KSA 화물 운송 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

KSA 화물 운송 시장 규모

• KSA 화물 운송 시장 규모는 2024년에 18억 7천만 달러 로 평가되었으며 예측 기간 동안 6.4%의 CAGR 로 2032년까지 30억 7천만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다 .
• 시장 성장은 주로 세계화의 증가와 국제 무역의 급속한 확장에 의해 촉진되고 있으며, 이는 제조, 소매, 전자 상거래를 포함한 주요 산업 전반에 걸쳐 효율적이고 비용 효율적인 물류 및 운송 서비스에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.
• 더욱이 공급망 최적화, 실시간 가시성, 그리고 원활한 국경 간 이동에 대한 중요성이 커짐에 따라 기업들은 선진 화물 운송 서비스 제공업체와의 협력을 확대하고 있습니다. 이러한 요소들이 융합되면서 통합 화물 솔루션에 대한 수요가 급증하여 업계 성장이 크게 촉진되고 있습니다.

KSA 화물 운송 시장 분석

• 화물 운송은 항공, 해상, 육로 또는 철도 운송을 이용하여 화주를 대신하여 국제 국경을 넘나드는 상품의 전략적 조율 및 운송을 포함합니다. 화물 예약, 통관, 창고 보관, 문서화 등의 서비스를 통해 효율적이고 규정을 준수하는 배송을 보장합니다.
• 화물 운송 수요 증가는 주로 글로벌 공급망의 복잡성 증가, 전자 상거래의 급속한 성장, 다양한 부문에 걸친 시기적절하고 안정적이며 투명한 물류 서비스에 대한 필요성에 의해 주도됩니다.
• 서비스 부문은 통관, 화물 보험, 화물 혼재, 경로 최적화 등 원활한 무역 원활화에 대한 절실한 요구로 인해 2024년 시장 점유율 68.9%를 기록하며 시장을 장악했습니다. 기업들은 여러 지역에 걸쳐 복잡한 국제 물류 요건, 서류 작업, 규제 준수를 처리하기 위해 화물 운송업체에 크게 의존하고 있습니다. 국경 간 무역량 증가와 글로벌 시장 진출 중소기업(SME)의 증가는 화물 운송 서비스 수요를 더욱 증가시키고 있습니다.

보고서 범위 및 KSA 화물 운송 시장 세분화   

KSA 화물 운송 시장 동향

디지털 화물 플랫폼 도입 증가

• 화물 운송은 자동화, 향상된 가시성, 운송업체, 운송업체 간 실시간 협업을 가능하게 하는 디지털 화물 플랫폼의 광범위한 채택을 통해 급속한 변화를 겪고 있습니다.
• 예를 들어 Flexport, Uber Freight, Maersk의 TradeLens, Freightos와 같은 플랫폼은 즉각적인 예약, AI 기반 동적 가격 책정, 지속적인 화물 추적, 통합 마켓플레이스를 제공하여 업계를 재편하고 있으며, 서류 작업이 많은 프로세스를 없애고 더 나은 의사 결정을 위한 데이터 분석을 제공합니다.
• 기업들은 클라우드 기반 도구, 5G 및 IoT 센서를 활용하여 실시간 화물 모니터링을 강화하고 운송 위험을 줄이며 경로 최적화 및 컨테이너 상태에 대한 실행 가능한 통찰력을 제공하여 비용을 절감하고 고객 서비스를 개선합니다.
• 종단 간 디지털화는 예약, 문서화, 통관 및 지불을 간소화하여 대기업과 중소기업 모두에게 이전에는 대형 운송업체만 이용할 수 있었던 효율적인 국경 간 물류를 제공합니다.
• 진화하는 디지털 화물 플랫폼은 배출량 추적 및 탄소 중립 운송 옵션과 같은 지속 가능성 기능을 제공하여 증가하는 환경 규정 준수 요구 사항을 충족합니다.
• 물류 대기업, 기술 중심 스타트업, 지역 전문가가 모두 디지털 서비스를 확장하여 공급망 전반에 걸쳐 플랫폼 통합 및 API 연결을 가능하게 함으로써 경쟁이 치열해지고 있습니다.

