북미 자동차 물류 시장 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 전망

북미 자동차 물류 시장 규모

• 북미 자동차 물류 시장 규모는 2024년에 921억 1천만 달러 로 평가되었으며, 예측 기간 동안 5.5%의 CAGR 로 2032년까지 1,339억 4천만 달러에  도달할 것으로 예상됩니다  .
• 북미 자동차 물류 시장의 성장은 자동차 생산 증가, 적시 배송 수요 증가, 디지털 및 전기 자동차 공급망의 발전에 힘입어 이루어지고 있습니다.

북미 자동차 물류 시장 분석

북미 자동차 물류 시장은 자동차 제조업체와 공급업체들이 공급망 가시성 향상, 배송 시간 단축, 그리고 적시 생산(JIT) 재고 관리에 점점 더 집중하면서 상당한 성장세를 보이고 있습니다. 이 시장은 입출고 운송, 창고, 포장, 자재 취급, 애프터마켓 물류 등 광범위한 서비스를 포괄하며, 모든 서비스는 지역 내 부품과 차량의 원활한 이동을 보장합니다.

이러한 성장을 촉진하는 핵심 요인은 자동차 산업 전반의 급속한 디지털 전환입니다. 업계 관계자들은 실시간 추적 시스템, 텔레매틱스, 사물 인터넷(IoT), AI 기반 분석과 같은 스마트 물류 솔루션을 도입하여 운영을 최적화하고 비용을 최소화하며 전반적인 물류 효율성을 개선하고 있습니다. 창고에 자동화와 로봇 기술을 통합하고 운송 차량에 대한 예측 유지보수 기술을 도입함으로써 공급망 전반의 정확성과 처리량이 향상되고 있습니다.

전기차(EV)와 커넥티드카의 확산은 특수 취급, 배터리 역물류, 그리고 온도에 민감한 운송을 필요로 함에 따라 물류 수요를 더욱 변화시키고 있습니다. 또한, USMCA 협정에 따른 국경 간 무역 증가는 미국, 캐나다, 멕시코를 연결하는 강력한 물류 네트워크에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 자동차 회사들은 이제 도로, 철도, 해상 운송을 결합한 복합 운송 솔루션에 투자하여 변동하는 수요를 관리하고 탄력적인 배송 시스템을 확보하고 있습니다.

클라우드 기반 물류 플랫폼 또한 실시간 데이터 공유, 차량 모니터링, 공급망 조정을 가능하게 하며 주목을 받고 있습니다. 이러한 플랫폼은 확장성, 빠른 구축, 비용 효율성, ERP(Enterprise Resource Planning) 시스템과의 통합 등의 이점을 제공하여, 대규모 자본 지출 없이 서비스 확장을 원하는 중소 규모 물류 제공업체에게 특히 매력적입니다.

그러나 시장은 몇 가지 어려움에 직면해 있습니다. 운전자 부족, 유가 변동, 그리고 주요 운송 경로의 인프라 제약은 운영상의 위험을 초래합니다. 또한, 특히 배출가스, 안전 기준, 그리고 국가 간 문서화와 관련된 규제 준수는 복잡성을 가중시킵니다. 물류 부문은 경쟁력을 유지하고 규정을 준수하기 위해 기존 시스템 통합, 데이터 사일로, 그리고 환경적으로 지속 가능한 물류 솔루션에 대한 수요 증가를 관리해야 합니다.

이러한 어려움에도 불구하고 북미 자동차 물류 시장은 혁신, 디지털화, 그리고 자동차 산업의 지속적인 발전에 힘입어 지속적인 성장을 거듭할 것으로 예상됩니다. 기술을 활용하고, 지속 가능한 경영 방식을 도입하며, 인재와 인프라에 투자하는 기업은 이 역동적이고 필수적인 시장을 선도할 최적의 위치에 있을 것입니다.

