인도네시아 할랄 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

할랄 시장 규모

• 인도네시아 할랄 시장 규모는 2024년에 3,189억 1,000만 달러 로 평가되었으며, 예측 기간 동안 14.2%의 CAGR 로 2032년까지 9,225억 7,000만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다 .
• 시장 성장은 주로 전 세계 무슬림 인구 증가와 할랄 인증 표준에 대한 인식 제고에 의해 촉진되었으며, 무슬림이 다수인 지역과 비무슬림 지역 모두에서 식품, 제약, 화장품 및 개인 관리 부문에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.
• 더욱이 윤리적으로 생산되고 클린 라벨이 부착된 고품질 제품에 대한 소비자 선호도가 높아짐에 따라 할랄 인증 제품은 종교적 요건을 넘어 신뢰할 수 있는 선택지로 자리매김하고 있습니다. 이러한 요소들이 결합되면서 주류 소매점에서 할랄 제품의 도입이 가속화되고 있으며, 이는 업계 성장을 크게 촉진하고 있습니다.

할랄 시장 분석

• 할랄 제품은 이슬람 식생활 및 윤리법을 준수하는 제품으로, 식품, 음료, 의약품, 화장품, 개인 관리 용품 등 다양한 분야에 적용됩니다. 이러한 제품은 샤리아 원칙 준수를 보장하는 표준화된 절차를 통해 인증되며, 재료 조달, 가공 방법 및 안전에 대한 우려 사항을 해결합니다.
• 할랄 제품에 대한 수요 증가는 주로 할랄 소비자 기반 확대, 규제 명확성 증가, 글로벌 소매 및 전자 상거래 플랫폼에서 할랄 인증 제품의 침투 증가에 의해 주도됩니다.
• 할랄 인증 부문은 2024년 82.6%의 시장 점유율로 시장을 장악했습니다. 이는 인증 및 추적 가능한 제품에 대한 소비자 수요가 높아졌기 때문입니다. 종교 준수 및 식품 안전 기준에 대한 신뢰는 여전히 최우선 과제이며, JAKIM, MUIS, IFANCA와 같은 공인 기관의 인증은 구매 결정에 중요한 요인으로 작용합니다.

보고서 범위 및 할랄 시장 세분화

할랄 시장 동향

윤리적이고 지속 가능한 소싱 에 대한 수요 증가

• 인도네시아 할랄 시장은 윤리적 조달 및 지속 가능성에 대한 소비자 인식이 점차 높아지면서 Halal 인증 제품의 책임 있는 생산 및 소비에 대한 글로벌 변화를 반영하고 있습니다.
  • 예를 들어, Indofood Sukses Makmur 및 Nestlé Indonesia와 같은 선도적인 기업들은 지속 가능한 공급망 관행을 채택하고 환경 및 사회적 거버넌스(ESG) 기준에 맞춰 인증된 할랄 재료를 공급하여 소비자 기대와 규제 요구 사항을 충족하고 있습니다.
• 블록체인 및 디지털 인증 시스템을 통한 추적 가능성과 투명성에 대한 강조가 커지면서 할랄 제품의 진위성과 지속 가능성에 대한 신뢰가 높아지고 있습니다.
• 소비자 선호도는 종교적 준수와 친환경 포장, 음식물 쓰레기 감소, 공정한 노동 관행을 결합한 할랄 제품으로 바뀌고 있습니다.
• 할랄 제품 보증 기관(BPJPH)의 규정을 포함한 정부 이니셔티브는 인도네시아의 글로벌 할랄 허브로서의 입지를 강화하기 위해 지속 가능한 생산 방법과 인증을 장려합니다.
• 지역 생산자, 국제 할랄 인증 기관 및 지속 가능성 기관 간의 협력은 친환경 할랄 식품, 화장품 및 의약품의 혁신을 가속화하고 있습니다.

