중동 및 아프리카 Bag-In-Box 포장기 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

백인박스 포장기 시장 규모

• 중동 및 아프리카 백인박스 포장기 시장 규모는 2024년에 4억 5,527만 달러 로 평가되었으며 예측 기간 동안 6.1%의 CAGR 로 2032년까지 7억 3,113만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다 .
• 시장 성장은 주로 식품, 음료, 가정 및 산업 부문 전반에 걸쳐 지속 가능하고 비용 효율적이며 공간 절약적인 액체 포장 솔루션에 대한 수요 증가에 의해 촉진되었으며, 제조업체는 효율성을 개선하고 낭비를 줄이기 위해 자동화된 백인박스 포장 기계를 채택하게 되었습니다.
• 또한 제품 안전, 위생 및 유통기한 연장에 대한 관심이 높아짐에 따라 Bag-in-Box 기계에 통합된 무균 및 고속 충전 기술의 사용이 가속화되고 있으며, 이로 인해 업계의 성장 궤적이 크게 향상되고 있습니다.

백인박스 포장기 시장 분석

• 백인박스 포장기는 골판지 상자 안에 있는 유연한 백에 액체나 반액체를 채우고 밀봉하도록 설계된 자동화 시스템으로, 산소 노출 최소화, 포장재 감소, 최종 사용자에게 쉬운 분배 등의 장점을 제공합니다.
• 이러한 기계에 대한 수요 증가는 주로 음료, 유제품, 개인 관리 및 윤활유 산업에 의해 주도되고 있으며, 이 산업에서는 대량 액체 처리, 운영 비용 절감 및 지속 가능한 포장 형식이 제조업체와 소비자 모두에게 점점 더 우선시되고 있습니다.
• 사우디아라비아는 해당 국가의 식품 및 음료 제조 부문 확장, 효율적인 액체 포장에 대한 수요 증가, 산업 자동화에 대한 강력한 투자로 인해 2024년에 백인박스 포장기 시장을 장악했습니다 .
• 남아프리카는 식품, 음료, 개인 관리 및 농약 부문 전반에 걸쳐 비용 효율적이고 유연하며 확장 가능한 액체 포장 시스템에 대한 수요가 증가함에 따라 예측 기간 동안 백인박스 포장 기계 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다.
• 무균 포장재 부문은 특히 유제품, 주스, 의료용 용액 분야에서 유통기한 연장 및 오염 방지 포장에 대한 수요 증가로 2024년 시장 점유율 63.6%를 기록하며 시장을 장악했습니다. 무균 포장재는 멸균 충전 환경을 제공하여 방부제 및 냉장 보관의 필요성을 줄이고 유통 비용을 절감합니다.

보고서 범위 및 Bag-In-Box 포장기 시장 세분화     

백인박스 포장기 시장 동향

“지속 가능하고 비용 효율적인 포장 솔루션에 대한 필요성 증가”

• 중동 및 아프리카의 백인박스 포장기 시장은 식품, 음료 및 가정용 제품 산업 전반에서 폐기물을 최소화하고 환경적 영향을 줄이며 효율적인 재료 사용을 통해 운영 비용 절감을 제공하는 포장 솔루션을 모색함에 따라 확대되고 있습니다.
  • 예를 들어, Smurfit Kappa 및 DS Smith와 같은 이 지역의 주요 생산자는 재활용 가능한 재료를 사용하고 2차 포장이 덜 필요한 백인박스 포장 혁신을 확대하여 고객이 지속 가능성 목표와 규제 지침을 충족하도록 돕습니다.
• 유연한 백인박스 형태는 액체를 운반하고 보관하는 데 적합하고, 공간 효율성, 산화로부터 제품 보호, 경질 용기에 비해 운송 비용 절감 등의 장점을 제공하기 때문에 점점 인기를 얻고 있습니다.
• 지역 제조업체는 가방형 포장 라인의 적응성과 처리량을 향상시키기 위해 고급 자동화 및 모듈식 기계 설계를 활용하여 속도, 제품 다양성 및 맞춤화에 대한 증가하는 요구를 해결하고 있습니다.
• 최종 사용자가 환경 문제에 대해 점점 더 인식하게 되면서 재활용성이 향상되고 탄소 배출량이 적은 제조 공정을 갖춘 Bag-in-Box 포장에 대한 수요가 증가하고 있으며 이는 국내 및 글로벌 포장 회사의 R&D 투자를 촉진하고 있습니다.
• 신흥 FMCG 및 산업 부문 전반에 걸쳐 백인박스 솔루션 통합이 증가하고 있으며, 기업들은 비용 절감, 제품 유통기한 연장, 중동 및 아프리카 지역의 대량 및 소매 채널에 효율적으로 서비스를 제공할 수 있는 능력을 활용하고 있습니다.

