중동 해저 케이블 시스템 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

중동 해저 케이블 시스템 시장 규모

• 중동 해저 케이블 시스템 시장 규모는 2024년에 8억 9,500만 달러 로 평가되었으며 예측 기간 동안 8.3%의 CAGR 로 2032년까지 16억 9,375만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다 .
• 시장 성장은 고속 데이터 전송에 대한 글로벌 수요 증가, 인터넷 보급률 증가, 클라우드 서비스의 급속한 확장에 의해 크게 촉진되었으며, 이는 대륙간 해저 케이블 인프라에 대한 투자를 촉진하고 있습니다.
• 또한 저지연 국제 통신, 초대규모 데이터 센터 상호 연결성, 안전하고 대용량 대역폭에 대한 요구가 증가함에 따라 고급 해저 케이블 시스템 구축이 가속화되고 있으며, 이로 인해 업계 성장이 크게 촉진되고 있습니다.

중동 해저 케이블 시스템 시장 분석

• 해저 케이블 시스템은 바다와 해양을 가로질러 통신 및 전력 신호를 전송하는 데 사용되는 수중 광섬유 케이블로, 글로벌 인터넷 및 데이터 인프라의 중추를 형성합니다.
• 이러한 시스템에 대한 수요 급증은 주로 국제 데이터 트래픽 증가, 하이퍼스케일 클라우드 공급업체 수 증가, 정부 및 통신 사업자의 글로벌 연결 및 디지털 인프라 강화를 위한 투자 증가에 의해 촉진됩니다.
• 사우디아라비아는 디지털 인프라에 대한 대규모 투자, 대용량 국제 대역폭에 대한 수요 증가, 아시아, 유럽, 아프리카를 연결하는 지역 연결 허브로서의 국가의 전략적 역할로 인해 2024년 해저 케이블 시스템 시장을 장악했습니다 .
• UAE는 국제 연결에 대한 강력한 수요, 디지털 무역 인프라에 대한 투자 증가, 클라우드 컴퓨팅 및 하이퍼스케일 데이터 교환에 대한 의존도 증가로 인해 예측 기간 동안 해저 케이블 시스템 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다.
• 통신 케이블 부문은 전 세계 인터넷 사용량, 스트리밍 서비스, 그리고 국제 클라우드 컴퓨팅 운영의 급증에 힘입어 2024년 시장 점유율 72.9%를 기록하며 시장을 장악했습니다. 이러한 케이블은 전 세계 데이터 전송의 중추를 이루며 국제 디지털 통신의 95% 이상을 지원합니다.

보고서 범위 및 중동 해저 케이블 시스템 시장 세분화  

중동 해저 케이블 시스템 시장 동향

해저 케이블 소유권에 대한 민간 기술 참여 확대

• 해저 케이블 시스템 시장은 주요 기술 기업과 민간 기업이 해저 케이블 인프라의 점점 더 두드러진 투자자, 소유자 및 운영자가 되면서 패러다임 전환을 경험하고 있습니다. 이는 급증하는 데이터 전송 요구와 독립적인 글로벌 연결에 대한 욕구에 의해 주도됩니다.
• 예를 들어 Google, Meta(Facebook), Amazon 및 Microsoft와 같은 기술 거대 기업은 새로운 대륙간 케이블 경로에 직접 자금을 지원하거나 소유하거나 공동 소유하고 있습니다. Google은 상당한 해저 케이블 마일을 소유하거나 임대하고 있으며 JUPITER(Facebook과 Amazon의 파트너십) 및 Google의 Curie 케이블과 같은 프로젝트는 민간 부문 참여에 있어 새로운 기준을 설정했습니다.
• 콘텐츠 제공업체와 클라우드 회사는 하이퍼스케일 데이터 센터를 위한 안정적이고 저지연 경로를 보장하기 위해 고유한 대용량 케이블에 투자하고 있으며, 보다 큰 제어와 비용 효율성을 위해 기존 통신 컨소시엄 모델을 우회하는 경우가 많습니다.
• "오픈 케이블" 아키텍처의 증가와 케이블 컨소시엄 참여로 인해 더 빠른 건설, 더 낮은 비용, 공동 유지 관리가 가능해져 새로운 케이블 설치 속도가 더욱 빨라지고 있습니다.
• 통신 사업자, 에너지 회사 및 사모펀드 그룹의 전략적 투자는 5G 네트워크, 해상 에너지 및 디지털 경제 인프라의 지속적인 확장과 일치하며 민간 및 공공 자본 소스를 혼합하고 있습니다.
• 케이블 소유권, 사이버 보안 및 네트워크 복원력을 둘러싼 지정학적 고려 사항은 민간 및 국가 지원 기관 모두가 주요 잠수함 시스템에 대한 착륙 지점, 경로 및 제어를 다양화하도록 동기를 부여하고 있습니다.