보고서 범위 및 북미 자동차 물류 시장 세분화

북미 자동차 물류 시장 동향

“스마트 물류 혁명: 첨단 기술을 통한 효율성 향상 ”

• 북미 자동차 물류 시장에서 중요하고 빠르게 성장하는 트렌드는 IoT 센서, 텔레매틱스, GPS 추적, 클라우드 기반 차량 관리 플랫폼 등 스마트 기술의 통합입니다. 이러한 발전은 실시간 배송 추적, 경로 최적화, 예측 분석을 가능하게 하여 공급망 전반의 운영 효율성과 투명성을 향상시킵니다.
• 물류 업체들은 차량 및 창고 장비에 AI 기반 예측 유지보수 시스템을 도입하는 추세입니다. 이러한 시스템은 데이터 기반 진단 및 자가 모니터링 기능을 통해 예상치 못한 가동 중단 시간을 줄이고, 자산 활용도를 높이며, 운영 비용을 절감합니다.
• 자동화되고 비접촉식 물류 솔루션의 사용이 점점 더 확산되고 있으며, 특히 안전, 정밀성, 위생이 중요한 EV 배터리, 반도체, 전자 제어 장치와 같은 민감한 자동차 부품을 취급하는 분야에서 그 활용도가 높아지고 있습니다.
• 산업 4.0, 엣지 컴퓨팅, 디지털 트윈의 융합은 창고, 운송 차량, OEM 간의 실시간 데이터 교환을 가능하게 하여 자동차 물류를 혁신하고 있으며, 그 결과 더욱 스마트하고 빠르며 대응성이 뛰어난 물류 생태계가 구축되고 있습니다.

북미 자동차 물류 시장 동향

운전사 

“효율성, 가시성 및 기술 발전에 대한 수요 증가”

• 특히 JIT(Just-In-Time) 및 JIS(Just-In-Sequence) 제조 모델로 인해 자동차 공급망이 점점 더 복잡해지면서 최소한의 재고로 적시에 부품을 배송할 수 있는 고효율의 동기화된 물류 시스템에 대한 필요성이 커지고 있습니다.
• 북미 전역에서 전기 자동차(EV) 제조가 급속히 성장함에 따라 리튬 이온 배터리, 전력 전자 장치, EV 전용 부품 등 위험하고 온도에 민감한 부품을 처리할 수 있는 전문 물류 서비스에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다.
• USMCA(미국-멕시코-캐나다 협정)에 따라 국경 간 자동차 무역이 강화되면서 북미 전역의 물류 활동이 활발해지고 있으며, 이에 따라 강력한 복합 운송 네트워크와 통관 효율성이 높은 물류 솔루션이 필요하게 되었습니다.
• IoT 센서, AI 기반 예측 분석, 클라우드 기반 운송 관리 시스템 등 디지털 기술의 발전으로 실시간 가시성, 동적 라우팅, 사전 예방적 위험 관리가 가능해져 물류가 OEM과 공급업체의 전략적 지원 수단으로 변모하고 있습니다.
• 자동차 예비 부품 및 애프터마켓 부문에서 전자상거래가 증가함에 따라 B2B 및 B2C 고객을 위한 최종 배송 서비스, 역방향 물류, 실시간 추적을 포함하여 민첩하고 빠르고 정확한 물류 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

제지/도전

"높은 비용, 운영 복잡성 및 인프라 제한"