할랄 시장 동향

운전사

증가하는 무슬림 인구

• 인도네시아의 대규모 무슬림 인구는 계속해서 확대되고 있으며, 이는 할랄 시장의 주요 성장 동력으로 남아 있으며, 식품, 음료, 개인 관리 및 라이프스타일 제품 전반에 걸쳐 강력한 수요를 창출하고 있습니다.
  • 예를 들어, 인도네시아의 대표적인 소비재 기업인 PT Mayora Indah는 할랄 인증 제품 포트폴리오를 확장하여 증가하는 무슬림 인구를 활용하여 국내 및 수출 시장에서 상당한 성장을 이루었습니다.
• 중산층 소득 증가와 도시화로 구매력이 향상되고 프리미엄 및 편리한 할랄 인증 제품에 대한 수요가 증가합니다.
• 2024년부터 의무 할랄 인증을 포함한 정부의 엄격한 할랄 인증 정책은 소비자 신뢰를 뒷받침하고 인증 제품 포트폴리오를 확대합니다.
• 인도네시아는 세계 최대의 무슬림 소비 시장으로, 맥도날드와 KFC 등 국제적인 할랄 브랜드를 유치하고 있으며, 이들은 할랄 기준을 준수하고 시장 점유율을 확보하기 위해 제품을 성공적으로 현지화하고 있습니다.

제지/도전

할랄 사기 및 허위 진술

• 할랄 사기 및 허위 진술 사건은 소비자 신뢰를 훼손하고 업계 규제 및 인증 시행을 복잡하게 만들어 심각한 문제를 야기합니다.
  • 예를 들어, BPJPH 및 LPPOM MUI와 같은 정부 및 인증 기관은 할랄 규정을 충족하지 못하는 생산자를 정기적으로 식별하고 제재하여 국내 및 수출 시장에서 인증되지 않았거나 위조된 할랄 제품의 지속적인 위험을 강조합니다.
• 분산된 공급망과 투명한 추적성 부족으로 인해 원자재부터 완제품까지 할랄 무결성을 검증하기 어려워 변조나 오염에 대한 취약성이 증가합니다.
• 할랄 인증 및 모니터링을 위한 높은 비용과 복잡한 절차는 소규모 생산자가 규정을 준수하지 못하게 하여 시장 위험을 영구화할 수 있습니다.
• 진위성에 대한 소비자의 인식과 기대가 높아지면서 사기를 완화하고 시장 성장을 지원하기 위해 더욱 강력한 집행, 추적을 위한 기술 솔루션, 업계 전체의 협업이 요구됩니다.

할랄 시장 범위

시장은 유형, 제품 범주, 브랜드, 인증 상태 및 유통 채널을 기준으로 세분화됩니다.

• 유형별

할랄 시장은 유형별로 식음료, 건강 보조 식품, 의약품, 스포츠 영양제, 개인 관리 용품, 화장품 등으로 세분화됩니다. 식음료 부문은 2024년 시장 매출 점유율 1위를 차지했는데, 이는 전 세계 무슬림 인구 증가와 할랄 식단에 대한 소비자 인식 제고에 크게 기인합니다. 주류 소매 체인에서 할랄 인증 육류, 유제품, 즉석식품의 공급이 증가함에 따라 할랄 식품의 채택이 확대되고 있으며, 비무슬림 소비자들 또한 할랄 가공 과정에서 더 높은 품질과 위생 기준에 대한 인식으로 인해 관심을 보이고 있습니다.

개인 관리 시장은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 화장품 제형의 투명성에 대한 수요 증가와 동물 실험을 하지 않고, 알코올을 사용하지 않으며, 윤리적으로 생산된 제품에 대한 선호도 증가에 힘입은 것입니다. 특히 동남아시아와 중동 지역의 소비자들은 주요 다국적 브랜드와 현지 스타트업의 제품 포트폴리오 확대에 힘입어 할랄 인증을 받은 뷰티 및 스킨케어 솔루션을 점점 더 많이 찾고 있습니다.

• 제품 카테고리별

할랄 시장은 제품 범주에 따라 일반 할랄과 유기농 할랄로 구분됩니다. 일반 할랄 부문은 저렴한 가격, 폭넓은 구매 가능성, 그리고 신흥국과 선진국 모두에 걸쳐 구축된 공급망 네트워크를 바탕으로 2024년 시장 매출 점유율 1위를 차지했습니다. 일반 할랄 부문의 대량 판매 할랄 제품은 재고 보충이 용이하고 중산층 소비자를 위한 가격 책정 전략이 뛰어나 소매업체들이 선호합니다.

