북미 드라이브 샤프트 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

북미 드라이브 샤프트 시장 규모

• 글로벌 북미 드라이브 샤프트 시장 규모는 2024년에 50억 5 천만 달러 로 평가되었으며 예측 기간 동안  5.40%의 CAGR 로 2032년까지 76억 9 천만 달러 에 도달할 것으로 예상됩니다 .
• 시장 성장은 주로 자동차 생산 증가, 연료 효율성 향상을 위한 경량 자동차 부품으로의 전환, 승용차 및 상용차의 4륜구동(AWD) 및 4륜구동(4WD) 시스템에 대한 수요 증가에 의해 주도됩니다.
• 또한 탄소 섬유 및 알루미늄과 같은 재료의 발전과 차량 성능 및 배출 감소에 대한 소비자 기대치의 증가로 인해 드라이브 샤프트 설계 및 내구성이 향상되어 장기적인 시장 확장이 촉진되고 있습니다.

북미 드라이브 샤프트 시장 분석

• 차량의 토크와 회전을 전달하는 데 필수적인 북미 드라이브 샤프트 시장은 효율성, 내구성, 고성능 드라이브트레인 지원 능력 덕분에 특히 상용차, 승용차 및 비도로 주행 분야에서 자동차 성능에 중요한 역할을 합니다.
• 북미 드라이브 샤프트 시장의 성장은 주로 자동차 생산 증가, 경량 및 연료 효율이 높은 구성품에 대한 수요 증가, 특수 드라이브 샤프트 솔루션이 필요한 전기 및 하이브리드 차량으로의 전환 가속화에 의해 주도됩니다.
• 미국은 2024년 북미 드라이브 샤프트 시장에서 76.12%의 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 북미 드라이브 샤프트 시장을 장악했습니다. 이는 복잡한 드라이브 트레인을 장착한 SUV, 트럭 및 고성능 차량에 대한 높은 수요에 힘입은 것입니다.
• 캐나다의 드라이브 샤프트 시장은 USMCA에 따른 미국과의 강력한 자동차 무역 관계와 도시 물류 분야에서 경상용차에 대한 선호도 증가에 힘입어 예측 기간 동안 6.08%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
• 슬립 요크 부문은 서스펜션 이동 중 드라이브 샤프트 움직임을 수용하는 데 널리 사용되고 원활한 동력 전달을 보장하는 데 중요한 역할을 하기 때문에 2024년에 38.4%의 가장 큰 수익 점유율로 시장을 지배했습니다.

보고서 범위 및 드라이브 샤프트 시장 세분화 

북미 드라이브 샤프트 시장 동향

향상된 성능을 위한 경량 소재 및 첨단 제조

• 북미 드라이브 샤프트 시장에서 주목할 만한 성장 추세는 알루미늄과 탄소 섬유와 같은 경량 소재로의 전환입니다. 차량의 연비, 성능, 내구성을 향상시키기 위한 정밀 제조 기술과 결합되었습니다. 이러한 추세는 배기가스 감축을 위한 규제 압력과 OEM의 차량 동역학 개선 노력으로 더욱 가속화되고 있습니다.
  • 예를 들어, Dana Incorporated는 기존 강철 소재보다 최대 70% 가벼운 고급 탄소 섬유 드라이브 샤프트를 제공하여 자동차 제조업체가 강도를 저하시키지 않고도 연비 목표를 달성할 수 있도록 지원합니다. 마찬가지로, American Axle & Manufacturing(AAM)은 북미 전역의 다양한 경트럭과 고성능 차량에 사용되는 고성능 알루미늄 드라이브 샤프트를 개발했습니다.
• 정밀 엔지니어링과 컴퓨터 지원 설계(CAD)를 통합함으로써 제조업체는 샤프트 형상을 최적화하고 균형을 개선하며 진동을 줄여 더욱 부드러운 승차감과 낮은 NVH(소음, 진동, 거칠기) 수준을 달성할 수 있었습니다.
• 이러한 혁신은 SUV와 경트럭이 자동차 시장을 장악하고 있는 북미 지역에서 특히 중요합니다. 자동차 제조업체들은 무게나 신뢰성을 희생하지 않고도 전기 및 하이브리드 파워트레인의 높은 토크 출력을 지원하기 위해 첨단 드라이브 샤프트를 점점 더 많이 선택하고 있습니다.
• 이러한 추세는 또한 성능 애호가와 차량 운영자 모두가 더 나은 효율성과 동력 전달을 위해 업그레이드된 드라이브 샤프트 시스템을 찾고 있기 때문에 애프터마켓 부문도 재편하고 있습니다.
• OEM 및 1계 공급업체가 진화하는 표준을 충족하기 위해 R&D에 계속 투자함에 따라 고급 소재 및 제조 기술의 사용이 향후 몇 년 동안 지역 드라이브 샤프트 산업의 결정적 특징이 될 것으로 예상됩니다.

