중동 및 아프리카 실리콘 양극재 배터리 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

실리콘 양극재 배터리 시장 규모

• 중동 및 아프리카 실리콘 양극 소재 배터리 시장 규모는 2024년에 318억 7천만 달러 로 평가되었으며 예측 기간 동안 51.80%의 CAGR 로 2032년까지 8,986억 4천만 달러에  도달할 것으로 예상됩니다  .
• 이러한 기하급수적인 성장은 중동 및 아프리카 지역 전역의 전기차(EV), 가전제품, 재생 에너지 저장 시스템 등에서 고에너지 밀도 배터리에 대한 수요가 급증하고 있는 데 따른 것입니다. 기존 흑연 기반 배터리에 비해 탁월한 에너지 밀도, 빠른 충전 성능, 향상된 내구성을 제공하는 실리콘 음극재 기술의 도입이 핵심 동력입니다. 중동 및 아프리카 지역은 야심찬 재생 에너지 목표와 도시 인프라 개발을 통해 지속 가능한 에너지에 집중하고 있으며, 이는 시장 확장을 더욱 가속화하고 있습니다.
• 남아프리카공화국은 2024년 시장 점유율 35.00%(미화 854만 달러)로 이 지역을 선도할 것입니다. 이러한 선도적인 입지는 배터리 구동 자동차를 장려하는 남아프리카공화국의 적극적인 정부 정책, 재생에너지 프로젝트 확대, 그리고 글로벌 배터리 제조업체와의 협력 확대에 기인합니다.

실리콘 양극재 배터리 시장 분석

• 실리콘 음극 전지는 리튬 이온 배터리 기술의 혁신적인 발전을 보여주는데, 실리콘은 기존 흑연 음극을 완전히 대체하거나 부분적으로 보완합니다. 실리콘의 이론 용량은 4,200.00 mAh/g로 흑연의 372.00 mAh/g보다 거의 10배 높아 탁월한 에너지 밀도, 빠른 충전, 그리고 긴 수명을 제공합니다. 이러한 특성 덕분에 실리콘 음극 전지는 전기차, 스마트폰, 스마트워치, 노트북, 그리고 중동 및 아프리카 지역의 태양광 및 풍력과 같은 재생 에너지원을 통합하는 데 필수적인 그리드 규모 에너지 저장 시스템 등 다양한 분야에 매우 적합합니다.
• 시장 성장은 중동·아프리카(MEA) 주요 국가들의 전기차 도입 증가에 힘입어 가속화되고 있습니다. 2023년 전기차 판매량은 약 5만 대에 달할 것으로 예상되며, 특히 남아프리카공화국, UAE, 사우디아라비아를 중심으로 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 남아프리카공화국의 전기차 로드맵과 사우디아라비아의 비전 2030과 같은 정부 정책에 힘입어 가속화되고 있으며, 이러한 정책에는 전기차 구매에 대한 세금 감면 및 보조금 지급 등의 인센티브가 포함됩니다. 2023년 신차 판매량의 10.22%를 전기차가 차지할 정도로 UAE의 높은 전기차 보급률은 전기차 수요를 더욱 촉진하고 있습니다.
• 실리콘-탄소 복합재, 실리콘-그래핀 하이브리드, 나노구조 실리콘 등 실리콘 음극 소재 분야의 기술적 혁신은 충방전 사이클 동안 최대 300.00%까지 발생할 수 있는 실리콘의 부피 팽창 문제를 해결하고 있습니다. 이러한 혁신은 사이클 수명, 구조적 무결성, 그리고 전반적인 배터리 성능을 향상시켜 실리콘 음극의 상업적 적용 가능성을 높입니다. 예를 들어, UAE와 파트너십을 맺은 Group14 Technologies는 2026년까지 EV 배터리 생산을 목표로 실리콘-탄소 복합재를 개발했습니다.
• 중동 및 아프리카(MEA) 지역은 배터리 연구개발(R&D)의 중심지로 부상하고 있으며, 2032년까지 연구개발 활동 연평균 성장률(CAGR)은 60.45%에 달할 것으로 예상됩니다. Nexeon Limited(영국), SGL Carbon GmbH(독일), Elkem ASA(노르웨이)를 비롯한 주요 기업들과 Sila Nanotechnologies, Amprius Technologies와 같은 미국 기업들은 지역 파트너십을 통해 입지를 확대하고 있습니다. 사우디아라비아의 네옴(NEOM) 도시와 모로코의 태양광 발전소와 같은 프로젝트가 진행 중인 재생에너지에 대한 중동 및 아프리카(MEA) 지역의 적극적인 투자와 산업 및 재생에너지 분야의 고성능 배터리 수요 증가는 시장 성장을 크게 촉진하고 있습니다.
• 자동차 부문은 장거리 고속 충전 EV 배터리 수요 증가로 실리콘 음극재 적용 분야의 55.01%를 차지하며 시장을 장악하고 있습니다. 스마트폰과 웨어러블 기기를 포함한 가전제품이 시장의 12.78%를 차지하고, 재생에너지 통합을 위한 에너지 저장 시스템(ESS)과 산업 장비 등 기타 애플리케이션이 나머지 12.22%를 차지합니다. 10,000mAh 이상 용량의 배터리 부문은 EV 및 그리드 저장 솔루션에서 중요한 역할을 하며 2024년까지 55.67%의 시장 점유율을 기록하며 시장을 선도할 것입니다.

