인도 백색 가전 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 전망

인도 백색 가전 시장 규모

• 인도 백색 가전 시장 규모는 2024년에 131억 2천만 달러 로 평가되었으며 , 예측 기간 동안 5.50%의 CAGR 로 2032년까지 201억 4천만 달러에  도달할 것으로 예상됩니다  .
• 시장 성장은 주로 가처분 소득 증가, 중산층 인구 확대, 도시화 증가에 의해 촉진되며, 이는 도시와 농촌 지역 모두에서 가전제품에 대한 수요를 함께 촉진하고 있습니다.
• 또한, 생산연계인센티브(PLI) 제도 및 전자제품 제조에 대한 100% 외국인 직접투자(FDI)와 같은 정부 이니셔티브는 국내 생산 및 시장 확대에 더욱 기여하고 있습니다.

인도 백색 가전 시장 분석

• 인도의 백색 가전 시장은 소비자 선호도와 환경 문제의 변화에 ​​따라 기본 가전 제품에서 스마트하고 에너지 효율적인 제품으로 전환되고 있습니다.
• 2선 및 3선 도시는 향상된 전기 인프라, 저렴한 자금 조달 옵션, 라이프스타일 향상에 대한 열망 증가로 인해 핵심 성장 중심지로 부상하고 있습니다.
• 냉장고 부문은 연중 수요 증가, 식품 보존에 대한 인식 제고, 그리고 콜드체인 개발을 장려하는 정부 정책에 힘입어 2024년 시장 매출 점유율 1위를 차지했습니다. 이 부문은 농촌 가구를 위한 싱글 도어 모델부터 도시 소비자를 위한 무상냉장 및 사이드 바이 사이드 모델까지 다양한 소득 수준에 맞는 다양한 제품을 제공합니다.

보고서 범위 및 인도 백색 가전 시장 세분화    

인도 백색 가전 시장 동향

에너지 효율적이고 스마트한 가전제품 도입 급증

•  에너지 절약에 대한 인식이 높아지고 전기 요금도 상승하면서 인도 소비자들은 에너지 효율이 높은 가전제품을 선호하고 있습니다. 높은 에너지 스타 등급, 인버터 기술, 친환경 냉매를 탑재한 제품이 시장에서 큰 인기를 얻고 있습니다. 제조업체들은 이러한 수요를 충족하기 위해 성능과 에너지 소비량의 균형을 맞춘 모델을 출시하고 있습니다.
•  가전제품에 사물 인터넷(IoT)과 인공지능(AI)이 도입됨에 따라 소비자는 원격으로 기기를 제어하고 모니터링할 수 있게 되었습니다. 앱 기반 제어와 음성 비서 연동 기능을 제공하는 스마트 에어컨, 세탁기, 냉장고는 특히 첨단 기술에 익숙한 도시 가정을 중심으로 점점 더 인기를 얻고 있습니다.
•  에너지 효율국(BEE)의 표준 및 라벨링 프로그램과 같은 정부 정책은 제조업체가 규정을 준수하는 에너지 절약형 제품을 제공하도록 장려함으로써 이러한 추세를 더욱 강화하고 있습니다. 인센티브와 소비자 인식 제고 캠페인을 통해 에너지 효율은 주요 구매 기준으로 자리 잡았습니다.
•  예를 들어, 2024년 인도의 몇몇 주요 가전 브랜드는 적응형 냉각 시스템과 스마트 재고 추적 기능을 갖춘 AI 기반 냉장고를 출시하여 전력 소비와 음식 낭비를 줄이고 고객이 전기 요금을 절약할 수 있도록 도왔습니다.
•  스마트 홈 생태계가 성숙해지고 에너지 절약 규정이 더욱 엄격해짐에 따라 R&D 및 스마트 기술 통합에 투자하는 기업은 프리미엄 및 중간 계층 부문 모두에서 변화하는 소비자 기대에 더 잘 대응할 수 있는 위치에 있게 될 것입니다.