북미 드라이브 샤프트 시장 동향

운전사

자동차 생산 증가 및 AWD/4WD 시스템 수요 증가

• 특히 북미 전역에서 SUV, 크로스오버, 트럭 등 차량 생산이 꾸준히 증가하고 있으며, 4륜구동(AWD) 및 4륜구동(4WD) 시스템에 대한 소비자 선호도가 높아지면서 드라이브 샤프트 시장이 크게 성장하고 있습니다.
• 소비자들이 다양한 주행 조건에서 다재다능함, 오프로드 성능 및 안전성을 우선시함에 따라 제조업체들은 내구성과 효율성을 모두 갖춘 드라이브 샤프트가 필요한 고급 드라이브트레인 시스템을 더 많은 차량에 장착하고 있습니다.
  • 예를 들어 Ford와 General Motors는 최신 SUV 및 픽업 모델에서 AWD 및 4WD 제공을 확장하여 OEM 및 사후 시장 드라이브 샤프트에 대한 수요 증가에 직접적으로 기여했습니다.
• 또한 물류 및 전자 상거래 배송에 많이 사용되는 경상용차(LCV) 부문의 성장은 빈번한 사용과 안정적인 동력 전달의 필요성으로 인해 드라이브 샤프트 요구 사항을 더욱 부추기고 있습니다.
• 소비자 기대치가 높아지는 것과 더불어 연료 효율성 개선을 위한 규제 의무로 인해 자동차 제조업체는 더 가볍고 효율적인 소재로 드라이브 샤프트를 재설계해야 하며 이로 인해 해당 부문의 교체 및 혁신 속도가 향상됩니다.
• 전반적으로 생산량 증가, 구동계 개선 및 기술 혁신의 조합은 북미 드라이브 샤프트 시장을 지속적으로 강화하고 있습니다.

제약/도전
원자재 가격 변동성 및 EV 통합 과제

• 북미 드라이브 샤프트 시장의 주요 과제 중 하나는 원자재 가격, 특히 강철, 알루미늄 및 탄소 섬유 복합재의 변동성으로, 이는 생산 비용과 이익 마진에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다.
  • 예를 들어 무역 긴장과 공급망 중단으로 인해 악화된 글로벌 상품 시장의 변동은 필수 재료에 대한 가격 책정의 불일치로 이어져 OEM과 1계층 공급업체 모두 비용 효율적인 솔루션을 확장하는 능력에 영향을 미칩니다.
• 또한 일반적으로 인휠 모터나 이동 부품이 적은 등 다양한 구동계 아키텍처를 갖춘 전기 자동차(EV)로의 전환이 확대되면서 기존 구동축 설계에 통합 과제가 발생합니다.
• 일부 EV 플랫폼은 여전히 ​​드라이브 샤프트(특히 듀얼 모터 또는 AWD 구성)를 활용하지만 많은 새로운 전기 파워트레인 설계는 기존 시스템의 필요성을 없애 특정 차량 부문의 장기 수요를 잠재적으로 줄일 수 있습니다.
• 따라서 제조업체는 재료 가격 상승 속에서 생산 비용을 동시에 제어하면서 EV 레이아웃과 호환되는 드라이브 샤프트 솔루션을 혁신하여 적응해야 하는 압박을 받고 있습니다.
• 미래지향적 설계 전략, 더 나은 재료 조달을 위한 수직적 통합, EV 호환 구성품에 대한 투자를 통해 이러한 제약을 해결하는 것은 변화하는 북미 자동차 시장에서 경쟁력을 유지하는 데 매우 중요합니다.

