중동 및 아프리카 리튬 이온 배터리 재활용 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

중동 및 아프리카 리튬 이온 배터리 재활용 시장 규모와 성장률은 어떻습니까?

• 중동 및 아프리카 리튬 이온 배터리 재활용 시장 규모는 2024년에 1억 833만 달러 로 평가되었으며 예측 기간 동안 21.90%의 CAGR 로 2032년까지 5억 2,818만 달러에  도달할 것으로 예상됩니다  .
• 리튬 이온 배터리 재활용 시장은 폐배터리에서 리튬, 코발트, 니켈과 같은 귀중한 소재를 회수함으로써 지속가능성 확보 노력에 중요한 역할을 합니다. 이러한 재활용 소재는 새 배터리 제조, 원자재 의존도 감소, 환경 영향 최소화 등 다양한 용도로 재사용될 수 있습니다.

리튬 이온 배터리 재활용 시장의 주요 내용은 무엇입니까?

• 리튬 이온 배터리 재활용은 리튬 , 코발트, 니켈과 같은 귀중한 자원을 회수함으로써 자원 보존에 중요한 역할을 합니다. 이러한 자원을 공급망에 재투입함으로써 재활용은 원자재 채굴의 필요성을 줄이고, 환경 영향을 완화하며, 지속가능성을 증진하고, 새로운 배터리 생산에 한정된 자원을 더욱 효율적으로 사용할 수 있도록 합니다.
• UAE는 정부 지원 지속 가능성 이니셔티브와 증가하는 EV 및 에너지 저장 시스템 폐기물 양에 힘입어 2024년 시장 점유율 45.87%로 중동 및 아프리카 리튬 이온 배터리 재활용 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
• 사우디아라비아는 전기 이동성, 재생 에너지 저장 및 국내 배터리 제조에 대한 투자 증가로 인해 2025년부터 2032년까지 7.12%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
• 자동차 부문은 2024년에 전기 자동차(EV) 도입의 엄청난 성장과 배터리 재활용을 의무화하는 정부 규제에 힘입어 58.4%의 가장 큰 매출 점유율로 시장을 장악했습니다.

보고서 범위 및 리튬 이온 배터리 재활용 시장 세분화       

리튬 이온 배터리 재활용 시장의 주요 추세는 무엇입니까?

“ 순환 경제 관행과 도시 광산의 통합 ”

• 리튬 이온 배터리 재활용 시장의 주요 트렌드는 리튬, 코발트 , 니켈과 같은 귀중한 재료의 회수 및 재사용을 강조하는 순환 경제 프레임워크로의 전환입니다. 전기차(EV)와 재생 에너지 저장 시스템의 등장으로 배터리 수요가 급증함에 따라, 폐배터리에서 금속을 추출하는 도시 광산은 환경적, 경제적으로 중요한 과제가 되었습니다.
  • 예를 들어, Li-Cycle Corp.(캐나다)는 분산형 배터리 수거 및 중앙 집중형 자원 회수를 가능하게 하는 "허브 앤 스포크" 모델을 구축하여 최대 95%의 재료 회수율을 달성했습니다. 마찬가지로, Redwood Materials(미국)는 배터리 등급 재료를 전기차 제조업체에 직접 공급하기 위해 폐쇄형 재활용 시스템을 확장하고 있습니다.
• 첨단 습식야금 기술은 기존의 건식야금을 대체하여 배출량 감소, 폐기물 감소, 그리고 재료 수율 향상을 실현하고 있습니다. 또한, 이러한 공정을 통해 망간과 흑연을 포함한 더욱 광범위한 금속을 환경에 미치는 영향을 최소화하면서 회수할 수 있습니다.
• 배터리 제조업체와 재활용업체 간의 순환형 설계 파트너십은 재활용을 위한 제품 설계에 영향을 미쳐 모듈과 셀의 분해, 재료 분리 및 재사용을 용이하게 합니다.
• Umicore(벨기에), Glencore(스위스), GEM Co. Ltd.(한국) 등의 기업들은 배터리 수집, 정제, 공급망 재통합을 연결하는 인프라에 투자하고 있으며, 원자재 공급을 둘러싼 지정학적 긴장 속에서도 회복성 있는 소싱 대안을 만들어내고 있습니다.
• 이러한 추세는 EOL(수명 종료) 가치 사슬을 재정의하고 폐기물을 수익원으로 전환하며 산업이 지속 가능성 의무와 ESG 규정 준수 목표를 충족하도록 돕고 있습니다.

리튬 이온 배터리 재활용 시장의 주요 성장 요인은 무엇입니까?