KSA 화물 운송 시장 동향

운전사

아웃소싱 물류 서비스에 대한 수요 증가

• 복잡한 국제 무역, 관세 및 증가하는 운송 수요에 직면한 기업들은 비용 절감, 효율성 향상 및 복잡한 공급망 관리를 위해 전문 화물 운송업체에 물류 운영을 아웃소싱하는 경우가 점점 늘어나고 있습니다.
• 예를 들어, 물류 작업이 복잡해짐에 따라 점점 더 많은 회사들이 자동화된 배송 추적, 문서화, 규정 준수, 송장 감사, 고객 서비스, 실시간 분석과 같은 서비스를 아웃소싱하고 있습니다. 이러한 서비스는 종종 멕시코, 콜롬비아 또는 필리핀의 해외 지원 팀에서 제공됩니다.
• AI 기반 아웃소싱은 전자상거래, 제조, 의료 및 에너지 분야의 고객을 위해 대응 시간을 단축하고, 배송 가시성을 강화하며, 예측적 공급망 관리를 지원합니다.
• 화물 운송업체와 협력하면 기업은 성장, 고객 확보 및 핵심 활동에 집중할 수 있으며 운송업체는 운영 실행 및 규제상의 복잡성을 처리합니다.
• 노동 비용이 증가함에 따라 기업들은 비용 효율적인 24시간 연중무휴 지원, 실시간 협업 및 기존 예약 및 운송을 넘어 가치를 더하는 전문 서비스를 위해 물류 아웃소싱을 선택합니다.

제지/도전

무역에서의 보안 및 위험 관리 어려움

• 화물 운송 부문은 점점 더 복잡해지는 국제 무역 환경에서 운영, 재무 및 사이버 위험을 관리하는 데 있어 상당한 어려움에 직면해 있습니다.
• 예를 들어 화물 도난, 손상, 사이버 공격, 제한된 화물 통제와 같은 위협은 특히 상품이 여러 당사자와 관할권을 거쳐 이동하는 국경 간 무역에서 지속적으로 발생하며 이로 인해 위험 완화 및 보안 준수가 어렵습니다.
• 지정학적 긴장, 무역 제한 및 규제 분열을 헤쳐나가는 것은 새로운 취약성을 초래하며 운송업체는 경계를 유지하고 강력한 위험 관리 프로토콜을 개발해야 합니다.
• 기술 도입은 데이터 유출, 시스템 중단, 디지털 플랫폼 통합과 관련된 프로세스 오류 등 새로운 유형의 위험을 야기합니다. 보험, 비상 계획, 사이버 위험 관리 비용이 증가함에 따라 소규모 사업자는 경쟁력 있는 마진을 유지하면서도 선적을 안전하게 보호하는 데 어려움을 겪고 있습니다.
• 운송업체는 오늘날의 글로벌 물류 환경에서 다면적인 위험을 해결하기 위해 고급 보안 조치, 직원 교육 및 다양한 현지 및 국제 표준 준수에 지속적으로 투자해야 합니다.

KSA 화물 운송 시장 범위

시장은 제공 품목, 운송 수단, 물류 모델, 고객 유형, 화물 운송업체 유형, 최종 사용자를 기준으로 세분화됩니다.

• 제공함으로써

화물 운송 시장은 제공 서비스 및 소프트웨어로 구분됩니다. 서비스 부문은 2024년 68.9%의 시장 점유율을 기록하며 가장 큰 시장 점유율을 차지했는데, 이는 통관, 화물 보험, 화물 혼재, 경로 최적화 등 원활한 글로벌 무역 원활화에 대한 절실한 필요성에 기인합니다. 기업들은 여러 지역에 걸쳐 복잡한 국제 물류 요건, 서류 작성 및 규정 준수를 처리하기 위해 화물 운송업체에 크게 의존하고 있습니다. 국경 간 무역량 증가와 글로벌 시장 진출 중소기업(SME)의 증가는 화물 운송 서비스 수요를 더욱 증가시키고 있습니다.

