북미 암 진단 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

암 진단 시장 규모

• 북미 암 진단 시장 규모는 2024년에 4,165만 달러 로 평가되었으며 예측 기간 동안 8.5%의 CAGR 로 2032년까지 7,999만 달러에  도달할 것으로 예상됩니다  .
• 시장 성장은 주로 암 발병률 증가, 정부 정책 및 암 연구 자금 지원 확대, 그리고 개인 맞춤형 의료에 대한 수요 증가에 힘입은 것입니다. 더욱 민감하고 구체적인 진단 검사법의 개발과 최소 침습 시술 도입 증가는 시장 성장을 더욱 가속화하고 있습니다. 이러한 요소들이 융합되어 산업의 확장을 크게 촉진하고 있습니다.

암 진단 시장 분석

• 북미 암 진단 시장은 암 유병률 증가, 조기 진단에 대한 인식 제고, 그리고 진단 기술의 발전에 힘입어 상당한 성장을 경험하고 있습니다. 이 시장은 다양한 유형의 암을 검출, 진단 및 모니터링하는 데 사용되는 광범위한 제품과 서비스를 아우릅니다. 이 시장은 다수의 주요 기업들의 참여, 지속적인 제품 혁신, 그리고 의료 환경 전반에 걸친 첨단 진단 솔루션 도입 증가를 특징으로 합니다.
• 암 진단에 대한 수요가 급증하는 주된 이유는 노인 인구 증가, 앉아서 보내는 시간이 늘어나는 생활 방식, 그리고 조기 암 발견의 중요성에 대한 인식이 높아지고 있기 때문입니다.
• 미국은 2025년에 83.31%의 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 북미 암 진단 시장을 장악하고 있습니다. 그 이유는 잘 구축된 의료 인프라, 높은 의료비 지출, 그리고 선도적인 시장 참여자들의 존재 때문입니다.
• 미국은 예측 기간 동안 북미 암 진단 시장에서 가장 빠르게 성장하는 국가가 될 것으로 예상됩니다. 이는 암 유병률 증가, 조기 암 진단에 대한 인식 제고, 그리고 첨단 진단 기술을 지원하는 탄탄한 의료 인프라 덕분입니다. 또한, 혁신적인 진단 도구의 높은 도입률, 종양학 연구 투자 증가, 그리고 혁신적인 분자 및 영상 기반 진단 솔루션을 지속적으로 개발 및 출시하는 선도적인 시장 기업들의 강력한 입지를 바탕으로 미국은 높은 성장세를 보이고 있습니다.
• 영상 기술은 비침습적 특성, 종양 위치 및 병기 진단의 높은 정확도, 그리고 검진 및 치료 진행 상황 모니터링에 널리 활용되는 점 등을 바탕으로 2025년 북미 암 진단 시장에서 21.2%의 시장 점유율을 차지하며 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. AI 기반 영상 시스템, 전자 건강 기록(EHR)과의 통합, 그리고 지역 전체의 암 검진 프로그램 확대와 같은 기술 발전은 이 분야의 성장을 더욱 뒷받침하고 있습니다.

보고서 범위 및 암 진단 시장 세분화

암 진단 시장 동향

“암 조기 발견을 위한 새로운 바이오마커 개발 ”

• 액체 생검 도입 증가: 북미 암 진단 시장의 주요 추세 중 하나는 액체 생검 기술의 도입 증가입니다. 이 최소 침습적 접근법은 혈액, 소변, 타액과 같은 생물학적 샘플을 분석하여 암을 진단하고 모니터링하는 것입니다.
• 예를 들어, 액체 생검은 순환 종양 세포(CTC), 세포 유리 DNA(cfDNA), 그리고 암의 존재 여부, 병기, 그리고 유전적 특성에 대한 귀중한 정보를 제공하는 기타 바이오마커를 검출하는 데 사용되고 있습니다. 이 기술은 종양 역학에 대한 실시간 정보 획득, 치료 반응 평가, 그리고 최소 잔류 질환 검출 등 기존 조직 생검에 비해 여러 가지 장점을 제공합니다.
• 차세대 시퀀싱(NGS) 및 중합효소 연쇄 반응(PCR)과 같은 첨단 기술의 발전은 액체 생검 검사의 민감도와 특이도를 향상시켰습니다. 또한, 미세유체 장치와 자동화 플랫폼의 통합은 액체 생검 워크플로의 효율성과 처리량을 향상시키고 있습니다.
• 개인 맞춤 의료에 대한 관심이 높아지고 덜 침습적인 진단 절차에 대한 필요성이 커지면서 액체 생검 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 로슈 다이어그노스틱스(Roche Diagnostics)와 써모 피셔 사이언티픽(Thermo Fisher Scientific)과 같은 기업들은 혁신적인 액체 생검 기술 개발 및 상용화에 앞장서고 있습니다.
• 액체 생검에 대한 수요는 조기 암 발견, 치료 모니터링, 질병 재발 평가 등 다양한 종양학 응용 분야에서 빠르게 증가하고 있습니다.

