북미 자가 주사 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

자가 주사 시장 규모

• 북미 자가 주사 시장 규모는 2024년에 215억 1천만 달러 로 평가되었으며, 예측 기간 동안 10.20%의 CAGR 로 2032년까지 467억 8천만 달러에  도달할 것으로 예상됩니다  .
• 시장 성장은 당뇨병, 류마티스 관절염, 다발성 경화증과 같은 만성 질환의 유병률 증가에 크게 기인합니다. 이러한 질환은 장기적인 치료 요법을 필요로 하며, 자가 주사 시스템과 같은 편리한 약물 전달 방식의 채택 증가로 이어졌습니다. 자가 주사기 및 웨어러블 주사기와 같은 약물 전달 장치의 기술 발전 또한 가정 및 임상 환경에서 디지털 및 커넥티드 의료 환경의 확대에 크게 기여하고 있습니다.
• 더욱이, 자가 투여 치료법에 대한 환자 선호도가 높아지고, 의료 서비스 제공자들이 병원 방문 횟수 감소 및 복약 순응도 향상에 중점을 두면서 자가 주사 시스템이 약물 투여의 주요 방식으로 자리 잡고 있습니다. 이러한 요소들이 결합되면서 자가 주사 솔루션의 도입이 가속화되고 있으며, 종양학, 호르몬 질환, 희귀 질환을 포함한 다양한 치료 분야에서 업계의 성장이 크게 촉진되고 있습니다.

자가 주사 시장 분석

• 환자가 집이나 외래 진료소에서 스스로 약물을 투여할 수 있도록 하는 자가 주사 장치는 편의성이 향상되고 병원 방문 필요성이 줄어들며 약물 복용이 개선되어 현대 의료 시스템의 필수적인 구성 요소가 되고 있습니다.
• 자가 주사에 대한 수요 증가는 주로 당뇨병, 류마티스 관절염, 다발성 경화증과 같은 만성 질환의 유병률 증가, 재택 치료에 대한 환자 선호도 증가, 약물 전달 시스템의 기술 발전에 의해 촉진됩니다.
• 미국은 만성 질환 발생률 증가, 탄탄한 보험 적용 범위, 그리고 생물학적 제제와 첨단 전달 시스템의 강력한 가용성에 힘입어 2024년 북미 자가 주사 시장에서 78.9%의 시장 점유율을 기록하며 압도적인 우위를 점했습니다. 또한, 주요 제약 회사와 디지털 헬스 인프라의 강력한 입지는 미국 시장 지배력을 더욱 강화하고 있습니다.
• 캐나다는 예측 기간(2025~2032년) 동안 북미 자가 주사 시장에서 가장 빠르게 성장하는 시장이 될 것으로 예상되며, 이는 의료비 지출 증가, 환자 중심 치료 모델, 혁신적이고 사용자 친화적인 자동 주사기 및 착용형 주사기 도입에 힘입은 것입니다.
• 피하 주사 부문은 2024년 61.3%의 시장 점유율로 자가 주사 시장을 장악했습니다. 이는 만성 질환 관리에 광범위하게 적용되고 근육 주사나 정맥 주사에 비해 환자의 순응도, 안전성, 사용 용이성이 뛰어나기 때문입니다.

보고서 범위 및 자가 주사 시장 세분화       

자가 주사 시장 동향

“ 지능적이고 사용자 중심적인 솔루션에 대한 수요 증가 ”

• 북미 자가 주사 시장에서 중요하고 가속화되는 추세는 환자의 자율성과 약물 복용 준수를 강화하는 지능적이고 사용자 친화적인 솔루션에 대한 강조가 커지고 있다는 것입니다.
  • 예를 들어, 디지털 모니터링 기능과 알림 시스템이 통합된 자가 주사 장치는 약물 투여를 실시간으로 추적할 수 있게 하여 환자와 간병인이 만성 질환을 보다 효과적으로 관리할 수 있도록 도와줍니다.
• 제약 회사와 의료 기술 회사는 더 나은 규정 준수와 치료 결과를 보장하기 위해 자동 주입기 및 펜 장치에 주입 완료를 감지하거나 재충전 알림을 보내는 센서와 같은 스마트 기술을 통합하고 있습니다.
• 연결된 건강 플랫폼을 도입하면 주사 장치와 모바일 건강 앱 간의 원활한 동기화가 가능해져 환자가 집에서 편안하게 주사 내역을 모니터링하고 복용량 알림을 받고 의료 서비스 제공자와 소통할 수 있습니다.
• 이러한 발전은 실시간 데이터로 지원되는 개인 건강 프로필에 맞춰 치료를 제공하는 개인화 의학 및 디지털 치료법의 광범위한 추세와 일치합니다.
• 만성 질환 유병률 증가, 건강 정보 이해도 향상, 원격 환자 모니터링 및 재택 치료 솔루션에 대한 투자 증가로 인해 북미 지역에서 이러한 고급 자가 주사 솔루션에 대한 수요가 빠르게 증가하고 있습니다.

