북미 폴리이미드 필름 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2033년까지의 예측

북미 폴리이미드 필름 시장 규모

• 북미 폴리이미드 필름 시장 규모는 2025년에 16억 5천만 달러 로 평가되었으며, 2033년까지 27억 9천만 달러 에 이를 것으로 예상되며 , 예측 기간 동안 6.80%의 CAGR을 기록할 것입니다.
• 시장 성장은 주로 고성능 절연 및 내열 필름 기술 전반에 걸친 지속적인 혁신에 힘입어 유연한 전자 장치, 소형화된 소비자 기기, 고급 회로 보호 소재의 채택 증가에 의해 주도되고 있습니다.
• 또한 항공우주, 자동차, 산업 제조 부문에서 내구성, 경량성, 열 안정성이 뛰어난 소재에 대한 수요가 확대됨에 따라 폴리이미드 필름의 집적화가 가속화되고 있으며, 이로 인해 업계 전반의 성장 궤도가 크게 강화되고 있습니다.

북미 폴리이미드 필름 시장 분석

• 뛰어난 열 안정성, 내화학성, 전기 절연성으로 유명한 폴리이미드 필름은 내구성, 유연성, 차세대 제조 기술과의 호환성 덕분에 첨단 전자, 자동차, 항공우주 응용 분야에서 필수적인 소재로 자리 잡고 있습니다.
• 폴리이미드 필름에 대한 수요 증가는 주로 유연한 전자 제품의 급속한 확장, 운송 분야에서 경량 소재의 사용 증가, 반도체 및 전기 자동차에서 고성능 절연 솔루션에 대한 의존도 증가에 따른 것입니다.
• 미국은 2025년 북미 폴리이미드 필름 시장에서 33.2%의 최대 매출 점유율을 기록하며 시장을 장악했습니다. 이는 전자 제조 분야의 강력한 혁신, 첨단 소재의 높은 채택률, 주요 산업 기업의 존재에 힘입은 것으로, 미국은 항공우주, EV 배터리 구성 요소, 마이크로 전자 제조 분야에서 폴리이미드 필름 활용이 크게 증가했습니다.
• 캐나다는 산업화 가속화, 가전제품 생산 확대, 고성능 소재 기술에 대한 투자 증가로 인해 예측 기간 동안 북미 폴리이미드 필름 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다.
• PMDA 부문은 2025년에 46.3%의 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 시장을 장악했습니다. 이는 뛰어난 내열성, 기계적 강도, 전기 절연성으로 알려진 고성능 폴리이미드 필름 생산에 널리 사용되기 때문입니다.

