사우디 아라비아 및 GCC 모듈식 건설 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

사우디아라비아와 GCC 모듈식 건설 시장 규모

• 사우디 아라비아와 GCC 모듈식 건설 시장 규모는 2024년에 35억 2천만 달러 로 평가되었으며 예측 기간 동안 4.30%의 CAGR 로 2032년까지 49억 3천만 달러  에 도달할 것으로 예상됩니다  .
• 시장 성장은 특히 사우디 아라비아와 기타 GCC 국가에서 진행 중인 도시화 및 대규모 개발 프로젝트에 대한 대응으로 주거, 상업 및 인프라 부문 전반에 걸쳐 더 빠르고 비용 효율적이며 지속 가능한 건설 방법에 대한 수요 증가에 의해 크게 촉진되었습니다.
• 또한, 사우디 비전 2030에 따른 정부 이니셔티브와 스마트 시티, 관광 인프라, 산업 지대에 대한 투자 증가로 인해 이 지역 전체에서 모듈식 건설 기술 도입이 더욱 촉진되고 있습니다.

사우디아라비아 및 GCC 모듈식 건설 시장 분석

• 사우디아라비아는 급속한 도시 개발, 주택 확장, 공공 인프라 현대화를 강조하는 왕국의 비전 2030 이니셔티브에 힘입어 모듈식 건설 분야에서 강력한 추진력을 보이고 있습니다.
• NEOM, The Line 및 기타 기가 프로젝트와 같은 주요 프로젝트는 더 빠른 완공 일정과 효율적인 자원 활용을 보장하기 위해 조립식 및 모듈식 건설 기술에 대한 수요를 가속화하고 있습니다.
• 영구 모듈러 건축 부문은 2024년 시장 매출 점유율에서 가장 큰 비중을 차지했는데, 이는 주거 및 기관 부문 전반에서 장기적이고 비용 효율적이며 내구성 있는 건축 솔루션에 대한 수요 증가에 힘입은 것입니다. 영구 모듈러 건축은 탁월한 품질 관리, 빠른 납품 기한, 그리고 기존 건축 방식과의 완벽한 통합성 덕분에 병원, 학교, 호텔 등의 프로젝트에 널리 채택되고 있습니다.

보고서 범위 및 사우디 아라비아 및 GCC 모듈식 건설 시장 세분화

사우디아라비아와 GCC 모듈식 건설 시장 동향

기가 프로젝트에서 모듈식 방법의 빠른 도입

•  사우디아라비아와 걸프협력회의(GCC) 전역의 메가 및 기가 프로젝트에서 모듈러 건축의 도입이 증가하면서 전통적인 건설 관행이 재정의되고 있습니다. 이러한 대규모 개발은 속도, 정밀성, 그리고 확장성을 요구하며, 모듈러 솔루션은 현장 제작 및 간소화된 조립을 통해 이러한 요구 사항을 충족합니다. 개발업체들은 품질 저하 없이 촉박한 프로젝트 일정을 맞추기 위해 모듈러 방식으로 전환하는 추세입니다.
•  환경 영향을 줄여야 한다는 압력이 커지면서 개발업체들은 폐기물, 에너지 소비, 현장 작업 중단을 최소화하는 모듈식 시스템을 도입해야 하는 상황에 직면하고 있습니다. 모듈식 건축은 이 지역의 친환경 건축 목표에 부합하며, 특히 밀도가 높거나 민감한 환경에서 기존 방식에 비해 지속 가능한 대안을 제시합니다.
•  정부 지원 스마트 시티 사업들은 도시 기반 시설을 표준화하고, 비용을 절감하며, 거주 편의성을 향상시키기 위해 모듈식 설계 원칙을 도입하고 있습니다. 모듈식 접근 방식은 유연한 레이아웃, 확장성, 그리고 향후 업그레이드 또는 확장 요구에 대한 적응성을 지원합니다.
•  예를 들어, 2023년에는 네옴(NEOM)에 수천 명의 신규 근로자를 수용하기 위해 모듈식 주택이 빠르게 도입되었습니다. 이 주택들은 통합 유틸리티와 지속 가능한 자재를 특징으로 하며, 모듈식 건축이 대규모로 비용 효율적인 고성능 주택을 제공할 수 있는 잠재력을 보여주었습니다.
•  채택이 증가하고 있지만 보다 광범위한 구현은 공급망 조정 개선, 숙련된 노동력 풀 확대, 모듈식 통합이 효율적이고 적응 가능하며 미래에 대비할 수 있도록 설계 관행 표준화에 달려 있습니다.

