중동 및 아프리카 자동차 물류 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

중동 및 아프리카 자동차 물류 시장 규모

• 중동 및 아프리카 자동차 물류 시장은 2025년에 200억 달러 규모로 평가되었으며, 2032년까지 301억 달러에 도달할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 6%의 CAGR로 성장할 것으로 보입니다.
• 성장은 남아프리카공화국과 모로코 등의 국가에서 자동차 생산이 늘어나고, 지역 내 무역이 확대되고, 항구 현대화 계획이 추진되고, 전기 자동차 인프라와 스마트 교통 회랑에 대한 투자가 늘어나면서 뒷받침됩니다.

중동 및 아프리카 자동차 물류 시장 분석

• MEA 자동차 물류 시장은 정부가 경제 다각화, 인프라 개발, 자동차 국산화를 우선시함에 따라 변화하고 있습니다.
• UAE, 사우디아라비아, 이집트의 자유무역지대(FTZ)는 관세 인센티브와 주요 항구와의 근접성을 제공함으로써 효율적인 지역 및 재수출 자동차 물류를 가능하게 합니다.
• 특히 상업용 차량과 승용차에 대한 차량 수요가 증가함에 따라 물류 제공업체는 창고, 경로 계획 및 부품 유통 전략을 최적화해야 하는 상황에 직면하게 되었습니다.
• 커넥티드카와 전기 자동차의 보급이 확대됨에 따라 온도 조절이 가능한 EV 배터리 보관, 위험물 취급, 재활용을 위한 역방향 물류 등 첨단 물류 서비스에 대한 새로운 수요가 창출되고 있습니다.
• 스마트 시티 이니셔티브(예: 사우디아라비아의 NEOM)는 물류 계획에 AI와 IoT를 통합하여 예측적 차량 추적 및 실시간 배송 관리를 가능하게 합니다.

보고서 범위 및 중동 및 아프리카 자동차 물류 시장 세분화

중동 및 아프리카 자동차 물류 시장 동향

“현지화, 무역 구역 확장 및 스마트 인프라가 MEA 자동차 물류를 재편한다”

• 현지 차량 생산 및 조립에 대한 관심이 커지면서 중동·아프리카(MEA) 자동차 물류 환경이 변화하고 있습니다. 모로코, 이집트, 남아프리카공화국과 같은 국가들이 지역 제조 허브로 부상하면서 효율적인 인바운드 물류, 지역 창고, 그리고 국내 유통망에 대한 필요성이 커지고 있습니다.
• 걸프협력회의(GCC)와 북아프리카 전역에 걸쳐 자유무역지대(FTZ)와 자동차 산업단지가 확대되면서 글로벌 OEM과 물류 업체들이 유치되고 있습니다. 이러한 자유무역지대는 관세 인센티브, 인프라 지원, 그리고 항만 직접 접근성을 제공하여 국경 간 자동차 물류를 간소화하는 데 기여합니다.
• 이 지역의 정부들은 디지털 항만, 지능형 교통 시스템, 통합 철도 회랑 등 스마트 인프라 프로젝트에 투자하고 있습니다. 이러한 개선은 연결성을 강화하고, 운송 시간을 단축하며, 복합 물류 네트워크 개발을 지원합니다.
• 공공-민간 파트너십(PPP)은 물류 혁신을 주도하는 데 중요한 역할을 하며, 지역 상황에 맞춰 자동화된 창고, 클라우드 기반 운송 관리 시스템(TMS), AI 기반 경로 계획 도구를 구축할 수 있도록 지원합니다.
• 특히 동아프리카와 서아프리카에서 부품 시장 수요가 급증함에 따라 최종 단계 배송, 반품을 위한 역방향 물류, 증가하는 차량 인구에 대응하기 위한 분산형 부품 허브 등 대응형 물류 서비스에 대한 필요성이 커지고 있습니다.

중동 및 아프리카 자동차 물류 시장 동향

운전사

    “정부 인프라 투자와 자유무역지구 개발로 물류 성장 촉진”

• 중동 및 아프리카 각국 정부는 지역 연계성을 강화하고 물류 병목 현상을 해소하기 위해 도로, 항만, 내륙항, 철도 시스템 등 교통 인프라에 막대한 투자를 하고 있습니다. 사우디아라비아의 비전 2030, UAE의 산업 전략 3,000억 달러, 아프리카 대륙자유무역지대(AfCFTA)와 같은 사업들은 국경 간 무역 흐름과 물류 역량을 크게 향상시키고 있습니다.