백인박스 포장기 시장 동향

운전사

“무균 포장 수요 증가”

• 더 긴 유통기한과 엄격한 식품 안전 기준에 대한 요구로 무균 백인박스 포장 기계에 대한 수요가 증가하고 있으며, 특히 오염 없는 물류와 제품 신선도 유지를 원하는 음료, 유제품 및 제약 제조업체에서 수요가 증가하고 있습니다.
  • 예를 들어, SIG Group AG는 아랍에미리트에서 SIG SmileSmall 24 Aseptic과 같은 무균 충전기를 출시하여 F&B 생산업체가 위생 및 혁신에 대한 시장 요구 사항을 충족하는 무균 백인박스 솔루션으로 테스트를 실행하고 효율성을 높일 수 있도록 했습니다.
• 이 지역의 식품 및 제약 부문은 방부제 사용을 최소화하고 천연 품질을 유지하며 엄격한 품질 관리를 통해 수출 시장에 접근하기 위해 무균 처리 및 포장으로 전환하고 있습니다.
• 급속한 인구 증가와 도시화의 진전으로 포장 식품 소비가 늘어나고 있으며, 확장된 공급망을 통해 안전성을 유지하는 확장 가능하고 위생적인 포장이 필요해지고 있습니다.
• 무균 충전, 재료 살균 및 스마트 프로세스 자동화 분야의 기술 발전은 안전하고 오래 지속되는 액체 및 반액체 제품에 의존하는 분야에서 신제품 출시 및 지역 사업 확장을 지원하고 있습니다.

제지/도전

“초기 투자 비용이 많이 필요합니다”

• 백인박스 포장 기계는 종종 자동화 시스템, 고급 제어 및 무균 통합을 위한 상당한 사전 비용이 필요하므로 자본이 제한된 시장의 중소 제조업체에게 장벽이 됩니다.
  • 예를 들어, 많은 MEA 기반 생산자들은 SIG나 Smurfit Kappa와 같은 공급업체의 고속 또는 완전 무균 Bag-in-Box 라인에 필요한 자본 지출이 정당화하기 어렵다고 강조했으며, 이로 인해 특히 지역 중소기업의 기계 도입이 늦어지고 있습니다.
• 숙련된 운영자, 지속적인 유지 관리 및 정기적인 업그레이드에 대한 필요성은 평생 소유 비용을 더욱 증가시켜 투자 수익에 영향을 미치고 규모 경제를 갖춘 대기업을 선호합니다.
• 일부 시장에서는 저렴한 자금 조달 및 정부 인센티브에 대한 접근성이 제한적이어서 기업이 수동 또는 반자동 작업에서 고성능 무균 포장 라인으로 전환하는 데 어려움을 겪고 있습니다.
• 철강, 자동화 제어, 무균 장비 등 특수 기계 구성품의 원자재 및 수입 비용 변동성으로 인해 평균 투자 요구 사항이 더욱 증가하고 지역 전체의 기술 침투가 둔화됩니다.

백인박스 포장기 시장 범위

시장은 기계 유형, 자동화 유형, 포장재, 생산 용량, 충전 기술 및 최종 사용자를 기준으로 세분화됩니다.

• 기계 유형별

기계 유형을 기준으로 시장은 독립형 시스템과 통합형 시스템으로 구분됩니다. 독립형 시스템은 2024년 가장 큰 매출 점유율을 차지했는데, 이는 모듈성, 비용 효율성, 그리고 운영의 간편성이 중요한 중소 규모 생산 시설에서 널리 사용되고 있기 때문입니다. 이러한 기계는 충전 및 밀봉 작업을 위한 전용 기능을 제공하므로, 완전 자동화 시스템에 투자하지 않고도 포장 라인의 특정 단계를 개선하려는 기업에 이상적입니다.