사우디 아라비아와 GCC 모듈식 건설 시장 동향

운전사

비전 2030과 저렴하고 확장 가능한 주택에 대한 수요 증가

•  사우디아라비아의 비전 2030 이니셔티브는 주택, 사회 기반 시설, 그리고 상업 건설 프로젝트의 급증을 촉진하고 있으며, 이 중 다수는 속도와 비용 효율성을 위해 모듈식 솔루션을 선호합니다. 이 국가 비전은 다각화, 도시 성장, 그리고 지속가능한 개발을 강조하며 모듈식 건설 기술의 비옥한 토대를 마련합니다.
•  걸프협력회의(GCC) 전역에서 증가하는 도시 인구와 저렴한 주택 수요로 인해, 오프사이트 모듈러 공법은 정부와 개발사에게 매력적인 솔루션이 되었습니다. 이러한 공법은 전반적인 공사 기간, 노동력 의존도, 자재 낭비를 줄여 비용 및 효율성 우선순위에 부합합니다.
•  민관 파트너십은 모듈러 건축 도입, 특히 주택 부문의 모듈러 건축 활성화에 중요한 역할을 하고 있습니다. 정부는 지역 생산에 대한 인센티브를 제공하고 토지 또는 세제 혜택을 제공함으로써 개발업체가 대규모 프로젝트에 모듈러 시스템을 통합하도록 장려하고 있습니다.
•  예를 들어, 2022년 사우디아라비아의 지방 및 농촌부는 리야드에서 중소득층 주택 프로젝트를 개발하기 위해 현지 및 국제 모듈러 회사와 협력하여 기존 방식에 비해 납품 일정을 약 40% 단축했습니다.
•  국가 전략과 주택 수요가 성장을 뒷받침하는 반면, 장기적인 성공은 지역화된 모듈식 공급망 개발, 디지털 기술 통합, 지역 전체의 규제 프레임워크 표준화에 달려 있습니다.

제지/도전

이해관계자들 사이의 규제 격차와 제한된 기술 인식

•  걸프협력회의(GCC) 내 모듈러 건축 관련 표준화된 건축법규와 규제의 명확성이 부족하여 모듈러 건축의 광범위한 도입에 큰 걸림돌이 되고 있습니다. 지자체마다 승인 절차, 검사 절차, 자재 인증 요건이 다르기 때문에 개발업체는 불확실성을 느끼고 프로젝트가 지연됩니다.
•  많은 계약자, 엔지니어, 그리고 프로젝트 관리자들이 여전히 모듈식 건축 방식에 대한 충분한 경험이 부족하여 모듈식 기술에 대한 거부감이나 오용을 겪고 있습니다. 이러한 기술 격차는 프로젝트 효율성에 부정적인 영향을 미치며, 해결되지 않을 경우 구조적 성능 저하로 이어질 수 있습니다.
•  모듈식 설비 및 공급망에 대한 초기 자본 투자는 여전히 높은 수준이며, 특히 오프사이트 생산 인프라가 아직 구축되지 않은 지역에서는 더욱 그렇습니다. 이는 모듈식 시장 진입을 희망하는 신규 업체와 소규모 기업들에게 장벽으로 작용합니다.
•  예를 들어, 2023년 바레인의 개발자들은 장기간의 규제 검토와 모듈식 엔지니어링 분야의 현지 전문성 부족으로 인해 병원 프로젝트 시작이 지연되는 상황에 직면했으며, 이는 보다 강력한 제도적 지원과 기술 교육의 필요성을 강조했습니다.
•  이러한 장벽을 극복하려면 정부, 교육 기관 및 업계 관계자 간의 협력적인 노력이 필요합니다. 이를 통해 기술 문해력을 증진하고 코드를 표준화하며 모듈형 확장성과 규정 준수를 지원하는 재정적 인센티브를 창출해야 합니다.

사우디 아라비아 및 GCC 모듈식 건설 시장 범위

시장은 유형, 재료, 최종 사용자를 기준으로 세분화됩니다.

• 유형별

사우디아라비아와 GCC 모듈러 건설 시장은 유형별로 영구형과 이동형으로 구분됩니다. 영구형 부문은 2024년 시장 매출 점유율이 가장 높았는데, 이는 주거 및 기관 부문 전반에 걸쳐 장기적이고 비용 효율적이며 내구성 있는 건축 솔루션에 대한 수요 증가에 힘입은 것입니다. 영구형 모듈러 건설은 탁월한 품질 관리, 빠른 납품 기한, 그리고 기존 건설 방식과의 완벽한 통합성으로 병원, 학교, 호텔 등의 프로젝트에 널리 채택되고 있습니다.

이동식 모듈러 유닛은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 이는 임시 주택, 재난 구호 대피소, 그리고 노동 수용소의 활용 증가에 힘입은 것입니다. 이러한 유형은 특히 인프라 및 에너지 부문에서 단기 적용 분야에 탁월한 이동성, 유연성, 그리고 비용 절감 효과를 제공합니다. GCC 지역 전역의 인프라 개발 급증은 임시 용도의 이동식 모듈러 유닛에 대한 수요를 더욱 증가시키고 있습니다.

