북미 자동차용 AGM 배터리 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

북미 자동차용 AGM 배터리 시장 규모

• 북미 자동차용 AGM 배터리 시장 규모는 2024년에 48억 1천만 달러 로 평가되었으며, 예측 기간 동안 5.10%의 CAGR 로 2032년까지 71억 6천만 달러  에 도달할 것으로 예상됩니다  .
• 시장 성장은 연료 효율적이고 시동-정지 기능이 있는 차량의 채택 증가와 배터리 관리 시스템 및 충전 인프라의 기술 발전에 의해 크게 촉진되었으며, 이로 인해 자동차 애플리케이션 전반에 걸쳐 AGM(흡수 유리 매트) 배터리의 배포가 증가하고 있습니다.
• 더욱이, 특히 고급 승용차와 상용차에서 유지보수가 필요 없고 진동에 강하며 고성능인 배터리에 대한 소비자 수요가 증가함에 따라 AGM 배터리는 선호되는 에너지 저장 솔루션으로 자리매김하고 있습니다. 이러한 요인들이 결합되어 자동차 용 AGM 배터리 의 채택이 가속화되고 있으며 , 이는 업계 성장을 크게 촉진하고 있습니다.

북미 자동차용 AGM 배터리 시장 분석

• AGM(흡수성 유리 매트) 배터리는 기존 자동차와 전기차 모두에서 첨단 배터리 기술에 대한 수요 증가에 힘입어 북미 지역에서 빠르게 채택되고 있습니다. 2024년 북미는 유지보수가 필요 없는 고성능 에너지 저장 시스템에 대한 소비자 선호도 증가에 힘입어 전 세계 자동차용 AGM 배터리 시장의 28.6%를 차지했습니다.
• 기존 액상 배터리에서 프리미엄 배터리로의 전환이 가속화되는 것은 인지도 향상, 스타트-스톱 차량 시스템 확산, 그리고 전기 및 하이브리드 자동차 시장의 확대에 따른 것입니다. AGM 배터리는 탁월한 성능, 긴 수명, 그리고 향상된 콜드 크랭킹 성능을 제공하며, 특히 북미 기후에 유리합니다. 프리미엄 AGM 배터리 판매량은 2024년 북미 AGM 배터리 전체 매출의 62.4%를 차지했으며, 자동차 전기화 추세 증가로 인해 이 수치는 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.
• 미국은 2024년 76.3%의 가장 큰 매출 점유율을 차지하며 북미 자동차용 AGM 배터리 시장을 장악했습니다. 이러한 리더십은 국가의 대규모 노후 차량 함대, 높은 배터리 교체율, 강력한 애프터마켓 인프라 및 강력한 OEM 파트너십에 기인합니다.
• 캐나다는 2025년부터 2032년까지 연평균 성장률 11.8%로 북미 자동차용 AGM 배터리 시장에서 가장 빠르게 성장하는 국가가 될 것으로 예상됩니다. 이는 전기 자동차 기반의 성장, 더 나은 콜드 스타트 ​​배터리가 필요한 추운 기후 조건, AGM 기술의 이점에 대한 인식 증가에 힘입은 것입니다.
• 승용차는 2024년 68.9%의 매출 점유율로 북미 자동차용 AGM 배터리 시장을 장악했으며, 이는 스타트-스톱 시스템과 프리미엄 배터리 업그레이드의 광범위한 채택에 힘입은 것입니다.