중동 해저 케이블 시스템 시장 동향

운전사

고속 인터넷 연결에 대한 수요 증가

• 전 세계 인터넷 트래픽, 5G 도입, 비디오 스트리밍, 클라우드 컴퓨팅, IoT 및 국제 무역의 전례 없는 성장으로 인해 대륙을 가로질러 엄청난 양의 데이터를 전송할 수 있는 강력하고 초고속 해저 케이블 시스템에 대한 수요가 급증하고 있습니다.
• 예를 들어 SubCom, NEC Corporation, Alcatel Submarine Networks, Prysmian Group과 같은 하이퍼스케일러 및 통신 선도업체는 클라우드 플랫폼, 데이터 센터 및 다국적 기업의 대역폭 요구 사항을 충족하기 위해 테라비트 수준의 용량과 초저 지연 시간을 제공하는 차세대 광섬유 케이블을 출시하고 있습니다.
• 특히 아시아 태평양, 중동, 아프리카의 신흥 경제권은 국가 광대역, 디지털 전환, 스마트 시티 이니셔티브를 추진하기 위해 해저 케이블 구축에 투자하고 있으며, 이러한 지역은 급속한 인터넷 보급과 경제 성장을 위한 입지를 굳건히 하고 있습니다.
• 케이블 착륙국 투자, 스펙트럼 할당, 국경 간 협력을 포함한 디지털 경제 이니셔티브에 대한 규제 및 정부 지원은 신속한 시스템 구축 및 시장 진입을 가능하게 합니다.
• 빠른 데이터 교환 및 콘텐츠 전달을 중심으로 한 통신, 미디어 및 기술 생태계의 융합은 케이블 시스템 설계의 한계를 지속적으로 확장하고 있으며, 이에 따라 지속적인 업그레이드 및 확장이 필요합니다.

제지/도전

높은 자본 투자

• 엔지니어링, 해양 조사 및 특수 선박을 포함한 해저 케이블 시스템 제조, 설치, 수리 및 유지 관리와 관련된 상당한 비용은 많은 이해 관계자에게 진입 및 확장에 대한 상당한 장벽을 나타냅니다.
• 예를 들어, 단일 대륙간 케이블 시스템은 일반적으로 수억 달러의 투자가 필요하며 Google, Facebook 및 컨소시엄 회원과 같은 주요 투자자는 규제, 기술 및 지정학적 위험을 탐색하기 위해 막대한 자금과 전문 지식을 투자합니다.
• 케이블 설치에는 복잡한 계획, 긴 프로젝트 일정 및 여러 국가 간의 조정이 필요하며 이로 인해 종종 긴 허가 절차와 잠재적인 지연이 발생합니다.
• 수리(오류당 수백만 달러의 비용이 들 수 있음), 보안 및 기술 업그레이드와 같은 지속적인 운영 비용은 네트워크 안정성과 경쟁력을 유지하기 위해 지속적인 자본 지출이 필요합니다.
• 주요 지역의 경제적, 정치적 불안정성과 제품 수명 주기를 단축시키는 급속한 기술 발전은 해저 케이블 프로젝트에 대한 투자 수익에 대한 불확실성을 더욱 가중시킵니다.