유기농 시장은 건강을 중시하는 식습관과 종교적 식습관이 결합된 소비 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 소비자들은 유기농 할랄 제품을 더욱 깨끗하고 자연스럽다고 여기며 점점 더 선호하고 있습니다. 이러한 이중 인증 추세는 특히 지속가능성, 윤리적 공급, 클린 라벨링이 구매 결정의 핵심 요인인 유럽과 북미 지역에서 인기를 얻고 있습니다.

• 브랜드별

할랄 시장은 브랜드 기준으로 자체 브랜드(PB)와 브랜드(BR)로 구분됩니다. 브랜드 부문은 탄탄한 소비자 신뢰, 일관된 제품 품질, 그리고 기존 기업들의 적극적인 마케팅 노력으로 2024년 시장 점유율 1위를 차지했습니다. 브랜드 할랄 제품은 눈에 띄는 인증 라벨, 매력적인 포장, 그리고 규제 기관의 추천을 통해 소비자의 신뢰를 강화하는 경우가 많습니다.

자체 브랜드(PB) 시장은 대형 유통업체들이 자사 매장 브랜드로 할랄 인증 제품을 점차 확대함에 따라 2025년부터 2032년까지 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 경쟁력 있는 가격, 현지화된 제품에 대한 수요 증가, 그리고 틈새시장 공략 능력 등이 성장 요인으로 작용하고 있으며, 특히 무슬림 디아스포라가 증가하고 있는 국가에서 이러한 성장세가 두드러집니다.

• 인증 상태별

할랄 시장은 인증 상태를 기준으로 할랄 인증과 비인증으로 구분됩니다. 할랄 인증 시장은 2024년 기준 82.6%의 매출 점유율을 기록하며 압도적인 우위를 점했습니다. 이는 인증 및 추적 가능한 제품에 대한 소비자 수요가 높아졌기 때문입니다. 종교적 준수 및 식품 안전 기준에 대한 신뢰는 여전히 최우선 과제이며, JAKIM, MUIS, IFANCA와 같은 공인 기관의 인증은 구매 결정에 중요한 요인으로 작용합니다.

비인증 부문은 할랄에 대한 인식이 아직 발전 중이거나 비공식 식품 부문이 주도하는 지역을 중심으로 완만한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 그러나 규제 강화와 소비자 교육 강화에 따라, 명확한 인증을 받은 제품에 대한 수요는 이 부문의 장기적인 잠재력을 제한할 것으로 예상됩니다.

• 유통 채널별

유통 채널을 기준으로 할랄 시장은 매장형 소매업체와 무점포형 소매업체로 구분됩니다. 매장형 소매업체는 2024년 시장 점유율이 가장 높았으며, 슈퍼마켓, 하이퍼마켓, 그리고 오프라인 제품 검증 및 대면 상담을 제공하는 전문 할랄 매장의 강력한 입지에 힘입어 성장했습니다. 이러한 매장들은 지역별 제품 구성과 할랄 전용 코너를 활용하여 소비자들이 선호하는 선택지가 되었습니다.

무점포 소매업체 부문은 이커머스 플랫폼과 소비자 직접 할랄 브랜드의 급속한 확장에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 인증 제품의 온라인 공급, 글로벌 배송 기능, 그리고 개인 맞춤형 쇼핑 경험은 특히 기술에 능숙한 젊은 소비자와 국경을 넘어 정통 할랄 제품을 찾는 해외 거주 인구 사이에서 성장의 핵심 동력입니다.

할랄 시장 점유율

할랄 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• 네슬레 SA(스위스)
• 유니레버 푸드 솔루션(영국)
• 카길 주식회사(미국)
• PT Kalbe Farma Tbk(인도네시아)
• 파마니아가 베르하드(말레이시아)
• PT Sreeya Sewu 인도네시아 Tbk(인도네시아)
• PT Paragon Technology and Innovation(인도네시아)
• Duopharma Biotech Berhad (말레이시아)
• PT Darya-Varia Laboratoria Tbk(인도네시아)
• 바이오 파마(인도네시아)
• PT Hokkan 인도네시아(인도네시아)
• 클라라 인터내셔널 뷰티 그룹(말레이시아)
• Simpor Pharma Sendirian Berhad (브루나이)
• Indfrag Biosciences(인도)

