사우디 아라비아 및 UAE 모듈식 건설 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

사우디아라비아와 UAE 모듈식 건설 시장 규모

• 사우디 아라비아와 UAE 모듈식 건설 시장 규모는 2024년에 28억 1천만 달러 로 평가되었으며 예측 기간 동안 7.9%의 CAGR 로 2032년까지 51억 7천만 달러 에 도달할 것으로 예상됩니다 .
• 시장 성장은 주거, 상업 및 산업 부문 전반에 걸쳐 더 빠르고 비용 효율적이며 지속 가능한 건설 방법에 대한 요구가 증가하고 있으며, 이는 글로벌 도시화 증가와 기존 건설 인력의 노동력 부족으로 인해 뒷받침됩니다.
• 또한, BIM(건물 정보 모델링) 및 모듈식 제작 자동화와 같은 첨단 기술의 통합과 더불어 녹색 건축 관행을 촉진하는 정부 이니셔티브가 확대되면서 전 세계적으로 모듈식 건설 솔루션 도입이 가속화되고 있습니다.

사우디 아라비아 및 UAE 모듈식 건설 시장 분석

• 모듈러 건축은 전체 방이나 구획과 같은 건축 구성 요소를 현장 밖에서 사전 제작한 후 현장으로 운반하여 조립하는 방식입니다. 이 방식은 시공 기간을 크게 단축하고, 품질 관리를 개선하며, 폐기물을 최소화하여 주택, 의료, 접객업 등 다양한 분야의 시간에 민감한 대량 프로젝트에 이상적입니다.
• 특히 주택 부족, 인프라 확장 또는 탄소 배출 및 재료 낭비 감소를 목표로 하는 엄격한 환경 규제가 있는 지역에서 확장 가능하고 반복 가능한 솔루션을 제공하는 능력으로 인해 시장이 더욱 성장하고 있습니다.
• 사우디아라비아는 비전 2030에 따른 대규모 인프라 개발, 급속한 도시화, 조립식 건축 기술에 대한 강력한 정부 지원으로 2024년 모듈식 건설 시장을 장악했습니다 .
• UAE는 주요 부문 전반에 걸쳐 시간 효율적이고 지속 가능하며 고품질의 건설 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 예측 기간 동안 모듈식 건설 시장에서 가장 빠르게 성장하는 국가가 될 것으로 예상됩니다.
• 영구 모듈형 유닛은 장기적인 내구성과 성능이 중요한 대규모 인프라 및 상업 프로젝트에서 도입이 증가함에 따라 2024년 시장 점유율 67.5%로 시장을 장악했습니다. 영구 모듈형 유닛은 기존 건물과 동일한 기준 및 규정을 충족하도록 제작되므로 정부, 교육 기관 및 고밀도 주거 시설에 매우 적합합니다. 프로젝트 일정 단축, 일관된 품질 보장, 지속 가능한 건축 관행 지원 등의 장점으로 시장 수요가 더욱 확대되고 있습니다.

보고서 범위 및 사우디 아라비아 및 UAE 모듈식 건설 시장 세분화           

사우디아라비아와 UAE 모듈식 건설 시장 동향

빌딩 정보 모델링(BIM)과 디지털 트윈 기술의 통합

• 사우디 아라비아와 UAE에서는 모듈식 건설 시장에서 BIM 및 디지털 트윈과 같은 첨단 디지털 기술을 점점 더 많이 도입하여 프로젝트 계획, 설계 정확도, 실시간 건설 모니터링을 강화하고 효율성을 개선하며 비용을 절감하고 있습니다.
• 예를 들어, Black & Veatch 및 ALEC Engineering & Contracting과 같은 회사는 디지털 트윈 플랫폼과 통합된 BIM을 활용하여 모듈식 구성 요소의 제작 및 조립 프로세스를 시뮬레이션하여 사전 예방적 문제 해결 및 리소스 할당 최적화를 실현하고 있습니다.
• BIM을 사용하면 건축가, 엔지니어 및 계약자 간의 협업이 더욱 활발해지고 디지털 트윈은 건물의 가상 복제본을 제공하여 건설 후 예측 유지 관리 및 성능 분석이 가능합니다.
• 이러한 기술은 물리적 프로토타입 없이 반복적인 설계 조정을 허용하여 모듈식 구조의 사용자 정의 기능을 향상시키고 낭비를 줄이며 납품 일정을 단축합니다.
• 정부가 스마트 시티 프로젝트와 지속 가능한 건축 관행에 더욱 중점을 두면서 디지털 통합이 촉진되고 있으며, 사우디 아라비아의 비전 2030 및 UAE의 국가 혁신 전략과 같은 목표에 부합합니다.
• 모듈식 조립 중 이해 관계자 참여와 현장 작업자 지침을 개선하기 위해 BIM 및 디지털 트윈과 함께 증강 현실(AR) 및 가상 현실(VR) 기술을 채택하는 사례가 증가하고 있습니다.