보고서 범위 및 북미 폴리이미드 필름 시장 세분화     

북미 폴리이미드 필름 시장 동향

고온 및 유연한 소재 기술 혁신을 통한 고급 성능

• 북미 폴리이미드 필름 시장에서 중요하고 빠르게 성장하는 추세는 차세대 전자, 전기 자동차, 항공우주 시스템에 폴리이미드 소재가 통합되는 추세입니다. 이는 뛰어난 열 안정성, 기계적 강도, 그리고 미세 가공 적합성에 대한 요구가 증가함에 따라 더욱 가속화되고 있습니다. 이러한 발전은 여러 첨단 산업 분야에서 성능, 신뢰성, 그리고 효율성을 크게 향상시키고 있습니다.
  • 예를 들어, 듀폰과 카네카와 같은 주요 제조업체들은 연성 인쇄 회로, EV 배터리 절연, 그리고 첨단 반도체 패키징에 사용되는 고온 폴리이미드 필름을 공급하여 극한의 열 및 전기 조건에서도 안정적인 작동을 보장합니다. 마찬가지로, 도레이와 UBE는 연성 OLED 디스플레이 및 웨어러블 기술 애플리케이션용 초박형 폴리이미드 필름을 제공합니다.
• 폴리이미드 화학 분야의 끊임없는 혁신은 향상된 내열성, 향상된 유전 특성, 그리고 향상된 치수 안정성과 같은 특징을 가능하게 하여 초소형 부품 개발을 지원합니다. 예를 들어, 투명 및 무색 폴리이미드 필름은 폴더블 스마트폰 화면에 점점 더 많이 사용되고 있으며, 고성능 폴리이미드 필름은 EV 배터리 분리막 및 항공우주 배선 절연용으로 최적화되고 있습니다.
• 폴리이미드 필름을 더욱 광범위한 첨단 소재 생태계에 통합하면 전자, 자동차 및 산업 응용 분야 전반에 걸쳐 제조 공정을 간소화하고 장치 성능을 향상시킬 수 있습니다. 단일 고성능 소재 플랫폼을 통해 제조업체는 회로 어셈블리, 센서 및 추진 시스템의 내구성을 향상시키고 무게를 줄이며 열 관리를 개선할 수 있습니다.
• 더욱 혁신적이고 내구성이 뛰어나며 다기능적인 폴리이미드 필름 솔루션으로의 이러한 변화는 고신뢰성 산업의 기대치를 근본적으로 변화시키고 있습니다. 따라서 듀폰, 코오롱인더스트리, 도레이와 같은 기업들은 진화하는 첨단 기술 응용 분야를 지원하기 위해 향상된 내열성, 광학적 투명성, 그리고 기계적 유연성을 갖춘 차세대 폴리이미드 필름을 개발하고 있습니다.
• 북미 전역에서 우수한 소재 성능과 전자 및 산업 시스템에 원활하게 통합되는 첨단 폴리이미드 필름에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 제조업체들이 안전성, 효율성, 소형화, 장기적 신뢰성을 우선시하는 경향이 커지고 있기 때문입니다.

북미 폴리이미드 필름 시장 동향

운전사

고성능 전자제품 및 첨단 제조 확대로 인한 수요 증가

• 전자, 자동차, 항공우주 산업 전반에 걸쳐 고온, 내화학성, 전기적 안정성을 갖춘 소재에 대한 수요가 증가함에 따라 북미 폴리이미드 필름 시장 수요가 크게 증가하고 있습니다.
  • 예를 들어, 2025년에는 여러 주요 소재 제조업체가 차세대 반도체 패키징, 연성 인쇄 회로, EV 배터리 절연용으로 설계된 폴리이미드 필름 제형의 발전을 발표하여 내구성과 열 신뢰성을 향상시켰습니다. 이러한 발전은 예측 기간 동안 시장 성장을 가속화할 것으로 예상됩니다.
• 제조업체들이 경량화, 소형화, 향상된 열 관리에 점점 더 주력함에 따라, 폴리이미드 필름은 기존 소재에 비해 확실한 장점을 제공하며, 뛰어난 절연성, 기계적 강도, 혹독한 환경에서의 장기적 성능을 제공합니다.
• 또한, 스마트 전자 제품의 확대, 전기 자동차 생산 증가, 첨단 제조 기술에 대한 투자 증가로 인해 폴리이미드 필름은 고성능 시스템의 핵심 구성 요소가 되어 복잡한 조립품과 다기능 장치 아키텍처에 원활하게 통합될 수 있게 되었습니다.
• 폴리이미드 필름은 플렉시블 디스플레이, 센서, 우주선 부품, 산업용 단열재 등 다양한 용도로 활용될 수 있어 여러 산업 분야에서 꾸준히 수요가 증가하고 있습니다. 얇고 투명하며 유연한 필름 제품에 대한 관심 증가는 글로벌 제조업체들의 혁신에 힘입어 시장 성장에 더욱 기여하고 있습니다.