소프트웨어 부문은 물류 운영의 디지털화 확대와 실시간 화물 가시성 수요 증가로 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 물류 플랫폼은 자동화를 통해 의사 결정 개선, 인적 오류 감소, 공급망 효율성 최적화를 위해 도입되고 있습니다. AI 기반 분석, 클라우드 기반 대시보드, IoT 및 GPS 통합 등의 기능은 화물 관리 소프트웨어를 화물 운송업체, 특히 대량 화물 및 복잡한 운송망 관리에 필수적인 요소로 만들고 있습니다.

• 운송 수단별

운송 방식을 기준으로 시장은 도로 화물 포워딩, 항공 화물 포워딩, 해상 화물 포워딩, 철도 화물 포워딩으로 구분됩니다. 도로 화물 포워딩은 지역 및 국내 운송에서 중요한 역할을 수행하고 도어투도어(door-to-door) 및 단거리 운송을 유연하게 처리할 수 있어 2024년 시장 점유율 1위를 차지했습니다. 도로 화물 포워딩은 다양한 화물 유형을 지원하고 확장성이 뛰어나 FMCG, 소매, 제조 등의 산업에 필수적입니다. 전자상거래 보급률 증가, 고속도로망 및 스마트 운송 인프라의 지속적인 개발은 도로 화물 포워딩 부문의 지배력을 강화하고 있습니다.

항공 화물 포워딩은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 이는 시간에 민감하고 고가이며 부패하기 쉬운 상품의 빠르고 안정적인 배송에 대한 전 세계 수요 증가에 힘입은 것입니다. 항공 운송은 제약, 전자제품, 명품과 같은 산업에 필수적인 탁월한 속도를 제공합니다. 화물 추적 기술의 통합, 글로벌 항공 화물 용량 확대, 그리고 적시 배송(JIT) 모델의 성장은 국제 무역에서 항공 화물 포워딩의 매력을 더욱 높이고 있습니다.

• 물류 모델별

물류 모델을 기준으로 시장은 제3자 물류(3PL), 제2자 물류(2PL), 그리고 제1자 물류(1PL)로 구분됩니다. 기업들이 글로벌 네트워크 확보, 운영 비용 절감, 효율성 향상을 위해 전문 업체에 물류 운영을 아웃소싱하는 사례가 증가함에 따라, 3PL 부문은 2024년에 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다. 공급망의 복잡성 증가와 확장 가능하고 민첩한 화물 운송 솔루션에 대한 필요성 증가로 인해, 다양한 물류 요구 사항을 가진 산업에서 3PL은 필수적인 요소가 되었습니다.

1PL(1PL) 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상되는데, 이는 대기업과 제조업체들이 화물 운송에 대한 완전한 통제권을 확보하기 위해 자체 운송 차량과 물류 시스템에 투자하고 있기 때문입니다. 디지털 물류 플랫폼의 발전과 공급망 차질에 대한 우려가 커짐에 따라, 기업들은 대응력, 투명성, 그리고 비용 관리를 개선하기 위해 물류 프로세스를 내재화하는 방안을 모색하고 있습니다.

• 고객 유형별

고객 유형을 기준으로 화물 운송 시장은 B2B, B2C, 그리고 전자상거래 및 라스트 마일 배송으로 세분화됩니다. B2B 부문은 석유 및 가스, 자동차, 제조 등 다양한 산업 분야에서 산업 무역 및 벌크 운송의 중추를 이루기 때문에 2024년에 가장 큰 시장 점유율을 기록했습니다. 이러한 고객들은 맞춤형 화물 솔루션, 예측 가능한 리드타임, 그리고 국경을 넘나드는 규정 준수 보장을 요구합니다. 장기 서비스 계약 및 공급망 관리 플랫폼과의 통합 또한 B2B 고객의 꾸준한 수요를 견인합니다.