중동 해저 케이블 시스템 시장 범위

시장은 제품, 전압, 광섬유 종류, 케이블 유형, 외장 유형, 깊이 및 응용 분야를 기준으로 세분화됩니다.

• 제품별

해저 케이블 시스템 시장은 제품 기준으로 습식 플랜트 제품과 건식 플랜트 제품으로 구분됩니다. 습식 플랜트 제품 부문은 중계기, 분기 장치, 대륙 간 신호를 전송하는 수중 케이블을 포함하는 장거리 해저 케이블 설치에서 필수적인 역할을 수행하며 2024년 시장 매출 점유율 1위를 차지했습니다. 이러한 구성 요소는 수천 킬로미터에 걸쳐 신호 손실을 최소화하고 중단 없는 전송을 보장하는 데 필수적이기 때문에 글로벌 통신 인프라에 필수적입니다.

건조 식물 제품 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상되는데, 이는 착륙국에 설치된 첨단 신호 처리 및 네트워크 관리 장비에 대한 수요 증가에 힘입은 것입니다. 이러한 시스템은 향상된 모니터링, 전력 공급, 그리고 지상 네트워크와의 통합을 제공하는데, 이는 점점 더 많은 국가가 인터넷 커버리지를 확대하고 확장 가능한 백홀 솔루션을 모색함에 따라 매우 중요합니다.

• 전압별

전압을 기준으로 시장은 중전압, 고압, 그리고 초고압으로 구분됩니다. 고압 부문은 에너지 손실을 최소화하면서 먼 바다에 걸쳐 전기와 데이터를 효율적으로 전송할 수 있는 능력 덕분에 2024년 시장 점유율이 가장 높았습니다. 고압은 장시간 전압을 유지해야 하는 대륙 횡단 및 도서 간 배치에 널리 사용됩니다.

초고압 부문은 2032년까지 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 예상되며, 이는 에너지 전송을 극대화하고 장거리 수중 경로에서 송전 비용을 줄이기 위해 더 높은 전압으로 송전해야 하는 국경 간 전력 상호 연결 장치와 해상 풍력 발전소의 개발 증가에 힘입어 성장할 것입니다.

• 섬유 종류별

광섬유 종류에 따라 시장은 비중계형(unrepeatered)과 중계형(repeatered) 부문으로 구분됩니다. 중계형 부문은 80~100km마다 신호 증폭이 필요한 초장거리 해저 케이블 시스템에 사용되기 때문에 2024년 매출 점유율이 가장 높았습니다. 중계형 시스템은 신호 무결성 유지가 중요한 대륙 간 연결에 필수적입니다.

반대로, 비반복 케이블 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상되는데, 이는 주로 지역 및 단거리 해상 통신 시스템에서 저비용 솔루션에 대한 수요 증가에 기인합니다. 이러한 케이블은 신호 증폭 없이도 거리를 관리할 수 있는 석유 굴착 장치, 도서 지역 연결, 그리고 해안 시설에 주로 사용됩니다.

• 케이블 유형별

케이블 유형에 따라 시장은 루즈 튜브 케이블, 리본 케이블 등으로 구분됩니다. 루즈 튜브 케이블 부문은 견고한 설계, 방수 기능, 그리고 혹독한 해양 환경에 대한 적합성으로 2024년 시장을 장악했습니다. 루즈 튜브 케이블은 중계 시스템 및 비중계 시스템 모두에서 널리 채택되고 있습니다.

리본 케이블 부문은 하이퍼스케일 데이터 센터 및 고주파 거래 경로와 같은 데이터 집약적인 애플리케이션에서 고광섬유 케이블에 대한 수요가 증가함에 따라 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 리본 케이블은 소형 크기와 병렬 접속 기능을 갖추고 있어 빠르고 확장 가능한 설치 환경에 적합합니다.

• 방어구 유형별

장갑 유형에 따라 시장은 경량 장갑, 단일 장갑, 이중 장갑, 그리고 암반 장갑으로 구분됩니다. 단일 장갑은 방호력과 유연성의 최적 균형을 갖춰 다양한 해저 환경에 적합하여 2024년 시장 점유율이 가장 높았습니다. 케이블이 중간 정도의 외부 응력에 노출되는 환경에서 널리 사용됩니다.