자가 주사 시장 동향

운전사

“만성 질환 부담 증가 및 가정 기반 케어 도입으로 인한 수요 증가”

• 당뇨병, 다발성 경화증, 류마티스 관절염과 같은 만성 질환의 유병률 증가와 가정 기반 케어 솔루션의 빠른 도입은 자가 주사 장치에 대한 수요 증가의 주요 원인입니다.
  • 예를 들어, 2024년 4월 Heron Therapeutics는 자가 주사를 통해 수술 후 통증 관리를 향상시키는 것을 목표로 하는 지속 방출 약물 전달 플랫폼의 발전을 발표했습니다. 이는 예측 기간 동안 자가 주사 시장 성장에 크게 기여할 것으로 예상되는 혁신입니다.
• 환자가 자신의 건강 관리를 더욱 적극적으로 관리함에 따라 자가 주사 장치는 미리 채워진 주사기, 자동 주사기, 복용량 추적 및 피드백 알림 기능이 있는 스마트 주사기와 같은 고급 기능을 제공하여 병원 기반 약물 투여에 대한 매력적인 대안을 제공합니다.
• 또한 원격 진료의 인기 증가와 개인화된 원격 치료 옵션에 대한 요구로 인해 자가 주사 시스템이 환자 중심 치료의 필수 구성 요소가 되어 편의성, 준수 지원 및 진료소 방문 필요성 감소를 제공합니다.
• 사용 편의성, 향상된 환자 자율성, 그리고 가정에서 생물학적 제제와 특수 약물을 투여할 수 있는 능력은 선진국과 신흥 시장 모두에서 자가 주사 시스템 도입을 촉진하는 핵심 요인입니다. 디지털 헬스케어 추세 와 사용자 친화적인 자가 주사 옵션의 증가는 시장 성장에 더욱 기여합니다.

제지/도전

“ 안전, 교육 및 높은 제품 비용에 대한 우려 ”

• 자가 주사 기기의 안전하고 정확한 사용에 대한 우려는 광범위한 시장 도입에 상당한 어려움을 야기합니다. 특히 고령자나 시각 장애인의 경우, 임상 감독 없이 약물을 제대로 투여할 수 있다는 자신감이 부족할 수 있습니다.
  • 예를 들어, 시장 보고서에 따르면 훈련 및 교육 격차가 특히 자원이 부족한 환경에서 주요 문제로 남아 효과적인 자가 주사 관행과 준수를 방해하고 있음이 나타났습니다.
• 더 나은 교육 설계, 환자 교육 프로그램, 그리고 직관적인 기기 인터페이스를 통해 이러한 우려를 해결하는 것은 사용자 신뢰도를 높이는 데 매우 중요합니다. 암젠(Amgen)과 테바(Teva)와 같은 기업들은 자가 주사 성공률을 높이기 위해 기기 생태계에 환자 지원 도구와 비디오 가이드를 강조합니다.
• 또한, 특히 자동 주입기나 착용형 주입기를 사용하는 치료법의 경우 생물학적 제제 및 관련 자가 주입 시스템의 비교적 높은 비용은 가격에 민감한 시장에서 접근하는 데 장벽이 될 수 있습니다.
• 바이오시밀러와 향상된 제조 효율성을 통해 일부 비용 절감이 달성되었지만 전체 가격대는 여전히 광범위한 채택을 제한합니다. 특히 무보험 또는 저보험 인구의 경우 더욱 그렇습니다.
• 개선된 제품 설계, 저렴한 가격, 확대된 보상 범위, 타깃 환자 교육을 통해 이러한 과제를 극복하는 것은 자가 주사 시장의 지속적인 성장을 위해 필수적입니다.

