북미 산업 계측 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

북미 산업 계측 시장 규모

• 북미 산업 계측 시장 규모는 2024년에 43억 달러 로 평가되었으며 예측 기간 동안 6.5%의 CAGR 로 2032년까지 71억 2천만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다 .
• 시장 성장은 정확성, 품질 보증 및 국제 표준 준수에 대한 수요로 인해 자동차, 항공우주, 반도체 및 제조 산업 전반에 걸쳐 정밀 측정 기술 채택이 증가함에 따라 크게 촉진되었습니다.
• 또한 3D 스캐닝, 멀티센서 시스템, 자동 검사 등 첨단 솔루션을 생산 라인에 통합하는 추세가 확대되면서 효율성이 높아지고 결함이 줄어들며 경쟁력이 강화되어 산업 성장이 크게 촉진되고 있습니다.

북미 산업 계측 시장 분석

• 산업 계측학은 산업 전반에 걸쳐 치수 정확도, 제품 신뢰성 및 프로세스 최적화를 보장하기 위해 좌표 측정기(CMM), 광학 디지타이저, 스캐너 및 다중 센서 시스템을 포함한 정밀 측정 기술을 적용하는 것을 말합니다.
• 산업 계측에 대한 수요 증가는 주로 품질 관리에 대한 강조 증가, 제조된 구성 요소의 복잡성 증가, 고급 검사 및 측정 기능을 요구하는 디지털 제조 및 산업 4.0 이니셔티브로의 전환에 의해 촉진됩니다.
• 미국은 정밀 측정과 품질 보증이 중요한 자동차, 항공우주 및 반도체 산업의 강력한 수요로 인해 2024년 산업 계측 시장을 장악했습니다 .
• 캐나다는 첨단 제조 및 항공우주 산업에 대한 투자 증가로 인해 예측 기간 동안 산업 계측 시장에서 가장 빠르게 성장하는 국가가 될 것으로 예상됩니다.
• 좌표 측정기, 광학 디지타이저, 스캐너 및 기타 정밀 기기가 산업 전반에 걸쳐 널리 보급됨에 따라, 하드웨어 부문은 2024년 시장 점유율 59.5%로 시장을 장악했습니다. 하드웨어는 품질 보증 및 제품 검증에 필수적인 정확한 측정을 가능하게 하므로 계측학의 핵심으로 간주됩니다. 센서 기술의 지속적인 발전, 향상된 분해능, 그리고 휴대용 계측 기기는 특히 허용 오차 정밀도가 중요한 자동차 및 항공우주 분야에서 하드웨어 수요를 더욱 가속화했습니다.

보고서 범위 및 북미 산업 계측 시장 세분화

북미 산업 계측 시장 동향

산업 계측과 Industry 4.0 및 스마트 제조의 통합

• 산업 계측과 인더스트리 4.0 및 스마트 제조의 통합은 시장 발전을 이끄는 핵심 트렌드입니다. 제조업체들은 생산 환경에서 정밀성, 효율성, 자동화를 보장하기 위해 디지털 혁신 이니셔티브의 일환으로 첨단 계측 시스템을 도입하고 있습니다.
  • 예를 들어, Hexagon AB는 디지털 플랫폼과 통합된 스마트 계측 솔루션을 개발하여 제조 품질 관리를 위한 실시간 데이터 수집 및 분석을 원활하게 지원합니다. 마찬가지로 ZEISS는 스마트 팩토리 내 자동화된 검사 워크플로를 지원하는 고급 연결 및 소프트웨어 통합 기능을 갖춘 계측 시스템을 제공합니다.
• 인더스트리 4.0으로의 전환은 측정 데이터를 제조 시스템에 직접 공급하여 오류를 줄이고 예측적 품질 관리를 가능하게 하는 커넥티드 계측 솔루션에 대한 수요를 증가시켰습니다. 이러한 통합은 공정 투명성을 향상시키고, 의사 결정을 가속화하며, 생산 일관성을 더욱 높여줍니다.
• 좌표 측정기(CMM), 광학 스캐너, 3D 레이저 시스템과 같은 계측 도구는 이제 IoT 기반 모니터링 및 AI 기반 분석 기능을 탑재하여 더욱 광범위한 디지털 제조 생태계와 연계됩니다. 이러한 스마트 솔루션을 통해 기업은 샘플링 기반 검사에서 지속적인 인라인 품질 보증으로 전환할 수 있습니다.
• 또한, 극도로 높은 정밀 허용 오차를 요구하는 항공우주, 자동차, 전자와 같은 산업에서는 계측 솔루션을 로봇 자동화와 통합하여 오류 없는 조립을 지원하고 운영 중단 시간을 줄이는 경우가 점점 더 늘고 있습니다.
• 요약하자면, 산업 계측과 인더스트리 4.0 및 스마트 제조의 통합은 시장을 형성하는 주요 트렌드를 나타냅니다. 디지털화된 정밀 측정으로의 이러한 전환은 효율적이고 데이터 중심적인 산업 생산 시스템의 핵심 요소로서 계측의 중요성을 강조합니다.