 보고서 범위 및 실리콘 양극재 배터리 시장 세분화        

실리콘 양극재 배터리 시장 동향

“ 선구적인 실리콘 양극 혁신 및 EV 배터리 발전 ”

• 첨단 실리콘 기반 소재 개발: 실리콘-탄소 복합재와 나노구조 실리콘 음극재의 채택은 체적 팽창을 줄이고 배터리 사이클 수명을 향상시키는 주요 트렌드입니다. 2024년 MEA(중간 전극) 부문의 신규 실리콘 음극재 제품의 60.45%가 이러한 소재를 사용하여 전기 자동차 및 재생 에너지 분야의 안정성을 향상시켰습니다. 이러한 혁신은 실리콘의 기술적 과제를 극복하고 지역 상용화를 실현하는 데 매우 중요합니다.
• AI 기반 배터리 설계 최적화: 인공지능(AI)은 신경망과 같은 머신러닝 모델을 통해 실리콘 음극 개발에 혁신을 일으키고 있습니다. 이러한 모델은 음극 성능을 최적화하고, 용량 유지율을 높이며, 성능 저하를 줄입니다. 2025년 남아프리카공화국 지역 연구진은 AI 기반 시뮬레이션을 통해 사이클 수명을 10.78% 향상시켜 배터리 기술 도입에 있어 획기적인 성과를 달성했습니다.
• 초고속 충전 기술: 특히 전기차를 위한 초고속 충전 솔루션이 주목을 받고 있습니다. 15분 이내에 80%까지 충전되는 실리콘 기반 배터리가 UAE에서 테스트되고 있으며, Group14 Technologies와 같은 회사와의 파트너십이 주도하고 있습니다. 이러한 발전은 주행 거리 불안을 해소하고 도심 지역에서 전기차 도입을 지원합니다.
• 지속 가능한 제조 관행: 지속 가능한 생산은 제조업체들이 실리콘 양극 생산을 위한 재생 에너지를 모색함에 따라 최우선 과제입니다. UAE의 Elkem ASA 시범 프로젝트와 같은 시설은 태양광을 활용하여 환경 영향을 최소화합니다. 2024년 MEA의 실리콘 양극 생산 중 15.89%가 재생 에너지로 운영되었으며, 이는 지역 지속 가능성 목표에 부합합니다.
• 재생 에너지 저장 분야: 실리콘 양극 전지는 재생 에너지 저장 분야에서 점점 더 많이 사용되고 있으며, 모로코와 사우디아라비아의 태양광 및 풍력 발전 프로젝트를 지원하고 있습니다. 높은 에너지 밀도 덕분에 그리드 규모 응용 분야에 적합하며, 이 분야는 2032년까지 연평균 성장률 68.12%로 성장할 것으로 예상됩니다.
• 전략적 산업 협력: 글로벌 배터리 제조업체와 지역 업체 간의 파트너십이 성장을 주도하고 있습니다. 예를 들어, Sila Nanotechnologies는 2025년 사우디 전기차 제조업체와 협력을 통해 실리콘 음극재 도입을 가속화하고 있으며, 2024년 중동 및 아프리카(MEA) 전기차 배터리 계약의 12.56%가 실리콘 음극재 공급업체와 관련되어 있습니다.