사우디 아라비아와 UAE 모듈식 건설 시장 동향

운전사

가속화된 도시화와 주택 수요

• 사우디 아라비아와 UAE의 급속한 도시 성장과 증가하는 인구 밀도는 확장 가능하고 저렴하며 빠른 주택 솔루션에 대한 엄청난 수요를 창출하고 있으며, 이로 인해 모듈식 건축 방법에 대한 강력한 시장 성장이 촉진되고 있습니다.
• 예를 들어, 사우디아라비아의 NEOM과 두바이 엑스포 관련 개발과 같은 정부 주도의 거대 프로젝트는 노동력 부족 문제를 해결하는 동시에 엄격한 마감일과 지속 가능성 목표를 충족하기 위해 모듈식 건설을 채택하고 있습니다.
• 두 나라 모두 상업 인프라, 병원, 학교 및 호텔 시설의 확장으로 인해 건설 주기 단축 및 품질 관리 이점이 있는 모듈식 건설 도입이 촉진되고 있습니다.
• 부동산 개발 분야에서 외국인 직접 투자와 민간 부문 활동이 증가함에 따라 더 빠른 프로젝트 처리 및 비용 예측을 가능하게 하는 모듈식 기술 도입이 촉진되고 있습니다.
• 이주 노동자와 지역 주민 모두를 위한 임시 및 영구 주택 솔루션을 제공해야 하는 필요성으로 인해 신속하게 배치 및 맞춤화가 가능한 모듈식 유닛에 대한 수요가 급증하고 있습니다.

제지/도전

규제 복잡성 및 표준화 문제

• 성장 전망에도 불구하고 사우디아라비아와 UAE의 모듈식 건설 시장은 규정 준수, 건축 허가, 인증 문제 등 규제 장벽에 직면해 있어 프로젝트 승인이 지연되고 비용이 증가할 수 있습니다.
• 예를 들어, 개발자와 모듈 제조업체는 종종 지방 자치 단체와 자유 무역 지대 전반에 걸쳐 분산된 규정에 직면하여 지역 전체에서 모듈식 구성 요소의 표준화 및 상호 운용성이 복잡해집니다.
• 모듈식 설계, 생산 및 설치에 대한 통합 표준이 부족하면 확장성, 품질 일관성 및 기존 건설 이해 관계자의 수용에 영향을 미칩니다.
• 모듈식 건축을 문화적 특정 건축 및 환경 요구 사항에 맞추는 데 따른 과제로 인해 프로젝트 일정이 길어지는 맞춤형 규정 준수 전략이 필요합니다.
• 제한된 현지 제조 인프라와 모듈식 조립에 전념하는 숙련된 인력으로 인해 대규모 프로젝트 수요를 신속하게 충족하는 데 복잡성이 더해집니다.

사우디 아라비아와 UAE 모듈식 건설 시장 범위

시장은 유형, 재료, 최종 사용자를 기준으로 세분화됩니다.

• 유형별

모듈러 건축 시장은 유형별로 영구 모듈러 건축과 이동형 모듈러 건축으로 구분됩니다. 영구 모듈러 건축 부문은 2024년 시장 매출 점유율 67.5%를 기록하며 가장 큰 비중을 차지했는데, 이는 장기적인 내구성과 성능이 중요한 대규모 인프라 및 상업 프로젝트에서의 도입 증가에 힘입은 것입니다. 영구 모듈러 유닛은 기존 건물과 동일한 기준 및 규정을 준수하도록 제작되므로 정부, 교육 기관 및 고밀도 주거 시설에 매우 적합합니다. 프로젝트 일정 단축, 일관된 품질 보장, 지속 가능한 건축 관행 지원 등의 장점으로 시장 수요는 더욱 증가하고 있습니다.