북미 드라이브 샤프트 시장 범위

자동차용 구동축 시장은 구성 요소, 설계 유형, 구동축 유형, 위치 유형, 재료 유형, 차량 유형 및 판매 채널을 기준으로 7개의 주요 세그먼트로 구분됩니다.

• 구성 요소별

구성 요소 기준으로 시장은 슬립 요크, 요크 샤프트, 엔드 요크, 컴패니언 플랜지, 플랜지 요크, 용접 요크, 센터 요크, 스플라인 슬립 스터브, 미드십 스터브 등으로 세분화됩니다. 슬립 요크 부문은 서스펜션 주행 중 구동축 움직임을 수용하는 데 널리 사용되고 원활한 동력 전달을 보장하는 데 중요한 역할을 하기 때문에 2024년 38.4%의 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 시장을 장악했습니다. 슬립 요크는 내구성과 비용 효율성 측면에서 승용차와 경상용차 모두에서 높은 선호도를 보입니다.

플랜지 요크 부문은 대형 트럭, 오프로드 차량, 그리고 상용 차량의 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 8.9%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 높은 토크 하중을 견뎌내고 안정적인 조인트 연결을 제공하는 플랜지 요크는 성능과 신뢰성이 매우 중요한 현대식 드라이브라인 시스템에 필수적인 부품입니다.

• 디자인 유형별

설계 유형에 따라 시장은 중공축과 중실축으로 구분됩니다. 중공축 부문은 2024년 53.5%의 매출 점유율로 시장을 장악했는데, 이는 경량 구조, 관성 감소, 그리고 뛰어난 연비 덕분입니다. 자동차 제조업체들은 승용차와 전기차에 중공축을 적용하여 전반적인 차량 성능을 향상시키고 배출가스 규제를 충족하는 것을 선호합니다.

솔리드 샤프트 부문은 2025년부터 2032년까지 7.6%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 이는 더 높은 강도와 ​​토크 용량을 요구하는 중장비 분야에서의 채택 증가에 힘입은 것입니다. 솔리드 샤프트는 특히 중량 감소보다 견고성과 하중 지지력이 더 중요한 트럭, 버스, 산업용 차량에서 널리 사용됩니다.

• 드라이브 샤프트 유형별

드라이브 샤프트 유형을 기준으로 시장은 호치키스 드라이브 샤프트, 토크 튜브 드라이브 샤프트, 플렉서블 드라이브 샤프트, 슬립인 튜브 드라이브 샤프트로 구분됩니다. 호치키스 드라이브 샤프트는 후륜 구동 승용차와 경트럭에 널리 사용되어 2024년 매출 점유율 31.7%를 기록하며 시장을 선도했습니다. 단순한 설계, 비용 효율성, 그리고 검증된 신뢰성은 호치키스의 강력한 시장 입지를 뒷받침합니다.

플렉서블 드라이브 샤프트 부문은 전기차, 하이브리드 자동차, 특수 산업 기계 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 9.3%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 플렉서블 샤프트는 더욱 부드러운 토크 전달, 향상된 진동 흡수, 그리고 컴팩트한 설계 통합을 가능하게 하여 경량 자동차 애플리케이션에 이상적입니다.

• 직위 유형별

포지션 유형을 기준으로 시장은 프론트 액슬과 리어 액슬로 구분됩니다. 리어 액슬 부문은 2024년 48.2%의 매출 점유율로 시장을 장악했으며, 이는 경트럭, SUV, 상용차에서 후륜구동 구성의 높은 보급률에 힘입은 것입니다. 리어 액슬은 장거리에 걸쳐 효율적인 토크 전달을 위해 견고한 구동축을 필요로 합니다.

프론트 액슬 시장은 2025년부터 2032년까지 연평균 성장률 8.1%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상되는데, 이는 승용차 전반에 걸쳐 사륜구동 및 전륜구동 차량 도입 증가에 기인합니다. 소형차와 크로스오버 차량의 안정성, 연비, 그리고 접지력 향상에 대한 소비자들의 요구가 증가함에 따라 프론트 액슬 드라이브 샤프트 수요도 증가하고 있습니다.