보고서 범위 및 북미 자동차용 AGM 배터리 시장 세분화     

북미 자동차용 AGM 배터리 시장 동향

자동차 전기화 및 스타트-스톱 기술로 인한 수요 증가

• 자동차용 AGM(흡수성 유리 매트) 배터리 시장에서 중요하고 빠르게 성장하는 추세는 최신 차량에서 스타트-스톱 시스템과 마이크로 하이브리드 기술의 도입이 증가하고 있다는 것입니다. 이러한 시스템은 잦은 시동, 딥 사이클링, 그리고 높은 전력 수요를 감당할 수 있는 능력 때문에 AGM 배터리에 크게 의존합니다.
• 자동차 제조업체들은 연비 향상, 배출가스 감축, 미국 CAFE 기준 및 EU CO₂ 배출 목표와 같은 엄격한 규제 기준을 충족하기 위해 신차 모델에 AGM 배터리를 점점 더 많이 탑재하고 있습니다. AGM 배터리는 친환경 주행에 필수적인 회생 제동 및 기타 에너지 회수 시스템을 지원합니다.
• 2024년 3월, 배터리 제조업체 클라리오스(Clarios)는 증가하는 OEM 및 애프터마켓 수요에 대응하기 위해 미국 내 AGM 배터리 생산 능력 확장을 발표했습니다. 이번 투자는 복잡한 전기 아키텍처를 처리할 수 있는 첨단 배터리 기술이 필요한 차량의 증가 추세를 지원하기 위한 것입니다.
• 차량 운영자와 상용차 소유자도 긴 서비스 수명, 진동 저항성, 최소한의 유지 관리 요구 사항으로 인해 AGM 배터리로 전환하고 있습니다. 이는 운영 중단 시간과 총 소유 비용을 줄이는 요소입니다.
• 소비자들이 인포테인먼트 시스템, 운전자 지원 기술, 신형 및 구형 차량 모델 모두에서 향상된 조명 시스템과 같은 추가 전자 부품을 지원하기 위해 기존 납산 배터리를 AGM 대체품으로 교체함에 따라 사후 시장 부문은 강력한 성장을 목격하고 있습니다.
• 에너지 소비가 큰 전자 장치가 탑재된 차량이 증가함에 따라, 특히 북미, 유럽, 아시아 태평양 지역에서 AGM 배터리 수요가 급증할 것으로 예상됩니다. 시동과 딥 사이클링 기능을 결합한 듀얼 퍼포즈 AGM 배터리의 출시로 자동차 배터리 시장에서 AGM 배터리의 입지가 더욱 강화되고 있습니다.
• Exide Technologies, East Penn Manufacturing, GS Yuasa와 같은 주요 시장 참여자들은 에너지 밀도, 열 성능 및 충전 속도를 개선하기 위해 R&D에 투자하고 있으며, AGM 배터리를 더 깨끗하고 스마트한 모빌리티 솔루션으로의 전환에 중요한 구성 요소로 자리매김하고 있습니다.

북미 자동차용 AGM 배터리 시장 동향

운전사

전기화 추세와 향상된 차량 성능 요구 사항으로 인한 수요 증가

• 차량 전기화 추세가 증가하고 고성능 자동차 솔루션에 대한 소비자 선호도가 높아지면서 AGM(Absorbent Glass Mat) 배터리 수요가 급증하고 있습니다. AGM 배터리는 뛰어난 출력, 향상된 내구성, 그리고 시동-정지 조건에서 안정적인 성능을 제공하며, 이는 현대 자동차에 필수적인 요소입니다.
• 예를 들어, 2024년 3월, East Penn Manufacturing은 OEM과 애프터마켓 채널 모두의 증가하는 수요를 충족하기 위해 미국 내 AGM 배터리 생산 시설 확장을 발표했습니다. 이번 투자는 북미 지역에서 에너지 효율이 높고 배출가스 규제를 준수하는 자동차 솔루션을 향한 움직임을 뒷받침합니다.
• AGM 배터리는 더 긴 서비스 수명, 더 나은 진동 저항성, 심화 사이클 기능을 제공하므로 기존 내연 기관(ICE) 차량과 하이브리드 전기 자동차 (HEV) 모두에 매우 적합합니다.
• 또한, 인포테인먼트 시스템, 내비게이션 장치, 안전 전자 장치 등 최신 자동차의 전자 부품 사용이 확대됨에 따라 AGM 배터리와 같은 견고하고 안정적인 전원에 대한 요구 사항이 증가하고 있습니다.
• 신흥 시장에서 고급 및 프리미엄 차량에 대한 수요가 증가함에 따라 자동차 제조업체들이 성능, 편안함 및 신뢰성에 대한 소비자 기대치를 충족하려고 노력함에 따라 AGM 배터리 채택도 증가하고 있습니다.