• 재료별

시장은 재료 기준으로 목재, 강철, 콘크리트, 플라스틱, 유리 등으로 세분화됩니다. 강철 부문은 2024년 가장 높은 매출 점유율을 기록하며 시장을 장악했는데, 이는 강도, 내구성, 그리고 내화성이 뛰어나 영구 및 이동식 모듈러 구조물 모두에서 선호되는 소재이기 때문입니다. 사우디아라비아를 비롯한 GCC 국가에서 상업 및 산업용 모듈러 프로젝트가 증가함에 따라 강철 기반 모듈러의 도입도 증가하고 있습니다.

콘크리트 부문은 뛰어난 단열성, 방음성, 그리고 긴 사용 수명으로 인해 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 모듈러 콘크리트 구조물은 극한의 기상 조건에서도 향상된 쾌적함, 에너지 효율, 그리고 구조적 안정성을 제공함으로써 주거 분야에서 점점 더 각광받고 있습니다.

• 최종 사용자별

최종 사용자 기준으로 시장은 주거용, 상업용, 산업용으로 구분됩니다. 상업 부문은 2024년 GCC 지역 전역의 호텔, 의료, 교육 개발 급증에 힘입어 시장 점유율이 가장 높았습니다. 모듈러 건축은 프로젝트 완료 속도 향상, 인건비 절감, 현장 작업 중단 최소화 등 상당한 이점을 제공하며, 이는 상업 부문의 운영 효율성 목표와도 부합합니다.

산업 부문은 에너지, 광업, 석유 및 가스 프로젝트에서 모듈러 건축에 대한 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 모듈러 유닛은 사무실, 숙박 시설, 관제 센터 등 견고하고 신속하게 구축 가능한 시설을 제공하여 외딴 지역과 산업 지대의 필수 인프라 역할을 합니다.

사우디아라비아와 GCC 모듈식 건설 시장 점유율

사우디 아라비아와 GCC 모듈식 건설 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• 홍해 국제공항(사우디 아라비아)
• SPACEMAKER KSA(사우디 아라비아)
• 모듈러 아라비아(사우디 아라비아)
• Zamil Industrial Investment Co.(사우디아라비아)
• Zamil Steel Holding Co. (사우디 아라비아)
• 사우디 빌딩 시스템 제조 회사(사우디 아라비아)
• 홍해 주택 서비스(사우디 아라비아)
• Kirby Building Systems(사우디 아라비아)
• 캐러밴 및 조립식 주택을 위한 연합 회사(사우디 아라비아)
• 알샤힌 금속 산업(사우디 아라비아)
• 알자제라 엔지니어링 건설 공장(사우디 아라비아)
• 사우디 조립식 건물 유한회사(사우디 아라비아)
• 스피드 하우스 그룹 오브 컴퍼니스(UAE)
• 스트라바그 두바이 LLC(UAE)
• 아마나 컨트랙팅 & 스틸 빌딩(UAE)

사우디 아라비아 및 GCC 모듈식 건설 시장의 최신 동향

• 2023년 9월, Bechtel Corporation은 중동 지역 전략적 확장의 일환으로 사우디아라비아 리야드에 새로운 지역 본사를 설립했습니다. 이번 설립은 지역 고객 및 파트너에 대한 회사의 장기적인 헌신을 강조하며, 사업 기반을 강화하는 것을 의미합니다. 이를 통해 사우디아라비아를 비롯한 GCC(걸프협력회의) 지역의 프로젝트 수행 역량이 강화되어 주요 인프라 부문의 모듈러 건설 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.
• 2023년 1월, 카르모드 프리패브리케이티드 테크놀로지스(Karmod Prefabricated Technologies)는 아카바만을 따라 건설되는 더 라인(THE LINE) 도시 프로젝트의 초기 단계에 자사의 컨테이너 기반 건설 유닛을 활용할 것이라고 발표했습니다. 이번 배치는 사우디아라비아의 비전 2030 목표에 부합하며, 대규모 미래형 도시 개발에서 모듈형 솔루션의 역할을 강화합니다. 이러한 움직임은 이 지역의 조립식 기술 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다.
• 2022년 11월, 라잉 오루크(Laing O'Rourke)는 카즈나 데이터 센터(Khazna Data Centres)와 두바이 디자인 지구(Dubai Design District)에 21.45MW 규모의 데이터 센터 시설과 관련 사무 인프라를 설계 및 건설하는 계약을 체결했습니다. 이 프로젝트는 모듈러 방식을 활용한 속도, 효율성, 그리고 현대적인 건설 기법을 강조합니다. 이 이니셔티브는 걸프협력회의(GCC) 시장에서 첨단 인프라 구축을 위한 모듈러 건설 도입을 가속화할 것으로 예상됩니다.

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