하거나 확장하려는 인도 제조업체에게 큰 과제를 제시합니다.

• 국내 제조 시설과 숙련된 노동력에 대한 제한된 접근성은 문제를 더욱 악화시켜 인도 기업이 미국, 일본, 독일과 같은 국가에서 수입한 기판 및 장치에 크게 의존하게 만들고 이는 비용과 리드 타임에 영향을 미칩니다.

• 반도체 생산을 국산화하기 위한 정부 이니셔티브는 아직 초기 단계에 있으며 토지 취득, 정책 도입 또는 기술 이전 계약의 지연으로 인해 전국적으로 잠재적인 SiC 제조 벤처가 여러 개 중단되었습니다.

• 예를 들어, 구자라트와 타밀나두에 계획된 SiC 제조 공장은 외국인 직접 투자 승인, 환경 허가 및 공급망 준비와 관련된 장애물에 직면하여 토착 개발 노력이 지연되었습니다.

• 이러한 구조적 한계로 인해 인도가 자립형 SiC 허브가 되려는 야망에 병목 현상이 발생하고 있으며, 수입 의존도를 줄이고 국내 생산 규모를 확대하기 위해서는 자본 투자, R&D 지원 및 생태계 협력이 시급히 필요하다는 점이 부각되고 있습니다.

인도 실리콘 카바이드(SiC) 시장 범위

시장은 제품, 장치, 웨이퍼 크기, 응용 분야 및 최종 용도를 기준으로 세분화됩니다.

• 제품별

인도 탄화규소(SiC) 시장은 제품 기준으로 흑색 SiC와 녹색 SiC로 구분됩니다. 흑색 SiC 부문은 높은 경도와 비용 효율성으로 인해 연삭, 절삭, 래핑과 같은 산업 분야에서 널리 사용되면서 2024년 시장 매출 점유율이 가장 높았습니다. 고온 조건에서의 성능이 중요한 연마재, 야금, 내화 산업에서 널리 사용됩니다. 탄화규소의 높은 수요는 인프라 및 철강 제조 분야의 꾸준한 소비로 더욱 뒷받침됩니다.

친환경 SiC 부문은 고순도 응용 분야의 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 친환경 SiC는 날카로운 모서리와 뛰어난 열전도성으로 정밀 연삭 및 전자 분야에서 선호됩니다. 특히 인도의 전자 제조 투자 증가에 따라 반도체 공정 및 특수 세라믹 분야에서의 역할이 점차 커지고 있습니다.

• 기기별로

SiC 시장은 소자 기준으로 디스크리트, SiC 베어 다이, 그리고 SiC 모듈로 구분됩니다. SiC 디스크리트 부문은 전력 전자 및 에너지 효율 시스템 분야에서 활발하게 도입되어 2024년 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다. 이러한 소자는 소형 크기와 열 성능이 중요한 자동차 및 산업 분야의 인버터, 컨버터, 모터 드라이브에 널리 사용됩니다.

SiC 모듈 부문은 전기차 및 재생에너지 시스템 분야에서의 적용 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. SiC 모듈은 향상된 효율과 전력 밀도를 제공하는 통합 솔루션을 제공하여 주요 산업 분야의 고전압, 고전류 작동에 적합합니다.

• 웨이퍼 크기별

웨이퍼 크기를 기준으로 시장은 2인치, 4인치, 6인치로 구분됩니다. 4인치 웨이퍼는 균형 잡힌 생산 효율성과 비용 대비 성능을 바탕으로 2024년 시장을 주도했습니다. 특히 연구, 산업용 전자 제품, 연마재 생산 분야에서 인도의 많은 기존 제조 라인에서 여전히 표준 크기로 사용되고 있습니다.

6인치 웨이퍼 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 인도의 차세대 SiC 팹(fab)들이 대량 생산 및 비용 효율적인 생산 수요를 충족하기 위해 대형 웨이퍼 형태로 전환하고 있기 때문입니다. 이러한 추세는 자동차 파워트레인, 산업 자동화, 에너지 저장 시스템 분야에서 SiC 사용이 빠르게 확대되고 있는 데 기인합니다.

• 응용 프로그램별

시장은 응용 분야별로 야금, 연마재, 내화재, 전기 및 전자, 기타 분야로 구분됩니다. 2024년 야금 분야는 SiC가 탈산제 및 철 및 비철 합금 생산에 널리 사용됨에 따라 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다. 높은 내열성과 화학적 불활성이 필수적인 주조 및 제철소에서 SiC는 중요한 역할을 합니다.

전기 및 전자 부문은 전기차, 전원 공급 장치, 스마트 그리드 애플리케이션에서 SiC 기반 전력 반도체에 대한 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 인도의 '메이크 인 인디아(Make in India)' 정책에 따른 전자 제품 제조 촉진으로 더욱 가속화될 것입니다.

• 최종 사용별

최종 용도를 기준으로 시장은 자동차, 항공우주, 군사 및 방위, 중공업, 가전제품, 의료 등으로 세분화됩니다. 자동차 부문은 전기 구동계, 온보드 충전기, 고속 충전 인프라에 사용되는 SiC 부품에 대한 수요 증가에 힘입어 2024년 시장을 주도했습니다. 자동차 제조업체들은 SiC의 효율성, 경량성, 그리고 열 안정성을 적극적으로 채택하고 있습니다.

항공우주 분야는 고온 구조재 및 첨단 항공전자 분야에서 SiC의 역할 확대에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 인도의 방위 및 상업용 항공우주 산업에 대한 투자가 증가함에 따라, SiC는 열 차폐막, 센서 하우징, 추진 장치 분야에서 점점 더 활발하게 연구되고 있습니다.

인도 실리콘 카바이드(SiC) 시장 점유율

인도의 실리콘 카바이드(SiC) 산업은 주로 다음을 포함한 기존 기업들이 주도하고 있습니다.

• Ascatron India Pvt. Ltd.(인도)
• CUMI(Carborundum Universal Limited)(인도)
• 생고뱅 인디아 Pvt. Ltd.(인도)
• Grindwell Norton Ltd.(인도)
• Navratan Speciality Chemicals LLP(인도)
• 산업 광물 회사(IMC)(인도)
• 오리엔트 애브레이시브스(인도)
• Vishay Intertechnology India Pvt. Ltd.(인도)
• SS Refractory and Minerals Pvt. Ltd. (인도)
• Hi-Tech Abrasives Ltd.(인도)

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