인도네시아 할랄 시장의 최신 동향

• 캔자스에 본사를 둔 할랄 인증 육류 및 치즈 제품 생산업체인 델리 할랄(Deli Halal)은 2024년 11월, 뉴잉글랜드와 동부 해안 지역의 자이언트 푸드 스토어(Giant Food Stores)와 스톱 앤 샵(Stop & Shop) 슈퍼마켓 등 주요 슈퍼마켓 체인에 할랄 인증 슬라이스 델리 미트 신제품을 출시하며 미국 소매 시장에서 입지를 확대했습니다. 이러한 변화는 주류 소매점에서 할랄 제품의 가용성과 가시성을 크게 강화하여, 간편하고 바로 먹을 수 있는 할랄 단백질 옵션에 대한 소비자 수요 증가에 부응할 것입니다. 또한, 더 넓은 인구 집단에서 할랄 식품 소비를 정상화하는 동시에, 접근 가능한 할랄 인증 단백질 대체 식품을 찾는 무슬림 사회의 변화하는 요구를 충족하기 위한 전략적 행보를 보여줍니다.
• 2022년 6월, 할랄 푸드 컴퍼니(The Halal Food Company)는 영국 전역의 세인즈버리(Sainsbury's) 매장에 바스마티 라이스를 곁들인 치킨 카레, 구운 닭고기를 곁들인 페리페리 볶음, 소고기 라자냐, 셰퍼드 파이, 미트볼을 곁들인 마카로니 파스타 등 5가지 할랄 인증 간편식을 출시했습니다. 이러한 제품 확장은 바쁜 도시 소비자들 사이에서 편리하고 다양하며 풍미 있는 할랄 식사 옵션에 대한 수요가 증가하는 추세에 발맞춰 이루어졌습니다. 또한, 다문화 식단 선호도가 주류 제품에 점점 더 많이 반영되고 있는 서구 시장에서 소매용 할랄 식품의 성장 추세를 뒷받침하여 시장 침투율과 브랜드 인지도를 향상시키고 있습니다.
• 2022년 3월, PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk는 인도네시아 남칼리만탄 지역 요리에서 영감을 받은 독특한 인스턴트 라면 맛, Indomie Soto Banjar Limau Kuit을 출시했습니다. 카피르 라임과 풍부한 토핑이 어우러진 톡 쏘는 수프가 특징인 이 제품은 진정한 현지 맛을 추구하는 모험심 넘치는 소비자들을 사로잡도록 설계되었습니다. 이번 출시는 할랄 인증 편의식품 분야의 선두주자로서 Indofood의 입지를 더욱 공고히 하고, 지역적인 맛의 혁신이 브랜드 충성도를 높이고 국내외 할랄 시장에서의 입지를 확대할 수 있음을 보여줍니다.
• 2022년 2월, PT 파라곤 테크놀로지 앤 이노베이션은 에델바이스 꽃 추출물을 두 배로 강화하여 피부 광채와 브라이트닝 효과를 선사하는 와르다 크리스탈 시크릿 스킨케어 라인을 출시했습니다. 건강을 중시하고 뷰티에 집중하는 할랄 소비자를 겨냥한 이 제품은 윤리적 기준과 고급 스킨케어 니즈를 모두 충족하는 고성능 할랄 화장품에 대한 수요 증가에 대응합니다. 와르다는 혁신과 할랄 규정 준수를 결합함으로써 할랄 퍼스널 케어 분야의 리더십을 강화하는 동시에 프리미엄 스킨케어 시장 진출을 확대하고 있습니다.
• 2022년 2월, 베를린에 본사를 둔 스타트업 Gethalal Group은 유럽 무슬림 가정의 슈퍼마켓 니즈에 맞춘 서비스를 통해 할랄 식품 배달 시장에 진출했습니다. 이 플랫폼은 다양한 할랄 인증 제품을 직접 방문해서 구매할 수 있도록 하여 디지털 편의성을 통해 할랄 식료품 쇼핑을 간소화하는 것을 목표로 합니다. 이 이니셔티브는 소외된 무슬림 공동체의 접근성을 향상시키고, Gethalal을 유럽 할랄 식품 생태계의 핵심 디지털 혁신 기업으로 자리매김하여 온라인 소매 및 주문형 배달 서비스로의 전환을 활용합니다.

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