제지/도전

높은 초기 비용과 제한된 재활용 인프라

• AGM 배터리는 기존 액상 납축전지에 비해 상대적으로 높은 가격으로 인해 대량 도입에 큰 걸림돌로 남아 있으며, 특히 가격에 민감한 시장에서는 더욱 그렇습니다. 이러한 가격 차이는 성능상의 이점에도 불구하고 소비자들이 AGM 옵션을 선택하지 못하게 하는 요인이 될 수 있습니다.
• 예를 들어, AGM 배터리는 더 나은 효율성과 낮은 유지 보수 비용을 제공하지만 초기 비용이 기존 배터리의 거의 두 배에 달할 수 있어 예산에 민감한 차량 소유자와 차량 운영자의 구매 결정에 영향을 미칩니다.
• 또 다른 시급한 과제는 AGM 배터리의 광범위한 재활용 인프라 부족입니다. 복잡한 내부 구조와 흡수된 전해질로 인해 재활용 과정은 기존 납축전지보다 더 복잡하고 비용이 많이 듭니다.
• 이러한 제한된 재활용 생태계가 해결되지 않으면 환경 영향이 증가할 수 있으며 이러한 배터리의 총 수명 주기 비용도 증가합니다.
• 이러한 과제를 극복하기 위해 배터리 제조업체는 규모의 경제와 지역 생산을 포함한 비용 절감 전략에 투자하고 있으며 정부와 환경 기관은 배터리 재활용 이니셔티브에 대한 규정과 인센티브를 통해 더 나은 수명 종료 관리를 장려하고 있습니다.

북미 자동차용 AGM 배터리 시장 범위

시장은 유형, 전압, 엔진 유형, 판매 채널, 차량 유형을 기준으로 세분화됩니다.

• 유형별 ​

북미 자동차용 AGM 배터리 시장은 유형별로 고정형과 동력형으로 구분됩니다. 동력형 배터리 부문은 자동차 산업의 강력한 수요에 힘입어 2024년 64.5%의 매출 점유율을 기록하며 시장을 장악했습니다.

고정형 부문은 백업 및 재생 에너지 저장 시스템 사용 증가로 인해 2025년부터 2032년까지 8.9%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

• 전압별

북미 자동차용 AGM 배터리 시장은 전압 기준으로 10V 미만, 10V~12V, 그리고 12V 이상으로 구분됩니다. 10V~12V 부문은 2024년에 53.1%의 시장 점유율을 기록하며 가장 큰 비중을 차지하며 자동차 업계의 표준으로 자리매김할 것입니다.

12볼트 이상 부문은 전기 및 상용차 수요에 힘입어 2025년부터 2032년까지 9.4%의 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 엔진 유형별

북미 자동차용 AGM 배터리 시장은 엔진 종류에 따라 내연기관(IC)과 전기차(EV)로 구분됩니다. 내연기관 부문은 2024년 매출 점유율 72.8%를 기록하며 북미 내연기관 차량 시장의 지배력을 입증했습니다.

전기 자동차 부문은 빠른 EV 도입과 보조 부하용 AGM 배터리 사용 증가로 인해 2025년부터 2032년까지 10.8%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

• 판매 채널별

북미 자동차용 AGM 배터리 시장은 판매 채널을 기준으로 OEM과 애프터마켓으로 구분됩니다. OEM 부문은 신차 사전 장착 및 자동차 제조업체와의 강력한 파트너십을 바탕으로 2024년 시장 점유율 59.6%를 기록했습니다.

소비자들이 교체용으로 AGM 배터리로 업그레이드하는 경우가 늘어나면서 애프터마켓 부문은 2025년부터 2032년까지 연평균 성장률 7.5%로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 차량 유형별

북미 자동차용 AGM 배터리 시장은 차종별로 승용차와 전기차로 구분됩니다. 승용차 부문은 2024년 매출 점유율 68.9%를 기록하며 시장을 주도했으며, 이는 기존 차량의 높은 판매량과 교체 수요에 힘입은 것입니다.

전기 자동차 부문은 북미의 전기화 노력과 고성능 12V 보조 시스템에 대한 수요에 힘입어 2025년부터 2032년까지 9.9%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

북미 자동차용 AGM 배터리 시장 지역 분석

• 북미 자동차용 AGM 배터리 시장은 2024년 글로벌 시장 수익의 28.6%를 차지했으며 이는 해당 지역 전체에서 첨단 무정비 에너지 저장 시스템으로의 전환이 확대됨에 따라 발생했습니다.
• 스타트-스톱 차량 기술의 광범위한 채택, 전기 및 하이브리드 차량의 고성능 배터리에 대한 수요 증가, 오래 지속되는 배터리 솔루션에 대한 소비자의 강한 선호도는 시장 성장을 촉진하는 핵심 요인입니다.
• 유리한 기후별 성능, 강력한 OEM 통합, 증가하는 애프터마켓 교체 요구는 해당 지역의 AGM 배터리 확장을 더욱 뒷받침합니다.