• 창고 자동화, 원격 정보 처리, AI 기반 차량 관리 시스템, 실시간 추적 플랫폼 등 첨단 물류 기술을 구축하는 데 필요한 높은 자본 투자는 특히 마진이 낮은 중소 규모 물류 제공업체에게는 큰 장벽으로 작용합니다.
• 통합 과정에서 발생하는 기술적 복잡성은 지속적인 과제입니다. 자동차 OEM 및 1차 공급업체에서 사용하는 많은 기존 시스템은 최신 물류 기술과 호환되지 않습니다. 플랫폼 간 원활한 커뮤니케이션을 구축하고 시스템 전체의 데이터 가시성을 확보하려면 상당한 IT 투자와 전문 지식이 필요하지만, 모든 기업이 이를 감당할 수 있는 것은 아닙니다.
• 물류 기술 및 운영 분야의 숙련된 인력 부족은 현대식 도구를 충분히 활용하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 예측 유지보수, 데이터 분석, 국경 간 규정 준수 기술 등 현재 지역 전체에서 부족한 분야의 인력 교육에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
• 북미 전역에 걸쳐 환경 기준, 통관 문서 요건, 도로 운송 규정 등 규제가 분산되어 있어 USMCA 협정에 따라 자동차 부품과 차량의 국경 간 이동에 행정적 복잡성과 지연이 발생합니다.
• 주요 항구와 국경 검문소의 혼잡, 노후화된 교통망에 대한 투자 부족, 창고 가용성의 지역적 격차 등 인프라 문제로 인해 특히 농촌이나 고성장 도시 지역으로 사업을 확장하는 기업의 확장성과 효율성이 제한됩니다.
• 반도체 부족, 노동 파업, 지정학적 사건 등 글로벌 공급망 중단에 대한 취약성은 자동차 물류의 약점을 계속해서 노출시키고 있으며, 이로 인해 지연, 비용 증가, 그리고 보다 회복력 있고 다각화된 공급 전략에 대한 필요성이 커지고 있습니다.

북미 자동차 물류 시장 범위

시장은 물류 서비스, 상품 유형, 운송 모드 및 기능을 기준으로 세분화됩니다 .

• 물류 서비스로

북미 자동차 물류 시장은 자동차 가치 사슬 전체를 지원하는 포괄적인 물류 서비스를 포괄합니다. 여기에는 적시(JIT) 및 순차적 생산(JIS) 방식을 사용하여 원자재 및 부품을 제조 공장으로 운송하는 인바운드 물류가 포함됩니다. 아웃바운드 물류는 도로, 철도, 해상 운송 등 복합 운송 솔루션을 활용하여 공장에서 딜러십 및 수출 지역으로 완성차를 운송하는 데 중점을 둡니다. 애프터마켓 물류는 서비스 센터, 소매업체 및 최종 사용자에게 예비 부품 및 액세서리를 유통하는 또 다른 중요한 분야로, 유연하고 시간에 민감한 배송 네트워크가 필요합니다. 또한, 역물류는 제품 반품, 리콜, 재제조 흐름을 처리하여 비용 효율성과 지속 가능성을 보장하는 데 중요한 역할을 합니다.

• 상품 유형별

북미 자동차 물류 시장은 상품 유형별로 완제품과 자동차 부품/부품이라는 두 가지 주요 부문으로 나뉩니다. 완제품 부문은 제조 공장에서 딜러십, 수출 허브 또는 최종 고객까지 완제품 차량을 운송, 취급 및 유통하는 것을 포함합니다. 여기에는 도로, 철도, 해상 운송 서비스, 차량 야드 관리, 인도 전 검사 및 해당되는 경우 통관이 포함됩니다. 반면, 자동차 부품/부품 부문은 원자재, 하위 조립품, 그리고 엔진, 전자 장치, 타이어, 차체 패널과 같은 개별 자동차 부품을 공급망 전체에 걸쳐 이동시키는 것을 포함합니다. 여기에는 공급업체에서 OEM으로 이어지는 인바운드 물류와 부품 제조업체에서 소매업체 및 서비스 센터로 이어지는 애프터마켓 물류가 모두 포함됩니다. 전기차 및 적시 생산(JIT) 모델에 대한 수요 증가에 따라, 이 부문에는 EV 배터리, 반도체, 전자 장치와 같은 민감하고 고부가가치 부품의 전문 취급도 포함됩니다. 두 부문 모두 자동차 생태계 전반에 걸쳐 생산 연속성을 유지하고 적시 납품을 보장하는 데 매우 중요합니다.