제지/도전

고급 응용 분야의 높은 생산 비용 및 기술 장벽

• 강력한 시장 모멘텀에도 불구하고, 특수 합성 공정과 고급 단량체 사용으로 인해 폴리이미드 필름과 관련된 높은 생산 비용은 특히 비용에 민감한 산업에서 광범위한 채택에 상당한 과제로 작용합니다.
  • 예를 들어, 유연한 OLED와 폴더블 디바이스용 초박형 무색 폴리이미드 필름을 제조하려면 고도로 제어된 공정 환경이 필요하므로 기존 폴리머 필름에 비해 가격이 높습니다.
• 공정 최적화, 소재 혁신, 그리고 생산 역량 확장을 통해 이러한 비용 문제를 해결하는 것은 시장 접근성 확대에 필수적입니다. 가치 사슬 전반에 걸쳐 기업들은 향상된 중합 기술 및 저비용 원자재 대체 방안과 같은 개선에 지속적으로 투자하고 있습니다.
• 또한, 폴리이미드 필름을 첨단 전자 제품(특히 반도체 패키징 및 항공우주 분야)에 통합하는 데에는 기술적 복잡성이 있어 전문적인 지식이 필요한데, 이는 필요한 인프라가 부족한 제조업체의 도입을 지연시킬 수 있습니다.
• 기술의 발전으로 비용이 점차 낮아지고 있지만, 고성능 소재와 관련된 인식된 프리미엄은 여전히 ​​광범위한 채택을 방해할 수 있으며, 특히 저렴한 대안이 충분하다고 여겨지는 분야에서는 더욱 그렇습니다.
• 지속적인 R&D 투자, 업계 협력, 재료 이점에 대한 교육을 통해 이러한 과제를 극복하는 것은 북미 폴리이미드 필름 시장의 장기적이고 지속 가능한 성장을 보장하는 데 필수적입니다.

북미 폴리이미드 필름 시장 범위

폴리이미드 필름 시장은 원자재, 필름 두께, 색상, 유통 채널, 응용 분야 및 최종 사용자를 기준으로 세분화됩니다.

• 원자재별

북미 폴리이미드 필름 시장은 원료 기준으로 피로멜리트산 이무수물(PMDA), 4,4'-옥시디아닐린(ODA), 비페닐테트라카르복실산 이무수물(BPDA), 그리고 페닐렌디아민(PDA)으로 구분됩니다. PMDA 부문은 2025년 46.3%의 매출 점유율로 시장을 장악하며 가장 큰 시장 점유율을 기록했으며, 이는 뛰어난 내열성, 기계적 강도, 그리고 전기 절연성으로 유명한 고성능 폴리이미드 필름 생산에 널리 사용되기 때문입니다. PMDA 기반 필름은 연성 인쇄 회로, 항공우주 절연 부품, 그리고 첨단 반도체 패키징 분야에 광범위하게 사용됩니다. 대체 모노머 대비 비용 효율성이 뛰어나 PMDA 부문의 시장 선도적 입지를 더욱 공고히 하고 있습니다.

BPDA 부문은 전기 자동차, 항공우주 시스템, 고밀도 전자 분야에서 초고온 내열 필름에 대한 수요 증가로 인해 2026년부터 2033년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. BPDA 기반 폴리이미드는 탁월한 치수 안정성을 제공하여 차세대 전자 부품 및 고정밀 제조 분야에 매력적인 선택입니다.

• 필름 두께에 따라

필름 두께를 기준으로 북미 폴리이미드 필름 시장은 0.5밀, 1밀, 2밀, 3밀, 5밀 등으로 구분됩니다. 1밀 필름은 유연성, 내구성, 절연 특성의 최적의 균형을 이루기 때문에 2025년 매출 점유율 38.7%로 시장을 장악했습니다. 연성 인쇄 회로, 절연 테이프, 고온 전기 부품에 선호되는 두께입니다. 제조업체들은 자동화 제조 공정과의 호환성과 전자, 자동차, 항공우주 분야 전반에 걸친 광범위한 적용 가능성 때문에 1밀 필름을 선호합니다.

0.5mil 부문은 폴더블 디스플레이, 마이크로일렉트로닉스 패키징, 센서, 그리고 새로운 웨어러블 기술 분야에서 초박막 필름에 대한 수요 급증에 힘입어 2026년부터 2033년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 소형화 추세가 지속됨에 따라, 초박막 폴리이미드 소재는 가볍고 컴팩트하며 유연성이 뛰어난 전자 시스템을 구현하는 데 필수적인 소재로 자리 잡고 있습니다.