북미 산업 계측 시장 동향

운전사

고정밀 측정 솔루션에 대한 수요 증가

• 자동차, 항공우주, 전자, 의료기기 산업 전반에 걸쳐 정밀한 품질 보증에 대한 요구가 증가함에 따라 산업 계측 시장의 주요 성장 동력이 되고 있습니다. 제조 복잡성이 증가함에 따라 기업들은 제품 신뢰성을 보장하고 엄격한 산업 표준을 준수하기 위해 미세한 편차까지 감지할 수 있는 측정 솔루션을 찾고 있습니다.
  • 예를 들어, 니콘 메트롤로지는 전자 및 반도체 분야를 위한 광학 및 X선 검사 시스템을 확장하여 제조업체가 일관된 미세 수준의 정확도를 달성할 수 있도록 지원했습니다. 마찬가지로, 미쓰토요는 자동차 엔진 생산 및 항공우주 부품 검사에 필요한 높은 반복성과 정밀성을 제공하는 고급 CMM을 제공합니다.
• 사소한 결함조차도 심각한 안전 및 성능 문제로 이어질 수 있는 산업 분야에서 정밀 측정의 중요성이 점점 더 커지고 있습니다. 특히 항공우주 및 의료 분야처럼 제품 신뢰성이 절대적인 산업 분야에서는 더욱 그렇습니다.
• 적층 제조 도입이 증가함에 따라 정밀 계측의 필요성이 더욱 커지고 있습니다. 복잡한 형상과 첨단 소재는 생산 품질을 검증하기 위해 정확한 검사가 필요하기 때문입니다. 나노 기술과 소형화된 전자 장치의 사용 확대 또한 고도로 발전된 계측 시스템에 대한 수요를 증가시킵니다.
• 결론적으로, 시장은 정밀성, 정확도, 품질에 타협할 수 없는 산업에 의해 강력하게 주도되고 있습니다. 이러한 수요는 전 세계적으로 고정밀 계측 솔루션의 장기적인 중요성과 확장을 보장합니다.

제지/도전

높은 초기 투자

• 산업 계측 시장이 직면한 주요 과제 중 하나는 첨단 계측 장비 조달에 따른 높은 초기 비용입니다. 3D 레이저 스캐너, CMM, X선 검사 장비와 같은 정교한 시스템은 상당한 자본 투자를 필요로 하기 때문에 중소기업(SME)의 접근성이 제한적입니다.
  • 예를 들어, ZEISS와 Hexagon이 제공하는 고급 계측 솔루션은 제조업체에 상당한 자본 지출을 의미하는 경우가 많으므로 엄격한 예산 제약 하에 운영되는 소규모 회사보다 대기업이 도입을 더 쉽게 할 수 있습니다.
• 장비 비용 외에도, 구현에는 숙련된 인력, 전문 교육, 그리고 기존 제조 시스템과의 통합이 필요하며, 이는 총 비용을 더욱 증가시킵니다. 이러한 요인들은 비용에 민감한 기업들이 장기적인 이점에도 불구하고 고급 계측 솔루션에 투자하는 것을 주저하게 만듭니다.
• 기술 업그레이드의 빠른 속도는 제조업체가 진화하는 디지털 및 자동화 추세에 맞춰 시스템을 최신 상태로 유지하기 위해 반복적인 투자를 정당화하는 데 어려움을 겪을 수 있으므로 재정적 우려도 제기합니다.
• 결과적으로 높은 초기 투자 비용은 산업 계측 시장, 특히 비용 효율성과 정밀성 요구 사이의 균형을 맞추려는 중소기업에게 여전히 큰 제약으로 남아 있습니다. 이를 해결하기 위해 공급업체들은 모듈형 솔루션, 리스 옵션, 그리고 클라우드 기반 계측 서비스를 제공하여 비용 부담을 줄이고 더 폭넓은 도입을 장려하고 있습니다.

