북미 고강도 강철 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

 북미 고강도강 시장 규모

• 북미 고강도강 시장 규모는 2024년 기준 412억 5천만 달러 로 평가됐으며, 2032년에는 526억 7천만 달러 에 이를 것으로 예상된다.
• 2025년에서 2032년까지의 예측 기간 동안 시장은 연평균 성장률 8.50%로 성장할 것으로 예상되며, 이는 주로 연료 효율성을 개선하고 엄격한 배출 기준을 충족하기 위해 경량 소재에 대한 자동차 산업의 수요 증가에 따른 것입니다.
• 이러한 성장은 건설 활동 증가, 인프라 현대화, 하이브리드/전기 자동차 모터의 강철 수요 증가와 같은 요인에 의해 촉진됩니다.

북미 고강도강 시장 분석

• 북미 고강도강 시장은 자동차, 건설, 에너지 부문에서 경량 고강도 소재에 대한 수요 증가에 힘입어 성장하고 있습니다. 향상된 성능, 연비, 내구성을 제공하는 소재에 대한 수요가 성장을 촉진하고 있습니다.
• 고강도 저합금(HSLA) 강철은 뛰어난 강도 대 중량 비율과 내식성으로 인해 인기를 얻고 있으며, 까다로운 조건에서도 고성능이 요구되는 용도에 이상적입니다.
• 미국은 첨단 제조 기술과 강력한 자동차 산업에 힘입어 시장을 주도하고 있으며, 이 지역에서는 인프라 프로젝트에서 HSLA 강철의 채택이 점차 증가하고 있습니다.
• 고강도 저합금 부문은 2025년에 등급별로 시장 점유율 약 58%를 차지할 것으로 예상되며, 이는 비용 효율성, 가벼운 무게, 자동차 및 건설 산업에서의 폭넓은 사용에 기인합니다.

보고서 범위 및 북미 고강도 강철 시장 세분화         

북미 고강도강 시장 동향

자동차 경량화 수요, 고강도 강철 도입 촉진

• 북미 고강도강 시장의 주요 동향 중 하나는 연비 향상과 엄격한 배기가스 규제 충족을 위해 자동차 업계에서 경량 소재에 대한 수요가 증가하고 있다는 것입니다. 이러한 추세는 차량 생산에 고강도강(HSS)의 도입 증가로 이어졌는데, 이는 강도와 내구성을 제공하는 동시에 차량 중량을 줄일 수 있기 때문입니다.
• 자동차 제조업체들은 CO2 배출량 감축을 위한 규제 압력에 발맞춰 차량 성능, 안전성, 연비 향상을 위해 첨단 HSS를 활용하는 데 주력하고 있습니다. 또한, 기업들은 차량 설계를 손상시키지 않고 충돌 안전 성능을 향상시키기 위해 HSS를 활용하고 있습니다.
• 고강도 강철은 비용 효율성과 기계적 특성 덕분에 자동차 구조 부품, 차체 패널, 섀시 부품을 포함한 다양한 자동차 응용 분야에서 다양한 용도로 사용되고 있습니다.

• 예를 들어, 포드는 F-150에 고강도 강철을 광범위하게 사용하여 동급 풀사이즈 픽업트럭 중 가장 가볍고 연비가 뛰어난 차체를 구현했습니다. 포드의 고강도 강철 사용은 차량의 강도, 내구성, 그리고 견인력을 유지하면서도 무게를 줄이는 데 도움이 됩니다.

북미 고강도강 시장 동향

운전사

건설 활동 증가 및 인프라 현대화

• 미국과 캐나다 전역에서 노후화된 인프라를 업그레이드하고 복원력이 뛰어난 신규 구조물을 건설해야 할 필요성이 커지면서 고강도 강철(HSS)에 대한 수요가 크게 증가했습니다.
• HSS는 뛰어난 강도 대 중량 비율, 용접성, 내식성으로 인해 상업용 건물, 교량, 고속도로, 산업 시설에 널리 사용됩니다.
• 현대 건축에서 보다 지속 가능하고 내구성 있는 소재를 사용하려는 움직임이 커지면서 건설업체와 개발업체는 첨단 강철 솔루션을 도입하는 데 박차를 가하고 있습니다.
• 고강도 강철은 구조물의 수명 주기를 연장하고, 자재 사용량을 줄이며, 극한 기상 조건과 지진 활동에 대한 저항력을 향상시킵니다.

예를 들어,

• 미국 인프라 투자 및 일자리 창출법(IIJA)에 따라 도로, 교량, 대중교통 시스템에 대한 대규모 투자를 포함하여 인프라 현대화에 1조 2천억 달러 이상이 배정되었습니다. 이러한 프로젝트들은 내구성과 효율성을 보장하기 위해 첨단 고강도 강철 사용을 점점 더 명시하고 있습니다.
• 북미 정부와 산업계가 장기적이고 기후 변화에 강한 건설을 우선시함에 따라, 고강도 강철이 구조적 안전성과 성능을 뒷받침하는 핵심 소재로 부상하고 있습니다.