• 특히 UAE, 이집트, 모로코, 남아프리카공화국의 경제특구(SEZ)와 자동차 중심 자유무역지대는 OEM과 물류 제공업체의 현지화를 촉진하고 있습니다. 이러한 지역은 관세 면제, 간소화된 서류 작업, 그리고 항만 및 공항 인프라에 대한 통합 접근성을 제공하여 리드타임을 단축하고 비용 효율성을 향상시킵니다.

• 모로코, 이집트, 남아프리카공화국 등 지역별 차량 생산 및 조립 증가로 인해 현지화된 인바운드 물류, 공급업체 통합 및 유통 네트워크에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다. 각국 정부는 OEM 및 부품 제조업체 유치를 위한 인센티브를 제공하고 있으며, 이는 물류 인프라 개발을 더욱 촉진하고 있습니다.

• 민관 파트너십(PPP)을 통해 물류 단지, 스마트 창고, 전용 자동차 터미널에 대한 투자가 가속화되고 있습니다. 이러한 협력을 통해 대규모 인프라 프로젝트를 더욱 신속하게 구현하는 동시에 국제 물류 표준 및 자동화 추세에 부합할 수 있습니다.

제지/도전

"미개발 인프라, 보안 문제, 규제 분열이 시장 확장성을 저해한다"

• 사하라 이남 아프리카의 많은 지역과 중동의 농촌 지역은 여전히 ​​적절한 도로 및 철도 인프라가 부족하여 운송 시간이 길어지고 접근성이 제한되며 자동차 부품 및 차량의 배송 네트워크가 신뢰할 수 없습니다.
• 수단, 리비아, 서아프리카 일부 지역 등의 국가에서는 정치적 불안정과 보안 위험으로 인해 공급망의 연속성이 깨지고, 보험과 위험 관리 비용이 상승하며, 외국 물류 투자가 저해됩니다.
• MEA 국가 간의 관세 규정과 무역 문서 표준이 일관되지 않아 국경 간 자동차 물류, 특히 자동차 수입, 부품 수출, 애프터마켓 유통에 지연과 행정적 부담이 증가합니다.
• 숙련된 물류 인력이 부족하고, 첨단 차량 기술과 창고 자동화에 대한 접근성이 제한적이어서 이 지역의 많은 신흥 경제권에서는 시장이 빠르게 규모를 확장하거나 운영을 현대화하는 능력이 제한됩니다.

중동 및 아프리카 자동차 물류 시장 범위 

시장은 서비스 유형, 운송 수단, 물류 유형, 차량 유형을 기준으로 세분화됩니다.

• 서비스 유형별

중동 및 아프리카 자동차 물류 시장은 운송, 창고, 재고 관리, 유통으로 구분됩니다. 2025년에는 생산 및 조립 구역 확장으로 부품, CKD 키트, 완제품의 지역별 운송 수요가 증가함에 따라 운송 부문이 시장을 주도할 것입니다. 창고 및 재고 관리 또한 주목을 받고 있으며, 특히 UAE와 모로코와 같은 무역 허브 지역에서는 물류 업체들이 적시(JIT) 및 순차적(JIS) 납품 모델을 지원하고 있습니다.

• 운송 수단

운송 수단에는 도로, 철도, 해상 운송, 항공 운송이 있습니다. 도로 운송은 라스트마일(last-mile) 및 내륙 물류 부문에서 유연성과 우위를 점유하며 이 부문을 선도하고 있습니다. 그러나 해상 물류는 UAE, 남아프리카공화국, 이집트의 항만 인프라에 대한 전략적 투자로 인해 빠르게 확장되고 있습니다. 철도는 사하라 이남 아프리카 일부 지역에서는 제한적이지만, 북아프리카에서 그 중요성이 커지고 있습니다. 항공 화물은 주요 자동차 부품 및 애프터마켓 부품의 신속한 배송에 중요한 역할을 합니다.