인도 백색 가전 시장 동향

운전사

증가하는 도시화와 중산층 소득 수준 상승

•  인도의 급속한 도시화는 소비자의 라이프스타일을 변화시키고 편의성을 강화한 가전제품에 대한 수요를 크게 증가시키고 있습니다. 도시로의 이주로 인해 핵가족화가 이루어지면서, 소형, 고효율, 시간 절약형 백색 가전제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 인구 통계학적 변화는 모든 카테고리의 제품 판매에 직접적인 영향을 미치고 있습니다.
•  중산층의 가처분소득 증가는 가전제품 구매력을 높이고 있습니다. 소비자들은 더 이상 가격에만 민감하지 않습니다. 가치 중심적이고 브랜드 가치가 높으며 기능이 풍부한 제품을 적극적으로 찾고 있습니다. 이러한 사고방식의 변화는 시장의 프리미엄화를 촉진하고 있습니다.
•  정부는 스마트 시티, 전기화 개선 등 인프라 개발에 집중함으로써 준도시 및 농촌 지역에서도 백색 가전 보급에 유리한 환경을 조성하고 있습니다. 이는 소비자 금융 옵션 접근성 향상과 전자상거래 확대로 더욱 뒷받침됩니다.
•  예를 들어, 2023년 소매 데이터에 따르면 2선 및 3선 도시가 냉장고 및 세탁기 판매 총 성장의 거의 40%를 차지했으며, 이는 비대도시 지역에서 높아지는 열망과 구매 용이성을 강조합니다.
•  도시 이주가 계속되고 경제적 권한 부여가 확산됨에 따라 백색 가전 시장은 여러 범주에 걸쳐 판매량이 증가하고 신뢰할 수 있는 브랜드에 대한 소비자 충성도가 높아짐에 따라 상당히 확대될 것으로 예상됩니다.

제지/도전

저소득 소비자의 높은 상품 및 서비스세(GST)와 가격 민감도

•  인도의 여러 백색가전 제품에 적용되는 18%라는 비교적 높은 GST 세율은 특히 보급형 소비자의 구매력 저하에 여전히 큰 걸림돌로 작용하고 있습니다. 정부는 수년간 일부 품목에 대한 GST를 인하해 왔지만, 이러한 세금 부담은 여전히 ​​소매 가격 상승에 영향을 미쳐 비용에 민감한 부문의 시장 진입을 제한하고 있습니다.
•  인도 인구의 상당수가 가처분소득 수준이 낮은 농촌 및 준도시 지역에 거주합니다. 이러한 소비자들은 가전제품과 같은 선택적 구매보다 기본적인 필수품을 우선시하는 경향이 있어 저소득층 지역의 시장 확장이 더디게 진행됩니다.
•  인플레이션이나 경제 불확실성이 높은 시기에는 소비자들이 고가 상품 구매를 미루거나 포기하기 때문에 구매력 문제가 더욱 심화됩니다. 이로 인해 계절적 변동이 발생하고, 연말연시나 판매 회복을 위한 프로모션에 의존하게 됩니다.
•  예를 들어, 2023년 시장 분석에 따르면 제품 비용 증가와 저소득 가구를 대상으로 하는 보조금 프로그램 부족으로 인해 여름철 인도 농촌 지역의 에어컨 판매량이 12% 감소한 것으로 나타났습니다.
•  세금 개정이나 보조금 모델을 통해 가격 구조를 해결하지 않는 한 제조업체는 하위 계층 세그먼트에서 계속 저항에 직면할 수 있으며, 이는 전국적으로 광범위한 시장 적용을 달성하는 능력을 제한할 수 있습니다.

인도 백색 가전 시장 범위

시장은 제품, 최종 사용자, 유통 채널을 기준으로 세분화됩니다.

• 제품별

인도 백색 가전 시장은 제품 기준으로 에어컨, 냉장고, 세탁기, 식기세척기, 전자레인지 등으로 세분화됩니다. 냉장고 부문은 연중 수요 증가, 식품 보존에 대한 인식 제고, 그리고 콜드체인 개발을 장려하는 정부 정책에 힘입어 2024년 시장 매출 점유율 1위를 차지했습니다. 냉장고 부문은 농촌 가구를 위한 싱글 도어 모델부터 도시 소비자를 위한 무빙 및 사이드 바이 사이드 모델까지 다양한 소득 수준에 맞는 다양한 제품을 제공합니다.

에어컨 부문은 기온 상승, 가처분소득 증가, 그리고 도시 주택 개발로 인해 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 소비자들은 또한 스타 라벨 인지도와 EMI 기반 구매 제도에 힘입어 인버터 기반 및 에너지 효율 모델로 전환하고 있습니다. 중산층을 대상으로 하는 소매 프로모션과 연장 보증 프로그램으로 수요가 더욱 확대되고 있습니다.

• 최종 사용자별

최종 사용자 기준으로 시장은 주거용과 상업용으로 구분됩니다. 주거용 부문은 2024년 인도 백색 가전 시장을 장악했으며, 이는 핵가족화, 주택 개발 프로젝트, 그리고 소비자 금융 옵션의 증가에 크게 힘입은 것입니다. 생활 수준의 향상과 디지털 기술의 도입으로 인해 수동 작업과 시간 소모를 줄여주는 현대적이고 컴팩트하며 자동화된 가전제품에 대한 선호도가 높아지고 있습니다.