암 진단 시장 동향

운전사

“노인 인구 증가”

• 암 발생률 증가: 북미 지역에서 다양한 유형의 암 발생률이 증가하는 것은 암 진단 시장 성장을 견인하는 주요 요인입니다. 
  • 예를 들어, 미국 암 협회에 따르면 향후 몇 년 동안 미국에서 신규 암 발생 건수가 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 암 유병률 증가는 조기 발견 및 치료 계획을 위한 효과적인 진단 도구와 기술에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.
• 고령 인구 증가, 생활 습관의 변화, 그리고 환경적 위험 요인 노출은 암 부담 증가에 기여하고 있습니다. 암 유병률이 계속 증가함에 따라 정확하고 시기적절한 진단의 필요성이 더욱 중요해지고 있으며, 이는 첨단 암 진단 솔루션에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.
• 또한, 조기 암 발견의 중요성에 대한 인식이 높아지고 첨단 진단 기술이 사용 가능해지면서 시장 성장도 촉진되고 있습니다.

제지/도전

“ 고급 진단 기술의 높은 비용 ”

• 첨단 진단 기술의 높은 비용: 차세대 시퀀싱 및 분자 진단과 같은 첨단 암 진단 기술의 높은 비용은 특히 소규모 의료 시설과 개발 도상 지역의 시장 성장에 상당한 어려움을 초래합니다. 
  • 예를 들어, 단일 차세대 시퀀싱 검사 비용은 수백 달러에서 수천 달러에 달할 수 있어 많은 환자와 의료 서비스 제공자에게 부담스러운 비용입니다. 이러한 높은 비용은 특히 자원이 부족한 환경에서 이러한 기술의 도입을 제한할 수 있습니다.
• 상환 문제와 규제 요건의 복잡성은 이러한 문제를 더욱 악화시킵니다. 이러한 문제를 해결하려면 진단 검사 비용 절감, 상환 정책 개선, 그리고 규제 절차 간소화를 위한 노력이 필요합니다.
• 암의 복잡성과 진단 결과를 해석하는 데 필요한 고도로 숙련된 전문가의 필요성도 과제로 작용합니다.

암 진단 시장 범위

시장은 유형, 기술, 응용 프로그램 및 최종 사용자를 기준으로 세분화됩니다.

• 유형별

암 진단 시장은 유형별로 실험실 검사, 유전자 검사, 종양 바이오마커 검사, 영상 검사, 내시경 검사, 생검, 액체 생검, 면역조직화학염색법, 제자리 결합법 등으로 세분화됩니다. 영상 검사 부문은 조기 발견, 병기 결정 및 치료 계획 수립에 중요한 역할을 하기 때문에 2025년 북미 암 진단 시장 전체에서 21.2%의 매출 점유율을 차지하며 가장 큰 비중을 차지할 것입니다. MRI, CT 스캔, PET 스캔, 유방촬영술, 초음파와 같은 영상 검사는 종양 시각화, 전이 평가 및 생검 절차 안내에 널리 사용되는 필수적인 도구입니다. AI와 머신러닝을 영상 플랫폼에 통합함으로써 검출 정확도가 크게 향상되고, 위양성률이 감소하며, 워크플로우 효율성이 향상되었습니다.

액체 생검 분야는 비침습적 진단 및 개인 맞춤 의학의 발전에 힘입어 2025년부터 2032년까지 8.4%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 검사는 환자의 불편함을 최소화하면서 암 진행을 조기에 발견하고 지속적으로 모니터링할 수 있도록 합니다. 북미의 탄탄한 의료 인프라, 첨단 기술에 대한 투자, 그리고 인식 제고 프로그램은 포괄적인 암 진단 솔루션 도입을 촉진합니다. 다양한 암의 유병률 증가와 정부의 조기 진단 정책은 이러한 모든 진단 유형에 대한 수요를 견인하고 있습니다. 새로운 바이오마커와 멀티플렉스 검사 플랫폼의 통합은 진단 정확도와 맞춤형 치료를 더욱 향상시킵니다.