• 정부 명령 및 보조금에 의해 지원되는 EV 도입의 급속한 확대는 특히 원자재 매장량이 제한된 지역에서 증가하는 리튬 이온 배터리 생산 수요를 충족하기 위해 재활용 재료에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.
  • 예를 들어, 2024년 2월 CATL(중국)은 Brunp Recycling과 전략적 계약을 체결하여 2차 원자재의 안정적인 공급을 확보하고 배터리 수명 주기 전반에 걸쳐 탄소 배출을 줄였습니다.
• EU 배터리 지침 2023/1542와 같은 엄격한 환경 규정은 제조업체가 새 배터리에 최소한의 재활용 콘텐츠를 포함하도록 요구하여 확장 가능한 재활용 기술에 대한 투자를 가속화합니다.
• 코발트 및 니켈과 같은 핵심 배터리 금속의 비용과 변동성이 증가함에 따라 재활용은 비용 절감 및 공급 안정화 전략이 되었으며, 이로 인해 OEM 및 배터리 생산업체는 재활용 작업을 현지화해야 했습니다.
• LFP(리튬 철 인산염)와 같은 차세대 배터리 화학으로의 전환은 여전히 리튬을 회수하고 폐기물을 제거하기 위한 재활용 인프라가 필요하며, 이는 장기적인 시장 생존 가능성을 강화합니다.
• 향상된 추적 시스템과 디지털 플랫폼은 배터리 추적성을 개선하여 효율적인 수집, 규제 보고 및 폐쇄 루프 프로세스 최적화를 지원합니다.

리튬 이온 배터리 재활용 시장 성장을 저해하는 요인은 무엇입니까?

• 다양한 배터리 화학 물질을 재활용하는 데에는 기술적, 경제적 복잡성이 끊임없이 제기되어 왔습니다. 배터리 화학 물질은 형태, 재료 구성, 충전 상태가 모두 다릅니다. 이로 인해 분해, 분류 및 안전한 취급이 더욱 어려워집니다.
  • 예를 들어 운송 또는 처리 중 열 폭주 사고로 인해 재활용업체의 규제가 더욱 엄격해지고 보험 및 운영 비용이 증가하여 수익성에 영향을 미쳤습니다.
• 발전에도 불구하고 재활용 기술은 여전히 자본 집약적이며, 재료 분리 및 정제에 높은 에너지가 필요합니다. 규모의 경제가 달성되지 않을 경우 재활용 금속의 비용은 채굴 금속의 비용을 초과하는 경우가 많습니다.
• 특히 신흥 시장의 인프라 격차로 인해 재활용업체에 일관된 배터리 원료를 공급하는 데 필요한 수집 및 물류가 제한되어 공급망에 병목 현상이 발생합니다.
• 또한, 배터리에 대한 소비자의 인식이 낮고 표준화된 라벨링 시스템이 부족하여 적절한 폐기 및 회수가 어려워 많은 배터리가 매립지나 비공식적인 경로로 버려지고 있습니다.
• 이러한 과제를 해결하려면 정책, 확장된 생산자 책임(EPR) 프로그램, 자동화 및 AI 기반 분류 혁신, 확장 가능하고 효율적인 재활용 생태계에 대한 투자를 촉진하기 위한 인센티브에 대한 글로벌 조정이 필요합니다.

리튬 이온 배터리 재활용 시장은 어떻게 세분화되어 있습니까?

시장은 출처, 구성 요소, 화학, 재활용 프로세스를 기준으로 세분화됩니다.

• 출처별

리튬 이온 배터리 재활용 시장은 출처를 기준으로 자동차, 해양, 전력, 그리고 비자동차 부문으로 구분됩니다. 자동차 부문은 2024년 58.4%의 매출 점유율로 시장을 장악했으며, 이는 전기차(EV) 도입의 급격한 증가와 배터리 재활용을 의무화하는 정부 규제에 힘입은 것입니다. EV와 하이브리드 자동차의 보급률 증가는 폐리튬 이온 배터리 물량 증가에 크게 기여하고 있습니다.

전력 부문은 재생 가능 에너지 프로젝트와 산업용 백업 시스템 전반에 걸쳐 그리드 규모 에너지 저장 시스템에 대한 수요가 증가함에 따라 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

• 구성 요소별

시장은 구성 요소 기준으로 활물질과 비활물질로 구분됩니다. 활물질 부문은 배터리 성능 및 가치 회복에 중요한 역할을 하기 때문에 2024년 매출 점유율 67.2%로 가장 높은 수준을 기록했습니다. 재활용 업체들은 양극재와 음극재에서 리튬, 코발트, 니켈과 같은 고부가가치 금속을 추출하는 데 주력합니다.

플라스틱, 전해질, 케이싱으로 구성된 비활성 소재 부문도 기업들이 포장재와 분리막을 회수하고 재사용하는 순환 전략을 개발하면서 매립지 폐기물을 줄이는 데 도움이 되면서 주목을 받고 있습니다.