기회

재생 에너지 인프라에 대한 투자 급증

• 북미에서 진행 중인 에너지 전환으로 풍력 터빈, 태양광 발전소, 수소 시설 등 재생 에너지 인프라에 대한 투자가 크게 늘고 있으며, 이러한 인프라에서 고강도 강철은 중요한 구조재로 사용됩니다.
• 고강도 강철은 피로 저항성, 용접성, 내구성이 뛰어나 풍력 터빈 타워, 태양광 패널 마운트, 해상 에너지 플랫폼에 이상적입니다.
• 미국의 인플레이션 감소법과 같은 정부 지원 이니셔티브는 청정 에너지 개발을 장려하고 있으며, 이로 인해 HSS와 같은 내구성이 뛰어나고 비용 효율적인 건축 자재에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
• 녹색 수소 및 탄소 포집 시설의 증가로 고압과 혹독한 환경을 견딜 수 있는 첨단 강철 등급에 대한 새로운 산업 응용 분야가 생겨났습니다.

예를 들어,

• 미국 에너지부(DOE)에 따르면, 미국은 전반적인 환경적, 경제적, 사회적 이점을 고려하여 풍력 에너지를 활용하여 전체 에너지 생산량의 최소 20%를 생산할 계획입니다. 이러한 목표를 위해 버지니아주와 워싱턴 D.C.에서 두 차례 워크숍이 개최되었으며, 이해관계자와 산업계 관계자, 그리고 정부 관계자들이 참여했습니다.
• 북미가 청정 에너지 배치를 가속화함에 따라, 고강도 강철은 탄력적이고 지속 가능한 인프라 개발을 지원하는 데 핵심적인 역할을 하게 될 것입니다.

제지/도전

원자재 가격 변동성 및 공급망 중단

• 고강도 강철(HSS) 생산은 철광석, 코킹용 석탄, 망간, 크롬, 몰리브덴과 같은 합금 원소와 같은 원자재에 크게 의존하며, 이러한 원자재는 모두 북미 가격 변동에 따라 영향을 받습니다.
• 무역 긴장, 광산 중단, 지정학적 불확실성(특히 중국, 브라질, 호주 등 주요 수출국과 관련된)은 이러한 투입물의 가용성과 비용에 영향을 미칠 수 있습니다.
• 북미 철강 제조업체는 생산 비용을 증가시키는 에너지 가격 변동과 자재 배송을 지연시키는 항구 혼잡이나 물류 문제라는 추가적인 과제에 직면합니다.
• 이러한 중단은 운영상의 위험을 증가시키고 이익 마진을 감소시킵니다. 특히 장기 공급 계약이나 다각화된 조달 전략이 부족한 중소 규모 철강 생산업체의 경우 더욱 그렇습니다.

예를 들어,

•  2024년 3월 미국 철강 가격은 톤당 평균 805달러로 2월 대비 12.9% 하락했습니다. 그러나 3월 29일에는 톤당 860달러로 상승하여 2월 29일 대비 8.2% 상승했습니다. 3월 평균 가격은 2월 초의 높은 가격 때문에 2월보다 낮았습니다.

북미 고강도강 시장 범위

시장은 등급, 제품 유형, 최종 사용자를 기준으로 세분화됩니다.

2025년에는 자동차 부문이 최종 사용자 부문에서 가장 큰 점유율을 차지하며 시장을 장악할 것으로 예상됩니다.

자동차 부문은 2025년에 약 48%의 가장 큰 점유율로 북미 고강도 강철 시장을 장악할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 기존 자동차와 전기 자동차 모두에서 연료 효율성, 차량 안전 및 성능을 향상시키는 경량 고강도 소재에 대한 수요 증가에 따른 것입니다.

2025년에는 고강도 저합금(HSLA) 부문이 예측 기간 동안 등급 부문에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

고강도 저합금 부문은 2025년 북미 매출 점유율의 약 55%를 차지하며 등급별로 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 강도, 무게, 비용 효율성의 균형이 뛰어나 자동차 제조, 건설, 에너지 부문에서 HSLA 강철이 널리 사용되고 있기 때문입니다.

북미 고강도강 시장 지역 분석

미국은 북미 고강도강 시장에서 북미 지역의 지배적인 국가입니다.

• 미국은 자동차, 건설, 에너지 부문의 대규모 수요에 힘입어 2025년 지역 시장 점유율 약 78%를 차지하며 북미 고강도강(HSS) 시장을 장악할 것으로 예상됩니다.

• 미국의 자동차 제조업체는 기업 평균 연비(CAFE) 기준을 충족하고 차량 무게를 줄이는 동시에 충돌 안전성을 향상시키기 위해 첨단 고강도 강철(AHSS)을 주로 도입하고 있습니다.
• 고강도 강철은 내구성과 내진 성능이 중요한 교량, 철도, 상업용 건물 등 미국 전역의 공공 인프라 프로젝트에 널리 사용됩니다.
• US Steel, Cleveland-Cliffs, Nucor 등 선도적인 철강 제조업체의 존재와 성숙한 산업 생태계는 AHSS 등급의 강력한 국내 생산과 혁신을 뒷받침합니다.