북미 산업 계측 시장 범위

시장은 제공 품목, 장비, 응용 프로그램, 최종 사용자를 기준으로 세분화됩니다.

• 제공함으로써

산업 계측 시장은 제공 분야를 기준으로 하드웨어, 소프트웨어, 서비스로 구분됩니다. 하드웨어 부문은 좌표 측정기, 광학 디지타이저, 스캐너 및 기타 정밀 기기의 광범위한 산업 도입에 힘입어 2024년 시장 매출 점유율 59.5%로 가장 큰 비중을 차지했습니다. 하드웨어는 품질 보증 및 제품 검증에 필수적인 정확한 측정을 가능하게 하므로 계측의 핵심 요소로 간주됩니다. 센서 기술의 지속적인 발전, 향상된 분해능, 그리고 휴대용 계측 기기는 특히 허용 오차 정밀도가 중요한 자동차 및 항공우주 분야에서 하드웨어 수요를 더욱 가속화했습니다.

서비스 부문은 교정, 유지보수 및 아웃소싱 측정 서비스 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 기업들이 운영 효율성을 최적화하고 가동 중단 시간을 줄이려는 목표를 추구함에 따라, 전문 지식을 얻기 위해 제3자 서비스 제공업체에 대한 의존도가 높아지고 있습니다. 디지털 플랫폼을 기반으로 하는 서비스형 계측(Metralology-as-a-Service)의 성장 추세 또한 서비스 도입을 확대하고 있으며, 특히 자체 계측 인프라가 부족한 중소기업의 수요가 증가하고 있습니다.

• 장비별

장비 기준으로 산업 계측 시장은 CMM(좌표 측정기), ODS(광학 디지타이저 및 스캐너), X선, CT로 구분됩니다. CMM 부문은 제조 및 자동차 분야 전반에서 고정밀 치수 측정 분야에서 확고한 입지를 구축하며 2024년 시장 매출 점유율을 주도했습니다. CMM은 복잡한 부품에 대한 반복 가능하고 정확한 데이터를 제공하여 인라인 및 오프라인 검사를 모두 지원하는 능력으로 널리 신뢰받고 있습니다. 다양한 프로빙 기술과 자동화 시스템과의 통합을 통해 장비 부문에서 CMM의 리더십을 더욱 강화하고 있습니다.

ODS 부문은 비접촉 측정 솔루션 수요 증가와 제조 워크플로의 빠른 디지털화에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. ODS 시스템은 빠른 속도, 유연성, 그리고 고해상도 3D 스캐닝 기능을 제공하여 특히 역설계, 설계 검증, 프로토타입 제작에 적합합니다. 휴대성과 사용 편의성 덕분에 특히 복잡한 형상에 고급 스캐닝 기술이 필요한 항공우주 및 반도체 산업에서 ODS 도입이 더욱 확대될 것으로 예상됩니다.

• 응용 프로그램별

산업 계측 시장은 응용 분야별로 품질 관리 및 검사, 역설계, 매핑 및 모델링, 기타 분야로 세분화됩니다. 품질 관리 및 검사 부문은 엄격한 산업 표준을 준수하는 제품 생산에 중요한 역할을 하며 2024년 시장 매출 점유율 1위를 차지했습니다. 자동차, 항공우주, 전자 분야의 제조업체들은 결함 최소화, 리콜 감소, 브랜드 평판 유지를 위해 정밀 검사에 크게 의존합니다. 생산 라인에 첨단 계측 시스템을 통합함으로써 효율성이 더욱 향상되어 이 분야의 선도적 지위를 더욱 공고히 할 수 있습니다.