상업 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 이는 호텔, 의료, 그리고 기관 부문의 수요 증가에 힘입은 것입니다. 세탁기, 냉장고, 식기세척기는 호텔, 레스토랑, 병원, 그리고 사무실 구내식당 등에서 점점 더 많이 사용되고 있으며, 이러한 곳에서는 내구성과 높은 적재 용량이 구매 결정에 중요한 영향을 미칩니다.

• 유통 채널별

유통 채널을 기준으로 시장은 슈퍼마켓 및 하이퍼마켓, 전문점, 소매점, 전자상거래 등으로 세분화됩니다. 전문점 부문은 숙련된 판매 직원, 제품 시연, 그리고 다양한 백색 가전을 판매하는 브랜드별 매장을 바탕으로 2024년 시장 매출 점유율이 가장 높았습니다. 이러한 매장들은 신규 구매자를 유치하고 프리미엄 모델을 홍보하는 데 중요한 역할을 합니다.

전자상거래 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상되며, 이는 집 앞 배송의 편리함, 매력적인 온라인 상품, 그리고 2선 및 3선 도시의 디지털 보급 확대에 힘입어 더욱 가속화될 것입니다. 또한 온라인 플랫폼은 더욱 다양한 상품과 고객 리뷰를 제공하여 구매자의 신뢰를 높이고, 서비스가 부족한 지역으로의 시장 확장을 촉진할 것입니다.

인도 백색 가전 시장 점유율

인도의 백색 가전 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• Whirlpool of India Ltd.(인도)
• Godrej Appliances(Godrej & Boyce Mfg. Co. Ltd.)(인도)
• 볼타스 주식회사(인도)
• IFB Industries Ltd.(인도)
• 블루스타 유한회사(인도)
• Bajaj Electricals Ltd.(인도)
• Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd.(인도)
• Havells India Ltd.(인도)
• 비디오콘 인더스트리즈(인도)
• 오리엔트 일렉트릭 유한회사(인도)

인도 백색 가전 시장의 최신 동향

• 2024년 2월, 선도적인 다각화 기술 기업인 파나소닉 라이프 솔루션즈 인디아(PLSIND)는 2024년 에어컨 라인업을 공개하며 최신 Matter 지원 실내 에어컨(RAC) 제품군을 선보였습니다. 이번 발표는 파나소닉의 최근 획기적인 기술 발전인 Miraie 기반 인도 최초의 Matter 지원 실내 에어컨 출시에 이은 것입니다. 이는 파나소닉이 인도 시장에 집중하고 인도 소비자들의 구체적인 니즈를 이해하고 있음을 보여줍니다. 파나소닉은 현지 선호도와 요구에 맞춰 제품을 맞춤 제작함으로써 시장에서의 입지를 강화하고 시장 점유율을 확대할 것입니다.
• 2022년 8월, 삼성전자는 9kg 용량의 새로운 시리즈 5, 5+, 6+, 8 A+++ 등급 건조기를 출시했습니다. 이 건조기는 히트 펌프 기술을 탑재하여 일반 콘덴서 건조기 대비 연간 가정용 에너지 비용을 330파운드(약 49만 원) 절감합니다. 삼성은 건조기 혁신과 기술에 집중함으로써 고품질의 믿을 수 있는 가전제품을 제공한다는 브랜드 평판을 강화했습니다. 이러한 긍정적인 브랜드 이미지는 소비자의 신뢰와 충성도를 높이는 데 기여하여 가전제품 시장에서 삼성의 성장을 더욱 촉진했습니다.
• 2023년 1월, 삼성은 100% 인도에서 생산되는 2023년형 양문형 냉장고 제품군을 출시했습니다. 이 제품은 인도 시장에 특화된 기능을 갖추고 있습니다. IoT 기술을 탑재한 이 제품군은 맞춤형 수납공간, 고급스러운 외관, 커넥티드 리빙을 통한 편의성, 끊김 없는 엔터테인먼트, 그리고 에너지 효율을 제공하여 인도 소비자들의 특정 냉장 요구에 부응하도록 설계되었습니다. 혁신적인 기능, 현지 생산 지원, 그리고 소비자 선호도에 부응하는 제품 출시는 인도 시장에 가치를 더했습니다. 이러한 요소들은 삼성의 인도 냉장고 시장 성장에 기여했습니다.

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