이동식 모듈식 건축 부문은 재난 구호, 행사, 군사, 임시 의료 시설 등 다양한 산업 분야에서 임시 구조물에 대한 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 구조물은 상황적 필요에 따라 신속하게 조립, 해체, 운반 및 재구성할 수 있다는 장점으로 점점 더 선호되고 있습니다. 재난 발생 위험이 높은 지역에서는 즉각적인 대피소와 의료 인프라를 제공하며, 행사 및 군사 분야에서는 확장 가능하고 재사용 가능한 솔루션을 제공합니다. 영구 건물 대비 비용 효율성이 높고 설치 중 현장 중단이 최소화되어 매력도가 더욱 높아집니다. 신속한 대응과 적응형 인프라에 대한 전 세계적인 관심이 증가함에 따라, 이동식 유닛은 공공 및 민간 부문 모두에서 더욱 큰 주목을 받을 것으로 예상됩니다.

• 재료별

모듈러 건축 시장은 재료 기준으로 목재, 강철, 콘크리트 등으로 구분됩니다. 강철 부문은 뛰어난 구조적 강도, 내화성, 재활용성으로 2024년 시장 매출 점유율 1위를 차지했으며, 주거 및 상업용 모듈러 구조물에 매우 적합합니다. 강철 모듈은 무거운 하중과 환경적 스트레스를 견딜 수 있어 고층 건물, 상업 단지, 산업 시설에 널리 사용됩니다. 첨단 제조 기술과의 호환성 덕분에 정밀한 제작과 빠른 조립이 가능합니다. 또한, 강철 구조물은 장기적인 내구성을 제공하고 최소한의 유지 보수만 필요하므로 장기적으로 비용 효율적입니다. 내진, 내화, 풍압 관련 규정이 엄격한 지역에서는 강철이 모듈러 프레임워크에 여전히 선호되는 소재입니다.

목재 부문은 지속가능한 건축 관행에 대한 관심 증가와 목재의 미적 매력에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 목재 기반 모듈러 구조는 경량성과 맞춤 제작의 용이성으로 인해 저층 주택, 교육 시설, 친환경 리조트 등에서 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 목재의 재생 가능 특성과 낮은 탄소 발자국은 국제 친환경 건축 기준 및 환경 인증 기준을 충족합니다. 목재는 자연적인 단열 효과를 제공하여 건물의 에너지 효율을 높이고 공공 서비스 비용을 절감하는 데 기여합니다. 또한, 교차적층재(CLT)와 같은 공학 목재 제품의 발전은 구조적 신뢰성을 향상시키고 모듈러 설계에서 목재의 적용 범위를 확대했습니다.

• 최종 사용자별

최종 사용자 기준으로 모듈러 건축 시장은 주거, 접객, 의료, 교육, 소매 및 상업, 사무실, 기타 등으로 세분화됩니다. 주거 부문은 도시 주택 부족 심화와 저렴한 생활 공간에 대한 수요 증가로 2024년 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다. 모듈러 건축은 프로젝트 완료 속도 향상, 노동력 의존도 감소, 비용 절감을 가능하게 하여 개발업체에 이상적입니다. 또한, 맞춤형 설계와 유연한 디자인은 개인 맞춤형 생활 환경을 원하는 주택 구매자를 유치하는 데에도 도움이 됩니다. 건설 폐기물 감소와 에너지 효율 향상은 지속 가능한 주택 트렌드에 부합합니다. 다양한 부지 조건과 건축 양식에 적응할 수 있는 모듈러 건축 방식은 도시 주택 개발 분야에서 모듈러 건축의 활용도를 높이고 있습니다.

의료 분야는 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상되며, 이는 세계적인 보건 위기 속에서 확장 가능하고 신속하게 구축 가능한 시설에 대한 수요 증가에 힘입은 것입니다. 모듈형 의료 시설은 환자 수에 따라 인프라를 신속하게 확장, 이전 또는 조정할 수 있도록 지원합니다. 이러한 시설은 감염 관리를 지원하고, 현장 업무 중단을 줄이며, 일관된 시공 품질을 보장합니다. 이러한 접근 방식은 상설 병원과 임시 요양 시설 모두에 적합합니다. 유연하고 고성능의 의료 환경 구축에 대한 압력이 커짐에 따라, 모듈형 건축은 공공 및 민간 의료 시스템 전반에서 선호되는 솔루션으로 자리 잡고 있습니다.