실리콘 양극재 배터리 시장 동향

운전사

“EV 성장, 지역 정책 및 기술 발전”

• 중동·아프리카(MEA) 지역 전기차 도입 증가: 2023년 남아프리카공화국과 UAE에서 전기차 판매량이 3만 5천 대에 달하는 등 전기차 판매량 증가는 주행 거리 연장과 빠른 충전 속도를 제공하는 실리콘 음극재 배터리 수요를 견인하고 있습니다. 2030년까지 전기차는 주요 중동·아프리카 시장에서 신차 판매량의 20.45%를 차지할 것으로 예상되며, 이는 지속적인 수요 창출로 이어질 것입니다.
• 지역 지원 정책 및 인센티브: 남아프리카공화국의 전기차 로드맵과 사우디아라비아의 비전 2030과 같은 계획은 배터리 혁신에 우호적인 환경을 조성합니다. UAE는 2030년까지 전기차 인프라에 12억 2천만 달러를 배정하고 세금 감면 등의 보조금을 지원함으로써 전기차 도입을 가속화하고 있습니다.
• 실리콘 음극의 기술 발전: 나노구조 실리콘, 실리콘-탄소 복합재, 실리콘-그래핀 하이브리드 기술의 혁신은 성능을 향상시키고 비용을 절감합니다. 2020년 이후 제조 비용이 15.33% 감소하여 실리콘 음극은 이 지역에서 경쟁력을 강화했습니다.
• 가전제품 수요 증가: 2024년 MEA 소비자의 25.67%가 스마트 웨어러블 기기를 사용함에 따라, 소형 고용량 배터리 수요가 증가하고 있습니다. 실리콘 음극재는 스마트폰과 웨어러블 기기의 배터리 수명을 연장하여 이 분야의 성장을 견인하고 있습니다.
• 재생 에너지 저장 확대: 중동·아프리카(MEA) 지역은 2030년까지 재생 에너지 용량을 200.00GW로 확대하는 목표를 가지고 있어 효율적인 저장 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 실리콘 음극 전지는 그리드 애플리케이션에 적합하며 연평균 성장률 65.78%로 성장하고 있습니다.
• R&D 투자 확대: 2024년까지 4억 5천만 달러 규모의 배터리 투자로 뒷받침되는 이 지역의 R&D 생태계는 실리콘 음극재 상용화를 가속화하고 있습니다. 글로벌 기업과의 협력을 통해 시장이 더욱 강화될 것입니다.

제지/도전

“ 규모적 확장, 높은 비용 및 공급망 취약성 ”

• 실리콘의 체적 팽창: 충전 중 실리콘은 300.00%까지 팽창하여 전극 성능 저하를 초래하고 수명을 단축시킵니다. 첨단 엔지니어링 솔루션은 개발 비용을 증가시켜 어려움을 야기합니다.
• 높은 생산 비용: 복잡한 제조 공정으로 인해 실리콘 양극 배터리는 흑연 기반 대체 배터리보다 22.45% 더 비싸며, 비용에 민감한 MEA 시장에서 확장성이 제한됩니다.
• 공급망 중단: 이 지역은 실리콘 수입의 75.22%를 아시아에서 수입에 의존하고 있어 시장이 중단에 노출될 수 있으며, 지정학적 긴장으로 인해 2024년 비용이 10.89% 증가할 것으로 예상됩니다.
• 상업적 확장성 제한: 기술적 복잡성과 높은 자본 요건으로 인해 2024년 실리콘 양극 배터리의 5.67%만이 대중 시장에 출시되었으며, 이로 인해 도입이 지연되었습니다.
• 대체 양극 소재와의 경쟁: 비용이 12.45% 낮은 흑연과 리튬 티타네이트가 실리콘 양극과 경쟁하면서 특정 응용 분야에서 시장 성장에 어려움을 겪고 있습니다.
• 엄격한 규제 요건: 배터리 재활용 및 환경 영향에 대한 지역 규정으로 인해 준수 비용이 생산 비용의 8.33%만큼 증가하여 시장 진입이 지연됩니다.