자가 주사 시장 범위

시장은 제품 유형, 복용 형태, 투여 경로, 적용, 연령대, 성별 및 유통 채널을 기준으로 세분화됩니다.

• 제품 유형별

북미 자가 주사 시장은 제품 유형별로 자가 주사 기기와 자가 주사 제형으로 구분됩니다. 자가 주사 기기 부문은 2024년 54.8%의 시장 매출 점유율을 기록하며 가장 큰 시장 점유율을 차지했는데, 이는 환자들의 자가 치료에 대한 선호도 증가와 자가 주사기 및 펜형 주사기의 기술 발전에 힘입은 것입니다.

자가 주사 제형 부문은 당뇨병, 류마티스 관절염, 다발성 경화증과 같은 만성 질환에 대한 기성 생물학 제제와 특수 약물 제형에 대한 수요 증가로 인해 2025년부터 2032년까지 연평균 성장률 22.3%로 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

• 복용 형태별

북미 자가 주사 시장은 제형에 따라 1회용과 다회용으로 구분됩니다. 1회용은 편의성, 오염 위험 감소, 그리고 사용 편의성 덕분에 2024년 시장 점유율 59.6%를 기록하며 시장을 장악했습니다.

다중 복용 부문은 임상 및 응급 환경에서의 채택 증가에 힘입어 예측 기간 동안 21.1%의 강력한 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

• 관리 경로별

북미 자가 주사 시장은 투여 경로를 기준으로 피하 주사, 근육 주사, 기타 주사로 구분됩니다. 피하 주사는 만성 질환 관리에 널리 사용되고 환자 순응도가 높아 2024년 61.3%로 가장 큰 점유율을 차지했습니다.

근육 내 주사 시장은 2025년부터 2032년까지 연평균 성장률 20.5%로 성장할 것으로 예상되며, 특히 깊은 조직 전달이 필요한 백신과 호르몬 치료법 분야에서 성장이 두드러질 것으로 전망됩니다.

• 응용 프로그램별

북미 자가 주사 시장은 적용 분야별로 자가면역 질환, 통증 관리, 응급 약물, 종양학, 호르몬 장애 등으로 세분화됩니다. 자가면역 질환 분야는 류마티스 관절염, 건선, 염증성 장 질환 등의 질환 발생 증가에 힘입어 2024년 38.5%의 매출 점유율을 기록하며 가장 높은 매출 점유율을 기록했습니다.

종양학 분야는 주사형 항암제와 가정에서 시행하는 지지 요법의 가용성 증가로 인해 23.4%의 가장 빠른 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.

• 연령대별

북미 자가 주사 시장은 연령대를 기준으로 성인, 노인, 소아로 구분됩니다. 성인 부문은 2024년 52.7%의 시장 점유율로 시장을 장악했으며, 이는 성인 부문에서 만성 질환 및 생활 습관 관련 질환의 유병률이 더 높음을 보여줍니다.

노인 부문은 골다공증, 당뇨병 등의 질환에 대한 자가 투여 치료법의 채택 증가로 인해 20.9%의 CAGR을 경험할 것으로 예상됩니다.

• 성별에 따라

북미 자가 주사 시장은 성별에 따라 남성과 여성으로 구분됩니다. 여성은 자가면역 질환 및 정기적인 주사가 필요한 호르몬 치료 비율이 높아 2024년 시장 점유율이 50.8%로 약간 더 높았습니다.

남성 시장은 테스토스테론 치료 및 만성 통증 관리와 같은 분야의 수요 증가에 힘입어 연평균 성장률 19.6%로 성장하고 있습니다.

• 유통 채널별

북미 자가 주사 시장은 유통 채널을 기준으로 직접 입찰, 병원 약국, 온라인 약국 등으로 세분화됩니다. 병원 약국 부문은 2024년에 46.9%의 시장 점유율을 기록하며 가장 큰 시장 점유율을 차지했는데, 이는 기관 단위의 주사제 및 의료기기 구매 증가에 기인합니다.