• 기술로

암 진단 시장은 기술 기반으로 기기 기반, 플랫폼 기반, 그리고 종양 바이오마커 검사로 구분됩니다. 기기 기반 기술 분야는 기존 및 첨단 진단 절차에서 필수적인 역할을 수행하며 2025년 시장 매출 점유율이 가장 높았습니다. 여기에는 영상 시스템(MRI, CT, PET, 초음파), 자동 조직병리학 기기, 그리고 디지털 병리학 도구가 포함됩니다. 이러한 기기들은 질병 위치 파악 및 조직 샘플링뿐만 아니라 종양 진행, 치료 반응, 그리고 재발 추적에도 필수적입니다.

플랫폼 기반 진단 분야는 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상되며, 여기에는 차세대 염기서열 분석(NGS)과 중합효소 연쇄 반응(PCR) 시스템이 포함됩니다. 이러한 시스템은 대규모 유전적 및 분자적 프로파일 분석 능력 덕분에 빠르게 성장하고 있습니다. 인공지능과 생물정보학을 기반으로 하는 종양 바이오마커 검사는 개인 맞춤형 종양학에서 필수적이 되고 있으며, 임상의가 종양의 특정 특성에 따라 맞춤형 치료법을 개발할 수 있도록 지원합니다. 진단 속도와 정확도를 향상시키는 여러 진단 접근법을 결합한 통합 플랫폼에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 북미 지역은 연구와 혁신에 중점을 두고 있어 최첨단 진단 기술의 지속적인 개발과 도입을 보장합니다.

• 응용 프로그램별

암 진단 시장은 응용 분야별로 유방암, 대장암, 자궁경부암, 폐암, 전립선암, 피부암, 혈액암, 신장암, 췌장암, 난소암 등으로 구분됩니다. 유방암 분야는 높은 발병률, 탄탄한 검진 프로그램, 그리고 대중의 인식 향상으로 2025년 시장 매출 점유율이 가장 높았습니다. 미국과 캐나다에서는 40세 이상 여성을 대상으로 매년 유방 촬영 검진을 실시하는 것이 널리 홍보되고 있으며, 보험 적용도 가능한 경우가 많습니다. 3D 유방 촬영술(디지털 유방 단층촬영술) 도입으로 특히 치밀 유방 조직을 가진 여성의 조기 발견율이 크게 향상되었습니다. 또한, 의심스러운 병변에 자주 사용되는 MRI, 초음파, 그리고 중심부 바늘 생검의 효과도 유방암 진단에 도움이 됩니다. 분자 진단 및 유전자 검사(예: BRCA1/BRCA2 돌연변이 분석)의 혁신은 조기 위험 감지 및 개인 맞춤형 치료 계획 수립에 더욱 기여하고 있습니다.

폐암 및 대장암 분야는 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상되며, 인식 제고, 발병률 증가, 그리고 검진 지침 강화로 빠르게 성장할 것입니다. 이러한 암을 조기에 정확하게 진단하면 환자 예후가 개선되고 개인 맞춤형 치료 요법을 제공할 수 있습니다. 또한, 액체 생검 및 첨단 영상 진단과 같은 새로운 진단 방법은 생검이 어렵거나 무증상인 환자의 진단율을 향상시킵니다. 이러한 분야에서 암 특이적 바이오마커에 대한 지속적인 연구 또한 성장을 촉진하고 있습니다. 인식 제고 및 예방 의료의 확대에 따라 북미 지역에서 이러한 모든 유형의 암에 대한 진단이 꾸준히 확대될 것으로 예상됩니다.

• 최종 사용자별

최종 사용자 기준으로 암 진단 시장은 암 연구소, 진단 검사실, 병원 등으로 세분화됩니다. 병원 부문은 광범위한 진단 역량, 첨단 장비의 가용성, 그리고 통합 암 치료 프로그램 덕분에 2025년 시장 매출 점유율이 가장 높을 것으로 예상됩니다. 이 지역 대부분의 병원은 영상 시스템(MRI, CT, PET), 병리 검사실, 유전자 검사 서비스, 그리고 생검실을 갖춘 통합 종양학과를 운영하고 있습니다. 이러한 기관들은 AI 기반 진단, 액체 생검 도구, 디지털 병리학 시스템 등 새로운 진단 기술을 조기에 도입하는 경우가 많습니다.

진단 검사실 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상되며, 분자 및 유전자 검사 수요 증가와 복잡한 진단의 아웃소싱 증가에 힘입어 빠르게 확대될 것입니다. 암 연구 기관은 새로운 진단 기법 혁신, 바이오마커 검증, 그리고 임상 시험 지원에 중요한 역할을 하며, 이는 시장 성장을 촉진합니다. 이러한 최종 사용자 간의 협력 증가는 연구 결과를 임상 적용으로 더욱 신속하게 전환할 수 있도록 지원합니다. 또한, 접근성이 뛰어난 환경에서 더 빠르고 정확한 진단을 원하는 환자의 선호도 증가는 진단 검사실 및 전문 센터에 대한 수요를 증가시켜 전반적인 시장 성장을 뒷받침합니다.