• 물류 유형별

이 부문에는 인바운드, 아웃바운드, 역물류, 애프터마켓이 포함됩니다. 인바운드 물류는 차량 생산 증가와 지역 조립 허브로의 부품 수입 증가에 힘입어 가장 큰 비중을 차지합니다. 완성차 수출 및 유통을 포함하는 아웃바운드 물류는 무역 이니셔티브와 항만 확장으로 성장하고 있습니다. OEM과 공급업체가 개발도상국(MEA) 시장에서 보증, 수리 및 재활용 서비스 지원을 확대함에 따라 역물류와 애프터마켓 물류의 중요성이 커지고 있습니다.

• 차량 유형별

차량 유형에는 승용차, 상용차, 전기차(EV)가 있습니다. 승용차는 폭넓은 수요와 활발한 국내 조립 생산으로 시장을 장악하고 있습니다. 그러나 전기차는 정부 인센티브와 전기차 인프라 투자 증가에 힘입어 특히 GCC와 북아프리카 지역에서 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 변화는 창고 및 유통 과정에서 배터리 전문 물류 및 유해 물질 규정 준수에 대한 수요를 증가시키고 있습니다.

• 배포별

시장은 국내 물류와 국제 물류로 구분됩니다. 국내 물류는 국내 차량 수요 증가, 도시화, 그리고 애프터마켓 부품 유통으로 인해 상당한 비중을 차지하고 있으며, 특히 남아프리카공화국, 이집트, 나이지리아와 같은 국가에서 두드러집니다. 한편, UAE, 모로코, 사우디아라비아가 아프리카, 아시아, 유럽 전역의 완성차 및 부품 수출 및 재수출 허브로서의 역할을 강화함에 따라 국제 물류도 꾸준히 확대되고 있습니다 .

• 단계별

중동 및 아프리카 자동차 물류 시장의 물류 단계는 원자재 단계, 하위 조립 모듈, 완제품, 최종 제품 배송으로 구분됩니다. 원자재 단계는 금속, 플라스틱, 전자 제품과 같은 필수 투입재를 부품 제조업체 또는 1차 공급업체로 운송하는 것을 포함합니다. 하위 조립 모듈은 엔진, 차축, 배터리와 같은 핵심 부품을 최종 조립 공장으로 운송하는 데 중점을 둡니다. 완제품 단계는 완전히 조립된 차량을 공장에서 항구 또는 대리점으로 직접 운송하는 물류를 포함합니다. 마지막으로, 최종 제품 배송은 최종 사용자 또는 소매점까지의 최종 단계 운송을 의미하며, 특히 인구 밀도가 높거나 물류적으로 복잡한 도시 환경에서는 정밀한 조정 및 복합 물류 솔루션의 필요성이 점점 커지고 있습니다.

중동 및 아프리카 자동차 물류 시장 – 지역 분석

• 중동 및 아프리카 자동차 물류 시장은 자동차 조립, 인프라 개발, 그리고 지역 무역 연결에 대한 투자 증가에 힘입어 2028년까지 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. UAE와 남아프리카공화국 등지의 전기차 수요 증가와 아프리카 대륙 자유무역지대(AfCFTA)의 지원을 받는 아프리카 역내 무역 증가는 인바운드, 아웃바운드 및 애프터마켓 물류 운영의 범위를 확대하고 있습니다.
• 이 지역은 전략적 항만 입지, 세관 및 운송 시스템의 지속적인 디지털화, 그리고 OEM과 글로벌 물류 기업을 유치하는 정부 지원 경제특구(SEZ)의 혜택을 누리고 있습니다. 민관 협력과 물류 현대화 프로그램은 특히 도로 및 해상 네트워크를 통한 복합 운송 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.

아랍에미리트(UAE) 자동차 물류 시장 통찰력

UAE는 세계적인 수준의 항만(예: 제벨 알리, 칼리파 항), 잘 발달된 도로망, 그리고 자동차 재수출에 대한 집중적인 투자를 바탕으로 물류 혁신 분야에서 역내 선두를 달리고 있습니다. UAE의 자유무역지대와 세관 효율이 높은 무역 회랑은 신속한 차량 및 부품 운송을 지원합니다. 전기차 중심 물류, 디지털 TMS/WMS 통합, 그리고 스마트 창고 관리 또한 UAE의 탄소 제로 및 스마트 모빌리티 목표에 발맞춰 주목을 받고 있습니다.