한편, 온라인 약국 부문은 2025년부터 2032년까지 24.2%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 디지털화 증가, 환자 편의성 증대, 인도, 중국, 일본 등의 국가에서 전자 약국 플랫폼의 폭넓은 수용에 기인합니다.

자가 주사 시장 지역 분석

• 북미는 2024년 전 세계 자가 주사 시장에서 상당한 비중을 차지하며 매출 점유율 41.8%를 기록했고, 2025년부터 2032년까지 연평균 성장률 24%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 의료비 지출 증가, 만성 질환 유병률 증가, 그리고 환자들의 자가 관리 치료법 선호도 증가에 기인합니다.
• 이 지역의 강력한 디지털 건강 인프라, 유리한 보상 프레임워크, 생물학 및 바이오시밀러 도입은 도시와 농촌 지역 모두에서 자가 주사 기술 확장에 크게 기여하고 있습니다.
• 강력한 공중 보건 캠페인, 규정 준수 모니터링 주입 시스템의 가용성, 원격 진료 및 약국 배달 네트워크와의 통합을 통해 시장 채택이 더욱 지원됩니다.

미국 자가 주사 시장 통찰력

미국 자가 주사 시장은 2024년 북미 자가 주사 시장의 78.9%를 차지하며 압도적인 매출 점유율을 기록했습니다. 이는 생물학 제제의 광범위한 사용, 높은 보험 가입률, 그리고 선진 의료 인프라 덕분입니다. 당뇨병, 다발성 경화증, 류마티스 관절염, 그리고 정기적인 주사가 필요한 종양 질환 환자 증가가 자가 주사 시장의 주요 성장 동력입니다. 주요 제약 및 의료 기술 기업들은 자가 주사, 웨어러블 주사기, 앱 연결 펜 등 혁신적인 자가 주사 기기에 막대한 투자를 통해 순응도와 환자 치료 결과를 개선하고 있습니다. 특정 재택 치료에 대한 메디케어 보장을 포함한 재택 치료를 지원하는 정부 정책은 자가 주사 도입을 촉진하고 있습니다.

캐나다 자가 주사 시장 통찰력

캐나다 자가 주사 시장은 북미 자가 주사 시장에서 가장 빠르게 성장하는 국가로, 예측 기간 동안 25.6% 이상의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 시장은 만성 질환 부담 증가, 인구 고령화, 그리고 분산형 의료 서비스 제공 모델로의 전환으로 수혜를 받고 있습니다. 연방 및 지방 의료 시스템은 원격 진료를 도입하여 병원 부하 감소 및 복약 순응도 향상을 위해 자가 주사 기기 사용을 촉진하고 있습니다. 약국 주도의 환자 교육, 디지털 의료 도구의 확대, 그리고 바이오시밀러 치료제의 등장은 시장 성장 가속화에 기여하고 있습니다.

멕시코 자가 주사 시장 통찰력

멕시코 자가 주사 시장은 의료 인프라 개선, 생물학적 제제 접근성 향상, 만성 질환 보험 적용 확대에 힘입어 꾸준히 성장하고 있습니다. 공공-민간 의료 사업은 특히 도시 중심가의 더 많은 환자에게 자가 주사기와 인슐린 펜을 보급하는 데 기여하고 있습니다. 만성 질환 관리에 대한 인식 제고 캠페인과 1차 의료 센터에 대한 투자는 시장 수요를 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다. 원격 진료 및 전자 약국 플랫폼의 성장은 도시 및 준도시 지역 모두에서 주사 치료제에 대한 접근성을 높이고 있습니다.