• 운송 수단별

북미 자동차 물류 시장은 운송 수단별로 도로, 철도, 해상, 항공 운송으로 구분되며, 각 운송 수단은 공급망의 여러 단계에서 중요한 역할을 합니다. 도로 운송은 유연성, 비용 효율성, 그리고 자동차 부품 및 완성차의 단거리 및 장거리 배송을 모두 지원할 수 있다는 장점 덕분에 가장 큰 비중을 차지합니다. 도로 운송은 공장-딜러 차량 운송, 예비 부품의 최종 배송, 그리고 시간에 민감한 인바운드 물류에 널리 사용됩니다. 철도 운송은 특히 미국, 캐나다, 멕시코 간 국경 간 무역에서 차량 및 중량 부품의 장거리 대량 운송에 널리 사용됩니다. 높은 수송량과 연비를 제공하여 비용 효율적인 대량 운송에 적합합니다. 해상 운송은 완성차 및 자동차 부품의 국제 운송, 특히 북미 주요 항구를 통한 수출입을 지원합니다. 해상 운송은 글로벌 무역 및 해외 생산에 종사하는 OEM 및 1차 공급업체에게 필수적인 요소입니다. 항공 운송은 물량 기준으로는 가장 활용도가 낮지만, 전자 부품, 반도체, 긴급 교체 부품 등 고가의 시간에 민감한 운송에 중요한 역할을 합니다. 항공 운송은 일반적으로 긴급 물류 상황과 촉박한 배송 일정을 소화해야 하는 고급 자동차 브랜드에 활용됩니다.

• 기능별

북미 자동차 물류 시장은 기능별로 크게 운송, 창고, 관리 및 기타 지원 서비스로 분류됩니다. 운송은 핵심 기능으로, 도로, 철도, 해상, 항공 등 다양한 운송 수단을 통해 공급망 전반에 걸쳐 자동차 부품과 완성차를 이동시킵니다. 이 기능은 제조 공장, 유통 센터, 대리점 및 최종 고객에게 적시에 제품을 배송하는 것을 보장합니다. 창고는 자동차 부품 및 차량의 보관, 분류 및 재고 관리를 포함합니다. 여기에는 생산 부품의 입고 보관, 애프터마켓 부품의 유통 허브, 그리고 완성차 보관 및 인도 전 검사를 위한 차량 야적장이 포함됩니다. 효율적인 재고 관리 및 적시 납품(JITD)에 대한 수요 증가로 전략적으로 위치 선정 및 기술 지원이 가능한 창고 솔루션에 대한 필요성이 더욱 커졌습니다. 관리 서비스는 물류 계획, 차량 관리, 경로 최적화 및 IT 기반 공급망 가시성 도구를 포함합니다. 이러한 서비스는 제조업체와 물류 제공업체가 실시간 추적 및 분석을 통해 운영 효율성을 높이고 비용을 절감하며 배송 성과를 개선하는 데 도움을 줍니다. 기타 서비스로는 포장, 라벨링, 키팅, 시퀀싱, 하위 조립, 통관 등 부가 가치 서비스를 제공합니다. 이러한 기능은 생산 워크플로우를 간소화하고 지역 무역 규정을 준수하도록 지원합니다. 이러한 물류 기능을 종합적으로 활용하여 북미 전역에 걸쳐 강력하고 대응력이 뛰어난 자동차 공급망을 구축할 수 있습니다.