전자상거래 및 라스트 마일 배송 부문은 온라인 쇼핑의 기하급수적인 증가와 고객 중심의 신속한 대응형 배송 모델에 대한 수요 증가로 인해 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 물류 업체들은 자동화, 지역화된 창고, 그리고 동적 라우팅을 활용하여 고빈도 소형 소포 배송을 지원하고 있습니다. 또한, 당일 및 익일 배송에 대한 기대치가 높아지면서 화물 운송 업체들이 빠르게 적응하고 혁신할 수 있는 환경이 조성되고 있습니다.

• 화물 운송업체 유형별

화물 운송업체 유형을 기준으로 시장은 통합운송업체/NVOCC, 복합운송업체, 통관사, 항만 대리인 등으로 세분화됩니다. 통합운송업체/NVOCC(비선박운송업체) 부문은 2024년 가장 큰 시장 점유율을 차지했는데, 이는 소량 화물을 풀컨테이너로 통합하여 비용 효율적인 화물 솔루션을 제공하기 때문입니다. 운송업체와 유리한 운임을 협상하고 안정적인 선석 확보 능력을 갖춘 통합운송업체/NVOCC는 대량 무역로를 취급하는 중소기업과 화물 ​​운송업체에게 필수적인 요소입니다.

복합운송사업자 부문은 해상, 항공, 철도, 육로 등 다양한 운송 수단을 아우르는 통합 물류 솔루션에 대한 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 높은 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 기업들은 인계 과정을 최소화하고 더 빠르고 안전하며 추적 가능한 배송을 보장하는 효율적인 엔드 투 엔드 운송 옵션을 점점 더 많이 찾고 있습니다. 지속 가능한 물류와 국경 간 무역 원활화로의 전환은 세계화된 화물 운송 환경에서 복합운송사업자의 중요성을 더욱 강화하고 있습니다.

• 최종 사용자별

최종 사용자 기준으로 시장은 석유 및 가스 산업, 산업 및 제조, 식음료, 에너지 및 유틸리티, FMCG, 의료, 자동차, IT 및 통신, 소매, 군사 등으로 세분화됩니다. 산업 및 제조 부문은 원자재 조달, 부품 배송, 완제품 수출을 위한 화물 운송에 대한 의존도가 높아 2024년 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다. 이러한 산업은 여러 지역과 규제 체계를 아우르는 복잡하고 대량이며 시간에 민감한 물류 솔루션을 필요로 하는 경우가 많습니다.

헬스케어 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 생물의약품, 백신, 의료기기와 같은 민감한 제품의 온도 조절 물류 및 적시 배송(JITD) 의존도가 높아지고 있기 때문입니다. 엄격한 규제 요건, 제약 산업의 성장, 그리고 원격 의료 및 온라인 약국 도입 증가는 안정적이고 전문적인 화물 운송 서비스에 대한 수요를 더욱 심화시키고 있습니다. 화물 운송업체들은 이 고위험 부문의 핵심 수요를 충족하기 위해 GDP 준수 인프라와 첨단 추적 시스템에 투자하고 있습니다.

KSA 화물 운송 시장 점유율

화물 운송 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• DSV(덴마크)
• 퀴네+나겔(스위스)
• GAC(아랍에미리트)
• 알마즈두이에(사우디 아라비아)
• CEVA Logistics(프랑스)
• Expeditors International of Washington, Inc. (미국)
• SINOTRANS(중국)
• DB SCHENKER(독일)
• SEKO Logistics(미국)
• JAS(이탈리아)
• Abdul Latif Jameel IPR Company Limited(사우디 아라비아)
• 유나이티드 파슬 서비스 오브 아메리카(United Parcel Service of America, Inc.) (미국)
• NAQEL 회사(사우디 아라비아)
• DHL(독일)
• 크레인 월드와이드 로지스틱스(미국)
• 포윈드(사우디 아라비아)
• ARABCO Logistics(사우디 아라비아)
• 페덱스(미국)
• 볼로레 로지스틱스(프랑스)
• Freights Solutions Co. (사우디 아라비아)
• PAREKH GROUP(인도)
• Swift Cargo(인도)
• 위프레이트(UAE)