자가 주사 시장 점유율

북미 자가 주사 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• 바이엘 AG(독일)
• UCB Pharma(벨기에)
• Ipsen Biopharmaceuticals, Inc. (프랑스)
• 테바 파마슈티컬스 인더스트리즈(이스라엘)
• Recipharm AB(스웨덴)
• SCHOTT Pharma(독일)
• 릴리(미국)
• 아스트라제네카(영국)
• 다케다 제약 주식회사(일본)
• 노바티스 AG(스위스)
• 화이자(미국)
• 사노피(프랑스)
• 애브비(미국)
• 바이오젠(미국)
• YPSOMED(스위스)
• Bausch Health Companies Inc.(캐나다)
• 머크앤코(미국)
• 암젠 주식회사(미국)
• 존슨앤드존슨 서비스 주식회사(미국)
• PharmaJet(미국)
• Societe Industrielle de Sonceboz SA (스위스)
• 테루모 주식회사(일본)
• 하젤마이어(독일)
• 미다스 파마 GmbH(독일)
• BD(미국)
• 필립스-메디사이즈(미국)
• 웨스트 제약 서비스(미국)
• Gerresheimer AG(독일)
• Oval Medical Technologies Ltd. (SMC Limited) (영국)
• SHL Medical AG(스위스)
• Novo Nordisk A/S(덴마크)
• AptarGroup, Inc. (미국)
• 베링거 인겔하임 인터내셔널 GmbH(독일)
• F. 호프만-라 로슈 유한회사(스위스)
• GSK plc(영국)

북미 자가 주사 시장의 최신 동향

• 2024년 9월, 에보텍(Evotec)의 주가는 노보 노디스크(Novo Nordisk)와 세포 치료를 중심으로 한 기술 개발 파트너십 체결을 발표하면서 6% 급등했습니다. 이 파트너십에는 독일과 이탈리아에서의 개발 활동 자금 지원, 선급금 지급, 잠재적인 이정표 달성, 그리고 로열티 인센티브가 포함됩니다. 에보텍의 최고과학책임자(CSO)인 코드 도르만(Cord Dohrmann) 박사는 이 파트너십을 통해 혁신적인 줄기세포 기반 치료법 개발에 대한 낙관적인 전망을 밝혔습니다.
• 2024년 9월, 트렘피아(구셀쿠맙)는 판상 건선 및 건선성 관절염에 대한 승인 외에도 중등도에서 중증의 활동성 궤양성 대장염 성인 환자를 위한 FDA 승인을 받았습니다. 트렘피아는 이 질환에 대한 최초의 이중 작용 인터루킨-23 억제제로, QUASAR 연구에서 유의미한 관해율을 보였습니다. 200mg 정맥 유도 용량으로 투여한 후, 8주마다 100mg 또는 4주마다 200mg의 피하 유지 용량을 투여합니다. 이번 승인은 존슨앤드존슨이 염증성 장 질환 치료 발전에 전념하고 있음을 보여줍니다.
• 2024년 7월, 바이오젠은 휴먼 이뮤놀로지 바이오사이언스(HI-Bio)를 인수하여 유망한 치료제 후보물질인 펠자르타맙(felzartamab)으로 면역학 파이프라인을 강화했습니다. 이번 인수를 통해 펠자르타맙은 다양한 적응증에 대한 3상 임상시험으로 진입하게 됩니다. IgA 신병증 및 항체 매개 거부반응에 대한 2상 임상시험에서 긍정적인 중간 결과가 보고되었습니다.
• 2024년 7월, 바이오젠은 휴먼 이뮤놀로지 바이오사이언스(HI-Bio)를 인수하여 유망한 치료제 후보물질인 펠자르타맙(felzartamab)으로 면역학 파이프라인을 강화했습니다. 이번 인수를 통해 펠자르타맙은 다양한 적응증에 대한 3상 임상시험으로 진입하게 됩니다. IgA 신병증 및 항체 매개 거부반응에 대한 2상 임상시험에서 긍정적인 중간 결과가 보고되었습니다.
• 2024년 7월, 아스트라제네카는 아몰리트 파마(Amolyt Pharma)를 최대 10억 5천만 달러에 인수하여 알렉시온(Alexion) 희귀 질환 파이프라인을 강화했습니다. 여기에는 부갑상선기능저하증 치료제인 3상 임상 펩타이드 에네보파라타이드(eneboparatide)가 포함되며, 이를 통해 아스트라제네카는 희귀 내분비 질환 및 칼슘 조절 치료제 분야에 집중할 수 있게 되었습니다.
• 2024년 6월, Aptar Digital Health는 SHL Medical과 파트너십을 맺고 SaMD 플랫폼을 통합하여 커넥티드 디바이스 기술을 강화했습니다. 이 협력은 주사제 자가 투여 시 환자 경험을 개선하고, 환자의 복약 순응도와 질병 관리를 개선하는 것을 목표로 했습니다.

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