북미 자동차 물류 시장 지역 분석

• 북미 자동차 물류 시장은 주로 미국 시장의 활동에 의해 주도되는데, 미국은 광범위한 자동차 제조 기반, 탄탄한 물류 인프라, 그리고 텔레매틱스, IoT 기반 차량 관리, 자율 창고 시스템 등 첨단 기술의 높은 도입률로 시장 점유율이 가장 높습니다. 미시간, 오하이오, 테네시와 같은 주요 자동차 허브는 수입 및 수출 물류 흐름에 상당한 기여를 하고 있으며, 로스앤젤레스, 휴스턴과 같은 주요 항구는 국제 자동차 및 부품 무역을 지원합니다.
• 캐나다는 특히 자동차 부품 공급업체이자 미국-멕시코-캐나다 협정(USMCA)에 따른 완성차 유통 허브로서 국경 간 물류에서 중요한 역할을 담당하고 있습니다. 여러 OEM 조립 공장과 1차 공급업체가 위치한 온타리오주는 캐나다 자동차 물류 네트워크의 핵심입니다. 캐나다가 지속 가능한 물류 관행과 철도 및 도로를 포함한 복합 운송 통합을 중시하는 것도 시장 성장을 견인하고 있습니다.
• 멕시코는 빠르게 성장하는 자동차 제조 부문, 경쟁력 있는 노동력, 그리고 미국 시장과의 근접성 덕분에 지역 물류 생태계의 핵심 국가로 부상했습니다. 누에보레온, 푸에블라, 과나후아토와 같은 지역은 주요 제조 및 수출 중심지입니다. 멕시코의 자동차 물류는 국경 간 운송, 통관 관리, 그리고 부품 및 완제품의 특수 취급을 중심으로 이루어집니다.
• 이들 3개국은 진화하는 인프라, USMCA를 통한 정책 일치, 자동화 및 디지털 공급망 관리에 대한 투자 증가에 힘입어 강력한 무역 상호 연결성을 갖춘 통합 자동차 물류 회랑을 형성합니다.

자동차 물류 시장 점유율

북미 자동차 물류 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• DHL 공급망
• XPO 물류
• 라이더 시스템 주식회사
• 펜스케 로지스틱스
• DB 쉔커
• JB 헌트 운송 서비스
• 퀴네+나겔
• 세바 로지스틱스
• 랜드스타 시스템
• 토요타 쓰쇼 아메리카
• 혼다 로지스틱스 북미
• 글로비스 아메리카
• CH 로빈슨
• 프로젝트44
• 포카이츠
• 잭 쿠퍼 운송
• 오토트랜스포트닷컴

북미 자동차 물류 시장의 최신 동향

• 2025년 5월, 오로라 이노베이션(Aurora Innovation)과 볼보 오토노머스 솔루션(Volvo Autonomous Solutions)은 DHL 서플라이 체인(DHL Supply Chain)과 협력하여 댈러스-휴스턴 구간에서 자율주행 화물 운송 서비스를 시작했습니다. 레벨 4 자율주행 트럭의 이번 도입은 북미 지역 자율주행 물류 상용화에 중요한 이정표로, 장거리 화물 운송의 효율성과 안전성을 향상시킵니다.
• 2025년 4월, Ryder System Inc.는 Cardinal Logistics를 인수하여 전담 운송 서비스 부문에서 입지를 강화하고 미국 전역의 자동차 물류 역량을 향상시킨다고 발표했습니다. 이 인수는 Ryder의 용량 확장 및 통합 엔드투엔드 물류 솔루션 제공 전략에 부합합니다.
• 2025년 3월, Proficient Auto Logistics는 Brothers Auto Transport를 인수하여 미국 북동부 지역에서 사업을 확장하고, 완성차 물류 서비스를 강화하며 주요 수요가 많은 지역에서 운영 용량을 늘렸습니다.
• 2025년 2월, 로스앤젤레스 항과 휴스턴 항 등 미국 항만들은 전기차(EV) 수입 증가에 대응하기 위해 인프라 개선에 착수했습니다. 여기에는 배터리 물류 및 온도에 민감한 부품을 지원하기 위한 EV 전용 취급 구역 개발 및 저온 저장 창고 구축이 포함됩니다.
• 2025년 1월, 미국 전기 터미널 트럭 제조업체인 Orange EV는 미시간주와 텍사스주의 주요 자동차 물류 허브에 전기 야드 트랙터를 배치했습니다. 이러한 조치는 자동차 공급망 내 탄소 배출량을 줄이고 야드 운영을 현대화하기 위한 광범위한 노력의 일환입니다.
• 2024년 12월, CH Robinson은 AI 기반 경로 최적화 및 디지털 화물 매칭을 자동차 물류 플랫폼에 통합하여 실시간 가시성을 개선하고 운송 지연을 줄이며 OEM 및 1차 공급업체를 위한 적시 배송 시스템의 대응성을 강화했습니다.

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