KSA 화물 운송 시장의 최신 동향

• 2023년 11월, GAC는 The Maritime Standard Awards에서 권위 있는 올해의 선박 대리점 상을 수상하며 다섯 번째 수상을 달성했습니다. 중동 및 인도 아대륙 지역에서 우수성, 혁신, 그리고 고객 중심 서비스에 대한 GAC의 헌신을 인정받은 이 상은 업계 요구에 대한 GAC의 적응력과 최고 수준의 서비스 품질을 유지하는 능력을 보여줍니다. The Maritime Standard Awards 2023에서 수상한 올해의 선박 대리점 상은 GAC의 업계 리더십을 재확인하고 우수성과 고객 중심 서비스에 대한 명성을 높였습니다. 이 영예는 GAC가 새로운 기준을 정립하고 역동적인 중동 및 인도 아대륙 해운 업계에서 경쟁 우위를 강화하고자 하는 노력을 다시 한번 입증했습니다.
• 2023년 10월, DSV는 사우디아라비아의 대표적인 개발 프로젝트인 네옴(NEOM)과 협력하여 100억 달러 규모의 합작법인을 설립했습니다. 이 협력은 네옴에서 진행 중인 야심찬 프로젝트에 필수적인 물류 인프라를 강화하는 것을 목표로 합니다. 이 파트너십은 사우디아라비아에서 DSV 개발을 촉진하는 데 중요한 역할을 할 종합적인 물류 서비스를 제공하고자 합니다. 이 합작법인은 운영 역량을 강화하고 역내 주요 사업의 성공적인 실행에 기여하기 위한 전략적 움직임을 보여줍니다.
• 2023년 10월, 퀴네앤드나겔과 타머 로지스틱스는 사우디아라비아에서 독점 파트너십을 체결하여 증가하는 물류 솔루션 수요에 대응했습니다. 이 파트너십은 타머 로지스틱스의 현지 전문성을 활용하여 퀴네앤드나겔의 계약 물류 및 화물 운송 서비스를 강화하고 서비스 포트폴리오를 확장합니다. 이 전략적 제휴는 사우디아라비아의 비전 2030에 발맞춰 지속 가능한 산업 성장을 촉진하고, 지역 물류 허브로서의 사우디아라비아의 입지를 강화하는 것을 목표로 합니다.
• 2023년 8월, 퀴네앤드나겔은 사우디아라비아 네옴(NEOM) 프로젝트에 투입될 풍력 터빈 발전기 190기와 타워 세트 67개(총 140만 톤)를 운송하는 계약을 엔비전 에너지(Envision Energy)로부터 수주했습니다. 이는 재생 에너지 솔루션을 강조하는 퀴네앤드나겔의 2026 로드맵과 일맥상통합니다. 2025년 완공 예정인 네옴 풍력 발전소는 세계 최대 수소 생산 시설인 네옴 그린 수소 회사(NEOM Green Hydrogen Company)에 1.67GW의 전력을 공급할 예정입니다. 물류 전문가, 운전기사, 엔지니어로 구성된 퀴네앤드나겔의 헌신적인 팀은 글로벌 에너지 전환을 앞당기기 위한 퀴네앤드나겔의 헌신을 강조합니다.
• 2023년 5월 CEVA Logistics는 고객 만족, 가치 및 안전에 대한 노력으로 가장 고무적인 자동차 물류 솔루션 상을 수상했습니다. 이는 최근 DCBrain SaaS 솔루션 출시로 강조되었으며 자동차 부문에서 효율적인 글로벌 공급망 관리를 위한 디지털화, 통합 및 표준화에 대한 강력한 강조를 보여줍니다.

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