사우디 아라비아 및 UAE 모듈식 건설 시장 지역 분석

• 사우디아라비아는 비전 2030에 따른 대규모 인프라 개발, 급속한 도시화, 조립식 건축 기술에 대한 강력한 정부 지원에 힘입어 2024년 모듈식 건설 시장에서 가장 큰 수익 점유율을 기록하며 시장을 장악했습니다.
• 특히 주거, 의료 및 교육 부문에서 수요가 강세를 보이고 있으며, 속도, 비용 효율성, 국가 주택 및 공공 서비스 목표와의 일치성으로 인해 영구 모듈형 유닛이 인기를 얻고 있습니다.
• 시장은 공공-민간 파트너십, NEOM 및 The Line과 같은 거대 프로젝트에 대한 투자, 노동 의존도와 프로젝트 일정을 줄이기 위한 현대 건설 기술의 채택 증가로 더욱 지원됩니다.

사우디 아라비아와 UAE 모듈식 건설 시장 점유율

모듈식 건설 산업은 주로 다음을 포함한 기존 기업들이 주도하고 있습니다.

• 라잉 오루크(영국)
• 홍해 국제공항(사우디 아라비아)
• ATCO Ltd.(캐나다)
• 스칸스카(스웨덴)
• 모듈레어 그룹(영국)
• 클루스베르크(독일)
• 베크텔 코퍼레이션(미국)
• 플루어 코퍼레이션(미국)
• 듀박스(아랍에미리트)
• Kwikspace(남아프리카공화국)
• Guerdon, LLC(미국)
• 웨스트체스터 모듈러 홈(미국)
• 워닉 그룹(영국)
• KOMA MODULAR(폴란드)
• 엘리먼츠 유럽(영국)
• FORM Homes(미국)
• Northgate Industries Ltd.(영국)
• 모듈식 엔지니어링(영국)
• 맞춤형 운송 컨테이너 및 모듈식 건물(미국)
• HONOMOBO(캐나다)

사우디 아라비아 및 UAE 모듈식 건설 시장의 최신 동향

• 2024년 6월, ATCO Ltd의 구조물 사업부는 캐나다의 유명 모듈러 구조물 제조업체인 NRB Ltd를 2,924만 달러에 인수한다고 발표했습니다. 2024년 7월 말까지 최종 마무리될 예정인 이번 인수는 ATCO의 제조 및 운영 역량 확장 전략, 특히 성장하는 모듈러 주택 부문에서의 역량 강화를 통해 산업, 교육 및 주거용 모듈러 솔루션 분야에서의 입지를 강화하고자 하는 ATCO의 전략과 일맥상통합니다.
• 2023년 8월, WillScot은 캘리포니아의 Cold Box와 오하이오의 A&M Cold Storage를 인수했습니다. 이 전략적 인수를 통해 WillScot은 2,200대의 온도 조절 컨테이너, 냉장 보관 트레일러, 그리고 1,300대의 모듈형 임대 유닛을 포트폴리오에 추가함으로써 임시 냉장 보관 시장에서의 리더십을 더욱 공고히 했으며, 다양한 현장 온도 조절 솔루션을 제공하는 미국 전역의 사업 영역을 확대했습니다.
• 2023년 6월, 모듈러 건설 분야의 선두 기업인 모듈러스(Modulus)는 골드만삭스로부터 1억 달러(USD)의 투자를 유치했습니다. 이번 투자는 모듈러스의 성장과 혁신 역량을 강화하는 데 기여할 것으로 예상되며, 다양한 분야에서 빠르고 비용 효율적인 솔루션으로서 모듈러 건설에 대한 수요가 증가하고 있음을 보여주는 동시에, 확장 및 최첨단 설계를 위한 입지를 강화하는 데 도움이 될 것입니다.
• 2022년 10월, 일본 최대 건설사인 다이와 하우스는 유럽 전역에 모듈러 건물을 도입하기 위해 캐피탈 베이와 파트너십을 체결했습니다. 이 협업을 통해 캐피탈 베이의 프로젝트에 모듈러 구조물을 통합하여 다른 고객들에게도 제공하게 되었으며, 이는 유럽 모듈러 건설 시장의 중요한 전환점이자 다이와 하우스의 글로벌 성장 전략을 보여주는 사례가 되었습니다.
• 2022년 6월, Laing O'Rourke Delivery Ltd.는 영국 고속철도망의 핵심 허브가 된 솔리헐의 HS2 환승역 건설에 중요한 역할을 했습니다. HS2 Ltd.와 3억 7천만 파운드 규모의 계약을 체결한 Laing O'Rourke는 두 단계에 걸쳐 복잡한 역 설계를 완료하여 HS2의 야심찬 인프라 목표 달성에 기여했습니다.

SKU-70388