• 재료 유형별

시장은 재료 유형에 따라 탄소강, 알루미늄, 스테인리스강, 복합 재료, 탄소 섬유 등으로 세분화됩니다. 탄소강 부문은 2024년 전체 매출의 56.9%를 차지하며 가장 큰 매출 점유율을 기록했으며, 승용차와 상용차 모두에서 강도, 내구성, 그리고 비용 효율성 측면에서 높은 선호도를 보였습니다. 탄소강 구동축은 기존 내연기관 차량에서 여전히 표준 선택으로 자리 잡고 있습니다.

탄소 섬유 부문은 고성능 자동차, 고급 차량, 전기차의 도입 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 연평균 성장률(CAGR) 10.4%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 가볍고 강도 대 중량비가 뛰어나 연비 향상 및 배출가스 감축에 이상적이며, 이는 전 세계적인 지속가능성 목표 달성에도 기여합니다.

• 차량 유형별

차량 종류에 따라 시장은 승용차와 상용차로 구분됩니다. 승용차 부문은 전 세계적으로 세단, SUV, 해치백 생산 증가에 힘입어 2024년 51.4%의 매출 점유율을 기록하며 시장을 장악했습니다. 도시화 증가, 가처분 소득 증가, 그리고 커넥티드 카로의 전환은 이러한 시장 도입을 더욱 가속화할 것입니다.

상용차 부문은 전 세계 물류 및 건설 산업의 성장에 따라 2025년부터 2032년까지 7.8%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 대형 트럭과 버스는 높은 토크 부하와 긴 작동 시간을 견딜 수 있는 내구성과 고성능의 구동축을 요구합니다.

• 판매 채널별

판매 채널을 기준으로 시장은 OEM과 애프터마켓으로 구분됩니다. OEM 부문은 2024년 매출 점유율 58.7%로 시장을 장악했으며, 이는 글로벌 자동차 생산량 증가와 제조업체들이 초기 조립 단계에서 첨단 경량 드라이브 샤프트를 통합하는 것을 선호했기 때문입니다. OEM 공급은 최종 사용자에게 일관된 품질, 규정 준수 및 보증을 보장합니다.

애프터마켓 부문은 차량 노후화, 차량 교체율 증가, 그리고 맞춤형 수요 증가로 인해 2025년부터 2032년까지 8.6%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 상업용 차량과 개인 차량 소유주는 비용 효율성과 특수 부품의 가용성을 위해 애프터마켓 솔루션에 관심을 보이고 있습니다.

북미 드라이브 샤프트 시장 지역 분석

• 미국은 2024년 북미 드라이브 샤프트 시장에서 76.12%의 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 북미 드라이브 샤프트 시장을 장악했습니다. 이는 복잡한 드라이브 트레인을 장착한 SUV, 트럭 및 고성능 차량에 대한 높은 수요에 힘입은 것입니다.
• AWD/4WD 모델 생산 증가와 오프로드 및 유틸리티 차량에 대한 관심 증가가 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 또한, EV 플랫폼과 경량 복합 소재에 대한 투자는 국내 제조업체들의 구동축 기술 업그레이드를 촉진하고 있습니다.
• 잘 발달된 애프터마켓 부문과 증가하는 차량 교체율은 지속적인 성장에 더욱 기여합니다.

캐나다 드라이브 샤프트 시장 분석:
캐나다 드라이브 샤프트 시장은 예측 기간 동안 연평균 성장률 6.08%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 USMCA(미국-멕시코-캐나다 협정)에 따른 미국과의 강력한 자동차 무역 관계와 도시 물류 분야에서 경상용차에 대한 선호도 증가에 힘입은 것입니다. 혹독한 겨울철 기후와 험난한 지형 또한 AWD 및 4WD 차량에 대한 수요를 증가시켜 내구성과 고성능을 갖춘 드라이브 샤프트에 대한 수요를 더욱 강화합니다. 또한, 전기 및 하이브리드 차량에 대한 관심 증가로 경량 드라이브 샤프트 솔루션에 대한 투자가 증가하고 있습니다.