실리콘 양극재 배터리 시장 범위

중동 및 아프리카 실리콘 양극 소재 배터리 시장은 원자재, 배터리 응용 분야, 최종 사용자 및 용량을 기준으로 세분화됩니다.

• 원자재 별

원자재 기준으로 시장은 실리콘 화합물과 실리콘 동위원소로 구분됩니다. 실리콘 화합물 부문은 2024년 매출 점유율 65.89%를 기록하며 시장을 주도했는데, 이는 전기차 배터리용 실리콘-탄소 복합재에 사용되기 때문입니다.

실리콘 동위원소 부문은 고성능 전자기기에서의 사용에 힘입어 2025년부터 2032년까지 60.12%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

• 배터리 적용에 따라

배터리 적용 분야를 기준으로 시장은 순수 음극 실리콘 배터리와 SiliconX 배터리로 구분됩니다. SiliconX 배터리 부문은 2024년 1,475만 달러 규모의 매출 ​​점유율 60.45%를 차지했으며, 이는 전기차용 하이브리드 설계에 힘입은 것입니다.

순수 양극 실리콘 배터리 부문은 100% 실리콘 양극 기술의 발전에 힘입어 2025년부터 2032년까지 71.23%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

• 최종 사용자별

최종 사용자 기준으로 시장은 자동차, 전자, 에너지 및 전력, 기타 부문으로 세분화됩니다. 자동차 부문은 전기차 배터리 수요에 힘입어 2024년 매출 점유율 55.01%를 기록했습니다.

전자 분야는 스마트 웨어러블과 스마트폰의 성장에 힘입어 2025년부터 2032년까지 68.45%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

• 용량별

배터리 용량 기준으로 시장은 0~3,000mAh, 3,000~10,000mAh, 10,000~60,000mAh, 그리고 60,000mAh 이상으로 구분됩니다. 10,000mAh 이상 용량의 배터리 시장은 2024년 매출 점유율 55.67%를 기록하며 시장을 주도했으며, 이는 전기차와 그리드 스토리지의 성장에 힘입은 것입니다.

3,000~10,000mAh 부문은 가전제품의 성장에 힘입어 2025년부터 2032년까지 69.78%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

실리콘 양극재 배터리 시장 지역 분석

남아프리카 공화국 실리콘 양극재 배터리 시장 통찰력

남아프리카공화국은 2024년 854만 달러 규모의 매출 ​​점유율 35.00%를 기록하며 중동 및 아프리카 실리콘 음극재 배터리 시장을 장악했습니다. 이는 2023년 2만 대의 전기차가 판매된 전기차 시장 성장과 막대한 R&D 투자에 힘입은 것입니다. Group14 Technologies와 Nexeon Limited와 같은 주요 업체들은 실리콘 음극재 개발을 지원하는 파트너십을 통해 현지 기업과 협력하고 있습니다. 자동차 부문은 2024년 실리콘 음극재 적용 분야의 78.45%를 차지했으며, 현지 전기차 제조업체들은 실리콘 강화 음극재를 통합하고 있습니다. 남아프리카공화국은 전기차 로드맵과 같은 정책과 5억 달러 규모의 전기차 인프라 투자에 힘입어 2025년부터 2032년까지 연평균 성장률 60.20%로 시장 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다.

아랍에미리트 실리콘 양극재 배터리 시장 통찰력

UAE의 전기차 시장 규모는 2024년 512만 달러로, 높은 전기차 보급률에 힘입어 2023년에는 1만 5천 대가 판매되었습니다. 배터리 혁신을 위한 3억 달러 규모의 투자를 포함한 UAE 에너지 전략 2050에 따른 정부 정책은 성장을 뒷받침합니다. 자동차 및 에너지 저장 분야는 DEWA의 재생에너지 프로그램과 같은 프로젝트 덕분에 상당한 비중을 차지했습니다. UAE는 지속가능한 도시 개발에 중점을 두고 있어 2025년부터 2032년까지 연평균 68.12%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