록아머 케이블 부문은 2032년까지 가장 빠른 속도로 성장할 것으로 예상되는데, 이는 바위가 많고 마모가 심한 해저 지형에 설치되는 케이블의 증가에 힘입은 것입니다. 이 케이블들은 강한 외부 압력과 물리적 충격을 견딜 수 있도록 특수 설계되었으며, 이는 지각 활동이 빈번하거나 정박이 잦은 지역에서 매우 중요합니다.

• 깊이별로

시장은 수심에 따라 0~500M, 500M~1000M, 1000M~5000M 등으로 세분화됩니다. 1000M~5000M 수심 구간은 대부분의 해양 횡단 해저 케이블 경로가 이러한 심해를 통과하기 때문에 2024년에 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다. 이 구간은 기존 설치 기술과 안정적인 해양 측량 역량을 갖추고 있습니다.

500M에서 1000M까지의 구간은 지중해, 남중국해, 북해와 같이 수심이 얕은 해역에 배치되는 사례가 증가함에 따라 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 수심 범위는 설치 용이성과 전략적 지리적 연결성 간의 균형을 지원합니다.

• 응용 프로그램별

시장은 용도별로 전력 케이블과 통신 케이블로 구분됩니다. 통신 케이블 부문은 전 세계 인터넷 사용량, 스트리밍 서비스, 그리고 국제 클라우드 컴퓨팅 운영의 급증에 힘입어 2024년 72.9%의 시장 점유율을 기록하며 가장 큰 시장 점유율을 기록했습니다. 통신 케이블은 전 세계 데이터 전송의 중추를 이루며 국제 디지털 통신의 95% 이상을 지원합니다.

전력 케이블 부문은 해상 풍력 프로젝트, 도서 간 전력 송전, 그리고 재생에너지 인프라 투자 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 해저 전력 케이블은 국경 간 전력 교환과 원격지의 에너지원을 국가 전력망에 통합하는 데 필수적인 요소입니다.

중동 해저 케이블 시스템 시장 지역 분석

• 사우디아라비아는 디지털 인프라에 대한 대규모 투자, 대용량 국제 대역폭에 대한 수요 증가, 아시아, 유럽, 아프리카를 연결하는 지역 연결 허브로서의 국가의 전략적 역할에 힘입어 2024년 해저 케이블 시스템 시장에서 가장 큰 수익 점유율을 기록하며 시장을 장악했습니다.
• 특히 왕국의 비전 2030 디지털 전환 목표를 지원하는 혹독한 해양 조건과 장거리 노선을 위해 설계된 반복 케이블, 초고압 시스템 및 암석 방호 케이블에 대한 수요가 강합니다.
• 시장은 사우디아라비아의 성장하는 데이터 센터 생태계, 하이퍼스케일 연결 프로젝트 확장, 해저 케이블 착륙 및 통합 디지털 회랑을 촉진하는 정부 주도 이니셔티브에 의해 더욱 지원됩니다.

오만 해저 케이블 시스템 시장 통찰력

오만의 해저 케이블 시스템 시장은 전략적 해안 위치와 수많은 국제 해저 케이블 네트워크의 주요 연결 지점이라는 입지를 바탕으로 2032년까지 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 오만은 지역 통신 허브로의 도약에 집중하고 있으며, 데이터 센터 및 케이블 연결 인프라에 대한 투자를 통해 글로벌 데이터 트래픽 흐름에서 오만의 역할을 강화하고 첨단 해저 케이블 기술에 대한 수요를 증가시키고 있습니다.

UAE 해저 케이블 시스템 시장 통찰력

UAE는 국제 연결에 대한 강력한 수요, 디지털 무역 인프라 투자 증가, 그리고 클라우드 컴퓨팅 및 하이퍼스케일 데이터 교환에 대한 의존도 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 케이블 랜딩(케이블 접속) 확장, 대역폭 복원력 강화, 그리고 아시아와 유럽을 잇는 디지털 관문으로서의 UAE의 입지를 강화하기 위한 지속적인 프로젝트들이 시장 성장을 가속화하고 있습니다.