멕시코 드라이브 샤프트 시장 분석:
멕시코는 북미 드라이브 샤프트 시장의 주요 국가로 부상하고 있으며, 2032년까지 빠른 성장이 예상됩니다. 글로벌 자동차 제조업체들의 주요 제조 허브로서 멕시코는 비용 효율적인 생산과 숙련된 노동력을 갖추고 있습니다. 특히 자동차 조립 및 부품 수출 분야의 OEM 활동이 활발하여 드라이브 샤프트에 대한 국내 수요를 촉진하고 있습니다. 자동차 생산 시설의 지속적인 확장과 인프라 투자 및 무역 우위는 멕시코의 지역 시장 기여도를 크게 높일 것으로 예상됩니다.

북미 드라이브 샤프트 시장 점유율

드라이브 샤프트 시장 선두주자는 다음과 같습니다.

• 존슨 파워(주)(미국)
• ACPT Inc.(미국)
• American Axle & Manufacturing, Inc.(미국)
• D&F 프로펠러 샤프트(영국)
• 커민스 주식회사(미국)
• Neapco Inc.(미국)
• Nexteer Automotive(미국)
• 도르만 프로덕츠(미국)
• 현대위아(주)(한국)
• JTEKT Corporation(일본)
• 팀켄 회사(미국)
• 히타치 아스테모 주식회사(일본)
• GSP EUROPE GmbH(독일)
• TUNGALOY CORPORATION(일본)
• GKN Automotive Limited(영국)

북미 글로벌 드라이브 샤프트 시장의 최신 동향

• 2023년 4월, 미국의 선도적인 드라이브트레인 및 전기 추진 시스템 제조업체인 데이나 인코퍼레이티드(Dana Incorporated)는 전기차(EV) 및 하이브리드 자동차 제조업체의 증가하는 수요에 대응하기 위해 오하이오주에 위치한 경량 드라이브 샤프트 생산 시설 확장을 발표했습니다. 이 신규 시설은 고급 알루미늄 및 복합 소재 드라이브 샤프트 생산에 중점을 두고, OEM의 연비 향상 및 차량 중량 감소 노력을 지원합니다. 이번 확장을 통해 북미 전역에 차세대 드라이브 샤프트를 공급하는 데이나의 전략적 입지가 더욱 강화될 것입니다.
• 2023년 3월, 아메리칸 액슬 & 매뉴팩처링(AAM)은 전기 및 하이브리드 구동계용으로 특별히 설계된 새로운 모듈형 드라이브 샤프트 시스템 제품군을 출시했습니다. 이 시스템은 토크 핸들링이 향상되고 NVH(소음, 진동, 불쾌감)가 감소하여 경량 전기차와 고성능 차량 모두에 적합합니다. 이러한 혁신은 자동차 산업의 전기화 전환에 발맞춰 제품 포트폴리오를 구축하려는 AAM의 노력을 보여줍니다.
• 2023년 3월, 미시간에 본사를 둔 저명한 구동계 공급업체인 Neapco Holdings LLC는 디트로이트에서 열린 주요 자동차 박람회에서 새롭게 개발한 탄소섬유강화폴리머(CFRP) 드라이브 샤프트를 공개했습니다. 고급 및 고성능 차량 시장을 겨냥한 이 드라이브 샤프트는 내구성 향상, 회전 질량 감소, 연비 개선을 제공합니다. 이번 출시는 Neapco가 프리미엄 소재 통합 및 경량화 솔루션에 지속적으로 집중하고 있음을 보여줍니다.
• 2023년 2월, GKN Automotive는 미시간주 오번힐스에 있는 북미 엔지니어링 센터를 확장하여 전기 및 AWD 차량용 첨단 구동축 기술 개발 R&D를 지원했습니다. 이번 확장에는 열 관리 및 내구성 시뮬레이션을 위한 테스트 시설이 포함되었으며, 이는 끊임없이 변화하는 OEM 요구에 맞춘 미래 지향적인 구동계 솔루션에 대한 GKN Automotive의 투자를 반영합니다.
• 2023년 1월, 스파이서 드라이브트레인(다나 브랜드)은 북미 전역의 지프 및 오프로드 차량 오너를 위해 성능 중심의 애프터마켓 드라이브 샤프트 시리즈를 출시했습니다. 이 새로운 제품군은 리프트 서스펜션과 고응력 지형에 적합하도록 설계된 고강도 강철 및 알루미늄 드라이브 샤프트를 포함하여 오프로드 마니아와 애프터마켓 부문의 맞춤형 드라이브트레인 업그레이드 수요 증가를 겨냥합니다.

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