리버스 엔지니어링 분야는 제품 개발, 설계 최적화, 그리고 기존 부품 재생산에 대한 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 산업이 맞춤형 제작과 디지털 제조로 전환됨에 따라, 리버스 엔지니어링 도구는 신속한 프로토타입 제작 및 혁신의 기반을 제공합니다. 기존 제품의 정확한 3D 모델을 캡처하는 계측 시스템의 기능은 원본 문서 없이 중요 부품을 재설계해야 하는 경우가 많은 항공우주 및 자동차 산업에서 특히 중요합니다.

• 최종 사용자별

최종 사용자 기준으로 산업 계측 시장은 자동차, 제조, 항공우주 및 방위, 반도체 등으로 세분화됩니다. 자동차 부문은 차량 조립, 부품 테스트, 안전 기준 준수를 위한 정밀 측정에 대한 높은 의존도로 인해 2024년 시장 매출 점유율을 주도했습니다. 전기 자동차의 성장 추세는 제조업체가 복잡한 배터리 시스템, 파워트레인, 경량 소재를 매우 정확하게 검증해야 함에 따라 계측 솔루션에 대한 수요를 더욱 증가시켰습니다. 기존 OEM과 대규모 생산 라인의 존재는 첨단 계측 장비의 꾸준한 도입을 보장합니다.

반도체 부문은 전자 부품의 소형화 증가와 나노 단위 측정 정확도에 대한 엄격한 요구로 인해 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 반도체 제조 공정의 복잡성으로 인해 미세 패턴을 분석하고 결함 없는 생산을 보장하는 첨단 계측 시스템이 필요합니다. 가전제품, 5G 인프라, AI 애플리케이션 등 다양한 분야에서 칩 수요가 급증함에 따라 반도체 산업은 계측 혁신과 빠른 도입을 촉진하는 핵심 동력으로 부상하고 있습니다.

산업 계측 시장 지역 분석

• 미국은 정밀 측정과 품질 보증이 중요한 자동차, 항공우주 및 반도체 산업의 강력한 수요에 힘입어 2024년 산업 계측 시장을 가장 큰 수익 점유율로 장악했습니다.
• 국가의 리더십은 첨단 R&D 역량, Industry 4.0 기술의 광범위한 채택, 자동화 검사 시스템에 대한 상당한 투자를 통해 강화되었습니다.
• 전기차 생산, 반도체 미세화, 항공우주 부품 제조 분야에서 고정밀 측정에 대한 수요 증가는 미국의 입지를 더욱 강화하고 있습니다. 선도적인 계측 장비 공급업체, 탄탄한 공급망, 그리고 고도로 발달된 제조 생태계는 미국이 지역 시장에서 우위를 점하는 데 지속적으로 기여하고 있습니다.

캐나다 산업 계측 시장 통찰력

캐나다는 첨단 제조 및 항공우주 산업에 대한 투자 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 북미 시장에서 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 스마트 팩토리 솔루션과 비접촉 검사 기술 도입 증가는 시장 확대를 촉진하고 있습니다. 정부의 혁신 지원과 대학, 연구 기관, 계측 회사 간의 협력 증대는 기술 발전을 촉진하고 있습니다. 자동차, 의료기기, 방위 산업 분야의 고정밀 시스템 수요는 캐나다의 성장 전망을 더욱 높여줍니다.

멕시코 산업 계측 시장 통찰력

멕시코는 자동차 및 전자 제품 제조 부문의 확장에 힘입어 2025년에서 2032년 사이에 꾸준한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 품질 검사, 생산 효율성, 수출 표준 준수를 위한 계측 시스템 도입 증가는 시장 침투율을 높이고 있습니다. 저렴한 인건비와 미국과의 근접성을 바탕으로 글로벌 OEM의 제조 허브로서 멕시코의 역할이 확대됨에 따라 산업용 계측 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 국제 장비 공급업체와의 파트너십 확대와 현지 공장의 자동화 시스템 점진적 통합은 멕시코 시장의 꾸준한 성장에 더욱 기여하고 있습니다.