중동 해저 케이블 시스템 시장 점유율

해저 케이블 시스템 산업은 주로 다음을 포함한 기존 기업들이 주도하고 있습니다.

• TE 커넥티비티(스위스)
• NEC Corporation(일본)
• Huawei Marine Networks Co. Ltd.(중국)
• 사우디 에릭슨(사우디 아라비아)
• 프리스미안 그룹(이탈리아)
• 넥상스(프랑스)
• ZTT(중국)
• SubCom(미국)
• 노키아(핀란드)
• 헝통 그룹 유한회사(중국)
• NKT A/S(덴마크)
• 스미토모 전기공업 주식회사(일본)
• 코닝 주식회사(미국)
• TFKable(폴란드)
• 후지쯔(일본)
• Hellenic Cables SA(그리스)
• 오코나이트 회사(미국)
• Apar Industries Ltd.(인도)
• AFL(미국)
• 헥사트로닉(스웨덴)

중동 해저 케이블 시스템 시장의 최신 동향

• 2023년 10월, 프리즈미안(PRYSMIAN) SpA는 이집트와 사우디아라비아를 연결하는 3GW 규모의 상호 연결 케이블을 제조하여 중동과 북아프리카를 잇는 최초의 중요한 연결 고리를 구축했습니다. 23만 3,570달러 규모의 계약을 통해 체결된 이 성과는 프리즈미안이 지역 에너지 연결성과 지속가능성을 발전시키겠다는 의지를 보여줍니다. 이 프로젝트는 이 지역의 전력 교환을 개선하고 에너지 안보를 강화하는 데 기여할 것으로 예상됩니다.
• 2023년 4월, HENGTONG GROUP CO.,LTD.는 미국 지원 프로젝트와 경쟁하기 위해 아시아, 중동, 유럽을 연결하는 해저 인터넷 케이블 네트워크에 50만 달러를 투자했습니다. 이는 중국과 미국 간의 기술 경쟁이 격화됨을 시사하며, 글로벌 인터넷 연결에 잠재적 영향을 미칠 수 있습니다.
• 2022년 7월, 넥상스는 유로아시아 인터커넥터 리미티드(EuroAsia Interconnector Limited)가 이스라엘, 키프로스, 그리스(크레타)의 국가 전력망을 연결하는 유럽 전력 상호연결을 개발하는 신규 프로젝트를 수주했다고 발표했습니다. 이 프로젝트를 통해 넥상스는 3,000m 초심해에 대한 넥상스의 장기 개발 역량을 활용하여 심해 해저 전력 케이블 기술을 제공하고, 시장에서 인정받을 수 있는 설치 역량을 갖추게 되었습니다.
• 2021년 2월, 넥상스는 아라비아만 동부 해안에 위치한 대규모 해상 마르잔 증분 개발 메가 프로젝트에 180km의 230kV 케이블을 공급하는 대규모 수주 계약을 체결했습니다. 이 계약에는 내부 광섬유 소자를 갖춘 90km 길이의 230kV HVAC 3코어 해저 전력 케이블 2개가 포함되었습니다. 이를 통해 넥상스는 시장에서의 입지를 강화할 수 있었습니다.
• 2020년 6월, 오코나이트(Okonite)는 코로나19 팬데믹 직전, 컴파운드 공장을 성공적으로 확장하고 새로운 물류 건물을 증축했습니다. 확장된 공간 덕분에 물류 문제가 완화되고 자재 처리가 향상되어 원자재 수령과 완제품 운송 모두에 도움이 되었습니다. 오코나이트 팀은 새로운 시설로 원활하게 이전했으며, 향후 고객 투어를 통해 자본 개선, 제품 품질, 그리고 혁신을 향한 오코나이트의 헌신을 더욱 깊이 있게 살펴볼 수 있을 것입니다.

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