• 색상별로

색상 기준으로 시장은 앰버, 화이트, 투명 등으로 구분됩니다. 앰버 부문은 2025년 매출 점유율 52.4%로 시장을 장악했으며, 이는 오랜 사용, 검증된 안정성, 강력한 자외선 차단 기능, 그리고 광범위한 산업 및 전자 응용 분야에 대한 적합성 덕분입니다. 앰버 폴리이미드 필름은 비용 효율성이 뛰어나 인쇄 회로 기판, 전선 절연, 모터 부품, 항공우주 부품 등에 널리 사용됩니다.

투명 디스플레이 분야는 플렉서블 OLED 디스플레이, 폴더블 스마트폰, 광학 부품, 차세대 터치스크린 패널 등의 채택 증가에 힘입어 2026년부터 2033년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 투명 폴리이미드 필름은 높은 투명도, 내열성, 기계적 강도를 제공하여 플렉서블 기기에서 유리를 대체할 수 있습니다. 무색 폴리이미드 소재에 대한 R&D 투자 증가는 이 분야의 성장을 더욱 가속화하고 있습니다.

• 유통 채널별

유통 채널을 기준으로 시장은 전자상거래, 전문 매장, 기타로 구분됩니다. 폴리이미드 필름의 기술적 특성상 전문가의 컨설팅, 맞춤형 사이징, 그리고 산업용 특정 등급에 대한 안내가 필요한 경우가 많기 때문에, 전문 매장 부문이 2025년 매출 점유율 57.8%를 기록하며 시장을 장악했습니다. 제조업체와 산업 구매자는 품질 보증, 대량 구매, 그리고 인증된 자재에 대한 접근성을 위해 전문 유통업체를 선호합니다.

전자상거래 부문은 조달 프로세스의 디지털화 확대와 온라인 기술 시장을 통한 폴리이미드 필름 공급 증가에 힘입어 2026년부터 2033년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 중소 제조업체들은 경쟁력 있는 가격, 향상된 접근성, 그리고 짧은 배송 주기를 이유로 전자상거래 플랫폼을 도입하고 있습니다. 특히 전자 시제품 제작 업체와 특수 제작 업체들 사이에서 온라인 유통이 점차 인기를 얻고 있습니다.

• 응용 프로그램별

북미 폴리이미드 필름 시장은 응용 분야별로 연성 인쇄 회로(FPC), 특수 가공 제품, 감압 테이프, 전선 및 케이블, 모터/발전기, 절연 블랭킷, 튜빙, 에칭, 리튬 이온 배터리 파우치 랩, 세라믹 기판 교체, 열전도성 플렉스 회로, 심(shim) 등으로 구성됩니다. 연성 인쇄 회로(FPC) 부문은 스마트폰, 통신 장비, EV 전자 부품, 항공우주 시스템 및 컴퓨팅 기기 등에서 폴리이미드 필름의 광범위한 사용에 힘입어 2025년 시장 점유율 41.6%를 기록하며 1위를 차지했습니다.

리튬 이온 배터리 셀/파우치 랩 부문은 전기차 생산 급증과 안전하고 열적으로 안정적인 절연 소재 수요에 힘입어 2026년부터 2033년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 폴리이미드 필름은 뛰어난 내열성과 유전 성능을 제공하여 차세대 배터리 아키텍처에 이상적입니다.

• 최종 사용자별

최종 사용자 기준으로 이 시장은 전자, 자동차, 항공우주, 태양광, 의료, 광업 및 시추, 건설, 라벨링, 화학 가공, 플라스틱 및 포장, 산업, 에너지 등 다양한 분야를 포함합니다. 전자 부문은 플렉서블 회로, 마이크로일렉트로닉스, 디스플레이 기술, 반도체 패키징 분야에서 폴리이미드 필름의 광범위한 사용에 힘입어 2025년 44.9%의 매출 점유율을 기록하며 시장을 장악했습니다. 기기 소형화와 가전제품 소비 증가는 이 부문의 리더십을 더욱 강화합니다.

자동차 부문은 2026년부터 2033년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상되는데, 이는 전기차 배터리, 단열 부품, 센서, 전력 전자 부품 분야에서 폴리이미드 필름의 사용 증가에 힘입은 것입니다. 폴리이미드 필름은 높은 내열성과 기계적 내구성을 갖춰 전기차 안전 및 성능 최적화에 필수적인 요소입니다. 전기차 도입 확대와 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)은 이러한 성장의 핵심 요인입니다.