미국은 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

• 미국 시장은 연방 인프라 투자 프로그램, 주 정부 차원의 교통 개선, 친환경 건설 관행 채택 증가에 힘입어 2032년까지 가장 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 전기 자동차(EV) 생산과 경량 자동차 설계의 지속적인 성장으로 인해 3세대 AHSS 및 초고강도 강철(UHSS) 구성품에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
• 미국의 철강 제조업체들은 지속 가능성 목표를 충족하기 위해 전기 아크로(EAF) 기술과 재활용 강철을 점점 더 많이 사용하고 있으며, 이로 인해 고급 고강도 강철 부문에 대한 기회가 생겨나고 있습니다.
• 강력한 R&D 환경, 국내 철강에 대한 지원적 무역 정책, 그리고 지역적 소싱에 대한 강조로 인해 미국은 북미에서 HSS의 가장 크고 가장 빠르게 성장하는 시장으로 자리매김했습니다.

북미 고강도강 시장 점유율

시장 경쟁 구도는 경쟁사별 세부 정보를 제공합니다. 여기에는 회사 개요, 회사 재무 상태, 매출 창출, 시장 잠재력, 연구 개발 투자, 신규 시장 진출, 북미 지역 사업 현황, 생산 시설 및 설비, 생산 능력, 회사의 강점과 약점, 제품 출시, 제품 종류 및 범위, 응용 분야별 우위 등이 포함됩니다. 위에 제공된 데이터는 해당 회사의 시장 집중도와 관련된 내용만 포함합니다.

시장에서 활동하는 주요 시장 리더는 다음과 같습니다.

• 듀폰(미국)
• 팔스가드(덴마크)
• 넥시라(프랑스)
• 인그리디언 주식회사(미국)
• 케리(아일랜드)
• BASF(독일)
• 애슐랜드(미국)
• CP Kelco US Inc.(미국)
• 글랜비아 뉴트리셔널스(아일랜드)
• Darling Ingredients, Inc. (미국)
• 테이트 앤 라일 Plc(영국)
• 카길 주식회사(미국)
• 퍼스트 데이 로슨(영국)
• Koninklijke DSM NV(네덜란드)
• ADM(미국)

북미 고강도강 시장의 최신 동향

• 2019년 12월, 아르셀로미탈과 신일본제철(Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation)은 인도에서 4위 규모의 철강 생산업체였던 에사르 스틸 인디아 리미티드(Essar Steel India Limited)를 공동 인수했습니다. 인수 후, 두 회사는 아르셀로미탈 신일본제철 인디아 리미티드(ArcelorMittal Nippon Steel India Limited)라는 합작 회사를 설립했으며, 아르셀로미탈은 지분 60%, 신일본제철은 나머지 40%를 보유했습니다.
• 2019년 12월, HBIS 그룹과 포스코 그룹은 중국 자동차 산업을 위한 고급 철강 제품의 개발, 생산 및 판매에 중점을 둔 합작법인 설립을 위한 양해각서(MoU)를 체결했습니다. 이번 협력은 성장하는 중국 자동차 산업의 성장 기회를 활용하는 것을 목표로 합니다.
• 2018년 6월, 신일본제철스미토모금속(Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation)은 베어링강 및 관련 제품에 사용되는 고청정강 분야에서 첨단 기술을 보유한 스웨덴 특수강 생산업체 오바코(Ovako AB)를 인수했습니다. 이번 인수를 통해 회사는 특수강 부문을 강화하고 증가하는 철강 수요에 대응하기 위한 북미 사업 개발 체계를 구축하고자 했습니다.
• 2024년 1월 26일, 워싱턴 철강 회사이자 모터, 발전기, 변압기용 고정밀 전기강판 적층 분야의 북미 선두주자인 템펠(Tempel)이 Mahle Electric Drives India Pvt.로부터 제로 PPM(Parts per Million) 상을 수상했습니다. 이 상은 템펠의 탁월한 제조 품질과 품질 보증에 대한 변함없는 헌신을 인정받은 것입니다. MAHLE는 자동차 산업의 저명한 국제 개발 파트너이자 공급업체로서 전기화, 열 관리, 그리고 청정 연소 엔진 분야를 선도하고 있습니다.
• 일본제철 주식회사(이하 "닛폰스틸")는 5월 6일부터 5월 9일까지 미국 휴스턴에서 열리는 Offshore Technology Conference(OTC)에 참가했습니다. OTC는 북미에서 Offshore 관련 기업과 기관을 유치하는 주요 전시회로, 1,300개 이상의 전시업체가 참가하고 매년 약 30,000명의 참석자가 찾습니다. 

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