통합 포장 분야는 간소화된 엔드 투 엔드 포장 솔루션에 대한 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 여러 포장 기능을 단일 시스템 내에 결합하는 통합 기계는 음료 또는 윤활유 제조와 같이 수동 개입을 줄이고 라인 효율성을 최적화하는 것이 최우선 과제인 고생산량 환경에서 점점 더 각광받고 있습니다.

• 자동화 유형별

자동화 유형을 기준으로 시장은 반자동, 자동, 수동으로 구분됩니다. 자동 부문은 2024년 시장을 장악했는데, 고속 작업, 일관된 충전량, 그리고 인적 오류 감소라는 장점을 제공하기 때문입니다. 이러한 특징은 위생과 정밀성이 중요한 식음료 및 의료 분야에 필수적입니다. 산업 자동화에 대한 투자 증가는 완전 자동화 시스템 도입을 더욱 촉진했습니다.

반자동 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 속도로 성장할 것으로 예상되며, 특히 효율성과 자본 지출 간의 균형을 추구하는 중소기업(SME)에 큰 도움이 될 것입니다. 이러한 시스템은 수동 포장 설정과 관련된 운영상의 복잡성을 최소화하는 동시에 더 큰 유연성과 사용자 제어 기능을 제공합니다.

• 포장재별

포장재 기준으로 시장은 플라스틱, 종이 및 판지, 금속 등으로 세분화됩니다. 플라스틱 부문은 내구성, 차단성, 그리고 음료, 개인 관리 용품, 페인트 등 다양한 산업 분야에서 널리 사용됨에 따라 2024년 시장을 선도했습니다. 무균 충전 기술과의 호환성 및 적절한 설계 시 재활용 가능성은 플라스틱의 지배적 지위를 더욱 강화합니다.

종이 및 판지 부문은 지속가능성에 대한 우려와 정부 규제로 인해 최종 소비자들이 친환경적인 대안을 선호함에 따라 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 특히 식품 및 가정용 제품 분야에서 저영향 포장에 대한 소비자 수요를 충족하기 위해 브랜드들은 종이 기반 '백인박스(Bag-in-Box)' 솔루션을 점점 더 많이 도입하고 있습니다.

• 출력 용량별

생산 용량 기준으로 시장은 분당 10개, 분당 11~50개, 분당 51~100개, 그리고 분당 100개 이상 규모로 분류됩니다. 분당 11~50개 부문은 2024년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며, 관리 가능한 기계 설치 공간과 비용을 유지하면서도 생산 효율성을 중시하는 중소 규모 생산 환경에서 선호되었습니다.

분당 100개 이상의 백을 포장하는 분야는 포장 음료 및 산업용 윤활유와 같은 대량 생산 분야의 성장에 힘입어 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 기계는 급증하는 수요와 비용 효율성을 충족하기 위해 속도, 자동화, 그리고 중단 없는 운영이 필수적인 대규모 제조 공장에 적합합니다.

• 충전 기술로

시장은 기술 기준으로 무균 충전 기술과 비무균 충전 기술로 구분됩니다. 무균 충전 기술은 2024년 시장 점유율 63.6%로 압도적인 우위를 점했으며, 특히 유제품, 주스, 의료용 용액 분야에서 유통기한 연장 및 오염 방지 포장에 대한 수요 증가에 힘입어 성장했습니다. 무균 충전 기계는 멸균 충전 환경을 제공하여 방부제 및 냉장 보관의 필요성을 줄여 유통 비용을 절감합니다.

무균 부문은 예측 기간 동안 상당한 비율로 성장할 것으로 예상되며, 이는 무균성이 덜 중요하고 비용 효율적인 빠른 충전이 우선시되는 페인트, 윤활제, 세척제와 같은 산업에서의 도입 증가에 힘입어 가능합니다.

• 최종 사용자별

최종 사용자 기준으로 시장은 식음료, 페인트 및 윤활제, 개인 관리 용품, 가정용품, 헬스케어 등으로 세분화됩니다. 식음료 부문은 주스, 와인, 시럽, 액상 유제품에 대한 백인박스(Bag-in-Box) 포장의 광범위한 사용으로 2024년 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다. 이러한 포장 방식은 탁월한 1회 제공량 관리, 제품 보존 및 운송 효율성을 제공하여 소매 및 대량 유통 모두에 선호되는 솔루션입니다.