자동차용 미국 AGM 배터리 시장 분석

미국 자동차용 AGM 배터리 시장은 2024년 북미 시장에서 76.3%의 매출 점유율을 기록하며 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다. 이는 미국의 대규모 노후 차량, 높은 배터리 교체율, 그리고 탄탄한 애프터마켓 인프라 덕분입니다. 승용차의 스타트-스톱 시스템 통합 증가와 상용차 및 오프로드 차량의 AGM 배터리 채택 증가는 수요를 지속적으로 증가시키고 있습니다. 주요 배터리 제조업체들의 존재, 강력한 OEM 파트너십, 그리고 에너지 효율 기술을 장려하는 정부의 노력은 미국 전역의 시장 환경을 더욱 강화하고 있습니다.

캐나다 AGM 자동차용 배터리 시장 분석

캐나다 자동차용 AGM 배터리 시장은 2024년 북미 시장 점유율 18.5%를 차지했으며, 2025년부터 2032년까지 11.8%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 시장 성장은 전기차 보급 확대, 추운 기후에서의 저온 시동 성능에 대한 수요 증가, 그리고 수명 연장 및 유지보수가 필요 없는 작동 등 AGM 배터리의 이점에 대한 소비자 인식 제고에 의해 주도되고 있습니다. 정부의 친환경 운송 지원과 첨단 배터리 기술 접근성 향상은 캐나다 OEM 및 애프터마켓 채널 모두에서 AGM 배터리 도입을 가속화하고 있습니다.

북미 자동차용 AGM 배터리 시장 점유율

자동차용 AGM 배터리 산업은 주로 다음을 포함한 유수 기업들이 주도하고 있습니다.

• 풀리버 배터리(미국)
• 이스트 펜 제조 회사(미국)
• 로버트 보쉬 LLC(미국)
• FIAMM 에너지 테크놀로지 SpA(이탈리아)
• ACDelco(미국)
• 광동 아오클리 그룹 유한회사(중국)
• XS 파워 배터리(미국)
• VMAX USA(미국)
• 마이티 맥스 배터리(미국)
• 에너시스(미국)
• 신푸테크놀로지(중국) 유한회사(중국)
• 클라리오스(미국)
• 점자 배터리(미국)
• 파워 소닉 코퍼레이션(미국)
• 레노지(미국)
• Exide Technologies(미국)
• 레오크 인터내셔널 테크놀로지 리미티드(중국)
• Jiangxi Jingjiu Power Science & Technology Co. Ltd. (중국)
• 유니버설 파워 그룹(US)
• 제우스 배터리 제품(미국)
• 듀라셀 자동차(미국)

북미 자동차용 AGM 배터리 시장의 최신 동향

• 2024년 11월, Exide Technologies는 스타트-스톱 및 하이브리드 차량에 최적화된 두 가지 새로운 B24 AGM 배터리 모델을 출시하여 AGM 배터리 라인업을 확장했습니다. 이를 통해 유럽 차량 판매 대수가 거의 백만 대 증가하여 Exide의 수요가 높은 자동차 시장에 대한 전략적 집중을 다시 한번 확인했습니다.
• 2025년 1월, Exide Technologies는 AGM 보조 배터리 모델 EK013 을 출시하여 유럽 전역의 전기차 및 스타트-스톱 시스템 보급률을 500만 대 추가 확대했습니다. 이번 출시는 차세대 자동차 요구 사항을 충족하고자 하는 Exide Technologies의 노력을 다시 한번 강조합니다.
• 2025년 3월, 알스트롬(Ahlstrom)은 이탈리아 토리노에 위치한 자사 공장에서 최첨단 흡수성 유리 매트(AGM) 배터리 분리막 플랫폼을 선보였습니다. 마이크로 유리와 합성 섬유를 혼합한 이 분리막 혁신 기술은 배터리 충전 수용력, 수명 및 전반적인 효율을 향상시키도록 설계되었습니다.
• 2022년 4월, EnerSys는 덴마크 배터리 공급업체인 Orogenic ApS와 전략적 제휴를 체결하여 덴마크, 아이슬란드, 그린란드, 페로 제도 전역에서 동력 제품의 유통 및 판매를 강화할 계획입니다. 이번 파트너십은 EnerSys의 시장 점유율을 높이고 북유럽 지역에서의 입지를 확대하여 새로운 성장 기회를 모색하는 것을 목표로 합니다.

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