사우디아라비아 자동차 물류 시장 통찰력

사우디아라비아는 비전 2030에 따라 내륙 물류 허브, 철도 회랑, 전기차 인프라에 대한 대규모 투자를 통해 물류 혁신을 추진하고 있습니다. 사우디아라비아는 국내 전기차 생산을 우선시하고 있으며, 자동차 중심 산업 단지 개발 사업에도 착수했습니다. 이러한 노력은 도시 지역 내 인바운드 물류, 배터리 취급 서비스, 라스트 마일 배송 시스템에 대한 수요 증가를 촉진하고 있습니다.

남아프리카 자동차 물류 시장 통찰력

남아프리카공화국은 사하라 이남 아프리카 지역의 주요 자동차 제조 및 수출 거점으로 자리매김하고 있습니다. 더반과 포트엘리자베스는 성숙된 도로 및 철도 인프라를 바탕으로 주요 물류 관문 역할을 하고 있습니다. 또한, 남아프리카공화국은 탄탄한 애프터마켓 생태계를 갖추고 있어 역물류, 창고 및 지역 유통에 대한 수요를 창출하고 있습니다. 남아프리카공화국의 현지 전기차 조립 전환은 배터리 보관 및 부품 운송 분야에서 새로운 물류 기회를 창출하고 있습니다.

모로코 자동차 물류 시장 통찰력

모로코는 유럽과의 긴밀한 관계를 바탕으로 경쟁력 있는 자동차 수출 기지로 부상했습니다. 탕헤르 메드 항은 아프리카 최대 규모의 자동차 관문 중 하나로, 효율적인 해외 물류 및 국제 차량 운송을 지원합니다. 모로코의 물류 부문은 EU 무역 파트너십, OEM 투자, 그리고 완제품 및 하위 조립품 모두에 대한 통합 공급망 모델의 혜택을 누리고 있습니다.

케냐 및 나이지리아 자동차 물류 시장 통찰력

동아프리카와 서아프리카에서는 케냐와 나이지리아가 자동차 수입 증가와 애프터마켓 부품 수요 증가로 주요 유통 허브로 부상하고 있습니다. 인프라 문제는 여전히 남아 있지만, 각국 정부는 항만 현대화, 지역 도로 연결성, 그리고 지역 조립 파트너십 구축에 집중하고 있습니다. 이러한 노력은 물류 성장을 촉진하고 있으며, 특히 예비 부품 유통, 소매 차량 운송, 그리고 창고 개발 분야에서 두드러지고 있습니다.

중동 및 아프리카 자동차 물류 시장 점유율

중동 및 아프리카 자동차 물류 시장은 다양한 글로벌 및 지역 물류 서비스 제공업체가 주도하고 있습니다.

• 세바 로지스틱스 AG
• DB 쉔커
• DHL 인터내셔널 GmbH
• DSV A/S
• 지오디스
• Kuehne + Nagel International AG
• 일본통운 주식회사
• XPO 로지스틱스 주식회사
• 유나이티드 파슬 서비스 오브 아메리카 주식회사

중동 및 아프리카 자동차 물류 시장의 최신 동향

• 2025년 2월, DHL 글로벌 포워딩은 GCC(걸프협력회의) 및 북아프리카 전역의 OEM(주문자 상표 부착 생산)에 서비스를 제공하기 위해 두바이 남부에 위치한 자동차 물류 허브 확장을 발표했습니다. 이 시설에는 보세 창고, 복합 운송 접근, 그리고 EV 배터리 취급을 위한 온도 조절 구역이 포함됩니다.
• 2024년 12월, CEVA Logistics는 모로코의 탕헤르 메드 항만청과 협력하여 전용 자동차 물류 터미널을 구축하여 유럽으로의 완제품 수출 흐름을 개선하고 CKD 키트의 보관 용량을 늘렸습니다.
• 2024년 9월, DB 쉔커는 사우디 산업 개발 기금(SIDF)과 전략적 계약을 체결하여 리야드와 담맘에 스마트 물류 센터를 설립하고, 사우디아라비아의 새로운 EV 조립 및 구성 요소 공급망을 지원하는 데 중점을 두었습니다.
• 2024년 7월, Aramex는 UAE 전역의 도시 중심부에 자동차 부품을 배송하기 위한 마지막 마일 전기 자동차 차량을 도입하여 보다 광범위한 지속 가능성 로드맵을 지원하고 증가하는 B2C 애프터마켓 수요에 대응했습니다.

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