개인 관리 용품 시장은 샴푸, 로션, 액상 비누의 지속 가능하고 리필 가능한 포장재에 대한 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 제조업체들은 플라스틱 사용량을 줄이고, 제품 유통기한을 최적화하며, 친환경 브랜드에 대한 소비자의 선호도를 충족하기 위해 '백인박스(Bag-in-Box)' 방식을 도입하고 있습니다.

백인박스 포장기 시장 지역 분석

• 사우디아라비아는 2024년 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 백인박스 포장기 시장을 장악했습니다. 이는 해당 국가의 식품 및 음료 제조 부문 확장, 효율적인 액체 포장에 대한 수요 증가, 산업 자동화에 대한 강력한 투자에 힘입은 것입니다.
• 음료 및 유제품 분야에서 수요가 특히 높은데, 유통기한 연장, 유출 감소, 대량 유통이 가능한 백인박스 포장이 선호됩니다. 또한, 비용 효율성과 보관 용이성 덕분에 기관용 케이터링, 윤활유 포장, 홈케어 제품 분야에서도 이 기술이 점차 활용되고 있습니다.
• 시장은 사우디 아라비아가 지속 가능한 포장 솔루션, 첨단 물류 인프라에 점점 더 집중하고, 진화하는 산업 표준을 충족하기 위해 위생적이고 처리량이 높은 충전 기술을 점점 더 많이 도입함에 따라 혜택을 받고 있습니다.

남아프리카공화국 Bag-In-Box 포장기 시장 분석

남아프리카공화국은 2025년부터 2032년까지 중동 및 아프리카 지역에서 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 식품, 음료, 개인 관리 용품, 농약 분야 전반에 걸쳐 비용 효율적이고 유연하며 확장 가능한 액체 포장 시스템에 대한 수요 증가에 힘입은 것입니다. 남아프리카공화국의 중견 생산업체들은 높은 자본 비용 없이 운영 효율성을 높이기 위해 독립형 및 반자동 기계에 대한 투자를 늘리고 있습니다. 도시화 증가, 슈퍼마켓 소매업 성장, 그리고 즉석 음료 및 가정용 액체류 소비 증가는 시장 확장을 가속화하고 있습니다. 또한, 물류 및 콜드 체인의 제약으로 인해 소형, 경량, 내구성이 뛰어난 포장 솔루션이 필요한 농촌 및 도시 근교 지역에서는 백인박스(Bag-in-Box) 포장 방식이 인기를 얻고 있습니다.

이집트 Bag-In-Box 포장기 시장 분석

이집트는 가공 식품 생산량 증가, 음료 소비 증가, 그리고 제조 부문 현대화를 위한 전략적 노력으로 유망한 시장으로 부상하고 있습니다. 국내 산업 역량 강화 및 포장 폐기물 감축을 위한 정부의 노력은 특히 주스, 식용유, 세정제 분야에서 백인박스(Bag-in-Box) 포장 기술 도입을 촉진하고 있습니다. 이 포장 방식은 자재 사용량 감소, 효율적인 보관, 탁월한 제품 보호 등의 장점을 가지고 있어 이집트의 지속가능성 목표 및 포장 현대화 노력과 부합합니다. 식품 및 생활용품 제조에 대한 지원적 경제 정책과 외국인 직접 투자는 2032년까지 반자동 및 완전 통합형 백인박스 포장기 도입을 촉진할 것으로 예상됩니다.

백인박스 포장기 시장 점유율

백인박스 포장기 산업은 주로 다음을 포함한 기존 기업들이 주도하고 있습니다.