• 화학으로

화학 기반으로 시장은 리튬-니켈-망간-코발트(Li-NMC), 리튬-코발트 산화물(LCO), 리튬-망간 산화물(LMO), 리튬-철-인산염(LFP), 리튬-니켈-코발트-알루미늄 산화물(NCA), 리튬-티타네이트 산화물(LTO)로 구분됩니다. 리튬-니켈-망간-코발트(Li-NMC) 부문은 높은 에너지 밀도와 긴 사이클 수명으로 인해 전기 자동차(EV) 및 에너지 저장 시스템에서 널리 사용되기 때문에 2024년 매출 점유율이 41.6%로 가장 높을 것으로 예상됩니다.

LFP 부문은 안전성, 열 안정성, 긴 수명 주기 덕분에 전기 버스, 상용 차량, 고정형 저장소에서의 사용이 증가함에 따라 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

• 재활용 공정을 통해

재활용 공정을 기준으로 시장은 습식 제련 공정, 건식 제련 공정, 그리고 물리적/기계적 공정으로 구분됩니다. 습식 제련 공정은 높은 금속 회수 효율과 낮은 환경 영향으로 2024년 52.9%의 높은 매출 점유율을 기록하며 시장을 장악했습니다. 이 공정은 수용액을 사용하여 금속을 추출하므로, 배출을 최소화하면서 리튬과 코발트를 회수하는 데 이상적입니다.

물리적/기계적 공정 부문은 화학적 처리를 적용하기 전에 낮은 비용으로 배터리를 전처리하는 능력에 힘입어 예측 기간 동안 가장 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다.

리튬 이온 배터리 재활용 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하는 지역은 어디인가요?

• UAE는 정부 지원 지속 가능성 이니셔티브와 증가하는 EV 및 에너지 저장 시스템 폐기물 양에 힘입어 2024년 시장 점유율 45.87%로 중동 및 아프리카 리튬 이온 배터리 재활용 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
• 순환 경제 구축과 청정 기술 도입에 대한 국가의 강력한 초점은 대규모 배터리 재활용 인프라 개발을 지원합니다.
• 지역적 녹색 전환 노력에 있어 UAE의 리더십은 중동 및 북아프리카 전역에서 리튬 이온 배터리 회수 및 재사용을 위한 중심 허브로 자리매김했습니다.

리튬 이온 배터리 재활용 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역은 어디인가요?

사우디아라비아는 전기 자동차, 재생 에너지 저장, 그리고 국내 배터리 제조에 대한 투자 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 7.12%라는 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 비전 2030 프레임워크와 공공투자펀드(PIF) 사업은 폐쇄형 배터리 생태계 발전을 지원합니다. 국내 전기차 도입이 가속화되고 재활용 규정이 더욱 엄격해짐에 따라, 사우디아라비아는 리튬 이온 배터리 재활용 업체 및 기술 공급업체에게 유망한 시장으로 부상하고 있습니다.  

리튬 이온 배터리 재활용 시장의 최고 기업은 어디인가요?

리튬 이온 배터리 재활용 산업은 주로 다음을 포함한 기존 기업들이 주도하고 있습니다.

• 안드리츠(오스트리아)
• Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL) (중국)
• 두바트(두바이, 아랍에미리트)
• ECOBAT(영국)
• GEM 주식회사(한국)
• 그린란드 리사이클링 솔루션(UAE)
• 리튬 테크놀로지스(캐나다)
• Nickelhütte Aue GmbH (독일)
• 타타 케미컬스(인도)
• 베올리아(프랑스)
• GSYuasa 에너지 솔루션(일본)
• Li-Cycle Corp. (캐나다)
• 글렌코어(스위스)
• Umicore(벨기에)
• GP 배터리 인터내셔널 리미티드(영국)
• 배터리 재활용이 쉬워졌습니다(미국)
• 광동 브룬프 리사이클링 테크놀로지 유한회사(중국)
• ECOBAT(영국)

중동 및 아프리카 리튬 이온 배터리 재활용 시장의 최근 동향은 무엇인가?

• 2023년 2월, Umicore는 프랑스에 있는 ACC의 시범 공장에 배터리 재활용 서비스를 제공하기 위해 Automotive Cells Company(ACC)와 파트너십을 맺고 시장 전반에 걸쳐 고급 재활용 기술을 확대했습니다.
• Glencore는 2023년 2월 Britishvolt와 전략적 파트너십을 맺어 배터리 재활용을 위한 선도적인 생태계를 개발하고 흑색 덩어리를 배터리 등급 재료로 정제하는 것과 같은 재활용 활동을 발전시키는 것을 목표로 했습니다.
• 2023년 2월, CATL, Mercedes-Benz, GEM은 Mercedes-Benz의 폐 EV 배터리에서 코발트, 니켈, 망간, 리튬을 재활용하여 배터리 양극 소재로 재활용하기 위한 MOU를 체결했습니다.
• 2022년 3월, Retriev Technologies는 Battery Solutions를 인수하여 리튬 이온 배터리 재활용 및 물류 역량을 강화했습니다. 이러한 전략적 행보는 회사의 리튬 이온 배터리 관리 및 재활용 역량을 강화하여 지속 가능한 자원 관리에 기여하고 친환경 에너지 기술의 성장을 지원합니다.

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