사우디아라비아 실리콘 양극재 배터리 시장 분석

사우디아라비아의 전기차 시장 규모는 비전 2030 계획에 힘입어 2024년 439만 달러로 성장했으며, 2023년에는 1만 대의 전기차가 판매되었습니다. Sila Nanotechnologies와 같은 기업과의 파트너십은 NEOM과 같은 프로젝트의 배터리 생산을 지원합니다. 자동차 부문은 2024년 전체 배터리 사용량의 70.89%를 차지했습니다. 사우디아라비아는 7억 5천만 달러 규모의 재생에너지 투자를 통해 2025년부터 2032년까지 연평균 67.45%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

실리콘 양극재 배터리 시장 점유율

• 실리콘 양극재 배터리 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.
• 넥세온 리미티드(영국)
• SGL Carbon GmbH(독일)
• 엘켐 ASA(노르웨이)
• Amprius Technologies Inc. (미국)
• Sila Nanotechnologies Inc. (미국)
• Group14 Technologies Inc. (미국)
• Enevate Corporation(미국)
• 캘리포니아 리튬 배터리 주식회사(미국)
• Solidion Technology Inc. (미국)
• Ionblox Inc. (미국)
• Targray Technology International(캐나다)
• NEO Battery Materials Ltd. (캐나다)

중동 및 아프리카 실리콘 양극재 배터리 시장의 최신 동향

• 2025년 4월, Sila Nanotechnologies는 워싱턴주 모세스 레이크에 최첨단 제조 시설을 시운전하기 시작했습니다. 이 시설은 2026년까지 연간 10GWh의 고성능 실리콘 양극재를 생산하도록 전략적으로 설계되었습니다. 이 시설은 저비용 재생 수력을 활용하여 지속 가능하고 친환경적인 생산을 보장합니다. 이를 통해 Sila는 확장 가능하고 환경적으로 책임 있는 배터리 기술 분야의 선두주자로 자리매김하고 북미 전역에서 증가하는 EV 및 에너지 저장 솔루션 수요를 지원할 수 있습니다.
• 2024년 12월, Sionic Energy는 획기적인 100% 실리콘 음극 배터리를 출시했습니다. 이 배터리는 기존 흑연 기반 배터리보다 40% 높은 에너지 밀도를 제공합니다. 이 혁신적인 배터리는 일부 미국 전기차 모델에 적용되어 향상된 주행 거리와 성능을 제공하며, 순수 실리콘 음극 기술 상용화에 중요한 이정표를 세우고 EV 배터리 성능 향상에 있어 Sionic의 역할을 더욱 강화합니다.
• 삼성SDI는 2025년 3월, 세계 최대 규모의 배터리 전시회인 인터배터리 2025에서 첨단 실리콘 음극재를 적용한 혁신적인 50A급 초고출력 원통형 배터리를 선보였습니다. 고성능 전기차(EV) 애플리케이션을 겨냥한 이 배터리는 충전 시간을 20% 단축하여 소비자 편의성을 높이고 경쟁이 치열한 시장에서 전기차의 광범위한 도입을 지원하는 빠른 충전 사이클을 구현합니다.
• 2023년 7월, 파나소닉 에너지는 캔자스에 위치한 첨단 배터리 제조 시설에 고품질 실리콘 음극재를 안정적으로 공급하기 위해 선도적인 실리콘 음극재 공급업체인 넥세온과 전략적 장기 계약을 체결했습니다. 2025년부터 전기차 배터리 성능을 향상시킬 예정인 이 협력은 전기차 애플리케이션에서 탁월한 에너지 밀도와 효율을 제공하기 위해 차세대 소재를 통합하려는 파나소닉의 노력을 강조합니다.
• 2024년, NEO 배터리 머티리얼즈는 캐나다 윈저에 8에이커 규모의 부지를 확보하여 최초의 실리콘 음극재 전용 생산 시설 건설을 시작했습니다. 이 야심찬 프로젝트는 본격적인 증설을 통해 연간 5,000톤의 생산 능력을 달성하는 것을 목표로 합니다. 이를 통해 NEO는 성장하는 캐나다 배터리 공급망의 핵심 기업으로 자리매김하고, 국내에서 생산되는 고성능 음극재를 통해 캐나다 전기차 및 에너지 저장 시장을 지원할 것입니다.

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