북미 폴리이미드 필름 시장 지역 분석

• 미국은 첨단 전자 제조, 항공우주 프로그램, 전기차 개발, 고성능 산업용 애플리케이션의 강력한 수요에 힘입어 2025년 북미 폴리이미드 필름 시장에서 33.2%의 매출 점유율을 기록하며 시장을 장악했습니다. 이 지역의 탄탄한 R&D 인프라와 차세대 소재 기술의 조기 도입은 미국이 북미 시장에서 주도적인 위치를 더욱 공고히 할 것으로 예상됩니다.
• 이 지역의 제조업체들은 폴리이미드 필름이 제공하는 뛰어난 열적 안정성, 전기적 절연성, 기계적 내구성을 높이 평가합니다. 폴리이미드 필름은 유연한 인쇄 회로, 반도체 패키징, 항공우주 절연, EV 배터리 구성 요소에 통합될 수 있습니다.
• 이러한 광범위한 채택은 높은 기술 성숙도, 혁신에 대한 적극적인 투자, 그리고 가볍고 내열성이 뛰어난 소재에 대한 선호도 증가로 더욱 뒷받침됩니다. 이러한 추세는 폴리이미드 필름을 전자, 자동차, 항공우주 산업 전반에 걸쳐 필수적인 솔루션으로 자리매김하게 했습니다. 글로벌 소재 제조업체들의 강력한 입지와 제조 공정의 지속적인 발전은 지역 시장 지배력을 지속적으로 강화하고 있습니다 .

미국 폴리이미드 필름 시장 통찰력

미국은 첨단 전자 제조 생태계, 탄탄한 항공우주 및 방위 산업, 그리고 빠르게 성장하는 전기자동차(EV) 및 배터리 생산에 힘입어 북미 폴리이미드 필름 시장에서 가장 큰 매출 점유율을 차지하고 있습니다. 미국은 선도적인 기술 혁신 기업과 소재 제조업체들의 본거지로서 반도체 패키징, 연성 회로, 고온 절연 분야의 지속적인 발전을 지원하고 있습니다. 청정 에너지, 전기 자동차, 차세대 항공 전자 시스템에 대한 연방 정부의 투자는 고성능 폴리이미드 필름에 대한 수요를 더욱 촉진하고 있습니다. 미국은 소형화, 자동화, 경량 소재에 주력하고 있으며, 이는 산업 및 소비자 응용 분야 전반에서 시장 성장을 지속적으로 강화하고 있습니다.

캐나다 폴리이미드 필름 시장 통찰력

캐나다의 폴리이미드 필름 시장은 항공우주, 재생에너지, 통신, 산업 장비 제조 분야에서 첨단 소재 채택 증가에 힘입어 꾸준한 성장을 경험하고 있습니다. 특히 퀘벡과 온타리오에 위치한 캐나다의 항공우주 허브는 고온 단열재 및 경량 폴리머 부품 수요 증가에 크게 기여하고 있습니다. 또한, 전기차 인프라, 전력망 현대화, 5G 구축에 대한 투자 확대는 전력 전자, 케이블, 통신 시스템에서 폴리이미드 필름의 사용량 증가를 촉진하고 있습니다. 캐나다의 지속가능성 이니셔티브와 에너지 효율 소재에 대한 집중 또한 다양한 산업 분야에서 내구성과 내열성이 뛰어난 폴리이미드 필름의 채택을 뒷받침하고 있습니다.

멕시코 폴리이미드 필름 시장 통찰력

멕시코 폴리이미드 필름 시장은 전자 조립 사업 확대, 자동차 제조, 그리고 산업 현대화 사업의 지원으로 눈에 띄는 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 멕시코가 니어쇼어링(nearshoring) 추세 속에서 제조 허브로서의 역할을 강화함에 따라, 배선 하네스, 절연 부품, 연성 회로, 모터 시스템 분야의 폴리이미드 필름 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 국내 전기차 조립 및 전자 제품 수출 산업의 성장은 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 또한, 산업 자동화 및 에너지 부문 인프라에 대한 투자 증가는 혹독한 작동 조건에서도 신뢰성과 열 안정성을 제공하는 고성능 폴리머 필름의 채택을 촉진하고 있습니다.