• TORR Industries(미국)
• ABCO Automation(미국)
• IC 충전 시스템(영국)
• Kreuzmayr Maschinenbau GmbH(오스트리아)
• 혁신적인 포장 회사(미국)
• Triangle Package Machinery Company(미국)
• 쿼드런트 장비(미국)
• voran Maschinen GmbH(오스트리아)
• 스머핏 카파(아일랜드)
• 리퀴박스(미국)
• DS 스미스(영국)
• 로버트 보쉬 GmbH(독일)
• 알파 라발(스웨덴)
• Engi-O(영국)
• 패틴(벨기에)
• SACMI IMOLA SC Via Selice(이탈리아)
• SIG(스위스)
• 테크니백(프랑스)
• Franz Haniel & Cie.GmbH(독일)
• ProXES GmbH(독일)
• 플렉시필 유한회사(영국)
• Amcor plc(스위스)

중동 및 아프리카 Bag-In-Box 포장기 시장의 최신 동향

• 2024년 2월, 스머핏 카파 그룹(Smurfit Kappa Group)은 스페인 알리칸테에 5,820만 달러(USD)를 투자하여 새로운 백인박스(Bag-in-Box) 포장기 공장을 설립할 계획을 발표했습니다. 이 공장은 식음료 및 산업용 액체 부문의 증가하는 수요를 충족하기 위해 생산 능력을 두 배로 늘리고 제품 포트폴리오를 확장하는 것을 목표로 합니다. 스페인에 전략적으로 위치한 이 공장은 유럽 고객의 공급망 효율성을 향상시키고 리드타임을 단축할 것입니다. 이번 투자는 스머핏 카파가 자동화, 고성능, 지속 가능한 액체 포장 솔루션에 지속적으로 집중하고 있음을 보여주는 것으로, 유연 포장 시장에서의 리더십을 더욱 강화할 것입니다.
• 2024년 2월, Aran Group은 Liquid Concept GmbH로부터 IBA Germany의 지분 대부분을 인수했습니다. 이번 인수는 IBA의 정밀 엔지니어링 충진 시스템 전문성을 통합함으로써 Aran Group의 유럽 시장 내 기술 역량과 입지를 강화합니다. 이를 통해 Aran Group은 주요 유럽 시장에서 고객 기반을 확대하는 동시에 제품 개발 파이프라인을 강화할 수 있습니다. 또한, 산업 및 상업 분야에 확장 가능하고 에너지 효율적인 첨단 백인박스(Bag-in-Box) 솔루션을 제공한다는 Aran Group의 장기적인 성장 전략을 뒷받침합니다.
• 2024년 1월, WestRock Company는 위스콘신주 플레전트 프레리에 1억 4천만 달러 규모의 골판지 상자 공장 신설 계획을 발표했습니다. 오대호 지역의 증가하는 수요를 충족하기 위해 설계된 이 시설은 WestRock의 포장 용량과 운영 효율성을 향상시킬 것입니다. 골판지 포장에 중점을 두고 있지만, 이번 확장은 통합 공급 솔루션을 제공함으로써 BIN(Bag-in-Box)을 포함한 벌크 및 연성 포장 방식의 광범위한 생태계를 보완합니다. 부동산 매각을 통해 조달된 자금은 WestRock의 자본 최적화 전략과 지속 가능한 포장 트렌드에 부합하는 인프라 투자를 입증합니다.
• 2023년 10월, Amcor는 지속 가능한 포장 솔루션의 일환으로 원형 커넥터를 출시했습니다. 이 커넥터는 기존 방식보다 탄소 발자국을 70% 줄였습니다. 이 혁신은 재활용성을 높이고 환경 영향을 줄임으로써 특히 소매 및 기관 부문에서 친환경적인 백인박스(Bag-in-Box) 시스템을 지원합니다. 월마트와 같은 소매업체들은 지속 가능성 목표와 규제 기준을 충족하기 위해 이 기술을 도입하기 시작했습니다. Amcor의 개발은 부품 수준의 개선이 유연 액체 포장 시스템의 환경 성능에 얼마나 크게 기여할 수 있는지를 보여줍니다.
• 2022년 4월, TORR Industries는 산소 노출을 2ppm 미만으로 줄이도록 설계된 고급 충진 헤드를 탑재한 새로운 백인박스(bag-in-box) 와인 포장기를 출시했습니다. 이 기계는 와인의 품질, 향, 그리고 유통기한을 탁월하게 보존하여 고부가가치 및 수출 지향 생산에 이상적입니다. 분당 3리터 용량의 백 20개를 충진할 수 있는 이 기계는 속도와 정밀성의 균형을 이루어 와인 및 음료 산업에서 효율적인 산소 제어 포장 솔루션에 대한 증가하는 수요를 충족합니다. TORR의 혁신은 민감한 액상 제품에 특화된 특수 장비로의 전환을 가속화합니다.

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