북미 산업 계측 시장 점유율

산업 계측 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• 브루커(미국)
• 베이커 휴즈 컴퍼니(미국)
• 헥사곤 AB(스웨덴)
• 키엔스 주식회사(일본)
• 어플라이드 머티어리얼즈(Applied Materials, Inc.) (미국)
• SGS Société Générale de Surveillance(스위스)
• 파로(미국)
• 인터텍 그룹(영국)
• CREAFORM(캐나다)
• Automated Precision Inc (API) (미국)
• 메트로로직 그룹(프랑스)

북미 산업 계측 시장의 최신 동향

• 2024년 9월, Hexagon AB는 레이저 추적 및 레이더 기능을 통합하여 대규모 제조 공정의 검사 병목 현상을 해결하는 Leica Absolute Tracker ATS800을 출시했습니다. 정밀한 장거리 피처 측정을 지원하고 엄격한 조립 공차를 지원함으로써 이 시스템은 항공우주 및 자동차 생산 라인의 효율성을 향상시켰습니다. 이러한 혁신은 산업 계측 시장에서 Hexagon AB의 경쟁력을 강화하는 동시에, 자동화 검사 기술 발전에 대한 Hexagon AB의 의지를 입증하고 더욱 빠르고 안정적인 품질 관리 솔루션에 대한 증가하는 수요를 충족하는 데 기여했습니다.
• 2024년 7월, 앤드류 웹 교수와 베른하르트 블루미히 교수는 핵자기공명(NMR) 및 자기공명 연구에 대한 공헌을 인정받아 EUROMAR 2024에서 리하르트 R. 에른스트상을 수상했습니다. 이번 수상은 산업 계측, 특히 비파괴 검사 및 재료 특성 분석 분야의 혁신을 주도하는 첨단 과학 연구의 역할이 점차 커지고 있음을 보여줍니다. 이러한 성과는 학문적 발전이 새로운 계측 응용 분야의 개발을 가속화하고 연구의 우수성과 산업 발전 간의 연관성을 강화하는 방식을 보여줍니다.
• 2023년 3월, 키엔스(KEYENCE CORPORATION)는 광학, 레이저, 터치 프로브 측정을 단일 장치에 통합한 고정밀 플랫폼인 LM-X 멀티센서 측정 시스템을 출시했습니다. 워크플로우를 간소화하고 시간 소모적인 위치 지정 작업을 없애도록 설계된 이 시스템은 제조업체가 더욱 효율적으로 신뢰할 수 있고 정확한 검사 보고서를 작성할 수 있도록 지원했습니다. 이번 출시는 다양한 산업 환경에서 생산성 향상, 품질 관리 간소화, 오류 감소를 지원하는 멀티센서 솔루션에 대한 수요 증가에 대응하여 키엔스의 시장 입지를 강화했습니다.
• 2022년 6월, 어플라이드 머티어리얼즈(Applied Materials, Inc.)는 Picosun Oy를 인수하여 Picosun의 원자층 증착(ALD) 기술 전문성을 바탕으로 ICAPS(사물인터넷, 통신, 자동차, 전력, 센서) 포트폴리오를 강화했습니다. 이번 인수를 통해 어플라이드 머티어리얼즈는 특수 반도체 수요 증가에 더욱 효과적으로 대응하고, 초박막 코팅과 나노 수준의 정밀성을 요구하는 산업 분야로 사업 영역을 확장할 수 있게 되었습니다. 이를 통해 어플라이드 머티어리얼즈는 계측 및 검사 역량을 강화하여 반도체 제조 생태계의 핵심 기업으로서의 입지를 더욱 공고히 했습니다.
• 2021년 2월, 베이커 휴즈 컴퍼니(Baker Hughes Company)는 자산 성능 관리(APM) 포트폴리오를 확장하고 고급 신뢰성 솔루션을 벤틀리 네바다(Bently Nevada) 플랫폼에 통합하기 위해 ARMS Reliability를 인수했습니다. 이 인수를 통해 베이커 휴즈는 광산, 전력, 유틸리티 등 다양한 산업 분야에서 정밀 자산 모니터링, 수명 주기 관리 및 예측 유지보수 솔루션을 제공할 수 있는 역량을 강화했습니다. 이러한 인수는 산업 계측 분야의 디지털 혁신에 대한 베이커 휴즈의 노력을 뒷받침하여 전 세계 고객의 운영 효율성과 생산성을 향상시켰습니다.

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