북미 폴리이미드 필름 시장 점유율

폴리이미드 필름 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• DuPont(미국)
• Kaneka Corporation(일본)
• Toray Industries(일본)
• UBE Industries(일본)
• Kolon Industries(한국)
• 3M(미국)
• SKC Polyurethanes(한국)
• Saint-Gobain(프랑스)
• Hitachi Chemical(일본)
• Zhejiang Juhua Co., Ltd.(중국)
• Shenzhen Aerospace Technology(중국)
• Kuraray Co., Ltd.(일본)
• Mitsui Chemicals(일본)
• Huntsman Corporation(미국)
• Mitsubishi Gas Chemical Company(일본)
• Solvay(벨기에)
• Sumitomo Bakelite Co., Ltd.(일본)
• BASF(독일)
• Toray Advanced Materials(미국)
• Kolon Plastics(한국)

북미 폴리이미드 필름 시장의 최근 동향은 무엇입니까?

• 2024년 4월, 고성능 소재 분야의 글로벌 선두 기업인 듀폰은 북미 시장에 플렉시블 전자기기 및 EV 배터리 절연용 고급 폴리이미드 필름 솔루션을 출시한다고 발표했습니다. 이 이니셔티브는 차세대 전자 및 자동차 응용 분야에 필요한 고온, 내구성, 전기적 안정성을 갖춘 소재를 공급하고자 하는 듀폰의 의지를 보여줍니다. 듀폰은 폴리머 과학 분야의 글로벌 전문 지식을 활용하여 증가하는 산업 수요에 대응하는 동시에 빠르게 성장하는 북미 폴리이미드 필름 시장에서의 리더십을 강화하고 있습니다.
• 2024년 3월, 카네카 코퍼레이션(Kaneka Corporation)은 폴더블 디스플레이와 웨어러블 전자기기용으로 특별히 설계된 새로운 초박형 투명 폴리이미드 필름을 출시했습니다. 이 혁신은 가전제품의 소형화 추세에 발맞춰 고성능, 경량, 유연성을 갖춘 소재 개발에 대한 카네카의 헌신을 보여주는 사례로, 제조업체에 최첨단 애플리케이션을 위한 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공합니다.
• 2024년 3월, 도레이 인더스트리(Toray Industries)는 미국 항공우주 제조업체와 협력하여 항공전자 시스템의 단열 및 신뢰성 향상을 위한 고온 폴리이미드 필름을 성공적으로 적용했습니다. 이 프로젝트는 항공우주 안전 및 성능 측면에서 첨단 폴리머 소재의 중요성이 점차 커지고 있음을 보여주는 사례로, 더욱 내구성이 뛰어나고 에너지 효율적인 항공기 부품 개발에 기여할 것입니다.
• 2024년 2월, 3M은 미시간주에 위치한 선도적인 전기차 배터리 제조업체와 배터리 분리막 및 절연 부품용 폴리이미드 필름을 공급하는 전략적 파트너십을 체결했다고 발표했습니다. 이 협력은 고용량 리튬 이온 배터리의 열 안정성과 안전성을 향상시키고, 첨단 에너지 저장 솔루션 분야의 혁신과 운영 효율성에 대한 3M의 집중을 강조하기 위해 마련되었습니다.
• 코오롱인더스트리는 2024년 1월 국제전자제품박람회(CES) 2024에서 최신 고성능 폴리이미드 필름을 선보였습니다. 연성 인쇄 회로 및 첨단 반도체 패키징용으로 설계된 이 새로운 필름은 탁월한 내열성과 유전 특성을 제공합니다. 이번 출시는 최첨단 폴리머 기술을 전자 제조에 접목하여 제조업체에 신뢰성, 소형화, 그리고 장기적인 성능을 보장하는 소재를 제공하려는 코오롱의 노력을 보여줍니다.

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