암 진단 시장 지역 분석

• 미국은 높은 암 유병률, 선진 의료 인프라, 그리고 주요 시장 참여자들의 입지를 바탕으로 2024년 암 진단 시장에서 83.31%의 최대 매출 점유율을 기록하며 시장을 장악할 것으로 예상됩니다. 미국은 액체 생검, 분자 진단, 첨단 영상 기술을 포함한 혁신적인 진단 기술의 조기 도입을 특징으로 합니다.
• 또한, 유리한 보험급여 정책과 암 연구에 대한 상당한 투자가 시장 성장에 기여하고 있습니다. 개인 맞춤형 의료에 대한 관심 증가와 최소 침습 진단 시술에 대한 수요 증가는 시장 확장을 더욱 가속화하고 있습니다.
• 영상 유도 생검 절차는 정확도가 높고 환자 외상이 줄어들기 때문에 외래 환경과 병원에서도 도입이 증가하고 있으며, 이로 인해 미국 전체 시장 성장이 촉진되고 있습니다.

캐나다 암 진단 시장 통찰력

캐나다 암 진단 시장은 예측 기간 동안 상당한 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 정부의 암 검진 및 조기 발견 정책 강화, 암에 대한 인식 제고, 그리고 탄탄한 의료 시스템 구축에 힘입은 것입니다. 이 시장은 의료 인프라 투자 확대와 첨단 진단 기술 도입 확대에 힘입어 성장세를 보이고 있습니다. 또한, 고령 인구 증가와 암 유병률 증가 또한 캐나다 암 진단 시장 성장에 기여하고 있습니다.

멕시코 암 진단 시장 통찰력

멕시코 암 진단 시장은 예측 기간 동안 의료비 지출 증가, 암에 대한 인식 제고, 그리고 의료 인프라 개선에 힘입어 주목할 만한 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 시장은 의료 서비스 접근성 향상을 위한 정부 정책 강화와 암 진단 및 치료에 대한 투자 증가를 특징으로 합니다. 그러나 첨단 진단 기술에 대한 접근성 제한과 숙련된 전문가 부족 등의 어려움이 시장 성장을 어느 정도 저해하고 있습니다.

암 진단 시장 점유율

암 진단 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• 애보트 연구소(미국)
• 로슈 진단(스위스)
• Thermo Fisher Scientific(미국)
• 지멘스 헬시니어스(독일)
• 다나허 코퍼레이션(미국)
• Becton, Dickinson and Company(미국)
• 일루미나(Illumina, Inc.) (미국)
• 애질런트 테크놀로지스(미국)
• QIAGEN(네덜란드)
• bioMérieux(프랑스)

북미 암 진단 시장의 최신 동향

• 2024년 3월, 로슈 진단(Roche Diagnostics)은 폐암 조기 진단을 위한 새로운 액체 생검 검사를 출시했습니다. 이 비침습적 검사는 혈액 검체 내 순환 종양 DNA(ctDNA)를 검출하도록 설계되어 기존 조직 생검보다 더욱 편리하고 덜 침습적인 대안을 제공합니다.
• 2024년 2월, Thermo Fisher Scientific은 암의 포괄적인 유전체 프로파일링을 위한 새로운 차세대 시퀀싱(NGS) 플랫폼을 출시했습니다. 이 플랫폼을 통해 연구자와 임상의는 암과 관련된 다양한 유전자 돌연변이를 식별하여 개인 맞춤형 치료 전략을 수립할 수 있습니다.
• 2024년 1월, 애보트 연구소(Abbott Laboratories)는 유방암 진단을 위한 새로운 면역조직화학(IHC) 검사법에 대한 FDA 승인을 받았습니다. 이 검사법은 치료 결정을 내리고 환자 치료 결과를 예측할 수 있는 특정 바이오마커를 식별하는 데 도움이 됩니다.
• 2023년 12월, 지멘스 헬시니어스는 암 관련 감염성 질환 진단을 위한 새로운 분자 진단 시스템을 출시했습니다. 이 시스템은 병원균을 빠르고 정확하게 식별하여 감염성 암 환자의 관리를 개선하는 데 도움을 줍니다.
• 2023년 11월, 다나허 코퍼레이션(Danaher Corporation)은 선도적인 연구 기관과 협력하여 암 진단을 위한 새로운 인공지능(AI) 기반 도구를 개발한다고 발표했습니다. 이 협력은 첨단 AI 알고리즘을 활용하여 암 탐지 및 진단의 정확성과 효율성을 향상시키는 것을 목표로 합니다.

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